Le marché des huiles essentielles - France (2024)

1.2 Le marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial : 

Le marché mondial des huiles essentielles est en pleine croissance. Il est estimé en **** à **,** milliards de dollars selon Grand View Research et devrait croître à un taux annuel composé de *,*% entre **** et ****. On obtient donc les prévisions suivantes : 

Marché mondial des huiles essentielles Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Voici la liste des huiles essentielles les plus produites dans le monde en ****, et leurs principaux pays producteurs :

Source: ****

L'orange douce et la menthe des champs sont les huiles les plus produites. En ****, l'orange représente quasiment un quart du marché des huiles essentielles (***) grâce aux qualités qu'elle offre notamment pour la peau, les ongles et les cheveux qui la rendent populaire auprès des femmes. [***]

Exportations d'huiles essentielles Monde, ****, en millions d'euros Source: ****

En ****, les États-Unis ont dominé le marché mondial des exportations d'huiles essentielles avec une valeur de *** millions d'euros, suivis par la France avec *** millions d'euros et l'Inde avec *** millions d'euros.

Les exportations du Brésil et de la Chine se sont également démarquées, atteignant respectivement *** et *** millions d'euros.

Les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Argentine, l'Italie et le Royaume-Uni ont tous enregistré des valeurs d'exportations significatives, mais bien inférieures à celles des ...

1.3 La France, un acteur majeur dans le monde

Code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles"Les huiles essentielles appartiennent au code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles", ce code NAF comprend la fabrication d'essences de produits aromatiques naturels, la fabrication de résinoïdes (***), la fabrication de compositions à base de produits odoriférants pour la parfumerie ou l'alimentation. 

Le chiffre d'affaires HT de la production d'huiles essentielles valait *,** milliard d'euros en **** pour atteindre *.** milliards en ****. En ** ans, ce chiffre a donc quasiment doublé, avec une accélération de la croissance en particulier depuis ****. La seule année ayant connu une baisse de la croissance est **** avec une baisse de *,*% par rapport à ****, mais celle-ci a été compensée sur le premier semestre de **** avec une croissance de *,*% par rapport à ****.

Évolution du chiffre d'affaires HT du code NAF **.**Z - "Fabrication d'huiles essentielles" France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Selon France Agrimer, les ventes d'huiles essentielles en pharmacie et en parapharmacie ont atteint *** millions d'euros en ****, soit une évolution de près de **% par rapport à ****.

Ventes d'huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché des huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie en France est dominé par quelques variétés clés. La Ravintsara a ...

1.4 Le commerce extérieur des huiles essentielles

Balance commerciale de la France pour les huiles essentielles : La balance commerciale française était excédentaire ces dernières années, mais devient déficitaire en **** avec un taux de couverture de **%.

Balance commerciale française des huiles essentielles France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

 Les importations françaises d'huiles essentielles en **** :

En ****, les principaux fournisseurs de la France sont l’Inde, l’Italie, la Chine, l'Indonésie et la Turquie Le montant total de ses importations d'huiles essentielles s'élève alors à *** millions de dollars. Elle importe en grande majorité de l'huile essentielle d'orange (***). 

Principaux fournisseurs de la France sur le marché des huiles essentielles France, ****, en millions de dollars Source: ****

Les exportations françaises d'huiles essentielles en **** :

En ****, la France a exporté une valeur totale de *** millions d'euros d'huiles essentielles. Ses principaux clients sont les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse. Elle exporte majoritairement de l'huile essentielle d'orange (***).

Principaux clients de la France sur le marché des huiles essentielles France, ****, en millions de dollars Source: ****

1.5 Impact covid : les huiles essentielles, le nouveau remède ? Non, mais...

Considérées comme un remède contre la COVID-**, les huiles essentielles ont fait parler d'elles durant la crise sanitaire, avec de nombreux Français qui ont voulu s'en servir, a tort, dans le but notamment d'assainir l'air intérieur dans la maison ou dans les voitures par exemple. Cette information a néanmoins été démentie rapidement par les médias, comme le Parisien, en avril ****, indiquant que les experts de l'Anses étaient catégoriques : « Les huiles essentielles ne constituent pas un moyen de lutte contre le coronavirus. ». Les huiles essentielles, incorrectement utilisées ont même pu provoquer des réactions cutanées, puisque certains composés organiques volatils peuvent constituer une source de pollution de l'air intérieur et causer des effets néfastes. 

