Synthèse de notre étude de marché

Le marché de la plomberie en France est évalué à 14 milliards €.

Le marché de la plomberie est en croissance, en partie grâce aux programmes d'aide à la rénovation du gouvernement français.

Le marché est dominé par les petites entreprises (plus de 15.000), qui subissent la concurrence des travailleurs détachés et illégaux.

La réglementation impose des contrôles d'entretien tous les six mois et une maintenance annuelle pour les chaudières, met l'accent sur l'utilisation de professionnels RGE pour l'éligibilité au crédit d'impôt, et impose le SPI pour les entrepreneurs en plomberie. La réglementation sur les devis prévoit l'inclusion de plusieurs devis pour tout travail dépassant 150 euros.

Le commerce de quincaillerie, essentiel pour les plombiers, connait une croissance régulière. Les innovations en matière d'équipements plus intelligents et plus efficaces façonnent le marché, obligeant les plombiers à s'adapter aux avancées technologiques.

Tendances du marché de la plomberie en France

Le marché français de la plomberie a connu une résurgence post-contrôle, avec une reprise robuste alimentée par des mesures de lutte contre le travail illégal et des incitations gouvernementales à la rénovation thermique des habitations. Les plombiers jouent un rôle essentiel dans le secteur de la construction, fortement peuplé de petites entreprises.

L'un des principaux facteurs influençant la demande de plomberie est le marché de la construction de logements, en particulier la production de logements neufs. Le nombre des permis de construire a bondi d'environ 20 % en 2021, et les mises en chantier ont également connu une hausse d'environ 10 à 15 %. La tendance s'est inversée à partir de 2022.

Les propriétaires donnant la priorité à la consommation d'énergie, les entreprises de plomberie ont la possibilité d'exploiter les initiatives en matière d'économie d'énergie.

L'isolation représente environ la moitié des travaux de rénovation effectués, le chauffage et le remplacement des fenêtres suivent de près. Les budgets alloués à la rénovation des cuisines et des salles de bains arrivant en deuxième position, juste derrière les investissements dans l'isolation et les rénovations. En moyenne, les propriétaires dépensent beaucoup plus pour l'amélioration de leur logement que les locataires.

Le mouvement du bricolage représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur. Alors que seuls 15 à 20 % des particuliers entreprennent des projets de bricolage liés à la plomberie, le marché des matériaux de bricolage est substantiel. Quatre grands groupes dominent 93 % du marché, Adeo en tête avec une part de marché de près de 45 %.

La main-d'œuvre du secteur est fortement composée de très petites entreprises (TPE), qui emploient en moyenne trois à quatre personnes par entreprise.

Malgré la dynamique du marché, la concurrence des travailleurs détachés ou illégaux constitue un défi important.

Acteurs des secteurs spécialisés de la construction et de la plomberie

Forces dominantes dans la construction spécialisée
Dans le domaine de la construction, des groupes tels que Eiffage, Bouygues et SPIE jouent un rôle de premier plan.
Engie Axima, est spécialisé sur les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC)

Leaders des services de plomberie

UTB
Anvolia
Fouchard
Gallier

Facilitateurs numériques

Enchantier.com,
Habitatpresto
Izi by EDF

Distributeurs spécialisés

Descours et Cabaud
Cedeo
Rubix
Très nombreuses petites entreprises de plomberie qui couvrent le territoire

le marché de la plomberie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1Introduction

Le marché de la plomberie est un sous segment du marché des travaux d'installation d'eau et de gaz et donc du marché de la construction et de l'entretien rénovation. C'est une activité qui a constamment de la demande car il y a nécessité de maintenir les infrastructures en bon fonctionnement.

Le marché mondial de la plomberie est en hausse constante depuis la dernière décennie et devrait continuer sa progression à un taux de plus de 5,4% sur 2022-2030.

La crise immobilière de 2023 impacte le secteur du Bâtiment en limitant le nombre de logements neufs en construction: au premier trimestre 2024 on compte une baisse historique de 23% des mises en chantier . Cela se répercute sur la plomberie qui représente une part substentielle du secteur de la construction. Le marché français est très fragmenté car les gros acteurs du bâtiment que sont Eiffages, Vinci et Bouygues ne représentent étonnament qu'une part raisonnable du marché de la plomberie (moins de 20% du chiffre d'affaire des travaux de plomberie).

La tendance de l'offre était à la plomberie sans contact qui s'était développée depuis la pandémie et l'apparition des gestes barrières. Depuis 2023, c'est la plomberie connectée qui a le vent en poupe et qui fait l'objet d'investissements importants. Flovea, spécialiste de la plomberie connectée en France, a par exemple levée 1,5 millions d'euros en 2023 pour continuer de développer son produit: la Flowbox (un algorithme qui analyse les habitudes de vie du ménage pour diminuer sa consommation en eau).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Le tableau ci-dessus présente un aperçu des principaux acteurs intervenant dans le secteur de la plomberie en France. Il recense des entreprises d’envergure nationale et internationale, majoritairement des groupes côtés en bourse, ainsi que des entreprises familiales, avec leurs filiales directement liées à des activités ...

