Il mercato dei prodotti surgelati - Italia

1.2 Un mercato mondiale dinamico

Chiffre d'affaires du marché de la nourriture surgelée Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

Il mercato mondiale dei surgelati dovrebbe crescere del *% all'anno nel periodo ****-**** per raggiungere un valore di ***,* miliardi di dollari. Lo sviluppo della rete globale di vendita al dettaglio (***) è all'origine di questa crescita. A questa dinamica contribuiscono anche l'aumento del reddito medio pro capite e la diffusione del lavoro, con consumatori con uno stile di vita intenso che passano meno tempo a cucinare.

Tra i segmenti dei surgelati, si prevede che i pasti pronti mostreranno l'aumento più forte grazie al minore sforzo e al minor tempo necessario.

A livello globale, le aziende leader nel settore dei surgelati sono General Mills, Conagra Brands, Grupo Bimbo, Nestle, Unilever e Kellogg Company.

1.3 La struttura del mercato nazionale: esportazioni ed importazioni

L'Italia è un paese con delle importazioni ed esportazioni importanti. Tra le due, il paese fa principalmente ricorso alle importazioni:

Evolution des importations italiennes de surgelés Italie, ****-****, en millions de USD Source: ****

In questo mercato le importazioni sono superiori alle esportazioni, con un tasso di copertura pari al **% nel ****.

Negli ultimi anni pero', le importazioni stanno diminuendo. Questa tendenza non è a beneficio degli esporti, che anche loro sono leggermente diminuiti, ma invece la produzione nazionale è sempre più importante, registrando nel **** un andamento positivo in tutti i segmenti del mercato:

Pesce naturale +**% Pizzeria +**% Ortaggi +**% Piatti pronti +**%

In Italia c'è un fenomeno particolare in cio' che riguarda gli importi ed esporti di prodotti surgelati: infatti, i partner del paese per questi scambi commerciali sono completamente diversi in uno e nell'altro:

Exportation italienne de produits surgelés Italie, ****, en % Source: ****

Importations italienne de produits surgelés Italie, ****, en % Source: ****

1.4 L'"effetto dispensa" del Covid-19

Tra febbraio **** e febbraio ****, L'Istituto Italiano di Alimenti Surgelati ha rilevato una crescita molto significativa per questo mercato: 

Questi valore includono tutti i segmenti del mercato dei congelati insieme. [***]

L'"effetto dispensa" è rappresentato da una crescita nelle vendite dei surgelati: pesce, sughi e salse, vegetali preparati e perfino le specialità salate come per esempio i pancakes. Questo effetto, accompagnato dall'"effetto colazione" (***) ha visto un aumento del +***% per le vendite di prodotti congelati per la prima colazione.

Il Covid ha messo il turbo alle vendite dei big dei surgelati (***).

2.1 I surgelati ed i millenials

I milllenials sono definiti come la categoria della popolazione nata tra il **** ed il ****. Il mercato dei surgelati sta diventando sempre più popolare tra di loro, diventando quindi una tendenza "giovanile".

I risultati sono tratti dopo una ricerca condotta nel novembre **** dalla BVA Doxa per  IIAS su un campione di *** persone di entrambi i sessi comprese tra i ** e i ** anni. Quasi la totalità degli intervistati (***) afferma di comprare surgelati ogni volta che fa acquisti nei supermercati. Per quanto riguarda questi ultimi, * individui su ** affermano di preferire fare acquisti nel supermercato di fiducia, anche se più lontano dal domicilio.

Consommation de surgelés pendant le confinement Italie, ****, en % Source: ****

Il grafico qui sopra mostra le risposte del sondaggio riguardo il consumo di surgelati durante il periodo di lockdown da parte dei millienials.

Mentre gli alimenti che vengono privileggiti durante la spesa sono:

Nourriture privilegié parmi les surgelés Italie, ****, en % Source: ****

Cosa spinge i millinials a consumare sempre più surgelati?

Infine, questa nuova tendenza risulta dai cambiamenti di stile di vita di questa categoria della popolazione. In particolare una maggiore consapevolezza del proprio impatto ambientale, o la mancanza di tempo libero per cucinare.

Pourquoi les millenials choississent les surgelés Italie, ...

2.2 Il segmento "bio" in forte crescita

I cosiddetti prodotti “free from”, cioè senza zucchero, senza olio di palma, glutine, lattosio, senza additivi, rimangono un fenomeno rilevante, spinto dalla ricerca del benessere e da un’etica attenta alle ragioni dell’ambiente. Anche per i “cibi senza” le previsioni parlano di una crescita ma, probabilmente, attenuata nei ritmi, nella quale potranno trovare spazio nuove materie prime (***).