Quelques mois après cet épisode, les huiles essentielles font de nouveau parler d'elles : elles sont utilisées pour les personnes souffrant encore d'anosmie (***) suite à une infection à la COVID-**.

Une boutique d'aromathérapie à Albi propose depuis le début de l'année **** un programme d'accompagnement pour retrouver son odorat. Yiango, cette entreprise d'Albi, l'association Anosmie et des chercheurs du CNRS avaient développé un protocole pour aider aux problèmes liés à la ...

2.1 Les consommateurs et les huiles essentielles

Profil des consommateurs

Répartition des consommateurs d'huiles essentielles en fonction du genre France, ****, % Source: ****

Les hommes représentent **% des consommateurs d'huiles essentielles.

Motifs de consommation

Ce qui pousse à la consommation d'huiles essentielles France, ****, en pourcentage Source: ****

Autre fait intéressant, pour **% des répondants, la première raison qui pousse à utiliser des huiles essentielles est de « se soigner naturellement ».

Fréquence de consommation

Selon une étude réalisée en **** auprès de *** utilisateurs d'huiles essentielles, **% indiquent en utiliser plus d'une fois par mois. Parmi ceux qui en utilisent tous les jours, **% l'utilisent raisonnablement * à * fois dans la journée. 

Fréquence d'utilisation des huiles essentielles France, ****, en % Source: ****

Parmi les freins à l’utilisation d’huiles essentielles, selon l'étude de plante-essentielle le temps insuffisant pour se former à l’utilisation de celles-ci concerne **% des sondés. La peur de mal faire et de se tromper font aussi partie des freins. Face à ce besoin d’information et de formation, plusieurs ateliers pratiques ont été mis en place, ainsi que certaines solutions d’e-learning et d’application mobile.

2.2 L'aromathérapie, une utilisation des huiles essentielles qui séduit

Le sondage précédent a montré que la popularité des huiles essentielles venait de la volonté de se soigner naturellement, cette pratique correspond à l'aromathérapie, qui s'est démocratisée en France ces dernières années, cette méthode consiste en l’utilisation d’huiles essentielles à des fins médicinales.

Perception des Français quant aux thérapies alternatives de soin France, ****, % Source: ****

En ****, les Français ont plutôt une bonne image des thérapies alternatives, les chiffres ci-dessus confirment cette tendance. En effet, la majorité des répondants, soit **%, déclarent avoir une plutôt bonne image des thérapies alternatives de soin. Et **% déclarent avoir une très bonne image. Ces deux visions positives représentent donc **% des répondants, cela suggère une acceptation généralisée de ces approches en tant que complément ou alternative à la médecine conventionnelle.

En revanche, **% des répondants rapportent avoir une plutôt mauvaise image des thérapies alternatives, ce qui indique une certaine méfiance ou scepticisme à leur égard. Cependant, il est à noter que seule une minorité, soit **%, affirme avoir une très mauvaise image de ces pratiques.

Pensez-vous que les produits de phytothérapies ...

2.3 La tendance du Do It Yourself

Tendance du DIY : 

Le DIY, Do It Yourself, le faire soi-même, est une tendance qui s'implante depuis un moment et qui a pu prendre ses marques avec le confinement puisqu'il a donné du temps aux Français pour découvrir cette activité. Les cosmétiques font partie des catégories en vogue puisqu'ils connaissent un franc succès comme le constate la directrice de l’offre beauté de ­Monoprix : « Depuis le confinement, nos ventes de cosmétiques DIY ont connu des croissances à deux chiffres. En cumul courant à fin octobre, elles avaient augmenté de ** % par rapport à la même période l’an passé. ». Aroma-Zone, spécialiste des cosmétiques DIY, dont une grande partie est composée d'huiles essentielles, a gagné *** *** clients pendant le confinement [***].

