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Synthèse de notre étude de marché
Le marché française des extraits naturels est estimée à 3,7 milliards d'euros.
Les plantes à parfum comprennent l'acacia, la lavande, la sauge, l'hélichryse, l'aneth, le basilic, la ciboulette, le coriandre, l'estragon, le fenouil, la menthe, le persil, le thym, le pavot, l'artichaut, la camomille, le chardon-marie, la mélisse, le psylium noir de Provence
Ces plantes sont essentielles à la production de divers produits transformés de grande valeur tels que les huiles essentielles, les extraits secs et liquides, ainsi que les oléorésines.
Le marché mondial est estimé à 13 milliards de dollars. Il comprend plus de 35 000 espèces de plantes exploitées dans un large éventail d'industries, notamment la pharmacie, la physiothérapie, la phytothérapie, l'hygiène, les cosmétiques et le secteur agroalimentaire.
Les produits botaniques ne sont pas de simples matières premières, mais sont transformés en produits de grande valeur.
De nombreux acteurs du marché sont impliqués dans la production d'huiles essentielles, d'extraits secs et liquides et d'oléorésines.
Ces matières végétales et leurs dérivés répondent aux tendances actuelles des consommateurs qui recherchent des produits naturels et durables.
Principaux acteurs du marché mondial des matières premières végétales
Les entreprises françaises
- Nexira, leader mondial d'origine française
- Mane
- Biolandes
- Berkem
- Astier Demarest
- Plantex
- Natinov
Entreprises multinationales
- IFF
- Firmenich
- Givaudan
Entreprises spécialisées
- ABC Botanics
- GreenLeaf Naturals
- Nature's Palette Inc.
- Vital Roots Laboratories
- EcoHygiene Essentialse.
- The Essence Alchemists Co
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des extraits de plantes regroupe l’ensemble des plantes à parfum, aromatiques et médicinales utilisées dans des domaines aussi divers que les industries pharmaceutiques, les compléments alimentaires, la physiothérapie, l’herboristerie, l’hygiène, les cosmétiques, l’agroalimentaire…
Au niveau mondial, le marché connait une bonne dynamique avec une croissance attendue (TCAC) de 8,67% sur la période 2024-2033. L'Asie-Pacifique et l'Europe représentent ensemble plus de 60% du marché mondial. Le marché européen, quant à lui, devrait enregistrer une croissance annuelle composée de 10,64% entre 2024 et 2029.
En France, le marché des PPAM (plantes à parfum, aromatiques et médicinales ) est un peu plus contrastré, le nombre d'exploitations déclarant des PPAM à la PAC connait une augmentation tandis que le chiffre d'affaires de groupements de producteurs de PPAM diminue. Plusieurs explications sont plausibles : une fragmentation du marché avec une augmentation du nombre de producteurs poussant les prix à la baisse et diminuant ainsi les revenus unitaires, une variabilité des rendements et des conditions climatiques ou bien encore des changements dans les stratégies de vente et de commercialisation... La balance commerciale de la France sur ce marché est déficitaire et l'Hexagone compte beaucoup sur les importations.
La demande en extraits naturels est soutenue par différentes tendances : l'aromathérapie, le Do It Yourself, la consommation de compléments alimentaires, l'utilisation de produits de beauté naturels...
La production française de PPAM connaît une forte disparité en fonction des régions. En effet, les régions du sud-est montrent une concentration plus élevée de culture de PPAM. De plus, le marché français des PPAM est principalement porté par la production de lavande et de lavandin avec 32 838 hectares dédiés à cette production en 2022.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des extraits naturels, évalué à **,** milliards de dollars en ****, est projeté pour atteindre environ **,** milliards de dollars d'ici ****. Cette croissance devrait se dérouler à un taux de croissance annuel composé (***) de *,** % sur la période de **** à ****.
Evolution de la taille du marché mondial des extraits naturels France, ****-****, en ...
1.3 Le marché européen
Le marché européen des extraits naturels est estimé à *,** milliards de dollars pour l'année ****. Il est prévu que ce marché atteigne une valeur de *,** milliards de dollars d'ici ****, enregistrant ainsi une croissance annuelle composée (***) de **,** % sur la période ****-****.
Taille du marché européen des extraits naturels Europe, ...
1.4 Le marché français
Il n'existe pas de chiffre très précis sur la taille du marché français des extraits naturels. En revanche, il est intéressant d'analyser l'évolution des ventes de PPAM de différents groupement de producteurs afin de connaître les tendances du marché.
Evolution du chiffre d'affaires des ...
