Le marché des équipements de protection individuelle (epi) - France

1.2 Un marché mondial dynamique

Un secteur qui a fortement crû ces dernières années dû au Covid-**

Taille du marché des EPI Monde, **** - *****, milliards US$ CAGR : *,* % Source: ****

Le marché mondial des EPI était évalué à environ ** milliards de dollars américains en ****. Le Covid-**, qui a frappé de manière globale le monde en **** a fait exploser les ventes de masques chirurgicaux et autres matériel de protection, ce qui a boosté les ventes d'EPI pour arriver à un marché de **,* milliards de dollars américains en ****. La fin de la pandémie et la baisse de la demande de matériel de protection laisse entrevoir une baisse des ventes mondiales - qui restent cependant bien plus importantes qu'avant la pandémie - et un marché qui se contracterait à ** milliards de dollars américains en ****, avec un CAGR de -*,*% par an (***)

Les EPI sont par ailleurs activement recherchés par les employeurs des secteurs clients, des équipements de protection efficaces permettent d'économiser les dépenses excédentaires liées au temps de production perdu, aux accidents du travail et aux frais médicaux.

La forte croissance du marché depuis **** est aussi favorisée par différentes directives réglementaires qui obligent les employeurs ...

1.3 Un marché national en croissance

Estimation de la taille de marché et du taux de croissance

Le secteur apparaît comme porteur et a fortement progressé en dix ans : dans un rapport paru en **** le Synamap (***) évaluait le marché à ***,* millions d’euros pour l’année ****, en **** il est de *,* milliards d'euros. [***]

On obtiendrait donc une croissance annuelle moyenne située de *,*% sur la période ****-****. On notera que le représentant du Synamap évaluait le marché des EPI comme « relativement stable, à plus d’un milliard d’euros » en ****. [***] 

Taille du marché des EPI France, **** - ****, millions € CAGR : *,* % Source: ****

En termes de segments de catégories de produits, la protection de la tête domine largement le marché, représentant ** % du total. Ce segment se distingue non seulement par son poids, mais aussi par la diversité des équipements qu’il englobe, allant des protections respiratoires, devenues essentielles avec la crise sanitaire, aux casques de sécurité.

À lui seul, ce segment pèse plus que la somme des deux catégories les moins importantes, celles des protections du corps et des membres inférieurs.

Les EPI par catégories France, ****, en % Source: ****

 Les protections des membres supérieurs, majoritairement constituées de gants, se ...

1.5 Balance commerciale pour certains EPI

Balance commerciale de la France pour les appareils respiratoires et masques à gaz 

Pour ce graphique, nous prenons le code ****** qui correspond aux "Appareils respiratoires et masques à gaz, y.c. les parties et accessoires (***)"

Importations et exportations d'appareils respiratoires et masques à gaz pour la France France, ****, en millions d'euros Source: ****

Balance commerciale de la France pour les lunettes de sécurité

Pour ce graphique, nous prenons le code ****** qui correspond aux "Lunettes correctrices, protectrices ou autres et articles simil. (***)".

  Importations et exportations de lunettes de sécurité pour la France France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les deux graphiques mettent en évidence des tendances distinctes sur le marché des équipements de protection individuelle (***) en France, notamment sur les appareils respiratoires, les masques à gaz et les lunettes de sécurité.

Pour les appareils respiratoires et masques à gaz, la France se positionne comme un exportateur net, avec une valeur des exportations (***). Cela souligne une expertise et une capacité de production nationale solide dans ce segment stratégique, renforcé par une demande internationale accrue, particulièrement suite à la crise sanitaire. Ce positionnement à l’export illustre également le potentiel d’innovation et de compétitivité des acteurs français sur un marché globalisé.

À l'inverse, les ...

2.1 Les principaux secteurs clients en France

Les secteurs ci dessous sont ceux ayant le plus recours aux EPI (***). Ainsi, analyser la dynamique de ces secteurs revient à analyser la dynamique du marché des EPI:

L'emploi salarié dans les différents secteurs   Emplois salariés dans le secteur de l'industrie France, ****-****, millions de personnes Source: ****

Entre **** et ****, l'emploi industriel a légèrement diminué avant de se stabiliser autour de *,** millions en ****. Ce secteur reste crucial pour la demande d'EPI en raison des risques inhérents aux environnements de travail.