Répartition des femmes ayant déja conçu des produits cosmétiques elle-même France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus révèle que ** % des femmes ont déjà conçu leurs propres produits cosmétiques, tandis que ** % n'aurait jamais entrepris cette démarche. Cette répartition souligne une tendance notable vers le "fait maison" dans le domaine des cosmétiques, reflétant un intérêt croissant pour des produits personnalisés, naturels et ...

3.1 Production et transformation d'huiles essentielles

Les huiles essentielles proviennent de la production de plantes aromatiques, ces plantes peuvent être utilisées de trois façons : en solution aromatique (***). 

Chaîne de valeur du marché des huiles essentielles : Production - Transformation - Consommation

Source: ****

Le marché de la fabrication d’huiles essentielles en France est très éclaté et artisanal. Cette fragmentation du marché s'explique par la diversité de produits nécessaires à la production d'huiles essentielles ainsi que par les conditions de production qui requièrent un certain savoir faire artisanal. 

3.2 La production française d'huiles essentielles

Code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles"

Pour rappel, les huiles essentielles appartiennent au code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles".

La France comptait plus de *** entreprises de fabrication d’arômes et d’huiles essentielles en ****, employant près de **** personnes en moyenne [***]. Le marché de la fabrication d’huiles essentielles en France est très disparate en fonction des régions.

Evolution du nombre d'établissements de fabrication d'huiles essentielles en France France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

En observant les données de la carte, on peut constater que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte le plus grand nombre d'établissements liés à cette activité, avec un total de **. Ensuite, vient la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ** établissements, suivie par l'Occitanie avec ** établissements. Ces trois régions représentent **% des établissements de fabrication d'arômes et d'huiles essentielles. Les régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France ont également un nombre significatif d'établissements, bien que moins élevé que les trois premières régions mentionnées. En revanche, certaines régions comme la Corse, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté ont un nombre d'établissements relativement faible, avec seulement * à * établissements dans chaque ré ...

3.3 Une distribution dominée par les circuits spécialisés

Dans cette partie, nous nous intéressons exclusivement à la distribution des huiles essentielles au grand public, et donc à la vente au consommateur final qui se fait à travers différents canaux de distribution. Le principal canal de distribution est constitué des pharmacies et parapharmacies, suivies d'internet et des magasins bio selon le dossier sur le marché des huiles essentielles réalisé en **** par le Consortium HE et le syndicat PPAM de France. 

Une enquête ayant recueilli *** réponses parmi la population française donne les résultats suivants concernant les lieux d'achat possibles des huiles essentielles : 

Lieux d'achat possibles d'huiles essentielles France, ****, en % Source: ****

Zoom sur les tendances en pharmacie, en parapharmacie et en magasins bio :

Evolution des ventes d'huiles essentielles en pharmacie, parapharmacie et magasins bio France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les ventes d'huiles essentielles sont bien plus importantes en pharmacie et en parapharmacie avec des ventes qui s'élèvent à *** millions, ce qui représente **% des ventes totales d'huiles essentielles. Les ventes en magasins bio évoluent négativement entre **** et ****, tandis qu'en pharmacie et parapharmacie les ventes ont diminué en **** puis ont de nouveau augmenté en ****.

Chiffre d'affaires des principales huiles essentielles vendues en pharmacie et parapharmacie France, ...

3.4 Un marché marqué par une pluralité d'acteurs

Les acteurs de pharmacies et parapharmacies :

Il y a une grande variété d'entreprises sur le secteur des huiles essentielles, et le canal de distribution des pharmacies et parapharmacies n'y échappe pas. Dans la vente d'huiles essentielles pures, on retrouve des acteurs prédominants :

Répartition des ventes de marque d'huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie France, ****, en % Source: ****

Les ventes sont assez concentrées autour des * premières marques : Puressentiel, Pranarom et Phytosun aroms qui représentent **% des ventes en parapharmacie et pharmacie.

