Le marché des travaux de démolition - France (2025)

1.2 Le marché mondial se développe

Le marché mondial de la démolition est évalué à ***,* milliards de dollars en **** et on estime qu'il sera de *** milliards en **** sur une croissance (***) de *,**% par an.

Taille du marché de la construction et de démolition France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

C'est un marché donc en croissance, qui est constitué de différentes branches, notamment le marché du recyclage des déchets de construction et démolition, ou encore celui des robots de démolition, dont l'évolution est restituée ci-dessous.

  Taille du marché du recyclage des déchets de construction et de démolition Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: globenewswire  

Taille du marché mondial des robots de démolition Monde, ****-****, en millions de US$ Source: ****

La taille du marché mondial de la démolition de robots devrait augmenter rapidement avec un TCAC de **,* % entre **** et ****. Cette forte croissance est alimentée par une hausse de la construction dans le monde entier dans le contexte de l'urbanisation, mais aussi par une augmentation de la demande de robots et d'automatisation dans l'industrie de la démolition. 

En, outre le contexte mondial actuel est favorable au développement du marché de la démolition : en ...

1.3 Taille du marché français des travaux de démolition

Taille du marché des travaux de démolition (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

La taille du marché de l'industrie de la démolition n'a cessé de croître ces dernières années (***) pour atteindre une valeur record de *.* milliard d'euros en ****. En ****, le chiffre d'affaires global du marché était évalué à seulement *** millions d'euros. Le marché national a donc connu une croissance significative de près de **% en * ans.

1.4 L'impact de COVID-19 sur le marché de la démolition

L'impact de la COVID-** sur le chiffre d'affaires des activités de démolition (***) France, **** & ****, indice *** en **** Source: ****

Le graphique ci-dessus compare l'indice des recettes de la NAF **.**Z, c'est-à-dire les activités de démolition, en France entre **** et **** pour étudier l'impact de la COVID-** sur l'industrie.

On peut en déduire que la pandémie a entraîné une contraction du marché vers avril et mai, lorsque l'indice des revenus est passé en dessous de ***. En mai ****, la valeur était de ***,** ; au cours du même mois, un an plus tard, elle était de **,**, soit une baisse de ** %. Cette baisse s'explique par la mise en place du confinement en France, qui a mis fin à l'activité commerciale dans le secteur de la démolition.

En ****, le chiffre d'affaires du secteur a retrouvé et à même dépassé son niveau d'avant crise sanitaire de covid-**.

2.1 Les moteurs de la demande

Le marché de la démolition dépend de plusieurs facteurs clés qui influencent la demande et qui dépendent à leur tour des événements sous-jacents dans le secteur de la construction. Nous énumérons et analysons ci-dessous les plus importants d'entre eux.

Nouvelles constructions

Cette mesure est importante car un plus grand nombre de nouvelles constructions est corrélé à un plus grand nombre de démolitions. Cela suit la logique selon laquelle les nouvelles constructions remplacent les anciens bâtiments. Dans de nombreux cas évidemment c'est aussi de l'espace inutilisé qui est choisi (***), et la démolition n'est donc pas nécessaire. Cependant, la part de batiments construits sur d'anciennes localisations construite est suffisante pour considérer le nombre de nouvelles constructions comme moteur de demande. 

Nouvelles constructions France, ****-****, en milliers' Source: ****

Coût de construction de bâtiments :

Indice du coût de la construction (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Le coût de la construction a constamment augmenté depuis ****. Au premier trimestre de ****, la valeur de l'indice a atteint * ***, ce qui représente une hausse de **% par rapport au premier trimestre de ****. Jusqu'alors, presque chaque trimestre depuis **** a enregistré une augmentation des coûts de construction. ...

2.2 Permis de démolition

Nombre de permis de démolition de propriétés France, ****-****, en unité Source: ****

Le nombre de permis de démolition en France est globalement en croissance depuis ****. On constate une hausse notable du nombre de permis de démolition depuis les années ****-**** par rapport aux années ****. En ****, ** *** numéros ont été émis ; contre ** *** en **** (***) . On constate que moins de permis de démolition ont été délivrés en **** pendant la crise sanitaire.

2.3 Répartition géographique de la demande de démolitions

En ****, la région de France qui a connu le plus grand nombre de démolitions est le Grand-Est, avec **% de la totalité des démolitions. En deuxième position, nous trouvons la Nouvelle Aquitaine (***).

En général, et au vu des autres années, il n'est pas possible de dire qu'une région se distingue plus qu'une autre sur le long terme. On constate également une forte volatilité du nombre de démolitions par région d'une année à l'autre. Toutefois, nous pouvons supposer que la part des bâtiments anciens est plus élevée dans les régions susmentionnées.

