Le marché de la plomberie - France (2024)

1.2 Marché Mondial

Marché mondial du lavage automobile Monde, ****-*****, en Milliards de $ Source: ****

Le marché mondial de la plomberie, évalué à **,* milliards de dollars en ****, connaît une dynamique impressionnante et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) significatif de plus de *,* % sur la période de prévision de **** à ****.

Cette croissance projette le marché à **,* milliards de dollars d'ici ****, soulignant l'importance croissante des besoins en infrastructure et des technologies durables dans le secteur. 

Part des revenus du marché des installations de plomberie pour salles de bain, par utilisation finale, Monde, ****, en % Source: ****

Ce graphique révèle la répartition des revenus du marché des installations de plomberie pour salles de bain, avec une nette domination du secteur résidentiel, qui représente ** % du marché mondial en ****. Le secteur commercial n'est pas en reste avec ** %, témoignant de l'importance des projets d'infrastructure pour les bâtiments publics, hôtels et bureaux.

1.3 Un marché national en hausse

Estimation de la taille de marché " Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux" France, ****-****, en Milliards d'euros Source: ****

Ce graphique révèle une tendance claire et marquée dans le secteur des travaux d'installation d'eau et de gaz en France. Entre **** et ****, le marché a connu une croissance constante, passant de * milliards d'euros en **** à plus de **,* milliards d'euros en ****.

Ce qui saute aux yeux, c'est l'accélération particulièrement marquée à partir de ****, avec une augmentation spectaculaire de plus de * milliards d'euros en seulement trois ans. Une dynamique soutenue par les rénovations énergétiques et la transition vers des infrastructures plus écologiques.

La montée en puissance de ce secteur laisse entrevoir un avenir prometteur pour les entreprises qui sauront saisir les opportunités de la transformation verte.

2.1 L'impact de la crise immobilière

Evolution de la vente de logements anciens France, ****-*****, par unités vendues **** : (***) Source: ****

L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité du secteur de la plomberie. Ceci s'explique par le fait que, de manière assez régulière, des travaux de rénovation sont entrepris à la suite de ces ventes.

Entre **** et ****, nous avons observé une croissance continue du volume des ventes de logements anciens, affichant une augmentation moyenne de *,**%. Toutefois, à partir de l'année ****, divers facteurs tels que la hausse des taux d'intérêt et la diminution du pouvoir d'achat des ménages, lié à l'inflation, ont provoqué un déclin constant dans la vente de logements anciens. En juillet ****, le volume de transactions a même atteint un niveau similaire à celui enregistré cinq ans auparavant, en ****.

  Construction de logements neufs France, ****-****, en unités de logements Source: ****

En juillet ****, les autorisations de construction de logements ont augmenté, atteignant ** *** unités, soit une hausse de *,* % par rapport à juin ****. Cependant, ce chiffre reste ** % inférieur à la moyenne des ** mois précédant le premier confinement, en tenant compte des données ajustées des variations ...

2.2 La rénovation énergétique soutient le secteur de la plomberie

De nombreuses primes à la rénovation énergétique existent, mais nous allons nous concentrer sur celles qui touchent le plus au secteur de la plomberie. MaPrimeRénov’, en particulier, se distingue par son impact direct sur la plomberie, notamment pour les travaux liés au chauffage et à l’eau chaude. Elle permet aux ménages et copropriétés de financer des systèmes de chauffage performants, comme les chaudières à condensation ou les pompes à chaleur. Pour les travaux spécifiques de chauffage et d’eau chaude, MaPrimeRénov’ offre des aides allant jusqu'à ** *** euros, tandis que l'isolation thermique, bien qu'importante, reçoit une aide plus standardisée de ** euros/m².

En comparaison, l’Éco-prêt à taux zéro touche également à la plomberie en finançant des travaux d’isolation, de chauffage ou d'eau chaude, mais il est davantage conçu pour des rénovations globales ou l’assainissement, avec des montants beaucoup plus élevés pour des travaux multiples : ** *** euros pour une rénovation ponctuelle sur trois travaux, ou même ** *** euros pour une rénovation globale. Cette aide, bien qu’utilisable pour la plomberie, s'étend largement à d'autres domaines comme l'isolation des murs ou la toiture, limitant ainsi son ...

