Le marché des toilettes fixes - France (2024)

1.2 Un marché mondial en hausse timide

Le marché mondial des sièges de toilettes connaît une croissance soutenue, stimulée par des tendances innovantes et des changements sociétaux. En ****, ce marché était estimé à *,* milliards de dollars, et il devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (***) de * % sur la période ****-**** pour atteindre une valeur projetée de *,* milliards de dollars en ****. Cette expansion repose sur une prise de conscience accrue de l'hygiène et de l'assainissement, ainsi que sur l'amélioration des revenus disponibles des consommateurs. Ces derniers se tournent de plus en plus vers des produits haut de gamme, intégrant des technologies avancées qui répondent aux attentes modernes en matière de confort et d'esthétique.

Marché mondial du marché des sièges de toilettes Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

Les sièges de toilettes intelligents sont au cœur de cette dynamique d'innovation, transformant un produit traditionnel en un accessoire multifonctionnel. Dotés de fonctionnalités telles que des sièges chauffants, des bidets intégrés, des capteurs de mouvement, et même des options de nettoyage automatisé, ces produits rencontrent un succès croissant. On estime que le segment des sièges intelligents représentera ...

1.3 Le marché des toilettes arrive à maturité en France

Après un début d’année **** prometteur, la dynamique de l’activité sanitaire a ralenti au cours du second semestre. Sur l’ensemble de l’année, les ventes ont enregistré une hausse de *,* % en valeur par rapport à ****, atteignant un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros hors taxes. Cependant, cette croissance en valeur s'accompagne d'une baisse notable des volumes, impactée par une inflation estimée entre * et * %.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur sanitaire France, ****-****, en % Source: ****

Au sein de cette activité sanitaire, les pièces céramiques (***) en ****:

Familles de produits du secteur sanitaire France, ****, en % Source: ****

Le graphique montre que les pièces céramiques, qui incluent les toilettes fixes, représentent **,** % des ventes totales du secteur sanitaire professionnel en France, soit un chiffre d'affaires de *** millions d'euros. Cette catégorie domine le marché, ce qui reflète l'importance des équipements essentiels dans les installations sanitaires.

Ventes du secteur pièces céramiques France, ****, en millions € Source: ****

La croissance annuelle (***). 

Evolution des ventes des familles du secteur sanitaire France, ****-****, en % Source: ****

1.4 Le commerce extérieur de sanitaires

Le commerce extérieur de sanitaires en céramique est enregistré sous le code suivant : 

**** : Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique. 

Le graphique illustre l'évolution du commerce extérieur des pièces sanitaires en céramique en France de **** à ****. Il met en évidence une baisse constante du taux de couverture, qui passe de **,* % en **** à seulement **,** % en ****. Cette chute reflète une diminution des exportations, qui déclinent de **,** milliards de dollars en **** à **,* milliards en ****, tandis que les importations restent élevées, culminant à ***,* milliards de dollars en **** avant de légèrement redescendre à ***,* milliards en ****. Ce déséquilibre croissant souligne une dépendance accrue aux importations dans un contexte de forte pression concurrentielle internationale.

Évolution du commerce extérieur de pièces sanitaires en céramique France, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Le graphique illustre les destinations principales des exportations françaises de pièces sanitaires en céramique en ****. L'Allemagne se démarque en absorbant **,* % des exportations, confirmant sa position de premier partenaire commercial. Les autres principaux pays comme le Royaume-Uni (***) démontre une diversification géographique ...

2.1 La stagnation de la construction de logements neufs freine le dynamisme du marché

Le secteur des toilettes en France dépend étroitement de l’évolution de la construction de logements résidentiels et de bureaux, puisque chaque nouvelle construction implique l’équipement de toilettes. Le graphique ci-dessous met en évidence l'augmentation de plus de **,*% du nombre de mises en chantier de logements collectifs et individuels entre **** et ****.

Cependant, depuis ****, les mises en chantier apparaissent en stagnation, voire en baisse puisqu'elles ont diminué de *,*% en deux ans. Ces logements constituent autant d'opportunités de vente pour les producteurs de toilettes fixes et le ralentissement du secteur pourrait expliquer la stagnation du marché des toilettes fixes.

