Le marché des extraits naturels - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des extraits naturels, évalué à **,** milliards de dollars en ****, est projeté pour atteindre environ **,** milliards de dollars d'ici ****. Cette croissance devrait se dérouler à un taux de croissance annuel composé (***) de *,** % sur la période de **** à ****.

Evolution de la taille du marché mondial des extraits naturels France, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

  Répartition des parts du marché mondial des extraits naturels par région Monde, ****, % Source : Precedence Research   La région Asie-Pacifique détient la part de marché la plus importante avec ** %, ce qui peut être attribué à une forte tradition d'utilisation des extraits végétaux dans les pratiques médicales et culinaires, ainsi qu'à une croissance rapide des marchés cosmétiques et alimentaires dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'Europe, avec ** %, se positionne juste derrière, illustrant une consommation croissante d'extraits naturels, soutenue par une forte demande pour des produits de santé et de bien-être, ainsi qu'un cadre réglementaire favorable à l'utilisation d'ingrédients naturels. L'Amérique du Nord, représentant ** %, montre une adoption robuste des extraits naturels, reflétant des tendances similaires en matière de santé et de bien-être, mais avec une légère différence en ...

1.3 Le marché européen

Le marché européen des extraits naturels est estimé à *,** milliards de dollars pour l'année ****. Il est prévu que ce marché atteigne une valeur de *,** milliards de dollars d'ici ****, enregistrant ainsi une croissance annuelle composée (***) de **,** % sur la période ****-****. 

Taille du marché européen des extraits naturels Europe, ****-****, milliards de dollars Source: ****

Le marché européen des extraits naturels montre une tendance de croissance soutenue et continue au cours de la période ****-****, avec une progression marquée de son chiffre d'affaires.

Cette dynamique reflète l'attrait croissant des consommateurs européens pour les solutions naturelles, motivé par des préoccupations croissantes concernant la santé, le bien-être et les préférences pour des alternatives naturelles aux produits synthétiques.

Les projections indiquent une expansion significative du marché, suggérant des opportunités de croissance continue pour les acteurs de l'industrie, renforcée par une prise de conscience accrue des bienfaits des extraits naturels dans divers domaines, notamment les secteurs pharmaceutique, cosmétique, et agroalimentaire.

1.4 Le marché français

Il n'existe pas de chiffre très précis sur la taille du marché français des extraits naturels. En revanche, il est intéressant d'analyser l'évolution des ventes de PPAM de différents groupement de producteurs afin de connaître les tendances du marché. 

Evolution du chiffre d'affaires des ventes de PPAM (***) de ** groupements de producteurs France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

L'évolution du chiffre d'affaires des ventes de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales (***) des ** groupements de producteurs en France entre **** et **** révèle une tendance fluctuante marquée par une augmentation initiale significative, suivie d'une stabilisation et d'un déclin progressif. Le chiffre d'affaires a connu une augmentation notable de **,* millions d'euros en **** à ** millions d'euros en ****, indiquant un fort intérêt et une croissance dans ce secteur.

Cependant, cette tendance positive n'a pas été maintenue, puisque le chiffre d'affaires a diminué à ** millions d'euros en **** et a continué de baisser jusqu'à atteindre à nouveau **,* millions d'euros en ****.

Cette évolution peut être dûe à une baisse des ventes ou bien une baisse des prix de vente sur le marché des PPAM. Cette situation met en évidence la nécessité pour les producteurs et les acteurs du marché ...

1.5 Le marché extérieur

Balance commerciale du produit CPF **** - Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutique France, ****- mars ****, en milliers d'euros Source : Douanes et Droits Indirects *** derniers mois : cumul d'avril **** à mars ****

La balance commerciale du produit CPF ****, regroupant les plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques en France de **** à mars ****, montre une tendance déficitaire continue.

Les valeurs des exportations ont diminué progressivement, passant de *** *** milliers d'euros en **** à *** *** milliers d'euros sur les ** derniers mois cumulés jusqu'en mars ****.

