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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des résidences étudiantes est estimé à 1 milliard €
Le marché mondial des résidences étudiantes est évalué à plus de 11 milliards de dollars connaît un taux de croissance annuel 5%.
Le marché français des résidences étudiantes est florissant, avec environ 342 000 logements étudiants disponibles en 2023, dont 175 000 gérés par les CROUS.
La France est le sixième pays au monde d'accueil des étudiants étrangers avec plus 400 000 étudiants.
Un plan gouvernemental de soutient vise à ajouter 35 000 unités gérées par le CROUS d'ici 2027
Tendances et dynamique du marché des résidences étudiantes
Il y a entre 2 et 3 millions d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur.
Le marché présente un déséquilibre régional marqué, avec des métropoles comme Paris et Lyon qui subissent une forte pression de la demande.
Il existe une pénurie de logements étudiants, estimée à environ un quart de million d'unités.
La structure du marché implique divers acteurs, des promoteurs immobiliers aux gestionnaires de résidences.
Le secteur privé commercial, avec des géants du logement tels que Résides Études et Nexity, occupe une place importante.
Les taux d'occupation élevés se maintiennent autour de 90 %.
Les principaux acteurs du marché français des résidences étudiantes
Ces entités vont des organismes publics aux entreprises du secteur privé.
- CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) : Entité publiqueChargé de gérer les résidences universitaires publiques relevant du ministère de l'Enseignement supérieu
- Réside Études : Pionnier dans le secteur privé, Réside Études propose un grand nombre de logements étudiants
- Nexity s'est fait un nom avec sa marque Studéa, dédiée spécifiquement à l'offre d'espaces de vie étudiante
- Sergic : Connu pour sa marque Twenty Campus
- Groupe Cardinal : Cette société a étendu son champ d'action au domaine du logement étudiant avec sa marque Cardinal Campus.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Aperçu du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les résidences étudiantes, développées massivement durant les années 2000, représentent de grands ensembles de logements spécialement conçus pour répondre aux besoins des étudiants et, dans certains cas, des jeunes actifs. Ces résidences sont souvent situées à proximité des établissements d'enseignement et offrent une gamme de services facilitant la vie quotidienne, tels que le ménage, l'entretien du linge, l'accès à internet, et parfois de l'assistance administrative. Elles sont entièrement meublées et équipées pour offrir un confort immédiat à leurs résidents.
On distingue principalement deux types de résidences : les résidences étudiantes privées et les résidences universitaires publiques. Ces dernières, gérées par le Crous ou des bailleurs sociaux sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, ne sont pas forcément considérées comme un marché à proprement parler. Elles sont tout de même incluses dans le périmètre de cette étude car elles représentent 50% du parc immobilier étudiant en France et sont nécessaires pour comprendre la dynamique offre/demande, levier très important du marché des résidences étudiantes. Les candidats à ce type de logements sont sélectionnés sur des critères sociaux tels que les revenus des parents et le statut de boursier. Malgré la forte demande, les places y sont très limitées et nécessitent la constitution d'un Dossier Social Étudiant (DES).
En France, en 2023, on compte environ 34 2000 logements étudiants, dont 175 000 sont gérés par les Crous. Les foyers, souvent administrés par des associations et parfois à connotation religieuse et qui sont principalement destinés aux jeunes actifs tels que les stagiaires ou les apprentis, ne sont pas inclus dans cette étude, car très minoritaires et peu renseignés.
Le marché est caractérisé par une demande très forte, toujours en hausse, et certaines métropoles particulièrement en tension, avec l'accroissement de la mobilité internationale chez les étudiants. La récente crise de l'immobilier a aussi impacté ce marché qui souffre d'une fuite des investisseurs et de la montée des coûts de développement des projets immobiliers.
1.2 Une demande mondiale toujours croissante
En ****, le marché mondial des résidences étudiantes était évalué à ** milliards de dollars américains. Avec un taux de croissance annuel composé de *,** % prévu de **** à ****, il est projeté d'atteindre **,*** milliards de dollars d'ici ****. Ce marché est caractérisé par une demande continue et un flux constant de locataires, même ...
