Synthèse de notre étude de marché

En France la production des industries extractives de minéraux, et des fabricants de matériaux de construction (bétons, mortiers, plâtre…) est d'environ 9 milliards d'euros.

Les granulats représentent 68% du total et le béton 27%. Les travaux publics et le bâtiment représentent chacun la moitié du marché

Le marché mondial des matériaux de constructionqui englobe les produits de gros œuvre comme le béton, et les produits de finition est supérieur à plus de 1.000 milliards de dollars.

Le marché des matériaux de construction est étroitement lié à la performance du secteur de la construction et des investissements public

Acteurs du marché de l'industrie des matériaux de construction

Saint-Gobain trie
VICAT : spécialisé dans le ciment, les granulats et le béton.
L'irlandaise HRC (Equiom) et l'allemand HeidelbergCement acteurs majeurs du secteur.
Samse, Point P, Brocot Dépot et Chausson Materiaux, GEDEX et Tout Faire acteurs majeurs de la distribution en France
Larivière et LITT spécialisée dans les matériaux de couverture

le marché des matériaux de construction - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché des matériaux de construction désigne le marché où sont commercialisés les produits pour les travaux de gros œuvre (ciment, béton, sable, briques, panneaux en bois ou en verre, etc) et les produits de second œuvre (isolants, laine de verre, mortiers, carreaux en terre cuite, plafonds, etc).

Tout au long de l'étude, nous nous intéresserons et distinguerons les familles de produits suivantes :

le bois brut
les produits de la transformation primaire et secondaire du bois
les matériaux de construction (ciment, sable, gravier, plâtre, etc)

Les usages sont variés et les secteurs demandeurs sont nombreux : 89% des matériaux est à destination de travaux publics et la construction de bâtiments. C’est un marché qui s’adresse à deux types de clientèle : les professionnels (BTP ou artisans) et les particuliers.

Selon l’organisation professionnelle de la branche du négoce de matériaux de construction et du négoce de bois, le marché des matériaux de construction a beaucoup souffert du ralentissement du secteur de la construction et enregistre une baisse de production au dernier trimestre de 2023.

Le marché mondial est prévu d'augmenter à un taux annuel de 4.90% sur la période 2023-2032. La conscience écologique grandissante influence également le marché des matériaux de construction qui s'y adapte en proposant des écomatériaux ou matières biosourcée et se tourne vers le recyclage.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Quelles sont les forces en présence ?

Saint-Gobain Distribution Bâtiment
Chausson Matériaux
Larivière
LITT Diffusion (SIG Groupe)
TOUT FAIRE
K Line (Liébot groupe)
Rector Lesage
Tecnomat
Herige (ex VM Matériaux)
Lapeyre
Descours et Cabaud
Saint-Gobain Groupe
Vinci Groupe
Lafarge (Holcim Groupe)
Leroy Merlin France (Adeo)
Castorama France (Kingfisher)
Mr. Bricolage
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Brico Dépôt
Terreal Groupe (Wienerberger Group)
Alkern Groupe
Carrières de la Vallée Heureuse
Gedex Gedimat Gedibois
Lhoist Groupe
La Plateforme du Bâtiment (Saint-Gobain Groupe)
Point P (Saint-Gobain Groupe)
Bricoman
Vandersanden
Eiffage Construction Habitat
STO Group
Plattard
SAMSE Groupe
Dompro
Maison Bleue Beton
Stradal (CRH Group)
GCP Applied technologies (Saint-Gobain Groupe)
Chryso (Saint-Gobain Groupe)
Chryso (Saint-Gobain Groupe)
Chryso (Saint-Gobain Groupe)
KP1

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Production annuelle du secteur de la construction
Répartition par type de construction neuve
Nombre d'entreprises dans le commerce de gros bois et de matériaux de construction
Nombre d'entreprises intermédiaires du commerce du bois et de matériaux de construction
Nombre de salariés dans le commerce de gros bois et de matériaux de construction
Nombre de salariés dans les établissements intermédiaires
Répartition du nombre d'établissements dans les secteurs de matériaux de construction plastique, béton, plâtre
Répartition des entreprises de commerce de gros bois et de matériaux de construction
Revenus du groupe Saint Gobain selon le secteur d'activité
Revenus du groupe Vicat selon le secteur d'activité
Implantations dans le monde de l'entreprise Vicat
Répartition de la valeur ajoutée de la construction
Augmentation en volume et valeur des isolants biosourcés
Commerce extérieur des matériaux de production
Principaux pays source d'importations de matériaux de construction et produits minéraux divers
Principaux pays de destination des exportations de matériaux de construction et produits minéraux divers
Evolution du CA de toutes les branches de l'UNICEM
Répartition du chiffre d'affaires par branche
Structure du marché
Investissement en construction
Principaux acteurs mondiaux sur le marché des matériaux de construction
Evolution du marché mondial des matériaux de construction
Répartition des déchets selon le type d'ouvrage
Répartition des déchets selon le type

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Dernières actualités

Saint-Gobain se renforce dans la chimie de la construction au Mexique et Amérique centrale - 16/08/2024

Acquisition de FOSROC par Saint-Gobain pour près d'un milliard d'euros.
Achat du groupe mexicain OVNIVER/Cemix par Saint-Gobain pour 815 millions de dollars (environ 742 millions d'euros).
Cemix devrait générer un chiffre d'affaires de 285 millions de dollars cette année avec une marge opérationnelle frôlant 22 %.
Cemix compte 16 usines et environ 1.000 employés. Saint-Gobain a réalisé 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans la zone Mexique-Amérique centrale l'an dernier, sur un total groupe de presque 48 milliards d'euros.
Avec l'intégration de Cemix, le chiffre d'affaires pro forma de Saint-Gobain dans la chimie de la construction s'élèvera à 6,5 milliards d'euros.
Saint-Gobain a une présence dans 76 pays dans le domaine de la chimie de la construction.
Le groupe a réalisé une trentaine d'acquisitions dans le domaine de la chimie de la construction depuis 2021.
Acquisition de CSR en Australie pour 2,7 milliards d'euros, la plus grosse acquisition de Saint-Gobain depuis 20 ans.

