Le marché des spiritueux sans alcool - France

1.2 Le marché mondial des spiritueux non alcoolisés

Le marché des spiritueux sans alcool fait partie du marché plus large du "no-low" (***), le no-low va croître à un rythme annuel moyen de *% entre **** et ****, alors que le marché des boissons alcoolisées n'enregistrera que *,*% de croissance annuelle sur la même période.  

Taille du marché du no-low dans ** pays clés ****-****, milliards de US$ Source: ****

Le marché du no-low comprend de nombreux segments différents. Les bières et cidres sans alcool comptent pour trois quarts du marché, mais les spiritueux prennent de plus en plus d'importance, et devraient enregistrer un CAGR de **% sur la période étudiée. Cette croissance s'explique de différentes façons, comme nous le verrons en partie *, et elle se ressent au niveau de l'offre : les grands fabriquants de spiritueux proposent presque tous des versions de leurs produits avec moins d'alcool, et les gammes de spiritueux sans alcool ne cessent de grandir.

1.3 Le marché national des spiritueux sans alcool

Le marché des spiritueux sans alcool est encore assez récent, donc à l'inverse de celui des spiritueux dont taille avoisinnait les * milliards en **** (***), l'ordre de grandeur, pour le marché étudié est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. 

Par ailleurs, l'activité économique relative aux spiritueux sans alcool est enregistrée sous le code **.**B : Production de boissons raffraîchissantes. [***] Cette classe comprend les sodas, boissons énergétiques, boissons à base de thé et de fruits, sirops de fruits, apéritifs sans alcool et laits aromatisés.

Chiffre d'affaires de la production de boissons rafraîchissantes France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Ce marché, bien plus large que le périmètre que nous étudions, stagne depuis ****. Pour avoir une idée plus précise de la taille du marché des spiritueux sans alcool, commençons d'abord par étudier le marché du no-low en France, en gardant comme hypothèse que la bière et le cidre sans alcool représentent **% du marché total (***) et toutes les autres imitations de boissons alcoolisées, mais il est impossible de trouver des données assez fiables pour estimer la valeur représentée par ces produits. 

1.4 Importations et exportations

Le marché des spiritueux sans alcool étant très récent (***), à l'exclusion des jus de fruits, de noix ou de légumes de la référence ****."

A l'export, les six premiers partenaires de la France sont européens, le Royaume-Uni occupe une place importante (***). Cela peut s'expliquer par le fait que le Royaume-Uni constitue un marché assez mature pour les spiritueux sans alcool, ainsi les consommateurs britanniques sont très demandeurs pour ce type de boissons. Le Royaume-Uni est un pionnier sur le marché et la production des spiritueux sans alcool, mais des entreprises françaises se lancent sur ce marché depuis quelques années leurs produits plaisent aux Britanniques. Principales destinations des exportations de boissons raffraichissantes non alcoolisées Monde, ****, en % Source : UN Comtrade L'Allemagne est le fournisseur principal de la France en boissons raffraîchissantes non alcoolisées (***). Principaux fournisseurs en boissons rafraîchissantes non alcoolisées France, ****, en % Source : UN Comtrade La balance commerciale française évolue positivement depuis **** pour les boissons raffraichissantes non alcoolisées. Depuis ****, le déficit commercial est devenu un excédent d'un montant de ** millions de dollars. Evolution de la balance commerciale de la France sur le marché des boissons rafraîchissantes ...

2.1 L'enjeu de la santé dans la consommation d'alcool, un avantage pour les spiritueux sans alcool

Depuis les années **, la consommation d'alcool en France a évolué à la baisse globalement, avantageant certaines boissons alcoolisées aux dépens d'autres. Ce graphique montre un changement radical dans le mode de consommation : les Français préfèrent la qualité à la quantité. Ainsi, les vins de consommation courante de qualité médiocre et assez peu chers ont vu leur consommation divisée par presque dix tandis que la consommation de vins de qualité, de spiritueux et de champagne a augmenté.

  Evolution de la consommation de boissons alcoolisées France, ****-****, en litre par personne et par an Source : Insee De **** à ****, la part du budget des ménages consacrée à l'achat d'alcool a été divisée par deux. Cette baisse traduit la consommation d'alcool à la baisse des Français.

  Part du budget d'un ménage consacré à l'achat de boissons alcoolisées France, ****-****, en % Source : Insee Cette baisse peut s'expliquer par l'importance croissante de l'enjeu de la santé. Entre **** et ****, la consommation moyenne par Français de boissons alcoolisées a été divisée par *,*. Un Français buvait *** litres d'alcool par an à l'époque, il n'en boit plus que ** aujourd'hui. Ce recul s'explique d'abord par la mise ...

