Le marché de l'éclairage public - France

1.2 L'éclairage public dans le monde

Dans le monde, il existe environ *** millions de luminaires d'éclairage public, dont ** % en Asie, ** % en Europe et en Amérique du Nord et ** % en Amérique du Sud. La densité d'éclairage mondiale, en termes de population urbaine pour chaque point d'éclairage, est en moyenne d'environ **, allant de * dans les pays européens à plus de ** en Asie-Pacifique. [***]

Nombre de points lumineux par pays Monde, ****, en millions Source: ****

Compte tenu de la dimension local des projets d'éclairage public, il est difficile d'avoir une estimation précise du marché mondial. Néanmoins, le segment des LED du marché de l’éclairage public valait *,** milliards de dollars américains en ****, et devrait atteindre **,** milliards de dollars américains en ****, croissant à un CAGR de *,**% entre **** et **** [***].

Marché mondial de l'éclairage public Monde, ****-*****, milliards de US $ Source: ****

1.3 Un marché français offrant de belles perspectives de croissance

Selon les données collectées par l'AFE, l’éclairage public en France représenterait en moyenne un chiffre d’affaires de *,* milliards d’euros en ****. Ce chiffre comprend notamment environ * milliard d'euros consacrés à la maintenance, approximativement *** à *** millions d'euros investis dans le renouvellement du parc et plus de *** millions d'euros imputables à la consommation d'énergie. 

Répartition des dépenses des collectivités en éclairage public France, ****, en millions € Source: ****

 On distingue donc trois sous-marchés :

Le marché de la maintenance et de la rénovation, stable Le marché du renouvellement, dépendant des évolutions contextuelles, politiques et conjoncturelles Le marché de la consommation d’énergie

Le marché de l’éclairage public est fort d’espoirs de croissance à court terme, porté par le renouvellement du parc et l’arrivée massive des LED. À horizon ****, les relais de croissance seront portés par les solutions d’éclairage intelligent et la smart city. 

L’AFE estime que le secteur connaîtra une augmentation de *,* millions de points lumineux en **** par rapport à son niveau de ****, aboutissant à un parc total de ** millions de points lumineux. Le nombre de points lumineux devrait ensuite connaître une forte baisse d’ici **** et s’établir ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le budget des collectivités locales

Le marché de l’éclairage public dépend des dépenses des collectivités locales. Avec la crise sanitaire du Covid-**, les finances locales ont été grandement impactées. Le gouvernement estime que l’ensemble des collectivités locales a subi une baisse de recettes fiscales de *,* milliards d’euros, une baisse des ressources tarifaires de *,* milliards d’euros, auxquelles il faut ajouter l’ensemble des dépenses supplémentaires liées à la crise. Au total, les collectivités locales enregistrent une perte nette de *,* milliards d’euros par rapport à ****. [***]

Néanmoins, l’arrêt des activités économiques des villes a permis une baisse d’environ **% de la consommation d’électricité des villes, et donc des dépenses liées à l’énergie. [***]

La crise sanitaire a par ailleurs permis de confirmer certaines tendances. La période du confinement a permis à certaines villes de tester la coupure de l’éclairage public pendant certaines heures de la nuit, et in fine del’adopter. C’est le cas par exemple de la ville d’Orsay, qui a éteint ses lampadaires de ** heures à * heures. [***]

L’impact du Covid-** sur la politique budgétaire des collectivités locales peut donc être à double tranchant. S’il ...

2.1 Un parc luminaire vieillissant nécessitant un renouvellement

Un parc luminaire vieillissant

Source: ****

En ****, sur les ** millions de points lumineux,  ** % du parc d’éclairage était composé de lampes à vapeur de sodium, **% de diodes électrolumineuses (***), * % en lampes à vapeur de mercure et *% de lampes à iodure métallique. [***] 

Malgré tout, le parc reste vieillissant. Entre **** et ****, près de ** % des luminaires d’éclairage public auraient dû être remplacés du fait de la réglementation européenne et des nouvelles performances électriques et photométriques des sources et luminaires. A noter que le taux de rénovation moyen en éclairage public est de l’ordre de * % à *% par an. [***] Malgré un effort conséquent sur le remplacement des lampes à vapeur de mercure, après l’entrée en vigueur en ****, d’une nouvelle étape du bannissement des lampes énergivores (***), encore *% des lampes sont des lampes à vapeur de mercure en ****, soit environ *** *** lampes, principalement dans les communes rurales.