2.3 Le "do it yourself" dans la plomberie

  Marché mondial du DIY Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

Le graphique montre une forte progression du marché mondial du DIY, passant de ***,* milliards de dollars en **** à une projection de * *** milliards d'ici ****, soit une augmentation de près de ** % en moins d’une décennie. Cette expansion mondiale témoigne de l'engouement croissant pour le Do It Yourself, particulièrement en réponse aux confinements, où de nombreux consommateurs ont commencé à fabriquer, réparer ou rénover par eux-mêmes.

En France, cette tendance a explosé en ****, avec ** % des Français ayant déclaré s'adonner au DIY, qu’il s’agisse de bricolage, de jardinage ou de rénovation. Le marché est largement dominé par des acteurs majeurs comme Leroy Merlin(***), qui ont enregistré des chiffres d'affaires significatifs.

En ****, Leroy Merlin a généré **,** milliards d’euros tandis que Castorama atteignait **,** milliards d’euros. Ce dynamisme du DIY en France s’explique par la volonté des consommateurs de mieux contrôler leur budget, de personnaliser leurs espaces, et de s’engager dans une démarche plus respectueuse de l’environnement, tout en profitant du plaisir de faire soi-même.

Avec une telle croissance et un marché en pleine ébullition, le ...

2.4 Recherches internet et flux commerciaux

Evolution par rayon ****-**** France, ****-****, en % Source: ****

Le tableau met en évidence les variations des ventes dans différents secteurs du bricolage entre **** et ****.

Dans le secteur plomberie-SDB-chauffage, on constate une hausse de * % en valeur, malgré une baisse de * % en volume. Cette situation s’explique en grande partie par l'inflation, qui a permis de maintenir, voire d'augmenter les prix des produits, même si le nombre de ventes a diminué. Les consommateurs achètent moins, mais les produits vendus sont plus chers, permettant de stabiliser la valeur du marché.

Volume de recherches ****-**** France, ****-****, en % Source: ****

Le graphique montre l'évolution du volume de recherches par secteur en France entre **** et ****. Tandis que les recherches liées à la plomberie-SDB-chauffage enregistrent une baisse de *,* %, celles concernant le chauffage et la ventilation connaissent une augmentation notable de **.** %. Cela indique que, bien que l'intérêt pour la plomberie générale soit en recul, la demande pour les systèmes de chauffage, domaine essentiel pour les plombiers spécialisés, reste non seulement stable, mais en forte hausse.

Cette dynamique est intéressante pour le secteur de la plomberie. En effet, le chauffage fait partie intégrante des services proposés ...

3.1 Chaîne de valeur

Chaîne de valeur:

Fournisseurs de matières premières: Ils produisent les métaux, plastiques et autres matériaux utilisés dans la fabrication des produits de plomberie. Ex: ArcelorMittal

Fabricants de composants: Ils transforment les matières premières en produits finis comme les tuyaux, robinets, chaudières, et raccords utilisés par les installateurs. Ex: Grohe

Grossistes spécialisés: Ils achètent les composants en grandes quantités aux fabricants et les distribuent aux artisans, installateurs et détaillants. Ex: Anjac CSI

Installateurs et artisans: Ce sont eux qui installent et réparent les systèmes de plomberie et de chauffage chez les particuliers, copropriétés ou entreprises. Ex: ENGIE Home service

Clients finaux: Ils achètent les services des installateurs ou des produits de plomberie pour leurs projets de construction ou de rénovation. Ex: particulier, promoteurs immobilier.

Services après-vente et maintenance: Ils fournissent des services de réparation, d'entretien et de garantie après l'installation pour prolonger la durée de vie des équipements de plomberie. Ex: Veolia qui propose des contrats de maintenance pour les systèmes d'eau et de maintenance

3.2 Volume et répartition géographique des entreprises et effectifs

Nombre d'entreprises du secteur "travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux" France, ****-****, en milliers Source: ****

Le graphique montre une croissance régulière du nombre d'entreprises dans le secteur des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux en France.