IL segmento "bio" negli ultimi dieci hanno è cresciuto in modo significativo:

Ventes de produits "bio" Italie, ****, en milliers de produits au poids, et en % Source: ****

2.3 I ristoratori: attori importanti della domanda dei surgelati

Nei ristoranti i surgelati ottengono un gradimento senza precedenti, basato sulla consapevolezza di avere a disposizione prodotti sani, genuini e sicuri, in grado di mantenere inalterate al ***% le caratteristiche sensoriali e nutrizionali del miglior prodotto fresco, e di farlo in ogni periodo dell’anno. In più, per gli chef, rappresentano la possibilità di avere prodotti di qualità che provengono da tutto il mondo.

La scelta degli alimenti surgelati per i ristoratori riposa su diversi fattori:

La riduzione degli sprechi (***) L'accesso ad una diversità di prodotti maggiore La sicurezza per il cliente La consapevolezza di avere anche un prodotto di qualità

Secondo i dati pubblicati da BVA Doxa per IIAS, per quanto riguarda la popolazione tra i ** e ** anni, * italiani su ** dichiara di non sentire nessuna differenza tra un prodotto surgelato ed uno non surgelato. 

Questi dati favoriscono soprattutto il mondo della ristorazione, dove, per legge dal ****, sono obbligati a mettere un asterisco (***) vicino al prodotto che è congelato. Per la maggior parte degli italiani, la presenza dell'asterisco non è un dato significativo che prendono in conto quando scelgono cosa mangiare in un ristorante.

Negli ultimi anni, anche gli chef stellati fanno ricorso agli alimenti surgelati nella loro cucina.

3.1 Il mercato nazionale in forte espansione: il segmento della carne

Il mercato nazionale dei prodotti surgelati negli ultimi anni è cresciuto sempre di più. Com'è anche stato analizzato nella parte *.*, la pandemia del Covid-** ha avuto un ruolo significativo nell'espansione di questo mercato, cambiando le abitudini alimentari degli italiani. 

In effetti, nella parte *.* riguardo le esportazioni ed importazioni, è possibile notare una leggera diminuzione delle importazioni di prodotti congelati da altri paesi. Questo è dovuto da un significativo aumento della produzione italiana di prodotti surgelati.

Production de legumes congelé Italie, ****-****, en tonnes Source: ****

Production de poisson congelé Italie, ****-****, en tonnes Source: ****

Production de viande congelé Italie, ****-****, en tonnes Source: ****

Da questi grafici, è possible concluderne che è la produzione di carne che negli ultimi anni ha avuto l'aumento più importanti tra tutti i prodotti surgelati. 

In termini di ricavi per ogni segmento, la divisione è la seguente:

Revenus de la vente de legumes surgelé Italie, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Revenus de la vente de poisson surgelé Italie, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

Revenus de la vente de viande surgelé Italie, ****-****, en milliers d'euros Source: ****

In conclusione, secondo questi grafici, il mercato degli ortaggi congelati è quello che procura ricavi migliori, pero', il segmento della carne è quello che ha registrato un aumento tra il ...

3.2 Un mercato molto segmentato

I surgelati rappresentano una categoria di prodotti molto vasta. Le più consumate tra gli italiani sono le seguenti:

Segmentation des principaux produits congelés Italie, ****, en % Source: ****

Gli ortaggi continuano ad essere il prodotto congelato più consumato, e come visto nella prima parte, anche quello che è più prodotto e con i ricavi più elevati. La parte degli ortaggi cosi alta è trainata dalle crescita dei vegetali preparati, subito seguiti da zuppe e minestroni: un risultato che suggerisce il ruolo di comfort food attribuito dagli Italiani a queste preparazioni.

Per quanto riguardo il segmento ittico, l’intero segmento continua a farsi apprezzare per una serie di caratteristiche attinenti alla sostenibilità ambientale, che spaziano dalla certificazione sulla provenienza delle materie prime alle tecniche di pesca ecocompatibili, fino ad arrivare alla completezza informativa garantita dalle aziende e, una volta effettuato l’acquisto, alla facilità di preparazione. In più, il pesce surgelato, oltre a presentarsi come valida alternativa sopperendo alle carenze del banco fresco, ha conquistato i consumatori italiani anche per l’immagine di prodotto sicuro, salutare e nutriente. 

Le carni invece (***) sono cresciute del +**,*% rispetto al ****, rappresentando un segmento con forte potenziale.

3.3 Consumo di surgelati

Consumo elevato di surgelati: anche tutti i giorni

Italia, per regione, ****

Fonte: Nielsen

Nota di lettura: le isole non sono state prese in considerazione.

