Le marché des travaux d'installation électrique - France (2024)

1.2 Marché mondial

Marché mondial des installatiions électriques France, ****-****, en milliards d'USD Source: ****

Le marché mondial des installations électriques en France montre une forte croissance prévue de **** à ****, passant de ***,** milliards d'USD à ***,** milliards d'USD. Les prévisions indiquent une augmentation continue chaque année, soulignant une demande croissante pour les installations électriques.

1.3 Marché français

Marché des travaux d'installation électrique dans tous locaux (***) France, ****-****, en milliards d'€ HT Source: ****

Le marché des travaux d'installation électrique en France a montré une croissance notable de **** à ****, passant de **,** milliards d'euros à **,** milliards d'euros HT. Malgré une légère baisse en ****, probablement due à la pandémie de COVID-**, le secteur a rapidement rebondi pour atteindre des niveaux record. Cette tendance indique une demande accrue pour les installations électriques, reflétant possiblement des investissements soutenus en infrastructure et la transition vers des technologies plus avancées et durables.

Répartition du chiffre d'affaires du secteur des travaux d'installation électrique selon le type de travaux (***) France, ****-****, en % Source: ****

La répartition du chiffre d'affaires du secteur des travaux d'installation électrique dans le marché privé en France entre **** et **** montre une prédominance des courants faibles (***) restent marginaux. Cette distribution souligne l'importance des systèmes de courants dans les installations électriques privées, suggérant une focalisation sur la sécurité et l'efficacité énergétique.

2.1 Une demande répartie entre installation neuve et entretien-rénovation

La demande pour les installations électriques est répartie entre deux principaux segments : la construction neuve et l'entretien-rénovation.

Construction neuve : Ce segment englobe l'installation électrique dans les nouveaux bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Les éléments propres à ce marché incluent la mise en place de systèmes électriques modernes et efficaces, l'intégration de technologies de pointe comme la domotique, les réseaux de communication avancés, les systèmes de gestion de l'énergie, et les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (***). La construction neuve exige souvent des solutions conformes aux normes les plus récentes en matière de sécurité et d'efficacité énergétique, ainsi que des installations adaptées aux nouvelles exigences de connectivité et de durabilité.

Entretien-rénovation : Ce segment se concentre sur la mise à niveau, la réparation et la modernisation des systèmes électriques existants. Les travaux typiques incluent la mise en conformité des installations anciennes avec les normes actuelles, le remplacement de câblage obsolète, l'amélioration des systèmes de distribution électrique, et l'installation de dispositifs de sécurité tels que les disjoncteurs différentiel. De plus, la rénovation peut intégrer des solutions pour améliorer ...

2.2 Le déclin du marché de l'immobilier neuf

En ****, les entreprises du secteur de la construction font face à des défis persistants, notamment dans la construction neuve de logements, affectée par des prix élevés et des ajustements aux dispositifs de soutien gouvernementaux comme la fin du dispositif Pinel et le recentrage du PTZ. La construction non résidentielle montre une meilleure résilience, soutenue par le dynamisme du e-commerce, le tourisme croissant et les initiatives publiques de réindustrialisation. Pendant ce temps, le marché de l’ancien continue de montrer des signes de ralentissement, influençant l'activité future en travaux d’entretien et d’amélioration.

Locaux non-résidentiels

Nombre d'autorisations de chantiers de locaux non-résidentiels France, ****-*****, en millions d'autorisations Source: ****

Le nombre de locaux non-résidentiels en construction en France de **** à **** montre une tendance variable, avec des autorisations de construction relativement stables mais des mises en chantier fluctuantes et en baisse progressive depuis ****. Cette dynamique indique des défis persistants dans la concrétisation des projets autorisés, reflétant possiblement des contraintes économiques et réglementaires affectant le secteur de la construction non résidentielle.

Surface de plancher de locaux non-résidentiels en construction (***) France, **** - ****, en millions de mètres carrés Source: ...

2.3 Le marché de l'entretien-rénovation

Le segment de l’entretien-rénovation est principalement soutenu par l’activité en travaux d’amélioration de la performance énergétique. Cette demande est favorisée par le niveau élevé du prix de l’énergie (***). Cependant, les tensions sur le pouvoir d’achat des ménages peuvent limiter leur capacité à assumer le reste à charge des travaux.

Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****

Le marché de l'entretien et de la rénovation des logements a enregistré une croissance constante de **** à ****. Les taux de croissance annuels moyens pour les travaux de grande envergure visant à améliorer les habitations et pour les petits travaux sont respectivement de *,** % et de *,** % en termes de valeur.

Il est à noter que ce secteur a été l'un des rares à bénéficier de la crise sanitaire, car une partie des dépenses a été réorientée vers l'amélioration des logements.

La croissance de ce secteur découle principalement de l'impact de l'inflation et de l'augmentation des prix dans l'industrie, ainsi que des nouvelles réglementations qui incitent les particuliers à investir dans la rénovation de leurs logements.

Evolution de la vente de logements anciens France, ****-*****, par unités vendues **** : (***) Source: ...