Entre **** et ****, le nombre d'entreprises est passé de ** *** à ** ***, soit une augmentation d'environ ** % sur cette période. Cette croissance reflète une forte demande dans le secteur, portée notamment par la rénovation énergétique et l'amélioration des infrastructures domestiques. Depuis ****, la progression est particulièrement marquée, avec un bond de plus de * *** entreprises supplémentaires en seulement trois ans.

Effectifs salariés "travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux" France, ****-****, en milliers Source: ****

Le graphique montre une augmentation progressive des effectifs salariés dans le secteur des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux en France entre **** et ****.

Les effectifs sont passés de ** *** en **** à ** *** en ****, soit une croissance de près de ** % en l’espace de sept ans.

Cette hausse reflète la demande croissante pour ces métiers, soutenue notamment par la rénovation énergétique et le besoin accru de systèmes de chauffage ...

3.3 Un secteur avec peu de barrières à l'entrée

Origine du fonds Paris, ****, en unités Source: ****

On remarque que sur les **** entreprises enregistrées sur le secteur "Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux" à Paris, **** ont été créées. En fait, **% des entreprises de ce secteur à Paris sont des entreprises créées et pas rachetées. Cela en dit long sur les barrières de marché qui sont par déduction presque inexistantes.

Avant de créer une entreprise de plomberie, certains coûts initiaux sont à prévoir, et ceux-ci ne sont pas très importants faisant echos aux résultats trouvés sur le graphique ci-dessus. Le budget global pour le lancement s'élève à environ ** *** €.

Parmi les principaux frais, on retrouve l'achat ou la location d'un véhicule professionnel, estimé entre * *** et * *** €, ainsi que du matériel informatique, dont le coût varie entre *** et * *** €. Un espace de stockage, tel qu'un hangar, sera également nécessaire pour entreposer le matériel.

De plus, il faudra souscrire à une assurance décennale, qui coûte environ * *** € par an, ainsi qu'à une assurance pour le véhicule. Enfin, il est essentiel de prévoir une trésorerie couvrant au moins deux mois de charges fixes pour assurer un ...

3.4 Un secteur très fragmenté

Les entreprises de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux France, ****, en % Source: ****

Ce graphique montre la répartition des entreprises de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux en France en ****. ** % de ces entreprises comptent entre * et ** salariés, ce qui signifie que près de la moitié du secteur est constituée de petites entreprises. Les ** % restants regroupent des entreprises de tailles plus variées, mais la majorité des acteurs du secteur sont de petite taille.

Cette répartition illustre bien que le secteur de la plomberie est très fragmenté. Avec une forte concentration de petites entreprises, il est évident que le marché est éclaté en de nombreuses petites structures, sans la domination d’un nombre réduit de grands acteurs. Cela crée un environnement où la concurrence est locale et décentralisée, et où chaque plombier ou petite entreprise détient une faible part de marché.

3.5 Un secteur qui a du mal à recruter

Regardons ensemble ce que cette carte nous dit sur les opportunités pour les plombiers-chauffagistes à travers la France en ****. La moyenne nationale des difficultés de recrutement pour ces métiers est de **,*%. Cela signifie que dans presque * cas sur **, les entreprises peinent à recruter des plombiers-chauffagistes. Ce chiffre illustre une véritable demande forte et une opportunité pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette profession.

Certaines régions, comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine, affichent des difficultés un peu plus modérées, mais les taux restent élevés, autour de **-**%. Ce sont des régions où il y a encore de la demande, mais les tensions sont légèrement moindres.

En revanche, dans des régions comme le Grand Est ou l'Auvergne-Rhône-Alpes, les entreprises rencontrent des difficultés de recrutement qui dépassent **%, voire **% en Corse. Cela montre à quel point ces régions ont besoin de nouveaux talents pour répondre aux besoins de leur population et des infrastructures locales.

