Synthèse de notre étude de marché

Les ventes d'huiles essentielles en pharmacies et parapharmacies en France sont supérieures à 250 millions euros. La production en France d'huiles essentielles s'élève à d'environ 300 millions euros.

Le marché mondial est estimé entre 7 et 8 milliards de dollars .

Dominée par la demande d'huile d'orange douce, qui constitue près d'un quart du marché mondial, l'industrie a connu une poussée dans le secteur du spa et de la relaxation qui représente désormais 40,17% du marché.

L'Inde et les États-Unis sont les principaux exportateurs, capitalisant sur leur importante production de menthe des champs, de menthe poivrée, de citronnelle et d'orange douce.

Les aromatiques, louées pour leurs multiples usages allant des applications culinaires aux bienfaits cosmétiques et de bien-être, ont vu leur demande sur le marché français atteindre de nouveaux sommets, avec une croissance régulière évidente sur l'ensemble du marché.

80 à 85% des personnes pensent que ces huiles sont un moyen de se soigner naturellement.

Près des deux tiers des utilisateurs utilisent les huiles essentielles plus d'une fois par mois.

Les femmes représentent environ 80 à 85 % de la base de consommateurs

La production française d'huiles essentielles contribue de manière significative à la demande du marché, avec des régions telles que la région PACA, l'Île-de-France et l'Occitanie en tête. Ces régions cultivent les plantes aromatiques. Environ 30 000 à 35 000 hectares sont consacrés à la lavande et au lavandin.

La distribution des huiles essentielles en France se fait principalement dans les pharmacies, les parapharmacies et les magasins bio.

Acteurs du marché

Aroma-zone
Dr Valnet
Pranarom
Florane
Herbarom

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le marché des huiles essentielles - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/06/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des huiles essentielles

Les huiles essentielles se définissent comme des mélanges complexes de substances chimiques naturelles, volatiles et odorantes contenues dans tout ou une partie d’une plante aromatique. Traditionnellement, ces huiles essentielles sont extraites par hydro-distillation ou pression à froid. Ces deux processus sont longs et requièrent un certain savoir-faire.

Les plantes et fleurs destinées à la production d'huiles essentielles sont nombreuses, mais l'on peut noter à titre d'exemple la lavande, le bois de rose, l'eucalyptus, l'ylang-ylang, la camomille, l'arbre à thé, le géranium, les agrumes, la menthe et le patchouli… L’orange douce est l'huile essentielle la plus produite au monde, elle représente quasiment un quart du marché en 2022. Il convient de noter que la teneur des végétaux en huiles essentielles reste généralement infime, comprise entre 0,01% (exemple des pétales de rose) et 1% (exemple du clou de girofle). Ainsi, pour obtenir un kilo d’huile essentielle pure, il faut distiller entre 4 et 7 tonnes de pétales de roses, de 115 à 200 kg de lavande, ou encore 1 tonne de fleurs d’oranger.

On distingue plusieurs acteurs sur le marché, ayant des positionnements souvent bien distincts :

Les producteurs de matières premières végétales (fleurs et plantes destinées à la production d'huiles essentielles).
Les producteurs d'huiles essentielles qui distillent ou pressent à froid les fleurs et plantes. Ils sont de taille variable, de l'artisan aux grands groupes industriels.
Les entreprises consommatrices d'huiles essentielles provenant de diverses industries (cosmétiques, pharmaceutiques, agro-alimentaire).
Les organismes de régulation et de contrôle qui vérifient la qualité, la nocivité des huiles et les certifient.

La France est un acteur majeur au sein du marché mondial des huiles essentielles puisqu'en 2022, elle se plaçait à la deuxième place des exportateurs et à la deuxième des importateurs du marché en valeur. Notamment spécialisé dans la production d'huile essentielle de lavande, le marché français affiche des niveaux de production en hausse et une demande solide, avec ses 30 000 hectares de culture de lavande et lavandin en 2020.