  Emplois salariés dans le secteur de la construction France, ****-****, millions de personnes Source: ****

Après un creux en ****-****, les emplois dans la construction ont progressé pour atteindre *,** million en ****. Ce secteur reste un des plus gros consommateurs d'EPI, notamment pour les protections antichute et respiratoires.

Emplois salariés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration France, ****-****, milliers de personnes Source: ****

Ce secteur connaît une croissance constante, passant de *,** million en **** à *,** million en ****. Bien que moins risqué, l'usage d'EPI, comme les gants et vêtements de protection, reste pertinent pour l’hygiène.

  Emplois salariés dans le secteur des services de la santé France, ****-****, millions de personnes Source: ****

Relativement stable à *,** million ...

2.2 L'emploi salarié (en particulier public tire la demande)

L'emploi salarié, et en particulier celui dans le secteur public, constitue un moteur clé du marché des équipements de protection individuelle (***). Ce marché est directement influencé par les besoins d'équipement d'une main-d'œuvre variée, incluant les salariés, les intérimaires et les agents publics, ainsi que des indépendants comme les artisans.

Dans le secteur privé, les chantiers du BTP et les usines industrielles concentrent une part majeure de la demande, en raison des risques inhérents à ces environnements de travail. En parallèle, le secteur public joue un rôle central, avec des obligations strictes concernant le port des EPI pour de nombreuses catégories de personnel, telles que les professionnels de santé, les forces de l’ordre (***) et les pompiers. Cette demande croissante, portée par des exigences de sécurité et des réglementations, illustre le poids déterminant de l’emploi salarié, et plus particulièrement du secteur public, dans la dynamique du marché des EPI.

Evolution de l'emploi salarié Français France, ****-****, en % Source: ****

Au troisième trimestre ****, l’emploi salarié en France a progressé de *,* % par rapport au trimestre précédent, soit une création nette de ** *** emplois, après ...

2.3 Les maladies professionnelles: un déterminant essentiel de la demande

Les troubles musculosquelettiques (***) complètent ce panorama:

Les principales pathologies reconnues comme maladies professionnelles France, ****, en unités Source: ****

Les maladies professionnelles influencent directement la demande d’équipements de protection individuelle. Les TMS, par exemple, justifient l’utilisation croissante d’équipements ergonomiques, comme des gants anti-vibrations ou des harnais conçus pour limiter les efforts physiques et réduire les risques de blessures. Les maladies respiratoires, fréquemment liées à l’exposition à des substances toxiques (***), soulignent l’importance des protections respiratoires avancées.

L’augmentation des reconnaissances des maladies psychiques (***), met en lumière l'importance de solutions de protection innovantes pour limiter les expositions.

Ainsi, l’évolution des pathologies professionnelles et leur reconnaissance favorisent le développement et l’adoption d’EPI toujours plus spécifiques, à la fois pour répondre aux exigences réglementaires et pour protéger efficacement les travailleurs dans des environnements variés et souvent dangereux.

2.4 Les accidents du travail sont un déterminant de la demande

Les accidents du travail sont un déterminant de la demande et également un indicateur. Analyser quels accidents sont les plus fréquent permet de donner une direction aux fabricant d'EPI. Par exemple, le rapport de l'assurance maladie de **** met en lumière que **% des accidents du travail sont liés aux manutentions manuelles:

Les accidents du travail par types France, ****, en % Source: ****

Pourtant, les accidents du travail sont en baisse quand on compare **** et ****: On passe de *** *** à *** *** soit une baisse de *.*% entre les deux années:

Accidents du travail en France France, ****-****, en unités Source: ****

Pour ce qui est des accidents mortels, on en compte *** en ****: **% sont la conséquence de malaises et **% d'accidents routiers:

Les types d'accidents mortels en France France, ****, en % Source: ****

Les secteurs du santé, nettoyage et travail temporaire sont les plus touchés, représentant ** % des accidents. Cette prédominance reflète des environnements de travail où les risques sont multiples, nécessitant des EPI adaptés, notamment pour prévenir les blessures liées à la manipulation de produits chimiques ou au travail physique intensif.

Le secteur alimentaire, avec ** %, et les transports, avec ** %, illustrent également des besoins cruciaux en équipements de protection, tels que ...

2.5 Une exigence croissante de design et de confort

Un renouvellement de l’offre qui donne davantage de place au confort et au design

Si la jeune génération de travailleur s’avère mieux sensibilisée aux risques sécuritaires, notamment dans le BTP, celle-ci est également plus exigeante en termes de confort et de design. [***]

Les produits proposés présentent aujourd’hui un design agréable allié à des spécificités techniques supérieures. Les fabricants vendent des produits plus adaptés et plus agréables, adaptés aux différentes morphologies et avec un certain confort qui peuvent comprendre des dispositifs anti-transpiration par exemple.

