Le marché du courtage en travaux - France (2023)

1.2 Le marché des travaux de bâtiment en France

En ****, le marché français des travaux de bâtiment atteignait, *** milliards d'euros. [***]

Le secteur des logements représente la partie la plus importante du marché : en ****, la construction de logements neufs représentait ** milliards d'euros et l'entretien-amélioration de logements atteignait ** milliards d'euros. 

Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, en milliards d'euros Source: ****

Ainsi, la part de marché attribuée à l'entretien et à l'amélioration des logements s'élevait à **,*%, suivie par les logements neufs à **,*%, et l'entretien et l'amélioration des bâtiments hors logement à **,*%.

Répartition des travaux de bâtiment par type France, ****, en % Source: ****

1.3 Présentation d’un marché en croissance qui répond à un besoin grandissant

Lorsqu’il s’agit de trouver un prestataire pour effectuer des travaux dans son habitat, **% des Français considèrent « ne pas savoir à quelle entreprise s’adresser » et plus de **% estiment « ne pas disposer d’informations fiables dans leurs projets de travaux » selon l’ANIL (***).  Un réel besoin d’accompagnement du client dans la recherche d’un prestataire de travaux fiable est mis en évidence. Par conséquent, le marché du courtage en travaux, en tant qu’intermédiaire entre le prestataire et le client final, a un fort potentiel et répond à un réel besoin. L'activité s'est ainsi fortement développée depuis le début des années ****.

Ce désir de faire appel à un tiers intermédiaire pour réaliser des travaux de construction ou de rénovation répond aussi à * besoins en particulier, qui expliquent l’apparente croissance du marché :

Pallier les risques de malfaçon de la part de l’artisan : le courtier en travaux est censé sélectionner méticuleusement les meilleurs artisans, ce qui diminue le risque ; Contrer les risques de dérapage des coûts de la part du prestataire de travaux : le courtier s’assure de la conformité de tous ...

1.4 L'effet de la crise sanitaire sur le marché

Bien que le secteur du bâtiment se soit effondré de -**.*% sur l'année **** par le fait de la crise sanitaire et des confinements qui ont été mis en place, ce ne sont pas tous les secteurs du bâtiment qui sont au même stade : on s'aperçoit que le neuf baisse drastiquement (***), alors que le secteur de l'amélioration-entretien résiste plutôt bien à la crise, avec une baisse qui s'élève seulement à -*.*%, sachant que ce dernier secteur devrait retrouver en **** le niveau auquel il était en ****, selon les estimations.

Il semble alors que le marché du bâtiment soit porteur d'opportunités pour les domaines suivants :

Les franchises de rénovation énergétique Les franchises de travaux et de rénovation de l'habitat Les franchises de courtage de travaux

Ainsi, les franchises apparaissent aussi comme le meilleur moyen de sécurité et de protection vis-à-vis de la crise de la Covid-** : les aides, l'assistance et les compétences du franchiseur permettraient aux franchisés d'affronter moins difficilement la crise économique. [***]

2.1 Les facteurs qui peuvent influencer la progression du marché

Le prix des biens immobiliers

L’augmentation régulière des prix de l’immobilier peut être avancée comme facteur de croissance du marché. Cela implique que le montant des travaux apparaît comme moins important au regard du prix total. Les ménages peuvent également être incités à en faire davantage pour valoriser leur patrimoine immobilier.

Indice des prix de logements (***) France, ****-****, base *** au T* **** Source: ****

La vitalité des transactions immobilières favorise également la progression du marché des travaux dont la dynamique supporte le marché du courtage en travaux. Et le marché de l'immobilier est particulièrement dynamique dans le segment de l'existant. Les ménages semblent ainsi de plus en plus préférer acheter un bien déjà existant et le rénover, plutôt que de le construire. Ainsi, le nombre de transactions dans l'ancien n'a cessé d'augmenter au fil des années, pour atteindre *,*** million de transactions en ****. Nous pouvons remarquer qu'en ****, au cœur de la pandémie, le volume de vente a légèrement diminué par rapport à l'année précédente.

Toutefois, au cours des années **** et ****, la hausse significative des taux d'intérêt de la BCE ...

