Le marché du verre plat - France

1.2 Le marché mondial : une croissance tirée par la construction

La taille du marché mondial du verre plat a atteint ***,* milliards de dollars US en ****. Pour les prochaines années, le groupe IMARC prévoit que le marché atteindra ***,* milliards de dollars US en ****, avec un taux de croissance (***) de *,**% entre **** et ****. [***]

Taille du marché mondial du verre plat France, ****-*****, en milliards de dollars américains Source: ****

La croissance du marché mondial du verre plat est tirée par la hausse de la demande provenant du secteur de la construction qui représente le premier débouché du secteur. Le verre plat est en effet largement utilisé pour des applications telles que les fenêtres, les cloisons et les façades. 

L'industrie mondiale du verre plat est très concentrée. AGC (***) sont les principaux acteurs du marché et sont responsables d'environ **% de la valeur totale du marché. [***]

A l'échelle européenne, trois pays sont responsables de presque la moitié de la production, à savoir l'Allemagne (***). En Europe, la production est donc relativement concentrée geographiquement puisque * pays génèrent les trois quart de la production.

Répartition de la production européenne de verre plat par pays Europe, non daté, en % Source: ****

1.3 Le marché français

L'industrie du verre plat est enregistrée sous le NAF suivant : 

**.**Z : Fabrication de verre plat

Les chiffres ci-dessous ont été obtenus à partir de ce code en plusieurs étapes.

L'Insee fournit les chiffres d'affaires hors-taxes de chacun des segments pour les années **** à ****. [***] L'Insee fournit également les indices de chiffre d'affaires en base *** en **** des deux segments pour les années **** à ****, ce qui permet de calculer les chiffres d'affaires de **** à ****. 

La formule utilisée est la suivante : Chiffre d'affaires de l'année n = chiffre d'affaires de l'année **** x indice de chiffre d'affaires de l'année n / ***.

Taille du marché français du verre plat France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Plusieurs choses sont donc à analyser. Tout d'abord, on peut remarquer que le marché est en croissance de **** à ****, pour passer de ***,** millions d'euros à ***,** millions d'euros, soit une augmentation de **,**%.En ****, le marché connaît une phase de repli, et atteint ***,** millions d'euros. Cela représente une baisse de *,**%. 

La chute est d'autant plus marquée pendant la crise sanitaire. Ainsi, entre **** et ****, le marché chute de **,**% pour passer de ***,** millions d'euros à ***,** millions d'euros.

Le marché connaît un rebond mécanique de **,**% en ****.

1.4 Commerce international : une balance commerciale déficitaire

Les données de cette partie sont obtenues sur le site des Douanes françaises à partir du code suivant : 

**** : Verre plat travaillé

Le taux de couverture permet de mesurer l'indépendance économique d'un pays pour un produit donné et se calcule par la formule : valeur des exportations / valeur des importations x ***.

Le taux de couverture de la France sur le marché du verre plat était de **.*%, ce qui signifie que la balance commerciale est déficitaire sur ce marché.

Importations

Les importations de verre plat, brut et travaillé confondus, se sont élevées à *.*** milliards d'euros en ****, en baisse par rapport à ****. L'évolution des importations semble suivre la tendance générale du marché du verre plat avec une hausse jusqu'en **** puis un recul en ****.L'année **** marquera un recul d'autant plus important que l'épidémie de la Covid-** a largement pénalisé la progression du marché. En ****, les importations françaises s'élèvent à *** millions d'euros, ce qui signifie un rebond mécanique à hauteur de **,**%.

Importations de verre plat brut et travaillé France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

**.**%

**.**%

**.**%

*.**%

Pays d'origine des importations françaises de verre plat France, ****, en % Source : Douanes françaises  

Exportations

La ...

1.5 L'effet de la Covid-19 : chute du chiffre d'affaires et réorientation de l'activité

Au pic de la crise, la chute du chiffre d'affaires en avril **** par rapport à avril **** a été de - **.*% pour les fabricants de verre plat. Le recul a été d'autant plus fort pour l'activite de façonnage et transformation de verre plat qui a atteint - **.*% en avril **** par rapport à avril ****. Cependant, il apparaît que le chiffre d'affaires généré par le façonnage et la transformation de verre plat a retrouvé son niveau d'avant la crise plus rapidement que celui issu de la fabrication de verre plat.

