Le marché de la peinture - France (2024)

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial de la peinture et des revêtements est en croissance dans le monde. En ****, le marché était évalué à ***.* milliards de dollars, en croissance de *.*% par rapport à ****. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*%, pour atteindre ***.* milliards en ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des peintures Monde, **** - ****, en milliards d'USD Source: ****

Le marché est notamment porté par le dynamisme de certaines régions, en particulier la zone Asie Pacifique. La croissance s'explique aussi par la bonne santé des secteurs débouchés, comme celui de la construction. De plus, la croissance de l'urbanisation et la hausse du niveau de vie ont stimulé la demande de peintures décoratives au cours des dernières années.

Une autre tendance qui explique la croissance du marché est l'innovation dans le secteur, notamment en raison des régulations environnementales florissantes, qui poussent les fabricants de peinture à investir en R&D pour développer des peintures plus respectueuses de l'environnment. De nombreuses autres innovations tirent la croissance, et concernent par exemple des peintures qui sont plus facilement applicables par les particuliers, ou encore des peintures permettant de contrôler la température et le transfert de ...

1.3 Le marché français : un nouvel élan

Dans un article publié en janvier **** par LSA Conso, le marché de la peinture en France réalisait *** millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année ****. L'article témoigne d'un recul de *,* % en valeur et de *,* % en volume.

Après * années d'érosion de son chiffre d'affaires, l'épidémie de Covid-** a toutefois profité au secteur de la peinture et marqué son retour à la croissance. Les Français ont en effet tiré profit de l'augmentation du temps passé à domicile lié aux confinements pour améliorer leur logement.

La peinture a connu une croissance de ses ventes de l'ordre de **% en **** [***]. En appliquant ces variations au chiffre d'affaires de **** fourni par LSA Conso, il est alors possible d'estimer le chiffre d'affaires du marché de la peinture à *.*** milliards d'euros en ****.   

En ****, la Fédération des Industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (***), estime le volume des ventes à *,* milliards d'euros.

Taille du marché de la peinture décorative France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Plus précisemment, au sein du marché de la peinture, ce sont les peintures et enduits extérieurs qui ont connu la croissance la plus importante en **** comparée à ****. 

Evolution des ventes en valeur du ...

1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise

L'impact positif sur les grandes surfaces de bricolage

Une étude Businesscoot entièrement dédiée au bricolage et plus détaillée est disponible ici. Il semble que le secteur, qui a souffert des mois sans activité dus au confinement, ait toutefois réalisé un rattrapage dans les mois d'été qui s'est confirmé avec une explosion des ventes de peinture qui a mis fin à trois ans de recul du chiffre d'affaires du rayon. Le confinement a ravivé l'intérêt des particuliers pour le bricolage et la consommation s'en est vue accrue dans les mois qui ont suivi le confinement. 

Indice mensuel d'activité des GSB (***) France, ****, en % Source: ****

Ainsi, alors que mars et avril **** enregistraient respectivement des chiffres d'affaires de **,* % et **,* % moins élevé que les mêmes mois en ****, la reprise s'est fait sentir sur les quatre mois suivants avec un retour de la croissance à deux chiffres.

Ainsi, en ****, le chiffre d’affaires généré par le secteur du bricolage a progressé de **% par rapport à ****, et représente près de ** milliards d’euros après plusieurs années atones depuis la crise de ****.

Les travaux de peintures en reprise

L'Insee permet également d'obtenir la comparaison des évolutions ...

1.5 Le commerce international de peinture

Le commerce de peinture est enregistré dans le registre des Douanes françaises sous le code **** : Peintures, vernis et revêtements similaires.

On remarque que la balance commerciale de la France dans ce secteur est excédentaire sur ces cinq années, bien que le solde se réduise avec le temps : en ****, la France était excédentaire de ** *** euros, elle ne l'est plus que de *** millions d'euros tandis qu'elle ne l'est plus que de ** millions d'euros en ****. Effectivement, les importations ont cru de **% entre **** et **** tandis que les exportations n'ont cru que de **%.

En ****, année du covid-**, les exportations et importations françaises avaient diminué de *.*% et de *.*% respectivement par rapport à ****.

Commerce extérieur de la peinture France, ****/****, en % Source: ****

Parmi les principaux pays clients des usines de production française de peinture, on retrouve l’Allemagne en tête (***). La majeure partie des exportations de peintures sont ainsi à destination des pays de l'Union Européenne.

Principaux pays clients des fabricants de peinture France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les importations françaises de peinture proviennent principalement d'Allemagne (***).

Principaux pays fournisseurs de peintures France, ****, en % Source: ****

2.1 Demande par type de produits : les peintures blanches en tête

La peinture est l'un des produits les plus demandés au sein des produits de bricolage. Selon une enquête réalisée par LSA - conso en ****, **% des **** individus interrogés avaient acheté de la peinture au cours des ** derniers mois. 

