Le marché du parfum et des parfumeries - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance et encore marqué par des spécificités géographiques

Le marché mondial de la parfumerie est un marché en pleine expansion. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce marché représentait ** milliards de dollars en ****. La bonne santé de ce marché devrait perdurer. D'après les projections de The Beauty Analyst, la valeur du marché devrait atteindre près de ** milliards d'euros en ****. 

Le taux de croissance annuel moyene est de *,**% entre **** et **** et on prévoir une hausse de *.**% par an entre **** et ****.

Le marché mondial de la parfumerie Monde, **** - *****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché de la parfumerie connaît une croissance stimulée par le marché asiatique en plein essor, et passe de **% du marché de la cosmétique mondial en **** à **% en **** selon le Rapport de l'Oreal ****.

Selon, l'oreal , la Chine, le Japon, mais également la Corée du Sud et Singapour, sont des marchés particulièrement importants. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, l'Asie du Nord représente à au total **% du marché mondial de la cosmétique, enregistrant une baisse de *points par rapport à **** mais toujours leader du marché. Le marché de l'Amérique du Nord lui est le second marché (***). À titre d'information, la répartition en ...

1.3 Le marché national français, leader en léger ralentissement

En ****, les ventes de parfum ont enregistré une hausse de * % par rapport à ****, soutenues à la fois par une augmentation des volumes de vente et un effet prix favorable. En effet, le secteur a profité d'une montée des volumes de vente de * % sur un an, ainsi que d'une progression de * % de l'indice des prix à la consommation pour les parfums et eaux de toilette, tandis que les produits de maquillage et de soin de la peau ont affiché une hausse de * % sur la même période [***].

Le marché français de la parfumerie France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

1.4 Le commerce extérieur : Une balance excédentaire toujours plus importantes

La France affiche une balance commerciale très largement excédentaire sur le secteur des parfums, et plus largement celui des cosmétiques. Comme nous pouvons le voir ci-dessous,  les exportations françaises de parfums et de produits de parfumerie sont en constante croissance depuis ****, dépassant largement le niveau d'importation pour les mêmes produits.

Production européenne de parfums et de produits de parfumerie France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Entre **** et ****, les exportations de parfums et d'eaux de toilette ont connu une augmentation moyenne de *,*% sur cette période. En revanche, les importations ont augmenté de manière plus modeste, atteignant seulement *** millions d'euros en **** à un CAGR de c.*% comparées aux *,** milliards d'euros d'exportations.

Les principaux fournisseurs de la France - Marché de la parfumerie France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les principaux fournisseurs de la France en termes de parfums et de produits de parfumerie sont ses voisins européens. En effet, l'Espagne est le principal fournisseur avec une valeur globale des importations de près de *** millions d'euros en ****, représentant **% des importations totales suivi par l'Allemagne et les États-Unis. Les principaux clients de la France sont les États-Unis avec près de **% du montant total ...

1.5 L'impact de la crise de la COVID-19

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se prêtent bien à la découverte et à l'achat en ligne. La Covid-** a transformé le marché des cosmétiques en ****, mais également les habitudes des hommes et des femmes, ce de manière plus ou moins durable. [***]

Cependant, d'après ce même rapport de McKinsey publié fin ****, l'industrie du parfum  devrait retrouver son dynamisme en ****, plus rapide que l'industrie de la mode qui ne retrouverait pas sa croissance avant ****. La reprise sera menée par la Chine, où les ventes ont déjà rebondi. [***]

Dans le graphique ci-dessous, on constate bien la baisse des segments du maquillage et de la parfumerie,lorsque ceux des soins et de l'hygiène sont en hausse.  Du fait des différents confinement, le marché globale des parfums à connu un recul de **% sur la période.

TCAC des segments de la cosmétique Monde, ****-****, en % Source: ****

En ****, le marché du cosmétique devrait ...

2.1 Les Français et le parfum

Les produits de beauté et de soin, ainsi que les parfums représentent la plus grande partie des ventes, respectivement **% et **% du chiffre d'affaires du secteur. [***]

Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie France, ****, en % Source: ****

En moyenne, en ****, les Françaises consacrent ** minutes au nettoyage et à l'hydratation de leur visage, ** minutes à se maquiller le matin et ** minutes pour se démaquiller le soir. Elles utilisent * produits en moyenne chaque jour, contre une moyenne mondiale de * produits. Le mascara et le soin hydratants sont respectivement le maquillage et le produit cosmétique qu'elles utilisent le plus au quotidien. [***]

En ****, les dépenses des Français accordées à l’apparence s’élevaient à * *** euros par ménage, soit plus de ** milliards à l’échelle du pays, dont plus de ** milliards en soins de beauté. 

