Le marché des colorants et pigments - France (2024)

1.2 Le marché mondial des colorants et pigments

Le marché mondial des pigments et colorants va croître à un rythme stable dans les années à venir. Evalué à **,* milliards de dollars en ****, Grand View Research estime qu’il atteindra **,* milliards de dollars en ****, enregistrant ainsi un CAGR de *,*%. Cette croissance sera alimentée par une demande grandissante dans les secteurs des textiles, des peintures et revêtements, de la construction et des plastiques.

Valeur du marché mondial des colorants et pigments Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****

1.3 L'évolution marché français

L'évolution de l'activité depuis les années **** souligne la baisse globale de l'activité sur les ** dernières années, pour le marché intérieur et l'export. Cette baisse est particulièrement forte entre **** et **** : l'activité était *.** fois plus élevée en France en **** qu'en ****. 

Evolution de l'activité des fabricants de colorants et pigments France, **** - ****, en indice base *** **** Source: ****

On note néanmoins une reprise de la croissance entre **** et **** : l'activité est **.* % fois plus élevée en **** qu'en ****.  Un bond majeur a été observé en ****, où l'indice a atteint ***,*, soit une augmentation de **% par rapport à ****. En ****, l'indice a continué à monter en flèche pour atteindre ***,*, soit une augmentation de **% par rapport à ****. Cependant, une baisse a été prévue en ****, avec un indice de ***,*, soit une diminution de **,*% par rapport à ****.

Le marché est estimé à *.** milliard d'€ HT en ****, avec un taux de croissance annuel moyen de *.* % environ sur la période **** -****. La croissance n'est cependant pas linéaire puisqu'on note une forte croissance - supérieure à * % - entre **** et **** ainsi qu'entre **** et ****. 

Estimation du chiffre d'affaires des fabricants de colorants et de pigments France, **** - ****, en millions d'€ Source: ****

L'industrie ensuite connu croissance significative de son chiffre d'affaires entre **** et ...

1.4 Le commerce extérieur de colorants et pigments

Le code retenu dans cette partie est le numéro ****, regroupant les "matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (***); produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie".

Commerce extérieur de colorants et pigments France, **** -****, en milliards d'US$ Source: ****

 L'analyse comparative des données montre que les exportations ont augmenté à la marge en **** (***). En revanche, les importations ont diminué de *** millions de dollars en **** à *** millions en ****, soit une baisse de près de *%. Cette diminution des importations est nettement plus marquée que l'augmentation des exportations.

Principaux partenaires commerciaux : 

Les principaux fournisseurs de pigments et colorants sont principalement des pays européens voisins, avec la Belgique en première place, suivie du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Notons que la Chine est le *ème plus grand fournisseur de la France dans ce secteur, avec **% de nos importations.

Principales destinations des exportations françaises de colorants et pigments France, ****, en % Source: ****

C'est aussi le cas pour ...

2.1 La peinture, le vernis et l'encre : des déterminants essentiels de la demande

La peinture, le vernis et l'encre sont des segments d'application très courants des colorants et pigments. L'activité des fabricants de colorants et pigments en France dépend donc de différents secteurs comme le secteur du BTP ou encore le secteur automobile.

L'Insee regroupe sous le code NAF **.**Z la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics, qui constituent l'un des principaux débouchés pour les fabricants de pigments et de colorants. Dans le détail, on retrouve : 

la fabrication de peintures et de vernis la fabrication de pigments, d'opacifiants et de couleurs préparés la fabrication de compositions vitrifiables, d'engobes et de préparations similaires la fabrication de mastics la fabrication d'enduits utilisés en peinture et d'autres enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie la fabrication de solvants et de diluants organiques composites la fabrication de décapants pour peintures et vernis la fabrication d'encres d'imprimerie

On remarque qu'après une période de stagnation de l'activité entre **** et ****, le secteur a connu une période de croissance entre **** et ****. En ****, le chiffres d'affaires est ainsi **.* % fois plus élevé qu'en ****. 

Evolution de l'activité des fabricants de peintures, vernis, encres et mastics France, ...

2.2 Le textile : un moteur de la demande sur le marché des colorants et pigments

L'industrie textile a beaucoup souffert de la concurrence asiatique au début du XXIᵉ siècle : le niveau de **** étant *.** fois inférieur à celui de ****.  

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie textile France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

L'industrie du textile a connu une croissance modérée de son chiffre d'affaires (***) sur la période de **** à ****. En commençant avec un CA de **.* milliards en ****, l'industrie a enregistré une augmentation continue jusqu'en ****, atteignant un pic de **.* milliards. Cependant, en ****, le CA a légèrement diminué pour atteindre **.* milliards, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-**. En ****, l'industrie a rebondi pour retrouver son niveau le plus élevé de **.* milliards. Sur l'ensemble de la période, le CA a augmenté de *.*%, ce qui représente une croissance annuelle moyenne d'environ *.*%.

Si l'on prend en considération les fabricants d'autres articles textiles, on remarque une hausse assez importante de l'activité depuis quelques années.