Composition du parc de points lumineux de l'éclairage public France, ****, en % Source: ****

Selon une étude du FNCCR, sur environ ** millions de points lumineux existants, **% des luminaires auraient été installés il y a plus de ** ans. De plus, cette même source affirme qu'il faudrait ** ans pour ...

2.2 L'opinion des Français : un levier indirect

L'éclairage public : un rôle central pour les citoyens français   Rôle de l'éclairage public France, ****, en % Source : Ipsos   Pour les Français, l'éclairage public joue un rôle important notamment en matière de sécurité : ** % des répondants considèrent que l'éclairage public est important pour renforcer les conditions de sécurité le soir et la nuit, et **% des répondants considèrent qu'il est important pour sécuriser les déplacements motorisés (***). * Français sur * estime que sa rue n’est pas assez éclairée selon l'AFE. Cependant le sentiment de satisfaction reste majoritaire : selon le sondage d'IPSOS, une très large majorité des personnes interrogées dans l’enquête (***) sont satisfaits de la qualité de l’éclairage public là où elles habitent. La modernisation du parc   Importance de la modernisation du parc d'éclairage France, ****, en % Source : Ipsos   Pour réduire la consommation en électricité liée à l’éclairage public dans leur commune, l’extinction n’est pas la meilleure des solutions d’après une majorité de personnes interrogées (***). Les points d’amélioration de l’éclairage public cités sont : la consommation d’énergie trop importante (***). [***] Opinion ...

2.3 Des préoccupations environnementales croissantes

Nuisance et pollution lumineuse

Un sur-éclairage entraîne des nuisances et pollutions lumineuses. Pour les petites communes, notamment, l’éclairage public est la première source de nuisances du fait d’équipements obsolètes. Des nuisances atmosphériques sont également relevées telles que la présence d’halos lumineux. On constate également des nuisances d’ordres physiques pour les êtres vivants (***) ainsi que des nuisances impactant la qualité de vie des usagers. La nuit, la lumière artificielle perturbe notre horloge biologique et affecte la faune et la flore nocturne. Certains animaux de nuit deviennent par exemple plus vulnérables car visibles par leurs prédateurs. 

Des réglementation émergent pour faire face à cette problématique 

L'arrêté du ** décembre **** vise à réduire la pollution lumineuse en réduisant la durée d'éclairement : Il reprend notamment certaines règles fixées lors du précédent arrêté telle que l’extinction des lumières des vitrines et des commerces ainsi que les éclairages des façades des bâtiments à *h du matin et celles des bureaux *h après la fin de l’activité. Certaines mesures ont été ajoutées concernant les lumières éclairant le ...

2.4 La demande fluctue légèrement

Le montant annuel du marché, d’environ * milliards d’euros par an, est égal au flux annuel des dépenses des collectivités, c’est-à-dire le flux annuel des appels d’offres. Les villes renouvellent leurs appels d’offres régulièrement (***), le montant de chaque appel d’offre permet d’estimer le marché par revenu des contrats, c’est-à-dire selon les dépenses annuelles de la collectivité.

Des fluctuations dans les montants annuels des appels d’offres peuvent apparaitre en raison de l’hétérogénéité des collectivités les émettant ou de l’arrivée de nouveaux marchés non récurrents. Ainsi, certains appels d’offres de taille conséquente peuvent faire fluctuer le total des montants annuels des appels d’offres lancés. Ainsi, Evesa a gagné l’appel d’offre lancé par Paris en **** et gère le parc parisien de *** *** points lumineux pour un montant total de *** millions d’euros, soit environ ** millions par an [***].