2.4 Accompagner les Français pour faire face à la rénovation énergétique: le rôle des incitations gouvernementales

L'avis des Français et leurs craintes au sujet de la rénovation énergétique

Réalisation des travaux de rénovation énergétique depuis janvier **** France, ****, % Source: ****

**% des propriétaires ont déjà effectué des travaux de rénovation énergétique depuis janvier ****, tandis que **% des propriétaires n'ont pas encore entrepris de tels travaux, mais ont l'intention de le faire à l'avenir.

Déclencheurs des travaux de rénovation énergétique France, ****, % Source: ****

Le principal facteur déclencheur des travaux de rénovation énergétique est la défaillance, la vétusté ou le mauvais état de l'équipement, ce qui représente près d'un tiers des cas. Il est à noter que pour les ** % restants, diverses raisons ont motivé la décision d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique.

Quels sont les freins qui dissuadent le plus les propriétaires d'améliorer la performance énergétique de leur logement France, ****, % Source: ****

La principale raison qui dissuade majoritairement les propriétaires d'améliorer l'efficacité énergétique de leur logement est le coût des travaux, cité par **% d'entre eux, suivi de loin par l'ampleur des travaux, évoquée par **%.

Quels sont les éléments qui vous paraissent les ...

2.4 Le smart grid dans les logements: l'essor de la smart house

Les smartgrids sont des réseaux de distribution d’électricité « intelligents », qui utilisent des technologies de l’information et de l’informatique de façon à optimiser la production, la distribution et la consommation d’électricité pour améliorer l’efficacité énergétique.

L'essor des smart grids dans les structures productives et les logements représente une opportunité majeure pour le marché de l'installation électrique. Les smart houses et les smart factories utilisent des technologies avancées pour optimiser la gestion de l'énergie, intégrant des dispositifs IoT et des systèmes de gestion énergétique intelligents. Cela permet une consommation plus efficace et flexible, soutenant ainsi l'innovation et répondant aux besoins croissants en efficacité énergétique et en durabilité.

Les tendances de la demande dans le domaine de la domotique

Sondage: Possédez-vous des objets connectés relatifs à la domotique? France, ****, en % Source: ****

En ****, **% des personnes interrogées possèdent au moins un objet connecté dans leur foyer, comparé à **% en ****. La possession et l'intérêt pour les objets connectés sont plus élevés chez les hommes, avec **% d'entre eux qui en possèdent déjà et **% qui envisagent d'en utiliser, par rapport aux femmes où ces chiffres ...

2.5 Les nouvelles tendances de la demande sur le marché du génie électrique

Des panneaux solaires de plus en plus performants

En nombre d’installations, le parc photovoltaïque français est largement dominé par les grosses installations (***).

La France a l’intention d’accélérer le déploiement des installations photovoltaïques drastiquement dans les années à venir et augmenter le nombre de nouvelles installations à * GW par an entre **** et ****  [***].

Parc photovoltaïque français par taille d'exploitation France, Q* ****, en % Source: ****

Nouvelles installations en **** France, ****, en % Source: ****

Le marché du solaire photovoltaïque en France montre un fort potentiel de croissance, avec des prévisions indiquant * millions d’autoconsommateurs d’ici ****, contre *** *** installations actuellement, selon RTE (***). Cette expansion est favorisée par l’augmentation des tarifs de l’électricité et la demande croissante d’équipements photovoltaïques par les entreprises, supermarchés et fermes.

Parmi les innovations, les panneaux photovoltaïques bi-faciaux captent la lumière des deux côtés, augmentant ainsi le rendement. Les panneaux solaires hybrides produisent à la fois de l’électricité et de l’eau chaude, améliorant le rendement global et limitant les risques de surchauffe. De plus, les micro-onduleurs innovants permettent de se passer de batteries solaires et de créer des mini réseaux ...

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Volume et répartition géographique des entreprises et effectifs

Le nombre d'établissements dans le secteur de l'installation électrique en France a augmenté de **,*** en **** à **,*** en ****, indiquant une croissance constante. Les effectifs salariés ont également augmenté, passant de ***,*** en **** à ***,*** en ****, malgré une légère baisse en ****.

Nombre d'entreprises du secteur de l'installation électrique dans tous locaux (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Effectifs salariés du secteur de l'installation électrique dans tous locaux (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Les régions se distinguent par leur dynamisme dans le secteur de l'installation électrique : l'Ile-de-France domine avec *,*** entreprises et **,*** effectifs, suivie par Auvergne-Rhône-Alpes avec *,*** entreprises et **,*** effectifs. Occitanie et Nouvelle-Aquitaine montrent également une présence significative avec respectivement *,*** et *,*** entreprises, reflétant une répartition variée mais concentrée de l'activité électrique en France.

3.3 Les tendances sur le marché de la négoce de matériel électrique

Un marché dominé par deux géants du matériel électrique: Rexel et Sonepar

Le marché de la négoce de matériel électrique fait l'objet d'une forte concentration autour des deux groupes Rexel et Sonepar, ce qui occasionne régulièrement des stratégies de prix plus ou moins concertées.