Mise en chantier de logement France, ****-****, en milliers Source: ****

Même si le nombre de logements mis en chantiers diminuent depuis ****, le secteur de la construction reste solide en terme de chiffre d'affaire:

Indice du chiffre d'affaires du secteur et de la construction France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

2.2 L'entretien rénovation détermine également ce marché

L'évolution du nombre de transactions immobilières dans le segment des logements anciens exerce une influence directe sur l'activité du secteur de la rénovation énergétique et donc sur le marché des toilettes fixes. Ceci s'explique par le fait que, de manière assez régulière, des travaux de rénovation sont entrepris à la suite de ces ventes. 

Entre **** et ****, nous avons observé une croissance continue du volume des ventes de logements anciens, affichant une augmentation moyenne de *,**%. Toutefois, à partir de l'année ****, divers facteurs tels que la hausse des taux d'intérêt et la diminution du pouvoir d'achat des ménages, lié à l'inflation, ont provoqué un déclin constant dans la vente de logements anciens: En ****, le volume de transactions a même atteint un niveau similaire à celui enregistré cinq ans auparavant, en ****.

Evolution de la vente de logements anciens France, ****-*****, par unités vendues **** : (***) Source: ****

Portant, malgré cet indicateur négatif, le secteur de l'entretien-rénovation se porte bien en France: il augmente particulièrement sur les années ****/****:

Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****

Il est à noter que ce secteur a été l'un des rares à bénéficier ...

2.3 L'hôtellerie, un secteur qui enregistre une baisse aujourd'hui mais dont le futur présage du bon

L'hotellerie est équipée d'installations sanitaires dont des toilettes fixes, or ce secteur doit maintenir ces derniers en bon état, d'où le fait que l'hotellerie détermine le marché des toilettes fixes.

L'année **** a marqué un record pour les recettes touristiques internationales en France, atteignant **,* milliards d’euros, soit une hausse de ** % par rapport à ****, selon la Banque de France.

Recettes touristiques internationales en France France, ****-****, en milliards € Source: ****

Le premier semestre **** poursuit cette dynamique, avec une progression de * % des recettes internationales par rapport à la même période en ****. Cette croissance s'est maintenue malgré un ralentissement observé en juin et juillet, lié à l'absence de tourisme d’affaires et au report de voyages loisirs. Les Jeux Olympiques ont néanmoins fortement contribué aux performances, non seulement sur les sites des épreuves, mais également dans les zones balnéaires.

Or le secteur de l'hotellerie est assez directement lié au secteur du tourisme, d'où le fait qu'en ****, les nuitées hôtelières en France ont progressé de * % par rapport à ****, retrouvant presque le niveau de **** avec un écart limité à -* % (***).

Les taux d’occupation ont augmenté dans toutes les catégories d’hôtels, à l’exception des établissements * étoiles supérieurs, plus ...

2.4 La céramique des WC fixes n'échappe pas à la hausse des prix des matériaux de construction.

La crise énergétique de la seconde moitié de **** a fortement impacté le début de ****, entraînant une hausse marquée des prix des matériaux énergivores tels que le ciment, le verre, les produits céramiques et les tuiles.

Cette situation s’inscrit dans une succession de chocs économiques rapprochés : la crise des matériaux de construction liée au redémarrage rapide de l’économie mondiale à l’été ****, suivie d’une première flambée des prix de l’énergie à l’été ****, puis de la crise majeure provoquée par la guerre en Ukraine à l’hiver ****, avant une accalmie temporaire entre août et décembre ****.

Évolution des prix de production industrielle de quelques matériaux de construction France, décembre ****- janvier ****, en % Source: ****

La tendance globale du prix des matériaux de construction est à la hausse. (***). Pour ce qui est des céramiques, la hausse est tout aussi notable:

Augmentation du prix de vente des céramiques et matériaux de construction France, ****-****, en % Source: ****

On constate cependant une déceleration de l'inflation sur les céramiques et matériaux de construction à mesure que l'on s'approche de ****: Un bon signe pour le futur ...

