Il mercato degli integratori alimentari per lo sport - Italia (2023)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale degli integratori alimentari per lo sport sta sperimentando una crescita senza precedenti, che si prevede continuerà negli anni a venire. Nel **** il valore del mercato globale è stimato a *.** milardi di dollari ed è prevista una crescita ad un tasso annuale composto del **.*% nei prossimi * anni. Nel **** il valore del mercato potrebbe toccare i **.** miliardi di dollari a livello mondiale.  

Dimensioni del mercato globale degli integratori alimentari per lo sport Italia, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: NotiziarioChimicoFarmaceutico

 Per quanto riguarda la distribuzione geografica, il grafico sottostante mostra l'andamento nel ****, **** e **** nei continenti più rilevanti peril mercato. Come si può notare dal grafico, il Nord America guida il mercato, con un mercato valutato a **.* miliardi. L'Europa occidentale è anche molto rilevante, seppur con cifre molto più modeste e un valore di *.* miliardi nel ****.

Il mercato globale degli integratori e gli alimenti per lo sport Mondo, ****-****, in miliardi di dollari Fonte: NotiziarioChimicoFarmaceutico

1.3 Il mercato italiano

Il mercato italiano degli integratori alimentari vale circa *.** miliardi di euro nel ****, + **.*% rispetto al **** e +*.*% rispetto al ****. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%, grazie al quale il valore del mercato potrebbe toccare i * miliardi di euro di valore nel ****. Valore degli integratori alimentari Italia, ****-****in miliardi di € FederSalus Le principlai aree di mercato per vendite nel **** sono state la categoria dei probiotici con *** milioni di euro di fatturato, seguiti da sali minerali e vitamine, rispettivamente *** e *** milioni di euro di fatturato. La crescita annua maggiore ha riguardato i prodotti per la tosse, gli integratori per le funzioni immunitari e i prodotti antireflusso e antiacido, rispettivamente +**%, +**% e +**.*%. 

Valore consumi per categoria Italia, ****, milioni di euro Sanita**

Gli integratori alimentari per lo sport costituiscono inoltre *.*% del mercato degli integratori alimentari. Secondo i dati di FederSalus questo dato è in leggera diminuzione rispetto al **** (***). 

Quota di mercato degli integratori per lo sport Italia, ****, in % Fonte: FederSalus

1.4 Importazioni ed esportazioni

Utilizzando il database Comtrade delle Nazioni Unite, è complicato studiare gli integratori alimentari per lo sport nel loro insieme perché questo segmento comprende una grande varietà di prodotti classificati sotto diversi codici doganali. Tuttavia, è possibile analizzarne una parte e osservare, per esempio, il commercio di vitamine e provitamine che costituiscono una gran parte degli integratori alimentari per lo sport. Nel database, il commercio di questi prodotti è raggruppato e registrato sotto il seguente codice:

****: Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi, compresi i concentrati naturali, e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, anche mescolati insieme o in qualsiasi soluzione

Il grafico delinea la storia recente del commercio italiano riguardo a questi beni.

Importazioni ed esportazioni registrate sotto il codice **** Italia, ****-****, in milioni di dollari e %. Fonte: UN Comtrade 

Come possiamo osservare, l'Italia è un importatore netto di questi beni. Possiamo anche notare una crescita in termini di importazioni dal ****, con un picco nel **** a *** milioni di dollari, nonostante la pandemia COVID-**.

L'Italia importa il **.*% dei prodotti registrati sotto **** dai Paesi Bassi. Seguono Cina (***).

Principali paesi d'origine delle importazioni italiane di merci registrate con il codice **** Mondo, ****, in % Fonte: UN Comtrade 

Per quanto riguarda le esportazioni, i Paesi Bassi si confermano il ...

1.5 L'impatto del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi alla produzione. Tale aumento ha riguardato anche il comparto degli integratori alimentari. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi alla produzione per il settore degli altri prodotti alimentari (***), all'interno del quale rientrano gli integratori alimentari, è possibile notare un aumento di ** punti tra gennaio **** e luglio ****. Questo significa che i prezzi alla produzione hanno subito un aumento del **% nell'arco di ** mesi. Rispetto al ****, poi, il rincaro si attesta al **.*%. 

Indice prezzi alla produzione altri prodotti alimentari Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo, i dati disponibili riguardano l'intero comparto alimentare. Tuttavia, si presuppone un andamento simile tra il comparto generale e quello relativo agli integratori alimentari. 

Tra gennaio **** e agosto **** l'indice dei prezzi al consumo per i beni alimentari è andato incontro ad un aumento di **.* punti. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi per i beni alimentari sono cresciuti quasi del **%. Rispetto al **** il rincaro sfiora i ** punti percentuali. 