Indice de chiffre d'affaires issu de la fabrication de verre plat (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

  Indice de chiffre d'affaires issu du façonnage et transformation du verre plat (***) France, ****-****, base *** en **** Source : Insee  Cette chute du chiffre d'affaires s'explique par deux principaux effets de l'épidémie de la Covid-**. D'une part, l'arrêt de l'activité des usines pendant le confinement a conduit à une paralysie du marché pendant plusieurs semaines dont l'effet a été d'autant plus important que les usines de cette industrie nécessitent un certain temps pour être redémarrées. D'autre part, la dépendance du marché du verre plat au marchés clients, en ...

2.1 Une demande provenant principalement du secteur du bâtiment et de l'industrie automobile

Le verre plat permet de fabriquer de nombreux produits différents. Une fois fabriqué, le verre plat brut en plaques sortant des usines est façonné et transformé pour fabriquer divers produits, comme des vitrages, rambardes, pare-brises de véhicules, rétroviseurs, vérandas, toits de véhicules, vitrines ou encore des plaques vitrocéramiques.

Le graphique ci-dessous décrit la répartition de la demande européenne de verre plat entre les marchés clients. Bien que les données ne soient pas datées, elles sont révélatrices des principaux débouchés de la fabrication de verre plat, à savoir le secteur du bâtiment et l'industrie automobile.

Le débouché le plus important du verre plat est le secteur de la construction, qui utilise environ **% du verre plat consommé en Europe. Environ ** % sont transformés en vitrage pour l'industrie automobile et les transports. Les *% restants sont partagés entre de nombreuses applications différentes telles que les applications solaires, les appareils électroménagers (***), l'électronique, le mobilier, etc.

Répartition de l'utilisation du verre plat par débouché Europe, ****, en % Source: ****

2.2 Un marché du bâtiment favorable mais qui s'assombrit

Le marché du bâtiment est relativement bien orienté en Europe et en France. L'année **** a marqué une reprise économique qui s'est confirmé ces dernières années. La croissance de la production est particulièrement tirée par la construction de bâtiments non résidentiels et par l'activité d'entretien-rénovation qui sont les segments les plus dynamiques.

Le graphique ci-dessous met en évidence la tendance haussière des mises en chantier depuis ****, en particulier des bâtiments résidentiels. En ****, **.* millions de m² de bâtiments non résidentiels ont été mis en chantier, contre **.* millions de m² en ****. Les mises en chantier de logements ont augmenté en **** puis légèrement diminué pour atteindre *** **** logements mis en chantier en ****.

En ****, on compte ***,* mille logements collectifs, soit moins de ** *** par rapport à ****. En ****, le marché connaît un rebond certain atteignant les ***,* mille logements collectifs, soit un rebond de **,*%.

La hausse de logements individuels en **** est de **,**% et l'on compte ***,* mille logements individuels.

Evolution des mises en chantier France, ****-****, en millions de m² et en milliers Source : Insee et Site du gouvernement FFB   Le marché de la construction reste cependant bien orienté, en particulier le segment de l'entretien-rénovation ...

2.3 Les marchés clients : la baisse de la production automobile et l'effet positif de la transition énergique

L'industrie automobile mal orientée

L'industrie automobile constitue le deuxième débouché de la fabrication de verre plat. Les fabricants de matériels de transport et fabricants automobiles utilisent en effet du verre plat en particulier pour produire des vitrages pour pare-brises et fenêtres latérales, ainsi que des rétroviseurs.

En ****, la production de l'industrie automobile a baissé en Europe et en France pour la première fois depuis ****. Les constructeurs ont en effet perdu d'importantes parts de marché notamment au profit de la Chine en raison de leur retard technologique. En particulier, les nouvelles normes anti-pollution WLTP ont déstabilisé les constructeurs automobiles à la fin de l'année ****, ont entraîné des retards de livraison et fait chuter les immatriculations européennes. Par ailleurs, les tensions commerciales mondiales, notamment entre la Chine et les Etats-Unis, ont  pénalisé les performances à l'export. [***]

En ****, on remarquera une baisse imputable à la crise sanitaire. Une faible reprise est là en **** mais on ne parvient toujours pas aux niveaux de ****.

Moyenne annuelle de la production de l'industrie automobile France, ****-****, base *** en **** Source: ****

La fabrication d'autres matériels de transport dynamique

En revanche, le marché de la fabrication d'autres matériels de ...