2.5 Les toilettes publiques en France

Cette carte illustre la répartition des toilettes publiques par département en France, mais les chiffres correspondent en réalité à celles disponibles dans les principales villes de chaque département.

Paris se distingue nettement avec *** unités, marquant un ordre de grandeur bien supérieur au reste du pays. Lyon (***) présentent des valeurs élevées, bien qu'elles restent nettement inférieures à la capitale.

Une tendance claire se dégage avec une concentration des toilettes publiques dans les grandes agglomérations, où la densité de population et les flux touristiques nécessitent une meilleure couverture. Les villes moyennes, comme Nice (***), affichent des niveaux modérés, reflétant des infrastructures adaptées mais limitées en comparaison des métropoles.

En revanche, certaines zones rurales ou moins peuplées, comme les départements de la Creuse (***), sont faiblement équipées, illustrant une disparité territoriale marquée. Cette inégalité souligne des priorités différentes en termes d’investissement, avec une attention accrue portée aux centres urbains majeurs.

2.6 Les Français et les toilettes

Une étude du Sofinco en **** dresse un panorama des intentions d'achat des ménages Français. Au total, ** millions de ménages Français vont effectuer un achat pour leur logement en ****:

Nombre de ménages consommateurs potentiels pour les produits suivants France, ****, en millions de ménages Source: ****

Ce graphique met en lumière le nombre de ménages français susceptibles de consommer divers produits en ****, exprimé en millions de ménages. On observe que les catégories liées à l'habitat, comme la peinture et le papier peint (***), dominent en termes de potentiel de consommation. Ces secteurs illustrent l'importance des projets d'aménagement intérieur pour une large partie des ménages.

Les autres produits, tels que l'électroménager (***) et, par extension, les équipements spécifiques tels que les toilettes fixes, captent une part moindre, traduisant une niche plus restreinte mais bien présente.

Ce graphique suggère que, dans le contexte des équipements sanitaires comme les toilettes fixes, la demande existe mais reste proportionnellement modeste comparée à d'autres segments. 

En termes de taux d'acceptation des différentes marques de sanitaires, une importante hétérogénéité subsiste:

Taux d'acceptation des différentes marques de sanitaires France, ...

3.1 Chaîne de valeur des toilettes fixes

Les étapes de la chaîne de valeur sont les suivantes : 

La fabrication : on distingue parmi les fabricants, les producteurs de sanitaires en céramique, pour particuliers, qui produisent souvent toutes les pièces sanitaires en céramique de la salle de bain (***) ou collectives pour les grandes entreprises, lieux de passage, etc. La distribution qui se répartit entre négociants et grandes surfaces de bricolage pour les toilettes à destination des particuliers. En effet, ces derniers peuvent se rendre directement en magasin acheter leurs sanitaires ou faire appel à une entreprise de bâtiment (***) commercialisent eux-mêmes leurs produits et s'occupent de leur installation en raison de la complexité des produits. 

Les particuliers, entreprises et collectivités sont les clients finaux des toilettes. Il existe cependant des clients intermédiaires, qui achètent pour le compte de tiers comme les entreprises du BTP chargées des travaux. 

3.2 La production de toilettes fixes en céramique

Dans le cadre de l’analyse des tendances du secteur, nous nous concentrons sur les données relatives au code NAF ****Z, qui couvre la fabrication d’appareils sanitaires en céramique, incluant des produits tels que les éviers, baignoires, bidets, et cuvettes de WC. 

Nombre d'entreprises et effectifs salariés de la fabrication d'appareils sanitaires en céramique France, ****-****, en nombre d'entreprises et de salariés Source: ****

Le nombre d'entreprises dans ce secteur reste relativement stable entre **** et ****, oscillant entre ** et ** entreprises. Après un creux en ****, où seulement ** entreprises étaient recensées, le secteur a connu une légère reprise jusqu'en ****, atteignant ** entreprises. Cependant, **** marque un recul avec une baisse à ** entreprises. Cette stabilité relative, malgré les variations conjoncturelles, suggère un secteur structuré mais sensible aux dynamiques économiques, notamment dans le BTP.

