Le marché des vêtements de travail - France

1.2 Un marché mondial en croissance à l'horizon 2030

La taille du marché mondial des vêtements de travail était évaluée à **,*** milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % de **** à ****. L'importance croissante des vêtements de travail en tant que reflet du professionnalisme d'une personne sur le lieu de travail, en particulier dans les secteurs de la fabrication et des entreprises, devrait rester un facteur proéminent augmentant la demande de produits. [***]

Taille du marché mondial des vêtements de travail Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR +*,*% Source : Grand View Research  En outre, l'augmentation du nombre d'accidents du travail et de décès au niveau mondial devrait favoriser l'adoption de vêtements et de chaussures de travail appropriés. Selon l'Organisation internationale du travail (***), chaque année, environ *,* millions de personnes dans le monde meurent à la suite d'accidents ou de maladies liés au travail.

1.3 Le bond du marché national pendant la crise sanitaire

Taille du marché français de la fabrication de vêtements de travail

Pour calculer l'évolution de la taille du marché français, nous avons utilisé la base de données de l'INSEE. Nous avons accès au chiffre d'affaires en indice base *** en **** s'élevant à ***,*** millions d'euros. L'INSEE nous donne également accès à l'évolution de l'indice de ce chiffre d'affaires. Ainsi, nous avons annualisé les moyennes de ces indices (***) afin de déterminer les différentes évolutions du chiffre d'affaires en valeur.

Chiffre d'affaires de la fabrication de vêtements de travail France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Ainsi, on peut remarquer que le marché a continué de croître malgré la crise sanitaire, ce qui est rare. Entre **** et ****, le marché des vêtements de travail a progressé de **,** % pour passer de ***,*** millions d'euros à ***,*** millions d'euros. Le marché connaît toutefois une légère baisse de *,** % entre **** et ****, pour atteindre un chiffre d'affaires hors taxe de ***,*** millions d'euros en ****.

Note : Notons tout de même qu'entre **** et ****, le marché était très stable (***), avant de bondir à quasiment *** millions. On peut penser à la fabrication de blouses pour les professions médicales, aux masques etc... Nous tenterons ainsi ...

1.4 L'impact globalement positif de la Covid-19 sur la demande de vêtements de travail

Afin de faciliter le retour au travail de leurs salariés, les entreprises ont recouru à l'achat de nombreux équipements. Si les vêtements de travail ne peuvent être confondus avec des équipements médicaux de type masques ou gants, ils ont été des bénéficiaires annexes de la recrudescence des précautions d'hygiène. De nombreuses entreprises ont en effet commandé des vêtements de travail de type blouses pour rassurer leurs salariés en période de pandémie. Ces achats expliquent que le marché ait quasiment doublé en valeur entre mai **** et mai ****, au sortir du premier confinement. 

Chiffre d'affaires de la fabrication de vêtements de travail France, Oct. **** - Oct. ****, en indice base *** en **** Source: ****

La question principale est de savoir si cette hausse provient d'une simple volonté de rassurer les salariés ou si la tendance hygiéniste viendra favoriser l'achat de vêtements de travail et leur fréquence de renouvellement.

1.5 Le commerce extérieur Français en 2021

Le commerce extérieur Français entre **** et **** 

En termes de vêtements de travail, la France est donc un pays largement importateur avec plus de **,*** millions d'euros dépensés en **** pour l'achat de ces dits-vêtements. On constate alors une évolution marquée au niveau des importations entre **** et **** pour passer de **,*** millions d'euros à plus de **,*** millions d'euros. Quant aux exportations, ces dernières évoluent également de manière positive mais moins fortement que les importations. 

Evolution des exportations et importations françaises de vêtements de travail France vs Reste du Monde, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Les principaux pays clients de la France en ****

 La France vend en grande majorité sa vêtements de travail à ses voisins européens. En tête, nous retrouvons l'Espagne qui représente **% des dépenses françaises en ****, suivie de près par l'allemagne (***).

Principaux pays clients France, ****, % Source: ****

Principaux pays fournisseurs de la France en ****

La France se fournit alors majoritairement en Tunisie (***).

