Il mercato delle bevande energetiche - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Nel **** il mercato mondiale delle bevande energetiche viene stimato **.* miliardi di dollari. Nel prossimo futuro è prevista una crescita del comparto. Per il periodo ****-**** viene stimato un tasso di crescita annuale composto (***) pari all'*.*% in virtù del quale il mercato mondiale delle bevande energetiche potrebbe raggiungere a fine periodo un valore complessivo pari a ***.* miliardi di dollari. 

Mercato delle bevande energetiche Mondo, ****-****, in miliardi di dollari ZionMarketResearch

Nel **** Nord America ed Europa si dividono quasi i */* del mercato mondiale delle bevande energetiche, rispettivamente il **% e il **%. Seguono la zona geografica dell'Asia Pacifica (***) e il Sud America con quote pari rispettivamente al **% e al *%. Il resto del mondo contribuisce al *% del mercato totale. 

Mercato delle bevande energetiche, ripartizione per area geografica Mondo, ****, % EnterpriseAppToday Per quanto riguarda i principali consumatori a livello globale, nel **** gli Stati Uniti si posizionano al primo posto con una spesa totale pari a **.** miliardi di dollari. Seguono il Regno Unito e il Giappone con una spesa totale pari rispettivamente a **.** miliardi di dollari e **.** miliardi di dollari.  Primi * paesi per valore delle vendite di bevande energetiche Mondo, ****, in miliardi di dollari EnterpriseAppToday Infine, in merito ai diversi brand, nel **** Red Bull raccoglie il **.*% del valore del mercato ...

1.3 Il Mercato Italiano

Per quanto riguarda il mercato italiano, tra il **** e il **** il valore delle vendite di bevande energetiche nel canale della distribuzione moderna (***). 

Valore delle vendite di bevande energetiche nella distribuzione moderna Italia, ****-****, in milioni di euro Beverfood

1.4 Le conseguenze del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre, un aumento degli indici dei prezzi. Il settore relativo alle bevande analcoliche non risulta esente. Analizzando l'indice dei prezzi al consumo per le bevande anaalcoliche si evidenzia un incremento di **.* punti tra gennaio **** e febbraio ****. Questo significa che nell'arco di poco più di * anni i prezzi sono aumentati in media del **.*%. Rispetto al **** l'aumento si attesta al **.*%. 

Indice dei prezzi al consumo per le bevande analcoliche Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'aumento dei prezzi al consumo non è altro che il riflesso dell'incremento dei prezzi alla produzione. Analizzando l'indice dei prezzi alla produzione per l'industria delle bevande analcoliche, tra gennaio **** e dicembre **** si registra una incremento pari al *.*%. Rispetto al **** l'aumento dei costi di produzione si attestal al *.*%.  Indice dei prezzi alla produzione per l'industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 Caratteristiche della domanda

Il consumo di bevande energetiche è in costante aumento. Tra il **** e il **** si registra un incremento del consumo pari al **.*%, con il consumo totale che è passato da *** milioni di litri  a *** milioni di litri. Mentre tra il **** e il **** si registra una sostanziale stabilità nei consumi (***), tra il **** e il **** il consumo è cresciuto del **.*%. 

Consumo di bevande energetiche Italia, ****-****, in milioni di litri Beverfood

Per quanto riguarda la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di bibite analcoliche, tra il **** e il **** si registra una contrazione. Nel periodo analizzato la spesa media mensile delle famiglie per questa tipologia di prodotti è passata da *.** euro a *.** euro, pari ad un calo del **.*%. Il trend delineato nel periodo analizzato risulta costantemente negativo.  Spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di bibite analcoliche Italia, ****-****, in euro Istat Infine, per quanto riguarda il volume delle vendite di bevande energetiche nei diversi esercizi, gli ipermercati, i supermercati e gli LSP contribuiscono ai */* del totale. In particolare, tra il **** e il **** il peso percentuale di questi esercizi è passato dal **.*% al **.*% mentre quello dei discount è sceso dal **.*% al **.*%.  Volume delle vendite di bevande energetiche, ripartizione per tipologia di esercizio Italia, ****-****, % Beverfood  

2.2 Consumo di Energy Drinks in Italia e Brand più Popolari

Per quanto riguarda i brand più popolari, emerge, secondo una ricerca condotta da YouGov, che è Red Bull il leader indiscusso del mercato. Seguono poi Monster e Burn che sono state bevute rispettivamente dal ** e dal *% degli intervistati. Circa sei intervistatisu dieci hanno dichiarato di non aver consumato bevande energetiche nei ** mesi precedenti. 