Effectifs salariés secteur de la fabrication de pièces en céramique France, ****-****, en unités Source: ****

Les effectifs salariés dans ce secteur montrent une tendance décroissante sur la période ****-****. En ****, le secteur employait * *** salariés, mais ce chiffre a régulièrement diminué pour atteindre un plancher de *** en ****, avant de remonter légèrement à *** en ****. Cette baisse ...

3.3 La production industrielle d'appareils sanitaires en céramiques en baisse

Les fluctuations de la production industrielle d'appareils sanitaires en céramique s'expliquent principalement par deux facteurs déterminants. Tout d'abord, la hausse des prix des matières premières dans le secteur du BTP, notamment les céramiques, a un impact direct sur les coûts de production, rendant les produits plus chers et diminuant la compétitivité de l'offre. Ce phénomène est particulièrement visible depuis ****, période marquée par des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et une inflation généralisée des matériaux de construction.

Ensuite, la baisse de la demande dans le secteur du bâtiment, qui traverse une phase morose, contribue à cette diminution de la production. Avec des investissements limités dans les nouveaux projets immobiliers et un ralentissement des rénovations, la demande pour ce type d'équipement s'est affaiblie. Cette conjoncture défavorable est clairement illustrée par la chute progressive de la production, passant de ***,** en **** à **,** en ****. Ces deux facteurs combinés expliquent la tendance baissière observée sur les dernières années et mettent en lumière la dépendance du secteur aux dynamiques économiques globales et aux fluctuations des marchés des matières ...

3.4 La distribution de toilettes fixes

Les toilettes classiques sont vendues en France par les spécialistes de l’ameublement et des sanitaires comme Leroy Merlin, Castorama, Lapeyre avec une hausse des ventes en ligne et des distributeurs comme Amazon et Alibaba qui ne proposent pas de services d’installations. 

Dans la GSB (***), les enseignes les plus populaires sont Leroy Merlin, Castorama et BricoDépôt qui détiennent à eux trois **% des parts de marché du bricolage. 

Parts de marché des enseignes de GSB France, ****, en % Source: ****

4.1 Une offre proposant des systèmes variés

Selon Ooreka, il existe trois modèles de toilettes classiques en France : le WC avec réservoir, le plus répandu ; le WC monobloc où le réservoir et la cuvette sont communs ; le WC avec réservoir séparé en hauteur où le réservoir est lié à la cuvette par un tuyau vertical.

Il y a également deux types de sorties d'eau : horizontale (***). Des WC broyeurs peuvent également être installés si l'évacuation d'eau ne permet pas l'installation d'un WC classique. Ce type de toilettes doit être raccordé à l'électricité pour faire fonctionner le moteur. 

Selon Batiweb, de nouveaux types de toilettes apparaissent :

Les WC suspendus : composés d’un « bâti-support mur, sol ou universel » pour supporter la cuvette et la chasse d’eau et qui apparaît comme étant plus hygiénique via son système de nettoyage de cuvette facilité, plus esthétique et plus silencieux (***). Les WC japonais (***) : toilettes ayant une apparence classique mais équipées d’un bidet lavant réglable pour les parties intimes. Ce type de toilettes est adapté aux personnes âgées en tant qu’il propose une hygiène renforcée. Selon Maison À Part, le prix public est d'au moins ...

4.2 Toilettes intelligents

Les toilettes intelligentes, héritées de la culture japonaise, connaissent un essor rapide en France, révolutionnant la manière dont nous concevons cet espace domestique essentiel. Ces équipements, connus sous le nom de WC intelligents ou WC lavants, marquent un tournant décisif grâce à leurs innovations technologiques et leurs atouts écologiques. Popularisés dans les années **** au Japon, où environ ** à ** % des foyers en sont aujourd’hui équipés, ces dispositifs se démocratisent dans d’autres régions du monde, notamment en Europe et aux États-Unis. En France, leur attractivité s’intensifie, portée par une quête de confort, d’hygiène et de durabilité.

