Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la peinture industrielle est supérieur à 5,3 milliards d'euros.

Le marché mondial de la peinture industrielle est estimé à 100 milliards de dollars.

Malgré une baisse du secteur français de la construction de 2,5 % en volume en 2022, les ventes de peinture professionnelle ont augmenté de 15 à 20 % entre 2019 et 2022.

Les prix des pigments et les résines ont bondi de 50 à 60 %.

La demande, les secteurs de l'automobile et de l'industrie manufacturière contribuent à une part substantielle de la demande de peintures industrielles.

Le nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture a diminué de 23 % entre 2007 et 2022.

Une vue d'ensemble des acteurs

PPG Industries principalement présent sur le marché de la peinture industrielle dans le monde entier.
Sherwin-Williams géant mondial du secteur
Valspar fournit des revêtements qui répondent aux exigences rigoureuses des applications industrielles
AkzoNobel est un acteur mondial
Kansai Paint apporte une touche orientale aux revêtements industriels
Axalta Coating Systems se spécialise dans les revêtements pour véhicules et équipements industriels
Beckers Group offrant des solutions de revêtement innovantes et durables
Cromology Première entreprise de peinture en France

le marché de la peinture industrielle - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La peinture industrielle est un produit liquide ou pâteux destiné à être appliqué suivant une méthode précise. Une fois posée sur un support, la peinture se transforme en un film solide, sous forme de plastique adhérent. La peinture industrielle a deux objectifs distincts. D'une part, elle protège le support sur lequel elle est appliquée des différentes agressions physiques ou chimiques auxquelles il est exposé. D'autre part, elle offre un aspect esthétique important sur certains marchés.

Le marché mondial de la peinture industrielle est en plein essor avec une croissance de 13.7% prévue entre 2021et 2026. L'Asie-Pacifique fait office de poids lourd dans le secteur et cette tendance ne devrait pas s'arrêter puisque la région est attendue comme première contributrice à la croissance de l'industrie dans les années à venir. L'Inde, en particulier, fait office de locomotive du continent grâce à des coûts de main d'oeuvre et de matières premières faibles et à une urbanisation croissante de sa population. Le marché français de la peinture a lui crû de 26% entre 2018 et 2022.

Les acteurs principaux du secteur sont les producteurs de matières premières, les fabricants de peinture industrielle au premier rang desquels on trouve PPG et AkzoNobel et l'industrie manufacturière (notamment automobile).

Au cours des dernières années la peinture industrielle a évolué vers un modèle moins nocif pour la santé et l'environnement à la suite de la mise en place de nouvelles règlementations à l'échelle française et européenne. Ce phénomène a contribué à accélérer le rapide développement technologique d'un secteur qui s'adapte sans cesse pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques de ses clients (durabilité, qualité de l'aspect, facilité et rapidité de mise en oeuvre ou encore niveau des performances de protection).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Une segmentation entre leaders généralistes de la peinture et spécialistes de la peinture industrielle

Source: ****

Le marché français de la peinture industrielle est majoritairement dominé par des grandes entreprises généralistes du secteur de la peinture et du revêtement tels que les Américains PPG Industries et Sherwin-Williams ou le Hollandais AkzoNobel. Toutefois, à côté de ces acteurs, des entreprises spécialisées ...

Axalta Coating Systems
Sherwin Williams
Beckers
PPG Industries
Cromology
Altheora
Solar Paint (International Colors Group)
Technima
Blanchon
Siegwerk
Akzo Nobel
Zolpan
Cin Celliose
Aliance Maestria
EMFI 3M
Flint Ink Groupe
Geveko Marking
NOF metal Coating Europe
Sika Automotive france
Socomore
Armar Peintures
Colart
Diot PGM
Satys Aerospace
Daw Caparol
Durieu Groupe
Mäder groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires de la peinture industrielle
les principaux acteurs mondiaux de la peinture et leur part de marché
Chiffre d'affaires de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Chiffre d'affaires du marché de la peinture par type de client
Emissions de CO2 dans la production automobile
Evolution du nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture
Evolution du nombre de salariés dans l'industrie de la peinture
Indice des prix à la production des colorants, pigments et agents tannants
Indice des prix, Matières plastiques sous formes primaires
Structure de coûts des fabricants de peinture industrielle
Indice des prix, Peintures, vernis et autres revêtements encres d'imprimerie et mastics
Balance commerciale du marché de la peinture
Répartition des exportations françaises de peinture
Répartition des importations françaises de peinture
Volume de production automobile en France
Evolution du chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles
Chiffre d'affaires du secteur aéronautique et spatial
Évolution du nombre d'entreprises de la construction aéronautique et spatiale

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Dernières actualités

La société française Satys Aerospace « habille » toujours plus d’avions civils et militaires dans le monde - 04/10/2024

