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Synthèse de notre étude de marché
En France, le marché de la démolition est estimé à 1,3 milliard d'euros en 2023,
Le marché mondial de la démolition a connu une croissance significative après 2020 malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19.
Le marché a presque doublé et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2023 et dépasse les niveaux d'avant la pandémie.
L'urbanisation croissante a entraîné une augmentation de la demande de démolition. Les progrès technologiques alimentent le segment des robots de démolition appelé à connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,7 % entre 2021 et 2031.
Le nombre des permis de démolition oscille entre 16 000 et 17 500 par an.
Le marché est fragmenté avec 625 entreprises et 7 900 salariés en 2022. l'entreprise moyenne emploie entre 10 et 15 personnes.
L'industrie est confrontée à des défis dans la gestion des 46 millions de tonnes de déchets de construction produits en France en 2022. Le marché du recyclage des déchets de construction et de démolition a également connu une hausse. Il était de 32,6 milliards d'euros en 2021 et devrait atteindre 55,54 milliards en 2028.
Les diagnostics EWMP obligatoires à partir de juillet 2023 et les politiques de responsabilité élargie des producteurs (EPR), oriente le marché vers des pratiques de démolition durables.
Acteurs des travaux de démolition
Les spécialistes indépendants de la démolition
- Avenir Déconstruction : Avenir Déconstruction est l'exemple même de l'entreprise de démolition indépendante qui s'est fait un nom sur le marché français de la démolition.
- Brunel Demolition : s'est forgé une solide réputation en exécutant toute une série de projets de démolition dans tout le pays.
- Occamat : approche ciblée et agile du métier
Des poids lourds :
- Cardem (Groupe Vinci) : Fliale de l'un des leaders mondiaux de la construction, apportant une puissante combinaison d'expérience et d'innovation aux projets de démolition à grande échelle.
- Demcy (Groupe Eiffage) : Filiale spécialisée du groupe Eiffage
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et portée de l'étude
Les travaux de démolition sont des opérations dont l'objectif final est la déconstruction d'un bâtiment ou d'une structure afin de récupérer un morceau de terrain et de pouvoir y construire une nouvelle structure. Ces travaux de grande envergure nécessitent de nombreuses autorisations et doivent respecter certaines obligations strictes, notamment en matière de sécurité.
Ces travaux, qui sont réalisés par des entreprises de construction et/ou de travaux publics, se déroulent en plusieurs étapes :
- Obtention d'un permis de démolition ;
- L'embauche d'une entreprise spécialisée ;
- Sécuriser le site (par exemple en le clôturant pour en couper l'accès au public) ;
- Enlèvement de l'amiante, plomberie et nettoyage du bâtiment avant sa démolition ;
- Début des travaux ;
- Nettoyer.
Le marché mondial de la démolition se développe dans un contexte d'urbanisation rapide et de la nécessité d'optimiser l'espacement dans les grandes villes. En particulier, les robots de démolition et le recyclage des débris sont en expansion, ce qui parle d'une augmentation des travaux de démolition dans le monde.
En France, le marché de la démolition (NAF 43.11Z) a connu une croissance très importante depuis 2015, en effet celui a presque doublé. En France, le marché a été stimulé par l'urbanisation et l'augmentation du nombre de nouveaux bâtiments en cours de construction. Pour l'année 2022, on dénombre 16 529 permis de démolition de propriétés en France. Toutefois, le marché de la démolition reste peu important lorsqu'on le replace dans le contexte du marché global de la construction.
À partir du 1er juillet 2023, de nouvelles réglementations seront en vigueur, notamment l'obligation d'un diagnostic PEMD pour les projets importants de démolition et de rénovation. Ce diagnostic est essentiel pour une gestion optimale des produits, équipements, matériaux et déchets issus de ces travaux.
1.2 Le marché mondial se développe
Le marché mondial de la démolition est composé de plusieurs sous-marchés différents qui, ensemble, constituent le marché. Nous en énumérons ci-dessous quelques-uns qui font partie intégrante du marché global de la démolition.
Taille du marché du recyclage des déchets de construction et de démolition Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: ****
Premièrement, le recyclage des débris est en augmentation, ce qui implique que le marché global est en expansion. Le marché du recyclage de déchets de démolition et de construction a atteint une valeur de **.* milliards d'euros en **** et ...