Indice prezzi al consumo beni alimentari Italia, ****-****, base ****=*** Istat

2.1 Panoramica della domanda

La domanda di integratori alimentari è in costante crescita da anni, e il segmento per lo sport non fa eccezione. Il crescente numero di persone che si interessano ad uno stile di vita sano e sportivo ha favorito la domanda per prodotti che accompagnino e facilitino l'attività motoria, come energizzanti, proteine e tonici. 

Per quanto riguarda il ****, nei primi * mesi dell'anno i consumi totali di integratori alimentari hanno riportato un incremento dell'*.*% con differenze a seconda delle classi di mercato considerate. I risultati delle classi di mercato principali sono riportate nella tabella sottostante.

[***]

2.2 Profilo del consumatore

Il profilo del consumatore medio di integratori sportivi è individuabile analizzando una serie di dati riguardanti le necessità alimentari delle persone che praticano sport e le caratteristiche demografiche di questo segmento della popolazione. 

Una persona praticante sport occasionalmente necessita, infatti, di meno di un grammo di proteine per ogni chilo di peso corporeo: questo dato sale fino a *.*g/kg corporeo per sport agonistico intenso. Questo suggerisce che la quantità di alimenti energetici e ottimali per la forma fisica è maggiore e che quindi questo segmento di persone utilizzerà maggiormente integratori alimentari per completare la propria dieta.

  (***)

Per quanto riguarda la popolazione italiana nel suo insieme, la maggior parte degli Italiani pratica sport a qualche livello di intensità, con il **.*%, equivalente a circa ** milioni di persone, che lo praticano in modo continuativo.

Ripartizione della popolazione sopra i * anni per abitudini sportive Italia, ****, in % Fonte: Istat

 Nel **** dal punto di vista geografico, i dati Istat mostrano come lo sport venga maggiormente praticato al Nord-est, con il **.*% della popolazione che pratica sport. Questo suggerisce che la domanda di integratori per lo sport si concentri maggiormente in queste regioni rispetto al Sud e alle Isole, dove si registrano dati significativamente inferiori in termini di ...

2.3 Driver della domanda di integratori per lo sport

Il mercato degli integratori per lo sport è strettamente legato alle abitudini sportive della popolazione e all'attenzione di quest'ultima a questioni di salute e di benessere fisico, tra cui l'alimentazione.

Sport

Tra il **** e il **** il numero di persone praticanti sport in Italia è aumentato in maniera costante: nell'arco di * anni è stato registrato un aumento di oltre *.* milioni di sportivi, passando dal **.*% della popolazione nel **** a **.*% nel ****. Tuttavia, nel **** si registra una contrazione tra chi pratica sport in maniera continuativa di *.* punti percentuali, favorita dall'incremento di pratiche sportive saltuarie e di attivitià fisica. 

Evoluzione della popolazione sopra i * anni che pratica sport in modo continuativo Italia, ****-****, in % Fonte: Istat

 Preoccupazioni nutrizionali e di benessere 

Come mostrato nel grafico, le tendenze verso una progressiva consapevolezza del proprio benessere fisico e mentale sono state viste già nel ****, secondo una ricerca GfK. La prova di un interesse costante può essere trovata nei dati Istat sulle priorità degli italiani - la salute conquista la prima posizione, seguita da istruzione, sicurezza personale e lavoro.

Il Covid ha accentuato questo aspetto: come prevenzione o anche come terapia. Secondo un indagine di ItalianiCoop, quasi un italiano su * (***) inserisce proprio la salute nei primi tre ingredienti per la ricetta ...

2.4 Trend della domanda: plant based e clean label

Secondo un sondaggio svolto dall'Aics, l'Associazione Italiana Cultura Sport, il trend dell'alimentazione plant based sta spopolando nel mondo degli sportivi. Si tratta di una dieta “basata sulle piante”, che predilige la scelta di cibi naturali, non processati industrialmente, e meglio se a chilometro zero. Dal sondaggio risulta che, su un totale di **mila persone intervistate, sia donne che uomini, di età compresa tra i ** e i ** anni,  il **,*% ha affermato di seguire un'alimentazione vegetariana, mentre il *,*% una dieta vegana. [***] Nel ****, il mercato globale degli integratori alimentari vegani vale *.** miliardi di dollari. Il consumo sempre più esteso di questa tipologia di prodotto, favorito dalla convinzione di una maggiore qualità e sicurezza del prodotto, porta a prevedere un tasso annuale di  crescita pari al **.**% tra il **** e il ****. 