En plus de ces améliorations techniques, les EPI gagnent en élégance et s’inspirent des codes des marques de vêtements généralistes. Pour les chaussures, les fabricants s’inspirent des codes des sneakers et du sportswear urbain. Cette tendance s’est d’autant plus étendue que des marques généralistes sont présentes sur ce marché avec Timberland Pro, le suédois Blakläder ou encore Puma.[***]

D’après Valérie Muller, responsable produit chez Uvex-Heckel la conception des workwear associe aujourd’hui des designers issus du secteur de l’habillement sportif à même de ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Source: ****

3.2 Canaux de distribution : une montée de l'e-commerce

Les principaux canaux de distribution

Répartition du chiffre d'affaires : les différents canaux de distribution France, ****, en % Source: ****

Un accroissement des ventes en ligne On observe d’abord une montée du e-commerce, parmi les principaux bénéficiaires de cette tendance, des pur players comme Oxwork ont émergé. Basée à Corbie, dans la Somme, cette entreprise spécialisée dans la distribution par Internet affiche un taux de croissance annuel de *** % depuis sa création en ****. [***] La création d’un site de vente en ligne permet également aux acteurs historiques de s’adresser aux particuliers et de se positionner sur les ventes en BtC. Le spécialiste de la chaussure de protection Gaston Mille assure avoir créé un site marchand afin de s’adresser à « la demande exponentielle de la part de particuliers ». [***]

  Principaux acteurs online présents sur le marché des EPI France, **** en moyenne des visites mensuelles sur le premier semestre **** Source : Similarweb Le leader en termes de nombre de visites mensuelles est VetementPro.com. Créée en ****, l’entreprise propose plus de ** *** références qui lui permettent d'atteindre un chiffre d'affaires de **,* millions d'euros en **** pour une marge d'EBITDA de *% [***] Ce comparatif n’inclut ...

3.3 Les distributeurs automatiques d'EPI : une solution innovante et stratégique

Les distributeurs automatiques d'Équipements de Protection Individuelle (***) s’imposent progressivement comme une solution incontournable dans les environnements industriels exigeants. Ces dispositifs, développés par des acteurs tels que Logiprox ou encore Lanzi Group, permettent d’allier efficacité, sécurité et optimisation des coûts pour les entreprises.

Dans des secteurs comme les aciéries, les usines chimiques ou encore le BTP, les besoins en EPI sont fréquents, variés et critiques pour la sécurité des collaborateurs. Les distributeurs automatiques permettent une mise à disposition immédiate et sécurisée des équipements, souvent au moyen d’un badge nominatif. Cette solution garantit que chaque utilisateur accède à l’EPI adapté à son poste, tout en réduisant le risque d’erreurs. En complément, les distributeurs modernes sont équipés d’écrans interactifs diffusant des fiches sécurité ou des consignes spécifiques, renforçant la sensibilisation au bon usage des équipements.

Les distributeurs automatiques, positionnés stratégiquement à proximité des zones de production, réduisent les déplacements inutiles et permettent un gain de temps significatif pour les équipes. Selon Logiprox, cette optimisation peut réduire le temps de prise de poste à moins de ** secondes. Par ailleurs, ces ...

3.4 Une concentration qui s'accélère, de nombreuses fusions et acquisitions

La crise du coronavirus a joué un rôle de catalyseur dans cette transformation. Fragilisées par les fermetures imposées et la baisse d’activité, de nombreuses TPE indépendantes, représentant environ ** à ** % du marché avec *** points de vente en ****, ont envisagé de rejoindre des groupements pour bénéficier de conditions d’approvisionnement plus avantageuses. Ces petits acteurs, localisés à proximité des bassins industriels en régions comme Rhône-Alpes et Île-de-France, apportaient historiquement des services à forte valeur ajoutée tels que la formation, la gestion des achats ou encore la maintenance.

En parallèle, les acteurs majeurs du marché ont adopté une stratégie offensive en multipliant les acquisitions. Par exemple, RG Safety, leader du marché, a racheté le groupement EPI Center, ajoutant ** points de vente à son réseau. De son côté, Protecthoms, autre acteur clé, a renforcé son implantation nationale et internationale via des acquisitions stratégiques dans l'ouest et le nord de la France, tout en diversifiant ses activités, notamment dans la fabrication de masques de protection en réponse à la crise. [***]

Le tableau ci-dessous répertorie les principales opérations sur le marché Français.