1.3 Taille du marché français des travaux de démolition
Taille du marché des travaux de démolition (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****
La taille du marché de l'industrie de la démolition n'a cessé de croître ces dernières années (***) pour atteindre une valeur record de *.* milliard d'euros en **** (prévisionnel, basé sur les chiffres d'affaires du secteur de janvier à octobre ****. En ****, le chiffre d'affaires global du marché était évalué à seulement *** millions d'euros.
1.4 L'impact de COVID-19 sur le marché de la démolition
L'impact de la COVID-** sur le chiffre d'affaires des activités de démolition (***) France, **** & ****, indice *** en **** Source: ****
Le graphique ci-dessus compare l'indice des recettes de la NAF **.**Z, c'est-à-dire les activités de démolition, en France entre **** et **** pour étudier l'impact de la COVID-** sur l'industrie.
On peut en déduire que la pandémie a entraîné une contraction du marché vers avril et mai, lorsque l'indice des revenus est passé en dessous de ***. En mai ****, la valeur était de ***,** ; au cours du même mois, un an plus tard, elle était de **,**, soit une baisse de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les moteurs de la demande
Le marché de la démolition dépend de plusieurs facteurs clés qui influencent la demande et qui dépendent à leur tour des événements sous-jacents dans le secteur de la construction. Nous énumérons et analysons ci-dessous les plus importants d'entre eux.
Nouvelles constructions
Cette mesure est importante car un plus grand nombre de nouvelles constructions est très probablement corrélé à un plus grand nombre de démolitions. Cela suit la logique selon laquelle les nouvelles constructions remplacent les anciens bâtiments. Dans de nombreux cas évidemment c'est aussi de l'espace inutilisé qui est choisi (***), et que la ...
2.2 Permis de démolition
Nombre de permis de démolition de propriétés France, ****-****, en unité Source: ****
Le nombre de permis de démolition en France assez volatile, ce qui signifie que le nombre de permis délivrés par an varie de façon notable. Néanmoins on constate une hausse moyenne du nombre de permis de démolition depuis les années ****-**** par rapport aux années ****. En ****, ** *** numéros ont été émis ; contre ** *** en ****. On constate que moins de permis de démolition ont été délivrés en **** pendant la crise sanitaire.
2.3 Répartition géographique de la demande de démolitions
Nombre de permis de démolition de logements et de locaux France, ****, en % Source: ****
En ****, la région de France qui a connu le plus grand nombre de démolitions est l'Occitanie, avec **,*% de la totalité des démolitions. En deuxième position, nous trouvons la région Auvergne-Rhône-Alpes (***).
En général, et au vu des autres années, il n'est pas possible de dire qu'une région se distingue plus qu'une autre sur le long terme. On constate également une forte volatilité du nombre de démolitions par région d'une année à l'autre. Toutefois, nous pouvons supposer ...
2.4 Un exemple de demande de démolition : les églises
Une autre partie du marché, bien que petite, est la destruction de monuments, d'artefacts et d'églises.
Nombre d'églises détruites par an France, ****-****, en unité Source: ****
La démolition d'églises, décrite ci-dessus, a augmenté au cours de la dernière année, atteignant des sommets en **** et **** avec * démolitions. **** voit la destruction de deux églises (***).
2.5 La demande de démolition des aménagements urbains (ponts, routes...)
Une demande croissante :
Certains types de travaux de déconstruction sont de plus grande envergure que la démolition de maisons par exemple et nécessitent une veritable expertise technique de pointe. C'est le cas des ponts, des routes, des prisons, des barres d'immeubles, des lycées ou encore des usines.
Dans le contexte actuel de volonté de désengorgement des villes, de création de nouveaux espaces verts, de modernisation et de réorganisation et de rééquilibrage du territoire national, la demande de démolition pour ce type de structures est très forte.
Il existe également une forte ...
3 Structure du marché
3.1 Analyse du marché
Le marché des travaux de démolition en France est fragmenté ; il y existe *** entreprises dans le secteur en ****, avec * *** employés.
