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Synthèse de notre étude de marché
L'essor des spiritueux sans alcool en France : une tendance en pleine croissance
Le marché mondial des spiritueux sans alcool a connu une croissance significative, avec une augmentation de 32,7% en 2020 et le marché plus large "no-low" (sans alcool ou à faible teneur en alcool) devrait croître à un taux annuel de 8% jusqu'en 2025, selon IWSR. En France, le secteur des spiritueux sans alcool a connu une croissance de 13 % en 2021, et la tendance devrait se poursuivre à un rythme d'environ 10 % par an jusqu'en 2025.
Ces tendances sont alimentées par des facteurs tels que le "janvier sec", les considérations de santé et l'essor des mocktails, en particulier parmi les jeunes générations qui consomment moins d'alcool qu'auparavant. En fait, environ 25 % des Européens de plus de 15 ans choisissent de ne pas consommer d'alcool, et la part des boissons non alcoolisées dans les budgets français atteindra plus de 40 %. La production française de boissons non alcoolisées a diminué de 9,5 % en 2020, ce qui indique une contraction cette année-là.
Malgré cela, la balance commerciale de la France pour les boissons non alcoolisées est devenue positive en 2021, avec un excédent de 12 millions de dollars. Le marché des spiritueux sans alcool continue d'attirer à la fois les entreprises traditionnelles de spiritueux et les nouvelles startups, utilisant diverses techniques de production pour imiter les boissons alcoolisées sans la teneur en alcool.
Si les bières sans alcool arrivent en tête avec 3,8 % des ventes de bières et de boissons mixtes, elles affichent une croissance substantielle, marquée par une augmentation de 23,6 % en valeur en 2021. Cela indique une acceptation et une demande plus larges pour des versions non alcoolisées de spiritueux populaires tels que le whisky, le rhum et la vodka, qui pourraient refléter le succès de leurs équivalents alcoolisés. Le marché du "no-low" étant promis à une croissance significative, les préférences des consommateurs évoluent vers la qualité plutôt que la quantité en matière de consommation d'alcool.
Avec l'arrivée sur le marché d'acteurs traditionnels et de start-ups, la demande en plein essor est satisfaite par un éventail d'offres. Le secteur des spiritueux sans alcool s'est développé non seulement en raison de la diversité de l'offre, mais aussi en raison des avantages fiscaux dont bénéficient les boissons alcoolisées et qui ne s'appliquent pas à ces dernières.
Dans l'ensemble, ces tendances indiquent que le marché français est prêt à adopter les spiritueux sans alcool, la demande des consommateurs étant influencée par des considérations de santé, l'évolution des normes sociales et une gamme élargie d'options répondant à une variété de goûts et d'occasions. Cela représente une opportunité pour les acteurs du marché de capitaliser sur l'inclination croissante pour les options sans alcool.
Acteurs principaux du marché des spiritueux sans alcool
Le marché des spiritueux sans alcool, une niche en plein essor au sein de l'industrie des boissons au sens large, a vu l'émergence de start-ups innovantes et de géants traditionnels des spiritueux qui naviguent dans l'espace avec des stratégies et des offres de produits distinctes. Ce chapitre se penche sur plusieurs entreprises qui sont à l'avant-garde de la révolution des spiritueux sans alcool.
- Seedlip : Le pionnier des spiritueux sans alcool
Fondée en 2015 par Ben Branson au Royaume-Uni, Seedlip s'est positionnée comme pionnière dans la catégorie des spiritueux sans alcool. Elle a attiré l'attention du marché avec sa première offre, Seedlip Spice 94, qui est rapidement devenue un succès dans le célèbre magasin de détail londonien, Selfridges. Le succès précoce de Seedlip a montré que le marché était prêt à accueillir des alternatives de haute qualité, sans alcool et sans compromis sur le goût.
- Diageo : Du leader mondial des spiritueux à l'innovateur sans alcool
Diageo, connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de boissons alcoolisées, s'est aventurée dans le domaine des boissons sans alcool, anticipant peut-être l'évolution potentielle du comportement des consommateurs. Issue de la fusion de Grand Metropolitan et de Guinness Plc, Diageo a manifesté son intérêt pour cette catégorie en prenant une participation dans Seedlip, démontrant ainsi l'engagement de la société à diversifier son offre et à rester pertinente sur un marché en pleine évolution.