Mercato degli integratori alimentari vegani Mondo, ****-****, miliardi di dollari Polarismarketresearch 

Inoltre, nel mondo degli integratori alimentari, la tendenza "clean label" mette l’accento sull’origine naturale e genuina degli alimenti e sulle aziende che investono le loro risorse per poter offrire prodotti più sani e meno processati. Le cosiddette “etichette pulite” offrono trasparenza e permettono di individuare quelli che sono i prodotti più naturali e quindi più rassicuranti. Pertanto, il mercato degli integratori alimentari ...

3.1 Struttura del mercato degli integratori

Fino all'inizio del XXI secolo, il mercato degli integratori alimentari aveva una struttura ben definita. La quota maggiore era nelle mani di pochi attori internazionali - ad esempio Pfizer, Bayer, Sanofi - anche se una parte considerevole era detenuta da produttori italiani - ad esempio Aboca, Alfasigma. Recentemente, trasformazioni radicali nelle prospettive del mercato hanno portato a una frammentazione dell'industria. Due aspetti sono indubbiamente degni di nota nel contesto mutevole del mercato [***]: Graduale perdita della protezione dei brevetti per i farmaci di base Sviluppo del mercato di libera vendita nelle farmacie In Europa occidentale, i cinque maggiori attori raggiungono insieme un valore di circa il **%. Una situazione simile si osserva in Italia, con le aziende più importanti che si accaparrano una porzione considerevolmente piccola del mercato. Anche se il predominio delle vendite delle aziende internazionali rimane, la presenza di numerosi attori minori influenza il panorama competitivo.  Le due forze principali che hanno smosso la gerarchia stabilita sono: Commercio elettronico Proliferazione dei canali Sia l'ascesa di internet che la comparsa di ulteriori canali diversi per produrre e distribuire integratori alimentari hanno contribuito alla dissoluzione del mercato. 

3.2 Catena del valore

La catena del valore degli integratori, tra cui gli integratori più indicati per lo sport, è sintetizzata nello schema sottostante.

In primo luogo, i fornitori di ingredienti producono le materie prime, cioè i nutrienti, ma anche gli aromi o i coloranti che comporranno gli integratori alimentari.

I produttori usano questi ingredienti per fare integratori alimentari. Ci sono due tipi di produttori: i trasformatori che forniscono gli integratori a diverse aziende che li commercializzeranno, e i produttori che commercializzano direttamente gli integratori che producono. I prodotti immessi sul mercato sono poi distribuiti attraverso diversi canali e consumati dalla popolazione.

Le fasi della produzione di integratori alimentari

In quanto prodotto alimentare, gli integratori alimentari sono soggetti a una regolamentazione molto rigorosa emanata a livello europeo dal regolamento CE ***/**** . Una dichiarazione di prima immissione sul mercato è anche obbligatoria dal ****.

La produzione di integratori alimentari comprende diverse fasi, i cui dettagli possono variare a seconda del tipo di prodotto fabbricato [***]:

Ricezione degli ingredienti Stoccaggio: include la quarantena dei prodotti da controllare prima dell'accettazione, lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti, nonché lo stoccaggio del buffer Preparazione e pesatura: comprende il disimballaggio, il prelievo e la pesatura delle materie ...

3.3 Distribuzione

Nonostante la crescente proliferazione dei canali di distribuzione, la leadership sembra rimanere nelle mani delle farmacie. Queste ultime continuano a rappresentare una quota di mercato estremamente rilevante. [***]

Business to Business

La produzione e la fabbricazione avvengono in un'altra azienda, che in una fase successiva, una volta che il prodotto è completo, lo vende ai rivenditori.

Il grafico qui sotto fornisce una panoramica dei principali canali di distribuzione nel ****. La farmacia si conferma il canale di distribuzione preferito dagli italiani (***). 

Ripartizione della distribuzione degli integratori alimentari, per canale di distribuzione Italia, ****, in % Fonte: Federsalus

Business to Consumer

La produzione e la fabbricazione avvengono nella stessa azienda che gestisce l'interazione con il cliente e la vendita. Questo canale è in altre parole conosciuto come "Vendita diretta"

In Italia, quest'ultimo ha sperimentato una crescita del *.*% nel **** rispetto all'anno precedente mentre in Europa tra il **** e il **** il fatturato complessivo risulta in crescita del *.*%. (***)

E-Commerce

La distribuzione online sta pervadendo anche il mondo dei farmaci. Per ragioni di confronto dei prezzi, di maggiore assortimento o di convenienza, un numero progressivo di aziende si sta appoggiando al canale e di conseguenza un numero crescente di clienti sta acquistando online.