Principaux pays fournisseurs de la France France, ****, % Source: ****

2.1 Typologie de la demande

On distingue deux types de demande en vêtements de travail : 

Une demande issue du secteur privé : sont concernés les personnels des entreprises de BTP, des services marchands (***). L’industrie et le BTP représentent à eux seuls les trois quarts de l’ensemble de la demande.  Une demande issue du secteur public : sont concernés les agents publics tels que les forces de l’ordre, les personnels des services de santé ou les agents de l'aménagement du territoire.

Ce sont au total * millions de Français, soit un tiers de la population active, qui portent un vêtement de travail. [***]

L’INSEE fournit des données mises à jour sur les effectifs de salariés dans chaque secteur. Le tertiaire marchand est largement le plus représenté en termes d’emplois salariés, la demande en vêtements de travail est donc principalement élevée, notamment dans les secteurs du transport et de l’entreposage et de l’hôtellerie-restauration.   

Emplois salariés par secteur France, ****, milliers de personnes Source: ****

Le graphique ci-dessous nous montre ainsi l'évolution de l'emploi salarié en France par secteur. On remarque alors qu'il est relativement stable et qu'il y a un certaine tendance à la ...

2.2 Les principaux déterminants de la demande

Le niveau de la demande en vêtements de travail en France évolue selon des déterminants conjoncturels et structurels. 

Facteurs conjoncturels

D’une part, la croissance économique nationale est un déterminant majeur de la demande, dans la mesure où elle peut stimuler ou au contraire ralentir la croissance du niveau d’emploi et des effectifs salariés. Une hausse de l’effectif salarié notamment dans les secteurs de l’industrie et de la construction entraîne directement une augmentation de la demande en vêtements de travail. D'autre part, des facteurs plus régionaux peuvent influencer positivement la demande comme le tourisme sur les littoraux ou les projets d'urbanismes d'une métropole. Dans les deux cas, la hausse des besoins locaux en vêtements de travail est observable. 

Facteurs structurels

La demande en vêtements de travail adressée aux fabricants français dépend de facteurs structurels qui peuvent stimuler l’achat ou le renouvellement de ces produits. Ainsi, l’évolution des normes et de la réglementation nationale joue un rôle important : on observe un durcissement et une multiplication des normes en termes de protection des salariés, en particulier pour ceux travaillant dans des métiers ...

2.3 Les salariés ; un élément clef de la demande

La demande en vêtements de travail connait une hausse en volume. Cette section a pour but de caractériser cette hausse de la demande. 

D'où vient la demande en **** ?

La demande en vêtements de travail est en croissance depuis ****, en raison des normes renforcées dans le secteur en faveur de la protection des travailleurs, comme le règlement européen ****/***, contraignant les entreprises à renouveler plus fréquemment les tenues de travail de leurs salariés et poussant les fabricants à innover pour répondre à la demande désormais davantage axée sur des tenues plus confortables et plus modernes. 

Par ailleurs, les effectifs salariés sont en hausse depuis quelques années, comme le montrent les graphiques suivants issus des données de l’INSEE : dans chacun des secteurs (***), on observe une hausse des effectifs des employés. Ainsi, en ****, on compte un total de **,*** millions de salariés répartis dans les différents secteurs énoncés plus haut.

Emplois salariés dans le secteur de l'industrie France, ****-****, millions de personnes Source : Insee  

L’augmentation des emplois salariés dans la quasi-totalité des secteurs utilisateurs jusqu’en **** se traduit par une hausse des commandes d’équipements et ...

3.1 Un marché très concentré

Le marché des vêtements de travail en France est très concentré : selon les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (***). La plupart des acteurs ont d’ailleurs délocalisé une partie de leur production dans ces pays. Cette concurrence, qui se fait ressentir à la fois sur le marché domestique et à l’export, impacte logiquement leur activité.

Nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de vêtements de travail France, ****-**** Source: ****

Le nombre d’employés du secteur diminue également depuis une dizaine d’années, pour s’établir à **** salariés en **** contre * *** salariés en ****, soit une chute de **,**%. Ce déclin du nombre d'employés suit la logique du secteur textile dans son ensemble, entre mécanisation et délocalisation.

Quelques entreprises leaders détiennent une grande part de marché en France, comme Cepovett, le groupe Marck, Paul Boyé (***) ou encore l’entreprise américaine Honeywell.

