Il mercato delle zuppe - Italia

1.2 Un mercato globale in crescita

Nel ****, i ricavi del mercato delle zuppe ammontavano quasi a **,* miliardi di dollari a livello globale. Questo dato è previsto che cresca con un tasso composto annuale del *,**% nel periodo di previsione ****-****. 

La crescita è influenzata dalla crescente domanda di pasti veloci, facili da preparare e con ingredienti salutari. In aggiunta, le zuppe vengono prodotte con alimenti che costano poco e per questo sono considerate un prodotto conveniente per i consumatori. 

Ricavi del mercato delle zuppe Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Market Outlook

L'Europa non è tra i primi * paesi per ricavi del mercato delle zuppe. Questo tipo di prodotto, infatti, è molto più diffuso in Indonesia, Messico, Giappone, Cina e Stati Uniti. Questi paesi sono anche caratterizzati da un rapido aumento della popolazione, oltre che da una cultura consolidata di consumo di zuppe.  La tabella seguente mostra i ricavi nei paesi citati nel **** e il volume di zuppa venduto per ciascun paese. 

Fonte: Market Outlook

1.3 Il mercato italiano

Il mercato delle zuppe è un mercato in crescita in Italia, in cui i consumatori cercano pasti veloci, salutari e convenienti. Inoltre, la zuppa è un alimento che fa parte della cucina italiana sotto varie forme di preparazione. Da quanto si evince dai grafici sottostanti, nel ****, i ricavi ammontavano a *** milioni di euro, per un volume di *** milioni di kg, e sono previsti che crescano fino quasi a *.* miliardi di euro nel ****, per un volume di *** milioni di kg. Il periodo di previsione è dal **** al ****. 

Ricavi del mercato delle zuppe Italia, ****-****, in miliardi di euro Fonte: Market Outlook

Volumi delle zuppe Italia, ****-****, in milioni di kg Fonte: Market Outlook

A livello europeo, nel ****, l'Italia rappresentava il *,*% dei ricavi totali europei. Si posiziona, quindi, meglio della Francia (***).  Osservando le diverse aree d'Europa, la parte centrale e occidentale è quella che fa da traino nel mercato, rappresentando il **,**% dei ricavi totali europei. L'Europa del Sud è la seconda area, rappresentando il **,**%. 

Quota di mercato delle aree europee Europa, ****, in percentuale Fonte: Market Outlook

1.4 Un bilancio commerciale in surplus

Il grafico seguente mostra l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni di:

Zuppe, brodi e preparati relativi

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è sempre stato superiore al valore in dollari delle importazioni, con alcuni bassi e alti. In particolare, nel ****, le esportazioni e importazioni si sono contratte per effetto della pandemia da COVID e dalle conseguenti limitazioni che hanno arrestato gli scambi internazionali. Tuttavia, nel ****, il valore delle esportazioni è cresciuto, arrivando a ** milioni di dollari, il **% in più rispetto al ****. Si può affermare che dal **** il mercato internazionale si è ripreso e le esportazioni stanno aumentando di anno in anno. Le importazioni, pure sono cresciute, però, con un anno di ritardo rispetto alle esportazioni. 

Il tasso di copertura, mostrato con la linea blu continua, è importante perché misura la percentuale di esportazioni coperte dalle importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni del paese. Tale valore può essere maggiore o inferiore a ***, e significa rispettivamente che il bilancio commerciale è in surplus o in deficit. Per il mercato delle zuppe, brodi e prodotti relativi, l'Italia ha sempre registrato un tasso di copertura superiore a ***, quindi, ha avuto sempre un bilancio commerciale in surplus.

Esportazioni, Importazioni, ...

2.1 Analisi della domanda

Il mercato delle zuppe è in crescita e in via di sviluppo, in linea con: 

L'attitudine al consumo consapevole di cibi salutari e pronti al consumo

La zuppa pronta, in particolare, è un prodotto ideale per chi non ha tempo nel preparare e tagliare le verdure. Inoltre, è un prodotto salutare e pronto per essere mangiato ovunque che riesce ad attirare tanti consumatori [***]. 

Non solo le zuppe, ma anche i minestroni e passati freschi sono prodotti che hanno fatto aumentare gli acquisti dei consumatori che cercano prodotti pratici e da consumare fuori casa.Questi prodotti hanno registrato un aumento del +**,*% nel **** secondo quanto scritto da Il Sole ** Ore. Il loro successo, insieme con i passati di verdura e vellutate, ha attirato nuovi competitor da altri segmenti dell'industria food, come Alce Nero e Mutti. 