- Création de Satys Aerospace : 1986
- Marché annuel de peinture aéronautique : entre 5000 et 6000 appareils (dont 2000 neufs)
- Effectif de Satys Aerospace : 2600 personnes
- Acquisition du nantais SPI pour : 20 millions d’euros
- Chiffre d'affaires attendu pour 2024 : 190 millions d’euros
- Nombre d'avions peints prévu en 2024 : 850 avions (dont 150 Airbus et avions régionaux ATR)
- Objectif de capacité annuelle à l'horizon 2028 : 1200 avions, soit 30 % du marché mondial
- Nouvelles installations prévues d'ici à 2028 : 20 sites dans le monde, dont six dès 2025
- Capacité prévue pour Châteauroux : plus de 50 appareils par an

Le spécialiste de la peinture AkzoNobel (Dulux Valentine) va supprimer 2000 emplois - 24/09/2024

- AkzoNobel va supprimer 2 000 emplois dans le monde, environ 5 % des effectifs globaux de l'entreprise.
- L'entreprise compte un peu plus de 35 000 employés.
- En 2023, AkzoNobel a réalisé un chiffre d’affaires de 10,67 milliards d’euros.
- AkzoNobel est présent dans plus de 150 pays.

Mäder s'associe à des partenaires locaux - 20/08/2024

- Année de création de Mäder : 1993
- Secteurs d'activité : peintures industrielles et matériaux composites
- Nombre de salariés : 600
- Localisation du siège : Villeneuve-d'Ascq, Nord, France
- Expansion internationale : acquisitions en Europe depuis 2000, puis en Inde, Chine, et Mexique
- Part de l'activité à l'export : 50 %
- Chiffre d'affaires de l'entité française : 80 millions d'euros
- Chiffre d'affaires global du groupe : 200 millions d'euros
- Nouveaux marchés visés : États-Unis, Canada, Brésil
- Stratégie de développement : joint-ventures en cas de réponse positive du marché

DAW France s'apprête à fabriquer des produits isolants pour le bâtiment dans la Somme - 11/07/2024

A Boves, près d'Amiens, la filiale française du groupe allemand va produire des colles et des enduits en poudre pour isoler les façades des bâtiments.
L'entreprise prévoit de fabriquer 15.000 tonnes de poudre par an
La filiale française de DAW produit annuellement 1,3 million de bidons de peinture pour les façades et les intérieurs des bâtiments.
Commercialisation des systèmes d'ITE, dont les isolants et les produits en poudre sont importés d'Allemagne qui représentent 30 % de son activité.
En 2023, DAW France a réalisé 50 millions d'euros de chiffres d'affaires.
Le groupe DAW emploie 5.600 salariés à travers le monde, dont 120 sur son site français.

Socomore se renforce dans le contrôle non destructif des matériaux - 23/05/2024

- Fabricant breton de produits pour le traitement de surfaces industrielles sensibles
- Socomore emploie plus de 360 salariés.
- Le chiffre d'affaires de Socomore est de 100 millions d'euros.
- L'entreprise a réalisé plus d'une quinzaine d'opérations de croissance externe.
- Environ la moitié de ces opérations de croissance externe a été réalisée aux États-Unis.
- L'ETI réalise 40 % de son activité outre-Atlantique.

À Tournus, le nouveau process prend forme dans l'usine Valspar de Sherwin Williams - 22/12/2023

Un investissement de 45 millions d'euros a été effectué par le propriétaire, le groupe chimiste américain Sherwin-Williams.
L'usine emploie 172 personnes
L'usine de Tournus a été créée en 1936 et a été rachetée par Sherwin-Williams en 2016.
Le groupe Sherwin-Williams emploie 61 000 personnes dans 25 pays.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Axalta Coating Systems

Sherwin Williams

Beckers

PPG Industries

Cromology

Altheora

Solar Paint (International Colors Group)

Technima

Blanchon

Siegwerk

Akzo Nobel

Zolpan

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Ajouts et mises à jour

20/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mäder groupe
23/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Durieu Groupe
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flint Ink Groupe
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
11/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Daw Caparol
07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Satys Sealing & Painting Group
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flint Ink Groupe
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Diot PGM
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flint Ink Groupe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
29/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour. Les dernières évolutions du secteur on été prises en compte dans la refonte de l'étude pour qu'elle soit adaptée aux enjeux clés du marché de la peinture industrielle en 2023.
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colart
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armar Peintures
21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Socomore
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Flint Ink Groupe
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Theolaur
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sika Automotive france
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NOF metal Coating Europe
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Geveko Marking
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Flint Ink Groupe
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EMFI 3M
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aliance Maestria
30/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cin Celliose
22/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zolpan
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Akzo Nobel
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siegwerk
04/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Siegwerk
20/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Blanchon
03/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Technima