Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 15/07/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l'installation électrique concerne toutes les activités liées à la mise en place, à la maintenance et à la rénovation des systèmes électriques dans divers types de bâtiments et d'infrastructures. Cela inclut notamment :

Installation initiale dans les nouvelles constructions résidentielles, commerciales et industrielles.
Réhabilitation et rénovation des installations existantes.
Intégration de la domotique pour l'automatisation des équipements.
Installation de dispositifs de recharge pour véhicules électriques (IRVE), sources d'énergie renouvelable comme les panneaux solaires, et autres technologies émergentes.
Maintenance préventive et corrective des systèmes électriques.
Conformité aux normes de sécurité et d'efficacité énergétique.

En France, le marché de l'installation électrique est segmenté entre les activités dans le neuf (36%) et la rénovation (64%). La construction neuve a été affectée par la volatilité des prix immobiliers, entraînant des fluctuations généralement négatives dans la demande pour de nouvelles installations électriques : par exemple, le nombre de logements individuels construits en janvier 2024 était d'environ 10 000, contre plus de 20 000 en 2022. En revanche, le secteur de la rénovation énergétique bénéficie d'incitations gouvernementales telles que MaPrimeRénov et les aides fiscales, bien que ce marché montre des signes d'essoufflement récentement.

L'avènement de la domotique, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) et des installations de panneaux solaires influence également le marché. La domotique, en particulier, transforme la façon dont les bâtiments sont gérés et consomment de l'énergie, favorisant des installations électriques plus intelligentes et intégrées.

Sur le plan de la distribution, les fournisseurs de matériel électrique tels que Rexel et Sonepar détiennent un pouvoir de négociation important et influent directement sur les prix du marché de l'installation, eux-mêmes soumis à la hausse des coûts des matières premières telles que le cuivre.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial des installations électriques
Marché des travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Répartition du chiffre d'affaires du secteur des travaux d'installation électrique selon le type de travaux (marché privé)
Parc photovoltaïque français par taille d'exploitation
Nouvelles installations en 2022
Evolution du chiffre d'affaires d'entretien-amélioration du non-résidentiel par les acteurs spécialisés dans la maintenance et la rénovation du secteur du bâtiment
Evolution de la vente de logements anciens
Marché de l'entretien-rénovations des logements
Nombre d'entreprises du secteur de l'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Effectifs salariés du secteur de l'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Evolution du nombre d'éco-PTZ accordés
Montant moyen accordé par Eco-PTZ
MaPrimeRénov' en chiffres
Quels sont les freins qui dissuadent le plus les propriétaires d'améliorer la performance énergétique de leur logement
Quels sont les éléments qui vous paraissent les plus efficaces pour inciter les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur logement
Réalisation des travaux de rénovation énergétique depuis janvier 2019
Déclencheurs des travaux de rénovation énergétique
Evolution des volumes de CEE délivrés
Sondage: Possédez-vous des objets connectés relatifs à la domotique?
Surface de plancher de locaux non-résidentiels en construction (vue court terme)
Nombre de logements individuels en construction (vue court terme)
Surface de plancher de logements individuels en construction (vue court terme)
Nombre de logements collectifs et en résidence en construction (vue court terme)
Surface de plancher de logements collectifs et en résidence en construction (vue court terme)
Surface de plancher de locaux non-résidentiels en construction (vue long terme)
Nombre de logements individuels en construction (vue long terme)
Surface de plancher de logements individuels en construction (vue long terme)
Nombre de logements collectifs et en résidence en construction (vue long terme)
Surface de plancher de logements collectifs et en résidence en construction (vue long terme)
Nombre de locaux non-résidentiels en construction (vue long terme)
Répartition du chiffre d'affaires du secteur des travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation selon le débouché
Répartition du chiffre d'affaires du secteur des travaux d'installation électrique, plomberie et autres travaux d'installation selon le type d'ouvrages
Indice des prix de production pour la métallurgie du cuivre

