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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la phytothérapie est évalué à 780 millions €
Le marché mondial de la phytothérapie est proche de 200 milliards de dollars.
L'Europe est le premier marché pour les médicaments à base de plantes.
Le marché de la phytothérapie comprend la phytothérapi e,l'aromathérapie et la gemmothérapie.
En France, e marché de l'aromathérapie est estimé à 248 millions € le marché de la gemmothérapie à 3,4 millions € et le marché des plantes médicinales à 224 millions € 1.
Le marché français est largement tiré par les pharmacies et parapharmacies qui représentent 74% des ventes de produits de phytothérapie,
Phytothérapie : Un marché en évolution alimenté par les tendances de la santé naturelle
Dans un pays où près de deux personnes sur cinq se considèrent mal informées sur les traitements naturels et où une personne sur trois doute de leur efficacité, l'industrie a réussi à prospérer, démontrant la popularité croissante de la médecine alternative.
La phytothérapie, la pratique de la médecine par les plantes et les extraits de plantes, s'est trouvée à la tête de ce mouvement, répondant à un public qui recherche des solutions de santé moins toxiques et plus biologiques.
Le marché de la phytothérapie en France est estimé à environ 780 millions d'euros, avec une croissance d'environ 10 % depuis cinq ans. Le taux de croissance annuel prévu est d'environ 5 %.
Un pourcentage significatif de professionnels de santé croit aux bienfaits de la phytothérapie et la recommande aux patients.
La pandémie de COVID-19 n'a fait que renforcer la recherche par les consommateurs de traitements végétaux sans produits chimiques pour renforcer l'immunité.
Les acteurs du marché sont des multinationales mais aussi de très nombreux petits acteur
- Arkopharma est un spécialiste des compléments alimentaires
- Nutergia est reconnue pour son expertise dans le domaine des compléments alimentaires. Leurs formulations sont centrées sur le concept de thérapie nutritionnelle, visant à fournir des suppléments qui soutiennent l'équilibre biochimique du corps.
- EE Pharma est un autre concurrent de taille qui fait partie du groupe Havea
- Les 3 Chênes met l'accent sur les solutions naturelles
- Perrigo est un groupe de santé qui étend sa portée au-delà de la phytothérapiea santé.
- Urgo se distingue dans le secteur des soins de santé par ses produits spécialisés
- Pierre Fabre intègre la phytothérapie dans un contexte pharmaceutique plus large
- Sanofi, déjà un géant de l'industrie pharmaceutique, s'est également lancé dans la phytothérapie,
- Bayer, un autre poids lourd de l'industrie pharmaceutique, a exprimé son intérêt pour le marché de la phytothérapie
- Merck reconnaît le rôle complémentaire de la phytothérapie dans la santé et le bien-être en général.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La phytothérapie est la médecine basée sur l’utilisation de plantes ou d’extraits de plantes et de leurs propriétés naturelles, qui se compose de [FranceAgriMer] :
- la phytothérapie proprement dite (infusions, décoctions, teintures, extraits de plantes médicinales) ;
- l'aromathérapie (huiles essentielles) ;
- la gemmothérapie (extraits de bourgeons, de jeunes pousses ou d’autres parties de plantes médicinales).
La phytothérapie utilise donc des produits exclusivement d'origine végétale obtenus par extraction, généralement dilués dans de l'alcool ou un autre solvant. En phytothérapie, les produits peuvent être disponibles sous différentes formes :
- Plantes entières ou divisées ;
- Différentes formes galéniques (sirop, gouttes, comprimés, gélules, sachets, ampoules).
Les produits de phytothérapie sont commercialisés en majorité sous le statut de compléments alimentaires ou de médicaments. Ainsi, cette étude se centre sur les plantes médicinales, sur lesquelles repose l'ensemble de la filière, ainsi que les divers formats de produits de phytothérapie (principalement compléments alimentaires). On exclut de cette étude les détails sur les huiles essentielles (aromathérapie), pour lesquels une étude dédiée est disponible dans notre catalogue.