Les principaux débouchés de la fabrication d’huiles essentielles sont l’agro-alimentaire, les parfums, la cosmétique, l’aromathérapie et les produits d’entretien. Les huiles essentielles peuvent être utilisées de différentes façons : par diffusion, par inhalation, par massage, ou encore en cuisine. Le marché mondial des huiles essentielles est en plein essor, porté notamment par les tendances du bio, du naturel et du fait maison, ou encore par la tendance de l'aromathérapie.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Puressentiel France
Pranarôm (Inula Groupe)
Mane
Robertet
H. Reynaud et Fils
Dr Valnet Cosbionat
Florame
Aroma Zone
Helpac - Distillerie De Saint Hilaire
LABORATOIRES OMEGA PHARMA - Phytosun arôms
Naturactive (Pierre Fabre)
DRT
Biolandes
IFF International Flavours and Fragrances
Firmenich
Symrise
Givaudan
Herbarom Groupe
Alban Muller
La Distillerie Bleu Provence
Herbes et Traditions
Le Comptoir Aroma
Florihana
Bioflore
Biofloral

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires HT du code NAF 20.53Z - "Fabrication d'huiles essentielles"
Ventes d'huiles essentielles par débouchés
Exportations d'huiles essentielles par pays
Importations d'huiles essentielles par pays
Marché mondial des huiles essentielles
Part du marché européen dans le marché mondial des huiles essentielles
Evolution de la production d'huiles essentielles dans l'Union Européenne (en valeur)
Production d'huiles essentielles par pays
Ventes d'huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie
Chiffre d'affaires des principales huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie
Les raisons d'utiliser des huiles essentielles
Fréquence d'utilisation des huiles essentielles
Répartition des consommateurs d'huiles essentielles en fonction du genre
Evolution du nombre d'exploitations produisants des PPAM
Part de la valeur commerciale des plantes aromatiques par type de transformation
Evolution du nombre d'établissements de fabrication d'huiles essentielles en France
Evolution du nombre de salariés travaillant dans le secteur des huiles essentielles
Principales huiles essentielles produites en France
Evolution des surfaces en PPAM en France métropolitaine
Evolution de la production d'huile essentielle de lavande et de lavandin
Lieux d'achat possibles d'huiles essentielles
Evolution des ventes d'huiles essentielles en pharmacie, parapharmacie et magasins bio
Chiffre d'affaires des principales huiles essentielles vendues en pharmacie et parapharmacie
Les flacons d'aromathérapie les plus vendus
Réponse à la question : "Pensez-vous que les produits de phytothérapies sont bénéfiques pour la santé ?"
Perception des Français quant aux thérapies alternatives de soin
Comment les Français ont eu connaissance de l'aromathérapie?
Fréquence de la pratique de l'aromathérapie
Les thérapies alternatives compensent t-elles certaines difficultés du système de santé français ?
Répartition des ventes de marque d'huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie
Répartition des ventes de marque d'huiles essentielles en magasins bio
Répartition des femmes ayant déja conçu des produits cosmétiques elle-même
Les principales raisons de réaliser soi-même ses produits
Principaux fournisseurs de la France sur le marché des huiles essentielles
Principaux clients de la France sur le marché des huiles essentielles
Balance commerciale française des huiles essentielles

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Dernières actualités

Sabrina Herlory Rouget, PDG d'Aroma-Zone : "Internet reste notre priorité, nos magasins servent à recruter" - 26/08/2024

- Évolution du chiffre d'affaires : +42 % en 2023
- 19 points de vente actuellement (18 en France, 1 en Belgique)
- Prévision d'atteindre 22 magasins d'ici fin 2024
- Part de l'activité en ligne : 50 %
- Nombre de fournisseurs : 400
- Unité de production : 1, située à Cabrières-d’Avignon (84)
- Références de produits : 2 500, uniquement de marque propre
- Montant du panier moyen : entre 30 et 32 € pour 5 à 6 produits
- Part de marché gagnée en 2023 : +3,3 points, atteignant 13,3 %
- Deuxième enseigne de beauté où les nouveaux clients dépensent le plus en 2023
- Croissance depuis le 1er janvier 2024 : Plus de 60 %
- Objectif : Atteindre 30 boutiques en France - Part des produits finis dans l'activité : 50 %

Alban Muller: de l'expertise végétale locale à la portée mondiale - 12/08/2024

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- Localisation de l'usine: Fontenay-sur-Eure (Eure-et-Loir)
- Secteurs clients: cosmétique et pharmacie
- Chiffre d’affaires: 15 millions d’euros
- Nombre de salariés: 55
- Filiale aux États-Unis
- Appartenance au groupe Croda depuis 2021
- Réseau de 140 commerciaux suite à intégration dans le groupe Croda
- Part de l'activité à l’export: 63%
- Croissance attendue: 15%, principalement en Asie du Sud-Est et aux États-Unis

Sabrina Herlory, marchande d'arômes - 10/07/2024

- Croissance de la société Aroma-Zone : 60 % depuis janvier 2023.
- Nombre de nouveaux consommateurs en 2023 : plus d'un million.
- Nombre de boutiques d'Aroma-Zone : 20.
- Communauté de clients de l'entreprise : 3 millions de personnes.
- Nombre de salariés de l'entreprise : 450.

