Synthèse de notre étude de marché

Le marché français est évalué à environ 1,1 milliard d'euros.

Le marché mondial des tuiles en terre cuite est d'environ 7,7 milliards de dollars.

En France, la demande de tuiles reste solide, avec une augmentation modérée de la production de 1,6 % en 2022 pour atteindre 4,37 millions de tonnes. L'année 2023 a vu une baisse significative des livraisons de tuiles et de briques de près de 22% par rapport à 2022.

Le marché français est dominé par des acteurs de premier plan tels qu'Edilians, Terreal et Wienerberger.

La hausse des prix de l'énergie a eu un impact notable sur les coûts de production, l'énergie représentant 30 à 35 % des dépenses totales de fabrication. Les prix de vente français ont augmenté de 21,2 % en 2022.

La production nationale couvre 98 % des besoins de consommation du pays.

Le marché français des tuiles en terre cuite est un choix traditionnel. Les tuiles sont réputées pour leur durabilité et leur variété, certains produits offrant des durées de vie allant jusqu'à 100 ans.

Le marché français privilégie les tuiles rondes et les grands carreaux qui représentent plus de 40 % des ventes.

Le marché des ventes de logements anciens, un moteur de la demande de tuiles, affiche une baisse significative, revenant aux niveaux observés il y a plus de 5 ans.

Les réparations et rénovations de maisons représentent près de 70 % de la demande globale. Des initiatives gouvernementales telles que MaPrimeRénov, ont dynamisé ce marché.

Acteurs du secteur

Edilians : possède un riche héritage de plus de 70 ans et est fortement ancrée dans le patrimoine français
Terreal : une filiale du groupe autrichien Wienerberger, l'un des plus grands producteurs mondiaux de briques et de blocs d'argile.
BMI Production France : filiale gu groupe allemand
Wienerberger : un leader mondial

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le marché des tuiles en terre cuite - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

On distingue plusieurs matériaux sur le marché pour la couverture d’un toit : tuiles en terre cuite, toiture en ardoise, tuile en béton, toit en zinc, toit en shingle, tuile photovoltaïque, tuile en pierre naturelle, tôle ondulée en acier etc. Le marché de la tuile en terre cuite est inclus dans la nomenclature 23.32Z de l'INSEE : Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite. Celle-ci englobe ce segment car elle contient également les briques et les tuyaux en terre cuite.

Ce matériau est utilisé depuis 1841, lorsque les frères Gilardoni ont révolutionné l’industrie de la terre cuite en déposant un brevet de 10 ans sur la création de tuiles en terre cuite. Ce matériau peut aujourd’hui se décliner en un nombre impressionnant de formes et de coloris à partir de la matière première qu’est l’argile. La terre cuite est utilisée dans toutes les régions françaises depuis des générations.

Les principaux acteurs présents sur le marché français sont les groupes Edilians, Monier, Terreal, Wienerberger et Edilians.

Aujourd'hui, on peut retrouver en vente plusieurs types de tuiles : plates ou en forme de demi-cercle. Si la plupart des industriels recommandent une durée de vie de 30 ans, certaines tuiles peuvent avoir des garanties allant jusqu'à 50 ou 100 ans d'après les FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) faisant donc des tuiles en brique un produit à forte durabilité. Néanmoins, cette durabilité n’a pas empêché le développement de produits technologiquement plus avancés et les industriels du secteur continuent d’investir en R&D avec succès.

En 2021 et 2022, la production de tuiles et de briques en France a atteint des niveaux historiques, avec une forte demande stimulée par la rénovation et le dynamisme du marché immobilier.

Cependant, en 2023, cette tendance s'est inversée de manière significative, avec une chute des livraisons de près de 22% par rapport à 2022, déjà en recul par rapport à 2021. Cette baisse continue reflète la détérioration rapide de l'activité de construction de logements en France, exacerbée par la crise du marché du logement neuf et l'atonie du marché de la rénovation.

Les stocks ont été reconstitués au niveau d'avant la pandémie de COVID-19, mais la production a considérablement ralenti, avec une diminution de 18,5% pour les briques de structure et de 8% pour les tuiles par rapport à 2022.

Cette situation préoccupante met en lumière les défis majeurs auxquels est confrontée l'industrie des tuiles et briques, alors même qu'elle s'engage dans des investissements importants pour une transition énergétique et écologique.

Frédéric Didier, président de la Fédération Française des Tuiles et Briques, souligne les perspectives peu encourageantes pour 2024, avec une demande en baisse continue et un impact sévère sur toute la filière de la construction.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Edilians
Monier (Groupe BMI)
Wienerberger 1
Storme Pruvost
Terreal Groupe (Wienerberger Group)
Bouyer Leroux Groupe
Briqueterie Chimot
Tuilerie Joyat
Cobert (Groupe BMI Monier)
Tuilerie Blache
VM Building Solutions France (Etex Group)

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial des tuiles en terre cuite
Top 10 des exportateurs de tuiles en terre cuite dans le monde
Top 10 des importateurs de tuiles en terre cuite dans le monde
Marché français de la terre cuite
Répartition des livraisons de tuiles françaises en terre cuite & accessoires pour le marché national
Répartition des livraisons de tuiles françaises en terre cuite & accessoires pour le marché européen
Balance commerciale française (tuiles en terre cuite)
Principaux pays de destination des exportations françaises de tuiles en terre cuite
Principaux pays d'origine des importations françaises de tuiles en terre cuite
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication de briques tuiles & prod. de construction en terre cuite
Evolution du nombre de chantiers de construction de logements
Evolution de la vente de logements anciens
Matériau utilisé pour la toiture des maisons individuelles en France
Matériau utilisé pour la toiture des logements collectifs en France
Marché de l'entretien-rénovations des logements
Evolution du nombre d'événements météorologiques extrêmes/catastrophes naturelles en Europe
Marché français de l'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Indice des prix de production pour les briques et tuiles en terre cuite
Marché français des travaux de couverture
Coût des travaux de couverture par élément
Stocks annuels de tuiles & briques

