Le marché des soins capillaires - France (2024)

1.2 Chiffres clés d’un marché mondial en plein essor

Taille du marché mondial des soins capillaires Monde, ****-****, milliards de $ Trefis

Selon Grand View Research, le marché mondial des soins capillaires était estimé à **,* milliards de dollars en ****. Le marché connaît une croissance régulière depuis plusieurs années et devrait continuer sur cette lancée ; avec un taux de croissance annuel de *,*% jusqu'en ****.

Si actuellement les plus grands marchés du secteur sont les États-Unis et la Chine, ce sont les pays d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Asie qui portent la croissance du secteur. Le segment qui connaît la plus forte croissance est celui des produits naturels et bio, un segment qui a été dynamisé par la crise du Covid-**.  

L'impact du Covid-**

Le marché mondial des produits capillaires a connu une hausse de +**% sur l'année ****, pour atteindre plus de ** milliards de dollars [***]. Il est l'un des rares marchés à avoir été épargné par la crise mondiale de la consommation dûe au Covid-**. Cela peut s'expliquer par le fait que depuis le début de la pandémie, l'attention portée à l'hygiène corporelle n'a cessé de croître, mais aussi par les nouvelles tendances "do it yourself" auxquelles les consommateurs ont été sensibles lors ...

1.3 Chiffres clés d’un marché français en décroissance

Le marché des soins personnels et des produits de beauté peine à se réinventer et stagne depuis quelques années. Après une période de croissance entre **** et ****, où le marché a augmenté de +*,*% en * ans, il a perdu -*,*% de sa valeur sur la période ****-**** avant de connaître une légère croissance en ****. [***] Depuis, le marché connaît des évolutions changeantes. Après quelques années compliquées, et malgré un impact réduit de la pandémie sur le secteur en **** lors de la pandémie, c'est en **** que le signaux repassent au vert pour le marché du capillaire. Cette croissance se porsuit en ****: si le marché est en décroissance en volume (***), le chiffre d'affaires global augmente de +*,*% .

Évolution du secteur des capillaires

Source: ****

Répartition du chiffre d'affaires par segment et évolution par rapport à l'année précédente France, ****, millions d'euros et % Source: ****

En ****, les shampooings sont toujours la catégorie principale du secteur des produits capillaires, suivis par les après-shampooings et soins et les colorations. Tous les segments affichent globalement de bonnes croissances (***).

En ****, les produits du secteur les plus touchés par la baisse de leur chiffre ...

1.4 Commerce extérieur

Commerce extérieur de produits de soins capillaires France, ****-****, millions de dollars Source: ****

Entre **** et ****, les exportations de produits de soins capillaires ont plutôt stagné, passant de ***,* à *** millions de dollars, tandis que les importations ont augmenté à un rythme régulier.

En **** cependant, les exportations ont entamé une période d'augmentation, avec +**% en seulement un an, en ligne avec l'évolution du secteur global de la cosmétique dont les exportations ont aussi fortement augmenté au même moment. Les exportations ont donc augmenté de **% entre **** et ****, tandis que les importations affichaient une croissance de **% sur la même période. 

Origines des importations de produits de soins capillaires France, ****, % Source: ****

Principales destinations des exportations françaises France, ****, % Source: ****

On peut noter que les principaux partenaires commerciaux de la France sont européens. 

Néanmoins, la structure des exportations est plus éclatée que celle des importations : alors que les sept premiers fournisseurs du marché français représentent **% du total des importations, les sept premiers destinataires des exportations françaises représentent **% du total.

2.1 Les habitudes de consommation des Français

Depuis quelques années, les habitudes de consommation des cosmétiques évoluent beaucoup et modifient les dynamiques du marché. En effet, l'importance du maquillage décroit au profit d'une routine beauté plus sobre. La tendance est donc aujourd'hui au naturel, ou du moins au paraître naturel. En ****, les soins capillaires représentaient **% des ventes de cosmétiques, derrière la beauté et soin, le parfum et l'hygiène toilette. 

Vente de produits cosmétiques par catégories France, ****, en % du chiffre d'affaires Source: ****

L'achat de produits capillaires est motivé par de multiples raisons. Il s'agit avant tout de préserver une hygiène capillaire (***) mais c'est aussi en réponse à certaines problématiques que les Français se tournent vers les soins capillaires. De manière générale et pour les deux sexes, voici sur le graphique suivant les quatre problématiques capillaires majeures de la population française en ****, soit les quatre principales raisons pour lesquelles les clients consomment des soins capillaires.

Problématiques capillaires majeures des Français France, ****, % Source: ****

Produits pour femmes

Si les chiffres datent de ****, ils donnent une tendance intéressante des habitudes de consommation des Françaises. Malgré quelques évolutions (***), les Françaises ...