Les produits de bricolage les plus achetés France, ****, en % Source: ****

Egalement, comme le montre le graphique ci-dessous, les travaux de peinture arrivent en *ère position lorsque l'on demande aux français quels sont les travaux pour lesquels ils se sentent le plus autonome. En *ème position viennent le carrelage, l'électricité, la plâtrerie-cloison et la maçonnerie, avec des pourcentages variant entre **% et **% selon les catégories de travaux et le genre. Globalement, les hommes et les femmes présentent des taux d'autonomie similaires, sauf pour l'électricité où la différence entre les deux est plus marquée.

Top * des travaux pour lesquels les Français se sentent autonomes France, ****, % Source: ****

La demande de peinture diffère en fonction du type de produits. Les Français semblent plus friants des peintures et vernis pour milieux aqueux puisqu'elles représentent quasiment la moitié de la production française en ****. Elles sont suivies par les peintures et vernis ...

2.2 Entretien rénovation : volume d'activité et dépenses des ménages

Volume d'activité

La Fédération Française du Bâtiment rapporte les variations annuelles du volume d'activité de l'entretien-rénovation. Si l'activité a été relativement stable ces dernières années, elle a connu de fortes variations à partir de ****. Tandis que le volume d'activité a chuté de *.*% en ****, la reprise s'est opérée dès **** jusqu'à dépasser le niveau de **** en ****. 

Variation annuelle du volume d'activité de l'entretien-rénovation France, ****-****, en % Source: ****

Les dépenses des ménages

Les dépenses des ménages ont progressé de *,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros pour ce qui est des travaux d'entretien-amélioration. [***]. Après une légère baisse en **** suite au Covid, le marché croit de **% en **** puis de **% en ****. Depuis ****, ce marché a connu une très forte croissance, de **%, comme l'illustre le graphique ci-dessous :

Dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation des logements France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette progression sur la dernière décennie. D’une part, le nombre de transactions immobilières dans l’ancien a progressé continuellement ces dernières années (***) [***], contribuant ainsi au développement du marché de la ...

2.3 La demande sur le marché de la construction

Demande en logements

En ****, ce sont plus de *** *** logements qui ont été commencés, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****, mais une diminution de *,*% par rapport à ****. En effet, l'année **** a marqué une baisse du nombre de mises en chantier en raison de la crise sanitaire. Malgré un rebond en ****, nous pouvons toutefois remarquer que le nombre de mises en chantier ne cesse de diminuer depuis ****, et que la tendance à la baisse risque de continuer.

Mises en chantier de logements France, ****-****, en milliers Source: ****

La répartition des logements mis en chantier en **** selon la catégorie de logement est présentée dans le graphique ci-dessous. Les logements collectifs représentent près de deux nouveaux chantiers sur * (***), tandis que les logements individuels groupés et diffus représentent ensemble près de **%. Les logements en résidence, quant à eux, concernent **% des nouvelles mise en chantiers en ****. 

Répartition des logements commencés par catégorie France, ****, en % Source: ****

Les travaux les plus effectués

Enfin, le CSA rapporte la nature des travaux effectués dans les logements. 

Nature des travaux effectués dans les logements France, ****, % Source: ****

Les murs sont le premier pôle de travaux et de ...

3.1 La structure du marché de la peinture

La fabrication de peinture

Les entreprise de fabrication de peinture sont relativement peu nombreuses (***) et le secteur semble faire face à une concentration de plus en plus importante. Ainsi, en ****, le secteur comptait *** entreprises et plus de ** *** salariés contre *** entreprises et ** ***  salariés en ****, soit une moyenne d'environ ** employés par entreprise.

Nombre d'entreprises et effectifs enregistrés sous le code **.** Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics France, ****-****, en milliers Source: ****

Les travaux de peinture

Le marché des travaux de peinture est caractérisé par son atomicité. En ****, l'URSSAF enregistrait ** *** entreprises et ** *** salariés. **% des entreprises du secteur sont en fait des artisans individuels. [***]

Nombre d'entreprises et effectif salariés enregistrées sous le code NAF **.**Z travaux de peinture et vitrerie France, ****-****, en unité Source : ACOSS  