Le zuppe, passati, minestroni sono tutti prodotti che si adattano bene ai molteplici bisogni dei consumatori che cercano prodotti gustosi, salutari, vegani e a spreco zero. Sono rilevanti i consumi degli italiani di questi prodotti, che si aggirano a una media quasi di *,* kg pro capite l'anno nel ****. Un dato in aumento degli ultimi anni, da come si può evincere nel grafico seguente, e sempre superiore ai consumi medi pro capite ...

2.2 Zuppa, un prodotto stagionale

Tradizionalmente classificata come un "must-have" invernale, la zuppa è oggi vista soprattutto come un alleato invernale contro il freddo. Nel ****, il picco d'interesse per il prodotto della zuppa si osserva tra l'inizio di ottobre e la fine di febbraio, con un ritorno d'interesse elevato nel mese di aprile. Il periodo in cui i consumatori hanno un interesse minimo è quello estivo, in cui la frequenza di ricerca su google di zuppa si mantiene tra ** e **, ovvero tra un quarto e la metà delle ricerche totale annuali. 

Tuttavia, gli ultimi anni hanno visto un aumento della domanda di zuppe fredde "estive", in particolare del gazpacho, che però non fa arrivare l'interesse dei consumatori agli stessi livelli osservati nel periodo invernale. 

Fonte: Google Trend

Il mercato delle minestre industriali è quindi fortemente legato al clima: un inverno molto freddo favorirà molto il consumo di minestre, mentre un inverno mite tenderà a causare un calo diretto della domanda e del volume.

Le regioni con il maggior numero di utenti google che effettuano ricerche sono: Valle d'Aosta, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Quindi, principalmente nel Nord Italia. 

2.3 Prodotti pronti vs ricette casalinghe

I prodotti già pronti sono più apprezzati delle ricette casalinghe. L’indagine Everli, sugli acquisti realizzati sul sito e via app, ha rivelato che * consumatori su **, pari al **% degli intervistati, preferisce zuppe già pronte, mentre il **% preferisce mangiare zuppe preparate in casa rispetto a quelle già pronte. I motivi di queste preferenze sono la praticità combinata con la salubrità dei prodotti già pronti nel **** [***]. 

Secondo l'indagine le zuppe pronte piacciono perché sono un salva-cena, per quando non si ha abbastanza tempo, per il **% dei consumatori, seguito dal fatto che sono un'alternativa salutare ai classici cibi pronti, per il **%, e perché rappresentano anche una buona alternativa per assumere più verdure nei consumi personali di alimenti, per il **% dei consumatori [***].

La tabella seguente mostra  le categorie di prodotti più acquistati dagli italiani nel ****.  Secondo le ricerche di Everli, i prodotti più acquistati dagli italiani sono: il minestrone di sole verdure (***).

 Fonte: Myfruit

3.1 Struttura del mercato

Il mercato delle zuppe è molto diversificato per il soddisfacimento di diversi bisogni dei consumatori e anche competitivo. Non è da tanto che, per esempio, l'azienda Alce nero si è introdotta nel mercato delle zuppe per conquistare quote di mercato. Il settore è caratterizzato dalle grandi aziende produttrici che offrono una vasta gamma di prodotti, con quote di mercato più alte, e molte piccole e medie imprese che producono zuppe, brodi, passati artigianali o specializzati. 

È un settore caratterizzato anche da innovazioni dei prodotti per migliorarne il gusto, ideando prodotti di alta qualità, e per rispondere alla crescente domanda di prodotti biologici, naturali, senza glutine e altro. 

L'Italia è quarta per valore della produzione di zuppe e prodotti simili in Europa. Il grafico seguente mostra che nel **** la produzione dei prodotti ammontava a *** milioni di euro. 

Valore della produzione di zuppe e prodotti relativi Italia - Europa, ****, in milioni di euro Fonte: Prodcom

3.2 Catena del valore

La catena del valore si riferisce al processo attraverso il quale un prodotto viene creato, distribuito e venduto ai consumatori, aggiungendo valore a ogni passaggio del processo. Nel settore delle zuppe, minestroni, vellutate e altri prodotti simili in Italia, la catena del valore può essere suddivisa in diverse fasi:

In sintesi, la catena del valore nel settore delle zuppe, minestroni, vellutate e altri prodotti simili in Italia comprende una serie di processi aziendali che vanno dalla ricerca e sviluppo alla produzione, distribuzione, vendita al dettaglio  con attività di marketing e consumo. Ogni fase del processo aggiunge valore al prodotto e contribuisce al successo delle aziende nel settore.

3.3 Il canale offline come principale canale di distribuzione

Il mercato si divide tra l'online e l'offline, tuttavia quello predominante è il canale offline per il **,*% delle vendite di zuppe, brodi, e altri prodotti, mente, l'online conta solo per il *,*% delle vendite dei prodotti [***]. 