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Dernières actualités

BTP : Eiffage se renforce en Allemagne - 24/04/2024

La filiale Eiffage Energie Systèmes du groupe de BTP rachète la société allemande EQOS, spécialisée dans les infrastructures de réseau.
Eiffage réalise déjà 10 % environ de son chiffre d'affaires en Allemagne
La filiale Eiffage Energie Systèmes a réalisé 5,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023
EQOS, est spécialisée dans les infrastructures de réseau : transport et distribution d'énergie ; électrification des réseaux ferroviaires ; télécommunications.
EQOS est implantée en Autriche, Belgique, en France et au Luxembourg.
L'entreprise, qui compte près de 1.700 collaborateurs et 43 sites, a réalisé un chiffre d'affaires de 459 millions d'euros en 2023.
La branche en Allemagne Energie Systèmes d'Eiffage réunit déjà près de 3.000 personnes pour un total de revenus avoisinant près de 630 millions en 2023.

La Commission européenne approuve le rachat de Robur par Spie - 13/02/2024

Robur, une société allemande de services industriels, est acquise par Spie, un spécialiste français du génie électrique et mécanique.
Robur est basée à Munich et emploie 2.600 collaborateurs.
Le chiffre d'affaires de Robur est estimé à 380 millions d'euros en 2023.

Eiffage se constitue peu à peu un petit empire dans l'énergie - 06/12/2023

Acquisition deu hollandais Van den Pol Elektrotechniek, une PME a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros l'an dernier.
Les acquisitions d'Eiffage ont un chiffre d'affaires cumulé d'un peu plus de 100 millions d'euros sur une base 2022.
Eiffage Energie Systèmes a enregistré un chiffre d'affaires de 227 millions d'euros aux Pays-Bas l'an dernier.
Eiffage a pris le contrôle de Kropman, une entreprise de services multitechniques en 2018.
51% du capital de Salvia Group, une entreprise ayant réalisé 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, a été racheté par Eiffage.
Eiffage Energie Systèmes représentait un quart du chiffre d'affaires d'Eiffage en 2022, avec un total de revenus de 5,3 milliards d'euros.
Eiffage a également pris le contrôle de Pulsar Consulting en Belgique en début avril 2022.
Eiffage était un candidat malheureux à l'acquisition d'Equans, l'ex-pôle services multitechniques d'Engie, absorbé par Bouygues début octobre 2022.

Eiffage acquiert VSK aux Pays-Bas - 17/05/2023

Pourcentage d'acquisition d'Eiffage Énergie Systèmes dans VSK: 51%
Domaine d'expertise de VSK: Conception, construction et maintenance de tableaux électriques
Nombre de salariés de VSK: 30
Chiffre d'affaires de VSK en 2022: 5,3 millions d'euros
Objectif de l'acquisition: Compléter et sécuriser l'offre d'Eiffage Energie Systèmes en distribution électrique, internaliser la construction des tableaux électriques, augmenter la couverture territoriale, renforcer les expertises en Europe et en informatique industrielle

Le bâtiment et les travaux publics accueillent la technologie d'impression 3D en béton, une nouvelle innovation - 14/06/2022

Cinq maisons individuelles témoignent que la maîtrise de l'impression 3D béton a franchi un cap en France.
L'économie de matière a été de l'ordre de 50 %.
Spie Batignolles, qui avait déjà acquis une première unité auprès d'XtreeE, envisage de se doter d'une ou deux « têtes » supplémentaires afin d'étendre son maillage en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Dalkia

SPIE

Bouygues Energie et Service (Equans)

Eiffage Énergie Systèmes

Snef

Fauché Groupe

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Ajouts et mises à jour

11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fauché Groupe
15/07/2024 - Mise à jour des visuels
15/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Snef
15/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Eiffage Énergie Systèmes
15/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bouygues Energie et Service (Equans)
15/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SPIE
15/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dalkia