Le marché des vêtements de travail - France (2025)

1.2 Un marché mondial en croissance à l'horizon 2030

Le marché mondial des vêtements de travail et des uniformes connaît une croissance soutenue, soutenue par une demande diversifiée provenant de secteurs clés tels que les services, la fabrication, la construction, ainsi que l'agriculture et la foresterie. En ****, le marché était évalué à **,** milliards USD et devrait atteindre ***,* milliards USD d'ici ****, enregistrant un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % sur la période ****-****. Cette progression est notamment alimentée par l'innovation des fabricants, qui intègrent des matériaux avancés et des designs ergonomiques répondant aux attentes croissantes en termes de confort, d'esthétique et de durabilité.  

Taille du marché mondial des vêtements de travail Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR +*,*% Source: ****

Le graphique illustre clairement cette trajectoire ascendante, mettant en évidence une croissance régulière du marché année après année. À partir de ****, la valeur du marché progresse de manière stable, franchissant des étapes importantes, comme **,** milliards USD en **** et ***,** milliards USD en ****, pour culminer à ***,* milliards USD en ****. Ce dynamisme reflète l'expansion continue des secteurs utilisateurs et l'importance accrue accordée aux normes de sécurité, au bien-être des travailleurs et aux nouvelles attentes environnementales.

1.3 Le bond du marché national pendant la crise sanitaire

Le code NAF **.**Z correspond à l’activité de "Fabrication de vêtements de travail". Ce secteur inclut les entreprises spécialisées dans la production de vêtements destinés à être portés dans le cadre d’une activité professionnelle, notamment pour des raisons de sécurité, d’image ou de conformité aux normes. Les articles fabriqués sous ce code incluent principalement des vêtements techniques, des uniformes, et des équipements de protection individuelle (***), à l’exception des chaussures de sécurité.

Pour calculer l’évolution du chiffre d’affaires entre **** et ****, nous avons pris comme référence le chiffre d’affaires en **** et appliqué l’indice d’évolution des prix base *** en **** pour chaque année suivante. Cela permet de mesurer la progression en termes réels en tenant compte des fluctuations de prix et des volumes produits.

Chiffre d'affaires de la fabrication de vêtements de travail France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le graphique montre une évolution relativement stable du chiffre d’affaires entre **** et ****, avec une légère variation entre *** millions d'euros en **** et *** millions d'euros en ****. Cependant, en ****, une hausse significative est observée, le chiffre d’affaires atteignant *** millions d'euros. Cette augmentation peut ...

1.5 Le commerce extérieur Français en 2023

Le commerce extérieur Français entre **** et **** 

Dans le cadre de notre analyse, nous n’avons pas pu trouver de données spécifiques correspondant exclusivement aux vêtements de travail. Les bases de données internationales, telles que UN Comtrade, ne répertorient pas directement cette catégorie sous un code harmonisé unique. Par conséquent, nous avons choisi d’élargir notre périmètre d’analyse en nous basant sur le code ******, qui englobe une catégorie proche : les vêtements pour hommes ou garçons en coton, autres qu'en bonneterie.

Ce code inclut une gamme variée de vêtements non tricotés ou crochetés, en coton, destinés principalement à un usage général. Bien que cette catégorie ne se limite pas strictement aux vêtements de travail, elle couvre des produits similaires en termes de matières et de fonctionnalités, comme des chemises, vestes ou pantalons en coton, souvent utilisés dans des environnements professionnels ou semi-professionnels. L’utilisation de ce code permet ainsi d’obtenir une approximation des tendances de marché, tout en reconnaissant que ces données peuvent inclure des vêtements non exclusivement dédiés aux activités ...

2.1 Typologie de la demande

On distingue deux types de demande en vêtements de travail : 

Une demande issue du secteur privé : sont concernés les personnels des entreprises de BTP, des services marchands (***). L’industrie et le BTP représentent à eux seuls les trois quarts de l’ensemble de la demande.  Une demande issue du secteur public : sont concernés les agents publics tels que les forces de l’ordre, les personnels des services de santé ou les agents de l'aménagement du territoire.

Ce sont au total * millions de Français, soit un tiers de la population active, qui portent un vêtement de travail. [***]

Les secteurs ci dessous sont ceux ayant le plus recours aux vêtements de travail (***). Ainsi, analyser la dynamique de ces secteurs revient à analyser la dynamique du marché des vêtements de travail et des EPI:

L'emploi salarié dans les différents secteurs   Emplois salariés dans le secteur de l'industrie France, ****-****, millions de personnes Source: ****

Entre **** et ****, l'emploi industriel a légèrement diminué avant de se stabiliser autour de *,** millions en ****. Ce secteur reste crucial pour la demande de vêtements de travail et d'EPI en raison des risques inhérents aux environnements de travail.