En parallèle, les importations ont également diminué mais à un rythme moindre, atteignant *** *** milliers d'euros pour la même période.

Le taux de couverture, bien que légèrement en amélioration de **,** % en **** à **,** % en mars ****, demeure significativement inférieur à *** %, soulignant une dépendance continue aux importations pour répondre à la demande intérieure.

Cette balance commerciale déficitaire met en évidence des défis persistants pour l'industrie française des PPAM, confrontée à une concurrence internationale accrue et à des dynamiques de marché fluctuantes. 

Principaux clients de la France pour les plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques France, ****, en milliers d'euros Source : Douanes et Droits Indirects   En ****, les principaux pays clients de la France pour les plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques ...

2.1 Les Français plébiscitent l'aromathérapie

Perception des Français quant aux thérapies alternatives de soin France, ****, % Source: ****

En ****, les Français ont plutôt une bonne image des thérapies alternatives, les chiffres ci-dessus confirment cette tendance. En effet, la majorité des répondants, soit **%, déclarent avoir une plutôt bonne image des thérapies alternatives de soin. Et **% déclarent avoir une très bonne image. Ces deux visions positives représentent donc **% des répondants, cela suggère une acceptation généralisée de ces approches en tant que complément ou alternative à la médecine conventionnelle.

En revanche, **% des répondants rapportent avoir une plutôt mauvaise image des thérapies alternatives, ce qui indique une certaine méfiance ou scepticisme à leur égard. Cependant, il est à noter que seule une minorité, soit **%, affirme avoir une très mauvaise image de ces pratiques.

Pensez-vous que les produits de phytothérapies sont bénéfiques pour la santé France, ****, en % Odoxa

En ce qui concerne les bienfaits sur la santé, plus de **% des Français pensent que les produits de phytothérapie (***) ont des bienfaits pour la santé, dont **% en sont pleinement convaincus.

Ce qui pousse à la consommation d'huiles essentielles France, ****, en ...

2.2 La consommation de produits de beauté et de soin naturels

Les extraits naturels dérivés des plantes jouent un rôle fondamental dans le domaine des produits de beauté et des soins de la peau. Leur inclusion dans les cosmétiques est prisée pour leurs vertus multiples, qui répondent à une variété de besoins esthétiques et de bien-être. Utilisés pour leurs propriétés relaxantes, ils aident à apaiser et à revitaliser la peau, tout en favorisant une sensation de bien-être général. De nombreux extraits végétaux sont également dotés de propriétés cicatrisantes, contribuant à la régénération cutanée et à la réparation des tissus endommagés, ce qui est essentiel pour maintenir une peau saine et éclatante. En outre, certains extraits offrent des effets matifiants et astringents, aidant à contrôler l'excès de sébum et à resserrer les pores, ce qui est particulièrement bénéfique pour les peaux grasses ou sujettes à l’acné.

Les produits de beauté intègrent ces extraits naturels dans une multitude de formulations, allant des crèmes hydratantes et des sérums aux masques faciaux et aux toniques. Leur utilisation permet de répondre aux préoccupations cutanées variées ...

2.3 Les français et les compléments alimentaires

Part des Français ayant consommé des compléments alimentaires au cours des ** derniers mois France, ****, % Source: ****

En **** en France, l'analyse de la consommation de compléments alimentaires révèle que ** % des Français ont utilisé ces produits au cours des ** derniers mois, tandis que ** % ne les ont pas consommés.

Ces données indiquent une tendance majoritaire à l'adoption des compléments alimentaires, suggérant une prise de conscience accrue des bénéfices potentiels pour la santé et le bien-être. Cette popularité croissante pourrait être attribuée à divers facteurs, notamment une plus grande sensibilisation aux questions de nutrition, une quête de solutions pour pallier des carences alimentaires, et une volonté de renforcer le système immunitaire ou d'améliorer des aspects spécifiques de la santé. 

