Le marché des travaux de peinture - France

1.2 Le marché national

Au cours des ** dernières années, l'activité des travaux de peinture s'est fortement développée, avec une croissance du chiffre d'affaires de +**,*% sur la période ****-****.

Indice de chiffre d'affaires de l'activité de travaux de peinture France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Selon l’INSEE, le chiffre d’affaires des travaux de peinture était estimé à *,* milliards d’euros en ****. Grâce à ce chiffre et à l'évolution de l'indice du chiffre d'affaires du secteur, on peut estimer la taille du marché en ****. Ainsi, on obtient la valeur suivante : **,* milliards d'euros en ****. 

Une autre source spécialisée, l'Union Professionnelle des Métiers de la Finition, indique que le marché français des travaux de peinture était estimé à ** milliards d'euros de chiffre d'affaires en **** (***) [***]. Avec une telle estimation, on peut évaluer la taille de marché en **** à **,* milliards d'euros. 

Il convient de rappeler que beaucoup de ces travaux ne sont pas déclarés, le marché est donc sans doute beaucoup plus vaste que ce que peuvent laisser penser les données disponibles sur celui-ci ; les chiffres ci-dessus sont donc présentés à titre indicatif. 

2.1 Les dépenses en travaux de rénovation

Si les dépenses des ménages pour les travaux d'entretien et la rénovation de leur logement ont légèrement reculé en ****, du fait de la pandémie, elles ont connu une hausse considérable en **** pour atteindre **,* milliards d'euros, dépassant ainsi les niveaux de **** [***]. Depuis ****, ce marché a progressé de **,*%, comme l'illustrent les graphiques ci dessous : 

Dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation du logement France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Variation annuelle des dépenses des ménages en entretien-rénovation France, ****-****, % Source: ****

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette progression. D’une part, le nombre de transactions immobilières dans l’ancien a progressé continuellement ces cinq dernières années [***], contribuant ainsi au développement du marché de la rénovation et des travaux d’entretien.

D’autre part, plusieurs aides de l’Etat ont été développées ces dernières années pour contribuer à la rénovation énergétique des bâtiments, comme le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (***), la TVA à *,*% pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ou l’éco-prêt à taux zéro [***].

La consommation des ménages ...

2.2 La demande en travaux de peinture soutenue par le marché de la construction

Demande en logements

En ****, ce sont plus de *** *** logements qui ont été commencés, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****, mais une diminution de *,*% par rapport à ****. En effet, l'année **** a marqué une baisse du nombre de mises en chantier en raison de la crise sanitaire. Malgré un rebond en ****, nous pouvons toutefois remarquer que le nombre de mises en chantier ne cesse de diminuer depuis ****, et que la tendance à la baisse risque de continuer.

Mises en chantier de logements France, ****-****, en milliers Source: ****

La répartition des logements mis en chantier en **** selon la catégorie de logement est présentée dans le graphique ci-dessous. Les logements collectifs représentent près de deux nouveaux chantiers sur * (***), tandis que les logements individuels groupés et diffus représentent ensemble près de **%. Les logements en résidence, quant à eux, concernent **% des nouvelles mise en chantiers en ****. 

Répartition des logements commencés par catégorie France, ****, en % Source: ****

Les travaux les plus effectués

Enfin, le CSA rapporte la nature des travaux effectués dans les logements. 

Nature des travaux effectués dans les logements France, ****, % Source: ****

Les murs sont le premier pôle de travaux et de ...

2.3 Une demande croissante pour les revêtements muraux et les peintures écologiques

Le succès du revêtement mural

De plus en plus de Français adoptent le revêtement mural pour décorer leurs murs. Au lieu de peindre, ils appliquent des carrelages muraux ; plaquettes ou autres papiers peints. Ces travaux ne sont pas toujours effectués par les spécialistes des travaux de peinture. L’application de stickers muraux est par exemple très facile et ne nécessite aucun savoir-faire particulier [***].

Le marché du papier peint est lui aussi en plein essor, faisant ainsi concurrence au marché de la peinture. Longtemps considéré comme "ringard", c’est aujourd’hui un véritable élément de décoration. ** millions de rouleaux ont été vendus en **** et les ventes de cessent de croitre. En ****, les ventes cumulées de papier peint, toile de verre et carrelage mural ont été de *** millions de m* selon MSI Marketing. Le confinement a également poussé les Français à repenser leurs peintures / papiers peints. Un sentiment constant d'enfermement a ainsi favorisé les peintures murales de paysages et de ciels ainsi que les papiers peints exotiques et faisant voyager [***]. 