Cette classe **.** regroupe : 

la fabrication d'articles en toutes matières textiles y compris en étoffes à mailles (couvertures et plaids ; linge de maison tel que linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; édredons, couettes, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage etc. la ...

2.3 Le plastique : un autre débouché important sur le marché

Forte d'un chiffre d'affaires de plus de *** milliards d'euros chaque année, l'industrie du plastique est une véritable clé de voûte de la croissance du marché des colorants et pigments. [***]

 Les principaux pays demandeurs de plastique en Europe sont l'Allemagne (***). D'où l'intérêt pour les fabricants de pigments et colorants de nouer des relations avec des partenaires industriels allemands notamment. 

Demande de plastique par pays Europe, ****, en % Source: ****

L'emballage est le premier secteur de la demande en plastique en Europe : il représente **% de la demande totale de plastique. Les emballages plastiques sont généralement destinés à préserver ou contenir des produits de grande consommation (***).

Demande de plastique, par secteur Europe, ****, en % Source: ****

En France, la production annuelle moyenne d’emballages plastiques a légèrement augmenté sur la période **** – ****, de *,*% en moyenne chaque année. Celle-ci a cependant diminué entre **** et ****.  [***]

Moyenne annuelle de la production industrielle de fabrication d'emballages plastiques France, ****-****, base *** en **** Source : INSEE  

2.4 Évolution de la production de cartons et papiers en France

La croissance de l'industrie du carton ondulé française stoppée par la crise du Covid-** :

L'industrie du carton ondulé France, **** - ****, en milliards d'€ et en millions de tonnes Source: ****

L'industrie du plastique a connu une diminution de sa valeur et de son volume entre **** et ****, passant respectivement de *.*** à *.*** et de *.** à *.*. Cela représente une baisse de *,*% en valeur et de *,*% en volume. Cependant, l'année **** a marqué une reprise avec une augmentation de la valeur à *.** et du volume à *.**, soit une croissance de *,*% en valeur et de *,*% en volume par rapport à ****. Enfin, pour l'année ****, une forte croissance est prévue pour la valeur de l'industrie du plastique qui devrait atteindre *, ce qui représente une augmentation de **,*% par rapport à ****. En revanche, le volume devrait revenir à son niveau de ****, soit *.*, marquant une baisse de *,*% par rapport à ****.

La fabrication de papier et de carton en France : 

On note une baisse de l'activité des fabricants de papiers et cartons depuis ****. Ainsi, en ****, le niveau de l'activité est situé à près de ** % du niveau de ****.

Evolution de l'activité des fabricants de papier et de carton France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

*la série initiale s'arrête en **** ; la nouvelle ne possède ...

3.1 Chaîne de valeur de l’industrie des colorants et pigments

Source: ****

3.2 Nombre d’établissements et effectifs de la filière

Le nombre d'établissements fabricants des colorants et pigments en France est assez faible, ce qui rend compte d'un tissu industriel peu développé et plutôt en déclin depuis une dizaine d'années. Cela est dû notamment à la concurrence internationale. 

Evolution du nombre de fabricants de colorants et pigments (***) France, ****-****, en nombre d'entreprises et d'employés Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'établissements de fabrication de colorants et de pigments a connu des fluctuations, avec une baisse globale de **,*%, passant de ** à ** entreprises. Après une chute notable entre **** et **** (***), une légère reprise est observée jusqu'en ****. Malgré cette reprise, le secteur reste en dessous de ses niveaux de ****.

Evolution des effectifs de la fabrication de colorants et de pigments France, **** - ****, en unités Source: ****

L'industrie de la fabrication de colorants et de pigments a connu une tendance générale à la baisse en termes d'effectifs de **** à ****. En ****, elle employait **** personnes, et ce nombre a diminué à **** en ****, soit une baisse de **,*%. La plus grande baisse a eu lieu entre **** et ****, avec une réduction de **,*% de la main-d'œuvre. Cependant, il y a eu une légère augmentation de l'effectif entre **** et ****, ainsi qu'entre **** et ...

3.3 Répartition géographique de la filière

Avec ** entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z, la région Auvergne - Rhône - Alpes est un acteur majeur de la filière, suivi par les régions du Nord de la France. 

La proximité avec l'Allemagne est un facteur important car les débouchés dans l'industrie y sont nombreux.

Source: ****

3.4 Stratégie et dynamisme des acteurs

Le marché français des pigments et colorants voit se côtoyer deux types d'acteurs : 

*/ Des grands groupes internationaux présents en France via diverses filiales

Venator, groupe américain, possède deux sites de production en France AMG (***), groupe néerlandais, possède une usine en France PolyOne, groupe américain Tronox, groupe américain BASF, groupe allemand spécialisé dans la chimie DIC, groupe japonais leader dans le secteur des pigments Ferro, groupe américain 

Ces groupes rivalisent notamment par : 

l'investissement dans la R&D afin d'innover, notamment en vue de créer des pigments et colorants naturels et écoresponsables (***)

des stratégies de rachat (***)

En ****, le groupe japonais DIC a racheté pour *.** milliards d'€ les activités de pigments de groupe allemande BASF, dont le site alsacien d'Huningue. [***]

*/ Des acteurs français plus petits et spécialisés sur certains segments

En ****, Addiplast Group - PME française de ** M€ avant opération - a racheté la société Toyo Ink Europe Speciality Chemicals dans l'Oise. Cette unité de colorants pour matières plastiques produit aussi des pigments pour les écrans LCD et machines industrielles. Addiplast vise ainsi les ** M€ de CA d'ici ****.  Spécialiste de ...