Difficulté à recruter par métier Île de France, ****, en % Source: ****

Ce graphique met en lumière les difficultés de recrutement par métier en Île-de-France en ****. On observe que certains métiers, notamment dans ...

4.1 Typologie de l'Offre

On distingue trois catégories différentes de travaux de plomberie:

La zinguerie qui touche à l'évacuation et la récupération d'eau (***). On l'appelle comme cela car l'activité consiste à appliquer un revêtement en zinc permettant une bonne étanchéité.

Le chauffage central: Consiste en la pose et la réparation du chauffage dans une maison: chaudière murale, au sol ou au fioul. Le plombier est également un chauffagiste qui s'occupe à la fois de la chaudière, des radiateurs et de la tuyauterie.

La plomberie sanitaire: concerne l'alimentation d'une résidence en eau chaude et froide pour la consommation et la convenance (***). D'un côté on compte toutes les opérations d'installation: pose de robinetterie, pose d'équipement de plomberie sanitaire. De l'autre on a toutes les activités de dépannage sanitaire: réparation fuites d'eau, dégorgement des canalisations, débouchage des fosses sceptiques. [***]

Ensuite, on remarque que le marché de la plomberie intervient sur deux marchés principaux:

L'entretien-rénovation: concerne la remise en état des appareils de canalisation, le changement des tuyauterie etc...

La construction: Installation de ces appareils de canalisation, des chaudières, pose des baignoires, toilettes etc...

Répartition du chiffre d'affaires Bâtiment ...

4.2 Prix d'une prestation de plomberie

Le tableau présente les tarifs horaires hors taxes (***) pour des interventions de plomberie dans différentes zones et situations. En Île-de-France, les tarifs horaires varient entre ** et ** €, avec des frais de déplacement entre ** et ** €. Pour des interventions le week-end ou les jours fériés, les tarifs augmentent de ** à ** % par rapport aux tarifs standard. Dans tous les cas, la TVA est appliquée à ** %

Le tableau présente une estimation des prix pour divers travaux de plomberie courants, tels que la réparation de fuites, le remplacement de robinet ou la pose de sanitaires. Les prix varient en fonction du type de service, allant de *** € pour un débouchage de canalisation à plus de *** € pour l'installation d'une baignoire. 

Le tableau présente une fourchette de prix pour des travaux d'installation de systèmes de chauffage, allant de la pose d'une chaudière (***) à l'installation d'une pompe à chaleur air-eau, dont le prix d'achat peut atteindre ** *** €, avec des frais de pose entre *** et * *** €. [***]

4.3 La plomberie connectée

La plomberie connectée désigne l'intégration de technologies intelligentes dans les systèmes de plomberie, permettant un contrôle automatisé et optimisé des infrastructures domestiques.

Cette nouvelle génération de plomberie transforme les équipements traditionnels, comme les robinets et chauffe-eaux, en dispositifs intelligents, capables de répondre aux commandes vocales, de surveiller la consommation en temps réel et de prévenir les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques.

Ce concept va bien au-delà des simples installations de base, en introduisant des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité, la gestion de l’eau et le confort dans les foyers.

Les systèmes de plomberie connectée apportent une valeur ajoutée significative, notamment en matière de gestion des ressources, de maintenance et de confort quotidien. On peut en lister trois principales:

Contrôle de la consommation d’eau : Les utilisateurs peuvent surveiller leur consommation via des applications mobiles, ce qui permet non seulement de prendre conscience des volumes d’eau utilisés, mais aussi d’ajuster les comportements pour réduire le gaspillage. Cela s'avère particulièrement utile pour ceux qui souhaitent faire des économies tout en adoptant des pratiques plus respectueuses de ...

4.4 Robinetterie sans contact

La robinetterie sans contact repose sur l'utilisation de capteurs infrarouges pour détecter les mouvements et activer ou arrêter automatiquement l'écoulement de l'eau. Contrairement aux robinets traditionnels, ces modèles ne nécessitent pas d'action manuelle pour être ouverts ou fermés. Placé généralement sur le bec du robinet, le capteur détecte la présence des mains et déclenche le jet d'eau dès que celles-ci s'approchent, arrêtant le flux lorsqu’elles s’éloignent.

