Le marché de la peinture industrielle - France (2023)

1.2 Un marché mondial dynamique

Evolution du chiffre d'affaires de la peinture industrielle Monde, ***** - *****, milliards US$

Selon les estimations, le marché mondial de la peinture industrielle devrait croître de **.*% entre **** et ****. La valeur totale de l'industrie passerait alors de *** milliards de dollars en **** à *** milliards de dollars en ****. Cette croissance à venir s'explique par plusieurs facteurs tels que la hausse de la demande de produits à haute durabilité ou encore la généralisation des peintures en poudre.

L'Inde devrait jouer un rôle majeur dans le développement du marché principalement grâce à ses faibles coûts de main d'oeuvre, ses matières premières bon marché et l'urbanisation croissante de sa population. De manière plus globale, la région Asie-Pacifique s'est imposée comme leader du secteur de la peinture industrielle. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années puisque d'après les prévisions elle devrait être la région avec le taux de croissance annuel cumulé le plus élevé au cours des cinq prochaines années. [***]

Les principaux acteurs mondiaux :

les principaux acteurs mondiaux de la peinture industrielle et leur part de marché Monde, ****, en % Statista

1.3 Un marché national en croissance

Chiffre d'affaires de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics France, **** - ****, en milliards € INSEE, INSEE

Le marché de la peinture industrielle est compris dans la catégorie fabrication de peintures, vernis, encres et mastics de la nomenclature de l'INSEE (***). Ce secteur réalise un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros en **** et a crû de **% entre **** et ****. 

La FIPEC, qui représente ** % du marché de la formulation des peintures, a signalé une baisse de l'activité de l'industrie en ****, malgré le soutien du secteur du bâtiment. Cette baisse est attribuée aux augmentations de prix des pigments et des résines, qui ont érodé les marges. Les industries de la peinture ont connu une légère baisse par rapport à ****, avec un déclin de *,* % de l'activité du bâtiment en volume, mais une augmentation de *,* % en valeur. Cependant, les ventes de peintures sur le marché professionnel ont augmenté de ** à ** % entre **** et ****. Les hausses de prix des composants chimiques et de l'électricité ont également impacté l'industrie. [***]

L'industrie de la chimie de formulation, qui comprend les fabricants de peintures, est confrontée à une hausse brutale des coûts de production due à la guerre en Ukraine. Les prix des matières ...

1.4 La France, exportatrice nette de peinture

Balance commerciale du marché de la peinture industrielle France, ****-****, en millions de dollars UNCOMTRADE Traitement : Businesscoot En ****, la valeur des exportations était de **** milliards d'euros et celle des importations de *** millions d'euros. En ****, on observe une baisse de la valeur des exportations et des importations, ce qui pourrait s'expliquer par l'impact de la crise de la COVID-** sur le commerce mondial. En ****, il y a une reprise avec une augmentation de la valeur des exportations à **** millions d'euros et des importations à *** millions d'euros. Cependant, en ****, on observe une légère baisse des exportations et des importations. Le "Taux de couverture" est un indicateur de la performance commerciale d'un pays. Il est calculé en divisant la valeur des exportations par la valeur des importations. Un taux supérieur à * indique que le pays exporte plus qu'il n'importe, ce qui est le cas ici pour toutes les années analysées.  Cependant, on observe une tendance à la baisse du taux de couverture de *.* en **** à *.** en ****, ce qui signifie que la croissance des importations est plus rapide que celle des exportations. Cela pourrait indiquer une dépendance croissante à l'égard des importations ou une compétitivité à l'exportation en baisse.   Répartition des exportations françaises ...

2.1 Une demande dépendante de la santé des industries manufacturières

Chiffre d'affaires du marché de la peinture par type de client Nipponpaint, rapport de ****, en % Nipponpaint

Afin d'approcher la demande de peinture industrielle au sein du marché de la peinture, on s'intéresse à un des leaders du marché : Nipponpaint.On observe ici que la part du chiffre d'affaires de Nipponpaint se fait à **% dans la peinture industrielle (***)

L'industrie automobile utilise la peinture industrielle à la fois sur le marché de la première monte (***). Cette peinture assure deux fonctions primordiales qui sont la garantie anticorrosion supérieure à ** ans pour la carosserie du véhicule et l'esthétisme qui correspond à la différenciation des produits sur le marché.

Dans l'industrie manufacturière, hors automobile, la peinture industrielle joue également plusieurs rôles importants, en particulier la protection, l'isolation et l'esthétisme. Les industries consommatrices de peinture industrielle sont surtout l'aéronautique, le transport ferroviaire et routier, le machinisme agricole, l'électroménager, l'électronique informatique, la téléphonie et les travaux publics. [***]

L'évolution de la demande de l'industrie manufacturière et notamment de l'industrie automobile va avoir un effet majeur sur les perspectives du marché de la peinture industrielle. Contrairement aux idées reçues, l'industrie française se porte plutôt ...