Brand di Energy Drink più popolari Italia, ****, in percentuale Fonte : YouGov

Anche se analizzate le bevande energetiche consumate in base al genere, emerge come sia Red Bull ancora la bevanda più consumata, seguita da Monster. Un aspetto interessante è dato poi dalla percentuale, notevolmente più alta, di donne che non hanno consumato energy drinks nell'ultimo anno, il **% del totale contro il **% di uomini.

Brand di Energy Drink più popolari, per genere Italia, ****, in percentuale Fonte : YouGov.   

Se invece analizzati i consumi in base all'età, Red Bull è stata la bevanda più consumata in tutte le fasce d'età , seguita sempre da Monster e Burn. A cambiare notevolmente è invece la percentuale di non consumatori nell'utlimo anno. I più giovani sono la categoria che più consuma questo tipo di bevanda, solo il **% degli intervistati non ha consumato energy drinks nell'ultimo anno, dato notevolmente inferiore al **% della fascia ** - **,  **% di quella ** - ** e addirittura **% negli ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Al fine di analizzare la distribuzione geografica della domanda è stata creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie per l'acquisto di bibite in ciascuna macroregione italiana.

Nel **** il valore di spesa più alto per questa tipologia di prodotti è stato registrato nelle Isole, dove le famiglie hanno speso in media *.** euro al mese. Seguono il Nord-Ovest e il Sud dove la spesa media è stata pari rispettivamente a *.** euro e *.** euro. Nel Nord-Ovest ciascuna famiglia ha speso in media *.** euro mentre al Centro il valore scende a *.** euro al mese.

2.4 Indice di interesse Google Trends

Il grafico rappresenta la proporzione di ricerche per un dato termine in una data regione in un dato periodo di tempo, rispetto a quando è stato più cercato (***). Così, un valore di ** significa che la parola chiave è stata usata meno spesso nella regione, e un valore di * significa che non ci sono abbastanza dati per quella parola chiave. 

Per quanto riguarda la ricerca generale di "Energy drink", tra il **** e il **** si evidenzia una progressiva crescita dell'interesse come testimoniato dal progressivo incremento del valore dell'indice: mentre nel **** il valore medio è stato pari a **, nel **** questo ha raggiunto un valore pari a **. In merito ai singoli brand, tra il **** e il **** Red Bull si posiziona in cima alla classifica dell'indice di interesse. Inoltre, si evidenzia un andamento stagionale delle ricerche: i valori più alti si registrano nel periodo estivo (***) con i picchi che coincidono proprio con l'ultimo mese dell'estate, mentre i valori più bassi si registrano nel periodo invernale e in modo particolare nel mese di gennaio. 

Indice di interesse Google Trends per ricerche relative ai principali produttori di bevande energetiche Italia, ****-****, indice Google Trends GoogleTrends

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dell'indice di interesse Google Trends per la ricerca "Energy drink", ...

3.1 La catena del valore

La catena del valore, per il mercato delle bevande energetiche può essere suddivisa in diverse fasi chiave, ognuna delle quali contribuisce al valore finale del prodotto. Queste fasi comprendono:

Ricerca e Sviluppo (***): questa fase include la ricerca di nuovi ingredienti, lo sviluppo di formule innovative e il test di nuove ricette. La ricerca può concentrarsi anche su tendenze di mercato, come la domanda di ingredienti naturali o a basso contenuto di zucchero. Approvvigionamento delle materie prime: gli ingredienti principali delle bevande energetiche includono caffeina, taurina, vitamine del gruppo B, zuccheri o dolcificanti alternativi e, in alcuni casi, estratti di erbe o funghi. L'acquisto di questi ingredienti di alta qualità è cruciale per garantire l'efficacia e il gusto del prodotto finale. Produzione: questa fase riguarda la miscelazione degli ingredienti, il confezionamento e l'assicurazione della qualità. La produzione può avvenire in impianti di proprietà dell'azienda o essere esternalizzata a co-packer. Marketing e branding: il posizionamento del marchio, la pubblicità, il sponsorship di eventi sportivi o di e-sports, e le campagne social sono tutti elementi chiave per costruire l'immagine del brand e per attirare i consumatori. Le strategie di marketing mirano a comunicare i benefici delle bevande e a creare una connessione emotiva con il ...