- Pernod Ricard : Des options sans alcool pour s'adapter au changement
Pernod Ricard, l'un des principaux noms de la production et de la distribution de vins et de spiritueux, a joué un rôle moteur dans l'industrie de l'alcool. En s'associant à la marque britannique Ceder's pour offrir aux consommateurs une gamme de spiritueux sans alcool, Pernod Ricard s'est engagé dans une démarche stratégique visant à pénétrer le segment des boissons non alcoolisées, ce qui témoigne de la capacité d'adaptation de la société et de sa réactivité aux nouvelles tendances de consommation.
- William Grant & Sons : une marque patrimoniale qui répond à une demande moderne
William Grant & Sons a une riche histoire qui remonte à 1886 et une réputation fondée sur la fabrication de whisky écossais de qualité supérieure et d'autres spiritueux. Pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs, l'entreprise a lancé sa propre marque de spiritueux sans alcool, Atopia, en décembre 2020. Cette initiative représente la fusion de la tradition et de l'innovation, car l'entreprise tire parti de son expertise en matière de distillation pour répondre aux besoins d'un public moderne à la recherche de choix sans alcool.
- OSCO : La passion locale rencontre l'opportunité du marché
Fondée en 2021 dans le sud de la France, OSCO est un témoignage de l'esprit d'entreprise et de l'intelligence du marché.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les spiritueux sans alcool sont des boissons imitant le goût des spiritueux traditionnels. Ces derniers étant définis comme des boissons alcoolisées obtenues par distillation, macération ou infusion de matières premières agricoles. Ces procédés de fabrication distinguent les spiritueux des boissons alcoolisées produites par fermentation comme la bière, le vin, ou le cidre. D’après la législation européenne, un spiritueux dit classique présente un degré d’alcool volumique de 15° et plus, alors que le degré des spiritueux sans alcool doit être inférieur à 1,2 % en France. Parmi les spiritueux, on compte par exemple le whisky, le rhum, la vodka ou le cognac dont la popularité dépend de la culture et de l'histoire de chaque pays.
Au niveau mondial, la catégorie des spiritueux sans alcool a connu une hausse de 32.7 % en 2020. De plus, le marché du “no-low”, comprenant les boissons alcoolisées sans alcool ou seulement très peu, devrait connaître une croissance annuelle en volume de 8% d'ici à 2025 dans les principaux pays consommateurs d'alcool. En France, le marché des spiritueux sans alcool a augmenté de 13% en 2021, et devrait connaître une croissance annuelle autour de 10% jusqu’à 2025. Les bières sans alcool, sur le marché depuis plus longtemps, représentent 3,8 % du chiffre d’affaires des bières et panachés, connaissant une hausse de la valeur des ventes de 23,6% en 2021.
Poussé par des tendances comme le dry January et les mocktails (cocktails sans alcool), le marché français se développe avec le lancement de nouveaux produits par les acteurs traditionnels, mais aussi l’arrivée de nouveaux entrants. Par ailleurs, les spiritueux sans alcool gagnent progressivement en popularité chez les cavistes, les bars et les grandes surfaces.
1.2 Le marché mondial des spiritueux non alcoolisés
Le marché des spiritueux sans alcool fait partie du marché plus large du "no-low" (***), le no-low va croître à un rythme annuel moyen de *% entre **** et ****, alors que le marché des boissons alcoolisées n'enregistrera que *,*% de croissance annuelle sur la même période.
Taille du marché du no-low dans ...
1.3 Le marché national des spiritueux sans alcool
Le marché des spiritueux sans alcool est encore assez récent, donc à l'inverse de celui des spiritueux dont taille avoisinnait les * milliards en **** (***), l'ordre de grandeur, pour le marché étudié est de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros.
Par ailleurs, l'activité économique relative aux spiritueux sans alcool est enregistrée ...
1.4 Importations et exportations
Le marché des spiritueux sans alcool étant très récent (***), à l'exclusion des jus de fruits, de noix ou de légumes de la référence ****."
A l'export, les six premiers partenaires de la France sont européens, le Royaume-Uni occupe une place importante (***). Cela peut s'expliquer par le fait ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'enjeu de la santé dans la consommation d'alcool, un avantage pour les spiritueux sans alcool
Depuis les années **, la consommation d'alcool en France a évolué à la baisse globalement, avantageant certaines boissons alcoolisées aux dépens d'autres. Ce graphique montre un changement radical dans le mode de consommation : les Français préfèrent la qualité à la quantité. Ainsi, les vins de consommation courante de ...