Les WC intelligents se distinguent par leurs nombreuses fonctionnalités, conçues pour améliorer le confort de leurs utilisateurs. Ils intègrent des éléments avancés tels que des jets d’eau réglables pour une hygiène intime optimale, des sièges chauffants, des capteurs de présence permettant une ouverture et une fermeture automatiques, et même des systèmes de séchage à air chaud. Ces innovations s’accompagnent d’options high-tech telles que des LED pour un éclairage nocturne apaisant, des désodorisants intégrés ...

4.3 La nouvelle technologie ARSFT pour des toilettes ultra-glissantes

La technologie ARSFT (***). Ce procédé permet d'intégrer des matériaux hydrophobes et des lubrifiants directement dans la structure poreuse de la céramique, offrant une solution durable et révolutionnaire contre les dépôts de matière. Les tests ont démontré que cette surface antiadhésive conserve ses propriétés glissantes même après * *** cycles d'utilisation, illustrant une longévité exceptionnelle.

L'objectif principal de cette innovation est double : améliorer l'hygiène tout en réduisant la consommation d'eau. Actuellement, les toilettes classiques consomment plusieurs litres d'eau par chasse pour éliminer les saletés adhérentes. Grâce à ARSFT, cette consommation est réduite jusqu'à ** %, une économie majeure dans un contexte mondial marqué par des crises hydriques croissantes. En ****, alors que certaines villes densément peuplées voient leurs stations d'épuration saturées, ces toilettes pourraient alléger la pression sur les infrastructures tout en garantissant une meilleure gestion des ressources.

En termes d'exemples pratiques, les chercheurs ont testé la résistance de ce matériau avec des substances particulièrement collantes, comme le miel ou l'amidon, qui sont réputées difficiles à nettoyer. Ces tests confirment l'efficacité du système et sa pertinence ...

4.4 Les toilettes à séparation d'urine

Les toilettes à séparation d’urine, connues sous le terme anglophone « Urine Diverting Dry Toilet » (***) présents dans l’urine. Toutefois, cette valorisation est encadrée par des normes strictes, comme la Directive Nitrates qui plafonne l’épandage d’azote à *** kg/ha/an. Pour une famille de quatre personnes, cela nécessite une surface minimale de * *** m² de jardin, rendant cette solution parfois contraignante en milieu urbain.

Face à ces défis, plusieurs alternatives se développent, notamment l’évacuation des urines vers les systèmes d’assainissement des eaux grises ou leur redirection vers un composteur, bien que ces approches s’éloignent des principes de l’assainissement écologique. En Suède, les citernes collectant les urines des toilettes à séparation sont directement reliées à des réseaux de collecte agricole pour fertiliser les terres. Ces solutions témoignent d’un intérêt croissant pour cette technologie dans un cadre à plus grande échelle.

Un exemple concret de cette dynamique se trouve en Bretagne, où l’Agence Locale Énergie Climat (***) a organisé le ** octobre **** à Lorient deux conférences sur les toilettes sèches, incluant celles à séparation d’urine. Animées par des experts comme Stéphane Le Guen et Sandrine Delemazure, ...

4.5 Les toilettes à dépression

Les toilettes à dépression incarnent une avancée significative dans le domaine des sanitaires, répondant à une demande croissante pour des solutions à la fois durables, économiques et flexibles en termes d’installation. Ce système repose sur l’utilisation du vide comme source d’énergie d’aspiration, permettant de transporter les effluents de manière efficace, même à l’horizontale ou en montée, sans nécessiter les pentes habituelles des systèmes gravitaires traditionnels. Grâce à cette technologie, chaque chasse n’utilise que *,* litre d’eau, réalisant une économie impressionnante de ** % par rapport aux toilettes classiques à chasse de * litres. Ce chiffre est d’autant plus pertinent dans un contexte où la gestion responsable des ressources en eau devient un impératif mondial. Les toilettes à dépression sont également conçues pour fonctionner avec des tuyaux de moindre diamètre – réduits de ** % par rapport aux systèmes conventionnels – ce qui simplifie et réduit les coûts des travaux, particulièrement dans les projets de rénovation où les structures existantes limitent souvent les possibilités d’installation.