3.2 I principali attori

Di seguito viene proposto un elenco dei principali produttori di bevande energetiche in Italia: 

Red Bull (***): è un'azienda austriaca nota soprattutto per la produzione dell'omonima bevanda energetica. Fondata nel **** da Dietrich Mateschitz e Chaleo Yoovidhya, Red Bull ha rivoluzionato il mercato delle bevande con il lancio di un nuovo genere di prodotto: la bevanda energetica. Mateschitz, ispirato da una bevanda funzionale trovata in Thailandia, ha collaborato con Yoovidhya per creare una formula adatta al gusto occidentale e una strategia di marketing unica, centrata sull'energia e sullo stile di vita attivo. La loro visione ha trasformato Red Bull in un brand globale, famoso per il suo slogan "Red Bull ti dà le ali" e per il sostegno a sport estremi, eventi culturali e team sportivi in tutto il mondo.

Rockstar (***): è una compagnia nota per la produzione di bevande energetiche, parte del portfolio di PepsiCo. Sebbene Rockstar sia stata fondata negli Stati Uniti nel **** da Russell Weiner, la sua presenza si è estesa a livello internazionale, inclusa l'Italia, attraverso varie partnership e acquisizioni. L'acquisizione da parte di PepsiCo, completata nel ****, ha ulteriormente rafforzato la distribuzione e la visibilità di Rockstar nel mercato globale delle bevande. Rockstar si distingue per il suo ampio assortimento di bevande ...

3.3 I canali di Distribuzione e Quote di Mercato

Nel **** i punti della distribuzione moderna (***)

Tra il **** e il **** la quota di vendite degli ipermercati, supermercati e LSP è in crescita. Nel periodo analizzato la quota di mercato di questi esercizi è passata dal **.*% nel **** al **.*% nel ****. Di conseguenza la quota di mercato dei discount è passata dal **.*% nel **** al **.*% nel ****. 

Valore delle vendite di bevande energetiche, ripartizione per tipologia di esercizio Italia, ****-****, in % Beverfood

Alcuni dei principali attori attivi in questo comparto sono: 

Conad: nato nel **** come consorzio di cooperative di consumatori, con l'obiettivo di offrire ai propri soci prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Nel corso degli anni, Conad ha continuato a espandersi, aprendo nuovi punti vendita in tutta Italia e collaborando con altre aziende alimentari e non, per offrire ai propri clienti un'ampia gamma di prodotti e servizi

Coop: fondata a Milano nel ****, è un sistema di cooperative italiane che gestisce una rete di supermercati, superstore e ipermercati. Nel **** viene presentata la rivoluzione del prodotto a marchio, cinquemila nuovi prodotti a scaffale in cinque anni, esperimento mai provato nell’intera GDO europea.

Carrefour: presente in Italia dal ****, l’azienda è leader del franchising nella GDO, guidata da una piena focalizzazione sul cliente e da una costante propensione all’innovazione. Opera ...

4.1 I prodotti

Componenti del prodotto 

Secondo caffeinformer i cinque ingredienti più comuni nelle bevande energetiche (***) sono la vitamina B**, la vitamina B*, la caffeina, la vitamina B* e la taurina 

I formati variano da lattine da **cl (***) a bottiglie da *L. Tra questi due stili, molti marchi stanno innovando con i formati ibridi. Le bevande energetiche traggono il loro effetto stimolante soprattutto dalla combinazione di zucchero e caffeina. La quantità di zucchero contenuta in una bevanda tipica è simile a quella che si trova nelle bibite tradizionali. 

Tuttavia, la maggior parte delle marche aggiunge anche altri ingredienti per aumentare le proprietà stimolanti. Di seguito è riportata una suddivisione degli ingredienti tipici in una lattina di energy drink.

(***)

4.2.I prezzi dei prodotti

Di seguito è riportata una panoramica dei prezzi per i marchi selezionati.

Per quanto riguarda marchi made in Italy, sempre più prodotti sono lanciati sul mercato per competere contro i grandi brand del settore. 