2.2 Perspectives des deux marchés liés : la construction et les travaux d’entretien-rénovation des ménages

Les travaux d’entretien-rénovation portent le marché du courtage en travaux

Sur le segment des travaux d’entretien-rénovation, les dépenses des ménages ont progressé de **,*% en **** pour s’établir à **,* milliards d’euros. [***] Depuis ****, ce marché a progressé de *,**% par an en moyenne 

Evolution des dépenses des ménages en travaux d'entretien et rénovation des logements France, ****-****, millions € et % Source: ****

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette progression. D’une part, le nombre de transactions immobilières dans l’ancien a progressé continuellement ces cinq dernières années : de *** *** en février **** à * *** *** à la fin du mois de mai **** (***), la TVA à *,*% pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique, ou l’éco-prêt à taux zéro. [***] 

On peut également citer le dispositif de certificat d'économies d'énergies (***).

La construction : des perspectives en demi-teintes

En juin ****, les autorisations de logements connaissent une reprise et s'établissent à ** ***, affichant une hausse de * % par rapport à mai. Cependant, le nombre de logements autorisés demeure ** % en dessous de sa moyenne sur les douze mois précédant le premier confinement, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (***).

Sur la période de ...

2.3 Profil et dépenses des travaux réalisés par les particuliers en France

Types et motifs de travaux réalisés par les particuliers 

Les citoyens français entreprennent des projets visant à embellir et à entretenir leurs domiciles. Parmi les trois motifs évoqués pour justifier ces travaux, l'accent mis sur l'amélioration esthétique de leur propriété est le principal, cité par **% des Français (***), suivi par l'entretien du bien à hauteur de **%, et la réduction de la facture énergétique à hauteur de **%, classés respectivement en deuxième et troisième choix prioritaires.

Motifs pour la réalisation de travaux France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous montre les réparations énergétiques les plus envisagées, la plus plébiscitée étant l'isolation du toit. Il est intéressant de noter que pour beaucoup des répondants, les travaux qui sont évoqués sur le graphique ont déjà été effectués.

Travaux de rénovation énergétique les plus envisagés par les Français propriétaires France, ****, en % Source: ****

Budget moyen

Les proportions sont équitables entre les budgets les plus élevés et les moins élevés pour les dépenses en travaux : **% des Français dédient un budget moyen inférieur à * *** euros pour leurs travaux et **% y dédient ...

2.4 Une demande tirée par les incitations gouvernementales

La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.

En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. L'ensemble de ces travaux a généré la distribution de primes d'un montant total de *,* milliards d'euros, soulignant ainsi l'impact significatif de ce programme sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des habitations françaises.

Source: ****

MaPrimeRénov’

En janvier ****, le programme MaPrimeRénov' a été introduit pour remplacer les programmes "Habiter Mieux" et le crédit d'impôt pour la transition énergétique (***). Ce programme soutient deux types d'interventions :

Les travaux liés au chauffage et à l'eau chaude sanitaire, avec des montants pouvant atteindre ** *** euros. L'isolation thermique, notamment l'isolation des murs (***), des combles, de la toiture, des parois vitrées, etc. La prime peut également s'appliquer à la ventilation double-flux ou à la réalisation d'un audit énergétique.

Depuis le *ᵉʳ octobre ****, MaPrimeRénov' est accessible à tous les propriétaires, indépendamment de leurs revenus, qu'ils résident dans le logement ou le mettent en location.

MaPrimeRénov', lancée en ****, a ...

3.1 Un marché composé de petites structures - franchisées ou indépendantes

D’après le site quelleenergie.fr, en ****, on dénombre *** courtiers en travaux qui exerçaient en France. Ceux-ci exercent leur profession de manière indépendante ou en franchise. À notre connaissance, aucune donnée plus récente sur le nombre d'acteurs dans le secteur n'est disponible.

Répartition des courtiers selon leur statut France, ****, en % Source: ****

 Parmi les *** courtiers, on trouve *** réseaux, d’autres caractéristiques des courtiers se détachent. [***]

En moyenne ** professionnels du bâtiment sont référencés par chaque courtier Un courtier qualifie en moyenne à ** à ** prospects par mois Enfin, le nombre d’affaires traitées par an varie entre ** à ** affaires par an en fonction son expérience pour un chiffre d’affaires qui atteint ** *** € par an dès la seconde année.

