Il mercato della carne vegetale - Italia

1.2 Il mercato globale

Il mercato della carne vegetale è in forte espansione negli ultimi anni. Nel ****, il valore del mercato della carne a base vegetale in tutto il mondo è stato stimato in *,** miliardi di dollari. Questa cifra è stimata per aumentare costantemente nei prossimi anni e raggiungere circa **,* miliardi nel ****. Tra il **** e il **** si stima che questo crescerà a un CAGR del **.**%. Tale mercato rimane un mercato di nicchia in relazione al mercato della carne, nel **** sono stati infatti prodotte *** milioni di tonnellate , di cui *** milioni di carne suina, per un valore di mercato di circa *** miliardi di dollari, anche se nel **** si è assisitito per la prima volta a una riduzione del *% nella produzione globale totoale dopo due decenni di crescita costante.  [***].

Evoluzione Valore Mercato della Carne Vegetale Mondo, **** - ****, in miliardi di euro Fonte : RBC Imagine

Nello specifico, volendo suddividere il mercato in * macro aree principale possiamo notare che :

Europa 

Gran parte della popolazione si è orientata verso un'alimentazione sostenibile, il che ha aumentato la vendita di sostituti della carne. Secondo la newsletter della Commissione europea, il consumo complessivo di carne nell'UE diminuirà nei prossimi anni, a partire da **,* kg pro capite nel **** a **,* kg nel ****.  L'Europa dovrebbe continuare a dominare il mercato con una *,*% ...

1.3 Il mercato italiano

Il settore delle carni vegetali in Italia è in forte espansione negli ultimi anni. I motivi di tale tendenza sono da ricercarsi, come vedremo, nei cambiamenti del comportamento dei consumatori in termini di responsabilità ambientale e nell'aumento di diete vegetariane e vegane. 

Per quanto riguarda il mercato dei prodotti vegetali, questi si aspetta che crescerà notevolmente nei prossimi anni. Nel grafico possiamo notare come vi sarà una crescita della dimensione del mercato che riguarderà tutti i principali prodotti, tra cui latte, yogurt e carni. 

Dimensione Mercato prodotti vegetali, per prodotto Italia, **** e ****, in milioni di USD Fonte : Market Research Future

Volendo analizzare generalmente il mercato delle prodotti vegetali, possiamo notare come il valore delle vendite sia diminuito dell'*% tra il **** e il **** mentre in termini di volumi vi è stato un aumento del *% nello stesso periodo. Ciò è sinonimo dell'aumento della concorrenza che ha portato inevitabilmente a una forte diminuzione dei prezzi.

Valore delle vendite di prodotti vegetali Italia, **** - ****, in milioni euro Fonte : Smart Protein Project

Nel settore, le vendite sono dominate dai prodotti a base di latte (***). Quello d'avena ha avuto, nella categoria, la crescita maggiore negli ultimi anni.

  Ripartizione vendite prodotti vegetali Italia, ****, in milioni di euro Fonte : Smart Protein ...

1.4 Impatto Covid-19

La pandemia da Covid -** ha fortemente accellerato il consumo di carne vegetale, sia a livello globale che italiano.

Molte delle realtà che si occupano di produzione plant-based sostengono che la pandemia stia evidenziando i legami tra problematiche di salute pubblica e il consumo di carne animale: la situazione fornisce ai consumatori un motivo valido per passare al cibo vegetale. Data la presunta origine del Covid-**, che è una zoonosi, derivante quindi da un contatto animale-uomo, è fortemente aumentata l'attenzione dei consumatori alle  condizioni in cui gli animali sono tenuti negli stabilimenti e nei mercati della fauna selvatica (***) [***] .