  Raisons de consommer des compléments alimentaires France, ****, % Source : Synadiet   La principale raison citée par les consommateurs est le renforcement du système immunitaire (***), soulignant une prise de conscience accrue de l'importance d'un mode de vie actif et équilibré. L'amélioration du sommeil et de la relaxation (***) sont également des motivations significatives, indiquant un intérêt croissant pour la gestion du bien-être mental et émotionnel. Ces tendances ...

2.4 L'importance des extraits naturels dans l'industrie agroalimentaire

L'importance des extraits naturels dans l'industrie agroalimentaire est croissante et s'avère cruciale pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de santé, de naturalité et de qualité des produits. Les extraits végétaux jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement des aliments et des boissons, en apportant non seulement des saveurs uniques mais également des bienfaits nutritionnels et fonctionnels. Par exemple, l'extrait d'acérola, riche en vitamine C, est couramment utilisé pour fortifier divers produits alimentaires, tels que les jus de fruits, les boissons énergétiques et les compléments alimentaires, augmentant ainsi leur valeur nutritive. De même, l'extrait de mûrier blanc est intégré dans les produits alimentaires pour aider au contrôle de la glycémie, offrant une alternative naturelle aux régulateurs de sucre traditionnels.

Ces extraits ne se limitent pas à des fonctions nutritives; ils sont également prisés pour leurs propriétés aromatiques. Des extraits tels que ceux de vanille, de menthe ou de citron sont utilisés pour conférer des saveurs naturelles et authentiques à une variété de produits, allant des confiseries aux boissons rafraîchissantes, sans recourir à des arômes artificiels. Les extraits de plantes comme la ...

2.5 La tendance du Do It Yourself (DIY)

Tendance du DIY : 

Le DIY, Do It Yourself, le faire soi-même, est une tendance qui s'implante depuis un moment et qui a pu prendre ses marques avec le confinement puisqu'il a donné du temps aux Français pour découvrir cette activité. Les cosmétiques font partie des catégories en vogue puisqu'ils connaissent un franc succès comme le constate la directrice de l’offre beauté de ­Monoprix : « Depuis le confinement, nos ventes de cosmétiques DIY ont connu des croissances à deux chiffres. En cumul courant à fin octobre, elles avaient augmenté de ** % par rapport à la même période l’an passé. ». Aroma-Zone, spécialiste des cosmétiques DIY, dont une grande partie est composée d'huiles essentielles, a gagné *** *** clients pendant le confinement [***].

Répartition des femmes ayant déja conçu des produits cosmétiques elle-même France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus révèle que ** % des femmes ont déjà conçu leurs propres produits cosmétiques, tandis que ** % n'aurait jamais entrepris cette démarche. Cette répartition souligne une tendance notable vers le "fait maison" dans le domaine des cosmétiques, reflétant un intérêt croissant pour des produits personnalisés, naturels et ...

3.1 Chaine de valeur

Source: ****

La chaîne de valeur des extraits naturels, illustrée dans le schéma ci-dessus, décrit les diverses étapes de transformation et les usages finaux des plantes sèches ou fraîches. Voici une analyse détaillée de chaque composant de la chaîne de valeur :

Plantes Coupées et Triées

Les plantes, une fois récoltées, subissent une première étape de préparation qui inclut la coupe et le tri. Cette étape est essentielle pour garantir la qualité des extraits finaux en éliminant les impuretés et en sélectionnant les meilleures parties de la plante.

Broyage : La matière végétale est réduite en poudre fine. Cette forme est utilisée principalement pour des applications où la forme sèche et pulvérulente est favorable.

Poudre: Utilisée pour créer des produits tels que des compléments alimentaires et des préparations en herboristerie.

Herboristerie, phytothérapie, tisanes, arômes : Ces poudres sont intégrées dans des produits pour la consommation directe ou pour la préparation de boissons et infusions.