2.4 Un exemple de demande de démolition : les églises

Une autre partie du marché, bien que petite, est la destruction de monuments, d'artefacts et d'églises.

Nombre d'églises détruites par an France, ****-****, en unité Source: ****

La démolition d'églises, décrite ci-dessus, a augmenté au cours de la dernière année, atteignant des sommets en **** et **** avec * démolitions. **** voit la destruction de deux églises (***).

2.5 La demande de démolition des aménagements urbains (ponts, routes...)

Une demande croissante :

Certains types de travaux de déconstruction sont de plus grande envergure que la démolition de maisons par exemple et nécessitent une veritable expertise technique de pointe. C'est le cas des ponts, des routes, des prisons, des barres d'immeubles, des lycées ou encore des usines. 

Dans le contexte actuel de volonté de désengorgement des villes, de création de nouveaux espaces verts, de modernisation et de réorganisation et de rééquilibrage du territoire national, la demande de démolition pour ce type de structures est très forte.

Il existe également une forte demande pour les bâtiments ou installations sinistrés où les interventions sont difficiles (***).

Qui peut répondre à ce type de demandes ?

Pour réaliser ces prouesses techniques de démolition, on fait souvent appel à des grands groupes de BTP, comme Vinci ou Eiffage, à travers leur filliale de démolition, Cardem et Demcy, qui sont experts dans ce type de constructions (***) et peuvent réaliser ces tâches très complexes.

Ces groupes bénéficient des lors de nombreuses certifications pour la démolition [***]:

 Qualibat **** (***),  Certifications « Traitement de l'amiante » AFNOR et Qualibat ****  Certificat MASE  ISO **** et ISO ***** (***) Qualibat ...

3.1 Analyse du marché

Le marché des travaux de démolition en France est fragmenté ; il y existe *** entreprises dans le secteur en ****, avec * *** employés.

Effectif salarié et nombre d'entreprises du secteur des travaux de démolition (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Depuis ****, la concurrence s'est considérablement intensifiée, avec une augmentation du nombre d'entreprises de plus de ***%. Dans le même temps, le nombre de salariés a augmenté de **%. En moyenne, en ****, il y a **,* employés par entreprise.

En d'autres termes, l'industrie est devenue encore plus fragmentée depuis ****. Les entrées de barrière sont peu nombreuses.

En Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand-Est, on trouve les plus grands nombres d'entreprises de démolition en France, avec respectivement ***, ** et ** entreprises. Ces trois régions se distinguent par leur forte concentration d'entreprises spécialisées dans ce secteur.

3.2 Finances : le secteur de la démolition est-il rentable ?

Les données ci dessous parues en **** dans les fiches sectorielles de l'INSEE correspondent à l'année **** et sont les plus récentes accessibles à date. De plus, elles concernent un périmètre un peu plus large que la simple démolition dont traite notre étude, puisqu'elles englobent également l'activité de préparation des sites.

*Ces chiffres s'appliquent à l'ensemble du code NAF **.* (***), qui comprend trois catégories dont la démolition fait partie. En d'autres termes, le code s'étend plus largement que celui de la démolition uniquement, ce qui doit être pris en compte lors de l'étude des chiffres.

Entre **** et ****, on constate une hausse de l'EBE et du résultat net, (***), mais également des investissements. Pour autant, le salaire, après une augmentation entre **** et ****, a diminué depuis.

Source: ****

3.3 Part des entreprises de démolition dans le secteur de la construction

Répartition du nombre d'entreprises dans l'industrie de la construction, par type France, ****, en % Source: ****

Les entreprises de démolition représentent une petite part de l'ensemble du secteur de la construction en France. En effet, en ****, * % seulement de toutes les entreprises enregistrées dans le secteur de la construction concernaient la démolition.

Cela reflète une certaine structure de la demande ; le nombre d'entreprises de démolition (***) étant très faible par rapport aux travaux de construction générale qui représentent **% de l'ensemble des entreprises, le taux de construction neuve ou de rénovation est beaucoup plus élevé que celui de la démolition de bâtiments.

3.4 Tableau récapitulatif du processus de démolition

4.1 Aperçu des services

Le processus réel de démolition d'un bâtiment suit un cadre assez strict qui comprend les préparatifs, l'exécution et les suites.

