Il mercato dei prodotti proteici - Italia (2023)

1.2 Un mercato globale in crescita

Il mercato globale degli ingredienti proteici è stato stimato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà i ***,* miliardi di dollari entro il ****, con un CAGR del *,*% dal **** al ****. La crescita del mercato sarà guidata dalla maggiore consapevolezza dei consumatori e interesse riguardo alimenti sani e nutrienti per l'uomo. Un altro fattore è l'incremento della domanda delle proteine vegetali, come quelle fornite dalla soia, che contribuiranno a sviluppare il mercato globale. L'aumento del numero di persone geriatriche sta anche stimolando l'espansione del mercato in quanto bisognosi di incorporare proteine nella propria dieta. 

Dimensione del mercato globale degli ingredienti proteici Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: Precedence Research

Nel corso del ****, il settore del cibo e delle bevande ha giocato un ruolo predominante nel mercato degli ingredienti proteici globale, rappresentando il **% del suo fatturato complessivo. Inoltre, i consumatori si stanno orientando sempre di più verso abitudini alimentari salutari, privilegiando alimenti con basso contenuto di grassi e ricchi di sostanze nutritive. Questa tendenza ha portato a un aumento significativo del consumo di alimenti che offrono un apporto proteico di qualità. Di conseguenza, si prevede una crescente domanda di alimenti che oltre a essere gustosi, siano anche funzionali e in grado di fornire ...

1.3 Il mercato italiano dei cibi e bevande salutari in crescita

Per analizzare il mercato dei prodotti proteici, bisognerebbe prima osservare il mercato più grande dell'healthy food and bevarege. Quest'ultimo dopo la prima fase di chiusura dovuta alla pandemia di covid-**, si è ripreso grazie anche alla spinta data dalla ripresa delle attività sportive all'aperto. La fine dei lockdown ha quindi ha avuto effetti sulle vendite soprattutto di alcune categorie, come i preparati per l'alimentazione sportiva, che hanno registrato il +**% a valore, e gli energy drink, con il +**% nel ****. 

In Italia, l'Osservatorio immagino ha rivelato che nel **** i prodotti rich-in, ovvero quelli che contengono un apporto elevato di un particolare nutriente, sono **.*** su un totale di **.*** prodotti, mentre nel **** erano *.*** su **.*** (***). Nel ****, i prodotti rich-in hanno generato € *.*** milioni di euro, in crescita del +**,*% rispetto all’anno precedente in cui le vendite a valore sono state di €*.*** milioni [***].  

I fattori determinanti alla crescita del mercato sono l'ampliamento dell'offerta (***) e un maggior uso di claim in etichetta. In particolare i prodotti con un claim che sottolinea la presenza di proteine sono aumentati del +**,*% nel **** rispetto al ****, una percentuale migliore rispetto a quella che ha riguardato invece l'offerta di prodotti ricchi di fibre pari a +*,*%. Quest'ultimi, nel ****, hanno registrato un aumento del +*,*% delle loro vendite [***]. 

I ...

1.4 Un bilancio commerciale per le proteine in surplus

I grafici seguenti mostrano l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni di:

Proteine; concentrati e sostanze proteiche testurizzate.  

Dal grafico sottostante si evince che dal **** al **** il valore delle esportazioni è cambiato. Nel ****, le esportazioni sono state superiori al valore in dollari delle importazioni, anche se di poco. In quell'anno, inoltre, entrambe le esportazioni e importazioni si sono contratte in valore per effetto della pandemia da COVID e dalle conseguenti limitazioni che hanno arrestato gli scambi internazionali. Tuttavia, tali valori sono ritornati a crescere di tanto nel **** rispetto al ****. Le esportazioni hanno persino superato i valori del periodo pre-pandemico e nel **** hanno raggiunto il valore di ** milioni di dollari, al fronte dei **.* milioni di dollari delle importazioni. Si può affermare che il mercato interno delle proteine è stato piuttosto resiliente, superando il valore delle importazioni dal ****. 

Il tasso di copertura, mostrato con la linea blu continua, è importante perché misura la percentuale di esportazioni coperte dalle importazioni. È calcolato come il rapporto percentuale tra le esportazioni e le importazioni del paese. Tale valore può essere maggiore o inferiore a ***, e significa rispettivamente che il bilancio commerciale è in surplus o in deficit. Per il mercato delle Proteine, concentrati e sostanze proteiche testurizzate, l'Italia ha mostrato un cambiamento ...