Ces solutions ont commencé à prendre de l'ampleur pendant la pandémie de **** durant laquelle tous les gestes de réduction de la propagation du virus étaient les bienvenus. Comme avantages principaux de la robinetterie sans contact on compte:

Économie d’eau : Le principal avantage de ce type de robinet est la réduction de la consommation d'eau. En limitant le flux d’eau uniquement au moment où il est réellement nécessaire, ces systèmes peuvent réduire la consommation d'eau jusqu'à ** %. 

Meilleure hygiène : Les robinets sans contact minimisent la transmission des germes et agents pathogènes. Puisqu'il n’est pas nécessaire de toucher le robinet avec des mains sales pour l’ouvrir ou le fermer, ...

5.1 Règlementation

RE**** (***) : Depuis le *er janvier ****, cette norme impose de nouvelles exigences pour la construction des bâtiments neufs, remplaçant la RT****. Elle vise à renforcer la sobriété énergétique, limiter les émissions de CO₂, et améliorer le confort d’été dans les bâtiments. Pour le secteur de la plomberie, cela implique l'utilisation de systèmes de chauffage et d'eau chaude décarbonés, ainsi que l'optimisation des installations de plomberie pour minimiser l'empreinte carbone des bâtiments​. [***]

Interdiction du plomb dans les installations d'eau : Conformément à la directive européenne, depuis le ** décembre ****, le taux de plomb dans l'eau potable ne doit pas dépasser ** µg/L. Cette réglementation impose le remplacement des anciennes installations en plomb dans les réseaux publics et privés, ce qui sollicite fortement les plombiers pour la mise en conformité des infrastructures.

RGE (***), un marché en pleine expansion​. [***]

Maintenance des systèmes de chauffage et production d’eau chaude : Les chaudières et autres systèmes de chauffage doivent être entretenus annuellement par des professionnels du secteur, conformément aux réglementations en vigueur depuis ****. Cet entretien obligatoire est un marché récurrent pour les plombiers​. [***]

Réduction des GES ...

5.2 Règlementation à venir

Interdiction des chaudières dans les logements collectifs neufs (***): L'interdiction des chaudières à gaz dans les logements individuels neufs, effective depuis ****, sera étendue aux logements collectifs neufs à partir de **** conformément à la RE****. Cette nouvelle étape pousse les constructeurs à opter pour des alternatives plus écologiques, telles que les pompes à chaleur ou les chaudières biomasse, afin de respecter les normes en matière de décarbonation des bâtiments. [***]

6.1 Segmentation des acteurs

Le tableau ci-dessus présente un aperçu des principaux acteurs intervenant dans le secteur de la plomberie en France. Il recense des entreprises d’envergure nationale et internationale, majoritairement des groupes côtés en bourse, ainsi que des entreprises familiales, avec leurs filiales directement liées à des activités de plomberie.

Les chiffres d’affaires (***) indiqués pour l’année **** soulignent l’importance économique de ces entreprises dans le secteur. Par exemple, Vinci Énergie affiche un CA de *** millions d’euros, tandis que Bouygues Energy atteint plus d’un milliard d’euros. À titre de comparaison, des entreprises familiales comme Acorus et Balas réalisent respectivement *** millions et *** millions d’euros de chiffre d'affaires.

Source: ****

• Axima Concept (Engie)
• Bouygues Construction
• SPIE
• Anvolia
• Fouchard
• UTB
• Gallier
• Entreprise Clément
• Entreprise Marin
• Habitatpresto
• Izi by EDF
• Hammel Robinetterie
• Martin Belaysoud - Tereva
• Descours et Cabaud
• Rubix Europe
• EnChantier.com (Groupe Batiactu)
• Kramer WTS (Kohler Group)
• Axenergie
• Dompro
• Cedeo