2.4 Google Trends : Une saisonnalité de la demande ?

Une saisonnalité de la demande

Note : Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans un pays donné et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé deux fois moins sur la période, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

Google Trends : Evolution de l'intérêt pour le verre plat entre **** et **** France, ****-**** Source: ****

Mis à part un pic en début de l'année ****, et un pic en Octobre ****, on ne peut pas vraiment parler de saisonnalité de la demande. Celle-ci a l'air davantage de s'étaler sur l'année de manière homogène. Les débuts et les fins d'années semblent toutefois recueillir plus de recherches que la moyenne, à l'instar de début **** et la fin de l'année ****.

3.1 Chaîne de valeur de la filière : entre fournisseurs, fabricants et distributeurs

Tel qu'illustré ci-dessous, la filière du verre plat se divise en trois étapes avant la distribution du produit fini : 

Les fournisseurs de sables industriels ainsi que les fournisseurs de verre issu du recyclage (***) fournissent les matières premières aux fabricants de verre plat brut, qui peuvent aussi cumuler des activités de fabrication de verre transformé. Le verre plat brut, découpé en pièces, permet de fournir le verre aux spécialistes du façonnage et de la transformation du verre, qui modèlent par la suite le verre selon leurs commandes et spécificités. Les produits finaux sont ensuite transportés vers les filiales commerciales des fabricants ou bien auprès des négociants, afin d’assurer la distribution finale aux clients industriels : spécialistes des menuiseries de bâtiments, équipementiers des constructeurs de matériels de transport ou encore fabricants de mobilier.

3.2 La production française de verre plat

Le verre plat est principalement produit par flottage qui correspond au procédé moderne de fabrication du verre plat et qui représente l’essentiel de la production de verre plat. Deux autres procédés de fabrication existent cependant, à savoir l'étirage et le laminage.  Le flottage ou "float", principal procédé de production du verre plat, est expliqué par Saint-Gobain comme suit. Actuellement, le verre flotté, issu du flottage, est devenu la norme dans les années ****. Cette technique consiste à verser un ruban de verre fondu depuis le four et à le faire flotter sur un bain d’étain fondu afin de produire une surface parfaitement plane, sans défaut, dont l’épaisseur et la viscosité sont uniformes. La ligne mesure *** mètres au total. Tout commence par l’atelier de composition. Quatre matières premières entrent dans la composition du verre : du sable, de la soude, de la chaux et du calcin. SI la constitution exacte du verre plat varie en fonction du type de verre, la composition la plus courante est celle du verre silico-sodo-calcique qui est décrite par le graphique ci-dessous. Composition du verre plat silico-sodo-calcique France, ****, en % Source : Verre online Ces matières premières ...

3.3 Un marché verre plat brut davantage concentré que le marché du verre plat transformé

Tandis que le marché de la fabrication de verre plat est très concentré en France, avec seulement ** établissements en ****, le marché du façonnage et de la transformation de verre plat est davantage atomisé. Par ailleurs, les deux segments du marché du verre plat ont connu une concentration de l'activité qui s'est manifesté par une stabilité du nombre d'entreprises. En effet, en France, ** entreprises fabriquaient du verre plat en **** contre ** en ****. Certaines de ces entreprises ont également une activité de façonnage et transformation du verre plat. Nombre d'établissements et effectifs de la fabrication de verre plat France, ****-****, en unités Source : Acoss Le marché est de plus en plus concentré et le nombre d'acteurs de la transformation du verre plat est passé de *** en **** à *** en ****. Nombre d'établissements de façonnage et transformation du verre plat France, ****-****, en unités Source : Acoss La forte concentration qui caractérise la fabrication de verre plat a entraîné des ententes entre les acteurs. Par exemple, en novembre ****, * acteurs majeurs du secteur (***) ont été condamnés par la Commission européenne à une amende de ***,* millions d'euros. Leur entente aurait concerné le verre plat utilisé dans le secteur de la ...

3.4 La valorisation du verre plat : encore minoritaire, la filière du recyclage se développe

Les déchets de verre plat issus du second-oeuvre des constructions bénéficient d’une filière de valorisation. Le principal mode de valorisation du verre plat est le recyclage. Après avoir été recyclés, les déchets de verre plat se retrouvent dans les cloisons, les menuiseries, les équipements sanitaires, les miroirs et les murs rideaux. Les déchets de verre plat sont répertoriés sous le code déchet ******.