La phytothérapie présente plusieurs avantages majeurs : sans doute moins toxique que les médicaments, on constate également que les traitements par les plantes représentent moins de 1% des remontées concernant les effets indésirables constatés en 2015, tout type de traitements confondus.
Ainsi, le marché français de la phytothérapie "proprement dite" est en pleine croissance : il est estimé à 778,4 millions d'euros en 2022, a augmenté de 10% depuis 2017, et devrait continuer à croître à un TCAM de 5% jusqu'en 2025 [OpenHealth]. Les marchés de l'aromathérapie et de la gemmothérapie sont, eux, respectivement évalués à 248 millions d'euros en 2022 et 3,4 millions d'euros en 2021 [FranceAgriMer].
De même, le marché mondial de la phytothérapie est estimé à 160,2 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer à croître à un TCAC de 10,9% sur la période 2023-2030, jusqu'à atteindre 367,9 milliards de dollars en 2030. L'Europe domine largement ce marché, avec un haut budget de R&D qui lui est particulièrement dédié. [Market Research Future]
En effet, dans un contexte global de retour au naturel, au bien-être, au bio, à des pratiques plus saines, la phytothérapie connait un certain engouement. De plus, cette croissance a été tirée par l'avènement de l'épidémie du Covid-19, les populations étant à la recherche de plantes sans produits chimiques pour renforcer leur immunité.
Le défi actuel est désormais de mieux informer la population sur les traitements naturels et leur efficacité, dont la phytothérapie fait partie. En effet, d'après une étude menée par Ipsos en 2019, 38% des français se considère mal informés et 32% doute de leur efficacité.
1.2 Le marché français de la phytothérapie en forte croissance
Comme vu précédemment, le marché de la phytothérapie se compose : de la phytothérapie proprement dite (***), de l'aromathérapie, et de la gemmothérapie. On détaille donc ci-dessous les chiffres d'affaires de ces différents segments.
En ****, le marché de la phytothérapie proprement dite en pharmacie ...
1.3 Le marché mondial de la phytothérapie
Le marché mondial de la phytothérapie était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait continuer à croître à un TCAC de **,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial de la phytothérapie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Cette croissance est tirée ...
1.4 Le commerce extérieur
Ici, on étudie les importations et exportations en plantes aromatiques et médicinales sèches, puis la répartition des principaux acheteurs et vendeurs, de et pour la France, en plantes médicinales, aromatiques, épices et graines aromatiques. La phytothérapie ne comprend pas les épices et graines aromatiques, mais ces ...
2 Analyse de la demande
2.1 La perception des traitements naturels et de la phytothérapie en France
Les données ci-dessus datent de **** et ****, mais illustrent bien la confiance le rapport qu'ont les Français avec la phytothérapie, qui est globalement le même en ****.
En ****, d’après une enquête menée par Ipsos, **% des Français déclaraient utiliser des traitements naturels, dont **% utilisent ...
2.2 Profil des consommateurs
En France, en ****, **% des consommateurs de traitements naturels étaient des femmes, et cette proportion atteignait **% lorsque l’on s’intéresse plus précisément à la phytothérapie. Aussi, **% des consommateurs de traitements naturels avaient des enfants. Enfin, on remarque que la base de consommateurs était plutôt jeune, avec **% âgés ...
2.3 Le rôle des professionnels de santé
Présents tout au long du parcours de santé, et donc ici du parcours d’achat, les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer dans l’expansion de la phytothérapie en France.
En ****, **% des professionnels de santé (***). S’agissant des médecins spécifiquement, ils sont un peu ...
3 Structure du marché
3.1 La production de plantes médicinales en France
Dans les données recensées par France Agrimer, les plantes médicinales font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***).
La culture de PPAM en France s’étendait sur ** *** hectares en ****, soit une hausse de *% par rapport à ****, et de **% par rapport à ****. La majorité de cette surface ...
3.2 La distribution des produits de phytothérapie
En France, la distribution des produits de phytothérapie est largement dominée par les pharmacies et parapharmacies, qui regroupent près de **% des parts de marché, selon des données fournies par Arkopharma (***). Les grandes et moyennes surfaces représentent *,*% du marché, les ventes en ligne *,*% et les magasins bio ...