Axima Concept (Engie)
Bouygues Construction
SPIE
Anvolia
Fouchard
UTB
Gallier
Entreprise Clément
Entreprise Marin
Habitatpresto
Izi by EDF
Hammel Robinetterie
Martin Belaysoud - Tereva
Descours et Cabaud
Rubix Europe
EnChantier.com (Groupe Batiactu)
Kramer WTS (Kohler Group)
Axenergie
Dompro
Cedeo

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial de la plomberie
Part des revenus du marché des installations de plomberie pour salles de bain, par utilisation finale,
Evolution du chiffre d'affaires pour les "Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux"
Evolution de la vente de logements anciens
Nombre de logements cumulés sur 12 mois
Nombre de logements autorisés et commencés au mois
MaPrimeRénov' en chiffres
Les principaux types de travaux de rénovation énergétique réalisés depuis janvier 2019
Quelles activités concernent le DIY ?
Les vertus du DIY
Marché mondial du DIY
Evolution par rayon 2021-2022
Volume de recherches 2021-2022
Évolution du Chiffre d'affaire par rayon
Effectifs salariés "travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux"
Evolution du nombre d'établissements du secteur "travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux"
Evolution des effectifs salariés pour les "travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux"
Répartition du chiffre d'affaires Bâtiment par segment d'activité
Origine du fonds
Les entreprises de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux
Difficulté à recruter par métier

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Dernières actualités

Téréva poursuit sa diversification dans les énergies renouvelables - 30/08/2024

Téréva principale filiale du groupe Martin Belaysoud est le numéro trois de la distribution professionnelle de matériels et outils en sanitaire et chauffage.
Téréva poursuit sa diversification vers les énergies renouvelables avec l'acquisition d'Aprosios Energie via son enseigne Ned (Nouvelles énergies distribution).
L'entreprise a acquis Aprosios Energie, spécialisée dans la distribution de matériel photovoltaïque, au début de l'été.
Aprosios possède un siège social à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) et apporte un sixième entrepôt et cinq points de vente.
En mai, la filiale Solipac de Martin Belaysoud a repris CClim, spécialiste du segment chauffage ventilation climatisation (CVC) avec trois magasins en Auvergne-Rhône-Alpes, devenant ainsi le premier revendeur d'Hitachi en France.
Le groupe prévoit d'étendre son réseau approchant les 200 points de vente, en ouvrant trois agences à Montélimar (Drôme), Saint-Junien (Haute-Vienne) et Colmar (Haut-Rhin).
Martin Belaysoud : L'ETI compte 3.000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.

Bouygues Construction vise à se distinguer dans l'industrie - 29/07/2024

- Chiffre d'affaires de Bouygues Construction : 3,2 milliards d’euros en France.
- Nombre de salariés chez Bouygues Construction : 7 000.
- Année de création de la filiale dédiée Bouygues Bâtiment Industrie : début de l’année 2024.
- Prises de commandes liées à l’industrie en 2023 : 530 millions d’euros.
- Nombre de personnes dans le pool d’experts du secteur après extension : 600 (contre 450 auparavant).
- Zones géographiques précédemment concentrées en personnel : Ile-de-France et Hauts-de-France.
- Secteurs prioritaires : datacenters, logistique, agroalimentaire.

Bouygues Construction implante des usines temporaires près de ses projets - 18/06/2024

Transformation vers l'industrialisation et la numérisation : Bouygues Construction accentue l'industrialisation de la construction, incluant la numérisation et la préfabrication/modularisation.
La Plateforme numérique "BRYCK"** : Développée en collaboration avec Dassault Systèmes, utilisée cette année sur une dizaine de chantiers pour les logements neufs pour leurs potentiels d'industrialisation.
Existence d'un partenariat industriel avec la société TH pour des projets modulaires en bois.
Usine éphémère mise en place près du chantier de la future maison d'arrêt de Tremblay-en-France pour produire 800 éléments modulaires en béton 3D, dont 705 cellules de prison.
Chiffre d'affaires de Bouygues Construction : 10 milliards d'euros en 2023, avec un taux international de 60%.
Bouygues Construction compte 32 500 collaborateurs.
Bouygues Construction opte pour la mise en œuvre de sites de production temporaires plutôt que permanentes.

Rubix concentre ses forces à Chenôve - 29/05/2024

Distribution de roulements à billes, outillage à mains, produits abrasifs, marques de fournisseurs (80 %), labels propres (20 %).
Chiffre d'Affaires : 1 milliard d'euros en France pour 2022, 3 milliards d'euros au niveau européen.
Effectif Total en France : 2.800 personnes.
Trois entrepôts principaux (Picardie, Île-de-France, Landerneau) et un quatrième lancé à Reims en 2023 pour les flux européens.

Clara Sanitaires s'allie au groupe Kramer - 28/03/2024

Date de création de Clara Sanitaires : 1965
Fabrication d'équipements sanitaires (mécanismes de chasse d'eau, robinets flotteurs, réservoirs, bâtis supports)
Nombre d'employés du groupe Kramer : 185
Chiffre d'affaires du groupe Kramer : 30 millions d'euros
Objectif du partenariat pour Clara Sanitaires : Renforcer ses positions sur le marché français des équipements sanitaires
Nombre d'employés de Clara Sanitaires : 12
Chiffre d'affaires de Clara Sanitaires : 1,5 million d'euros

La Commission européenne approuve le rachat de Robur par Spie - 13/02/2024

Robur, une société allemande de services industriels, est acquise par Spie, un spécialiste français du génie électrique et mécanique.
Robur est basée à Munich et emploie 2.600 collaborateurs.
Le chiffre d'affaires de Robur est estimé à 380 millions d'euros en 2023.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Axima Concept (Engie)

Bouygues Construction

SPIE

Anvolia

Fouchard

UTB

Gallier

Entreprise Clément

Entreprise Marin

Habitatpresto

Izi by EDF

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Ajouts et mises à jour

05/09/2024 - Mise à jour des visuels
05/09/2024 - Mise à jour des visuels
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cedeo
01/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dompro
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axenergie
09/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kramer WTS groupe
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Construction
14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EnChantier.com (Groupe Batiactu)
03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rubix Europe
03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Descours et Cabaud
03/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Martin Belaysoud
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Izi by EDF
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Habitatpresto
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axima Concept (Engie)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SPIE