Le * novembre ****, les ministères de l’Ecologie et de l’Economie, ainsi que les professionnels du secteur, ont signé un Engagement pour la croissance verte, en vue de développer la filière de recyclage du verre plat de déconstruction et de rénovation. En effet, alors que le gisement de verre plat à recycler atteint les *** *** tonnes, le taux de valorisation du verre plat ne dépasse pas les *%. [***]

Les industriels se sont ainsi engagés à atteindre l'objectif de ** *** tonnes de verre plat valorisé d'ici ****, et ** *** tonnes d'ici ****. Ainsi, en ****, les tonnages de verre plat  collectés ont enregistré une hausse de **%. [***] 

Tel qu'illustré ci-dessous, les collecteurs de déchets de verre plat récupèrent les déchets qui sont ensuite décomposés ...

4.1 Typologie des produits

Le verre majoritairement utilisé aujourd’hui comme matériau de construction est appelé verre sodocalcique en raison de sa composition. Outre la production de verre plat brut réservée à une catégorie réduite d’acteurs (***), le façonnage et la transformation du verre permettent de produire une multitude de produits différents pour tout type de secteurs.

Les descriptions des codes NAF relatifs à l'industrie du verre plat informent sur les différents types de verre plat.

Source: ****

D'autres types de verre plat existent, souvent en raison d'applications particulières qui les destinent à des industries spécifiques.

En particulier, de nombreux verres dits "intelligents" ont vu le jour ces dernières années et se caractérisent par des propriétés photométriques variables et commandables. On distingue ainsi : 

le verre à cristaux liquides qui est un verre feuilleté capable d'alterner opacité et transparence le verre photochrome dont les propriétés du verre changent en fonction du rayonnement UV le verre thermochrome qui change de couleur en fonction de la température le verre électrochrome qui change de couleur en fonction du champ électrique 

D'autres types de verre sont apparus ces dernières années, notamment les suivants : 

les ...

4.2 Explosion du prix du verre plat ; les conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation

Les prix de production du verre plat brut et du verre plat travaillé ont connu une évolution similaire ces dernières années et se caractérisent par une tendance haussière interrompue par l'épidémie de la Covid-**. Cette dernière a en effet conduit a une baisse des prix du verre plat brut et une stagnation des prix du verre plat travaillé.

Indice des prix de production France, ****-****, base *** en **** Source: ****

A l'inverse, les prix d'importation du verre plat brut ont chuté à partir d'avril ****, remonté au début de la crise de la Covid-** puis se sont stabilisés à partir de l'été ****.

Mais à partir de ****, les prix ont commencé à progresser de manière quasi exponentielle. Il continue de grimper en dernière date d'Octobre. Cette flambée des prix est imputable à la guerre en Ukraine et l'inflation.

Indice des prix d'importation du verre plat brut France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les prix ont dont explosé depuis ****. En effet, la guerre en Ukraine, les taux bas afin de favoriser la reprise et l'inflation, ont fait explosé l'indice des prix du verre plat.

5. Réglementation

Norme européenne EN ***

Les normes et règles encadrant l'usage du verre plat dans le secteur du bâtiment sont détaillées ici. 

En particulier, comme l’indique l’Afnor, la norme européenne EN ***, qui date du * février ****, instaure des exigences dimensionnelles et qualitatives (***) qui s'appliquent à la glace flottée telle que définie dans l'EN ***-*:****, pour l'utilisation dans la construction.

En particulier, est considérée comme irrégularité d’aspect une irrégularité d’apparence du vitrage susceptible de gêner un observateur regardant l’environnement extérieur à travers le vitrage. [***]

Réglementation thermique **** modifiée en ****

Les fenêtres doivent être réalisées en double ou triple vitrage et comporter une isolation latérale efficace.

Par ailleurs, en ****, la règle des */* de surface vitrée instaurée par la RT **** a été allégée. Avant le *er janvier ****, pour tout bâtiment soumis à la RT****, la somme des surfaces des baies (***) mesurée au tableau devait être supérieure à */* de la surface habitable.

Depuis ****, des exceptions existent :

Pour les bâtiments étroits dont la surface de façade disponible est inférieure à la moitié de la surface habitable et les ...

6. Segmentation des acteurs

• Saint-Gobain Groupe
• AGC
• Riou Glass Groupe
• Devglass
• Focomirrors (Ficosa Group)
• SMR Automotive
• Glas Trösch
• Caloriver
• Vitage Isolant Technique VIT
• Verrissima Group
• SunPartner Technologies
• PPG Industries
• Guardian Industries
• Coprover
• Cevino Glass