Peinture écologique et naturelle

Les peintures bios sont de plus en plus plébiscitées par les Français. ...

3.1 La structure du marché des travaux de bâtiment

En ****, le marché des travaux de bâtiment était principalement porté par l'entretien et amélioration de logements (***).

Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, % de la valeur du marché Source: ****

Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Un marché dominé par des petits acteurs

Revenus des entreprises du bâtiment par taille de structure France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Répartition des entreprises du bâtiment par taille de structure France, ****, en milliers d'entreprises Source: ****

Le marché, très atomisé, est dominé par les petits artisans : **% des peintres en bâtiments sont des artisans. Ceux-ci disposent d’une clientèle locale et misent beaucoup sur le bouche à oreille. On observe une tendance à l’augmentation du nombre structures individuelles, tendance qui s’est accentuée depuis une dizaine d’années, notamment grâce au soutien public à la création d’entreprise.

Des groupes régionaux de plus grande taille existent néanmoins. Ces derniers se sont généralement spécialisés dans les travaux de peinture pour des entreprises privées de promotion immobilière ou des bailleurs sociaux. En effet, grâce à leur large ...

3.2 Les sociétés de travaux de peinture

Le marché des travaux de peinture est caractérisé par son atomicité. En ****, l'URSSAF enregistrait ** *** entreprises et ** *** salariés. **.*% des entreprises du secteur sont en fait des artisans individuels [***].

Nombre d'entreprises et effectif salariés enregistrées sous le code NAF **.**Z travaux de peinture et vitrerie France, ****-****, en unité Source: ****

3.3 Le poids du travail non déclaré ou détaché

La branche des travaux du second œuvre est particulièrement touchée par la concurrence du travail détaché. Celui-ci a été mis en place en **** par l’UE, et autorise tout travailleur appartenant à un pays de la zone communautaire « d’être détaché dans tout Etat Membre ». Les cotisations sociales payées seront celles de son pays d’origine : pour les entreprises des BTP, embaucher des travailleurs venant de l’Europe de l’Est, où les cotisations sont plus faibles qu’en France, est alors beaucoup plus intéressant financièrement.

Le secteur de la construction est de fait le secteur qui emploie le plus de travailleurs détachés, avec un total de ** *** travailleurs en ****, soit **% du total des travailleurs détachés. 

Travailleurs détachés par secteur France, **** - ****, en milliers de travailleurs Source: ****

Le secteur est par ailleurs touché par le travail dissimulé, ou travail au noir ; lorsqu’une personne, professionnelle du secteur ou non, réalise les travaux chez le client sans se faire déclarer, recevant néanmoins une rétribution. L’attrait de ces pratiques s’explique par les prix proposés : les peintres en bâtiment au noir facturent * à **% moins cher que ...

3.4 La concurrence du "Do It Yourself"

Le Do It Yourself est une pratique caractérisée par des travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même, sans faire appel à un professionnel. Elle connaît un fort succès dans le domaine des travaux et aménagement d’intérieur. Selon Les Echos, **% des Français gèrent eux-mêmes leur aménagement d’intérieur, avec un objectif principal de réduction des dépenses.

Dans le cas des travaux de peinture, le consommateur achète des peintures grand public mais ne paie quasiment aucune main d’œuvre, comme le mettent en évidence les statistiques du CAH : la main-d’œuvre mobilisée dans des travaux d’auto-rénovation ne représente que *% des coûts, l’essentiel étant concentré sur l’achat des matériaux. 

Mais le DIY dans les travaux de peinture est une tendance forte qui semble se fonder de plus en plus sur des substituts à la peinture (***) plutôt que sur la peinture elle-même. Comme le montre le graphique suivant, les ventes du rayon peintures, droguerie et colle ont augmenté en valeur depuis ****.Cependant, l’ampleur de cette tendance est à nuancer : en **** et en **** les ventes en volume de ce ...

4.1 Produits et services proposés

Services et prestations

Les différents services proposés sont les suivants :

peinture intérieure (***) ; peinture extérieure (***) ; ravalement ; pose de sol, carrelage ; cloison ; plafond ; finitions (***).

Il existe différents types de peinture :

glycérophtaliques : peinture à l’huile ; acryliques ; à l’eau ; spécifiques (***).