Années **** et ****

Année ****

Les objectifs des ...

4.1 Les différents types de produits

Les équipements de protection individuelle (***)

Les EPI désignent l’ensemble des vêtements et accessoires servant à protéger l’intégrité physique du travailleur, tels que les gants, les casques

Les EPI se classent en trois grandes catégories selon leur degré de protection :

Catégorie EPI *: protection contre les risques mineurs pouvant entraîner des lésions superficielles. Le port de ces EPI n’a aucune conséquence sur la santé de l’utilisateur : tenues de mécaniciens, d’agents de ménage, etc. Catégorie EPI *: protection contre des risques importants pouvant entraîner des lésions graves. Ils sont soumis à des tests et à des normes strictes : par exemple les gilets ou les bottes à haute visibilité. Catégorie EPI *: protection contre des risques mortels pouvant entraîner des lésions irréversibles. Leur chaîne de production est extrêmement surveillée afin d’en garantir la meilleure qualité : casques de pompiers, tenues de feu, etc. 

On distingue par ailleurs neuf grandes familles d’EPI :

Protection de la tête : casques, cagoules ; Protection des yeux : lunettes, masques ; Protection des yeux et du visage ; Protection de l’ouïe : serre-tête, bouchons d’oreille, coquilles actives ou passives ; Protection ...

4.2 L’avènement des EPI connectés : une « révolution » technologique

Si les EPI répondent aujourd’hui aux exigences de design et de confort des utilisateurs finaux, le marché a également été porté par l’innovation technique, permettant une protection plus élevée et de nouvelles applications. Cette capacité d’innovation a permis au marché des EPI de dépasser le simple renouvellement des anciens modèles pour atteindre une croissance moyenne estimée à * % ces dernières années.

Les exemples abondent pour illustrer cette révolution technologique. Par exemple, Delta Plus a mis au point une parka thermique capable de maintenir l'utilisateur à une température confortable de -**°C pendant * heures, tandis que la société Victoire a développé une casquette de protection destinée aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels.

Les objets connectés ont ouvert la voie à des avancées sans précédent dans le domaine des EPI, en intégrant des capteurs et technologies intelligentes qui renforcent la sécurité et offrent des fonctionnalités adaptées aux besoins des travailleurs.

Chaussures connectées : Gaston Mille propose des modèles équipés de la technologie TRAXxs, capables d’avertir en cas de chute ou lors de la traversée d'une zone dangereuse. [***] Vêtements connectés : ...

4.3 Les EPI éco-responsables

L'urgence climatique et les exigences croissantes en matière de durabilité ont poussé les fabricants d'équipements de protection individuelle (***) à transformer leurs pratiques. Ces acteurs intègrent désormais des solutions écoresponsables dans leurs processus de production, répondant à la fois aux attentes des consommateurs et aux nouvelles régulations environnementales. Les exemples de Lemaitre Sécurité, Uvex, et Mapa SAS mettent en lumière une transformation stratégique profonde dans le secteur.

Lemaitre Sécurité s'illustre avec son label interne, Lemaitre Safety Green, visant à réduire l'impact écologique tout au long du cycle de vie de ses produits. En début d'année, l’entreprise a lancé une première gamme de chaussures de sécurité comprenant jusqu’à ** % de matières recyclées, comme le polyol utilisé dans les semelles. Ce projet s’inscrit dans une démarche circulaire où les déchets de production, tels que les embouts et semelles, sont récupérés et réemployés pour limiter les déchets. En parallèle, Lemaitre a développé le programme Lemaitre Circular, qui prend en charge la gestion de la fin de vie des produits pour favoriser leur recyclage. La priorité donnée aux circuits courts ...

5.1 Le nouveau règlement européen sur la fabrication d'EPI et ses conséquences

Nouvelle directive, organismes notifiés et normes harmonisées 

En **** un nouveau règlement européen entourant les EPI a été adopté, pour une application depuis le ** avril ****. Afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés et aux États membres de l’UE le temps de s’adapter face à ces nouvelles exigences, une période transitoire de sept ans a été définie. Ainsi les attestations CE délivrées avant le ** avril **** sur la base de l'ancienne directive **/***/CEE sont encore valables jusqu’au ** avril ****.