D’autres phénomènes peuvent avoir un impact sur le flux annuel du marché. Par exemple, l’interdiction des lampes énergivores accélère le rythme habituel du renouvellement, faisant apparaitre un marché supplémentaire. ...

3.1 Les collectivités locales, des acteurs centraux

Le rôle central des collectivités territoriales

Les départements se chargent de l’éclairage des voiries départementales et, le cas échéant, des ouvrages publics, sites et bâtiments en leur possession. Concernant les portions de routes départementales traversant une agglomération, c’est au maire de la commune que revient la responsabilité de juger des modalités d’éclairage. [***] Les communes peuvent gérer leur éclairage public soit au niveau communal ou intercommunal, soit en confier la gestion à un syndicat d’énergie.

Le développement de l'intercommunalité

La loi NOTRe rend obligatoire le rattachement des communes à un ensemble intercommunal. L’intercommunalité consiste à transférer la gestion d’un ou plusieurs services publics à une structure intercommunale qui a le statut d’établissement public de coopération intercommunale (***). Elle permet aux communes intéressées par la construction d’un équipement ou la fourniture d’un service public de mutualiser leurs moyens.

 La réglementation entraîne une révision des schémas départementaux de coopération intercommunale vers des EPCI de plus en plus grands. Les fusions d’EPCI se multiplient. Au *er janvier ****, on compte * *** EPCI à fiscalité propre contre * *** au *er janvier ****.

L'éclairage, ...

3.2 L’investissement sur le marché par des acteurs privés grâce à de nouveaux modes de gestion

La commande publique est la forme traditionnelle d'investissement dans l'éclairage public : il s'agit de l’ensemble des contrats passés par les organismes publics pour satisfaire leurs besoins. Ces contrats peuvent ou non être soumis au code des marchés publics. 

Pour la gestion de leur éclairage public, les collectivités peuvent choisir de la confier à un syndicat (***) et enfin de la déléguer via un contrat de partenariat ou un contrat de performance énergétique. Ces formes de contrats permettent de faire passer tout ou une partie de la charge de l’investissement initial à la rénovation. Selon La Gazette des communes, le marché de l’éclairage public en gestion déléguée a bénéficié au cours des dernières années de deux principales nouveautés : 

Le contrat de partenariat, introduit par l’ordonnance du ** juin ****, qui offre la possibilité à une collectivité territoriale de confier contractuellement à un prestataire privé l’investissement et la maintenance d’une réalisation sur une longue durée (***), moyennant un loyer fixé à la signature. Ce modèle contractuel permet une meilleure maîtrise du coût global ainsi qu'une garantie de performance au travers d'une maintenance contractualisée ...

3.3 L'entrée de nouveaux acteurs bouleverse le marché

Les fabricants de lampes, luminaires et candélabres français, soit une cinquantaine d'entreprises employant *.*** salariés, sortent tout juste de plusieurs années sombres. Durant la période ****-****, les spécialistes de l'éclairage public, qui représentent environ un tiers de la profession, ont vu leur chiffre d'affaires fondre de ** % avant de se stabiliser à *,* milliards d'euros en ****. [***]

Parmi, les offreurs sur le marché de l'éclairage public, on distingue des acteurs traditionnels, avec quelques exemples ci-dessous : 

Schréder propose des solutions d'éclairage pour zones piétonnes, les voies routières. L'entreprise se spécialise dans les systèmes intelligents permettant d'adapter l'éclairage à la présence de passants Agora Technologies, et plus particulièrement les filiales GHM et Eclatec spécialisées dans le matériel pour éclairage public Ragni qui se charge de la conception et production d'éclairage public Groupe Lacroix, leader européen dans le domaine de la gestion intelligente de l’éclairage public

Les fabricants traditionnels se voient concurrencés par l'arrivée de start-ups avec des idées innovantes. Face à cette menace, certains choisissent d'investir dans les start-ups. Par exemple, le groupe Lacroix se renforce aujourd’hui sur le marché de la ...