  Emplois ...

2.2 L'emploi salarié détermine la demande

L'emploi salarié, et en particulier celui dans le secteur public, constitue un moteur clé du marché des équipements de protection individuelle (***). Ce marché est directement influencé par les besoins d'équipement d'une main-d'œuvre variée, incluant les salariés, les intérimaires et les agents publics, ainsi que des indépendants comme les artisans.

Dans le secteur privé, les chantiers du BTP et les usines industrielles concentrent une part majeure de la demande, en raison des risques inhérents à ces environnements de travail. En parallèle, le secteur public joue un rôle central, avec des obligations strictes concernant le port des EPI pour de nombreuses catégories de personnel, telles que les professionnels de santé, les forces de l’ordre (***) et les pompiers. Cette demande croissante, portée par des exigences de sécurité et des réglementations, illustre le poids déterminant de l’emploi salarié, et plus particulièrement du secteur public, dans la dynamique du marché des EPI.

Evolution de l'emploi salarié Français France, ****-****, en % Source: ****

Au troisième trimestre ****, l’emploi salarié en France a progressé de *,* % par rapport au trimestre précédent, soit une création nette de ** *** emplois, après ...

2.3 Le BTP un élément clef de la demande

L'Insee permet de se rendre compte des tendances du BTP en considérant l'évolution du nombre de logements mis en chantier depuis ****. Que ce soit pour les logements individuels ou collectifs, on constate une baisse dans le nombre de chantiers débutés depuis ****. Cependant, le nombre de logements mis en chantier semble augmenter à nouveau en ****, mais c'est pour mieux redescendre en **** comme on peut le voir plus clairement sur le dernier graphique.

Nombre de logements mis en chantier France, ****-****, en milliers de logements Source: ****

La croissance de ce secteur peut se mesurer à travers l'évolution de la vente de logements anciens: Un logement ancien récemment acheté implique une rénovation et donc de l'emploi et du travail dans le secteur de l'entretetien rénovation (***).

France, ****-****, par unités vendues Source: ****

Entre **** et ****, nous avons observé une croissance continue du volume des ventes de logements anciens, affichant une augmentation moyenne de *,**%. Toutefois, à partir de l'année ****, divers facteurs tels que la hausse des taux d'intérêt et la diminution du pouvoir d'achat des ménages, lié à l'inflation, ont provoqué un déclin constant dans la vente de logements anciens. En juillet ****, le volume de transactions a ...

2.4 La restauration: Un déterminant de la demande de vêtements de travail

Le secteur de la restauration traditionnelle détermine  le secteur des vêtements de travail, or ce secteur se porte bien, malgré une baisse pendant la crise du Covid, la reprise a été bonne et continue dans ce sens. Le code NAF **.**A de l'INSEE correspond au code de la restauration traditionnelle en France et regroupe les activités de restauration proposant un service à table. Il inclut également les services de bars et restaurants disposant de salles aménagées à bord de moyens de transport, dès lors qu'ils sont gérés par des entités distinctes.

Indice de chiffre d'affaire de la restauration traditionnelle France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

L'indice de chiffre d'affaire de la restauration traditionnelle indique une reprise après deux années difficiles (***) pour atteindre son plus haut en ****.

Evolution du nombre d'établissements de la restauration traditionnelle France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'établissements de la restauration est resté stable sur la dernière décennie culminant à ** *** établissements en ****.

De plus, les ménages alimentent la hausse dans le secteur de la restauration par leur consommation: depuis ****, la consommation des ménages en services de restauration augmente nettement d'année ...

2.5 L'Hôtellerie est également un gros client des vêtements de travail

L'année **** a marqué un record pour les recettes touristiques internationales en France, atteignant **,* milliards d’euros, soit une hausse de ** % par rapport à ****, selon la Banque de France.

Recettes touristiques internationales en France France, ****-****, en milliards € Source: ****

Le premier semestre **** poursuit cette dynamique, avec une progression de * % des recettes internationales par rapport à la même période en ****. Cette croissance s'est maintenue malgré un ralentissement observé en juin et juillet, lié à l'absence de tourisme d’affaires et au report de voyages loisirs. Les Jeux Olympiques ont néanmoins fortement contribué aux performances, non seulement sur les sites des épreuves, mais également dans les zones balnéaires.

Or le secteur de l'hotellerie est assez directement lié au secteur du tourisme, d'où le fait qu'en ****, les nuitées hôtelières en France ont progressé de * % par rapport à ****, retrouvant presque le niveau de **** avec un écart limité à -* % (***).