Source: ****

Le règlement UE ****/*** du * mars **** s’adresse aux fabricants d’EPI et fixe les conditions de mise sur le marché, dans l’ensemble des pays membres de l’Union européenne. 

Les EPI  sont désormais répartis en * catégories. Ces catégories sont détaillées dans le guide de catégorisation des EPI. Celui-ci n’a certes pas de valeur réglementaire, mais il donne des indications consensuelles issues des travaux de suivi de la directive **/***/CEE (***).

Source: ****

Les EPI de catégories * et * sont soumis à des procédures d'attestation. Ainsi ils doivent être vérifiés par des organismes notifiés au sein de l’Union européenne ...

5.2 Code du travail, code du sport et marquage CE : la commercialisation

Code de travail et du sport

Plusieurs EPI relèvent des dispositions du Code du travail. On retrouve ceux destinés à être utilisé dans un cadre de travail évidemment mais aussi d'autres tels que les casques pour sports équestres, les combinaisons de plongée, les gilets de sécurité, brassières et combinaisons destinés à prévenir des noyades, ainsi que les aides à la flottabilité, assimilables à des gilets de sauvetage.

Les aides à la flottabilité pour l’apprentissage de la natation, en revanche, relèvent des dispositions du Code du sport, ainsi que les EPI destinés à la pratique sportive ou le loisir (***). Une paire de lunettes de soleil est ainsi un EPI-SL.

Le Code de travail et le code du sport ont donc été adapté aux mesures du règlement (***) n° ****/***. [***]

Le marquage CE et commercialisation de l'EPI

Le fabricant peut indiquer la conformité de l'EPI à l'ensemble des dispositions du réglement EPI en aposant le marquage « CE ».  Il spécifie ainsi que l'EPI répond bien aux exigences essentielles de sécurité, mais aussi à la procédure d’évaluation de la conformité requise pour le produit. Ce marquage est apposé sur chaque EPI, de façon visible lisible et indélébile ...

5.3 Nouveautés règlementaires 2023/2024

L'année **** a marqué une étape importante dans l'évolution des réglementations applicables au secteur des équipements de protection individuelle (***). Plusieurs initiatives ont été prises, tant au niveau européen qu'international, visant à renforcer la sécurité, améliorer la durabilité des produits et mieux encadrer leur utilisation. Ces changements réglementaires traduisent une volonté d'adapter les normes existantes aux enjeux modernes, qu'ils soient environnementaux, industriels ou sociaux.

Une des mises à jour significatives a été le règlement européen REACH (***), publié le * mai ****, qui modifie l'annexe XVII du règlement CE ****/****. Ce texte introduit des restrictions strictes sur l'utilisation du plomb et de ses composés dans le PVC. Désormais, tout article contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à *,* % en poids ne peut être mis sur le marché. Ce règlement, qui entrera en vigueur le ** novembre ****, reflète un effort accru pour limiter les risques sanitaires liés aux substances chimiques dangereuses dans les matériaux couramment utilisés pour la fabrication des EPI.

En parallèle, la décision d'exécution (***) ****/***. En assurant une meilleure uniformité entre les États membres, cette décision facilite également la mise sur le marché des équipements conformes.

Lors du ...

6.1 Segmentation

6.2 Œil de l’analyste : Marché des Équipements de Protection Individuelle (EPI)

Contexte

Le marché des Équipements de Protection Individuelle (***) ****/*** et les récentes normes harmonisées, ont renforcé le cadre d’exigences applicables à ces produits, rendant la conformité une priorité absolue pour les fabricants et distributeurs.

Grandes tendances:

*ère tendance: Une montée en puissance des EPI connectés. Les avancées technologiques ont donné naissance à une nouvelle génération d’EPI intégrant des fonctionnalités connectées, répondant aux besoins des environnements de travail complexes. Des chaussures connectées, capables de détecter les chutes et les zones dangereuses, aux casques munis de capteurs mesurant la toxicité de l’air, ces innovations transforment les EPI en véritables outils de prévention et de surveillance. Le Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (***) a publié en mars  **** un guide pratique sur les EPI connectés, soulignant l'importance croissante de ces technologies dans le secteur.

*ème tendance: La priorité à l’écoconception: Les préoccupations environnementales poussent les acteurs du marché à intégrer des principes d’écoconception dans leurs gammes de produits. Des entreprises comme Lemaitre Sécurité ou Uvex innovent en intégrant des matériaux recyclés, réduisant ...

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