Les matériaux nécessaires

Les peintures utilisées par les professionnels sont similaires à celles que l’on peut trouver dans les enseignes de bricolage. Le marché de la peinture est dominé par des grands groupes comme l'américain PPG (***).

Les autres matériaux nécessaires sont :

des pinceaux ; des brosses ; des rouleaux ; des appareils de pulvérisation.

Les peintures sont généralement constituées d’un liant, un solvant, des additifs et des matières pulvérantes.

4.2 Tarification des produits et prestations

Le prix d'une prestation de travaux de peintures peut varier très fortement selon un certain nombre de critères :

De la superficie Du type de surface à peindre De la préparation nécessaire Du type de peinture utilisée Du matériel de revêtement Des finitions Des nombres de couche De la localisation Du temps nécessaire De l’état des murs

Source: ****

Prix des produits

Les prix des peintures varient en fonction de la qualité et du rendu souhaité.  Le prix au mètre carré de la peinture utilisée peut varier par un facteur de ** selon ses propriétés. Les peintures isolantes, hydrofuges et époxy restent les plus chères.

Pour les peintures bio, le prix au mètre carré est supérieur à celui des peintures standards (***) en raison de leur absence de substances nocives. Le prix de la pose TTC est compris entre ** et **€.

Prix des prestations

Bien que le prix des prestations varie énormément en fonction de nombreux critères, comme vu précédemment, on peut néanmoins établir des prix moyens par type de prestations : 

* *** € TTC pour ** m² * *** € TTC pour ** m² * *** € à * *** € TTC pour ** m² * *** € à * *** € TTC pour *** m²

Source: ****

5.1 Fiscalité et travaux de rénovation thermique

Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisées par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la pose de peinture en cas d’isolation par l’intérieur des murs par exemple.

Pour bénéficier de ce taux de TVA réduit, le logement doit avoir un usage d’habitation (***).

Sont pris en compte par ce taux de TVA réduit la réalisation de travaux permettant l’amélioration, la transformation, l’aménagement ou l’entretien d’un logement.

Ainsi, plusieurs types de travaux sont inclus dans cette réglementation, comme :

la transformation en logement de locaux préalablement affectés à un autre usage, les travaux portant sur les balcons, terrasses, loggias ou vérandas n’aboutissant pas à une augmentation de la surface habitable, les travaux urgents d’habitabilité.

En revanche, la TVA « classique » s’applique dans les cas suivants :

si l’un des lots du gros œuvre est modifié à plus de **% (c’est-à-dire les fondations ou les murs porteurs et la charpente ou les façades ...

5.2 Composition et toxicité

La peinture étant un polluant et possédant des propriétés potentiellement toxiques du fait des matières premières qui la compose, le marché est fortement régulé. Cette régulation s’est fortement intensifiée dans les années ****, notamment au niveau européen.

Voici un panorama des principales régulations : 

Règlement Reach (***).  Composés Organiques Volatiles (***) : cette règlementation concerne les fabricant et utilisateurs de peinture solvantées. L’objectif de la directive est de réduire ces COV de **% en définissant des seuils maximums d’utilisation. Le règlement «CLP» (***) exige que les entreprises classifient, étiquettent et emballent leurs substances chimiques potentiellement dangereuses avant de les distribuer sur le marché afin que les consommateurs et les professionnels soient conscients des substances présentes dans les produits. Le système d’étiquetage universel est celui des Nations Unies.

Enfin, selon la directive **/**/CE, les fabricants doivent être en mesure de fournir une « fiche de données de sécurité » aux utilisateurs qui la demandent.

6.1 Segmentation

• Vallee groupe
• Sanili
• Mazet Bâtiment (Groupe LM)
• Meriguet Carrère Groupe
• Nicoletta
• Bonglet
• Acorus Groupe
• EGR Groupe
• SIS Groupe
• LUQUE Groupe
• Lucas groupe
• SIONNEAU Groupe
• Croin Alexandre
• Théolaur Peintures (Actéo Groupe)
• ONIP Omnium National Industriel des peintures
• Leroy Merlin France (Adeo)
• Castorama France (Kingfisher)
• Cin Celliose
• Aliance Maestria
• Monsieur Peinture (Chomology Groupe)
• France peinture
• Seigneurie Gauthier
• Tollens
• Guittet (PPG industries)
• Graziella peinture deco
• Feltesse
• Quick Peinture
• Hammerite
• Syntilor (Blanchon Groupe)
• Sikkens (Akso Nobel)
• Monti Groupe