Répartition de l'effectif salarié par régions en ****

Au niveau de la concentration géographique des effectifs en ****, on retrouve la Normandie en tête avec *** employés du secteur. L'effectif est proportionnel au nombre d'entreprises présentes en France, comme le montre le ...

3.2 La plupart des fabricants de vêtements de travail sous-traitent la production industrielle

Une production mondiale de plus en plus asiatique

Une étude récente publiée par QYResearch Group publiée en **** montre que la Chine est le premier producteur mondial de vêtements de travail et d’uniformes dans le monde, avec **,*% de la production mondiale. [***] Plus largement, l’Asie du Sud voit sa part dans la production mondiale augmenter quand l’Europe continue de délocaliser sa production et d’importer la plupart des vêtements utilisés. 

Délocalisations et sous-traitance

Les prix à la consommation des vêtements de travail tendent à la baisse dans un contexte où les fabricants réduisent fortement leurs coûts de production en délocalisant ou sous-traitant les activités de confection dans des usines au Maghreb, en Europe de l’Est ou en Asie, zones géographiques où les coûts salariaux sont nettement moins élevés. 

Contrairement aux produits textiles traditionnels valorisés par l'esthétisme, les vêtements de travail sont avant tout choisis pour leurs aspects fonctionnels. En l’absence de différence qualitative sur la majorité des vêtements de travail, le prix devient le critère principal de choix pour les utilisateurs. Pour se différencier de la concurrence, ...

3.3 La distribution des vêtements de travail en France

Le marché du vêtement de travail répond à des logiques de volume, et il s’adresse principalement à des professionnels souhaitant disposer de tenues standardisées, adaptées à leurs activités et en quantité suffisante pour équiper l’ensemble de leur personnel.

Ainsi, la distribution des vêtements de travail est articulée autour de * principaux canaux :

La vente directe : en commerce interentreprises, les fabricants fournissent directement les utilisateurs finaux. Ce canal de distribution est surtout utilisé pour les vêtements d’image, qui doivent répondre à un cahier des charges précis, impliquant une relation directe avec le client.  La vente par des grossistes répartiteurs : généralement au travers des enseignes de négoce de matériaux de construction. Ce canal est privilégié par les vêtements de protection et les EPI, en raison de leur utilisation intensive par les acteurs du bâtiment. Les leaders sur ce canal de distribution sont Gedimat, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, et Bigmat.

L’essor de la vente par internet permet à de nouveaux acteurs d’émerger ces dernières années, rendant possible une vente au détail plus rapide pour les entreprises. Aujourd’hui, le marché de la distribution ...

3.4 Des collections plus spécialisées et moins durables

Avec l'émergence de besoins différenciés selon les secteurs et les fonctions, les collections de vêtements de travail sont de plus en plus spécialisées. Alors qu'une collection était auparavant renouvelée tous les cinq ans, elle l'est désormais tous les dix-huit mois. Ce phénomène engendre des bouleversements dans la gestion des stocks avec des collections plus petites.

L'enjeu logistique est donc réel puisqu'il faut être capable de répéter le processus de création et de production d'une collection à une fréquence élevée. Il y a également une notion de service à prendre en compte avec l'obligation de conserver les données clients pour permettre que la nouvelle collection soit exactement adaptée aux besoins, en matière de taille de vêtements et de type de tissus.

Blacklader est un exemple d'adaptation à ces changements dans la manière d'exercer l'activité de fabricant de vêtements de travail. L'entreprise propose désormais un camion de démonstration capable de se rendre chez le client du distributeur pour permettre aux salariés de toucher les tissus, voir les couleurs et essayer les vêtements. [***]

4.1 Les différents types de produits

Les équipements de protection individuelle (***)

Les équipements de protection individuelle (***) désignent l’ensemble des vêtements et accessoires servant à protéger l’intégrité physique du travailleur, tels que les gants, les casques, les lunettes de protection, etc.

Près de la moitié du chiffre d’affaires de l’industrie de fabrication et distribution des vêtements de travail en France est générée par les EPI. [***] En hausse de *,*% en ****, le marché des EPI représente désormais *,* à *,* milliard d’euros en France, soit *,*% du marché mondial des EPI estimé à ** milliards d’euros d’après le Document d'enregistrement universel **** de Delta Plus Groupe.  