L'usine de KP1 renforce son outil de production de dalles alvéolées - 26/07/2024

Production de dalles de béton alvéolées
- Le groupe emploie 1.500 collaborateurs sur 40 sites en France, dont 47 à Ciel (Saône-et-Loire).

Mr.Bricolage dans la lignée d'un marché difficile pour son premier semestre - 26/07/2024

- Chiffre d'affaires total du groupe Mr.Bricolage au 1er semestre 2024 : 1,125 milliard d’euros.
- Variation du chiffre d'affaires sur cette période : -6,5%.
- Chiffre d'affaires en France : 948,4 millions d’euros.
- Chiffre d'affaires à l'international : 170 millions d’euros.
- Répartition des magasins en France :
- 341 magasins Mr.Bricolage,
- 101 magasins Les Briconautes
- 571 magasins affiliés sous enseignes indépendantes.
- Répartition des magasins à l'international : 78 magasins Mr.Bricolage dans 11 pays.
- Total des magasins au 30 juin 2024 : 1091 magasins.

Bâtiment : le plan du nouveau propriétaire autrichien de Terreal, l'expert français des tuiles - 28/06/2024

Nombre d'employés globaux de Wienerberger : 19 000
Chiffre d'affaires global de Wienerberger en 2023 : 4,2 milliards d'euros
Baisse attendue du chiffre d'affaires en France pour l'année par rapport à 2023 : 25 % à 30 %
Revenus proforma de Wienerberger en France pour 2023 : 693 millions d'euros
Nombre de sites de production en France : 25
Nombre de centres de R&D en France : 2
Nombre total de collaborateurs en France : 2 300
Parts de marché en termes de solutions en terre cuite pour façades : 5 %
Part des revenus basés sur la vente de solutions pour les domaines de la couverture et de la structure : 30 %
Part des activités européennes de Terreal dans ses revenus avant l'intégration à Wienerberger : 20 %

Les magasins Leroy Merlin de Russie vont passer sous enseigne Lemana Pro - 28/06/2024

- Début du processus de retrait de Leroy Merlin en Russie : Mars 2023.
- Nombre de magasins Leroy Merlin en Russie avant le changement : 113.
- Nombre de magasins actuels avant le passage à la nouvelle enseigne : 112.
- Nombre de collaborateurs concernés : 45 000.
- Chiffre d'affaires avant le début du retrait : Environ 5 milliards d'euros.

Saint-Gobain achète la société de chimie de construction Fosroc pour 960 millions d'euros - 27/06/2024

Montant de l'acquisition de Fosroc par Saint-Gobain : 1,03 milliard de dollars (environ 960 millions d'euros)
- Année de fondation de Fosroc : 1972
- Présence géographique de Fosroc : forte, tout particulièrement en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique
- Chiffre d'affaires prévu pour Fosroc en 2024 : 487 millions de dollars
- Chiffre d'affaires total prévu pour Saint-Gobain dans le secteur de la chimie de construction après acquisition : 6,2 milliards d'euros dans 73 pays

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Saint-Gobain Distribution Bâtiment

Chausson Matériaux

Larivière

LITT Diffusion (SIG Groupe)

TOUT FAIRE

K Line (Liébot groupe)

Rector Lesage

Tecnomat

Herige (ex VM Matériaux)

Lapeyre

Descours et Cabaud

Saint-Gobain Groupe

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Ajouts et mises à jour

30/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise KP1
03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chryso (Saint-Gobain Groupe)
03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chryso (Saint-Gobain Groupe)
03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chryso (Saint-Gobain Groupe)
03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise GCP Applied technologies (Saint-Gobain Groupe)
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe (Wienerberger Group)
04/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Stradal (CRH Group)
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Bleue Beton
01/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dompro
08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SAMSE Groupe 2
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plattard
27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise STO
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eiffage Construction
22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vandersanden
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bricoman
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Point P (Saint Gobain Groupe)
25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Plateforme du Bâtiment
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lhoist Groupe
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
10/05/2023 - Synthèse de marché : evolution du marché mondial des matériaux de construction et projection, chiffre d’affaires des principaux acteurs mondiaux, taille du marché français, répartition du chiffre d’affaires du marché par branche et par secteur, commerce international
10/05/2023 - Demande : analyse des déterminants de la demande, répartition de la surface construite selon le type de bâtiment et dépenses publiques en infrastructures
10/05/2023 - Structure de marché : analyse du tissu productif français (répartition du nombre d’entreprises et des employés selon le type de matériel produit), répartition géographique de l’activité sur le territoire, principaux fabricants présents sur le sol français, détail de la chaîne de valeur
10/05/2023 - Offre : répartition de la valeur ajoutée du secteur selon l’activité, tendances de l’offre,focus sur l'utilisation des déchets et du recyclage, zoom sur les matériaux biosourcés
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
24/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les matériaux de construction biosourcés a été ajoutée.
13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gedex Gedimat Gedibois
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Holcim Groupe
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAMSE Groupe
21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrières de la Vallée Heureuse
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mr. Bricolage
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Groupe
25/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alkern Groupe