3.3 Arkopharma, leader du marché de la phytothérapie, et rachat par Dermapharm
La plupart des grands fabricants de produits de santé naturelle sont en pharmacie, mais l'accès reste difficile pour de nombreux acteurs de petite taille, non référencés ici, en raison de la limitation des espaces en pharmacie. Les laboratoires comme Arkopharma, Sanofi, Bayer, Urgo, Mayoly Spindler et Biocodex, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits de phytothérapie
Les compléments alimentaires représentent une grande part des produits de phytothérapie vendus en France. Ils peuvent être commercialisés sous différentes formes galéniques. Les données suivantes datent de **** mais donnent une idée générale de la façon dont sont commercialisées les ...
4.2 Aperçu des prix pratiqués sur le marché
Les tarifs ci-dessous sont extraits d’un document Arkopharma détaillant les prix de vente de leurs produits en pharmacie. Il s’agit ainsi d’un relevé et non de moyennes. On s’intéresse ici aux gammes Arkogélules et Arkofluides, les deux gammes de phytothérapie principalement présentées ...
4.3 L’offre bio se développe
Pour les produits de phytothérapie, les ventes en bio restent relativement faibles en pharmacie mais sont sensiblement plus élevés en parapharmacie, et surtout en magasin bio.
Au cours de la dernière décennie, les exploitations et les surfaces cultivées en PPAM biologiques ont enregistré une croissance remarquable, ...
5 Règlementation
5.1 La vente de plantes médicinales en France
La vente des plantes médicinales, et donc le champ d’exercice de la phytothérapie, sont réglementés par la Pharmacopée, qui recense la liste des plantes médicinales reconnues. Les plantes médicinales sont considérées comme des substances à action thérapeutique, et à ce titre, leur ...
5.2 Cadre règlementaire pour les produits thérapeutiques dérivés des plantes
Un médicament à base de plantes est un médicament dont la substance active est exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparation à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes. (***) [***]
L'autorisation d'un médicament à base de plantes ...
5.3 Cadre réglementaire pour les compléments alimentaires
La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Arkopharma
- Bayer
- Ipsen
- Santé Verte
- Merck KGaA
- Nutreov Physcience
- PiLeJe
- Fenioux Groupe
- NaturHouse
- Puressentiel France
- Pranarôm (Inula Groupe)
- Naturactive (Pierre Fabre)
- Olisma
- Densmore (Havea Groupe)
- Herbalife
- Institut Endobiogénie
- Atlantic Nature
- Olisma
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Les recommandations des médecines alternatives et complémentaires par les professionnels de santé
- Vecteurs d'achat des produits de santé naturelle et des compléments alimentaires
- "Pour chacune des médecines suivantes, croyez-vous à ses bienfaits pour la santé ?"
- Chiffre d'affaires de la phytothérapie en pharmacie et parapharmacie
- Taille du marché de l'aromathérapie en pharmacie, parapharmacie et magasin bio
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Performance e alle strategie dell'azienda biofarmaceutica Ipsen nel 2023:
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- **Fattori di crescita:** La crescita è stata supportata dagli asset storici dell'azienda, dai nuovi farmaci, dall’espansione della pipeline e dall’accelerazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, particolarmente beneficiati dalle recenti acquisizioni focalizzate sull'area delle malattie rare.
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En transition, Ipsen assure sa croissance mais son profit est en berne - 09/02/2024
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Ipsen prévoit une forte croissance des ventes - 08/12/2023
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Atlantic Nature mise sur la nutraceutique pour booster sa croissance | Nutraceutique : Atlantic Nature relance sa croissance - 29/11/2023
- Spécialiste des compléments alimentaires écoresponsables
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Chimie en pleine relance, Bayer étudie des scissions - 09/11/2023
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Coupe du monde de rugby : Puressentiel joue à l'ombre des grands sponsors - 24/10/2023
- Le Rugby est le deuxième sport le plus médiatisé après le football en France.
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- Pour le quart de finale entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, il y avait 9,4 millions de téléspectateurs.
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le marché de la phytothérapie | France
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