Extraction Alcoolique, Hydroalcoolique

Cette méthode utilise des solvants comme l'alcool pour extraire les principes actifs des plantes. ...

3.2 Des disparités régionales en termes de production d'extraits naturels

L'analyse des surfaces consacrées aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales (***), représentant une part majeure des surfaces totales dédiées aux PPAM. Cette dominance est probablement attribuable à des conditions climatiques favorables et une tradition bien ancrée de culture de plantes aromatiques dans cette région.

L'Auvergne-Rhône-Alpes suit avec une superficie substantielle : ***** hectares, démontrant une autre région clé dans la production d'extraits naturels. Les régions telles que le Grand Est (***), bien que moins étendues en termes de surfaces cultivées, contribuent de manière significative à la diversité géographique de la production de PPAM en France.

Les régions du sud et du sud-est de la France, en particulier, montrent une concentration plus élevée de cultures de PPAM, ce qui peut être lié à des facteurs comme le climat méditerranéen, l'expérience historique dans la culture de ces plantes, et l'infrastructure de soutien agricole.

3.3 Les différentes plantes cultivées en France, la lavande et le lavandin en tête des plantes cultivées

Evolution des surfaces par plante cultivée en France : 

Une production spécialisée dans le lavandin

Principal France, X Source: ****

Les principales huiles essentielles produites en France sont donc celles de lavandin (***).

Evolution de la production d'huile essentielle de lavande et de lavandin France, ****-****, en tonnes Source: ****

La production d'huile essentielle de lavandin est bien plus importante que celle de lavande.

Pour la lavande, la production montre une tendance à la hausse jusqu'en ****, passant de ** tonnes en **** à un pic de *** tonnes en ****, puis connaît une légère baisse en **** avec *** tonnes et *** tonnes en ****.

Quant au lavandin, la production présente une croissance plus importante avec quelques fluctuations certaines années, la production atteint un pic en **** avec **** tonnes produites. En ****, on note une diminution de **% de la production de lavandin.

Évolution du nombre d'exploitations produisant des PPAM France, ****-****, en nombre d'exploitations Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'exploitations produisant des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (***) en France a montré une tendance générale à la hausse. Le nombre d'exploitations est passé de **** en **** à un pic de **** en ****, avant de légèrement redescendre à **** en ****. Entre **** et ****, le nombre d'exploitations a connu une croissance de **,**%

Cette ...

3.4 Les différents circuits de distribution

Compléments alimentaires : 

Répartition du chiffre d'affaires des compléments alimentaires par circuit de distribution France, ****, % Source: ****

Le graphique sur la répartition du chiffre d'affaires des compléments alimentaires par circuit de distribution montre une dominance claire des pharmacies, qui captent ** % des ventes. Cette prépondérance reflète la confiance des consommateurs dans les conseils professionnels et la qualité des produits disponibles dans ces établissements, ainsi que la réglementation stricte qui y est appliquée. Les autres canaux de distribution, tels que la vente directe, les grandes et moyennes surfaces (***), les magasins bio, et le commerce en ligne, se partagent de manière plutôt égale une part du marché, chacun contribuant à hauteur de * %. Cette répartition homogène suggère une diversification des modes de distribution, où les consommateurs recherchent non seulement la commodité mais aussi des valeurs spécifiques comme le bio ou l'accessibilité numérique.

Les huiles essentielles : 

Le principal canal de distribution est constitué des pharmacies et parapharmacies, suivies d'internet et des magasins bioselon le dossier sur le marché des huiles essentielles réalisé en **** par le Consortium HE et le syndicat PPAM de France.  Une enquête ayant recueilli *** réponses parmi ...