Ciò ha portato a una preferenza verso le carni vegetali, che era già in atto nel **** ma che ha visto un'accellerata, e una riconferma, nel periodo pandemico e post. Negli Stati Uniti il prodotto con maggiore trend di crescita nei primi mesi della pandemia è stato la carne vegetale con un +***.*. [***]

Nello stesso periodo  in Italia, vi è stato un aumento nel numero di vegani e vegetariani passando dal *,*% del **** all’*,*% (***). Al Nord si regista un’alta concentrazione di vegani, soprattutto in Emilia Romagna e Lombardia, mentre al Centro-Nord è più diffusa la dieta vegetariana, con la Toscana al primo posto [***].

2.1 Caratteristiche della Domanda

E' in aumento la propensione degli italiani per un'alimentazione vegetale e rispettosa dell'ambiente. Generalmente possiamo trovare * driver principali che spingono l'aumento della domanda per il settore delle carni vegetali.

-L'aumento nel numero di vegani e vegetariani

Questo segmento di popolazione è senza dubbio quello che acquista di più carni vegetali. Tale stile di vita è alquanto diffuso in Italia con quasi * persona su ** che si definsice vegana o vegetariana. Per quanto riguarda i vegetariani, le persone che hanno dichiarato di esserlo sono il *,*% della popolazione, mentre i vegani sono il *,*% per un totale di circa * milioni di persone. A scegliere un regime vegetariano sono più le donne rispetto agli uomini (***). Tra i vegani, invece, la situazione è ribaltata: gli uomini sono il *,*% contro il *% delle donne. C’è anche chi afferma di non seguire attualmente una dieta priva di prodotti animali, ma di averlo fatto in passato: sono il *% degli uomini e il *,*% delle donne [***]. 

Vegetariani e Vegani in Italia, percentuale della popolazione Italia, **** -****, in percentuale Fonte : Rapporto Italia ****, pag ***.

Il segmento di popolazione che maggiormente segue tale regime alimentare è quello tra i ** -** anni con circa il *% che si dichiara attualmente vegetariano, il *.*% ha dichiarato di esserlo stato e il *.*% dichiara di essere ...

2.2 I vantaggi attribuiti alla carne vegetale

La carne vegetale ha diversi vantaggi ambientali, sanitari ed etici che sono alla base del suo nascente successo presso i consumatori italiani

Vantaggio ambientale

Il consumo di carne ha un forte impatto ambientale. Secondo i dati delle Nazioni Unite, le emissioni di gas a effetto serra del settore ammontano al **,*% del totale mondiale (***), molto più dell'aviazione o del trasporto marittimo, che rappresentano ciascuno meno del *% delle emissioni.

La produzione di carne vegetale richiede sette volte meno risorse di quella della carne vera. Per esempio, i piselli o le alghe brune, ampiamente utilizzati nella sintesi delle carni artificiali, richiedono molta meno acqua dell'allevamento del bestiame (***). [***]

Beneficio per la salute

In un rapporto sul futuro del mercato della carne, gli analisti della banca britannica Barclays hanno detto: "Le proteine animali stanno diventando sempre più controverse, in quanto sono una delle maggiori fonti di emissioni di gas serra, sono ad alta intensità energetica e generano un sacco di rifiuti, per non parlare del fatto che sono implicati in molti problemi di salute. I principali rischi per la salute legati al consumo di carne animale sono diversi tra cui: 

Il **% dei *.*** agenti patogeni umani sono di origine animale (***). Il **% delle malattie animali emergenti possono infettare ...

2.3 Abitudini di Spesa

Negli ultimi anni le abitudini dei consumatori sono profondamente cambiate e i prodotti a base vegetale giocano un ruolo fondamentale in questi cambiamenti. Sempre più consumatori hanno deciso infatti di rivolgersi a prodotti ***% vegetali. Se, sopratutto agli inizi degli anni ****, il consumo di questi prodotti era dovuto al volere seguire la "moda" del momento, oggi il consumo di questi prodotti è all'insegna di un'alimentazione equilibrata, gustosa, sicura e sostenibile. [***]

Basti pensare che negli ultimi * anni, * Italiani su ** hanno cambiato modo di mangiare e che il **% consuma più frutta e verdura e il **% meno proteine animali.   [***].

