Il mercato degli estratti naturali - Italia (2023)

1.2 Mercato Mondiale

Il mercato degli estratti naturali è stimato a **,* miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiungerà **,* miliardi di dollari entro il ****, con una crescita del **,*% tra il **** e il ****. La crescente consapevolezza degli effetti collaterali degli aromi sintetici e dei benefici per la salute offerti dalle fitomedicine e dagli estratti di erbe ha alimentato in modo significativo il mercato degli estratti di erbe.

Evoluzione del mercato degli estratti vegetali Mondo, ****-****, in miliardi di $ CAGR: +**,*% Source: ****

Per quanto riguarda le applicazioni, si prevede che il segmento dei prodotti farmaceutici e degli integratori alimentari rappresenti la quota maggiore del mercato degli estratti vegetali.

1.3 Mercato Italiano

Per capire le dimensioni e l'evoluzione futura del mercato degli estratti naturali, è necessario analizzare il valore dei mercati a essi correlati, come il mercato della cosmesi naturali, degli integratori alimentari e della fitoterapia.

Il fatturato del segmento "Cosmesi naturale" del mercato della bellezza e della cura della persona in Italia è previsto in continuo aumento tra il **** e il ****, per un totale di ** milioni di euro (***). Dopo il sesto anno consecutivo di crescita, si stima che l'indicatore raggiungerà ***,** milioni di euro e quindi un nuovo picco nel ****.

Fatturato del mercato dei cosmetici naturali Italia, ****-****, in milioni di € Fonte:[***]

Il valore del mercato della fitoterapia nel **** è stato stimato a ** milioni di € e si prevede che quest'ultimo accrescerà fino a raggiungere un valore di mercato pari a **.* milioni di € nel ****.

  Valore del mercato della fitoterapia Italia, ****-****, in milioni di € Fonte:[***]

Complessivamente, il volume di mercato degli integratori alimentari in Italia è aumentato di oltre il ***% tra il **** e il ****. Nel **** sono state vendute in Italia ** milioni di confezioni di integratori alimentari. Nel **** il volume di mercato ha raggiunto *** milioni di confezioni. Possiamo inoltre considerare una grande spinta nella vendita degli integratori alimentari a seguito e durante il periodo della pandemia, come verrà ...

1.4 Importazioni ed Esportazioni

Il grafico mostra l'andamento delle importazioni ed esportazioni di succhi ed estratti vegetali dal **** al ****. Le importazioni sono cresciute nel corso del periodo considerato, passando da *** milioni di dollari nel **** a *** milioni di dollari nel ****, con un incremento del **%. Le esportazioni hanno mostrato una tendenza di crescita ancora più marcata, passando da *** milioni di dollari nel **** a *** milioni di dollari nel ****, con un aumento dell'***%. Il tasso di copertura, che misura il rapporto tra esportazioni e importazioni, ha mostrato un trend generale di crescita nel corso del periodo considerato. È passato da *.** nel ****, indicando che le esportazioni coprivano il **% delle importazioni, a *.** nel ****, indicando che le esportazioni superavano le importazioni del ***%. Nel complesso, questi dati suggeriscono un consolidamento del settore dei succhi ed estratti vegetali, con una crescita sostanziale delle esportazioni che ha superato quella delle importazioni, portando a un aumento del tasso di copertura nel corso del periodo considerato.

Importazioni ed esportazioni di succhi ed estratti vegetali Italia, ****-****, in milioni di $ Fonte:[***]

1.5 Impatto Covid-19

Nell’ambito dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-** sono state avanzate numerose proposte o suggerimenti da parte di ricercatori e di cittadini sull’utilizzo di integratori alimentari contenenti sostanze di origine naturale quali ad esempio vitamine, piante ed estratti di origine vegetale, per il trattamento dell’infezione da SARS-CoV-*.

Ogni argomento oggetto di queste proposte è stato valutato con rigore dall’Istituto Superiore di Sanità (***) secondo le evidenze disponibili al momento e presenti nella letteratura scientifica accreditata a livello nazionale e internazionale. Le proposte sono state opportunamente esaminate e valutate sia in termini di efficacia che di sicurezza d’impiego.

Sono stati elaborati diversi pareri tecnico-scientifici in risposta all’utilizzo di piante (***) [***]

Effetto Covid, aumentano le richieste per integratori

Il Covid-** ha cambiato tutto. Stravolto abitudini e stili di vita. E persino modificato l’acquisto e il consumo dei farmaci. Anche in questo che storicamente è il periodo iniziale del picco influenzale a essere richiesti sono tutt’altri prodotti.

