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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des couches pour adultes est supérieur à 320 millions d'euros.
Le marché mondial est évalué à 12 milliards de dollars
Le marché des couches pour adultes en France connaît un essor significatif, propulsé par une population vieillissante. 3,6 millions de personnes souffrent d'incontinence urinaire et anale. Le secteur connait une augmentation de 3 % en valeur.
25 % des femmes de 60 ans et 32 % des femmes de plus de 80 ans souffrent d'incontinence urinaire. 25 % des hommes de plus de 90 ans sont confrontés à des problèmes similaires.
Près de 40 % des Français ne considèrent plus l'incontinence comme un sujet tabou. Les supermarchés enregistrent une hausse des ventes, signe d'une acceptation croissante de la part du grand public.
Quatre entreprises principales dominent le marché français : Essity, Procter and Gamble, Hartmann et Ontex
Les organismes publics tels que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et d'autres mutuelles proposent des remboursements partiels pour les produits et les traitements, ce qui allège la charge financière des patients.
Acteurs du marché des couches pour adultes
- Essity : Leader du marché avec une présence mondiale avec sa marque leader Tena
- Procter and Gamble: La marque Always détient une part de marché de 20 %
- Hartmann: marque Molicare
- Kimberley-Clark : Marques Poise et Depend
- Ontex : Le groupe belge s'adresse en grande partie au marché des marques de distributeur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le terme de couches pour adultes regroupe l’ensemble des produits absorbants portés sur soi et destinés à lutter contre l’incontinence chez les adultes. Il existe ainsi sur le marché, différentes gammes de produits, comme les changes complets (couches-culottes), les couches anatomiques, les pants et les couches droites ou inserts.
Les problèmes d’incontinence urinaires et fécales sont généralement liés au vieillissement du corps humain, avec l’affaiblissement des muscles de la vessie ou des troubles de la prostate. D’autres pathologies peuvent causer ces fuites, comme la maladie de Crohn ou le diabète.
Le marché rassemble : les fabricants, les entreprises leaders de l'hygiène, les surface de grande distribution, les pharmacies, les hôpitaux, les maisons de retraite et les particuliers.
Le marché mondial des couches pour adultes est en croissance, en particulier en raison du vieillissement de la population, le marché est estimé à 10,9 milliards de dollars en 2021.
Le marché français connait également une très belle dynamique. L'offre se diversifie, et le jeu de la concurrence, associé à une stratégie de communication qui dédramatise les fuites urinaires, semblent, peu à peu, venir à bout du tabou. Ainsi, la consommation s'affirme et les ventes en grandes surfaces décollent. En outre, la crise du Covid-19, n'a que peu impacté le marché en France.
De plus, avec des contrôles réguliers, les marques s'orientent vers une offre plus responsable. Certaines substances chimiques sont bannies au profit d'autres moins dangereuses.
Avec le vieillissement de la population et des dispositifs de plus en plus performants et adaptés aux besoins variés, le segment des couches pour adultes connaît donc une croissance soutenue, malgré des freins d’ordres psychologiques (gênes, embarrassement, image dégradante pour le porteur) qui continuent d'affecter le marché.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des couches pour adultes est évalué par transparencymarketresearch à **,* milliards de dollars en ****. Il devrait connaitre selon la même source un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période ****-****.
Évolution du marché mondial de la couche pour adulte Monde, ****-****, en milliards de dollars TCAM=*,*% Source: ...
1.3 En France, un segment des couches pour adultes tiré vers le haut par la concurrence
Un marché en croissance
D'après un article de LSA Conso publié en ****, la taille du marché des produits d'incontinence en grande distribution est de ***,* millions d'euros, en croissance de * % en valeur par rapport à ****.
De plus, un autre article de LSA Conso révèle, qu'en ****, le marché en grande distribution ...
1.4 Le commerce international de couches pour adultes
Le système harmonisé des douanes permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de couches pour adulte. Le graphique ci-dessous est obtenu à partir du code ******** intitulé « Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (***) »
Balance commerciale des articles hygiéniques dont couches pour adultes France, ****, en millions ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie des personnes souffrant d’incontinence
Si l'on regroupe l'incontinence urinaire et l'incontinence anale, on décompte *,* millions de personnes touchées par cette maladie [***]. En effet, *,* millions de personnes seraient touchées par l'incontinence urinaire et * million par l'incontinence anale. Le décompte est cependant très délicat, et varie grandement selon l’honnêteté ...
2.2 Les indicateurs macro-économiques liés aux problèmes urinaires
Plusieurs facteurs ont été identifiés concernant les fuites urinaires, comme la vieillesse, la grossesse, la prévalence des troubles prostatiques.
Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé
On distingue deux façons de calculer l'espérance de vie.
Tout d'abord, l’espérance de vie ...
2.3 Les troubles liés au port de couches pour adultes
En décembre ****, l'IFOP a réalisé un sondage auprès des Français sur leur perception de l'incontinence. Nous allons étudier les résultats ci-dessous.
Considérez-vous l’incontinence comme un sujet tabou ? France, décembre ****, en % Source: ****
L'incontinence est fréquemment considérée comme un sujet tabou, **% des ...
