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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la peinture est estimé à 1,2 milliard €.
Après une période de déclin des ventes de peinture sur plusieurs années, le marché français a connu pendant la pandémie de COVID-19, une croissance des ventes de plus de 20% puis s'est stabilisé.
Le marché du bricolage en France est d'environ 31 milliards d'euros, les grandes surfaces de bricolage sont les principaux distributeurs de peinture.
Les peintures blanches sont les plus demandées par les Français, avec plus d'un tiers des ventes.
Les principaux fabricants
- Cromology: Acteur de premier plan, connu pour ses marques réputées telles que Zolpan et Tollens
- AkzoNobel: D'envergure mondiale, AkzoNobel est à l'origine de marques réputées telles que Sikkens et Dulux Valentine.
- Axalta Coating Systems: Spécialisée dans les revêtements pour les véhicules et les applications industrielles.
- Beckers Industrie: Proposant des revêtements industriels spécialisés.
- ONIP: Fabricant français de peintures haut de gamme (peintures Clean'R)
- Théolaur Peintures: Reconnu pour sa gamme de peintures adaptées à l'intérieur et à l'extérieur des maisons.
Détaillants et distributeurs titulaires en bricolage et décoration
- Saint Gobain: présent dans le domaine du bricolage à travers son réseau Point P.
- Gedex: Groupe de premier plan dans le domaine du négoce de matériaux
- Leroy Merlin: l'un des leaders de la vente au détail de produits de bricolage
- Castorama et Bricodépot (Kingfisher): enseignes de bricolage pour particuliers et professionnels
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Rédigée par un analyste dédié, cette étude contient les données les plus pertinentes non accessibles par ChatGPT ou d'autres IA.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché de la peinture
Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements peut être divisé en différents segments, selon leurs différents débouchés. On distingue ainsi :
- Le secteur de la construction et de l'architecture (inclus dans l'étude)
- les peintures bâtiments
- les peintures grands publics et décoratives
- Le secteur industriel (non inclus dans l'étude)
- les peintures industrielles
- les peintures anticorrosion
- les peintures marines
- les peintures de carrosserie
- Les vernis et revêtements divers
Cette étude ne prend en compte que les peintures des bâtiments et les peintures décoratives. Une étude Businesscoot sur la peinture industrielle est disponible ici.
Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements est étroitement lié à la santé économique de ces différents secteurs et débouchés. De cette manière, les niveaux d'activité des segments des peintures bâtiments ou décoratives sont étroitement liés au secteur immobilier et de la construction, tandis que les performances économiques du secteur automobile influencent directement la demande de peintures industrielles.
Le marché mondial de la peinture est en croissance, tirée notamment par le dynamisme de la région asiatique. Cette croissance peut aussi s'expliquer par la hausse mondiale des dépenses en construction ou la croissance du secteur automobile. Il faut aussi inclure des facteurs socioéconomiques tels que l'augmentation continue de la population urbaine mondiale, des dépenses de consommation liées au logement ou plus globalement à l'élévation des niveaux de vie.
Tiré par l'épidémie de Covid-19, le marché de la peinture a connu une croissance de ses ventes de l'ordre de 22% en 2020. En 2021, le marché offrait encore des résultats plus performants qu'avant-crise. En 2022, le secteur continue de croître.
Les fabricants de peintures innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures, et proposent de nouvelles utilités à la simple fonction de revêtement. On trouve par exemple sur le marché: des peintures anti-feu, des peintures à la craie ou des peintures isolantes. Et, du fait d'une conscience environnementale croissante, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement, ou sans composés organiques volatils tel que le plomb, interdit depuis 2004 dans la composition des peintures.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial de la peinture et des revêtements est en croissance dans le monde. En ****, le marché était évalué à ***.* milliards de dollars, en croissance de *.*% par rapport à ****. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*%, pour atteindre ***.* milliards en ****.
Evolution du chiffre d'affaires du marché ...
1.3 Le marché français : un nouvel élan
Dans un article publié en janvier **** par LSA Conso, le marché de la peinture en France réalisait *** millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année ****. L'article témoigne d'un recul de *,* % en valeur et de *,* % en volume.
Après * années d'érosion de son chiffre d'affaires, l'épidémie ...
1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise
L'impact positif sur les grandes surfaces de bricolage
Une étude Businesscoot entièrement dédiée au bricolage et plus détaillée est disponible ici. Il semble que le secteur, qui a souffert des mois sans activité dus au confinement, ait toutefois réalisé un rattrapage dans les mois d'été ...
1.5 Le commerce international de peinture
Le commerce de peinture est enregistré dans le registre des Douanes françaises sous le code **** : Peintures, vernis et revêtements similaires.
On remarque que la balance commerciale de la France dans ce secteur est excédentaire sur ces cinq années, bien que le solde se réduise avec le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande par type de produits : les peintures blanches en tête
La peinture est l'un des produits les plus demandés au sein des produits de bricolage. Selon une enquête réalisée par LSA - conso en ****, **% des **** individus interrogés avaient acheté de la peinture au cours des ** derniers mois.
Les produits de bricolage les plus achetés France, ...
2.2 Entretien rénovation : volume d'activité et dépenses des ménages
Volume d'activité
La Fédération Française du Bâtiment rapporte les variations annuelles du volume d'activité de l'entretien-rénovation. Si l'activité a été relativement stable ces dernières années, elle a connu de fortes variations à partir de ****. Tandis que le volume d'activité a chuté de *.*% en ****, la reprise ...