Répartition géographique du marché mondial des EPI Monde, ****, % Source: ****

D’après ce même rapport, le marché des E.P.I s’est peu à peu mondialisé. Si l’Europe représente une part de marché de **,* millions d’euros (***). Cette tendance s'explique de manière logique avec l'essor à travers le monde d'entreprises industrielles qui ont besoin d'EPI pour leurs employés. 

Les EPI se classent en trois grandes catégories selon leur degré de protection : 

Catégorie EPI * : protection contre les risques mineurs pouvant entraîner des lésions superficielles. ...

4.2 L'évolution du prix des matières premières (inflation)

L'inflation de ces derniers mois est d'autant plus remarquable sur le prix des matières premières (***). Le graphique ci-dessous permet de voir qu'entre Janvier **** et et Mai ****, le prix du coton a doublé. De quoi avoir une répercussion sur le prix des vêtements de travail par la suite.

Indice des prix à la production des vêtements de travail France, ****-****, base *** = **** Source: ****

4.3 Les tendances produits

Les vêtements de travail intègrent désormais la notion d’image

La fonction première des vêtements de travail réside dans la protection du travailleur, notamment dans le cadre de professions salissantes ou dangereuses. L’objectif est de fournir au travailleur tout le confort dont il a besoin en termes de fonctionnalité et de praticité : c’est ainsi qu’a été créé le « bleu de travail », à l’origine réservé aux ouvriers lors de la révolution industrielle. 

Mais peu à peu, le vêtement de travail revêt de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux designs, devenant un vêtement professionnel à la fois confortable, résistant, moderne voire tendance en termes de couleur, de coupe ou de qualité des matériaux. Il intègre désormais pleinement la notion d’image, devenant un véritable signe de reconnaissance et un moyen de véhiculer une certaine image de l’entreprise. Il est même désormais possible de personnaliser les vêtements de travail, ce qui permet de renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à une équipe. [***]

D’après un article intitulé « Le nouveau dress code de la distribution » de LSA-conso, les entreprises dépenseraient ...

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système Harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le Système Harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Il a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure et de calcul de marché relative à cette étude, nous avons retenu le champ suivant : Code NAF **.**Z « Fabrication de vêtements de travail ». Cette classe regroupe la production de vêtements et d’ensembles de travail pour hommes et femmes, excluant néanmoins la fabrication de chaussures.

5.2 Réglementation actuelle en France

Le marché des vêtements de travail en France est soumis à une réglementation très précise afin de garantir la sécurité des travailleurs et réduire au maximum les risques d’accidents, à trois échelles : nationale, européenne et internationale. C’est notamment en raison de normes strictes spécifiques à chaque pays que cette industrie exporte peu. L'Union Européenne fait figure d'exception avec ses normes de sécurité homogénéisées. 

Code du travail

L’article R. ****-* du Code du travail indique que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. » [***]

L’article R. ****-** du Code du travail prévoit que ces équipements soient « fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. »[***]

Enfin, l’article L****-** du Code du travail mentionne que les équipements de protection individuelle (***) sont généralement « fournis par l'entreprise utilisatrice », sauf certains équipements personnalisés qui, « définis par convention ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Mulliez-Flory
• Adolphe Lafont (Cepovett Groupe)
• Guy Cotten
• Lebeurre LMA
• Groupe Marck (Marck & Balsan)
• Sioen Industries
• Fristads Kansas Group
• Siperco (Alsico Group)
• Armor Lux
• Rentokil Initial
• Le Laboureur
• Würth MODYF (Würth Group)
• Würth
• Engelbert Strauss
• Hultafors Group - Snickers Workwear
• Blåkläder
• Protektor - Abeba
• Dassy
• Kansas Workwear
• Oxwork
• Oxwork
• Jallatte
• Birkenstock
• Vetementpro.com
• Delta Plus
• Cepovett Groupe
• Robur Molinel
• Molinel
• Manulatex (Bobet Groupe)
• Pro-Wear
• Protechnique
• EPI Center
• Ejendals France
• MACC
• Coverguard
• Parade Protection (Eram groupe)
• Tuffery Atelier
• Paul Boyé Technologies