E' cambiato anche il modo d'approccio ai prodotti plant based che sono ritenuti sani, buoni e amici del pianeta, e più di * su * (***). 

Le ragioni principali per cui li consumano sono il contenuto nutrizionale (***) e, ovviamente, la difesa dell’ambiente.

Perché gli Italiano scelgono prodotti plant-based Italia, ****, in percentuale BVA -DOXA

Altro aspetto fondamentale è che  dopo avere provato la prima volta i prodotti a base vegetale, gli italiani li apprezzano e tornano a consumarli (***). E tra chi li sceglie regolarmente, ossia *-* volte a settimana, prevalgono gli under **.  [***]

Ciò è anche espressione dell'analisi che gli Italiani compiono prima di acquistare prodotti vegetali. Dati il prezzo e la diversità ...

2.4 Distribuzione Geografica della Domanda

A livello geografico si può osservare come la  dieta vegetariana è presente in maniera uniforme in tutta la penisola con una prevalenza maggiore nelle isole e nel centro-nord mentre i vegani sono concentrati nelle regioni settentrionali e in particolare modo nella Pianura Padana. I dati sono stati raccolti da Everli, il marketplace della spesa online, alla fine del **** e indicano che l’Emilia Romagna e la Lombardia sono le regioni più vegan a livello nazionale mentre i vegetariani sono presenti soprattutto in Toscana nelle province di Firenze, Livorno e Pisa. Le città dove si consumano più cibi vegan sono, invece,  Bologna, Milano, Pavia, Bergamo, Modena e Parma. 

Fonte : Osservatorio Italia

3.1 Caratteristiche del mercato Italiano

Il mercato italiano della carne vegetale risulta essere fortemente frammentato. Vi sono alcuni grandi player dell'industria alimentare che hanno deciso di produrre carne vegetale per estendere e completare la propria offerta vegana/alimentare. Vi sono poi anche diverse start-up innovative, italiane e non, che stanno cercando di creare un'effetto disruptive sul mercato  tramite l'introduzione di processi produttivi nuovi per conquistare quota di mercato ai danni delle aziende già consolidate.

Nella seguente tabella si vuole offrire una panoramica delle imprese più importanti sul mercato per fatturato. 

  Fonte : Zerbinati

Sul mercato italiano sono presenti diverse tipologie di sostituti della carne. La tipologia più apprezzata è quella alla soia, sia per gli alti valori nutrizionali che per la longevità nel mercato. Negli ultimi anni il valore delle vendite di carne di soia è cresciuto a un CAGR del +*.*%, risultando essere il tipo di carne vegetale a maggior valore. Seguono poi la carne a base di grano che ha visto una crescita simile e poco inferiore. Anche la carne vegetale è in crescita con un CAGR simile a quella di soia o di grano (***) seppur a valori più bassi. Segue poi la carne in vitro che, a causa dei costosi e complessi processi produttivi, ancora non è riuscita ...

3.2 La produzione di Carne vegetale

La produzione di carne vegetale è un processo complesso che richiede diversi fasi cruciali.

Oltre ai classici piuttosto esotici, come il tofu, il tempeh (***), sono a disposizione sempre più prodotti elaborati come gli hamburger e il macinato vegetariani, che hanno l’aspetto, l’odore, il sapore e la consistenza della carne, ma vengono prodotti con ingredienti vegetali.

Questa somiglianza con la carne richiede un processo di produzione complesso. Le proteine vegetali, i concentrati o gli isolati proteici di soia, piselli, lupini dolci, grano o patate o anche le micoproteine delle muffe vengono mescolati con acqua, spezie e additivi dopo essere stati estratti o raccolti. La massa così ottenuta viene pressata in un estrusore attraverso degli ugelli, applicando calore e alta pressione, fino a ottenere una consistenza simile alla carne e la forma desiderata. Sale, spezie, estratto di lievito e aromi garantiscono il sapore, mentre a fornire il colore sono il succo di barbabietola, il succo di ribes rosso, l’ossido di ferro o la leghemoglobina, un colorante rosso simile al sangue proveniente dalla radice della pianta di soia, nonché sostanze che mantengono integro il colore come l’acido ascorbico. Per ottenere la consistenza desiderata vengono aggiunti stabilizzatori, come ad esempio la metilcellulosa. ...