2.2 L'intérêt pour les spiritueux combiné à la tendance émergente des mocktails

Le Baromètre Sowine/Dynata **** permet d'avoir une idée générale des habitudes des Français concernant la consommation de boissons alcoolisées. Il donne notamment un éclairage sur les cinq boissons alcoolisées préférées des Français, on trouve en premières places le vin et la bière puisqu'ils sont cités par près de la moitié des répondants. Les spiritueux sont à la cinquième place et sont cités comme "boisson alcoolisée préférée" par près de **% des répondants. A noter qu'une étude spécialisée sur les spiritueux est disponible sur ce lien. 

Depuis ****, la part des Français se déclarant intéréssés par l'univers des spiritueux est en hausse de cinq points, passant ainsi à **%. 

L'intérêt des Français pour les spiritueux France, ****, en % Source: ****

Les trois spiritueux les plus consommés par les Français sont le rhum, le whisky et la vodka. Les versions non alcoolisées de ces boissons pourraient donc connaitre un succès similaire sur le marché français.

Classement des spiritueux les plus consommés France, ****, en % Source: ****

Le Mocktail ou spirit free est ...

2.3 Des produits utilisés surtouts comme substituts

Les boissons peu ou pas alcoolisées sont louées pour leur moindre impact sur la santé, mais aussi pour le simple fait de ne pas être alcoolisées. De fait, les consommateurs citent la volonté d'éviter les effets de l'alcool comme une des principales raisons de consommer des produits.  

Raisons qui poussent les consommateurs à acheter des produits no-low Monde, ****, % Source: ****

Ainsi, les produits no-low sont aujourd'hui surtout un substitut aux boissons alcoolisées, et c'est comme ça que ces produits ont entamé leur croissance. Toutefois, pour continuer à grandir, les fabriquants de spiritueux sans alcool ne peuvent pas compter sur les mêmes stratégies que spiritueux classiques : les moments festifs et de célébration seront difficiles à pénétrer, alors qu'en jouant sur la complexité du produits et des possibles arrangements gastronomiques, les spiritueux sans alcool peuvent s'introduire dans de milieurs qui étaient auparavant peu propices à la consommation de spiritueux classiques. 

3.1 L'organisation du marché français des spiritueux sans alcool

Les spiritueux sans alcool sont produits de la même façon que les spiritueux alcoolisés puis ils sont désalcoolisés. La structure du marché des spiritueux sans alcool est donc similaire à celle des spiritueux alcoolisés.

La filière française des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases : 

La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme de terre, de céréales ou encore de betteraves par exemple. Ces matières premières sont ensuite traitées pour obtenir l'alcool souhaité, notamment par fermentation et distillation. Le conditionnement renvoie à l'embouteillage et au packaging des boissons spiritueuses. Les produits finis sont enfin distribués par différents canaux de distribution (***).

Source: ****

Les techniques de fabrication de spiritueux sans alcool peuvent se rapprocher de celles qui permettent d'obtenir des spiritueux alcoolisés. Deux familles de produits très différents sont à distinguer, d’une part des produits issus d’assemblages et d’infusions permettant de retrouver des arômes proches de ceux des gins ou autres whiskies et d’autre ...

3.2 La production française de boissons rafraîchissantes non alcoolisées

En sélectionnant le code ******** correspondant à la catégorie "Boissons non alcoolisées ne contenant pas de matières grasses du lait (***)", le graphique ci-dessous est obtenu. Il montre une production française de ce type de boissons relativement stable entre **** et **** et une contraction de *,*% en **** résultant de la crise sanitaire.

Evolution de la production en valeur des boissons rafraîchissantes sans alcool France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

3.3 La distribution des spiritueux sans alcool en France

Les circuits de distribution des spiritueux sans alcool sont semblables à ceux des spiritueux alcoolisés. La plupart des ventes aux consommateurs se font dans les enseignes de la grande distribution principalement pour des raisons de coûts. 

Répartition des ventes en grande distribution de spiritueux et champagne par circuit France, ****, en % Source: ****

Dans la grande distribution, les whiskies, anisés et rhums apparaissent comme les spiritueux préférés des Français puisqu'ils représentaient respectivement **.*%, **.*% et **.*% de la valeur des ventes, et des parts similaires en volume. 

Répartition des ventes en grande distribution selon la catégorie de spiritueux (***) France, ****, en % Source: ****

3.4 Des acteurs traditionnels aux côtés de jeunes entreprises

Sur le marché des spiritueux sans alcool, on distingue deux catégories d'acteurs : les startups et jeunes entreprises lancées récemment uniquement sur le secteur des spiritueux sans alcool et les acteurs traditionnels du marché des spiritueux qui tentent de se positionner sur le créneau porteur des boissons sans alcool.