Tout d'abord, l'exécuteur a besoin d'un plan de démolition qui examine les processus impliqués dans l'événement réel. Ce plan peut comprendre les mesures suivantes [***] :

l'emplacement du bâtiment à démolir ; la distance entre le bâtiment à démolir et les structures adjacentes telles que les autres bâtiments, les monuments, les routes, etc. ; système de soutien structurel d'un bâtiment ; plan de démolition : séquence, méthode, etc. de la démolition ; plan de sécurité : promenades couvertes, filets de sécurité, plates-formes de capture, etc. ; la méthode de traitement des débris de construction ; le temps nécessaire à la procédure.

Deuxièmement, les démolitions se produisent par l'utilisation d'explosifs ou de non-explosifs. Cela détermine à son tour le besoin en équipement. Certains de ces équipements sont énumérés ci-dessous :

Le concasseur rotatif ; Le broyeur fixe ; Le broyeur à mâchoires multiples ; La pince de démolition ; Pinces à béton ; Le grappin de démolition ; Le cisaillement universel ; La cisaille à ferraille ; La cisaille de démantèlement ...

4.2 Analyse des prix et des coûts

Source: ****

Le prix de la démolition d'une maison se situe donc en moyenne entre ** et *** euros hors TVA en décembre **** pour un mètre cube démoli, quelle que soit la surface. Ce coût moyen sera augmenté si des contraintes techniques supplémentaires doivent être prises en compte. Ainsi, par exemple, il faut ajouter entre *** et *** € à la facture d'une tonne de gravats d'amiante enlevés. [***]

En France, le prix de la démolition d'une maison de taille moyenne (***) se situe entre * *** et ** *** euros hors TVA et main-d'œuvre comprise. Le prix dépend principalement de la complexité du projet de démolition et de la région dans laquelle il se trouve. Naturellement, les grandes villes ont des coûts plus élevés, où les travaux à Paris sont particulièrement prononcés.

La TVA appliquée à la démolition en France est de ** %. En cas de démolition partielle, un taux intermédiaire de TVA de ** % peut être appliqué si la démolition est obligatoire pour effectuer des travaux d'aménagement, de transformation ou d'entretien d'un logement construit il y a plus de deux ans et bénéficiant de ce taux d'imposition favorable.

L'évacuation des débris ...

4.3 Résidus créés par l'industrie

f   Source: ****

En ****, environ ** millions de tonnes de déchets de construction ont été produits en France. **% de ces déchets proviennent de la déconstruction des bâtiments. Les trois quarts sont des déchets inertes tels que les gravats, le béton, les tuiles ou les briques, et environ un quart sont des déchets dits "non dangereux" tels que le bois, le plastique, la ferraille, les emballages ou le plâtre. Enfin, moins de * % sont des déchets dangereux tels que les déchets d'amiante ou les solvants. En d'autres termes, l'industrie de la démolition est confrontée à un problème important en ce qui concerne le recyclage et la gestion des déchets, afin que ses mises en œuvre n'aient pas de retombées négatives sur les communautés et l'environnement en général.

Pour résoudre ce problème, des filières de recyclage sont organisées et certaines d'entre elles sont déjà bien établies. En effet, le recyclage des déchets inertes est pratiqué depuis plus de ** ans. Une fois triés, broyés et tamisés, les déchets inertes sont principalement utilisés dans la construction de routes. En ...

5.1 Règlementation

Qui peut démolir des bâtiments ?

Pour effectuer des actes de démolitions, la personne qui exécute les projets doit être un professionnel titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (***) et introduit l'accès partiel à une activité. Ainsi, depuis le *er juin ****, il est nécessaire d'être titulaire d'un CAP, ou d'un BEP, ou d'un diplôme équivalent, ou de justifier d'une expérience professionnelle de trois ans dans le métier ou la partie de l'activité envisagée pour pouvoir l'exercer. Une personne qualifiée dans un métier peut toutefois exercer les tâches d'un métier connexe dans le même groupe d'activités sans qualifications supplémentaires, à condition que ces tâches exigent des compétences similaires à celles utilisées dans le métier principal. En revanche, les personnes partiellement qualifiées dans une activité soumise à qualification ne peuvent qu'exercer la partie de l'activité correspondant à leur qualification.

L'inscription au Répertoire des Métiers est obligatoire et concerne également les micro-entrepreneurs (***).

Résumé du règlement

La profession est soumise aux Documents techniques unifiés (***). Ceux-ci contiennent les règles techniques relatives à l'exécution des travaux de construction selon les méthodes traditionnelles.

Par exemple, pour ...

6.1 Segmentation

• Avenir Deconstruction
• Brunel Demolition - Premys
• Cardem (Eurovia)
• Occamat (EPC Groupe)
• Demcy (Eiffage)
• Snadec