Le marché des matériaux de construction - France

1.2 Le marché mondial

Perspectives de croissance :

L'industrie des matériaux de construction génère u n revenu mondial estimé à * *** milliards de US dollars en ****, et est prévu d'augmenter à un taux annuel de *.**% sur la période ****-****. 

Evolution du marché mondial des matériaux de construction Monde, ****-****, en billions de dollars USD Source: ****

Selon les estimations, le marché mondial des matériaux de construction devrait croître à hauteur de *.** billions de dollars USD en ****. 

Principaux acteurs du marché :

Le premier acteur du secteur mondial des matériaux de construction est l'indien ArcelorMittal, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à **.** milliards de dollars. En *e et *e position, on retrouve l'entreprise franàaise Saint-Gobain avec **.** milliars de dollars de chiffre d'affaires, ainsi que Cement Roadstone Holding avec **.** milliars de dollars. 

Principaux acteurs mondiaux sur le marché des matériaux de construction Monde, ****, chiffre d'affaires en milliards de dollars Source: ****

1.3 Le marché national

L'année **** s'annonce contrastée pour le secteur du bâtiment. Des signaux encourageants, comme la baisse des taux d'intérêt et le redressement des permis de construire de *,*% au quatrième trimestre ****, sont présents, mais la remontée du chômage et une activité constructive toujours faible posent problème. Le secteur des matériaux est particulièrement touché, avec une baisse de production confirmée au quatrième trimestre ****, bien que décembre ait vu un rebond de l'activité des granulats (***).

Malgré ce redressement en fin d'année, le quatrième trimestre reste en recul par rapport au précédent, avec des baisses d'activité pour les granulats et le BPE. Sur l'ensemble de l'année ****, les volumes de production ont chuté, atteignant des niveaux historiquement bas.

Les professionnels du bâtiment, bien qu'un peu plus optimistes en janvier, restent prudents. L'amélioration perçue concerne surtout le second œuvre et, dans une moindre mesure, le gros œuvre non résidentiel. En revanche, le secteur du logement reste très dégradé, avec une chute de **% des mises en chantier en ****, atteignant leur plus bas niveau depuis près de ** ans.

En revanche, l'activité des travaux publics ...

1.4 Commerce extérieur

Nous considérons ici l'agrégat suivant : C**B -  Matériaux de construction et produits minéraux divers.

Commerce extérieur des matériaux de production France, ****-****, millions d'euros Source: ****

La balance commerciale est largement déficitaire pour ce secteur : les exportations ne couvrent pas les importations. 

Les exportations et importations de matériaux de construction augmentent dans les mêmes proportions entre **** et **** : le taux de couverture restait stable autour de **%. Entre **** et ****, les importations ont augmenté plus fortement que les exportations, ainsi le taux de couverture a diminué ces dernières années. 

Principaux pays source d'importations de matériaux de construction et produits minéraux divers France, février **** à janvier ****, millions d'euros Source: ****

La majorité des importations est originaire d'Europe : les importations cumulées venant d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne et de Belgique représentent **% des importations françaises en matière de matériaux de construction et produits minéraux divers. Les importations provenant de la Chine représentent *** millions d'euros et ne couvrent que *% du montant total des importations.

Principaux pays de destination des exportations de matériaux de construction et produits minéraux diverss France, février **** à janvier ****, millions d'euros Source: ****

En ce qui concerne ...

2.1 La demande de matériaux de construction largement dépendante du marché de la construction

La demande de matériaux de construction dépend largement de l’activité du secteur de la construction.

Production annuelle du secteur de la construction Europe des **, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice de production dans la construction a connu des évolutions différentes entre l'Union Européenne (***) et la France entre **** et ****. Au sein de l'UE, l'indice est passé de **,* en **** à ***,* en ****, avec une augmentation de **,*%. En France, l'indice a évolué de ***,* en **** à ***,* en ****, restant relativement stable sur la période. On note cependant une chute importante en **** résultant de la crise sanitaire. Toutefois, il convient de noter que l'indice dans l'UE a connu une croissance plus marquée entre **** et ****, avec une augmentation de *%, tandis qu'en France, la croissance la plus notable s'est produite entre **** et ****, avec une augmentation de *%.

Les différents types de bâtiments

Les travaux de bâtiments représentent *** milliards d'euros en ****. Selon la FFB, le neuf représente **% des travaux, soit *** milliards d'euros. L'entretien-rénovation s'élève à *** milliards de dollars, soit **% des travaux.

Répartition par type de construction neuve France, fin avril ****, millions de mètres carrés Source: ****

A fin avril ****, en termes de m*, la majorité des constructions sont ...

2.2 Dépenses publiques en infrastructure

Investissement en construction France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

La construction de bâtiments comprend la promotion immobilière.

L'investissement en construction a stagné après la crise de **** et avait même tendance à diminué entre **** et ****. Cependant, on constate une reprise des investissements en ****. En effet, selon les données de l'INSEE, l'investissement en construction est passé de *** milliards d'euros en **** à *** milliards d'euros en **** avant d'atteindre ***,* milliards en ****.