3.4 Le recyclage : une étape obligatoire

Selon l'AFE, le taux de collecte dans les collectivités (***) en ****, était de ** % pour les lampes usagées et * % pour les appareils d’éclairage usagés. L'objectif de taux de collecte à fin **** est de ** % des lampes usagées et ** % des appareils d’éclairage usagés.

Les obligations en matière de gestion des déchets

Dans le cadre de la circulaire sur l’exemplarité de l’État et des recommandations du service des achats de l’État (***), les collectivités sont responsables de leurs déchets jusqu’à leur complète élimination. Un service qui peut être neutre économiquement pour les collectivités, puisque la prise en charge des déchets sur leur territoire par l’éco-organisme Récylum se fait gratuitement. [***] Récylum propose un service gratuit de recyclage des équipements avec mise à disposition de bacs de collecte dans le ateliers. Une intervention ponctuelle sur les chantiers de démolition, rénovation, maintenance est également possible. Les LED étant de plus en plus présentes sur le marché Récylum se prépare dès aujourd’hui à faire évoluer les procédés de traitement pour pouvoir recycler de manière optimale les importantes quantités des lampes à LED qui arriveront ...

3.5 L'évolution de la chaîne de valeur

Tradtionnellement la chaine de valeur du marché de l’éclairage public peut se décomposer en cinq maillons :

La production d’équipements, maillon sur lequel se distingue les équipements historiques tel que Eclatec, Schréder ou Philips mais aussi désormais les nouvelles start-ups de l’éclairage. La conception et l’ingénierie, qui est souvent intégré au reste des services par les grands groups intégrateurs de services que sont Vinci Services, Citeos, Bouygues énergie et service, Engie Solutions, Spie, Citelum et Eiffage. La réalisation de travaux, que les grands groupes et les syndicats peuvent sous-traiter à des acteurs locaux. L’exploitation et la maintenance, maillon le plus lucratif, géré en grande majorité par les grands intégrateurs de services et les syndicats, même si de plus en plus de start-ups de la smart-city proposent des solutions innovantes. Enfin, la fourniture d’électricité, par des fournisseurs classiques (***).

L'apparition de nouvelles technologies modifie profondément le marché de l'éclairage et accroit la complexité de la chaîne de valeur du secteur avec l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

Les services publics gèrent généralement les services d'éclairage public, en acquérant des ...

4.1 Présentation générale des différents produits nécessaires à l’installation d’infrastructures d’éclairage public

Il existe plusieurs types de produits qui sont inclus dans les infrastructures d'éclairage public, et ceux-ci dépendent des équipements et des dispositifs utilisés :

Principaux types de sources lumineuses (***) :

Tubes fluorescents Lampes à vapeur de mercure haute pression Lampes à vapeur de sodium haute pression Vapeur d'halogénures métalliques à haute pression Lampes à induction Lampes LED

Principaux types d'équipements, en relation avec les différentes catégories d'utilisation (***) :

Dispositif en forme ouverte avec plaque En forme de jupe d'appareil en forme d'ouverture Appareil ogival de type ouvert Appareil en forme fermée Dispositif en forme fermée pour mobilier urbain Dispositif en forme fermée pour pistes cyclables Appareil en forme de tasse fermée Dispositif en forme de boule Appareil en forme d'antiquité

Principaux types de soutien, par rapport aux différentes catégories d'emploi :

Pôle Bras mural Poteau suspendu Poteau de phare-tour de phare

Types de systèmes électriques :

Système monoligne Système à double ligne Système alternatif Système axial Système de suspension

En outre, après avoir sélectionné une combinaison des équipements précédents pour fournir l'éclairage public, la lumière artificielle est obtenue à l'aide de lampes qui diffèrent ...

4.2 L'arrivée des LEDS

Pénétration des LEDS dans le marché de l'éclairage public Monde, ****, % Source: ****

En France, le taux de pénétration des LEDS en éclairage public est de l’ordre de ** %. À titre de comparaison, le Japon atteint les ** % selon AD Little.