En ****, Médiapart a révélé que Schneider Electric, Legrand, Rexel et Sonepar étaient accusés d'avoir mis en place un système d'entente sur les prix, utilisant des mécanismes de "prix dérogés" pour maintenir des prix élevés et limiter la concurrence. Ces pratiques, légales sous certaines conditions, permettaient aux fabricants de compenser les distributeurs par le biais d'avoirs, en échange de maintenir les prix de gros élevés. Schneider et Legrand auraient adopté ces méthodes respectivement depuis les années **** et ****, couvrant une part importante de leurs ventes [***].

En ****, l'Autorité de la concurrence française a confirmé ces accusations, pointant à nouveau Schneider, Legrand, Rexel et Sonepar pour leur système de prix dérogés. L'institution a souligné comment ces pratiques ont affecté les conditions tarifaires dans le secteur de la distribution électrique, notamment sur les grands chantiers, malgré la légalité ...

4.1 Typologie des travaux réalisables

Courant fort

Les installations de courant fort englobent une large gamme de services essentiels pour assurer la distribution et la gestion de l'électricité à haute puissance. Ces services comprennent :

Installations électriques basse tension : Comprennent l'installation et la maintenance de systèmes électriques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Installations de chantier : Fournissent des solutions temporaires pour alimenter les équipements et les installations sur les sites de construction. Éclairage : Inclut l'installation de systèmes d'éclairage pour les espaces intérieurs et extérieurs, adaptés aux besoins spécifiques des clients. Alimentation électrique de machines : Assure l'alimentation en électricité des équipements industriels et des machines dans divers secteurs.

Courant faible

Les installations de courant faible se concentrent sur les systèmes de communication et de contrôle, essentiels pour les infrastructures modernes et les environnements industriels. Les principaux services comprennent :

Informatique industrielle : Installation et maintenance de réseaux et systèmes informatiques dans les environnements de production. Réseaux Voix Données Image (***) : Mise en place de réseaux de communication intégrant la voix, les données et les images pour des applications commerciales et résidentielles. Automatismes : Installation de systèmes automatisés pour améliorer ...

4.2 Prix des travaux d'installation électrique

Prix de l'installation électrique neuve selon le type de logement [***]

Chaque installation électrique doit inclure :

Un tableau électrique, Une longueur de câble adéquate pour acheminer l'électricité dans tous les locaux, Des interrupteurs, Une prise de terre.

Prix des travaux individuels d'installation électrique neuve [***]

Prix des travaux de rénovation [***]

4.3 La hausse des coûts des matières premières

Le cuivre joue un rôle crucial dans les installations électriques en raison de ses propriétés électriques et mécaniques supérieures. En tant que conducteur électrique de premier choix, le cuivre offre une conductivité exceptionnelle, facilitant un transfert efficace de l'électricité tout en minimisant les pertes d'énergie. Sa malléabilité permet une mise en forme et une installation aisées dans divers équipements et câbles électriques. De plus, le cuivre est résistant à la corrosion, assurant la durabilité à long terme des réseaux électriques. Cependant, les variations de prix du cuivre peuvent influencer directement les coûts des projets d'installation électrique, impactant ainsi les budgets de construction et de rénovation.

Indice des prix de production pour la métallurgie du cuivre France, ****-**** Source: ****

Les données de l'indice des prix de production pour la métallurgie du cuivre en France entre **** et **** montrent une évolution fluctuante, passant de ***.* en janvier **** à ***.* en octobre ****, avec une légère baisse par la suite pour se stabiliser autour de ***.* début ****. Ces chiffres reflètent la volatilité des prix du cuivre, influencée par divers facteurs économiques et industriels.

Parallèlement, selon un article récent, ...

5.1 Cadre réglementaire

Les dispositions relatives à la sécurité des installations électriques dans les bâtiments neufs sont inscrites dans le Code de la construction et de l'habitation, à l'article R ***-**. Les modalités d'application sont définies par l'arrêté du ** octobre ****, qui impose aux installations électriques des bâtiments neufs de se conformer aux normes NF C **-*** et NF C **-*** en vigueur au moment de leur construction.

Avant la mise sous tension par un distributeur d’électricité, les installations nouvelles ou entièrement rénovées doivent obtenir une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur. Cette obligation, introduite par le décret du ** décembre **** et étendue aux installations rénovées par le décret n°****-*** du * mars ****, requiert que l'attestation de conformité, établie et signée par l’auteur des travaux, soit visée par un organisme agréé.

Arrêté du * août ****

Pour les logements neufs dont le permis de construire est déposé depuis le *er septembre ****, l’arrêté du * août **** impose au moins deux prises de communication de type RJ** en fonction du nombre de pièces : * prises dans un T*, * prises ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Dalkia
• SPIE
• Bouygues Energie et Service (Equans)
• Eiffage Énergie Systèmes
• Snef
• Fauché Groupe
• RTE France