2.3 La demande sur le marché de la construction
Demande en logements
En ****, ce sont plus de *** *** logements qui ont été commencés, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****, mais une diminution de *,*% par rapport à ****. En effet, l'année **** a marqué une baisse du nombre de mises en chantier en raison de la crise sanitaire. Malgré un rebond en ****, nous ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché de la peinture
La fabrication de peinture
Les entreprise de fabrication de peinture sont relativement peu nombreuses (***) et le secteur semble faire face à une concentration de plus en plus importante. Ainsi, en ****, le secteur comptait *** entreprises et plus de ** *** salariés contre *** entreprises et ** *** salariés en ****, soit une moyenne d'environ ** employés par ...
3.2 La peinture au sein du marché du bricolage
En ****, le marché français du bricolage est estimé à **milliards d'euros. Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années mais l'année **** s'est révélée particulièrement positive, avec un taux de croissance de *,*% par rapport à ****, et les années **** et **** ont confirmé cette dynamique. Taille ...
3.3 Les principaux acteurs
Les acteurs de la fabrication Parmi les principaux fabricants de peinture, on peut citer Sherwin Williams (***), Luxens, V**, Farrow&Ball, Unikalo ou encore Guittet. La marque Dulux Valentine détient **% des parts de marché sur le circuit des Grandes Surfaces de Bricolage. [***] Les acteurs de la distribution La distribution de produits ...
3.4 Zoom sur les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
Les Grandes Surfaces de Bricolage captent près des trois quart du chiffre d'affaires issu des ventes d'articles de bricolage, et ont ainsi une forte emprise sur le marché.
Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage À ...
3.5 Entretien avec Nicolas Dujardin, directeur des opérations chez Océinde
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Production de peinture et dépendance aux fournisseurs
Les cinq composants dans la peinture
Les peintures pour bâtiment et les peintures décoratives sont toujours composées des mêmes composants :
Le liant, polymère qui permet à la peinture de devenir solide au moment du séchage, Le solvant, permettant de rendre la peinture suffisamment fluide pour faciliter ...
4.2 Prix moyens pratiqués
D’après le site maisonentravaux.fr, les artisans peintres peuvent facturer leurs prestations à l’heure ou au mètre carré. Il faut compter entre ** et ** euros H.T pour le tarif horaire d’un artisan peintre, entre ** et **€ H.T par mètre carré. Selon le type de logement (***) est ...
4.3 Indices de prix de production
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de production pour les fabricants de peinture. Si les prix de production sont restés relativement stables pendant plusieurs mois, ils ont connu une forte hausse à partir de mars ****, pour ensuite se stabiliser à partir de janvier ****, conformément à l'évolution de l'inflation ...
4.4 Nouvelles gammes et innovations digitales
En mai ****, ONIP, fabricant de peinture haut de gamme française, a sorti une gamme de peinture Clean'R détruisant jusqu’à **% des formaldéhydes d'une pièce intérieure. [***]. En ****, près de **% des ventes d’ONIP étaient issues de cette gamme.
Le groupe de peinture AkzoNobel, propriétaire entre autres ...
5 Règlementation
5.1 Fiscalité et normes réglementaires
Taux de TVA
Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisés par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Cromology
- Akzo Nobel
- Axalta Coating Systems
- Beckers
- ONIP Omnium National Industriel des peintures
- Théolaur Peintures (Actéo Groupe)
- Bonglet
- EGR Groupe
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Resipoly Chrysor
- Semin
- Toupret
- V33
- Zolpan
- Tollens
- Seigneurie Gauthier
- Ripolin
- Ressource Peintures
- Astral (Akzo Nobel)
- Sherwin Williams
- Sikkens (Akso Nobel)
- Syntilor (Blanchon Groupe)
- Hammerite
- Diot PGM
- Simab Peintures
- Comus Peinture (Oceinde Groupe)
- Savy Brosserie
- Daw Caparol
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des peintures
- Taille du marché français de la peinture
- Evolution des ventes en valeur du marché de la peinture
- Répartition de la production de peinture selon le type de produits
- Les produits de bricolage les plus achetés
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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DAW France s'apprête à fabriquer des produits isolants pour le bâtiment dans la Somme - 11/07/2024
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Castorama revoit sa formule en France pour relancer ses ventes - 28/03/2024
- - Baisse des ventes de Castorama de 4,8%.
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- - En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
- - 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
- - Introduction de Screwfix en France, avec 23 magasins actuels, prévu d’atteindre 15 de plus en 2024 et 600 à terme.
Savy dope sa capacité de production de pinceaux - 14/03/2024
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- - Effectif de la PME : 40 personnes
- - Pourcentage du chiffre d'affaires estimé pour le nouvel isolant : 50% du total
- - Nombre de bouteilles recyclées pour l'isolation d'une maison individuelle : 22 000 bouteilles.
- - En 2023, rachat de Buitex, 40 personnes
- - Buitex fabrique un isolant à partir de bouteiiles PET recyclées
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 11/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Daw Caparol
- 27/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Savy Brosserie
- 21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Comus Peinture (Oceinde Groupe)
- 21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simab Peintures
- 11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diot PGM
- 08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hammerite
- 08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Syntilor (Blanchon Groupe)
- 08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sikkens (Akso Nobel)
- 08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sherwin Williams
- 07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Theolaur
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Astral (Akzo Nobel)
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ressource Peintures
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ripolin
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seigneurie Gauthier
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tollens
- 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zolpan
- 02/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise V33
- 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V33
- 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Toupret
- 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Semin
- 30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Resipoly Chrysor
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
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