Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des vêtements de travail est estimé entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros

L'industrie est très concentrée, quelques entreprises leaders détenant des parts de marché substantielles. La pandémie de COVID-19 a poussé les entreprises à multiplier ou renouveler les vêtements de travail pour protéger les salariés contre les risques sanitaires.

Alors que la France est spécialisée dans les textiles techniques, une grande partie de la production industrielle a été externalisée, spécialement en Chine.

Tendances du marché des vêtements de travail

Les secteurs de l'industrie et de la construction représentent les trois quarts de la demande totale de vêtements de travail. L'hôtellerie et les services de santé sont aussi de gros utilisateurs de vêtements de travail. Le secteur public, qui englobe les forces de l'ordre, le personnel de santé et les travailleurs des services publics, constitue également un segment substantiel de la demande du marché.

Le marché des vêtements personnalisés dans le secteur des services, où l'image et la communication de la marque deviennent de plus en plus importantes, est en plein essor. De grandes organisations telles que la SNCF et La Poste qui investissent massivement dans des contrats de vêtements de travail d'une valeur de plusieurs millions d'euros par an.

Le marché français des vêtements de travail connaît une croissance constante, comprise entre 5,1 % et 7,5 % par an.

Une forte augmentation de la demande a été observée, principalement en raison des réglementations européennes strictes, en particulier dans le règlement européen 2016/425 qui ont obligé les entreprises à renouveler plus fréquemment les vêtements de travail de leurs employés.

Acteurs du marché du vêtement de travail

Cepovett est une figure éminente dans le domaine des vêtements de travailmande croissante de l'industrie.
Le groupe Marck est un autre acteur clé, dont la réputation est renforcée par un portefeuille complet d'uniformes et de vêtements de travail conçus pour divers secteurs.
Paul Boyé Technologies oriente son offre vers des segments spécialisés, notamment les uniformes et les tenues de combat, afin de répondre aux besoins spécifiques des militaires et des forces de l'ordre.
Honeywell, un géant dans le paysage international, étend sa portée au marché français avec une gamme variée d'équipements de protection individuelle (EPI) qui répondent à un large éventail d'applications industrielles.

le marché des vêtements de travail - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 14/11/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Les vêtements de travail sont des articles d’habillement destinés à être portés dans le cadre d’une activité professionnelle, souvent dans le but de protéger le travailleur contre un ou plusieurs risques menaçant sa sécurité.

Il existe 4 grandes catégories de vêtements de travail :

Les vêtements techniques ;
Les vêtements d’image ;
Les uniformes ;
Les équipements de protection individuelle (EPI).

Néanmoins la distinction entre ces catégories s’estompe peu à peu car beaucoup d’EPI ou de vêtements techniques deviennent de plus en plus personnalisés, incluant ainsi la notion d’image.

À noter que le secteur des vêtements de travail ne comprend pas les chaussures (comme les chaussures de sécurité).

La pandémie de Covid-19 a eu un impact globalement positif voire très positif sur ce marché (voir 1.3). Cette hausse des résultats peut s'expliquer par la volonté des entreprises de rassurer leurs salariés en leur fournissant davantage de vêtements de travail ou en renouvelant les anciens vêtements pour les protéger contre le risque sanitaire. Mais également aux fabrications de vêtements de travail pendant la crise sanitaire pour aider à combattre la pandémie.

De manière générale, le marché des vêtements de travail est profondément lié au dynamisme des secteurs de l’industrie, de la construction, de certains services marchands (hôtellerie/restauration, transport), de la santé ou encore de la fonction publique. Parmi leurs principales fonctions, on trouve la protection du travailleur, la communication sur la marque ou le service, ou encore l’identification d’un salarié.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Mulliez-Flory
Adolphe Lafont (Cepovett Groupe)
Guy Cotten
Lebeurre LMA
Groupe Marck (Marck & Balsan)
Sioen Industries
Fristads Kansas Group
Siperco (Alsico Group)
Armor Lux
Rentokil Initial
Le Laboureur
Würth MODYF (Würth Group)
Würth
Engelbert Strauss
Hultafors Group - Snickers Workwear
Blåkläder
Protektor - Abeba
Dassy
Kansas Workwear
Oxwork
Oxwork
Jallatte
Birkenstock
Vetementpro.com
Delta Plus
Cepovett Groupe
Robur Molinel
Molinel
Manulatex (Bobet Groupe)
Pro-Wear
Protechnique
EPI Center
Ejendals France
MACC
Coverguard
Parade Protection (Eram groupe)
Tuffery Atelier
Paul Boyé Technologies