«Grazie all’uso dei dispositivi di protezione personale, ovvero le mascherine, l’influenza quest’anno non sta circolando - spiega Eugenio Leopardi, presidente di Federfarma Lazio -. E infatti nelle farmacie non si stanno vendendo quei farmaci che aiutano a combattere ...

2.1 Cosmetica Naturale

Uno degli utilizzi degli estratti naturali è proprio la creazione dei prodotti di cosmesi definiti naturali o organici. Per questo motivo è utile indagare sull'andamento delle vendite dei prodotti di cosmesi naturale in Italia e l'annuale creazione e lancio di quest'ultimi. Nel ****, tra i nuovi lanci di prodotti cosmetici con claim "green" in Italia, circa il **% era etichettato come sostenibile, mentre il **% era considerato naturale o biologico.

Lanci di prodotti cosmetici con claim sostenibile e naturale in Italia nel ****, per categoria Italia, ****, in % sul totale. Fonte:[***]

Nonostante le previsioni di mercato affermavano che la crescita dei ricavi del segmento dei cosmetici naturali del mercato della bellezza e della cura personale in Italia sarebbe diminuita a lungo termine tra il **** e il **** di *,* punti percentuali, si stima che aumenterà negli anni ****, **** e ****. La crescita dei ricavi è stimata al *,**% nel ****. 

Crescita del fatturato del mercato dei cosmetici naturali in Italia dal **** al **** Italia, ****-****, in % Fonte:[***]  

Nella tabella sottostante, è possibile notare quelli che sono gli estratti naturali più utilizzati per la categoria delle creme-viso:

Aloe (***) Liquido gelatinoso contenuto nella parte centrale delle foglie di Aloe vera. E’ ricco di vitamine, amminoacidi e minerali benefici per la pelle. L’estratto di Aloe viene inserito nei cosmetici ...

2.2 Andamento prodotti Fitoterapici

Un altro utilizzo degli estratti naturali è la Fitoterapia, ovvero, la branca della farmacoterapia che si occupa di prevenire e trattare diversi disturbi e malattie mediante l'uso di piante medicinali e preparazioni da esse ottenute. I preparati fitoterapici hanno rappresentato nei secoli il principale strumento terapeutico. Nel nostro paese l’impiego dell’erboristeria, come cura delle malattie, ha tradizioni antichissime e raggiunge il suo maggior interesse tra il XVI e XVIII secolo. Oggi l’importanza di tale settore spinge le multinazionali a investire in maniera preponderante nel mercato erboristico aumentando l’utilizzazione delle piante, intese come elementi primari della medicina naturale, complementare, alternativa e degli integratori alimentari [***].

Negli ultimi due anni il comparto dei prodotti fitoterapici è cresciuto del *.*%: oggi vale *.* miliardi di euro, il **% del fatturato farmaceutico italiano (***) e il **% dei farmaci OTC. Il trend positivo e in aumento di questi prodotti, riportato da Iqvia, delinea un cambiamento delle abitudini di consumo degli italiani che preferiscono prodotti con principi attivi naturali per la cura di disturbi lievi come: ansia, dolore e squilibrio intestinale.

Crescita percentuale dei prodotti Fitoterapici Italia, ****, in % Fonte: [***]

Tra le categorie di prodotti fisioterapici da banco più vendute ci sono i regolatori di colesterolo, con una crescita del **%, a ...

2.3 Integratori Alimentari a base di estratti vegetali

Le sostanze utilizzate negli integratori vanno dai “classici” minerali e vitamine, di cui sono noti ormai da tempo effetti e dosi efficaci, a principi attivi sempre nuovi, spesso estratti dai vegetali. Nel settore si definiscono botanicals le piante e i loro estratti, utilizzati per preparare integratori. Vitamine e minerali è stata la categoria più performante in termini di valore delle vendite nel mercato italiano degli integratori per la salute tra aprile **** e marzo ****. Secondo i dati forniti da New Line Ricerche di Mercato, vitamine e minerali hanno registrato un valore di vendita di *** milioni di euro. Seguono i prodotti per il benessere intestinale, che hanno generato ricavi per *** milioni di euro in farmacia. In totale, il fatturato generato dalle vendite di integratori per la salute in farmacia è stato di circa *,* miliardi di euro.