2.1 Caratteristiche demografiche dei consumatori

La domanda di prodotti proteici in Italia può essere influenzata da diverse caratteristiche demografiche della popolazione. Di seguito sono elencati alcuni fattori demografici che possono giocare un ruolo nella domanda di prodotti proteici. 

L'età

Le preferenze dietetiche possono variare in base all'età. Ad esempio, le persone più giovani potrebbero essere più inclini a seguire diete proteiche per supportare uno stile di vita attivo e per costruire muscoli. D'altra parte, le persone anziane potrebbero preferire fonti di proteine più facilmente digeribili come quelle derivate dal siero del latte. Il grafico che segue mostra il numero degli italiani per fascia d'età. Nel ****, la fascia più ampia è quella degli individui tra i ** e ** anni d'età. 

Popolazione italiana per fascia d'età Italia, ****, in migliaia di individui Fonte: Tuttitalia

Un altro dato significativo riguarda la variazione della popolazione prevista per il futuro. Secondo i dati Istat, l'Italia vedrà un calo della popolazione, osservabile nel grafico seguente.  

Variazione della popolazione Italia, ****-****, in migliaia Fonte: Istat

Gli stili di vita

Le persone che seguono una dieta bilanciata e che si preoccupano della propria salute possono essere più propense a includere prodotti proteici nella propria alimentazione. Allo stesso tempo chi è vegetariano e vegano, ovvero il *,*% della popolazione secondo ...

2.2 Determinanti della domanda

Domanda di alimenti a base di proteine alternative 

Gli italiani sono oramai consapevoli che le proteine animali, derivanti soprattutto dalle carni rosse, se consumate in eccesso possono presentare nel lungo termine significativi rischi per la salute personale. 

Negli ultimi anni, il mercato alimentare a base vegetale ha visto un aumento significativo della domanda a causa delle preferenze alimentari dei consumatori. Le ragioni dei consumatori che cercano cibo a base vegetale sono quelle di volere una dieta più sana, una minore dipendenza dai prodotti animali e uno stile di vita più sostenibile. 

Nel primo semestre del ****, i prodotti contenenti proteine vegetali sono stati quelli con la migliore performance con il +*.*% di vendite a valore rispetto al ****. Le proteine animali hanno registrato il +*,*%. Sempre nel ****, tra i prodotti con le migliori performance spiccano i burger, panati, polpette con proteine vegetali, i quali hanno registrato una crescita complessiva a valore del **% rispetto al ****. Anche il tofu e seitan sono aumentati, ma del +**% rispetto al **** [***]. 

Preferenze degli italiani e previsione dei consumi delle famiglie

I del grafico sottostante si riferiscono alle preferenze degli italiani riguardo alle alternative di acquisto alla carne. La carne sintetica, scelta dal **% degli intervistati e prodotta in laboratorio rappresenta una prospettiva ...

3.1 Struttura del mercato

Il mercato dei prodotti proteici, per facilitarne l'analisi, si può segmentare per fonte delle proteine (***) e per settore del mercato o utente finale. Il suo sviluppo scaturisce, come già visto precedetemente, dal fatto che gli italiani cercano alimenti alternativi alla carne e che forniscano un alto apporto proteico. Inoltre, l'idea di consumare un alimento ricco di sostanze, percepite come benefiche, colpisce principalmente due categorie di consumatori; gli sportivi, per aumentare la loro massa muscolare, e chi vuole perdere peso [***]. 

Il segmento più grande è quello delle proteine vegetali, in quanto vi è una grande disponibilità e hanno prezzi mediamente più bassi. Per proteine vegetali si fa riferimento a quelle ottenute da: avena, piselli, patata, riso, soia, grano, ecc. Il segmento più in rapida crescita è, invece, quello delle proteine animali (***), il quale ultimamente ha visto ampliare le sue applicazioni grazie all'approvazione da parte dell'UE delle proteine degli insetti negli alimenti umani. Il mercato dei prodotti proteici è dominato dai prodotti a base di proteine del siero del latte e dell'uovo. L'industria degli alimenti e bevande domina il mercato delle prodotti proteici. Un altro settore in forte crescita è quello della cura della persona e cosmetici, in cui i prodotti per la cura della pelle, del corpo ...