4.1 Le prix moyen des plantes simples

Prix moyen des plantes simples les plus vendues en pharmacie en France en **** :

table { width: ***%; border-collapse: collapse; } th, td { border: *px solid black; padding: *px; text-align: left; } th { background-color: #f*f*f*; }

* Prix moyen tous conditionnements et modes de production confondus

Source: ****

Le tableau présente un aperçu détaillé des prix moyens au kilogramme des plantes simples utilisées dans les produits à parfum, aromatiques et médicinales (***) en France, pour l'année ****. Les prix varient considérablement selon la plante, reflétant une combinaison de facteurs tels que la demande du marché, la disponibilité saisonnière, et les méthodes de production.

La camomille romaine et le pissenlit se distinguent avec des prix relativement élevés, illustrant une forte valorisation pour leurs propriétés bénéfiques et leurs utilisations variées dans les produits de santé naturelle.

En revanche, des plantes comme le psyllium et la réglisse affichent des prix plus bas, probablement en raison de leur disponibilité plus abondante ou de coûts de production moins élevés.

Ces données sont cruciales pour les acteurs du marché des PPAM, leur permettant de mieux comprendre les dynamiques de prix et d'adapter leurs stratégies ...

4.2 Les différentes huiles essentielles en vente en France

Les propriétés des huiles essentielles :

Le chémotype, ou le chimiotype, est une carte d’identité qui permet de différencier les huiles essentielles extraites de la même espèce de plante, chaque chémotype permet d'identifier les caractéristiques et les pouvoirs de chaque essence. C'est une notion primordiale pour définir l’impact et les vertus d’une huile essentielle. C'est une sorte de sous-catégorie chimique d'huile essentielle au sein d'une même espèce végétale. L’Union Européenne a officialisé son adoption en **** par la ratification du règlement REACH (***).

Différents facteurs sont susceptibles d’influencer le chémotype d’une huile essentielle et sa composition chimique, par exemple le lieu, le climat, la composition du sol, l'altitude, l'ensoleillement, la période de récolte, etc. [***]. C'est pourquoi il est possible de trouver différentes huiles essentielles d'un même végétal : comme la lavande avec les huiles essentielles de lavande fine de Provence, lavande fine Altitude, lavande vraie ou avec la menthe et ses huiles essentielles de menthe poivrée, menthe poivrée de Provence, menthe des champs et menthe verte. Chacune de ces huiles essentielles ayant des ...

4.3 Les compléments alimentaires

Les compléments alimentaires, des produits disponibles en vente libre dans des magasins spécialisés ainsi qu’en pharmacie et parapharmacie, jouent un rôle clé dans le soutien et l'amélioration de la santé humaine. Ces produits, régis par une réglementation stricte sous l’égide des autorités françaises, se déclinent en diverses formes telles que les gélules, les comprimés, les pastilles, les pilules, les sachets en poudre, les extraits liquides et les ampoules.

La directive ****/**/CE du Parlement européen les définit comme des denrées alimentaires visant à compléter le régime alimentaire habituel par une source concentrée de nutriments ou d'autres substances aux effets nutritionnels ou physiologiques. Ces compléments sont utilisés pour pallier les carences alimentaires ou pour répondre à des besoins spécifiques tels que la réduction de la fatigue, la gestion du stress ou l'amélioration de la vitalité. Ils peuvent contenir une variété d'ingrédients, allant des vitamines et minéraux aux extraits de plantes, chacun offrant des avantages potentiels pour la santé.

En conséquence, les compléments alimentaires sont soumis à des allégations de santé et de nutrition strictement ...

4.4 Les différents types d'infusions

L’engouement récent pour les produits naturels et les remèdes d’automédication a poussé les fabricants de thés et d’infusion à diversifier leur gamme de produits, tant sur les ingrédients utilisés que sur les modes de préparation.

S’agissant du thé, on différencie généralement les différents produits en fonction de la couleur des feuilles. On compte principalement trois couleurs de thé différentes, le noir, le vert et le blanc, auxquelles on peut ajouter le thé Oolong ou « bleu-vert », le thé jaune, le thé Pu Erh et les Rooibos. Ces derniers ne sont pas issus de feuilles de théiers, mais d’un arbuste sud-africain appelé Aspalathus Linearis. Le matcha, quant à lui, est une poudre obtenue à partir de thé vert, très utilisée au Japon.