Après une année **** plus satisfaisante que prévu, grâce à des investissements dynamiques des métropoles et à une décélération de la hausse des coûts de production dans les Travaux Publics, le secteur anticipe une activité stable en ****, bien que contrastée selon les régions et les types de clientèle. L'effet du cycle municipal devrait favoriser l'activité, mais la crise immobilière risque de freiner les investissements des clients privés et des départements. De plus, l'arrêt des travaux pendant une large période autour des Jeux Olympiques **** (***) aura un impact supplémentaire sur la région francilienne.

En ****, malgré une trésorerie solide et un dynamisme des dotations d'investissement, la progression des dépenses des collectivités locales dans les Travaux Publics est ...

3.1 Tissu de production français

Dans cette partie, nous considérons les agrégats suivants : 

**.**Z : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction **.**Z : Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction **.**Z : Commerce de gros de bois et matériaux de construction

Répartition du nombre d'établissements dans les secteurs de matériaux de construction plastique, béton, plâtre France, ****, en nombre d'entreprises Source: ****

Tandis que l’évolution du nombre d’entreprises du secteur est irrégulière entre **** et ****, on constate clairement une baisse du nombre d’employés. En effet, la digitalisation entraîne des évolutions et des gains de productivité dans le métier, avec pour conséquence un frein à l’embauche sur certaines tâches (***).

Nombre d'entreprises dans le commerce de gros bois et de matériaux de construction France, ****-**** Source: ****

Ci-dessus, nous avons considéré les produits avec le code **.**.A. Entre **** et ****, le nombre d'entreprises intermédiaires du commerce du bois et de matériaux de construction a connu des variations.

En ****, il y avait * *** entreprises, ...

3.2 Répartition géographique de l'activité sur le territoire national

On constate une divergence Nord/Sud : le Sud rassemble plus d'établissements que les régions du Nord de la France. Les régions qui rassemblent le plus d’établissements du secteur sont Auvergne Rhône-Alpes, la Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie et l’Ile de France, avec plus de **** établissements dans chacune de ces régions.

3.3 Des acteurs multinationaux

Les principaux fabricants de matériaux de construction en Europe (***):

Source: ****

Le groupe Saint Gobain

Deuxième acteur mondial dans le secteur des matériaux de construction, le groupe français Saint Gobain est aussi très fortement implanté sur le territoire national et bénéficie aussi d'une présence dans ** pays. Ainsi, son chiffre d'affaires mondial atteint en **** **,** milliards d'euros, un chiffre en recul de *,*%. Le géant des matériaux de construction est fortement impacté par la crise de la construction en Europe, enregistrant une baisse de *,*% de ses ventes en ****. Son bénéfice net diminue également de **% par rapport à ****. Cependant, le groupe a atteint une marge d'exploitation de **%, qualifiée de "record".

A titre d'exemple, voici la répartition des revenus du groupe selon le secteur d'activité en **** : 

Revenus du groupe Saint Gobain selon le secteur d'activité Monde, ****, % Source: ****

Le groupe Vicat

Si le groupe français Vicat n'est pas aussi fortement présent dans le monde que Saint-Gobain, il est néanmoins lui aussi un secteur majeur à l'echelle de l'hexagone. En ****, la France représentait **% du chiffre d'affaires total du groupe s'élevant à *.*** milliards d'euros, soit *.*** milliars d'euros pour la France. En ****, le cimentier a ...

3.4 La chaîne de valeurs en proie à des changements

La chaîne de valeurs se divise en * étapes 

Extraction de matière première Production de matériaux de construction Approvisionnement et installation Distribution  marchande Développement et construction

Chaque étape est en proie à des changements technologiques : 

L'automatisation et la robotisation  La digitalisation de la construction l'imprimante *D E-commerce l'intelligence artificielle et l'analyse avancée des données de toutes les unités opérationnelles.

Chacun de ces révolutions intervient à différentes étapes de la chaîne de valeur et participent à l'amélioration de la productivité du secteur. [***]

4.1 Segmentation des produits

Gros oeuvre/Second Oeuvre

On distingue le gros oeuvre du second oeuvre. Le gros oeuvre sont les éléments porteurs qui concourent à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Le second oeuvre correspond à l'habillage de l'ossature.

Types de construction

Les matériaux de construction sont destinés à différents types de constructions, que nous avons énuméré ci-dessous.

Répartition de la valeur ajoutée de la construction France, ****, % Source: ****

L'INSEE distingue quatre sous secteurs de la construction : la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels, le génie civil (***).

En ****, les travaux spécialisés réalisent ** % de la VA de la construction, le génie civil ** %, la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels **%.

Le développement de certains produits par souci écologique

Selon un article du Monde, près de la moitié de la consommation d’énergie et un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont dus à la construction et à l’occupation des bâtiments en France. La réduction de la consommation d’énergie des bâtiments se fait notamment à travers le choix des matériaux, mais aussi le choix de l'artisan partenaire en fonction de sont impact ...

