Le marché des équipements de protection individuelle (epi) - France

1.2 Un marché mondial dynamique

Un secteur qui a fortement crû ces dernières années dû au Covid-**

Taille du marché des EPI Monde, **** - *****, milliards US$ CAGR : *,* % Source: ****

Le marché mondial des EPI était évalué à environ ** milliards de dollars américains en ****. Le Covid-**, qui a frappé de manière globale le monde en **** a fait exploser les ventes de masques chirurgicaux et autres matériel de protection, ce qui a boosté les ventes d'EPI pour arriver à un marché de **,* milliards de dollars américains en ****. La fin de la pandémie et la baisse de la demande de matériel de protection laisse ...

1.3 Un marché national en croissance

Estimation de la taille de marché et du taux de croissance

Le secteur apparaît comme porteur et a fortement progressé en dix ans : dans un rapport paru en **** le Synamap (***) évaluait le marché à ***,* millions d’euros pour l’année ****, en **** il est de *,* milliards d'euros. [***]

On obtiendrait donc une croissance annuelle moyenne située de *,*% sur la période ****-****. On notera que le représentant du Synamap évaluait le marché des EPI comme « relativement stable, à plus d’un milliard d’euros » en ****. [***] 

Taille du marché des EPI France, **** - ****, millions € CAGR : *,* % Sources : Synamp, Libération    

1.4 Répartition du marché par secteur d'activité

Estimation des différents segments d'activité

Répartition du chiffre d'affaires par segments d'activités France, ****, en % Source: ****

Bien que les données du précédent graphique datent d'une décennie (***), elles restent toutefois pertinentes et permettent de cerner les principaux segments du secteur des EPI.  Ainsi, bien que les EPI regroupent un nombre très élevé de produits, l’essentiel de l’activité est réalisée à travers * segments : les vêtements de protection, la protection des mains, des pieds et des voies respiratoires. Le syndicat n’a pas souhaité renouveler son étude sur les différents segments d’activité, ...

1.5 Balance commerciale pour certains EPI

Balance commerciale de la France pour les appareils respiratoires et masques à gaz 

Importations et exportations d'appareils respiratoires et masques à gaz pour la France France, ****, en millions d'euros Source: ****

Balance commerciale de la France pour les lunettes de sécurité

  Importations et exportations de lunettes de sécurité pour la France France, ****, en millions d'euros Source : UN Comtrade   En analysant les importations et les exportations de la France avec le reste du monde pour deux types d'EPI - les appareils respiratoires/masques à gaz et les lunettes de sécurité - on se rend compte que, dans le premier cas les importations ...

2.1 Les principaux secteurs clients en France

Répartition du chiffre d'affaires par secteur client France, ****, en % Source: ****

Bien que les données du précédent graphique datent d'une décennie (***), elles restent toutefois pertinentes et permettent de distinguer les principaux secteur-client du secteur des EPI, qui sont ensuite développés dans la suite de cette étude.  On observe une forte concentration des secteurs clients des EPI, le BTP et l’Industrie représentent environ les deux tiers des commandes. Cette répartition du chiffre d’affaires se retrouve également lorsque l’on observe les indicateurs statistiques sur le risque d’accident du travail. Les secteurs ...

2.2 Impact du COVID sur les différents marchés clients

BTP

Le secteur a été très durement touché par la crise du coronavirus (***), le secteur du BTP pourrait se trouver dans une position délicate dans les mois à venir.

Industrie

L’industrie a également été fortement affectée par le confinement français, en avril ****, l’INSEE évaluait la perte d’activité à ** %. Les entreprises exportatrices, davantage intégrées dans la division internationale des processus de production ont été particulièrement touchées. D’après un sondage effectué par Team France Export durant les mois de mars et avril ****, ** % des entreprises industrielles ont stoppé leur activité à l’export. Les ...

2.3 Types d'expositions aux contraintes physiques

Grands type de contraintes physiques France, ****, proportion de salariés exposés Source: ****

Le graphique ci-dessus concerne l’ensemble des types d’employeurs (***), les trois types récurrents de contraintes physiques sont les contraintes posturales et articulaires, la manutention manuelle de charge et les nuisances sonores. Les contraintes posturales et articulaires se détachent nettement et ont certainement poussé les fabricants d’EPI et d’équipements de bureaux à se concentrer sur l’ergonomie et le confort de leurs produits.

2.4 Une exigence croissante de design et de confort

Un renouvellement de l’offre qui donne davantage de place au confort et au design

Si la jeune génération de travailleur s’avère mieux sensibilisée aux risques sécuritaires, notamment dans le BTP, celle-ci est également plus exigeante en termes de confort et de design. [***]

Les produits proposés présentent aujourd’hui un design agréable allié à des spécificités techniques supérieures. Les fabricants vendent des produits plus adaptés et plus agréables, adaptés aux différentes morphologies et avec un certain confort qui peuvent comprendre des dispositifs anti-transpiration par exemple.

En ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Source: ****

3.2 Canaux de distribution : une montée de l'e-commerce

Les principaux canaux de distribution

Répartition du chiffre d'affaires : les différents canaux de distribution France, ****, en % Source: ****

Un accroissement des ventes en ligne On observe d’abord une montée du e-commerce, parmi les principaux bénéficiaires de cette tendance, des pur players comme Oxwork ont émergé. Basée à Corbie, dans la Somme, cette entreprise spécialisée dans la distribution par Internet affiche un taux de croissance annuel de *** % depuis sa création en ****. [***] La création d’un site de vente en ligne permet également aux acteurs historiques de s’adresser aux particuliers et de se ...

3.3 Une concentration qui s'accélère, de nombreuses fusions et acquisitions

Le tableau ci-dessous répertorie les principales opérations sur le marché Français.

Années **** et ****

Année ****

Les objectifs des différentes opérations d'acquisitions sont divers. On y retrouve des objectifs très classiques comme celui de diversifier son portefeuille clients. Mais également des objectifs plus propre au marché, qui est très segmenté. Ainsi certaines opérations visent à prendre position sur un nouveau segment de marché, ou encore à atteindre une taille critique pour peser sur le marché.

Ainsi on assiste à une dilution de l'importance des marchés nationaux dans un marché général qui se globalise ...

4.1 Les différents types de produits

Les équipements de protection individuelle (***)

Les EPI désignent l’ensemble des vêtements et accessoires servant à protéger l’intégrité physique du travailleur, tels que les gants, les casques

Les EPI se classent en trois grandes catégories selon leur degré de protection :

Catégorie EPI *: protection contre les risques mineurs pouvant entraîner des lésions superficielles. Le port de ces EPI n’a aucune conséquence sur la santé de l’utilisateur : tenues de mécaniciens, d’agents de ménage, etc. Catégorie EPI *: protection contre des risques importants pouvant entraîner des lésions graves. ...

4.2 L'innovation de l'offre contribue à la croissance du marché

Si les EPI répondent aujourd’hui aux exigences de design et de confort des utilisateurs finaux, le marché a également été porté par l’innovation technique qui permet une protection plus élevée et de nouvelles applications. C’est cette capacité d’innovation qui a permis au marché des EPI de s’extraire du simple renouvellement des anciens modèles et d’attendre une croissance moyenne estimée à * % ces dernières années.

Exemples de nouveaux produits « techniques »

Protection thermique : Delta Plus a mis au point une parka qui permet de travailler à des températures de -**° pendant * heures. Résistance ...

5.1 Le nouveau règlement européen sur la fabrication d'EPI et ses conséquences

Nouvelle directive, organismes notifiés et normes harmonisées 

En **** un nouveau règlement européen entourant les EPI a été adopté, pour une application depuis le ** avril ****. Afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés et aux États membres de l’UE le temps de s’adapter face à ces nouvelles exigences, une période transitoire de sept ans a été définie. Ainsi les attestations CE délivrées avant le ** avril **** sur la base de l'ancienne directive **/***/CEE sont encore valables jusqu’au ** avril ****.

Source: ****

Le règlement UE ****/*** du * mars **** s’adresse aux fabricants d’EPI et ...

5.2 Code du travail, code du sport et marquage CE : la commercialisation

Code de travail et du sport

Plusieurs EPI relèvent des dispositions du Code du travail. On retrouve ceux destinés à être utilisé dans un cadre de travail évidemment mais aussi d'autres tels que les casques pour sports équestres, les combinaisons de plongée, les gilets de sécurité, brassières et combinaisons destinés à prévenir des noyades, ainsi que les aides à la flottabilité, assimilables à des gilets de sauvetage.

Les aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation, en revanche, relèvent des dispositions du Code du sport, ainsi que les EPI destinés à la pratique sportive ou le ...

6.1 Segmentation

• Oxwork
• Vetementpro.com
• Delta Plus
• Cepovett Groupe
• Ansell
• Robur Molinel
• Molinel
• Manulatex (Bobet Groupe)
• Cotral
• Rubix Europe
• Manutan Groupe
• Descours et Cabaud
• Bruneau
• Guide Gloves
• Pro-Wear
• Protechnique
• EPI Center
• Jallatte
• Ejendals France
• MACC
• Coverguard
• Parade Protection (Eram groupe)
• Climbing Technology
• Manikheir (Medicom)
• Béal Cordes
• Dompro
• Dutel Tissage
• Bollé Safety
• RG Safety
• Altela