Parmi les arguments avancés pour séduire de nouveaux courtiers, nous pouvons citer la possibilité de travailler en toute indépendance, d’exercer ce métier sans avoir de qualifications particulières, bien qu’une certaine connaissance du secteur de bâtiment soit un plus.

Les barrières à l’entrée s’avèrent plutôt faibles puisqu’il faut compter entre ** *** et ** *** euros d’investissement pour démarrer ...

3.2 Les franchises opérant dans le secteur

Comme vu précédemment, les acteurs du marché du courtage en travaux peuvent être soit des structures indépendantes ou appartenir à un réseau de franchisés. Parmi les principales franchises présentes sur ce secteur, on trouve notamment : 

Activ Travaux : créé en **** et lancé en réseau de franchise dès ****, le réseau ActivTravaux compte aujourd’hui ** implantations en France. [***] AximoTravo : fondé en ****, le réseau AximoTravo est ensuite lancé en franchise en **** et compte aujourd’hui ** implantations. [***] illiCO Travaux : le réseau illiCo travaux a été créé en **** puis lancé en franchise à partir de ****. Aujourd’hui, le réseau compte ** établissements dans toute la France. [***] La Maison des Travaux : créé en ****, le réseau de franchisés compte aujourd’hui près de *** franchisés. [***]

IlliCO Travaux est le réseau de franchisés leader en France. En ****, le chiffre d'affaires des agences du groupe a ainsi enregistré une progression de +**%. [***]

3.3 La concurrence des opérateurs en ligne et du DIY (do it yourself)

Le faible développement de structures nationales peut en partie être attribué à une concurrence importante et protéiforme :

Les sites de devis en ligne  (***) permettent aux particuliers d’avoir un chiffrage de leurs projets via l’obtention simplifiée de devis ; Les prestations de conseil des prestataires d’énergies comme EDF. L’entreprise propose une offre comprenant * types de prestations : le bilan énergétique, le devis des travaux, un financement, l’accès à des professionnels qualifiés ; Les services à la personne (***) ont l’avantage de fournir une gamme complète de services qui peuvent éventuellement comprendre la réalisation de travaux. Ils bénéficient ainsi d’une certaine « captation » de la clientèle utilisant déjà leurs services ;  Les plateformes de mise en relation : les particuliers ou professionnels peuvent proposer des services de ménages, courses ou travaux sur des plateformes comme Jemepropose ou le bon coin.

Les Grandes Surfaces de Bricolage proposent également un service d’intervention. Leroy Merlin fait la promotion de son offre HomeGenius qui fournit une prestation en * temps : une évaluation immédiate en ligne, un rendez-vous téléphonique, une estimation gratuite à domicile, et enfin la réalisation du chantier.

Les particuliers effectuent eux-mêmes ...

3.4 Courtier en travaux AMO : une profession bientôt réglementée

Depuis déjà ** ans, le métier de courtier en travaux AMO existe, mais il n'est pas toujours réglementé ni professionnalisé. L'Institut de Formation de Courtier en Travaux (***) a pris l'initiative de réguler cette profession, souhaitant ainsi instaurer des normes. Actuellement, toute personne ayant des connaissances en construction peut exercer sans diplôme spécifique, ce qui crée des difficultés, notamment des infractions involontaires à la loi, comme le non-respect du délai légal de rétractation de ** jours. Les assurances professionnelles inappropriées sont également un problème courant. Malgré ces défis, la demande pour les services des courtiers en travaux a augmenté, notamment en raison de la demande croissante de rénovations de logements et de l'approche de l'interdiction de louer des biens énergivores. Pour remédier à la situation, l'IFCT cherche à réglementer cette profession en déposant un dossier pour la création d'une fiche RNCP (***). Formation :  La réglementation à venir rendra obligatoire une formation et l'obtention d'un titre professionnel pour exercer en tant que courtier en travaux AMO. Cette réglementation vise à crédibiliser la profession, rassurer les clients et améliorer la réputation des courtiers compétents. L'IFCT offre une ...

4.1 Les services et prix fournis par les courtiers en travaux

Parmi les services fournis par un courtier en travaux et les avantages procurés on trouve :

Un soutien technique et organisationnel ; Un service de conseil ; Une aide face aux dérapages budgétaires ; Une aide face aux risques de malfaçon.