La Grande distribuzione organizzata è il canale principale in cui i prodotti sono proposti sia nella versione a lunga conservazione Ambient, sia nel banco freschi, sia nei freezer dei surgelati [***].

In Italia, i supermercati e discount sono i posti in cui i piatti pronti sono più venduti per un valore rispettivamente di *** milioni di euro, pari a *** mila tonnellate, e *** milioni di euro, ovvero ** mila tonnellate di prodotti venduti [***]. 

Fatturato dei piatti pronti per tipologia di canale Italia, ****, in milioni di euro Fonte: IRI

4.1 Un'offerta molto differenziata

Il consumo di zuppa, secondo una ricerca della Pennsylvania State University, contribuisce a eliminare le tossine nell'organismo e facilitano la funzione del fegato e reni grazie le sostanze contenute nelle verdure. Inoltre, la sua assunzione beneficia le attività cerebrali e ne previene il decadimento secondo lo studio della American Journal of Epidemiology [***]. 

Altri benefici della zuppa riguardano la digeribilità, il regolamento della motilità intestinale e rallentamento dell'assorbimento di grassi e zuccheri nei nostri organismi. Tali vantaggi, per il nostro organismo e le sue attività essenziali, derivano dalle tante fibre, vitamine e sali minerali contenuti nelle materie prime. 

Un altro prodotto pronto in pochi minuti e con circa ** kcal per porzione è quello delle vellutate. La più acquistata dagli italiani è quella cremosa a base di cavolfiore arancione, seguita da carote e patate, vellutata di piselli e zucchine e a base di zucca e carote.

Fonte: altroconsumo

4.2 I prezzi

Le determinanti dei prezzi nel settore delle zuppe, passate, vellutate e minestroni in Italia sono influenzate da diversi fattori chiave, tra cui: il costo delle materie prime (***) e più costose. 

Quindi, fluttuazioni nei prezzi delle materie prime e delle altre determinanti sopra indicate possono portare a cambiamenti nei prezzi dei prodotti finiti delle zuppe, passate, vellutate e minestroni. La tabella seguente mostra le tipologie di prodotti e i loro prezzi con riferimenti alla loro quantità e brand. 

Fonte: Carrefour e Altroconsumo

Il grafico seguente offre una panoramica dei prezzi medi per unità dei prodotti negli anni e anche la previsione dei prezzi in euro per il periodo di previsione ****-****. Probabilmente i rialzi dei prezzi, dal ****, saranno influenzati dai maggiori costi delle materie prime e dell'energia. Nel **** è stato previsto un rialzo quasi del **% rispetto ai prezzi unitari del ****. 

Prezzi medi per unità dei prodotti mercato delle zuppe Italia, ****-****, in euro Fonte: Market Outlook

4.3 I trend dell'offerta

Le principali tendenze dal lato dell'offerta riguardano: una maggiore differenziazione dei prodotti con l'aumento dei prodotti pronti e un packaging sempre più sostenibile.

Negli ultimi anni, c'è stata una crescente attenzione alla salute e al benessere, e questo ha influenzato anche il settore delle zuppe. Ci sono sempre più consumatori che cercano prodotti naturali e nutrienti, con ingredienti biologici e senza additivi artificiali. Le aziende, quindi, hanno capito di introdurre prodotti per soddisfare questi nuovi bisogni e di vendere  sia zuppe fresche, surgelate e da banco con ingredienti innovativi e ricette diverse. L'attenzione si è focalizzata su prodotti vegetariani e vegani, senza l'uso del brodo di carne per esempio, e sull'impiego di spezie per creare zuppe e minestre di diversi sapori. 

Per esempio l'azienda Dimmidisì, specializzata nella produzione di zuppe e minestre, ha deciso di cambiare la ricetta e il packaging della sua zuppa ortolana. La nuova ricetta prevede l'aggiunta di ingredienti biologici e naturali, eliminando gli additivi artificiali e i conservanti. Il nuovo packaging è stato progettato per ridurre l'impatto ambientale, utilizzando materiali riciclabili e compostabili [***].

5.1 Quadro regolamentare

Esistono alcune linee guida generali che si applicano a tutti i prodotti alimentari e che si riflettono anche nel mercato delle zuppe e prodotti relativi. Queste linee guida si concentrano sulla sicurezza alimentare, sulla qualità del prodotto e sulla corretta etichettatura. Ecco alcune delle principali norme e linee guida da considerare:

Sull'informazione alimentare 

Il Decreto Legislativo n. *** del ** gennaio ****, relativo alle disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, dispone per esempio che L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto. Inoltre, l'Art. *, dispone che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportarele seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita;b) l'elenco degli ingredienti;c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;g) il titolo alcolometrico ...

6.1 Segmentazione

• Unilever Italia
• orogel
• Carrefour Italia
• Esselunga s.p.a
• Conad
• Coop Italia