Effectif salarié et nombre d'entreprises du secteur des travaux de démolition (***) France, ****-****, en unités Source: ****
Depuis ****, la concurrence s'est considérablement intensifiée, avec une augmentation du nombre d'entreprises de quelque ***%. Dans le même temps, le nombre de salariés a augmenté de **%. En moyenne, en ****, il y a **,* employés par entreprise.
En d'autres termes, l'industrie est devenue encore plus fragmentée depuis ****. Les entrées de barrière sont peu nombreuses.
En Île-de-France, ...
3.2 Finances : le secteur de la démolition est-il rentable ?
*Ces chiffres s'appliquent à l'ensemble du code NAF **.* (***), qui comprend trois catégories dont la démolition fait partie. En d'autres termes, le code s'étend plus largement que celui de la démolition uniquement, ce qui doit être pris en compte lors de l'étude des chiffres.
Entre **** et ****, on constate une hausse de l'EBE et du résultat net, mais également du salaire annuel moyen et des investissements. En ****, avec la crise sanitaire, le secteur a beaucoup souffert
Source: ****
3.3 Part des entreprises de démolition dans le secteur de la construction
Répartition du nombre d'entreprises dans l'industrie de la construction, par type France, ****, en % Source: ****
Les entreprises de démolition représentent une petite part de l'ensemble du secteur de la construction en France. En effet, en ****, * % seulement de toutes les entreprises enregistrées dans le secteur de la construction concernaient la démolition.
Cela reflète une certaine structure de la demande ; le nombre d'entreprises de démolition (***) étant très faible par rapport aux travaux de construction générale qui représentent **% de l'ensemble des entreprises, le taux de construction neuve ou de rénovation est beaucoup plus ...
3.4 Tableau récapitulatif du processus de démolition
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des services
Le processus réel de démolition d'un bâtiment suit un cadre assez strict qui comprend les préparatifs, l'exécution et les suites.
Tout d'abord, l'exécuteur a besoin d'un plan de démolition qui examine les processus impliqués dans l'événement réel. Ce plan peut comprendre les mesures suivantes [***] :
l'emplacement du bâtiment à démolir ; la distance entre le bâtiment à démolir et les structures adjacentes telles que les autres bâtiments, les monuments, les routes, etc. ; système de soutien structurel d'un bâtiment ; plan de démolition : séquence, méthode, etc. ...
4.2 Analyse des prix et des coûts
Source: ****
Le prix de la démolition d'une maison se situe donc en moyenne entre ** et *** euros hors TVA en décembre **** pour un mètre cube démoli, quelle que soit la surface. Ce coût moyen sera augmenté si des contraintes techniques supplémentaires doivent être prises en compte. Ainsi, par exemple, il faut ajouter entre *** et *** € à la facture d'une tonne de gravats d'amiante enlevés. [***]
En France, le prix de la démolition d'une maison de taille moyenne (***) se situe entre * *** et ** *** euros hors TVA et main-d'œuvre comprise. Le prix dépend principalement de la complexité du ...
4.3 Résidus créés par l'industrie
f Source: ****
En ****, environ ** millions de tonnes de déchets de construction ont été produits en France. **% de ces déchets proviennent de la déconstruction des bâtiments. Les trois quarts sont des déchets inertes tels que les gravats, le béton, les tuiles ou les briques, et environ un quart sont des déchets dits "non dangereux" tels que le bois, le plastique, la ferraille, les emballages ou le plâtre. Enfin, moins de * % sont des déchets dangereux tels que les déchets d'amiante ou les solvants. En d'autres termes, l'industrie de la démolition est confrontée ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Qui peut démolir des bâtiments ?
Pour effectuer des actes de démolitions, la personne qui exécute les projets doit être un professionnel titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle (***) et introduit l'accès partiel à une activité. Ainsi, depuis le *er juin ****, il est nécessaire d'être titulaire d'un CAP, ou d'un BEP, ou d'un diplôme équivalent, ou de justifier d'une expérience professionnelle de trois ans dans le métier ou la partie de l'activité envisagée pour pouvoir l'exercer. Une personne qualifiée dans un métier peut toutefois exercer les tâches d'un métier connexe ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Avenir Deconstruction
- Brunel Demolition - Premys
- Cardem (Eurovia)
- Occamat (EPC Groupe)
- Demcy (Eiffage)
- Snadec
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