Les taux d’occupation ont augmenté dans toutes les catégories d’hôtels, à l’exception des établissements * étoiles supérieurs, plus dépendants de la clientèle internationale. Parallèlement, les prix moyens des hôtels français ont enregistré une hausse généralisée, oscillant entre +* % et +** % selon les segments. Cette ...

3.1 Un marché très concentré

Le marché des vêtements de travail en France est très concentré : selon les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (***). La plupart des acteurs ont d’ailleurs délocalisé une partie de leur production dans ces pays.

Sur les dernières années, les importations de textile en France ont sensiblement augmenté: (***)

Importations de textile en France France, ****-****, en milliards € Source: ****

Cette concurrence, qui se fait ressentir à la fois sur le marché domestique et à l’export, impacte logiquement leur activité.

Nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de vêtements de travail France, ****-**** Source: ****

Le nombre d’employés du secteur a diminué également depuis une dizaine d’années, avant de remonter sur ****/****. 

Source: ****

Les opérations de fusion-acquisition sont assez fréquentes dans le secteur des vêtements de travail avec une ou deux opérations importantes chaque année. Le fonds de private equity Silverfleet Capital est particulièrement actif dans le domaine avec plusieurs opérations financières ces dernières années. De manière générale, ce panorama confirme la dynamique de concentration sur le marché.

3.2 La plupart des fabricants de vêtements de travail sous-traitent la production industrielle

Une production mondiale de plus en plus asiatique

Une étude récente publiée par QYResearch Group publiée en **** montre que la Chine est le premier producteur mondial de vêtements de travail et d’uniformes dans le monde, avec **,*% de la production mondiale. [***] Plus largement, l’Asie du Sud voit sa part dans la production mondiale augmenter quand l’Europe continue de délocaliser sa production et d’importer la plupart des vêtements utilisés. 

Délocalisations et sous-traitance

Les prix à la consommation des vêtements de travail tendent à la baisse dans un contexte où les fabricants réduisent fortement leurs coûts de production en délocalisant ou sous-traitant les activités de confection dans des usines au Maghreb, en Europe de l’Est ou en Asie, zones géographiques où les coûts salariaux sont nettement moins élevés. 

Contrairement aux produits textiles traditionnels valorisés par l'esthétisme, les vêtements de travail sont avant tout choisis pour leurs aspects fonctionnels. En l’absence de différence qualitative sur la majorité des vêtements de travail, le prix devient le critère principal de choix pour les utilisateurs. Pour se différencier de la concurrence, ...

3.3 La distribution des vêtements de travail en France

Le marché du vêtement de travail répond à des logiques de volume, et il s’adresse principalement à des professionnels souhaitant disposer de tenues standardisées, adaptées à leurs activités et en quantité suffisante pour équiper l’ensemble de leur personnel.

Ainsi, la distribution des vêtements de travail est articulée autour de * principaux canaux :

La vente directe : en commerce interentreprises, les fabricants fournissent directement les utilisateurs finaux. Ce canal de distribution est surtout utilisé pour les vêtements d’image, qui doivent répondre à un cahier des charges précis, impliquant une relation directe avec le client.  La vente par des grossistes répartiteurs : généralement au travers des enseignes de négoce de matériaux de construction. Ce canal est privilégié par les vêtements de protection et les EPI, en raison de leur utilisation intensive par les acteurs du bâtiment. Les leaders sur ce canal de distribution sont Gedimat, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, et Bigmat.

L’essor de la vente par internet permet à de nouveaux acteurs d’émerger ces dernières années, rendant possible une vente au détail plus rapide pour les entreprises. Aujourd’hui, le marché de la distribution ...

3.4 Des collections plus spécialisées et moins durables

Avec l'émergence de besoins différenciés selon les secteurs et les fonctions, les collections de vêtements de travail sont de plus en plus spécialisées. Alors qu'une collection était auparavant renouvelée tous les cinq ans, elle l'est désormais tous les dix-huit mois. Ce phénomène engendre des bouleversements dans la gestion des stocks avec des collections plus petites.

L'enjeu logistique est donc réel puisqu'il faut être capable de répéter le processus de création et de production d'une collection à une fréquence élevée. Il y a également une notion de service à prendre en compte avec l'obligation de conserver les données clients pour permettre que la nouvelle collection soit exactement adaptée aux besoins, en matière de taille de vêtements et de type de tissus.

