Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais des colorants et des pigments est estimée à plus de 1,1 milliard d'euros

Le marché mondial est estimé à plus de 40 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel moyen de 5 %, tiré par la demande dans les secteurs du textile, des peintures et des revêtements, de la construction et des plastiques, en particulier en Asie.

Les fabricants français se concentrent sur des segments spécifiques et sont confrontés aux défis des concurrents asiatiques, mais les tendances en faveur des ingrédients naturels et recyclés influencent positivement le secteur.

Les réglementations, telles que les directives REACH et Seveso, façonnent le marché.

Le marché est composé de grands acteurs internationaux et de PME françaises spécialisées.

Demande de colorants et de pigments sur le marché français

Plusieurs industries sont à l'origine de la demande de colorants et de pigments. Il s'agit de l'industrie des peintures et vernis, des encres, des plastiques, du papier et du carton, ainsi que du textile.

L'industrie de la peinture et du vernis affiche de solides performances.

La production de produits en plastique connait une augmentation annuelle d'environ 1,6 %.

La production de papier et de carton a connu un ralentissement en 2020 en raison de la pandémie, avec une baisse de 7,6 % en valeur et de 5,3 % en volume après une période de croissance.

La production textile en France connaît une reprise, avec un niveau d'activité supérieur d'environ 7,3 %. Les secteurs textiles des couvertures, du linge de maison et d'autres articles textiles d'ameublement ont connu des augmentations d'activité significatives au cours des dernières années.

Géants internationaux implantés en France

BASF : géant allemand de la chimie
DIC Corporation : le japonais est une figure de proue de l'industrie des pigments.
Venator : l'américain Venator exploite plusieurs sites de production en France
AMG (Advanced Metallurgical Group) : groupe néerlandais, grâce à ses activités en France, contribue au dynamisme du marché des pigments et des colorants
PolyOne Avient Corporation, conglomérat américain
Tronox : autre poids lourd américain, Tronox, possède un important site de production de dioxyde de titane en France.
Ferro : entreprise américaine, se caractérise par une offre diversifiée dans le secteur des colorants et des pigments.

Des spécialistes français

Groupe Addiplast : Fleuron du savoir-faire français, le Groupe Addiplast s'affirme par des acquisitions stratégiques, comme celle de Toyo Ink Europe Specialty Chemicals.
Colorey : Ce concurrent français se concentre sur la production d'une gamme de solutions colorées pour applications industrielles.

le marché des colorants et pigments - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/02/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les colorants et les pigments sont deux substances différentes qui sont utilisées dans des industries variées : alimentaire, cosmétique, textile ou encore purement industrielle. Ces substances sont utilisées dans le but d’apporter une couleur nouvelle.

Il convient de distinguer les colorants des pigments. Les premiers sont solubles et devront être broyés minutieusement. Ils vont pouvoir se fixer grâce à une liaison chimique soit immédiatement soit après un prétraitement. Il est possible de les retrouver dans l’alimentation, la chimie, la plasturgie, la cosmétique, le cuir, le textile.

Les pigments quant à eux sont insolubles. Ils vont être broyés et dispersés et seront disposés à la surface de la matière à colorer. Il sera possible de les trouver dans la cosmétique, les encres, la peinture, la plasturgie, les revêtements, la verrerie, le béton et la céramique.

À cause de la concurrence des pays asiatiques, l'activité des fabricants de colorants et pigments affiche un recul important depuis le début des années 2000. Néanmoins, on retrouve un retour de la croissance depuis quelques années. Parmi les principaux acteurs, on retrouve des grands groupes internationaux comme DIC, Tronox ou encore Ferro. Les entreprises françaises sont de plus petites tailles et spécialisés sur des segments précis.

Evaluée à 38,2 milliards de dollars en 2022, la taille du marché pourrait bien atteindre 57,3 milliards de dollars en 2030, enregistrant ainsi un CAGR de 5,3%.

A l'échelle française, le secteur a connu une légère baisse d'activité en 2023, succédant à deux années de croissance significative.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

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