Fatturato generato dalle farmacie attraverso la vendita di integratori per la salute, per categoria Italia, ****/****, in milioni di € Fonte:[***]

Tra aprile **** e marzo ****, il volume di vendita degli integratori nelle farmacie italiane ha registrato un aumento generale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati forniti da New Line Ricerche di Mercato, la categoria in più rapida crescita in termini di volumi venduti è stata quella degli integratori per ...

3.1 Attori del mercato

Partendo dalla coltivazione di piante medicinali, facenti parte del codice ateco **.**.* - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche –

Il grafico mostra i dati sulla superficie utilizzata e la produzione in quintali di altre piante aromatiche, medicinali e culinarie negli anni **** e ****. Nel ****, la superficie totale utilizzata era di **.*** are, che è notevolmente aumentata nel **** a ***.*** are. Questo rappresenta un impressionante aumento del ****%. Parallelamente, la produzione totale è passata da **.*** quintali nel **** a ***.*** quintali nel ****. Questo rappresenta un notevole aumento del ****%.In conclusione, sia la superficie utilizzata che la produzione di Altre piante aromatiche, medicinali e culinarie hanno mostrato una crescita esponenziale tra il **** e il ****. Purtroppo non sono stati forniti dati precedenti al **** e antecedenti il ****. 

Superfici e produzione di Altre piante aromatiche, medicinali e culinarie Italia, ****-****, "Superficie totale - are" e "Produzione totale - quintali" Fonte:[***]

A seguito della coltivazione, ci sono delle aziende che hanno l'obiettivo di lavorare queste piante da cui ricavarne gli estratti naturali, che successivamente verranno utilizzati nei campi farmaceutici, fitoterapici e cosmetici. Si può trovare nella tabella sottostante qualche esempio di azienda italiane dedite alla produzione di estratti naturali:

Aziende produttrici di estratti naturali  Agripharma - Società Cooperativa Agricola  Labomar S.p.a Epo ...

3.2 Produzione

Gli estratti derivati dalla trasformazione delle piante officinali, possono essere commercializzati come semilavorati, o venire ulteriormente elaborati su diverse linee produttive. I più tradizionali metodi sono affiancati da moderne tecniche di estrazione.

Gli estratti sono proposti nel mercato sfusi o confezionati. Allo stato sfuso l’estratto è destinato a laboratori erboristici, cosmetici, o fitoterapici, per la successiva lavorazione anche come integratori alimentari. Gli estratti purificati e i concentrati vengono conservati con sistemi naturali. La loro stabilità nel tempo è garantita dalla loro formulazione e da un adeguato sistema di magazzinaggio [***].

3.3 Canali di distribuzione

In Italia, è possibile acquistare integratori naturali, prodotti fitoterapici e prodotti di cosmesi naturale presso una varietà di punti vendita. Alcune opzioni comuni includono:

Farmacie: Molte farmacie offrono una vasta gamma di integratori naturali, prodotti fitoterapici e cosmetici naturali. I farmacisti possono anche fornire consigli sulla scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze. Parafarmacie: Le parafarmacie sono negozi specializzati nella vendita di prodotti per la salute e il benessere, tra cui integratori naturali e prodotti di cosmesi naturale. Negozi di prodotti biologici: I negozi specializzati in prodotti biologici e naturali spesso offrono una vasta selezione di integratori e cosmetici naturali. Supermercati e catene di distribuzione: Alcune grandi catene di supermercati offrono una sezione dedicata a prodotti naturali e biologici, dove è possibile trovare integratori e cosmetici. Negozi online: Ci sono numerosi siti web e piattaforme di e-commerce specializzati nella vendita di prodotti naturali, dove è possibile acquistare integratori, prodotti fitoterapici e cosmetici naturali e riceverli direttamente a casa tua. Mercati e fiere biologiche: In alcune città, vengono organizzate fiere e mercati biologici dove è possibile acquistare prodotti naturali direttamente dai produttori.

Prima di acquistare qualsiasi prodotto, è importante leggere attentamente le etichette, verificare la provenienza e assicurarsi che siano conformi agli standard di qualità e ...

4.1 Offerta

Gli estratti vegetali sono preparazioni a base di piante medicinali contenenti principi attivi con varie proprietà e possibilità d’impiego. In campo cosmetico possono svolgere un’azione tonificante ed eudermica grazie alla presenza di amminoacidi, vitamine, pectine e oligoelementi. In base al veicolo in cui sono proposti gli estratti vegetali si distinguono in differenti categorie: estratti glicolici, estratti idroglicerici, estratti liposolubili [***].