2.2 Une demande croissante pour une peinture industrielle technologique

Ces vingt dernières années, le secteur de la peinture industrielle a considérablement évolué. La caricature mal dégrossie d’un métier approximatif incarné par un barbouilleur insouciant des conséquences de ses actes a cédé la place à une profession high tech où le technicien doit maîtriser des technologies aussi pointues que sont les hydrodiluables, les hauts extraits secs ou les peintures à séchage ultraviolets. Le secteur de la peinture industrielle concentre une forte population de techniciens et d’ingénieurs qualifiés dans les départements Recherche & Développement où le taux d’investissement est particulièrement élevé. Conciliant l’écologie, l’économie et les performances, la chaîne d’application est constamment optimisée.

Les origines de cette innovation continue se trouvent dans l'obligation de s'adapter aux cahiers des charges toujours plus exigeants des secteurs clients. Plusieurs impératifs doivent être pris en compte :

Diminution des coûts de mise en peinture.

Recherche de matières premières plus performantes et économiques.

Concurrence économique.

Demandes spéciques.

Intégration des impératifs environnementaux dont la législation REACH. [***]

La demande de secteurs très spécifiques ...

2.3 Une demande croissante pour une peinture industrielle plus respectueuse de l'environnement

Les usines et les installations industrielles ont été cruciales pour la modernisation de la société humaine. Néanmoins, elles sont à l'origine de nombreux problèmes environnementaux, y compris l'émission de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et la pollution de l'air. De surcroît, une mauvaise gestion des déchets dans ces usines a des conséquences négatives sur la biodiversité.  De nos jours, les unités industrielles sont de plus en plus conscientes de leur impact environnemental et mettent en place des stratégies pour minimiser leur empreinte carbone. Cette prise de conscience est motivée par une demande croissante des consommateurs pour des pratiques commerciales durables et par des réglementations fédérales et étatiques. La peinture industrielle contribue à la dégradation de l'environnement. Cela a incité les fabricants et les responsables d'usines à rechercher des alternatives écologiques, telles que les peintures industrielles écologiques proposées par des distributeurs reconnus comme Promain Paints.  La peinture industrielle est spécifiquement formulée pour les machines, les équipements et les produits finis dans les usines et autres unités industrielles. Elle est aussi utilisée pour revêtir les sols et autres surfaces exposés à l'usure ...

2.4 L'industrie automobile : moteur de la demande de peinture industrielle

L'industrie automobile est un acteur clé dans la demande de peinture industrielle car elle a besoin de protéger et d'embellir les surfaces des véhicules. Les peintures utilisées sur les véhicules doivent être capables de résister à des conditions sévères comme l'exposition aux intempéries, aux rayons UV, aux produits chimiques et aux impacts, tout en restant esthétiquement plaisantes. De plus, la tendance à personnaliser les véhicules, les nouvelles tendances de design et un besoin accru d'efficacité énergétique poussent à l'innovation dans les revêtements pour automobiles. Par conséquent, l'industrie automobile est un consommateur majeur de peinture industrielle, nécessitant une haute qualité, durabilité et performance.

L'industrie automobile utilise la peinture industrielle à la fois sur le marché de la première monte (***). Cette peinture assure deux fonctions primordiales qui sont la garantie anticorrosion supérieure à ** ans pour la carosserie du véhicule et l'esthétisme qui correspond à la différenciation des produits sur le marché.

Evolution du chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires de l'industrie automobile a connu des fluctuations entre **** et ****. Il a augmenté de *,*% en **** par rapport à ****, passant de **** millions ...

2.5 Le secteur aéronautique et spatial : un client important en peinture industrielle

Le secteur aéronautique et spatial génère une demande importante de peinture industrielle en raison de ses besoins spécifiques. La peinture est essentielle pour protéger les surfaces des aéronefs et des engins spatiaux contre la corrosion, les conditions environnementales extrêmes et les impacts potentiels. De plus, elle contribue à l'esthétique et à l'identité de marque des véhicules aériens, tout en respectant les normes de sécurité et de performance rigoureuses imposées par l'industrie. En conséquence, le secteur aéronautique et spatial demeure un acteur clé de la demande en peinture industrielle.

Évolution du nombre d'entreprises de la construction aéronautique et spatiale France ****-****, en unités Source: ****

  Chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial France, ****-****, en milliards d'euros Source: Gifas   En France, on voit que le secteur aéronautique et spatial est un marché très important du fait de son chiffre d'affaires élevé (***) mais depuis ****, la croissance du secteur a bien repris avec une augmentation du chiffre d'affaires de **.*% en * ans.