3.3 I canali di distribuzione

Per quanto riguarda i canali di distribuzione, se analizziamo le vendite dei prodotti vegetali per canale possiamo notare come vi sia una netta predominanza di supermecati e hyperstore (***) al **** con una crescita, stimata, del **% nei prossimi * anni. Grande crescita stimata anche per i convenience store che, grazie alla loro offerta low-cost, attirano sempre più consumatori, con un'aumento delle vendite stimato nei prossimi * anni di circa il **%.

Dimensioni del mercato degli alimenti a base vegetale in Italia nel **** e nel ****, per canale di distribuzione Italia, **** - ****, in milioni di euro Market Research Future

Una menzione particolare merita poi il canale online e del delivery. Vi è una tendenza sempre maggiore ad acquistare prodotti vegetali e a  dimostrazione di ciò cresce sempre di più la percentuale di italiani che consuma portate vegane anche fuori casa, ordinandole, per esempio, al ristorante (***).

Nonostante sia ancora tra le mura domestiche che si registra il maggiore consumo di cibi veg. vi è un aumento degli ordini di piatti vegani a domicilio attraverso il food delivery (***) [***].

Secondo l’Osservatorio Just Eat, inoltre, cresce costantemente il numero dei ristoranti vegani (***).

I piatti vegani sono diventai molto popolari su Just Eat registrando nel **** un incremento del **% rispetto all’anno precedente. Tra i ...

3.4 Le nuove tendenze dell'offerta

La carne vegana stampata in *D

L'italiano Scionti ha fondato NovaMeat nel ****, in Spagna, per ottenere un’alternativa ai prodotti animali che fosse sostenibile e nutriente. Obiettivo dell'azienda è quella di proporre un'alternativa agli  hamburger, alle crocchette o alle polpette vegetali con prodotti che hanno la consistenza fibrosa tipica della bistecca o del pollo. Utilizzando l’ingegneria dei tessuti e la bio-stampa, hanno creato un prodotto a base di acqua, fagioli gialli, oli vegetali, aromi e alghe, con la stessa consistenza, aspetto e proprietà nutrizionali dei prodotti di origine animale. Con questa tecnologia l’azienda riesce a replicare già da tempo bocconcini di pollo, carne macinata e tonno e un prodotto analogo alla bistecca di manzo.

L'azienda è in grado di stampare una tonnellata di carne vegetale all’ora e con prezzi di produzione competitivi e non proibitivi. 

Anche qui vi sono vantaggi in termini di sostenibilità ambientale in quanto, se per produrre * hamburger sono utilizzati **.*** litri d’acqua, l'azienda ne impiega il **-**% in meno, a parità nutrizionali. [***]

La produzione di carne vegetale da scarti industriali

Una start-up israeliana fondata nel ****, More Foods, ha sviluppato un metodo innovativo per produrre carne vegetale da semi di zucca e girasole. Particolarità di questo prodotto, ...

4.1 I differenti tipi di carne vegetale

Esistono diverse generazioni di sostituti della carne. Ogni generazione ha portato una forma di innovazione tecnologica rispetto alla precedente, con il filo conduttore che è sempre il desiderio di assomigliare sempre di più alla carne animale.

*a generazione

Si tratta di prodotti che non assomigliano ai prodotti animali. Sono quelli che esistono da molto tempo e sono utilizzati nell'alimentazione quotidiana delle persone che hanno scelto una dieta senza carne. Sono i prodotti tipo tofu o derivati. 