3.2 La peinture au sein du marché du bricolage

En ****, le marché français du bricolage est estimé à **milliards d'euros. Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années mais l'année **** s'est révélée particulièrement positive, avec un taux de croissance de *,*% par rapport à ****, et les années **** et **** ont confirmé cette dynamique.   Taille du marché français du bricolage France, ****-****, en milliards d'euros Source : Sdp pro Le graphique ci-dessous illustre les taux de variation exacts du chiffre d'affaires du marché du bricolage et décrit ainsi l'évolution du marché de façon plus précise.  Evolution du marché français du bricolage France, ****-****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage Le marché du bricolage a connu une croissance de *,*% en **** par rapport à **** et de **% en ****, soit la plus forte augmentation annuelle depuis dix ans. Pénalisé par la crise de **** et par l'atonie du marché du bâtiment dont la reprise a été amorcée vers ****, le dynamisme du marché du bricolage est resté limité pour finalement renouer avec une croissance plus importante, comme en témoigennt les performances de **** et ****. Ces performances ont été consolidées en **** (***), pendant la crise sanitaire. En ****, la croissance se réduit. Cette ...

3.3 Les principaux acteurs

Les acteurs de la fabrication Parmi les principaux fabricants de peinture, on peut citer Sherwin Williams (***), Luxens, V**, Farrow&Ball, Unikalo ou encore Guittet. La marque Dulux Valentine détient **% des parts de marché sur le circuit des Grandes Surfaces de Bricolage. [***] Les acteurs de la distribution La distribution de produits de bricolage, parmi lesquels les fabricants de peinture occupe une place majeure, est principalement assurée par les grandes surfaces de bricolage, qui assurent à elles-seules **% de la valeur des ventes de produits de bricolage [***]. Répartition des ventes de produits de décoration par circuit de distribution France, ****, en % Source : Le Moniteur  

3.4 Zoom sur les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)

Les Grandes Surfaces de Bricolage captent près des trois quart du chiffre d'affaires issu des ventes d'articles de bricolage, et ont ainsi une forte emprise sur le marché. 

  Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage   À noter que les enseignes de négoces opèrent de deux manières sur le marché du bricolage grand public : par l’intermédiaire d’une enseigne de GSB, à l’instar des groupes SAMSE et Cofaq, ou en ouvrant leur réseau de négoces aux particuliers, comme Point P, Gedimat ou BigMat. De plus, en ****, avec la crise sanitaire, les GSB en ligne est le circuit de distribution le plus dynamique (***). Les GSB en ligne continuent sur cette dynamique en ****, avec une croissance bien supérieure aux autres circuits de distribution. En revanche, les ventes GSB en magasin, touchées par les fermetures des commerces pendant la crise sanitaire, n'ont augmenté que de *% en ****, et de **% en ****.  Variation du chiffre d'affaires des circuits de distribution du marché du bricolage France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage   

Le graphique ci-dessous détaille les parts de marché des ...

3.5 Entretien avec Nicolas Dujardin, directeur des opérations chez Océinde

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et maintenant, place à la niche du jour le marché de la peinture. Et pour cela, je reçois Nicolas Dujardin, directeur des opérations chez Océinde. Bonjour Nicolas.

Nicolas : Bonjour Marine.

Marine : Nicolas, pour commencer, je te laisse nous présenter en quelques mots ce qu'est Océinde.

Nicolas : Oui, Océinde, c'est un groupe familial industriel français avec plusieurs activités différentes, dont la fabrication de peintures, la chimie du bâtiment avec plusieurs marques, plusieurs usines qui sont distribuées et en grand public et en professionnels, donc, vous nous retrouvez dans les grandes surfaces de bricolage, mais aussi dans les réseaux d'indépendants, professionnels, artisans, négociants de matériaux.

Marine : Très bien merci pour cette présentation. On va commencer tout de suite avec des données de marché d'ensemble. Juste une précision dans cet épisode, on va se concentrer sur ...

4.1 Production de peinture et dépendance aux fournisseurs

Les cinq composants dans la peinture

Les peintures pour bâtiment et les peintures décoratives sont toujours composées des mêmes composants :

Le liant, polymère qui permet à la peinture de devenir solide au moment du séchage, Le solvant, permettant de rendre la peinture suffisamment fluide pour faciliter son application, Les pigments, naturels ou synthétiques, donnant sa teinte et son opacité à la peinture, Les charges, apportant d’autres spécificités techniques à la peinture (***), Les adjuvants, comme des conservateurs, anti-peau, fongicides, indispensable à la fabrication et à l’équilibre de la peinture dans le temps.

Dépendance aux fournisseurs, l’exemple du dioxyde de titane

Le dioxyde de titane, un pigment omniprésent au sein des peintures assurant un bon éclat de blancheur, a doublé de prix durant l’année ****, à la suite d’une pénurie de cette matière première due à la perte de **% des réserves et ressources de ce pigment dans un incendie d’une usine finlandaise du chimiste Huntsman. [***] En conséquence, le prix des peintures a logiquement augmenté. En ****, le fabricant de peintures français Onip (***) a dû augmenter les tarifs de ses peintures de *-*%.