3.1 La chaîne de valeur de la peinture industrielle

Source: ****

La chaîne de valeur de l'industrie est assez classique avec un parcours produit qui va des fournisseurs de matières premières au consommateur final en passant bien sûr par les fabricants de peinture chargés de la réalisation du produit fini et par les distributeurs faisant le lien entre ces fabricants et le consommateur final.

*. Les fournisseurs de matières premières : principalement l’industrie chimique et pétrochimique

La peinture est le mélange de * composants principales : 

Des pigments biologiques ou minéraux, sous forme de poudre. Un liant pour obtenir une pâte plus ou moins fluide, par exemple un liant vinylique, acrylique, les liants alkydes et glycérophtaliques, le liant siloxane… Des additifs peuvent être ajoutés pour créer des effets de brillance, de fluorescence, de souplesse...

En France, ce sont des groupes comme Covestro ou Brabant (***) qui fournissent ces matières premières. La fluctuation des cours de ces matières premières a une influence décisive sur les coûts de production et peut créer de fortes tensions sur les prix. [***]

*. Les fabricants de peintures industrielles

Les fabricants possèdent leurs propres usines et, pour se ...

3.2 Les principaux fabricants de peinture industrielle en France

PPG Industries, Sherwin-Williams, Valspar, AkzoNobel, et Kansai Paint. sont les entreprises au chiffre d'affaires le plus élevé en France dans le domaine de la fabrication de peinture. On peut aussi citer des entreprises comme Axalta Coating Systems, Beckers Group, Cromology, Seigwerk, Frading,Sun Chemical et Flint Group [***]

L'acteur français le plus important est le groupe Cromology, dont le siège est à Issy-les-Moulineaux.

Voici d'autres fabricants de peinture industrielle en France :

*. Everfast *. Aximum *. Normequip *. Hempel Peintures France *. ITW Spraytec *. Plastikolor'Action *. Société Industrielle de Diffusion *. Alterpaint France *. TLM **. France Europe Batiment **. SOB Solutions **. Eurodorthz Production **. Watco **. Coloralu **. Stival **. Progalva Energies **. SP*M **. DACD **. Mecatel Prod SRL **. Mipa coating France **. Electrolube **. CIN Celliose SA **. Setin **. Sigma Coatings **. CD Peintures **. CIN Monopol **. Groupe Durieu **. Broyages et Enduits Modernes Réunis **. Peintures Onip **. PHEM **. A.E.D. France **. BTP Group Achatmat **. KPNS **. Raidho Com SAS **. Rangestock **. Sterma Peintures **. Sinto **. Initiatives Decoration **. Beckers **. Bray Charnelet [***]

3.3 L'évolution et la répartition géographique des emplois du secteur de la peinture industrielle

Evolution du nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture France, ****-****, en unités ACOSS

  Evolution du nombre de salariés dans l'industrie de la peinture France, ****-****, en unités ACOSS Il y a un mouvement de concentration sur le marché français de la peinture avec une baisse de **% du nombre d'entreprises entre **** et ****. Ce mouvement s'accompagne également d'une baisse de l'emploi puisque le secteur compte plus de * *** salariés en moins en **** qu'en **** ce qui représente une diminution de **%. Les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes emploient le plus de salariés dans cette industrie (***)

4.1 Présentation du produit : les différents types de peintures industrielles

Selon l'effet escompté, l'état et la nature des matériaux à recouvrir, il existe * familles de produits de peinture pour le revêtement de surfaces : Les peintures en sous-couches pour uniformiser l'aspect du support Les vernis en couches de finition pour obtenir un effet brillant ou satiné Les lasures en sous-couches et couches de finition pour pénétrer, protéger et/ou colorer le bois Les enduits de préparation destinés à niveler les irrégularités des subjectiles à peindre et les enduits décoratifs pour créer des effets de matière Par l'étendue de leurs champs d'application, l'utilisation des peintures, enduits, lasures et vernis apparaît comme incontournable. Pour couvrir le spectre des différentes demandes sur les produits de revêtement de surfaces, les fabricants se sont organisés en * secteurs d'activités : Décoration : produits de peinture destinés à être mis en œuvre par les particuliers pour leurs besoins propres : revêtements intérieurs et extérieurs, murs, plafonds et sols. Bâtiment : produits de peinture destinés à être appliqués par des professionnels, sur chantiers et sur des subjectiles fixes, dans la construction ou la rénovation de bâtiments. Automobile : produits de peinture ...

4.2 La hausse des coûts de production de peinture industrielle

La production de peinture industrielle nécessite principalement un apport en matières premières de type colorants, pigments et agents tannants et, dans une moindre mesure, de matières plastiques de base. 