2.2 L'intérêt pour les spiritueux combiné à la tendance émergente des mocktails
Le Baromètre Sowine/Dynata **** permet d'avoir une idée générale des habitudes des Français concernant la consommation de boissons alcoolisées. Il donne notamment un éclairage sur les cinq boissons alcoolisées préférées des Français, on trouve en premières places le vin ...
2.3 Des produits utilisés surtouts comme substituts
Les boissons peu ou pas alcoolisées sont louées pour leur moindre impact sur la santé, mais aussi pour le simple fait de ne pas être alcoolisées. De fait, les consommateurs citent la volonté d'éviter les effets de l'alcool comme une des principales raisons de consommer des ...
3 Structure du marché
3.1 L'organisation du marché français des spiritueux sans alcool
Les spiritueux sans alcool sont produits de la même façon que les spiritueux alcoolisés puis ils sont désalcoolisés. La structure du marché des spiritueux sans alcool est donc similaire à celle des spiritueux alcoolisés.
La filière française des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui ...
3.2 La production française de boissons rafraîchissantes non alcoolisées
En sélectionnant le code ******** correspondant à la catégorie "Boissons non alcoolisées ne contenant pas de matières grasses du lait (***)", le graphique ci-dessous est obtenu. Il montre une production française de ce type de boissons relativement stable entre **** et **** et une contraction de *,*% en **** résultant de la ...
3.3 La distribution des spiritueux sans alcool en France
Les circuits de distribution des spiritueux sans alcool sont semblables à ceux des spiritueux alcoolisés. La plupart des ventes aux consommateurs se font dans les enseignes de la grande distribution principalement pour des raisons de coûts.
Répartition des ventes en grande distribution de spiritueux et champagne par circuit France, ...
3.4 Des acteurs traditionnels aux côtés de jeunes entreprises
Sur le marché des spiritueux sans alcool, on distingue deux catégories d'acteurs : les startups et jeunes entreprises lancées récemment uniquement sur le secteur des spiritueux sans alcool et les acteurs traditionnels du marché des spiritueux qui tentent de se positionner sur le créneau porteur des boissons sans ...
3.5 L'importance des bars et de la vente en ligne dans l'émergence de la tendance du sans-alcool
La tendance des boissons sans alcool est déjà installée chez les consommateurs français puisque **% d'entre eux achètent déjà de la bière sans alcool. La bière sans alcool représente en France *% des ventes et enregistre de fortes croissances.
Même s'il existe des boissons ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des références de spiritueux
La consultation de plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne de boissons non alcoolisées pour avoir un aperçu général des références de spiritueux sans alcool et leurs prix.
Marque Type de spiritueux Prix NONA June Spritz sans alcool **,*€ OSCO Apéritif bio ...
4.2 Analyse des prix et des coûts de production
Les spiritueux sans alcool sont produits à partir des mêmes ingrédients que les spiritueux alcoolisés. Or, depuis février ****, les producteurs de cette boisson alertent autour des hausses des coûts de production qui devraient peser sur les prix des spiritueux. Ainsi, les matières premières qui ont ...
4.3 Une fiscalité qui avantage les spiritueux sans alcool
Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€.
La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Il n'y a pas de législation qui encadre les "spiritueux" sans alcool, qui, par conséquent, pour respecter le règlement européen ne devraient ni utiliser le terme "spiritueux" ni les appellations des différents spiritueux tel que Gin, vodka, whisky. Il faut cependant également souligner l'obligation à laquelle sont ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- Pernod Ricard Groupe
- William Grant and Sons
- Seedlip
- DJIN SPIRITS
- Campari France Distribution
- Brown Forman
- Rémy Cointreau
- Distilleries Massenez Peureux
- Campari
- Château Clos de Boüard
- Maison PierreChavin
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché du no-low dans 10 pays clés
- L'intérêt des Français pour les spiritueux
- Classement des spiritueux les plus consommés
- La part de consommateurs de boissons "no-low" en fonction de l'âge
- Chiffre d'affaires de la production de boissons rafraîchissantes
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Les marques cédées comprennent des vins australiens (Jacob’s Creek, Orlando, St Hugo), néo-zélandais (Stoneleigh, Brancott Estate, Church Road) et espagnols (Campo Viejo, Ysios, Tarsus, Azpilicueta).
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Entreprises citées dans cette étude
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