Gli estratti glicolici sono preparazioni erboristiche ottenute generalmente partendo dal vegetale fresco, fatto macerare in glicole propilenico e acqua.Si tratta di soluzioni a uso topico che vanno inserite nei preparati cosmetici come creme, gel e unguenti ai quali conferiscono non solo proprietà idratanti ma anche i benefici delle piante utilizzate. L’estratto glicolico di centella è ad esempio ideale nelle creme anticellulite mentre l’estratto glicolico di calendula è adatto a preparati lenitivi che agiscono sulla pelle infiammata e irritata [***].

Gli Estratti Idroglicerici sono ottenuti con le più specializzate tecniche di estrazione, da piante di altissima qualità, per poter garantire il massimo contenuto di principi attivi nel prodotto finale. Il particolare sistema conservante li caratterizza anche per un utilizzo alimentare. Ad esempio; [***].

Gli estratti oleosi o lipofili o liposolubili si ottengono mediante macerazione di matrici vegetali essiccate in un olio fisso ...

4.2 Prezzi

4.3 Tendenze

Minimalista: formule “pulite” e con un Inci corto

Fiorita nel ****, in piena crisi pandemica, la cosmetica minimale (***) più corto – tipo una decina di principi attivi contro i trenta e più di un cosmetico tradizionale -, ma altamente selezionati, in prevalenza di origine naturale, in concentrazioni elevate e più puri. “Un vantaggio, quello del ‘meno è meglio’ che vale anche per i cosmetici bio e naturali, poiché riducendo la quantità e varietà degli ingredienti si minimizza il rischio di sensibilizzazioni e di reazioni d’intolleranza della pelle, che sono possibili, su una base di predisposizione individuale, non solo con gli ingredienti di sintesi, ma anche con alcuni ingredienti naturali come gli oli essenziali”, spiega la dermatologa Pucci Romano, presidente Skineco, Associazione internazionale di eco dermatologia.

Fermentazione: il boom dei biofermenti, ingredienti naturali potenziati

Secondo Natrue, i prodotti con biofermenti o composti naturali fermentati, arrivati come molte delle novità cosmetiche dalla Corea e già tra i più amati dai millenials e dalla generazione Z (***), diventeranno una tendenza predominante entro quest’anno. Si attende un boom, per esempio, del kombucha, potente antiossidante ottenuto dalla fermentazione del tè zuccherato. Un crescente successo, quello delle formule fermentate, dovuto anche alla loro capacità di riequilibrare il microbioma cutaneo, ...

5.1 Regolamentazione

Integratori alimentari a base di estratti vegetali

In Italia, gli integratori alimentari contenenti estratti botanici rientrano nella legislazione alimentare. La loro approvazione poggia anzitutto sulla qualità della materia prima e sulla sicurezza, che devono essere garantite dal produttore e lungo tutta la filiera, con gli stessi controlli di qualità richiesti per tutti gli alimenti.

Nello specifico, chi coltiva l’ingrediente vegetale deve applicare le norme di Buone Pratiche Agricole (***). Chi produce l’integratore deve attenersi alle Buone Pratiche di Produzione, dalla verifica della materia prima alla garanzia della qualità finale. E deve inoltre verificare l’assenza di contaminanti biologici o chimici. L’etichetta deve riportare il contenuto di molecole regolamentate, segnalando altresì le dosi giornaliere sicure per il consumatore. Inoltre, possono essere utilizzati soltanto gli estratti ammessi per questo uso. Con il DM **** il Ministero della Salute ha incluso tra le piante ammesse negli integratori quelle derivanti dalla lista BELFRIT, stilata nel **** da Belgio, Francia e Italia, chiamando alla collaborazione un esperto per ogni Paese [***].

Prodotti cosmetici naturali

Regolamento (***) che corrispondono allo standard ISO ****. Vi appartengono anche elementi isolati dagli oli essenziali e oli essenziali ricostruiti da questi. Nei cosmetici naturali non si possono usare profumi natural-identici e profumi naturali chimicamente ...

6.1 Segmentazione

Esistono due tipi principali di operatori nel mercato degli estratti vegetali: 

Produttori di estratti vegetali Aziende di settori correlati che utilizzano gli estratti vegetali, come aziende farmaceutiche, aziende per la cura della persona e altre.

• Esperis S.p.a
• Labomar S.p.a
• Epo S.r.l
• Calliero S.p.a
• Prodeco Pharma S.r.l
• Davines