3.2 La forma giuridica delle aziende

I dati del grafico rappresentano le quote delle imprese che producono preparati omogeneizzati e alimenti dietetici suddivise per forma giuridica. Su un totale di *** imprese nel ****, la società a responsabilità limitata è la forma giuridica che detiene la quota più alta, con il **.*%, pari a *** aziende. Le società a responsabilità limitata (***) sono caratterizzate dalla responsabilità limitata dei soci al capitale sociale investito. Questa forma giuridica è molto comune per le piccole e medie imprese, di cui l'Italia è caratterizzata. La seconda forma, con la quota più alta di **,*%, pari a ** aziende, è l'imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo. Spesso assume la forma di impresa familiare, ed è caratterizzata dalla gestione diretta e personale dell'attività economica senza la presenza di una società a responsabilità limitata o altre strutture societarie.

Quote delle imprese che producono preparati omogeneizzati e alimenti dietetici per forma giuridica Italia, ****, in percentuale Fonte: Istat

3.3 Canali della distribuzione

I prodotti proteici e ricchi di proteine in Italia vengono distribuiti attraverso una varietà di canali per raggiungere i consumatori. Supermercati e ipermercati sono i canali di distribuzione più diffusi e accessibili per i prodotti proteici, con una vasta gamma di alimenti, compresi prodotti proteici come carne, pesce, latticini, legumi, cereali e snack proteici. Possono anche ospitare sezioni dedicate agli integratori proteici e ai prodotti dietetici.

Alcune marche della grande distribuzione organizzata hanno risposto al successo degli alimenti e prodotti proteici creando un'area ad hoc per questi prodotti. Esselunga, per esempio, ha dedicato un intero scaffale per i prodotti che presentano un contenuto proteico elevato, così come era già successo con i prodotti gluten free, i quali già da qualche anno hanno un loro  spazio fisso nei punti vendita [***]. 

Farmacie e parafarmacie, in Italia, offrono anche una selezione di prodotti dietetici, compresi quelli proteici. Questi canali sono spesso scelti da persone che cercano integratori proteici o prodotti per diete specifiche, come integratori per sportivi o prodotti per la perdita di peso [***].

Anche i canali specializzati sono un canale di distribuzione affermato in Italia, i quali si concentrerebbero su un particolare tipo di prodotto proteico. Ad esempio, ci potrebbero essere negozi specializzati ...

3.4 Potenziali ostacoli

Alcune analisi affermano di stare attenti, da molti punti di vista, poiché: 

L'assunzione di alimenti proteici dovrebbe essere regolata dai consumatori in base al tipo di alimentazione che si sceglie e non in maniera sregolata. L'assunzione di proteine, per esempio, è consigliata in caso venga scelta una dieta iperproteica perché si è in regime dimagrante. Questo tipo di dieta dà un senso di sazietà che consente di perdere peso, senza perdere massa muscolare, ma solo grassa. Tuttavia le conseguenze di una dieta iperproteica sregolata sono spesso sottostimate e sottovalutate. Infatti, una elevata quantità di proteine può portare allo sviluppo di disturbi e gravi patologie, come l'insufficienza renale cronica. Questo perché quando le proteine sono in eccesso, devono essere demolite, attraverso una dieta bilanciata negli altri nutrienti, e il prodotto di scarto che si genera viene eliminato attraverso l'urina [***].  Bisogna controllare il reale apporto proteico, poiché è stato rilevato che in molti prodotti l'apporto di proteine in realtà era quasi irrilevante. 

C'è anche un altro fattore da considerare altrettanto importante, ovvero quello che le etichette di tali prodotti sono create in modo da attirare l'attenzione dei consumatori sulla quantità e presenza di proteine, meno però sulla quantità di zuccheri ed edulcoranti come l’aspartame, l’acesulfame ...

4.1 Analisi dell'offerta

Le diverse fonti proteiche disponibili sono tanto diverse quanto la varietà di persone che richiedono questi prodotti proteici. Naturalmente, ogni tipo di prodotto offre vantaggi diversi. Le proteine ​​del siero di latte, ad esempio, sono una fonte chiave di proteine ​​per i prodotti proteici mirati al body building e all'esercizio in palestra. È una delle proteine ​​più popolari in quanto può essere assorbita più facilmente dal corpo umano. Tuttavia, poiché le proteine ​​del siero di latte contengono latticini, i vegani e coloro che hanno restrizioni dietetiche devono cercare altre fonti di proteine. Di conseguenza quelle ​​vegetali e di soia sono la principale fonte sostitutiva della carne per questi tipi di consumatori.

Analizzando l'offerta dei prodotti proteici, si può osservare che questi sono commercializzati alle volte con la dicitura "ricco di proteine" o "con proteine". A riguardo, bisogna ricordare che in commercio vi sono due macro tipologie. Da una parte vengono commercializzati prodotti che per loro caratteristiche intrinseche hanno un elevato contenuto proteico, come alcuni cereali e legumi. Dall'altra parte ci sono tutti quegli alimenti in cui il contenuto di proteine è stato aumentato, per esempio tramite l'uso di concentrati proteici, per specifici scopi [***].  