Un luminaire fonctionnel LED coûte entre *** et * *** euros, ce surcoût par rapport aux autres technologies oriente les collectivités vers une analyse globale (***). Les coûts de maintenance associés sont aussi moins importants. Ces optimisations permettent un retour sur investissement sur * à * ans, selon l’agence française de l’éclairage.

 Aujourd’hui, ** % des rénovations et nouvelles installations se font pour des sources LEDS. [***] La technologie, plus chère à installer, semble en effet avoir atteint son stade de maturité, avec des prix en baisse et une fiabilité accrue ces dernières années. En outre, les politiques de subventions relatives aux économies d’énergie, tout comme celles liées à l’ouverture des données, lui sont favorables

Les bénéfices du passage à la LED

Le parc français de lampadaire est historiquement composé de lampes à sodium à haute pression (***) et de lampe à mercure, mais la tendance aujourd’hui est de remplacer petit à petit ces ...

4.3 L'émergence de smart cities

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (***) 

Dans ce contexte, l’éclairage public intelligent visait initialement à la réduction de la consommation énergétique, coûteuse. Aujourd’hui, l’essor des nouvelles technologies transforment les lampadaires et autres points lumineux en véritables « systèmes interactifs multifonctionnels » (***) qui récoltent, agrègent et analyse la donnée dans un système cohérent et réactif. 

Pour tendre davantage vers un réseau smart, le dimming peut être couplé avec un système de détection de présence, afin d’ajuster la puissance des lampes en fonction de la fréquentation d’un lieu. Ce système permet d’éclairer que lorsque cela est nécessaire. Les détecteurs peuvent être de type infrarouge, radar haute-fréquence, ou encore caméras avec analyse d’image. [***]

Il existe différentes technologies de communication pour connecter les luminaires entre eux ou à un système de télégestion. Le CPL (***) reste le système le plus répandu. Les réseaux IoT, comme Sigfox ou Lora, à bas débit permettent de connecter tous types d’objet à moindre coût avec une très faible consommation. Enfin, le Lifi, light fidelity, ...

5.1 Règlementation

Réglementation européenne

La directive européenne ErP de **** a défini en trois étapes (***) et en fonction des types de lampes, des valeurs minimales d’efficacité énergétique :

Depuis ****, l’efficacité énergétique des lampes à iodures métalliques doit ainsi atteindre de ** à plus de ** lm/W en fonction de la puissance ; De plus, elles doivent conserver à ** *** heures de fonctionnement, au moins ** % du flux lumineux et un taux de survie d’au moins ** %.

Réglementation au niveau national

La norme NF EN *****, applicable depuis **** et révisée en ****, fixe des exigences de performances et constitue une aide à la sélection des classes de chaussée. Elle permet d’optimiser les dépenses énergétiques et de :

ne produire, à chaque moment de la nuit, que la seule quantité de lumière nécessaire et suffisante pour assurer la visibilité et la sécurité due aux usagers réduire, au maximum, les chutes de flux lumineux que l’on doit compenser entre deux opérations de maintenance préventive.

La norme expérimentale XP X**-*** « Nuisances lumineuses extérieures, méthodes de calcul et de contrôle » consiste à calculer, dans un projet d'éclairage, le flux lumineux maximum dirigé vers ...

6.1 Segmentation

Fabricants nationaux de matériel d’éclairage public :

Comatelec Schreder Eclatec Valmont France Ragni

Spécialistes nationaux de la mise en œuvre de solution d’éclairage public :

EDF Spie Engie Ineo Bouygues Energie et Services Citéos Citelum BH Technologies

Acteurs innovants :

Lucibel Sunna Design Kawantech Glowee

• Comatelec Schreder
• Eclatec (Groupe Agora Technologies)
• Valmont France
• Ragni
• SPIE
• INEO (Engie Energie Service)
• Citéos (Vinci Energie)
• Citelum groupe
• BH Technologies
• Lucibel
• Sunna Design
• Kawantech
• Glowee
• VHM Groupe
• Cocktail Vision
• Vhm Eclairage et Mobilier Urbain (VHM Groupe)
• ELC Electric Lighting Concept