Les parapharmacies en ligne lancent de plus en plus de nouveautés sur leur site internet, en élargissant leur gamme, en créant des services de click & collect (***). Un rapprochement entre le site belge Pharmasimple et le Français Enova Santé devrait également voir le jour, renforçant ainsi l’intensité concurrentielle du secteur. Fin ****, les deux géants de l'industrie pharmaceutique GSK et Pfizer ont fusionné leurs activités de médicaments sans ordonnance et de parapharmacie [***]. La coentreprise est principalement détenue par GSK. Les marques de magasins bios :

Répartition France, ****, % Source : France Agrimer   Les ventes en magasins bio sont également bien concentrées autour de trois marques : Herbes et traditions, Florame et Dr ...

4.1 Les différentes huiles essentielles et les différentes utilisations

Les propriétés des huiles essentielles :

Le chémotype, ou le chimiotype, est une carte d’identité qui permet de différencier les huiles essentielles extraites de la même espèce de plante, chaque chémotype permet d'identifier les caractéristiques et les pouvoirs de chaque essence. C'est une notion primordiale pour définir l’impact et les vertus d’une huile essentielle. C'est une sorte de sous-catégorie chimique d'huile essentielle au sein d'une même espèce végétale. L’Union Européenne a officialisé son adoption en **** par la ratification du règlement REACH (***).

Différents facteurs sont susceptibles d’influencer le chémotype d’une huile essentielle et sa composition chimique, par exemple le lieu, le climat, la composition du sol, l'altitude, l'ensoleillement, la période de récolte, etc. [***]. C'est pourquoi il est possible de trouver différentes huiles essentielles d'un même végétal : comme la lavande avec les huiles essentielles de lavande fine de Provence, lavande fine Altitude, lavande vraie ou avec la menthe et ses huiles essentielles de menthe poivrée, menthe poivrée de Provence, menthe des champs et menthe verte. Chacune de ces huiles essentielles ayant des ...

4.2 Les prix très variants d'une huile essentielle à une autre

Le site d'experts Ooreka a fait une analyse du prix moyen des huiles essentielles du marché : 

Source: ****

Nous nous intéressons aux prix moyens des huiles essentielles les plus vendues en pharmacies afin de mettre en relief des disparités fortes. Les prix sont très différents d’une HE à l’autre, cela peut venir de la concentration d’huile essentielle dans la plante, la fragilité de la plante, la complexité des processus d'extraction... L'évolution rapide et les tendances de la demande des consommateurs peuvent également faire varier les prix d'une année sur l'autre. En effet, la production d'huile essentielle étant un processus lent et méticuleux, l'offre ne peut s'adapter aux variations rapides de la demande. Par effet de rareté, certains produits voient leur prix augmenter de manière significative. 

4.4 Les formations en aromathérapie

Une demande de formation à l'aromathérapie est de plus en plus forte, que ce soit pour l'utilisation personnelle ou pour une reconversion professionnelle, comme dans la réflexologie, la kinésiologie, le conseil en aromathérapie... Il existe de nombreux métiers en lien avec l'aromathérapie et les huiles essentielles. 

Coût de formation :Il est possible de se former en présentiel, en ligne ou encore en lisant.Le prix dépendra de l'approfondissement de la formation :- Pour les professionnels de la santé, il existe un DU d'aromathérapie, qui coûte * ***€, ou une formation continue. - Pour les particuliers, il existe de nombreux organismes, en France, il y a environ ** *** organismes de formation. Par exemple pour une formation en elearning, il faut compter entre ** et **€ de l'heure.- Pour de l'information, il existe des livres à partir de **€.Signe de qualité :Pour proposer une formation professionnelle continue de qualité, l'organisme doit être enregistré sur la DIRRECTE (***). En France, cependant, aucun diplôme ou compétence professionnelle n'est reconnue officiellement par l'état, seuls les médecins peut être officiellement aromathérapeutes.