4.1 Typologie des produits

La fabrication de colorants et de pigments est l’objet du code NAF **.**Z. Ainsi, voici les produits regroupés dans ce code :

**.**.** – Oxyde et peroxyde de zinc ; oxydes de titane- **.**.** – Oxydes et hydroxydes de chrome, manganèse, plomb et cuivre- **.**.** – Autres oxydes, peroxydes et hydroxydes métalliques- **.**.** – Matières colorantes organiques synthétiques et préparations à base de celles-ci ; produits organiques synthétiques utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores ; laques colorantes et préparations à base de celles-ci- **.**.** – Extraits tannants d'origine végétale ; tannins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés ; matières colorantes d'origine végétale ou animale- **.**.** – Produits tannants organiques synthétiques ; produits tannants inorganiques ; préparations tannantes ; préparations enzymatiques pour le prétannage- **.**.** – Matières colorantes n.c.a. ; produits inorganiques utilisés comme luminophores- **.**.** – Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de colorants, pigments et agents tannants

On retrouve dans le tableau ci-dessous, d'après Prodcom - Eurostat, la valeur de la production en France de certaines catégories des produits regroupés sous ce code **.** en **** :

Les montants donnés concernent la valeur de la production commercialisée. La valeur de la production commercialisée ...

4.2 Evolution des prix

Entre **** et ****, on observe globalement une hausse de l'indice des prix à la production - tout marché confondu. 

Les indices de prix à la production (***) dans l'industrie pour le marché français mesurent l'évolution des prix de transaction, hors TVA, de biens issus des activités de l'industrie et vendus sur le marché français.

Indice des prix à la production, Colorants, pigments et agents tannants France, **** - ****, en indice base *** **** Source: ****

L'industrie a largement pâti de l'inflation depuis ****. Les prix ont augmenté de presque ** points en deux ans.

4.3 Tendances de l'offre : vers des colorants "naturels" et éco-responsables

L'essor des colorants alimentaires naturels :

Fermantalg est une biotech française spécialisée dans les microalgues pour la nutrition et la santé. La société est en partie détenue par le groupe japonais Dic : ensemble, les deux entreprises veulent développer des colorants alimentaires naturels en développant une "phycocyanine innovante (***). 

La phycocyanine représentait en **** un marché de *** millions d'euros (***), dont ** % du marché est détenue par DIC en ****. 

Le marché des colorants "naturels" est en effet en très forte croissance par rapport au colorants alimentaires artificiels. Bien qu'ils ne représentent en **** que * à ** % du marché global des colorants en ****, ils connaissent des taux de croissance annuels moyens de * à ** % ces dernières années. 

Source: ****

L'essor des colorants écologiques : 

Pili conçoit des colorants et pigments écologiques et biosourcés alors que la quasi-totalité des colorants sont aujourd'hui issus de la pétrochimie. L'ambition de Pili est de faire produire les colorants par des microorganismes. [***] En juin ****, Pili a levé *.* M€ après en avoir levé *.* en ****.

Exemples d'actions éco-responsables des acteurs : 

Selon Les Echos, Tronox dispose d'un site de production de dioxyde de titane (***) en France et a entamé une démarche de recylclage au sein ...

5.1 Règlementation actuelle

Règlementation REACH (***)

Le règlement européen ****/**** a pour objectif de protéger contre les risques de la circulation de produits chimiques sur le territoire européen. Ce règlement fixe un calendrier d’enregistrement, classification et évaluation de plus de ** *** substances. Le règlement fixe aussi des redevances à payer selon les substances utilisées et leurs quantités. Il donne la responsabilité aux industriels, d'évaluer les dangers et les risques liés à l'utilisation des produits chimiques et de fournir, aux utilisateurs, des informations permettant une utilisation sûre de ces produits. Toutes les substances fabriquées ou importées à une tonne ou plus par an et par fabricant/importateur doivent être enregistrées pour toutes les utilisations qui en sont faites.

Directives Seveso, Seveso II et Seveso III

Les directives Seveso, Seveso II et Seveso III encadrent la maîtrise de dangers dans des sites industriels qui utilisent des substances dangereuses.

6.1 Segmentation des acteurs

• Tronox Mic Thann France
• Ferro
• AVIENT (ex PolyOne)
• BASF
• DIC Corporation
• Addiplast Group
• Venator Pigments
• AMG (Advanced Metallurgical Group)
• Colorey
• Venator France (Huntsman group)