2.2 Les produits capillaires de plus en plus demandés

Les produits de soins capillaires sont parmi les plus demandés dans le rayon de l'hygiène beauté. En ****, c'est Elsève qui se positionne en première place du classement des meilleurs lancements avec sa gamme Hyaluron Repulp. La marque a en effet atteint un chiffre d'affaires de *,* millions d'euros en hyper et supermarchés lors de l'année ****. Malgré l'arrivée des produits de maquillage dans le classement, les produits capillaires maintiennent de bonnes positions. On retrouve également Head & Shoulders en troisième position ou encore Franck Provost en dixième position. 

Classement des meilleurs lancements **** de l'hygiène beauté   Source: ****

2.3 Les produits naturels et bio connaissent un engouement croissant

De plus en plus de consommateurs privilégient les produits naturels et bio, afin de prendre soin de leurs cheveux. En ****, on compte *,* millions d'acheteurs de produits d'hygiène beauté bio en plus par rapport à **** et de plus en plus de Français s'intéressent à ce segment.  

Une demande croissante pour des produits naturels France, ****, en % Source : LSA-conso *sondage réalisé en mars **** auprès de *** femmes

Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur.  La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par exemple de scanner des produits et de les classer en fonction de leur nocivité pour l’organisme. Elle comptait ** millions d’utilisateurs en janvier ****. Cette application recommande les produits qui sont meilleurs pour la santé. 

  L'achat de produits de beauté guidé par la transparence France, ****, en % Source : Klarna  

D’après un sondage réalisé par Klarna en février ****, les Français sont de plus en plus demandeurs de transparence de la part des entreprises de beauté (***). Par ailleurs, **% des sondés déclaraient ...

3.1 Un marché dominé par des grands groupes

Le marché est assez largement dominé par de grands groupes multinationaux tels que L’Oréal, Garnier ou encore Head & Shoulders. 

L’infographie ci-après donne les parts de marché des principales marques de shampooings et soins capillaires en **** en France ainsi que leur évolution par rapport à ****. 

On peut constater que les parts de marché des marques citées sont très importantes, ce qui implique une forte concentration du secteur autour de quelques acteurs majeurs. Aussi, on remarque qu’Elsève de L’Oréal Paris est la marque leader sur le segment, suivie de très près par Ultra Doux de Garnier (***).

Parts de marché des principales marques de shampooings et soins capillaires (***) France, ****, % Source: ****

3.2 La grande distribution traditionnelle est toujours le circuit de distribution préféré des Français

La distribution est encore nettement dominée par les hypermarchés

Lieux d'achat de produits capillaires et corporels France, ****, % Source: ****

Ce graphique indique les canaux de distribution majeurs des achats de produits de soins capillaires en France en ****. 

Plus d'un Français interrogé sur deux effectue ses achats dans les grandes et moyennes surfaces, soit les hypermarchés et supermarchés. 

En comparaison, moins de ** % des répondants achètent ces produits sur Internet.

La domination de la grande distribution traditionnelle s'explique par la très grande diversité de choix, les prix bas ainsi que la possibilité d’acheter ces produits en même temps que d’autres produits de première nécessité comme les aliments. Tout ça explique cette captation du marché : la prégnance des réseaux de grande distribution leur donne un grand pouvoir de négociation.

Lorsqu’il s’agit de soin beauté et de produits naturels, les pharmacies constituent en outre un relais de croissance non négligeable. C’est le cas pour l’entreprise Pierre Fabre qui commercialise beaucoup de ces produits (***) à travers ce canal de distribution. Ainsi, **% des pharmacies françaises travaillent avec Avène et **% des dermatologues sont démarchés par ...

3.3 Effectifs et entreprises

Le segment des soins capillaires est compris dans le code NAF **.**Z : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette, qui comprend la fabrication de : 

parfums et eaux de toilette ; produits de beauté ou de maquillage ; préparations de protection solaire et pour le bronzage ; préparations pour manucures et pédicures ; shampooings, laques pour cheveux, préparations pour l'ondulation ou le défrisage des cheveux ; dentifrices et produits pour l'hygiène buccale, y compris les préparations destinées à faciliter l'adhérence des dentiers ; préparations pour le rasage, y compris les préparations pour le pré-rasage et l'après-rasage ; désodorisants et sels pour le bain ; dépilatoires.

Nombre d'entreprises et effectifs de la filière "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette" France, ****-****, en unités Source: ****

On note que si le nombre total d'entreprises a augmenté de +**,*% entre **** et **** (***). 

4.1 Offres et prix pratiqués

Le marché des soins capillaires se caractérise par la diversité des marques en présence et par les variétés de produits proposés. On compte en effet plusieurs catégories et sous-catégories de produits, que l'on peut relever comme suit (***) : 

Shampoings : différentes fonctions (***).  Après-shampoings : différentes fonctions (***), différents parfums. Gels : différentes durée d'opération, différentes textures (***). Mousses : adaptées à plusieurs types de cheveux (***). Masques : différentes fonctions (***). Huiles : différentes caractéristiques (***). Laques : adaptés aux différents types de cheveux (***).  Colorations : différentes couleurs, éphémères ou permanentes. ...