Chimie verte : DSM-Firmenich continue d'investir dans les Landes - 28/03/2024

DRT racheté en 2020 par Firmenich
900 employés et six sites de production
Chiffre d'affaires de 550 millions lors du rachat en 2020
Le groupe DSM-Firmenich réalise un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros.

DSM-Firmenich envisage de vendre sa division Santé et nutrition animales en raison de la volatilité des vitamines - 19/02/2024

Fusion entre DSM et Firmenich à la mi-2022.
Vente de la division Animal Health & Nutrition (ANH) prévue pour 2025.
Chiffre d'affaires ANH en 2022 : 3,2 milliards d'euros, soit 26 % du total du groupe.
Ventes de DSM-Firmenich en baisse de 7% à 12,3 milliards d'euros en 2023
Chiffre d'affaires d'ANH en baisse de 15 %.
ANH est basée à Kaiseraugst, en Suisse, et emploie environ 6 000 personnes.
Les trois divisions restantes après la scission sont Perfumery & Beauty (ventes de 3,7 milliards d'euros en 2023), Taste, Texture & Health (ventes de 3 milliards d'euros), et Health, Nutrition & Care (HNC avec des ventes de 2,3 milliards d'euros)
Le groupe aura un chiffre d'affaires total de 9 milliards d'euros après la scission.

Robertet veut convertir l'Inde aux arômes naturels - 05/01/2024

Robertet a acquis 85% du capital de Sonarome, une société indienne.
Sonarome réalise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.
Robertet réalise 15% de son chiffre d'affaires en Asie.
Robertet réalise un chiffre d'affaires de 703 millions en 2022.
robertet réalise 80% de son chiffre d'affaires hors de France et 65% hors d'Europe, avec une très forte présence aux Etats-Unis.
Robertet prévoit une croissance record de 16% en 2022.
Robertet emploie 2 200 personnes dans le monde, dont un millier en France.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Puressentiel France

Pranarôm (Inula Groupe)

Mane

Robertet

H. Reynaud et Fils

Dr Valnet Cosbionat

Florame

Aroma Zone

Helpac - Distillerie De Saint Hilaire

LABORATOIRES OMEGA PHARMA - Phytosun arôms

Naturactive (Pierre Fabre)

DRT

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Ajouts et mises à jour

06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puressentiel France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puressentiel France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puressentiel France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puressentiel France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biofloral
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bioflore
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Florihana
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Comptoir Aroma
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Herbes et Traditions
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Distillerie Bleu Provence
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puressentiel France
17/05/2023 - Synthèse de marché : projections de croissance du marché mondial des huiles essentielles, liste des huiles les plus produites et principaux pays producteurs, principaux exportateurs et importateurs, ventes mondiales d’huiles essentielles par débouché, chiffre d’affaires des principaux marchés européens, évolution de la la valeur de production française, évolution des ventes en pharmacie et parapharmacie, principaux partenaires commerciaux européens et analyse de l’impact de la crise sanitaire
17/05/2023 - Demande : profil des consommateurs, motifs de consommation, fréquence d’utilisation, analyse de l’importance de l’aromathérapie et des tendances des cosmétiques bio et DIY
17/05/2023 - Structure de marché : décomposition de la chaîne de valeur de la filière, évolution et répartition géographique du nombre d’entreprises et des effectifs salariés, surface de production des principales PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales), évolution du nombre d’exploitations de PPAM, part de la valeur commerciale des plantes aromatiques par type de transformation, part de la valeur de commercialisation des plantes médicinales par type de transformation, valeur de production des principales huiles essentielles, analyse des principaux circuits de distribution, ventes en pharmacie et parapharmacie en volume par type, parts de marché des principaux acteurs dans la vente d’huiles essentielles pures
17/05/2023 - Offre : typologie des produits et descriptif de leurs utilisations, analyse des prix, evolution des superficies et du nombre d'exploitations en PPAM bio
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alban Muller
12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Herbarom Groupe
11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Givaudan
11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Symrise
11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Firmenich
11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IFF International Flavours and Flagrances 3
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biolandes
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Puressentiel France
05/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Biolandes