Afin de satisfaire les attentes de sa clientèle, le courtier doit tout d’abord se constituer un réseau de professionnels du bâtiment suffisamment large et diversifié pour pouvoir satisfaire les diverses demandes et créer une véritable concurrence. De plus, il faut s’assurer de la solvabilité des artisans ainsi qu’à l’existence d’assurances.

Le plus souvent, le courtier se rémunère uniquement auprès des entreprises auxquelles il apporte une commission. La prestation comprend la fourniture de devis, mais n’inclut pas le suivi de chantier.

D’après le site Maison en travaux, la commission du courtier en travaux varie en moyenne entre * et **% du montant total des travaux.

Le prix de la rénovation dépend également du type de rénovation désiré :

Source: ****

4.2 Les tendances de prix sur le marché

On considère ici les données fournies par l'INSEE concernant la catégorie de produits "Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements". [***]

L'indice de prix à la consommation de ces produits a enregistré une hausse de plus de **,**% entre **** et ****. Il est important de noter qu'entre **** et ****, l'indice des prix des fournitures destinées aux travaux d'entretien et de réparation des logements a connu une augmentation très modérée. C'est en ****, en raison de l'inflation, que les prix ont fortement augmenté sur une année de près de *%.

Cette augmentation des prix des fournitures pour travaux a un impact sur l'activité des sociétés de courtage en travaux, car les coûts associés aux travaux d'aménagement ou de rénovation augmentent également en parallèle avec la croissance des prix des fournitures.

Indice de prix à la consommation des fournitures pour travaux France, ****-****, base *** en **** Source: ****

4.3 La hausse du coût de l'énergie et des matières premières

L'année **** est marquée par une hausse conséquente des coûts des matières premières et de l'énergie. Cette hausse a des répercussions importantes sur le domaine de la construction et des travaux. Un sondage de HelloArtisan effectué entre le * juillet et le premier septembre **** auprès des professionnels du bâtiment fait état de la situation de ces derniers.

Avez vous constaté une pénnurie de matériaux France, ****, en % Source: ****

**% des acteurs du marché ont ressenti la pénurie de matières premières, parmis eux **% l'ont ressenti dans la menuiserie ainsi que dans la seconde main (***), **% dans le chauffage et **% dans l'isolation.

  Si vous avez constaté une pénurie, dans quel secteur d'activité l'avez-vous ressenti France, ****, en %  

Le graphique ci-dessous nous montre une triste réalité : la hausse du coût des matières premières et de l'énergie a entrainé une augmentation des prix des devis dans **% des cas. Cette donnée peut directement impacter le marché des courtiers en travaux qui vont devoir répercuter cette hausse sur leurs recherches.

  Avez-vous augmenté le prix de vos devis suite à la hausse du coût des matériaux et ...

5.1 Régulation générale concernant les travaux de rénovation

En janvier **** ; le taux de TVA appliqué aux travaux de rénovation a augmenté : il est aujourd’hui de **%. Cependant, si les travaux de rénovation sont liés à des travaux de rénovation thermique, le taux est réduit à *%. Dans ce cas le logement doit être un logement d’habitation, non exploité commercialement et construit depuis au moins * ans.

Depuis le *er avril ****, les artisans sont obligés d’afficher leurs tarifs sur internet.

Dans le cadre d’une copropriété, depuis ****, l’établissement d’un devis est obligatoire : il doit mentionner la somme à payer, les frais de déplacement, le décompte de chaque prestation, ainsi que sa date de validité.

Pour les gros travaux d’entretien (***) les entreprises doivent obligatoirement être mises en concurrence et il faut réunir au minimum deux devis. [***]

Lois encadrant la rénovation énergétique en France :

Loi POPE (***) - ** avril **** : Crée le dispositif des Certificats d'Économie d'Énergie (***). Établit des objectifs de réduction de la consommation d'énergie. Loi Grenelle I - * août **** : Fixe des objectifs en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Loi Grenelle II - ** juillet ...

6.1 Segmentation

• Illico Travaux
• Activ Travaux
• La Maison des Travaux (Franchiseur)
• EnChantier.com (Groupe Batiactu)
• Habitatpresto
• Izi by EDF
• Home Advisor
• Batiweb
• Générale des services (Franchiseur)
• Homly
• Quotatis
• EDF
• Homeserve
• Mon Courtier Energie