On peut s'intéresser aux principales catégories et dresser un aperçu des offres et des prix pratiqués par la grande distribution (***) en mai **** : 

 Les shampoings

Source: ****

Les après-shampooings

Source: ****

Les masques et huiles

 Source: ****

Les gels, laques, mousses

Source: ****

Les colorations

Source: ****

Chaque gamme de produits (***) est le plus souvent adaptée à un certain type de cheveux : normaux, gras, colorés, abîmés, bouclés, frisés etc.

Selon nos estimations, le prix moyen d’un article sur ce marché est de *,** euros par unité.

Les tendances de prix

Les données d’indice ...

4.2 Les enjeux liés aux prix sur le marché des soins capillaires

Le prix semble être le principal frein à l’achat de shampooings capillaires bio ou naturels

Freins déterminants à l'utilisation de cosmétiques bios ou naturels chez les Françaises France, ****, % Source: ****

Parmi les freins qui peuvent affecter l’achat de tels produits, un critère se détache nettement : le prix, choisi par **% des répondantes.

Parmi les autres raisons citées, on voit que le signal associé à la nature du produit est important puisque le manque de garanties sur la naturalité des produits est cité par **% des répondantes tandis que le manque de confiance dans l’appellation bio est cité par **% d'entre elles.

Paradoxalement, si le prix reste un frein majeur dans l'achat des soins capillaires, le segment du capillaire de luxe tend à se développer de plus en plus. Si les marques capillaires haut de gamme ne sont pas nouvelles (***).

4.3 Tendances de l'offre : produits solides et naturels

La principale tendance sur le marché des soins capillaires est aux produits naturels, respectueux de la santé des consommateurs et de l'environnement. Ainsi, nombre de marques proposent aujourd'hui des shampoings, soins et lotions à base de produits naturels. Par ailleurs, afin de réduire leur impact environnemental, de nombreuses entreprises tentent de réduire leurs emballages en plastique, responsables d'une énorme pollutio quotidienne. L'une des options est de proposer des produits solides, dans des emballages en carton. 

Unbottled est une marque spécialisée dans les cosmétiques solides. Avec un shampoing vendu toutes les minutes en France, elle connapit un succès de plus en plus évident. Lancée il y a trois ans, elle a ouvert sa première boutique à Paris en **** après avoir débuté ses activités en ligne. La boutique a enregistré une augmentation significative de nouveaux clients pour un panier moyen de ** euros. Unbottled a également établi un partenariat avec Sephora pour des espaces dédiés dans leurs magasins. Malgré cela, ** % de ses revenus proviennent toujours des activités en ligne. Unbottled propose une gamme de produits naturels, bien qu'ils ne soient pas certifiés bio en raison de l'absence de tensioactifs sulfaté ...

5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé publique (***).

Avant la mise en marché d'un produit cosmétique, il faut pouvoir remplir certaines exigences précises. Même si la mise en marché n'est pas conditionnée par une autorisation préalable, il faut déclarer son activité de fabrication auprès de la Direction de l'inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (***).

L'ANSM  propose une liste de certains des éléments qui encadre la fabrication d'un produit cosmétique:

- La composition des produits cosmétiques ; 

- La constitution du dossier d’information sur le produit cosmétique (***) ;

- Les règles d’étiquetage sur le récipient et l’emballage ;

- La notification à la Commission européenne ;

- La déclaration d’établissement auprès de l’ANSM ;

- La fabrication.

Réglementation après mise sur le marché

Comme le mentionne l'ANSM : "à chaque produit cosmétique ...

5.2 Nomenclature internationale

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le Système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Elle a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure relative à cette étude, nous avons retenu le champ suivant :  « **** préparations capillaires; à utiliser sur les cheveux ».

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

6.1 Segmentation

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****

Trafic web des principaux sites d'entreprises généralistes fournissant des soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****

• Henkel
• Johnson & Johnson
• Vichy
• NAOS Bioderma
• La Roche-Posay
• Caudalie
• Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
• Nuoo (Haco)
• Procter & Gamble
• Provalliance (Holding)
• L'Oréal Groupe
• Eugène Perma
• Unilever Groupe
• Kérastase (L'Oreal)
• Garnier (L'Oréal)
• Leonor Greyl
• Timoteí (marque Unilever)
• Head & Shoulders (Procter & Gamble)
• Dop (L'Oréal)
• Schwarzkopf (Henkel Groupe)
• Cristophe Robin
• Dessange International
• Frank Provost (Provalliance groupe)
• Vog Groupe -Tchip