Nel **** il valore totale di OTC, integratori e cosmetici ...

3.4 Principali attori del mercato

I leader di mercato

Enervit: nata nel ****, l'azienda è focalizzata sulla comprensione dei reali bisogni nutrizionali degli sportivi. L'approccio in house prevede che la produzione avvenga nello stabilimento *.* di Erba, un polo all’avanguardia nella produzione di barrette funzionali senza glutine e senza olio di palma e in quello storico di Zelbio. Oggi l'azienda ha fondato diversi brand di integratori alimentari per lo sport, tra cui Enervit Sport e Enervit Protein. 

Named Sport: ha inizio nel maggio ****, con il lancio di una nuova linea di supplement innovativi e specifici per migliorare la performance sportiva, sviluppata insieme a Named S.r.l., azienda farmaceutica italiana di riferimento nel campo della fitoterapia e della Natural Medicine, nota per l’elevata qualità dei prodotti e per l’accurata selezione delle materie prime.

The Hut Group: da oltre ** anni, THG ha creato un portafoglio di marchi leader nel settore della bellezza digitale, della salute, del benessere e della nutrizione sportiva. Tutti i marchi, interni o di terze parti, sono disponibili sulla piattaforma di e-commerce proprietaria, THG Ingenuity, che è l'infrastruttura operativa e l'hub digitale che offre l'eccellenza lungo tutta la catena di fornitura e l'esperienza del cliente.

+Watt: fondata nel ****, pera con rigore e dedizione nel ...

3.5 Le barriere del mercato: regolamentazione e sicurezza

Il mondo degli integratori sportivi è molto complicato e spesso solo parzialmente basato sulla scienza. Questi prodotti sono, infatti, soggetti a pubblicità e annunci spesso ingannevoli che collega direttamente il loro impiego alla possibilità di ottenere massimi risultati nello sport. Questo non solo non è vero,ma può indurre le persone aD assumere quantità e tipologie di integratori sbagliate che possono avere effetti indesiderati alla salute. 

Come spiega l'articolo di Generiamo Salute, attualmente non esiste prova scientifica a sostegno dell’ipotesi che un eccesso di amminoacidi favorisca una maggiore sintesi proteica e incrementi la massa muscolare e la forza dei muscoli. E’ invece noto che le proteine giochino un ruolo cruciale nel provvedere a mantenere durante l’esercizio fisico una concentrazione vitale di glucosio e quindi di energia e nel ripristinare il glicogeno in fase di recupero, provvedendo alla riparazione delle strutture muscolari danneggiate. 

Bisogna però tener presente che dosi eccessive di proteine assunte con l’alimentazione o con gli integratori, possono comportare diversi rischi per la salute, soprattutto a scapito di reni e delle ossa.E’ importante non superare le dosi giornaliere consigliate, ricorrere ad un parere medico nel caso di utilizzo prolungato di questi tipi di integratori e comunque preferire sempre ...

4.1 Panoramica dell'offerta

Le tipologie di integratori per lo sport

Si tratta di integratori alimentari studiati e destinati agli sportivi. Integratori alimentari specifici per le diverse esigenze nutrizionali nei vari sport: Gli elementi nutrizionali comunemente più diffusi come integratori alimentari per sport sono:

proteine, aminoacidi carboidrati, creatina sali minerali vitamine

Recentemente inoltre sono stati creati anche altri tipi di integratori alimentari specifici quali

stimolatori anabolici ottimizzatori metabolici anticatabolici

Ognuno di questi integratori per sport ha una funzione specifica e si adatta pertanto ad uno sport più che a un altro

[***]

La composizione

Integratori idrosalini

Sono integratori che vanno semplicemente a sostituire i sali persi con la sudorazione e rappresentano la categoria più sicura per l’utilizzo da parte dello sportivo.

Questi integratori contengono elettroliti di Sodio, Cloro, Potassio e Magnesio in concentrazioni ben precise e diventano indispensabili soprattutto per le attività la cui durata supera l’ora o in condizioni ambientali di alte temperature e umidità, quando il rischio di disidratazione è aumentato.

Integratori di vitamine e minerali

Sono quelli più conosciuti e utilizzati. Contengono le seguenti vitamine: Vit A, Vitamine del gruppo B (***), Vit C, Vit D, Vit E, Vit K. In più vengono associati minerali quali: Calcio, Magnesio, Iodio, Ferro, Rame, Zinco, ...