Du côté des tisanes, les principaux ingrédients utilisés sont le tilleul, la verveine, la camomille ou la menthe poivrée. Cependant, il existe énormément d’aliments différents pouvant être incorporés dans des infusions, souvent sous forme de mélange. On donne ci-dessous une liste non exhaustive de ces produits :

Parmi les plantes, autres que celles citées précédemment, ...

5.1 La réglementation concernant les huiles essentielles

Une huile essentielle est définie comme une « substance odorante volatile produite par certaines plantes et pouvant être extraite sous forme de liquide » obtenu par distillation. Cette substance ne détient ainsi aucun corps gras.

Les huiles essentielles doivent toutes avoir une certaine fonction déterminée. Les distributeurs sont dans l’obligation d’être transparents et d’informer les consommateurs sur le mode d’emploi et les précautions. C’est donc la destination mentionnée par le fabricant qui détermine la réglementation applicable. [***]

On ne peut donc pas choisir une huile essentielle sans connaître son mode d’emploi. Selon la même source, les huiles essentielles peuvent être dangereuses car elles contiennent des éléments chimiques actifs. L’Union européenne a donc classé celles qui sont reconnues comme des substances dangereuses, et exige ainsi des mentions claires afin de favoriser la transparence pour le consommateur.

D’autre part, il est strictement interdit de faire d’une huile essentielle un médicament : « toute allégation laissant penser qu’une huile essentielle en vente libre pourrait prévenir ou traiter une pathologie est par ailleurs interdite. »

Les mentions dites « thérapeutiques » (***) sont réservées aux spécialités ...

5.2 La réglementation concernant l'utilisation de plantes dans la fabrication de compléments alimentaires

Selon l’article * du décret n°****-***, seules les plantes reconnues pour leur usage traditionnel en alimentation humaine ou celles ayant reçu une autorisation suite à la procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article ** du décret sont admises dans les compléments alimentaires en France.

Les plantes considérées comme traditionnelles sont celles dont l'utilisation dans les compléments alimentaires ne constitue pas une nouveauté, conformément au règlement (***) n°****/****. Une compilation de ces plantes est mise à disposition pour aider les opérateurs dans leurs démarches déclaratives.

Les préparations de plantes peuvent être intégrées dans les compléments alimentaires à condition de respecter plusieurs principes généraux : elles doivent avoir un historique de consommation significatif selon le règlement (***) n° ***/****, et ne pas conférer aux compléments alimentaires un statut de médicament par leur fonction.

Des dispositions européennes ou nationales supplémentaires, comme celles de l'arrêté du ** juin ****, peuvent également s'appliquer à ces produits, incluant des conditions d'emploi spécifiques pour certaines plantes. Il est crucial que les opérateurs responsables de la commercialisation de compléments alimentaires contenant des préparations de plantes effectuent une analyse des ...

6.1 Segmentation

• Puressentiel France
• Pranarôm (Inula Groupe)
• Mane
• Aroma Zone
• Florame
• Thés Éléphant (Scoop TI)
• Les 2 Marmottes
• Twinings
• LABORATOIRES OMEGA PHARMA - Phytosun arôms
• Nutripure
• Novoma
• Eurolyo (Berkem Groupe)
• Berkem groupe
• Astier Demarest
• Albert Vieille
• Arômes Patrelle
• Santarome Laboratoire
• Plantex
• Omnipharm
• Natinov
• Nigay
• Elixens France
• Nateva
• François Nature
• Quosentis
• SCRD
• 2R Couleur
• Produits chimiques de Lucette (PCDL)
• Société Nouvelle des couleurs zinciques (SNCZ)
• Techniques Chimiques Nouvelles