1.5 Le marché extérieur
Balance commerciale du produit CPF **** - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutique France, ****- mars ****, en milliers d'euros Source : Douanes et Droits Indirects *** derniers mois : cumul d'avril **** à mars ****
La balance commerciale du produit CPF ****, regroupant les plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques en France de **** à mars ****, montre une tendance ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français plébiscitent l'aromathérapie
Perception des Français quant aux thérapies alternatives de soin France, ****, % Source: ****
En ****, les Français ont plutôt une bonne image des thérapies alternatives, les chiffres ci-dessus confirment cette tendance. En effet, la majorité des répondants, soit **%, déclarent avoir une plutôt bonne image des thérapies ...
2.2 La consommation de produits de beauté et de soin naturels
Les extraits naturels dérivés des plantes jouent un rôle fondamental dans le domaine des produits de beauté et des soins de la peau. Leur inclusion dans les cosmétiques est prisée pour leurs vertus multiples, qui répondent à une variété de besoins esthétiques et de ...
2.3 Les français et les compléments alimentaires
Part des Français ayant consommé des compléments alimentaires au cours des ** derniers mois France, ****, % Source: ****
En **** en France, l'analyse de la consommation de compléments alimentaires révèle que ** % des Français ont utilisé ces produits au cours des ** derniers mois, tandis que ** % ne les ont pas ...
2.4 L'importance des extraits naturels dans l'industrie agroalimentaire
L'importance des extraits naturels dans l'industrie agroalimentaire est croissante et s'avère cruciale pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de santé, de naturalité et de qualité des produits. Les extraits végétaux jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement des aliments et des boissons, en apportant ...
2.5 La tendance du Do It Yourself (DIY)
Tendance du DIY :
Le DIY, Do It Yourself, le faire soi-même, est une tendance qui s'implante depuis un moment et qui a pu prendre ses marques avec le confinement puisqu'il a donné du temps aux Français pour découvrir cette activité. Les cosmétiques font partie des catégories ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeur
Source: ****
La chaîne de valeur des extraits naturels, illustrée dans le schéma ci-dessus, décrit les diverses étapes de transformation et les usages finaux des plantes sèches ou fraîches. Voici une analyse détaillée de chaque composant de la chaîne de valeur :
Plantes Coupées ...
3.2 Des disparités régionales en termes de production d'extraits naturels
L'analyse des surfaces consacrées aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales (***), représentant une part majeure des surfaces totales dédiées aux PPAM. Cette dominance est probablement attribuable à des conditions climatiques favorables et une tradition bien ancrée de culture de plantes aromatiques dans cette région.
L'Auvergne-Rhône-Alpes ...
3.3 Les différentes plantes cultivées en France, la lavande et le lavandin en tête des plantes cultivées
Evolution des surfaces par plante cultivée en France :
Une production spécialisée dans le lavandin
Principal France, X Source: ****
Les principales huiles essentielles produites en France sont donc celles de lavandin (***).
Evolution de la production d'huile essentielle de lavande et de lavandin France, ****-****, en tonnes Source: ****
La production ...
3.4 Les différents circuits de distribution
Compléments alimentaires :
Répartition du chiffre d'affaires des compléments alimentaires par circuit de distribution France, ****, % Source: ****
Le graphique sur la répartition du chiffre d'affaires des compléments alimentaires par circuit de distribution montre une dominance claire des pharmacies, qui captent ** % des ventes. Cette prépondérance reflète ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le prix moyen des plantes simples
Prix moyen des plantes simples les plus vendues en pharmacie en France en **** :
table { width: ***%; border-collapse: collapse; } th, td { border: *px solid black; padding: *px; text-align: left; } th { background-color: #f*f*f*; }
* Prix moyen tous conditionnements et modes de production confondus
Source: ****
Le tableau présente un aperçu détaillé ...
4.2 Les différentes huiles essentielles en vente en France
Les propriétés des huiles essentielles :
Le chémotype, ou le chimiotype, est une carte d’identité qui permet de différencier les huiles essentielles extraites de la même espèce de plante, chaque chémotype permet d'identifier les caractéristiques et les pouvoirs de chaque essence. C'est une ...
4.3 Les compléments alimentaires
Les compléments alimentaires, des produits disponibles en vente libre dans des magasins spécialisés ainsi qu’en pharmacie et parapharmacie, jouent un rôle clé dans le soutien et l'amélioration de la santé humaine. Ces produits, régis par une réglementation stricte sous l’égide des autorités ...
4.4 Les différents types d'infusions
L’engouement récent pour les produits naturels et les remèdes d’automédication a poussé les fabricants de thés et d’infusion à diversifier leur gamme de produits, tant sur les ingrédients utilisés que sur les modes de préparation.