Source: ****

En ****, une franchise de coaching et d'aromathérapie baptisée Yiango a ouvert des boutiques proposant ...

5.1 Réglementation générale et par usage

Une huile essentielle est définie comme une « substance odorante volatile produite par certaines plantes et pouvant être extraite sous forme de liquide » obtenu par distillation. Cette substance ne détient ainsi aucun corps gras.

Les huiles essentielles doivent toutes avoir une certaine fonction déterminée. Les distributeurs sont dans l’obligation d’être transparents et d’informer les consommateurs sur le mode d’emploi et les précautions. C’est donc la destination mentionnée par le fabricant qui détermine la réglementation applicable. [***]

On ne peut donc pas choisir une huile essentielle sans connaître son mode d’emploi. Selon la même source, les huiles essentielles peuvent être dangereuses car elles contiennent des éléments chimiques actifs. L’Union européenne a donc classé celles qui sont reconnues comme des substances dangereuses, et exige ainsi des mentions claires afin de favoriser la transparence pour le consommateur.

D’autre part, il est strictement interdit de faire d’une huile essentielle un médicament : « toute allégation laissant penser qu’une huile essentielle en vente libre pourrait prévenir ou traiter une pathologie est par ailleurs interdite. »

Les mentions dites « thérapeutiques » (***) sont réservées aux spécialités ...

5.2 Les huiles réservées à la vente en pharmacie

Les huiles essentielles délivrées uniquement en pharmacie doivent être conformes à la qualité pharmaceutique à l’échelle nationale ou européenne. Ces normes précisent la nomination exacte des huiles essentielles.

Ces quinze huiles essentielles sont identifiées comme ayant un rapport bénéfice/risque négatif. Elles ne sont disponibles que dans le circuit pharmaceutique en raison de leur propriété neurotoxique, irritante, phototoxique ou cancérigène :

« Grande absinthe (***) Petite absinthe (***) Armoise commune (***) Armoise blanche (***) Armoise arborescente (***) Thuya du Canada ou cèdre blanc (***) cèdre de Corée (***), dits "cèdre feuille" Hysope (***) Sauge officinale (***) Tanaisie (***) Sassafras (***) Sabine (***) Rue (***) Chénopode vermifuge (***) Moutarde jonciforme (***) ». 

Source: ****

5.3 Les huiles essentielles sont soumises aux règlements REACH et CLP

Selon l’Agence européenne des produits chimiques (***) et sont considérées comme des substances. En application l'article *.* du règlement REACH et de l’article *.* du règlement CLP, une substance est : « un élément chimique et ses composés, à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».

Le règlement REACH est entré en vigueur en ****, l'objectif de ce dernier étant de sécuriser la production et l'utilisation de substances chimiques dans l'UE. Il s'agit de répertorier, évaluer et surveiller les substances chimiques fabriquées, importées et commercialisées sur le marché européen. Il est donc nécessaire pour les producteurs d'huiles essentiels qui fabriquent plus d'une tonne par an d'enregistrer leurs huiles essentielles en s'enregistrant sur le site de l'Agence Européenne des Produits Chimiques (***).

Le règlement CLP stipule qu'un fournisseur doit attribuer une classification et un étiquetage à une substance ou un mélange avant de le mettre ...

6.1 Segmentation

• Puressentiel France
• Pranarôm (Inula Groupe)
• Mane
• Robertet
• H. Reynaud et Fils
• Dr Valnet Cosbionat
• Florame
• Aroma Zone
• Helpac - Distillerie De Saint Hilaire
• LABORATOIRES OMEGA PHARMA - Phytosun arôms
• Naturactive (Pierre Fabre)
• DRT
• Biolandes
• IFF International Flavours and Fragrances
• Firmenich
• Symrise
• Givaudan
• Herbarom Groupe
• Alban Muller
• La Distillerie Bleu Provence
• Herbes et Traditions
• Le Comptoir Aroma
• Florihana
• Bioflore
• Biofloral
• François Nature