4.2 Prezzi

Gli integratori alimentari e i prodotti per sportivi coprono ampie fasce di prezzo che possono rispondere alle esigenze di tutti. In linea generale, però, nella scelta di un integratore alimentare o di un prodotto per sportivi bisogna considerare la concentrazione, la dose giornaliera e la durata dell’integrazione. Gli integratori differiscono infatti anche per il loro utilizzo e per la frequenza dell'attività sportiva svolta.

La tabella seguente mostra una segmentazione dei prodotti secondo il loro prezzo.

[***]

4.3 Il segmento degli studenti

Un nuovo target si è sviluppato negli ultimi anni nel mercato degli integratori: i Millennials, ovvero i giovani che hanno un'età compresa tra i ** e i ** anni. Sono interessati al cibo sano, alla salute e alle tematiche green e propri per le loro caratteristiche e abitudini di acquisto costituiscono quindi un target interessante.

Un'analisi condotta su questo nuovo target ha mostrato come esso sia strategico anche per il segmento dello sport.

Tra tutti gli intervistati, il **.*% (***). 

Per quanto riguarda i tipi di integratori utilizzati, quelli multivitaminici sono i più popolari tra gli studenti (***). Raggiungono una quota importante anche gli integratori alimentari per lo sport: integratori di proteine, di amminoacidi ed energenizzanti senza caffeina sono consumati rispettivamente dal **.*%, *.*% e *.*% degli studenti. Per tutte e tre le tipologie di integratore più di */* degli intervistati dichiara che l'assunzione è giustificata da motivazioni legati alla prestazione e alla condizione fisica. 

Tipi di integratori alimentari utilizzati dagli intervistati Italia, ****, in % Fonte: PLOS

4.4 Nuove tendenze dell'offerta

Evoluzione della base di consumatori

 Il numero di persone che praticano sport senza essere professionisti è in aumento da anni. Questo ha avuto una conseguenza diretta sulla base di consumatori del mercato degli integratori per lo sport: l'utilizzo di quest'ultimi si è espanso fino a diventare un vero e proprio trend dello stile di vita attivo.

La nutrizione sportiva, infatti, non riguarda più soltanto i classici utenti: culturisti e atleti professionisti che praticano sport a livello agonistico, ma si è ora rivolta a un paniere più ampio di consumatori che si concentrano sul fitness e sulle tendenze di vita sana.

Questo comporta una serie di cambiamenti, non soltanto nell'offerta, che è estremamente variegata sia in termini di concentrazione che di tipologia, ma anche nelle strategie di mercato delle aziende, che per raggiungere i nuovi consumatori hanno dovuto evolvere le loro strategie di marketing e comunicazione.

Integratori biologici

Il trend dell'organico e del biologico ha influenzato anche il mercato degli integratori. Il grafico sottostante mostra i principali integratori alimentari biologici bio venduti nella Grande Distribuzione Organizzata per valore delle vendite nel ****. Come possiamo notare, il settore dei prodotti per lo sport è rilevante e ha contato *** mila euro di vendite.

Valore degli integratori alimentari biologici venduti ...

5.1 Regolamentazione del mercato

Gli integratori alimentari sono regolamentati dalla Direttiva ****/**/CE, recepita in Italia con il Dlg ***/****, e da ulteriori disposizioni nazionali emanate dal Ministero della Salute. Come tutti i prodotti alimentari, gli integratori devono essere conformi anche alla normativa europea in materia di additivi, contaminanti, residui di antiparassitari e di medicinali veterianri, igiene, novel food, claims, etichettatura. Di seguito un riassunto delle principali regole.

Sull’etichetta degli integratori alimentari deve apparire:

Il dosaggio giornaliero raccomandato L’avvertenza a non eccedere le dosi Una indicazione che il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini

Inoltre:

Gli integratori alimentari non possono contenere sostanze farmacologicamente attive. Gli integratori, come tutti i prodotti alimentari, non devono vantare proprietà di prevenzione o cura di malattie (***). Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata (***). Gli integratori alimentari, a differenza di altre tipologie di prodotti alimentari, sono fabbricati in stabilimenti specificatamente autorizzati dal Ministero della Salute che ha demandato le Regioni. L’elenco degli stabilimenti autorizzati è pubblicato sul sito del Ministero. Le etichette degli integratori devono essere notificate al Ministero della Salute che procede ad una verifica della composizione, dosaggi e indicazioni in etichetta. Gli integratori, che hanno concluso favorevolmente la procedura di notifica, sono ...

6.1 Segmentazione

• Enervit
• +Watt
• Named
• Muscle Pharm
• Multipower Online
• ProAction
• My Protein (The Hut Group)
• Amazon Italia