4.2 Les déchets et recyclage des matériaux de construction

Déchets du BTP

Avec *** millions de tonnes de déchets par an, le BTP est le plus gros producteur de déchets en France. Parmi ces *** millions de tonnes, ** millions de tonnes sont attribées au secteur du Bâtiment. [***]

Les déchets issus des travaux publics et du bâtiment proviennent de chantiers publics (***). Il est essentiel de traiter ces déchets, car le secteur de la construction produit environ ** % de tous les déchets du BTP, soit plus que les ** millions de tonnes de déchets ménagers produits chaque année.

La démolition représente ** % de ces déchets, la réhabilitation ** % et la construction neuve ** %. Actuellement, le taux de valorisation des déchets du bâtiment varie de ** à ** % selon les sources, avec des variations importantes selon le type d'activité (***).

  Répartition des déchets selon le type d'ouvrage France, ****, en % Source : Ecologie.gouv  

 Selon Batiadvisor, la répartition des déchets selon le type se fait comme suit : 

-Les déchets inertes, tels que le béton, les tuiles ou la pierre, ne subissent pas de transformation pendant le stockage et représentent **,* % des déchets générés par le secteur ...

4.3 Les matériaux de construction biosourcés

Comme le secteur du bâtiment est au coeur des enjeux du développement durable, la filière des matériaux biosourcés a été identifiée par le ministère de l'Ecologie comme l'une des filières vertes à fort potentiel de développement économique pour l'avenir. Cela s'explique en partie par son rôle dans la réduction de notre consommation de matières premières fossiles, la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la création de nouvelles filières économiques.

La réglementation RE**** est une réglementation environnementale applicable aux bâtiments neufs à partir de **** en France. Elle vise à réduire l'impact environnemental des bâtiments neufs en imposant des exigences plus strictes en matière de performance énergétique, d'empreinte carbone et de confort des occupants.

L'utilisation de matériaux de construction biosourcés permet de se conformer à cette réglementation en répondant à plusieurs exigences. Tout d'abord, ces matériaux sont considérés comme renouvelables et respectueux de l'environnement. Ils sont donc encouragés pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments et favoriser une économie circulaire. Ensuite, les matériaux biosourcés ont des propriétés thermiques et acoustiques ...

5.1 Réglementation

Les matériaux de construction et de décoration en contact avec l’air intérieur sont soumis depuis **** à un étiquetage obligatoire. Il s'agit de l'application du décret ****-*** du ** mars **** afin d'informer le consommateur du niveau d’émission de Composés organiques volatils (***). Les entreprises de Bâtiment doivent donc autant que possible privilégier les matériaux et produits peu émissifs.

Le décret ****-**** oblige tout fabricant d’un produit de construction à se conformer à une déclaration s’il communique sur ses caractéristiques environnementales depuis le *er janvier ****.

La norme NF P **-*** est considérée comme une application de la norme ISO ***** aux produits de construction. Cette dernière porte sur les indicateurs environnementaux d'un objet. Elle propose divers facteurs à prendre en compte pour évaluer l'impact environnemental d'un produit. La vocation de cette norme est d'être utilisée pour l'analyse du cycle de vie d'un prduit. Ainsi, de la même manière, la norme NF P **-*** propose une série d'indicateurs environnementaux et prévoit une évaluation des risques sanitaires sur la qualité de l'air intérieur lors de la mise en œuvre du matériau. [***]

La réglementation RE****, applicable ...

6.1 Quelles sont les forces en présence ?

• Saint-Gobain Distribution Bâtiment
• Chausson Matériaux
• Larivière
• LITT Diffusion (SIG Groupe)
• TOUT FAIRE
• K Line (Liébot groupe)
• Rector Lesage
• Tecnomat
• Herige (ex VM Matériaux)
• Lapeyre
• Descours et Cabaud
• Saint-Gobain Groupe
• Vinci Groupe
• Lafarge (Holcim Groupe)
• Leroy Merlin France (Adeo)
• Castorama France (Kingfisher)
• Mr. Bricolage
• ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
• Brico Dépôt
• Terreal Groupe (Wienerberger Group)
• Alkern Groupe
• Carrières de la Vallée Heureuse
• Gedex Gedimat Gedibois
• Lhoist Groupe
• La Plateforme du Bâtiment (Saint-Gobain Groupe)
• Point P (Saint-Gobain Groupe)
• Bricoman
• Vandersanden
• Eiffage Construction Habitat
• STO Group
• Plattard
• SAMSE Groupe
• Dompro
• Maison Bleue Beton
• Stradal (CRH Group)
• GCP Applied technologies (Saint-Gobain Groupe)
• Chryso (Saint-Gobain Groupe)
• Chryso (Saint-Gobain Groupe)
• Chryso (Saint-Gobain Groupe)
• KP1