Fonte: Analisi di mercato Businesscoot

4.2 I prezzi

I prodotti iperproteici costano di più dei corrispettivi tradizionali. Secondo i dati Gfk, costano oltre i * euro, senza alcun tipo di differenza tra discount e supermercati di fascia medio-alta. È così che * milioni di famiglie italiane spendono ** euro l'anno per prodotti con un apporto di proteine maggiore, come dessert, yogurt e analoghi da bere, pasta, biscotti, latte, bevande di soia, cereali per la colazione, alternative vegan alla carne e creme spalmabili [***]. 

La tabella seguente contiene alcune categorie di prodotti e mostra la fascia di prezzo con cui sono venduti sul mercato al dettaglio. 

I prezzi sono inoltre fortemente influenzati dal canale di distribuzione dove vengono venduti. Il grafico sottostante, per esempio, mostra che le farmacie propongono prezzi molto superiori alla media di mercato, mentre i supermercati e gli ipermercati arrivano a offrire integratori a quasi la metà del prezzo per quanto riguarda gli integratori alimentari. Il grafico mostra inoltre come il trend dei prezzi degli integratori sia generalmente aumentato nei tre anni presi in considerazione.

Prezzo degli integratori alimentari per canale di distribuzione Italia, ****-****, in € Fonte: Federsalus

4.3 I trend dell'offerta nell'industria alimentare

L'anno dei prodotti a base vegetale

I dati presentati di seguito riguardano le prospettive dei manager nell'industria alimentare e delle bevande in Italia riguardo ai cibi/pietanze che saranno più di tendenza. È interessante notare che il cibo a base vegetale risulta al vertice con il **% delle risposte dei manager. Questo indica un'alta considerazione per le diete a base vegetale e il crescente interesse per le alternative vegetali alla carne e ai prodotti di origine animale. Il cibo a basso impatto ambientale si posiziona al secondo posto, con il **% delle risposte dei manager. Questo indica una chiara attenzione da parte dell'industria alimentare verso la sostenibilità ambientale e l'adozione di pratiche che riducono l'impatto sull'ambiente. Ciò potrebbe includere la riduzione dell'utilizzo di imballaggi, l'ottimizzazione delle filiere produttive e l'adozione di pratiche agricole sostenibili. Il cibo di conforto occupa la terza posizione, con il **% delle risposte dei manager. Questo dato suggerisce che, nonostante la crescente attenzione verso diete salutari e sostenibili, esiste ancora una domanda significativa per cibi che offrano comfort e soddisfazione emotiva. Il cibo di conforto può comprendere pietanze ricche di sapore e associate a esperienze positive.

I cibi/preparazioni culinarie che saranno di tendenza Italia, ****, in percentuale Fonte: Ufficio Studi Coop ...

5.1 Normativa vigente

In Italia, il mercato degli alimenti proteici è regolato da diverse leggi e regolamenti che si occupano della sicurezza alimentare, dell'etichettatura, delle norme igienico-sanitarie e delle pratiche commerciali corrette. Di seguito sono riportate alcune delle leggi e dei regolamenti principali che riguardano il mercato degli alimenti proteici. 

La commercializzazione

Codice di autodisciplina della pubblicità alimentare (***) disciplina la pubblicità degli alimenti, inclusi quelli proteici, stabilendo norme sull'etica, la correttezza e la veridicità delle comunicazioni commerciali. Il codice di autodisciplina è una "legge" il cui scopo è di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per l'informazione del pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore. La prima edizione del Codice risale al ** maggio ****, invece, l'ultima, ovvero la settantaseiesima è in vigore dall'* giugno ****. Alcuni punti chiavi riguardano l'art. *, il quale dichiara che la comunicazione commerciale deve essere onesta, veritiera e corretta. Essa deve evitare tutto ciò che possa screditarla. L'art **, invece, specifica che la comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili.

A livello europeo, il Regolamento (***) ****/**** sull'informazione dei consumatori stabilisce i requisiti di etichettatura degli alimenti, inclusi i prodotti proteici. ...

6.1 Segmentazione

Fonte: Report Aziende

• Enervit
• Danone Groupe
• Granarolo
• Decathlon Italie
• Carrefour Italia
• Nestlé Italia
• Nutramis - Vitaminstore