4.2 Prix moyens pratiqués

D’après le site maisonentravaux.fr, les artisans peintres peuvent facturer leurs prestations à l’heure ou au mètre carré. Il faut compter entre ** et ** euros H.T pour le tarif horaire d’un artisan peintre, entre ** et **€ H.T par mètre carré. Selon le type de logement (***) est également à ajouter à la facture totale. Enfin, les frais de déplacement d’un peintre peuvent osciller entre **€ et **€ H.T

Le tarif dépend majoritairement des prestations (***). Les peintres professionnels facturent généralement leurs prestations plus chères que les artisans tout travaux.

Les prix moyens des peintures varient fortement  entre les premiers prix (***)

  Prix moyen des peintures vendues au m* France, ****, en € Source : devispeinture.org  

4.3 Indices de prix de production

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de production pour les fabricants de peinture. Si les prix de production sont restés relativement stables pendant plusieurs mois, ils ont connu une forte hausse à partir de mars ****, pour ensuite se stabiliser à partir de janvier ****, conformément à l'évolution de l'inflation mondiale.

Indice de prix de production des peintures, vernis et autres revêtements France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cette hausse brutale en **** s'explique par une augmentation soudaine des coûts des matières premières dues à plusieurs causes, comme les intempéries qui ont notamment eu lieu aux Etats-Unis ou encore des tensions logistiques sur les transports, en provenance d'Asie en particulier. La forte dépendance du secteur à l'approvisionnement international l'a en effet mis en difficulté [***]. Ces difficultés ont par ailleurs été accentuées avec le début du conflit en Ukraine, qui a destabilisé de nombreux secteurs. 

4.4 Nouvelles gammes et innovations digitales

En mai ****, ONIP, fabricant de peinture haut de gamme française, a sorti une gamme de peinture Clean'R détruisant jusqu’à **% des formaldéhydes d'une pièce intérieure. [***]. En ****, près de **% des ventes d’ONIP étaient issues de cette gamme.

Le groupe de peinture AkzoNobel, propriétaire entre autres de la marque Dulux Valentine, souhaite redynamiser les ventes de peintures couleur, en recul ces dernières années. Pour cela, l’entreprise a sorti en **** son application smartphone et tablette baptisé Visualizer, téléchargé plus de ** millions de fois fin **** [***]. 

Autre nouveauté, Dulux Valentine sort en **** une nouvelle gamme de peintures « Si simple », pour laquelle la marque suggérera des duos de teintes à associer pour sa décoration d’intérieure. La même année, la start-up PaintUp qui développe une solution robotisée pour réaliser des travaux de nettoyage, de décapage et de peinture de surfaces de grandes dimensions, est sélectionnée par l’accélérateur « Santé-Prévention dans le BTP ». Il facilite les liens entre les entreprises les plus innovantes afin d’accroître les progrès dans l’organisation de chantiers.

La responsabilité environnementale est également un enjeu ...

5.1 Fiscalité et normes réglementaires

Taux de TVA

Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisés par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la pose de peinture en cas d’isolation par l’intérieur des murs par exemple. [***]

Pour bénéficier de ce taux de TVA réduit, le logement doit avoir un usage d’habitation (***).

Sont pris en compte par ce taux de TVA réduit la réalisation de travaux permettant l’amélioration, la transformation, l’aménagement ou l’entretien d’un logement. Ainsi, plusieurs types de travaux sont inclus dans cette réglementation, comme :

la transformation en logement de locaux préalablement affectés à un autre usage, les travaux portant sur les balcons, terrasses, loggias ou vérandas n’aboutissant pas à une augmentation de la surface habitable, les travaux urgents d’habitabilité.

En revanche, la TVA « classique » s’applique dans les cas suivants :

si l’un des lots du gros œuvre est modifié à plus de **% (c’est-à-dire les fondations ou les murs porteurs et la charpente ...

6.1 Segmentation

• Cromology
• Akzo Nobel
• Axalta Coating Systems
• Beckers
• ONIP Omnium National Industriel des peintures
• Théolaur Peintures (Actéo Groupe)
• Bonglet
• EGR Groupe
• Leroy Merlin France (Adeo)
• Castorama France (Kingfisher)
• Resipoly Chrysor
• Semin
• Toupret
• V33
• Zolpan
• Tollens
• Seigneurie Gauthier
• Ripolin
• Ressource Peintures
• Astral (Akzo Nobel)
• Sherwin Williams
• Sikkens (Akso Nobel)
• Syntilor (Blanchon Groupe)
• Hammerite
• Diot PGM
• Simab Peintures
• Comus Peinture (Oceinde Groupe)
• Savy Brosserie
• Daw Caparol
• Unikalo SCSO Société des colorants du Sud-Ouest