BAM è un brand made in Italy che sta avendo sempre più successo. La bevanda è a  base di taurina e caffeina di alta qualità, arricchite con riboflavina, niacina, vitamine B* e B** e offre numerosi effetti benefici: migliora la qualità delle prestazioni e la soglia di attenzione, migliora la concentrazione e stimola il processo metabolico. È, inoltre, una bevanda dissetante grazie alle bollicine addizionate che ne esaltano la carica energizzante. BAM è proposta nel formato perfetto per il Vending. La lattina slim da ***ml ha un prezzo di *.** per lattina. BeeBad è un altro brand made in Italy prodottto dalla Parodi Group Food & Health di Valido Ligure. La caratteristica principale è la dolicificazione con miele ed è composto unicamente da ingredienti naturali. Sono poi presenti vitamine B* e B** e non è presente la taurina nè il glutine. Gli ingredienti principali sono miele, pappa reale, propoli e vitamine varie a cui sono aggiunti acqua, caffeina e altri aromi naturali. Ha un costo di *€ al litro. Holy è un altro brand italiano. Non viene definito propriamente un ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta: il ruolo delle start-up

Il mercato delle bevande energetiche sta assistendo a significative innovazioni con l'ingresso di startup come Odyssey e Gorgie, che introducono prodotti che uniscono energia e benessere. Odyssey ha raccolto con successo * milioni di dollari per espandere la sua offerta di bevande energetiche funzionali a base di funghi, sottolineando i benefici per la salute derivanti dai funghi Lion's Mane e Cordyceps. Questi ingredienti sono noti per migliorare la chiarezza cognitiva e la concentrazione. L'approccio di Odyssey include l'abbinamento di questi benefici per la salute con fonti energetiche tradizionali come L-Theanine, ginseng e caffeina del tè verde, ma con meno zucchero per ridurre gli effetti collaterali comuni come nervosismo e cali di zucchero. La loro linea di prodotti offre sapori come Passione Arancio/Mango, Limonata al Drago e Twist di Limone e Mora, soddisfando una varietà di gusti pur offrendo uno stimolo energetico più sano​.

D'altra parte, Gorgie, fondata da Michelle Cordeiro Grant del marchio di lingerie DTC Lively, è entrata sul mercato con un approccio diverso, concentrando l'attenzione su una bevanda energetica pulita e orientata al benessere. Gorgie enfatizza l'assenza di zucchero, le basse calorie e l'inclusione di integratori popolari come L-Theanine, B*, B** e biotina, insieme a un contenuto moderato di caffeina. ...

5.1 Regolamentazione

Per quanto riguarda la produzione di bevande analcoliche, il Decreto presidenziale n. *** del ** maggio **** elenca le sostanze che possono essere utilizzate.  Se una nuova sostanza diversa da quelle elencate nel decreto presidenziale n. ***/**** deve essere utilizzata nella produzione di bevande analcoliche, l'articolo **, terzo comma, del suddetto decreto, modificato da Decreto presidenziale n. ***/**** richiede all'azienda di notificare al Ministero della Salute e alla regione e provincia autonoma con competenza territoriale sull'impianto di produzione, prima di iniziare la produzione, in cui deve essere riportata la documentazione scientifica relativa all'idoneità al consumo umano della nuova sostanza.  Il Ministero della Salute, dopo aver verificato l'effettiva idoneità delle sostanze, oggetto della comunicazione, per l'alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti organi tecnici e scientifici, procede alla sua approvazione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul portale web del Ministero.  Va notato che la procedura di comunicazione in questione non si applica agli ingredienti che rientrano nel campo di applicazione di Regolamento comunitario n. ***/** (***) .  Si prega di notare che le bevande arricchite rimangono soggette alla procedura di notifica dell'etichetta al momento della loro commercializzazione, secondo art. * del Decreto Legislativo n. *** del ** gennaio **** (***) , in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute Circolare ...

6.1 Segmentazione

• Monster (Coca Cola HBC Italia s.r.l)
• Red Bull (Red Bull s.r.l)
• Burn (Coca Cola HBC Italia s.r.l)
• Rockstar (Pepsico Beverages Italia s.r.l)
• SanPellegrino s.p.a
• Lemonsoda (Ceres s.p.a)
• Spumador (Refresco Italia s.p.a)