Indice des prix à la production, Colorants, pigments et agents tannants France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE

Indice des prix, Matières plastiques sous formes primaires France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE De **** à ****, l'indice des prix des colorants, pigments et agents tannants a connu une augmentation globale, passant de *** à ***,*. Malgré une légère baisse en **** à **,*, l'indice a progressé en **** pour atteindre ***,*, puis a continué à croître lentement jusqu'en ****. Une légère baisse a été enregistrée en **** à **,* avant de bondir à ***,** en **** et à ***,* en ****. Parallèlement, l'indice des prix des matières plastiques sous formes primaires a également augmenté sur la même période, passant de *** à ***,*. Après une baisse à **,* en ****, l'indice a augmenté pour atteindre *** en **** et ***,* en ****, avant de chuter à **,* en **** et à **,* en ****. Toutefois, il a fortement augmenté en ****, atteignant ***,*, et a continué à grimper en **** pour atteindre ***,*. Si l'on rentre davantage dans le détail du prix des matières premières utilisés dans la production de peinture on se rend compte que certaines ...

4.3 La hausse des prix sur le marché français de la peinture industrielle

Indice des prix, Peintures, vernis et autres revêtements encres d'imprimerie et mastics France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE

La hausse du prix des matières premières (***) a logiquement conduit à une hausse des prix de production de peinture. L'indice des prix des peintures a connu une évolution variable sur la période de **** à ****. Il était de *** en **** et a légèrement diminué à **.* en ****. En ****, l'indice a augmenté pour atteindre *** et a continué de croître pour arriver à ***.* en **** et ***.* en ****. En ****, l'indice a légèrement progressé pour atteindre ***.*. En ****, il a atteint ***.*. Enfin, une hausse significative a été observée en **** où l'indice a atteint ***.

Cette tendance haussière peut également être expliquée par l'intégration des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'environnement et l'adaptation à une législation complexe et évolutive qui viennent modifier les processus de production en profondeur. Enfin, il y a une tendance au sur-mesure en matière de peinture industrielle avec des demandes variées et spécifiques des clients qui limitent la possibilité de réaliser des économies d'échelle avec une production de masse. [***]

5.1 Un produit polluant bien réglementé

Le secteur de la peinture industrielle est très réglementé en raison des matières polluantes et toxiques qu'il produit et commercialise. Ces règlementations ont également encouragé le développement technologique de l'industrie avec la recherche de nouvelles solutions pour respecter au mieux les nouvelles exigences légales.

Les principales réglementations sont relatives :

Aux produits (***) A l'étiquetage des produits (***) Au transport des produits (***) Aux implantations des industries chimiques (***)

*. Reach

REACH (***) sur les substances chimiques, fabriquées ou importées. Ce nouveau règlement, le plus ambitieux et le plus important de ces ** dernières années donne la responsabilité aux industriels, d'évaluer les dangers et les risques liés à l'utilisation des produits chimiques et de fournir, aux utilisateurs, des informations permettant une utilisation sûre de ces produits. Toutes les substances fabriquées ou importées à une tonne ou plus par an et par fabricant/importateur doivent être enregistrées pour toutes les utilisations qui en sont faites.

*. Etiquetage sanitaire des mélanges

Si REACH est un règlement qui réforme la mise sur le marché et l'utilisation des produits chimiques, le règlement CLP vise à améliorer l'information fournie par l'emballage et ...

6.1 Une segmentation entre leaders généralistes de la peinture et spécialistes de la peinture industrielle

Source: ****

Le marché français de la peinture industrielle est majoritairement dominé par des grandes entreprises généralistes du secteur de la peinture et du revêtement tels que les Américains PPG Industries et Sherwin-Williams ou le Hollandais AkzoNobel. Toutefois, à côté de ces acteurs, des entreprises spécialisées dans la peinture industrielle tirent leur épingle du jeu comme Axalta Coating Systems ou Becker Industrie, filiale française du Suédois Beckers Group.

A noter que Cromology appartient à DuluxGroup, filiale de NipponPaint.

• Axalta Coating Systems
• Sherwin Williams
• Beckers
• PPG Industries
• Cromology
• Altheora
• Solar Paint (International Colors Group)
• Technima
• Blanchon
• Siegwerk
• Akzo Nobel
• Zolpan
• Cin Celliose
• Aliance Maestria
• EMFI 3M
• Flint Ink Groupe
• Geveko Marking
• NOF metal Coating Europe
• Sika Automotive france
• Socomore
• Armar Peintures
• Colart
• Diot PGM
• Satys Aerospace
• Daw Caparol
• Durieu Groupe
• Mäder groupe
• Unikalo SCSO Société des colorants du Sud-Ouest