Blacklader est un exemple d'adaptation à ces changements dans la manière d'exercer l'activité de fabricant de vêtements de travail. L'entreprise propose désormais un camion de démonstration capable de se rendre chez le client du distributeur pour permettre aux salariés de toucher les tissus, voir les couleurs et essayer les vêtements. [***]

3.5 Les prix de production de l'industrie textile en hausse depuis les 5 dernières années

L’évolution de l’indice des prix à la production pour les textiles entre **** et **** montre une tendance générale à la hausse, avec un point de départ à *** en **** et une montée significative à *** en ****. Après une progression modérée de **** à ****, marquée par une augmentation régulière mais contenue, l’indice enregistre une baisse temporaire en ****, probablement influencée par la pandémie de COVID-** et la contraction économique associée. Cependant, cette tendance s’inverse rapidement dès ****, avec une accélération marquée qui se poursuit jusqu’en ****.

Evolution de l'indice des prix à la production de textile France, ****-****, en indice *** en **** Source: ****

Cette hausse, particulièrement marquée à partir de ****, peut être attribuée à l’impact combiné de plusieurs facteurs structurels et conjoncturels. Parmi ceux-ci, la hausse des coûts de production, notamment ceux de l’énergie, semble avoir joué un rôle crucial. Les industriels ont cherché à amortir ces charges accrues, les répercutant partiellement dans leurs tarifs. Ce phénomène s’inscrit dans un contexte de pression économique post-pandémie et de volatilité des marchés de l’énergie.

4.1 Les différents types de produits

Les équipements de protection individuelle (***)

Les équipements de protection individuelle (***) désignent l’ensemble des vêtements et accessoires servant à protéger l’intégrité physique du travailleur, tels que les gants, les casques, les lunettes de protection, etc.

Près de la moitié du chiffre d’affaires de l’industrie de fabrication et distribution des vêtements de travail en France est générée par les EPI. [***] En hausse de *,*% en ****, le marché des EPI représente désormais *,* à *,* milliard d’euros en France, soit *,*% du marché mondial des EPI estimé à ** milliards d’euros d’après le Document d'enregistrement universel **** de Delta Plus Groupe.  

Répartition géographique du marché mondial des EPI Monde, ****, % Source: ****

D’après ce même rapport, le marché des E.P.I s’est peu à peu mondialisé. Si l’Europe représente une part de marché de **,* millions d’euros (***). Cette tendance s'explique de manière logique avec l'essor à travers le monde d'entreprises industrielles qui ont besoin d'EPI pour leurs employés. 

Les EPI se classent en trois grandes catégories selon leur degré de protection : 

Catégorie EPI * : protection contre les risques mineurs pouvant entraîner des lésions superficielles. ...

4.2 L'évolution du prix des matières premières (inflation)

L'inflation de ces derniers mois est d'autant plus remarquable sur le prix des matières premières (***). Le graphique ci-dessous permet de voir qu'entre Janvier **** et et Mai ****, le prix du coton a doublé. De quoi avoir une répercussion sur le prix des vêtements de travail par la suite.

Cours des matières premières importées - Coton France, ****-****, en cent US par livre Source: ****

Après une baisse notable de **,* centimes par livre en **** à **,* centimes en ****, le marché connaît une forte remontée, atteignant un pic de ***,* centimes en ****. Cette hausse spectaculaire reflète les tensions sur l'approvisionnement mondial, exacerbées par la pandémie de COVID-**, des conditions climatiques défavorables dans les régions productrices, et les perturbations logistiques. Depuis ce sommet, les cours du coton amorcent une décrue progressive, avec une estimation à ** centimes en ****, ce qui reste néanmoins supérieur aux niveaux d'avant ****.

Dans le contexte des vêtements de travail, cette variation des prix a un impact direct. Les vêtements de travail nécessitent souvent des matières premières robustes et de qualité, parmi lesquelles le coton est un composant clé pour sa résistance, son confort, ...

4.3 Les tendances produits

Les vêtements de travail intègrent désormais la notion d’image

La fonction première des vêtements de travail réside dans la protection du travailleur, notamment dans le cadre de professions salissantes ou dangereuses. L’objectif est de fournir au travailleur tout le confort dont il a besoin en termes de fonctionnalité et de praticité : c’est ainsi qu’a été créé le « bleu de travail », à l’origine réservé aux ouvriers lors de la révolution industrielle. 

Mais peu à peu, le vêtement de travail revêt de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs, devenant un vêtement professionnel à la fois confortable, résistant, moderne voire tendance en termes de couleur, de coupe ou de qualité des matériaux. Il intègre désormais pleinement la notion d’image, devenant un véritable signe de reconnaissance et un moyen de véhiculer une certaine image de l’entreprise. Il est même désormais possible de personnaliser les vêtements de travail, ce qui permet de renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à une équipe. [***]

Si la jeune génération de travailleur s’avère mieux sensibilisée aux risques sécuritaires, notamment ...