Ces toilettes trouvent leur application dans une variété de contextes, allant des bâtiments publics fortement fréquentés, comme ...

4.6 Les toilettes sèches

Les toilettes sèches constituent une solution écologique et économique, s'inscrivant pleinement dans les nouvelles tendances de gestion durable des ressources naturelles, en particulier de l'eau potable. En moyenne, chaque personne gaspille jusqu'à ** *** litres d'eau potable par an uniquement en tirant la chasse d’eau, soit environ ** litres par jour, une ressource précieuse qui peut être économisée grâce à l'utilisation de toilettes sèches. Ces dispositifs fonctionnent sans eau ni produits chimiques, en utilisant de la sciure ou des copeaux de bois pour recouvrir les déjections, ce qui empêche la fermentation et élimine les odeurs. Ce système simple mais efficace permet non seulement de réduire considérablement la consommation d’eau, mais aussi de limiter les rejets polluants dans les écosystèmes aquatiques, en évitant l’utilisation des réseaux d’assainissement traditionnels. 

Les toilettes sèches offrent également une opportunité de valorisation des déchets organiques, puisque les matières récoltées peuvent être compostées pour produire un engrais naturel, gratuit et riche en nutriments, idéal pour les potagers ou les jardins. Cette approche contribue à un cycle de gestion des déchets totalement intégré, transformant les résidus en une ...

5.1 Réglementation actuelle

En terme de réglementation, on peut distinguer deux axes principaux : 

L'obligation pour les entreprises de mettre à disposition de leurs salariés des cabinets d'aisance; Les normes en matière de toilettes pour personnes handicapées 

Dans le premier cas, la nombre de toilettes installées est fonction du nombre maximum de salariés présents simultanément dans les locaux de l'entreprise. Ainsi, selon l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (***), pour être en conformité avec la réglementation l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de son personnel des toilettes séparées pour le personnel féminin et masculin, à raison d’au moins :

Un cabinet d’aisance et d’un urinoir pour ** hommes ; * cabinets pour ** femmes.

En ce qui concerne les normes pour handicapés, si compte tenu de l’effectif, il doit être réalisé plus de ** cabinets, il conviendra d’aménager l'un d'entre eux, ainsi qu'un lavabo placé à proximité, de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. [***]

Pour plus d'informations voici la liste des articles du code du ...

5.2 La règlementation pour les toilettes sèches

Les toilettes sèches représentent une solution sanitaire écologique et économique, évitant l'usage d'eau pour l'évacuation des déchets. Leur installation en France est régie par l'article ** de l'arrêté du * septembre ****, qui autorise une dérogation au raccordement à l'assainissement collectif ou autonome, sous réserve du respect de conditions strictes. Ces conditions incluent l'absence de nuisances pour le voisinage, l'absence de rejets liquides hors de la parcelle et l'absence de pollution des eaux superficielles ou souterraines. La cuve de compostage doit être entretenue régulièrement, être placée sur une aire étanche et être protégée des intempéries, tout en répondant à des normes de capacité adaptées à l'usage.

Dans une maison individuelle, aucune autorisation d’urbanisme n’est requise pour l’installation de toilettes sèches, à condition qu'elles ne modifient pas la structure du bâtiment. En revanche, certaines municipalités peuvent imposer des règles spécifiques, comme des exigences sur le compostage ou la ventilation. Pour un abri extérieur, une autorisation préalable peut être nécessaire selon la taille et la localisation : par exemple, un abri inférieur à * m² en zone non protégée ne nécessite pas ...

6.1. Les entreprises spécialisées dans le haut de gamme se scindent entre les acteurs traditionnels et innovants

• Villeroy & Boch
• Duravit
• Geberit
• Ideal Standard
• Toto
• Saniclean
• Olfa
• Sanitec
• MPS Toilettes
• Francioli
• Sagelec
• Enygea Groupe (WC LOC, PSV)
• Lovely toilettes
• Laufen (Roca Groupe)
• SFA Sanibroyeur
• Idealclima
• Porcher (Ideal Standard)
• Lécopot
• Griffon