2.4 Le confort et l’absorption priment
Tous les comparateurs en ligne le précisent, ce produit est encore tabou, et, pour beaucoup de personnes souffrant d'incontinences : passer le pas de l'achat de protections est assez difficile. C'est pour cela que l'enjeu pour les marques est de réussir à consolider cette demande en puissance, pour qu'elle se réalise ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché très concentré
Peu d’entreprises sont présentes sur le marché français des couches pour adultes. Essity, Procter and Gamble, Hartmann, Kimberley-Clark, et Ontex sont les quatre entreprises principales de ce marché, chacune avec sa marque respective. [***]
Essity ;
Essity possède la marque Tena®, leader sur le marché mondial et français, ...
3.2 Chaîne de valeur
Producteurs des grandes marques
La plupart des entreprises citées précédemment (***) possèdent leur propre unité de production, notamment en France.
Hartmann par exemple, produit plus de *** millions de couches pour adultes dans son usine située à Lièpvre dans le Haut-Rhin. Ce site emploie environ *** personnes. Ontex, de ...
3.3 Les risques liés à la composition des couches
L'enjeu lié à la santé
Les enquêtes qui mettent en garde sur la dangerosité des couches jettables se succèdent et effraient toujours un peu plus les parents. Toutes révèlent la présence de résidus toxiques et une quantité inquiétante de substances allergisantes, reprotoxiques et cancérigènes. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes gammes de produits
Le site sphere-sante.com, spécialiste des traitements, solutions et conseils en troubles urinaires, propose la déclinaison de couches pour adultes suivantes :
Les slips absorbants, sont des protections qui se mettent comme une culotte ou un slip classique et absorbent les fuites ; Les changes complets, aussi appelés couches adultes. ...
4.2 Prix pratiqués
Selon le distributeur
Les prix pratiqués sur le site sphere-santé.com sont rapportés dans le tableau ci-dessous.
Les autres gammes de produits varient également entre les mêmes fourchettes de prix, hormis les protections droites, un peu moins cher à l’unité.
Néanmoins, il existe bien moins de variétés ...
4.3 Les tendances de l'offre
Comme dit précédemment, l’ANSES, l'agence nationale de la sécurité sanitaire alimentation environnement travail, insiste dans un rapport sur l'importance de l'aspect environnemental dans la fabrication de couches pour adultes. Ce rapport qui dans son édition **** a mis en évidence la présence de substances dangereuses dans les ...
5 Règlementation
5.1 Remboursement de la sécurité sociale et mutuelle
Remboursements des protections
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut rembourser tout ou en partie l’achat de protections urinaires en cas de maladie chronique ou de maintien à domicile de personnes hospitalisés. [***].
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (***), dépendant des revenus du béné ...
5.2 Normes sur la production
Les producteurs de couches pour adultes doivent respecter le règlement de l’Union Européenne REACH. Il impose aux entreprises de gérer les risques liés à l’utilisation de substances chimiques pour la création du produit ou à la présence de tels produits dans l’article vendu. Les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Essity
- Ontex
- Kimberly-Clark
- Hartmann
- Abena
- Coloplast
- Sanygia
- Triple W (DFree)
- Incontinence Protection
- AMD
- Carrefour Groupe
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Lidl France
- E.Leclerc
- Casino Groupe
- Wuka Wear
- Petites Culottées
- Dans Ma Culotte
- Love & Green
- Riccobono Groupe Lenglet Imprimeur
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du marché mondial de la couche pour adulte
- Évolution des ventes de couches pour bébés et pour adultes
- Évolution de la taille du marché de l'incontinence en GMS
- Espérance de vie supplémentaire à 65 ans
- Espérance de vie en bonne santé
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Avec Aura Retail, les distributeurs Intermarché, Auchan et Casino lancent leur centrale d’achats - 25/09/2024
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Philippe Palazzi, DG de Casino, reprend en main Monoprix et Naturalia - 24/09/2024
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Agromousquetaires : comment Intermarché compte affûter son pôle industriel - 27/06/2024
- - 4,7 milliards d’euros : le chiffre d'affaires industriel en 2023
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- - 20 sites logistiques.
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- - 200 marins et 15 navires.
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Alimentation : Intermarché tourne ses 56 usines vers le frais et le végétal - 10/06/2024
- Agromousquetaires constitue le quatrième ou cinquième groupe agroalimentaire français, centré sur la viande bovine et le porc avec ses abattoirs.
- 56 usines et 4,7 milliards de chiffre d'affaires en croissance de 7 % sur un an,
- Le groupe posséde la dernière usine française de couches.
- Le pôle industriel produit à 75 % pour les marques propres d'Intermarché (la charcuterie Monique Ranou, la viande Jean Rozé, les produits laitiers Pâturages, etc.)
- L'armement de pêche, le plus gros de France avec 15 bateaux
Comment Intermarché compte atteindre 20 % de part de marché - 16/05/2024
- - Réouverture de 35 supermarchés sous l'enseigne Intermarché ou Netto
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- - Part de marché visée à court terme par Intermarché : 18,5 %
- - Part de marché visée à moyen terme par Intermarché : environ 20 %
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Les retraités actifs, le nouveau jackpot de la maison mère de Lotus Nana et Tena - 15/05/2024
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- - Acquisitions pour le marché des culottes menstruelles lavables: Rachat du canadien Knix et de l'australien Modibodi
Entreprises citées dans cette étude
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