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système Harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le Système Harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Il a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure et de calcul de marché relative à cette étude, nous avons retenu le champ suivant : Code NAF **.**Z « Fabrication de vêtements de travail ». Cette classe regroupe la production de vêtements et d’ensembles de travail pour hommes et femmes, excluant néanmoins la fabrication de chaussures.

5.2 Réglementation actuelle en France

Le marché des vêtements de travail en France est soumis à une réglementation très précise afin de garantir la sécurité des travailleurs et réduire au maximum les risques d’accidents, à trois échelles : nationale, européenne et internationale. C’est notamment en raison de normes strictes spécifiques à chaque pays que cette industrie exporte peu. L'Union Européenne fait figure d'exception avec ses normes de sécurité homogénéisées. 

Code du travail

L’article R. ****-* du Code du travail indique que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. » [***]

L’article R. ****-** du Code du travail prévoit que ces équipements soient « fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. »[***]

Enfin, l’article L****-** du Code du travail mentionne que les équipements de protection individuelle (***) sont généralement « fournis par l'entreprise utilisatrice », sauf certains équipements personnalisés qui, « définis par convention ...

5.3 Nouveautés règlementaires 2023/2024

L'année **** a marqué une étape importante dans l'évolution des réglementations applicables au secteur des équipements de protection individuelle (***). Plusieurs initiatives ont été prises, tant au niveau européen qu'international, visant à renforcer la sécurité, améliorer la durabilité des produits et mieux encadrer leur utilisation. Ces changements réglementaires traduisent une volonté d'adapter les normes existantes aux enjeux modernes, qu'ils soient environnementaux, industriels ou sociaux.

Une des mises à jour significatives a été le règlement européen REACH (***), publié le * mai ****, qui modifie l'annexe XVII du règlement CE ****/****. Ce texte introduit des restrictions strictes sur l'utilisation du plomb et de ses composés dans le PVC. Désormais, tout article contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à *,* % en poids ne peut être mis sur le marché. Ce règlement, qui entrera en vigueur le ** novembre ****, reflète un effort accru pour limiter les risques sanitaires liés aux substances chimiques dangereuses dans les matériaux couramment utilisés pour la fabrication des EPI.

En parallèle, la décision d'exécution (***) ****/***. En assurant une meilleure uniformité entre les États membres, cette décision facilite également la mise sur le marché des équipements conformes.

Lors du ...

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché des vêtements de travail est en pleine évolution, influencé par des facteurs économiques, sociaux et environnementaux. L’essor du télétravail a temporairement réduit la demande pour certains vêtements d'image, mais les secteurs comme le BTP, la santé, et l’industrie ont maintenu une demande soutenue. Les nouvelles réglementations européennes, telles que les normes d’hygiène et de sécurité, renforcent l’exigence en matière de conformité. Par ailleurs, l’impact de la pandémie de COVID-** a mis en lumière la nécessité d’EPI spécialisés et adaptés, notamment dans le secteur médical, où les vêtements jetables et réutilisables ont connu une forte hausse.

Grandes tendance:

*ère tendance: L'augmentation des prix à la production de textile: entre **** et ****, l'indice des prix à la production textile en France a augmenté de **,* %, passant de ***,* à *** (***). Cette hausse reflète l'impact de l'inflation, des tensions sur les matières premières et de l'augmentation des coûts de production, notamment énergétiques.

*ème tendance: Une conséquence: Balance commerciale déficitaire. La France affiche une balance commerciale textile chroniquement déficitaire, marquée par une forte ...

• Mulliez-Flory
• Adolphe Lafont (Cepovett Groupe)
• Guy Cotten
• Lebeurre LMA
• Groupe Marck (Marck & Balsan)
• Sioen Industries
• Fristads Kansas Group
• Siperco (Alsico Group)
• Armor Lux
• Rentokil Initial
• Le Laboureur
• Würth MODYF (Würth Group)
• Würth
• Engelbert Strauss
• Hultafors Group - Snickers Workwear
• Blåkläder
• Protektor - Abeba
• Dassy
• Kansas Workwear
• Oxwork
• Oxwork
• Jallatte
• Birkenstock
• Vetementpro.com
• Delta Plus
• Cepovett Groupe
• Robur Molinel
• Molinel
• Manulatex (Bobet Groupe)
• Pro-Wear
• Protechnique
• EPI Center
• Ejendals France
• MACC
• Coverguard
• Parade Protection (Eram groupe)
• Tuffery Atelier
• Paul Boyé Technologies