Tra le risposte ottenute all'affermazione "consumo surgelati anche tutti i giorni", il Sud si piazza al primo posto per le risposte positive ottenute. Da notare è anche che la popolazione del Sud consuma cibi congelati se si tratta di verdure o pesce, ma non altre categorie. Questi dati pero', si riferiscono al consumo di cibi surgelati in casa. Il **% della popolazione del Mezzogiorno italiano, quando mangia fuori casa preferisce ordinare qualcosa di non surgelato, perché lo reputa "di minor qualità" (***).

Per gli italiani, i veri vantaggi degli alimenti surgelati sono i seguenti:

Avantage des aliments surgelés Italie, ****, en % Source: ****

Tra queste percentuali, il **% della popolazione del Nord Ovest appartiene alla categoria "sono sempre pronti per qualsiasi occasione".

4.1 L'andamento dei prezzi del mercato

I surgelati sono un ottimo alleato per chi:

Cerca di prestare attenzione alle questioni climatiche Ha poco tempo da dedicare alla cucina Vuole degustare una pietanza anche fuori stagione

Per questi motivi, i surgelati stanno subendo numerose variazioni di prezzo, dovute alla domanda crescente, e alla disponibilità limitata.

L'anno ****, come evidenziato nelle parti precedenti, ha visto aumentare il loro consumo in modo significativo, e dal **** al **** ci sono variazioni di prezzo importanti:

Quota de visibilité des surgelé dans les supermarchés Italie, ****-****, en % Source: ****

il delta tra l'anno **** e **** è di *.**%.

Tra i prodotti più venduti nell'anno **** si ritrovano i seguenti:

Produits surgelés plus vendus Italie, ****, en % Source: ****

Dal grafico qui sopra si puo' dedurre che i prodotti ittici surgelati siano i più venduti. Per questo motivo sono anche quelli più soggetti a promozioni durante l'anno. Al contrario, la carne surgelata non riscontra un grande successo, di fatto non è spesso presente nelle promozioni dei supermercati, ed è anche considerata dai consumatori "poco appetibile" [***], cio' che favorisce allora la vendita di carne fresca.

Infine, i prezzi medi praticati per le principali categorie di surgelati sono i seguenti: 

Prix moyens produits surgelés Italie, ****, en euros Source: ****

4.2 Diversità dell'offerta presente nel mercato

Ci sono diversi tipi di prodotti surgelati presenti nel mercato. Ognuno di essi sarà analizzato in una sotto parte specifica:

Vegetali

Nel ****, ci sono state ***.*** tonnellate commercializzate. Nel ****, a trainare la crescita sono state le preparazioni per zuppe e minestroni.

Patate

Sono sempre un segmento molto apprezzato, registrando una commercializzazione di **.*** tonnellate.

Ittico

Nel ****, questo segmento del mercato ha registrato una commercializzazione pari a ***.*** tonnellate. Questo record per il segmento è caratterizzato principalmente dal pesce panato o pastellato. C'è un continuo apprezzamento del segmento grazie alla sua sostenibilità ambientale (***), per la completezza informativa garantita dalle aziende e, per la facilità di preparazione.

Pizze e snack

Questo segmento ha registrato invece **.*** tonnellate. Le vendite sono stata trainate, senza grandi sorprese, dalla pizza Margherita, con *** milioni di unità consumate in un anno sui *** milioni complessivi. 

Ricettati

I prodotti innovativi dei ricettati hanno registrato **.*** tonnellate commercializzate. Il consumatore apprezza la praticità, versatilità, varietà e gusto di questi prodotti, in particolare, il modo in cui il processo di surgelazione incontra la migliore tradizione gastronomica italiana e genera un connubio inaspettato, che dà freschezza e preserva nel tempo la qualità di prodotti tipici.

Carne

Quest'ultimo è un segmento include la carne bianca e rossa, ed ha una grande ...

5.1 Regolamento

La Direttiva europea **/***/CEE del ** dicembre **** ha recepito questo regola nel diritto europeo, e allo stesso tempo inasprire i regolamenti. I produttori possono congelare i prodotti solo quando sono ancora in un perfetto stato di freschezza. A seconda del prodotto, questo periodo può variare:

frutta e verdura: poche ore dopo la raccolta; carne e pollame: dopo la macellazione e il taglio ; pesce: direttamente sulla barca dopo la pesca.

Dall'attuazione della direttiva **/***/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, l'Italia ha adottato il decreto legislativo ** gennaio ****, n. ***, che regola la produzione, la distribuzione e la vendita degli alimenti surgelati. Il decreto disciplina argomenti quali la temperatura da non superare, il trasporto, i mezzi criogeni, il confezionamento, le etichette e molto altro ancora. 

Regole relative al trasporto:

6.1 Segmentazione

• Amica Natura di Alcass
• Agrifood-Covalpa: le verdure
• Svat: la passione del freddo
• Barilla Group
• Cameo
• Findus France
• Dr Oetker