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Dans l'Oise, Edilians est parvenu à réduire de 1500 tonnes par an l'empreinte carbone de son usine de tuiles - 13/09/2024

Depuis plus de 200 ans, Edilians est le leader historique dans la toiture en terre cuite.
La tuilerie de ce village de l'Oise figure parmi les plus grandes usines d’Edilians avec ses 250 salariés.
Le site de Saint-Germer-de-Fly, installé sur cinq hectares de terrain, produit depuis plus de 50 ans les tuiles terre cuite à l’appellation terroir Huguenot, caractéristiques des toitures des régions du centre, du nord et de l’est de la France. 240000 tonnes de tuiles y sont produites chaque année
L'entreprise prévoit un deuxième investissement d'ici à un an pour le four de Saint-Geours-d’Auribat dans les Landes.
Le groupe Edilians possède douze sites de production en France ainsi que des entreprises de zinguerie et de solutions solaires.
7 sites en Europe

Bouhyer possède une solide clientèle allemande - 02/09/2024

- Pourcentage de la production exportée : 90%
- Chiffre d'affaires en 2023 : 60 millions d’euros
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Bouyer Leroux accélère sa décarbonation en Maine-et-Loire - 24/07/2024

Le Fabricant de matériaux en terre cuite
Réalise un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros et employe plus de 2.000 personnes,

Avec Ortevol, Bouyer Leroux renforce son offre de produits de fermeture - 01/07/2024

- Localisation de Bouyer Leroux : Maine-et-Loire, France.
- Acquisition : Groupe Ortevol, basé à Toulouse (Haute-Garonne), spécialisé dans la fabrication de volets roulants.
- Chiffre d'affaires de Ortevol : 17 millions d'euros.
- Structure de Ortevol : Trois entreprises dans l'agglomération toulousaine.
- - Profilage du Sud-Ouest (PSO) : Fabrication de lames, de tabliers assemblés et de caissons de volets roulants en aluminium. Créée en 2005. 20 salariés.
- - Sodicob et Verso : Fabrication de volets roulants et de portes de garage enroulables. 15 salariés chacune.
- Renforcement du pôle fermetures de Bouyer Leroux avec l'ajout des activités d'Ortevol, complémentaire à la filiale Soprofen à Froideconche (Haute-Saône).
- Capacités de Bouyer Leroux : 15 sites de production pour la fabrication de volets roulants et de portes de garage.
- Dernière acquisition avant Ortevol : Fabricant de pergolas SI Tech, à Fréjus.
- Chiffre d'affaires de Bouyer Leroux : 550 millions d'euros.
- Nombre d'employés chez Bouyer Leroux : Plus de 2.000 salariés en France.

Bâtiment : le plan du nouveau propriétaire autrichien de Terreal, l'expert français des tuiles - 28/06/2024

Nombre d'employés globaux de Wienerberger : 19 000
Chiffre d'affaires global de Wienerberger en 2023 : 4,2 milliards d'euros
Baisse attendue du chiffre d'affaires en France pour l'année par rapport à 2023 : 25 % à 30 %
Revenus proforma de Wienerberger en France pour 2023 : 693 millions d'euros
Nombre de sites de production en France : 25
Nombre de centres de R&D en France : 2
Nombre total de collaborateurs en France : 2 300
Parts de marché en termes de solutions en terre cuite pour façades : 5 %
Part des revenus basés sur la vente de solutions pour les domaines de la couverture et de la structure : 30 %
Part des activités européennes de Terreal dans ses revenus avant l'intégration à Wienerberger : 20 %

Bouyer Leroux acquiert le fabricant de pergolas Si Tech - 21/05/2024

Fabricant de briques et tuiles en terre cuite reprend Si Tech, un spécialiste des pergolas bioclimatiques
Si Tech a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros avec ses produits commercialisés auprès des professionnels sous sa marque Eléance.
Le groupe est une société coopétaive
15 sites de fabrication de volets roulants et portes de garage entre la France et la Belgique.
six marques dans le domaine de l'habitat :Flo et Wizeo Fermetures, Cedmat, Soprofen, Groupe Maine, Panaget et Bio'Bric
2.000 salariés
Chiffre d'affaires de 540 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Edilians

Monier (Groupe BMI)

Wienerberger 1

Storme Pruvost

Terreal Groupe (Wienerberger Group)

Bouyer Leroux Groupe

Briqueterie Chimot

Tuilerie Joyat

Cobert (Groupe BMI Monier)

Tuilerie Blache

VM Building Solutions France (Etex Group)

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cobert (Groupe BMI Monier)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Storme Pruvost
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger 1
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monier (Groupe BMI)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe (Wienerberger Group)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cobert (Groupe BMI Monier)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Storme Pruvost
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monier (Groupe BMI)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cobert (Groupe BMI Monier)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Storme Pruvost
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monier (Groupe BMI)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Blache
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cobert (Groupe BMI Monier)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Tuilerie Joyat
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Briqueterie Chimot
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouyer Leroux Terre Cuite
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Storme Pruvost
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wienerberger
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Monier (Groupe BMI)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edilians
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PGS Emballages
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Trois Petits Cochons
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vignerons de Buzet
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Papillon
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Atelier du Cuisinier
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Meneau
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Maison du Jambon de Bayonne
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04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terre Exotique
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Vergers de Gascogne