Seconda generazione

Sono i prodotti che si presentano nelle forme tradizionali di carne: bistecche, cotolette, crocchette, salsicce, ecc. Sono presentati in questi formati perché i consumatori che desiderano passare a una dieta più vegetale hanno spesso bisogno di una guida quando si tratta di riequilibrare il loro piatto. Offrire formati facilmente comprensibili in termini di cottura e integrazione nel pasto elimina questo ostacolo. Tuttavia, gli specialisti della carne non sono sempre in sintonia con il fatto che questi prodotti vegetali usano gli stessi nomi della loro industria, e si prevede che nei prossimi anni appariranno nuovi nomi per le alternative vegetali. In questo segmento di prodotti, Bonduelle è un attore francese particolarmente ambizioso. In particolare, il gruppo nordico ha lanciato i falafel VeggissiMmm! nella sezione fresca ...

4.2 Analisi dei Prezzi

Nella tabella seguente viene offerta una panoramica non esaustiva di quelli che sono i prodotti più popolari in Italia.

5.1 Regolamentazione

I sostituti della carne sono soggetti a una serie di norme che regolano la produzione e il trasporto di alimenti destinati al consumo umano. Pertanto, le seguenti norme si applicano alla produzione e al trasporto di questi prodotti alimentari:

Regolamento (***) n. ***/**** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ** aprile ****, sull'igiene dei prodotti alimentari. Ordinanza del ** luglio **** che modifica l'ordinanza del ** maggio **** relativa alle norme igieniche applicabili a taluni prodotti e preparati alimentari destinati al consumo umano. Ordinanza del ** luglio **** che stabilisce le condizioni tecniche e igieniche applicabili al trasporto dei prodotti alimentari. Ordinanza del * luglio **** relativa alle norme igieniche applicabili agli stabilimenti per il magazzinaggio di alcuni prodotti alimentari GU del ** luglio ****. Ordinanza del * maggio **** che regola l'igiene dei prodotti alimentari consegnati direttamente al consumatore. 

D'altra parte, i sostituti della carne non sono interessati dai regolamenti specifici sul mercato della carne come :

Ordinanza del * aprile **** che stabilisce le condizioni per il riconoscimento degli stabilimenti per il deposito di alimenti animali e di alimenti di origine animale. Ordinanza del ** dicembre **** relativa alle norme sanitarie applicabili alle attività di commercio al dettaglio, stoccaggio e trasporto dei prodotti di origine animale e degli alimenti che li contengono. Ordinanza del ** luglio **** che modifica l'ordinanza del ...

5.2 Meat Sounding

Nell’Unione Europea si può chiamare carne solo un prodotto che deriva da animali macellati. Il regolamento europeo sui nuovi prodotti alimentari (***) prevede una valutazione tecnica della sicurezza degli analoghi della carne per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. L’EFSA effettua una valutazione dei potenziali pericoli nutrizionali, tossi- cologici o allergenici e raccomanda una decisione al comitato permanente, dopodiché la Commissione europea e gli Stati membri possono sollevare specifiche preoccupazioni in materia di sicurezza prima che venga presa una decisione finale sull’approvazione. Il Parlamento dell’Unione Europea ha respinto nel mese di ottobre **** la richiesta proveniente dai rappresentanti dell’industria europea della carne di negare la possibilità ai produttori di alternative vegetali di chiamare “hamburger”, “salsiccia”, “polpette” o “bistecca” i loro prodotti. Un bando già in vigore ad esempio in Francia. In pratica quindi sarà possibile continuare a etichettare le alternative vegetali con appellativi come hamburger vegetale, salsiccia vegetariana, polpette di lenticchie o bistecca di soia. In passato la richiesta di proibire l’uso del termine “latte” per i prodotti di origine vegetali, o burro, aveva avuto successo e il divieto per questa categoria di prodotti è ancora vigente, ma i tempi sono cambiati e per la ...

6.1 Segmentazione

• Nestlé Italia
• Bonduelle Italia
• Unilever Italia
• Beyond Meat
• Redefine Meat
• Valsoia
• La Linea Verde
• Carrefour Italia
• Esselunga s.p.a
• Lidl France