1.3 Un marché national en plein expansion
À la rentrée ****, on décomptait ****** logements étudiants en France dont ****** résidences universitaires gérées par les Crous. Quant aux logements restants, ils seraient répartis sur **** résidences. Ces résidences sont soit gérées par des acteurs privés commerciaux (***) entre **** et ****, une expansion attribuable principalement ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les étudiants en France
Pour l'année scolaire ****-****, la France a comptabilisé *,** millions d'étudiants inscrits dans les formations de l'enseignement supérieur, tous parcours confondus, un nombre qui est passé du simple au double entre **** et ****. Cette croissance a été particulièrement forte en **** à cause de la démographie française et en ...
2.2 L'intensification de la mobilité étudiante
Selon l'Unesco, en ****, la France est le *ᵉ pays d'accueil des étudiants mobiles dans le monde, derrière les pays anglo-saxons qui proposent des formations en anglais. L'Union européenne est la première destination des *,* millions d'étudiants en mobilité internationale et en ****, la France a accueilli plus de ****** étudiants étrangers ...
2.3 Les préférences des étudiants en terme de logement
En terme de logement, les étudiants préfèrent sans surprise pouvoir habiter dans un grand logement comme un T*. Certains disent quand même préférer être dans un chambre, avec un appartement partagé. Évidemment ce sondage ne représente pas la réalité des solutions de logement des ...
2.4 Les difficultés de logement en France
Les étudiants déclarent rencontrer différents problèmes liés à leur logement en fonction du type d'habitation dans laquelle ils sont. Les étudiants résidant dans une chambre CROUS sont par exemple plus nombreux à rencontrer de grandes difficultés concernant leur logement que ceux vivant chez leurs parents ou dans ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Les différents types d'acteurs
Le développement d'un projet de résidence étudiante se fait sous la gestion d'un promoteur immobilier, qui achète d'abord le terrain et pilote ensuite le développement du projet jusqu'à sa mise en exploitation. Lors de la phase de construction, des bureaux d'études ou entreprises de construction sont ...
3.3 Les particularités du marché et les règlementations récentes
Le secteur de l'immobilier est très en mouvement ces dernières années, et bien que le marché des résidences étudiantes reste assez stable, les dynamiques se modifient et les investisseurs se font de plus en plus rares.
La loi Climat et résilience, promulguée en France le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Description précise de l'offre
Les résidences étudiantes regroupent souvent plusieurs types de logement au sein d'un même bâtiment, et proposent différents services, inclus dans le loyer ou en supplément.
Les types d'appartements proposés sont souvent :
Chambres, avec cuisine commune, parfois salle de bain commune Studio, avec cuisine et salle ...
4.2 Quelques exemples de loyers
4.3 Les dernières innovations du secteur
Quelques tendances se dégagent autour de développement des résidences étudiantes.
Rénovation de bureaux en résidences
Pour respecter les objectifs de création de logements étudiants annoncés par le gouvernement, la rénovation de bureaux en résidences est une solution largement adoptée en France, ...
5 Règlement
5.1 La loi LMNP 2004
La loi LMNP (***) et du mobilier, ce qui peut aboutir à une réduction manifeste du revenu imposable.
Ce statut autorise également, sous conditions, une exonération de l'imposition sur les plus-values lors de la revente du bien si les recettes annuelles ne dépassent pas certains seuils (***). En ce qui concerne ...
5.2 Loi Climat et Résilience
La loi Climat et résilience, promulguée le ** août ****, est un effort législatif majeur de la France pour combattre le dérèglement climatique et renforcer la résilience face à ses effets. Elle se manifeste à travers diverses mesures appliquées à des secteurs variés tels que les transports, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
M-habitat ; Studyrama ; Pappers
- Les Crous
- Nexity
- Résidence Etude Les Estudiantines
- Immojeune
- Studélites
- Arpej
- Campusea (Gecina)
- Fac-Habitat
- Espacil
- Suitétudes
- Capétudes
- Kley groupe
- Cap'Études
- CIUP Cité internationale universitaire de Paris
- Fac Habitat
- NEMEA Appart'Etud (Nemea groupe)
- Cardinal Groupe
- Youfirst
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du nombre d'étudiants en France
- Répartition des étudiants français dans les différents types d'établissements
- Les villes les plus en tension sur le logement étudiant
- Loyer moyen des studios dans les villes les plus chères de France
- Loyer mensuel moyen en fonction du type de logement
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Nexity gère 20 millions de mètres carrés pour le compte de grands acteurs institutionnels.
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- Nexity génère environ 25.000 locations par an et entre 5.000 et 6.000 transactions dans l'ancien.
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Entreprises citées dans cette étude
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