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial des vêtements de travail
Evolution du chiffre d'affaires du code NAF 14.12Z - Fabrication de vêtements de travail
Emplois salariés par secteur - T4 2021
Evolution de l'emploi salarié par secteur depuis 2014
Emplois salariés dans le secteur de l'industrie (privé)
Nombre d'entreprises et de salariés enregistrés sur le code NAF 14.12Z - Fabrication de vêtements de travail
Valeur des vêtements de travail facturés selon le type
Classement des trois principaux EPI selon le poids de leur chiffre d'affaires
Répartition géographique du marché mondial des EPI
Cours des matières premières importées - Coton
Chiffre d'affaires de la fabrication de vêtements de travail
Evolution des exportations et importations françaises de vêtements de travail
Principaux pays clients
Principaux pays fournisseurs de la France

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Dernières actualités

Birkenstock, la sandale orthopédique devenue branchée - 08/08/2024

- 1897 : Konrad Birkenstock met au point la forme anatomique de la chaussure.
- 1963 : Lancement du modèle Madrid avec une bride réglable.
- 1973 : Sortie d'Arizona, le modèle iconique de la marque, avec deux brides.
- 2020 : La famille Birkenstock cède la gestion courante à Markus Bensberg et Oliver Reichert.
- 2021 : Le fonds L.Catterton, cofondé par LVMH et la holding d'investissement privé de Bernard Arnault, acquiert la majorité du capital de Birkenstock.
- Plus de 30 millions de paires vendues par an.
- 2023 : Entrée de la marque à la bourse de New York
- Chiffre d'affaires devrait atteindre environ 1,78 milliard d'euros à fin 2024.

Chez Le Laboureur, derrière chaque vêtement, il y a une histoire - 06/08/2024

- Localisation de l'Entreprise: Digoin (Saône-et-Loire), France.
- Ancienneté de l'Entreprise: Plus de 60 ans.
- Produit Phare: Largeots, pantalons mythiques de la marque, et autres vêtements traditionnels.
- Nombre de Couturières: Petite vingtaine
- En 2019, Vianney et Jean Copleutre ont racheté l'entreprise.

Rentokil s'envole à la Bourse de Londres sur fond de possible OPA - 22/07/2024

- Rentokil est l’un des grands du secteur de la dératisation, de la désinsectisation et plus généralement des services de désinfection
- Présence de Rentokil : Plus de 80 pays et 92 des 100 plus grandes métropoles.
- Les Etats-Unis concentrent la moitié des débouchés de ce marché et le britannique en détient 30% via notamment son entité Terminix.

Julien Tuffery, la mode en denim - 15/04/2024

- **Année de création de l'Atelier Tuffery**: 1892
- **Reprise par Julien Tuffery**: 2016
- **Nombre de jeans vendus annuellement en France**: 88 millions
- **Nombre d'employés**: 36
- **Chiffre d'affaires**: 3,9 millions d'euros

Le centenaire Atelier Tuffery est devenu un as de l'ecommerce - 13/11/2023

Atelier Tuffery a été créé en 1892 en Lozère.
Le volet numérique représente désormais 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élève à 4 millions d'euros.
En 2015, Julien Tuffery a repris l'entreprise.
L'entreprise emploie 35 personnes, dont trois sont dédiées au web.
Un e-commerçant doit investir 15 % de son chiffre d'affaires dans le numérique selon Julien Tuffery.
Atelier Tuffery vend ses produits à la fois dans son magasin d'usine à Florac, dans une nouvelle boutique à Montpellier et sur le web.

Les sandales Birkenstock déboulent ce mercredi à New York - 11/10/2023

Valorisation de Birkenstock : 8,6 milliards de dollars.
Birkenstock a commencé à être contrôlé par le fonds d'investissement L Catterton depuis 2021.
L Catterton est associé à LVMH, le leader mondial du luxe.
Birkenstock a été fondé en 1774 et est basé en Allemagne.
Les ventes de Birkenstock ont augmenté à un taux moyen de 20% au cours des années suivantes après l'arrivée d'une direction externe en 2013.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mulliez-Flory

Adolphe Lafont (Cepovett Groupe)

Guy Cotten

Lebeurre LMA

Groupe Marck (Marck & Balsan)

Sioen Industries

Fristads Kansas Group

Siperco (Alsico Group)

Armor Lux

Rentokil Initial

Le Laboureur

Würth MODYF (Würth Group)

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Ajouts et mises à jour

07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Paul Boyé Technologies
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tuffery Atelier
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parade Protection (Eram groupe)
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Coverguard
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MACC
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ejendals France
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EPI Center
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protechnique
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pro-Wear
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Manulatex (Bobet Groupe)
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Molinel
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Robur Molinel
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cepovett Groupe
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Delta Plus
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vetementpro.com
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Birkenstock
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jallatte
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oxwork
28/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oxwork
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kansas Workwear
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dassy
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protektor - Abeba
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blåkläder
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hultafors Group - Snickers Workwear
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Engelbert Strauss
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Würth
16/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Würth MODYF (Würth Group)
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Laboureur
12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rentokil Initial
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise HDM Finances (Mulliez-Flory)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Armor Lux
22/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armor Lux