S’agissant du thé, on différencie ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation concernant les huiles essentielles
Une huile essentielle est définie comme une « substance odorante volatile produite par certaines plantes et pouvant être extraite sous forme de liquide » obtenu par distillation. Cette substance ne détient ainsi aucun corps gras.
Les huiles essentielles doivent toutes avoir une certaine fonction déterminée. Les distributeurs sont dans ...
5.2 La réglementation concernant l'utilisation de plantes dans la fabrication de compléments alimentaires
Selon l’article * du décret n°****-***, seules les plantes reconnues pour leur usage traditionnel en alimentation humaine ou celles ayant reçu une autorisation suite à la procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article ** du décret sont admises dans les compléments alimentaires en France.
Les plantes considérées ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Puressentiel France
- Pranarôm (Inula Groupe)
- Mane
- Aroma Zone
- Florame
- Thés Éléphant (Scoop TI)
- Les 2 Marmottes
- Twinings
- LABORATOIRES OMEGA PHARMA - Phytosun arôms
- Nutripure
- Novoma
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution du chiffre d'affaires des ventes de PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) de 11 groupements de producteurs
- Evolution des surfaces en PPAM déclarées
- Evolution du nombre d'exploitations déclarant des PPAM à la PAC
- Evolution de la taille du marché mondial des extraits naturels
- Répartition des parts du marché mondial des extraits naturels par région
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Coupe du monde de rugby : Puressentiel joue à l'ombre des grands sponsors - 24/10/2023
- Le Rugby est le deuxième sport le plus médiatisé après le football en France.
- 15,4 millions de téléspectateurs français ont regardé le match d'ouverture entre le XV de France et les All Blacks.
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- S'associer en tant que partenaire, sponsor, fournisseur ou supporteur officiel pour un événement mondial comme la Coupe du Monde de Rugby peut coûter jusqu'à 20 millions d'euros.
- Le coût d'un spot publicitaire de 30 secondes sur TF1 pendant la finale peut dépasser 155 000 euros.
- Puressentiel, fournisseur officiel du XV de France, a été associé à la Fédération au lieu de l'événement lui-même il y a trois ans.
- Puressentiel a créé une édition limitée de son produit à l'effigie d'Antoine Dupont, ambassadeur de la marque et troisième sportif préféré des Français selon un sondage Odoxa.
- Puressentiel a organisé des concours de pronostics dans 6 000 pharmacies.
Pranarôm: Expert des huiles essentielles depuis 30 ans - 15/03/2023
- Pranarôm enregistre une progression de +14% en 2022
- Création de l'entreprise Pranarôm il y a 30 ans
- Appartient Groupe Inula qui comprenant Pranarôm, HerbalGem et Biofloral
- Plus de 250 références d'huiles essentielles proposées par Pranarôm.
- Trois types de thérapies complémentaires proposées : aromathérapie, gemmothérapie et fleurs de Bach.
- 90% de la gamme Pranarôm est composée d'huiles végétales vierges, pures et biologiques.
- Pranarôm travaille en étroite collaboration avec des fournisseurs de matières premières sélectionnées dans le monde entier.
- L'entreprise dispense environ 8000 heures de formation gratuites auprès des pharmaciens chaque année.
Aroma-Zone, le trésor du cosmétique "fait à la maison" - 21/02/2023
- Montant investi par Eurazeo en 2021: 410 millions d'euros
- Ventes sur Internet représentant 75% du chiffre d'affaires
- Nombre total de boutiques: 12
- Nombre de boutiques ouvertes depuis le rachat par Eurazeo: 5
- Date prévue pour la première implantation en Belgique: Fin 2022
- Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020: 100 millions d'euros
- Chiffre d'affaires de l'entreprise en 2021: 87 millions d'euros
Produits anti-stress de Puressentiel - 16/10/2022
- Chiffre d'affaires de Puressentiel en 2022: 110 millions d'euros
- Lancement de la gamme Aroma Stress: fin de l'année
- Nombre de pays concernés par le lancement: près de 100
- Prévision des ventes pour la gamme Aroma Stress: 4 millions d'euros
- Nombre d'unités pour chacun des cinq produits de la gamme: 500 000
- Présence d'Aroma Stress dans les aéroports: 34 aéroports dans le monde.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché des extraits naturels | France
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- 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Novoma
- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nutripure
- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LABORATOIRES OMEGA PHARMA - Phytosun arôms
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- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Florame
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- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mane
- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pranarôm (Inula Groupe)
- 27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Puressentiel France
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