3.5 L'importance des bars et de la vente en ligne dans l'émergence de la tendance du sans-alcool

La tendance des boissons sans alcool est déjà installée chez les consommateurs français puisque **% d'entre eux achètent déjà de la bière sans alcool. La bière sans alcool représente en France *% des ventes et enregistre de fortes croissances.

Même s'il existe des boissons sans-alcool depuis longtemps (***), l'offre sans alcool est devenue une catégorie en tant que telle qui prend de la valeur qui ne se destine pas uniquement aux femmes enceintes et aux gens qui ne peuvent pas consommer d'alcool. En effet, ce type de boisson est adopté désormais par les jeunes adultes pour des raisons de santé évoquées plus haut. Cette catégorie, déjà bien développée aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en Australie et en Belgique, commence à s'affirmer en France également. 

Cependant, cette tendance des boissons sans alcool ne pourra se développer complètement en France que lorsque les bars s'y intéresseront. Ce fut le cas en décembre **** quand Pernod Ricard a ouvert "Drinks & Co" à Paris. Il s'agissait d'un lieu qui proposait une très large gamme de spiritueux et d'alternatives sans alcool. Les barmen élaboraient les versions de cocktails célèbres sans ...

4.1 Aperçu des références de spiritueux

La consultation de plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne de boissons non alcoolisées pour avoir un aperçu général des références de spiritueux sans alcool et leurs prix. 

Marque Type de spiritueux Prix NONA June Spritz sans alcool **,*€ OSCO Apéritif bio alcool *% **,*€ Sober Spirits Gin sans alcool **€ Sober Spirits Rhum sans alcool **€ Lyre's Absinthe sans alcool **,*€

Source: ****

4.2 Analyse des prix et des coûts de production

Les spiritueux sans alcool sont produits à partir des mêmes ingrédients que les spiritueux alcoolisés. Or, depuis février ****, les producteurs de cette boisson alertent autour des hausses des coûts de production qui devraient peser sur les prix des spiritueux. Ainsi, les matières premières qui ont connu des augmentations de prix sont :   Hausse moyenne des prix des matières premières utilisées pour la production de spiritueux France, ****, en % Source Fédération Française des Spiritueux Les prix des spiritueux sans alcool sont assez proches des spiritueux alcoolisés, mais souvent plus élevés. Le prix moyen d'une bouteille de spiritueux est compris entre ** et ** euros. Une bouteille de spiritueux sans alcool coûte entre ** et ** euros.

La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux  dont les prix ont augmenté de **% en ** ans. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux rémunérer les agriculteurs et producteurs, ils ont reporté cette hausse sur les prix. [***]   Indice des prix à la consommation des spiritueux et liqueurs France, ****-****, ...

4.3 Une fiscalité qui avantage les spiritueux sans alcool

Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€.

La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool pur mis à la consommation en France, la filière subit une fiscalité significative à laquelle s’ajoute l'effet inflationniste lié au relèvement de **% du seuil de revente à perte (***) instauré par la loi Egalim.

Décomposition des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ France, ****, en % Source: ****

Le secteur des spiritueux sans alcool échappe cependant à la lourde taxation des boissons alcoolisées. Une bouteille de spiritueux sans alcool ne fait donc pas l'objet des droits de consommation et de la Cotisation Sécurité Sociale évoqués plus haut dans le graphique. Cet avantage au niveau des taxes dont bénéficient les spiritueux sans alcool ne se répercute pas sur leurs prix, cela permet donc d'augmenter les marges déjà importantes de ces produits catalogués comme "premium".

5.1 Réglementation actuelle

Il n'y a pas de législation qui encadre les "spiritueux" sans alcool, qui, par conséquent, pour respecter le règlement européen ne devraient ni utiliser le terme "spiritueux" ni les appellations des différents spiritueux tel que Gin, vodka, whisky. Il faut cependant également souligner l'obligation à laquelle sont soumis les débitants de boisson de respecter la règle de l'étalage de boissons non alcoolisées au sein de leur établissement s'ils proposent des boissons comprenant de l'alcool. Quelle que soit la licence de l'établissement (***), ce dernier doit présenter un assortiment de ** bouteilles ou récipients avec un échantillon de chacun des produits suivants : sodas, jus de fruit, limonade, sirop, eaux ordinaires et eaux minérales. Cet étalage de boissons doit être isolé de celui des boissons alcoolisées.  L'article R-****-* prévoit une sanction pour non-respect de cette obligation : "Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place de ne pas avoir installé un étalage de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L. ****-* est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la *e classe".

6.1 Segmentation des acteurs du marché

• Pernod Ricard Groupe
• William Grant and Sons
• Seedlip
• DJIN SPIRITS
• Campari France Distribution
• Brown Forman
• Rémy Cointreau
• Distilleries Massenez Peureux
• Campari
• Château Clos de Boüard
• Maison PierreChavin