Dans ce budget, les dépenses dédiées à l’habillement perdent en importance, au profit des dépenses allouées aux soins de beauté (***), dont la part dans le budget est passée de *% en **** à **% en ****, soit environ *** euros par ménage par an. En particulier, dans ce budget « soins de beauté », la part des parfums a elle même augmenté : elle est passée de ...

2.2 Montée du choix "haut de gamme"

Le marché de la beauté connait un phénomène de premiumisation. Effectivement, selon le Journalduluxe en ****, alors que le segment de la beauté grand public devrait connaitre une croissance de *% par an, le segment prestige pour sa part connaitra une croissance jusqu'à *%, porté par la hausse des dépenses des ménages dans les produits hauts de gamme. Indice évolution des ventes de parfum au détail d’une valeur de *** euros et plus France, ****-****, Indice base *** :**** Source: NPD Group On observe une tendance croissante vers la préférence pour des produits de qualité supérieure, notamment une augmentation significative des ventes de parfums coûtant plus de *** euros. En effet, entre **** et ****, ce créneau de marché a enregistré une augmentation de *** %, ce qui équivaut à presque tripler son volume.

Part en valeur la vente de parfums de ***€ et plus dans le total des parfums France, ****-**** Source: NPD Group  La part de marché des parfums de plus de ***€ parmi les parfums premium est passé de **% à **% entre **** et ****. Les consommateurs, en quête d'articles exclusifs, se tournent vers des parfums de qualité supérieure, plus coûteux et novateurs. "il y a eu une montée en gamme ...

2.3 L’essor du bio et du naturel

La tendance se trouve également à la consommation plus résponsable, portée à la fois par un intéret croissant pour l'environnement, mais aussi par les produits que les consommateurs appliquent à leurs corps. Ainsi, la "Clean Beauty" connait une certaine croissance: une étude menée en **** par Yougov révèle que révèle que **% des Français privilégient les marques de cosmétiques engagées en faveur de l’environnement.

En ****, le marché français de la cosmétique bio et naturelle s'élevait à *.* milliards d'euros [***].

Fréquence achat produits naturel et bio France, ****, % Source: ****

Ainsi, selon le Baromètre de l'Agencebio, en ****, **% des français interrogés consommaient des cosmétiques bios. Se chiffre augmente de ** points pour atteindre **% pour les individus qui consomment des produits bio au moins une fois par mois.

La cosmétique est ainsi le deuxième poste d'attention en ce qui concerne le non-alimentaire, après les produits d'hygiène ainsi que les produits ménagers, et se situe avant les vêtements et les produits de puériculture.

Les Françaises montrent un fort intérêt pour les marques qui s'engagent dans des causes liées à la protection des animaux et ...

2.4 L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France

L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France est bien sûr concentré à Paris, avec notamment les ventes dans les aéroports et les grands magasins du boulevard Haussman, destination à part entière dans les circuits proposés aux touristes. 

L'année **** a connu un fort recul des ventes de parfum en France. En nous intéressant à cette année, il est possible de constater qu'il y a une forte corrélation entre les ventes de parfum et l'arrivée de touristes, la fréquentation touristique en baisse de-*,* millions de personnes s’est traduit par une baisse des ventes de beauté à Paris de -*% par rapport à **** en circuit sélectif. A l’inverse, avec le retour des touristes en ****, les ventes de parfums et cosmétiques ont repris de +*%. [***]

Comparaison de variation du tourisme et du marché du parfum France, ****-****, en % Source : Entreprises.gouv    

La crise sanitaire a entrainé un recul des demandes de visa pour la France dès le début de l'année ****. En effet, le nombre de visas délivrés a chuté de **% sur un an au cours des * premiers mois de l'exercice avant d'être quasi-nul durant le *er confinement.  ...

2.5 Une demande saisonnière

Le parfum étant l'un des cadeaux les plus offerts pendant les fêtes de fin d'année, la demande du secteur est très saisonnière. Les enseignes de cosmétiques réalisent jusqu'à ** % de leur chiffre d'affaires entre novembre et décembre, uniquement grâce aux ventes de parfums selon TF* Info.Le Monde ajoute qu'en ce qui concerne les parfumeries, **% du chiffre d'affaire est réalisé en décembre à l'approche des fêtes.

Ré  

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Parfum" France, ****-****, base *** Source : Google Trends  Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur le mot-clé «parfum” en France sur les cinq dernières années, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot-clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été utilisé moitié moins souvent dans la zone concernée.  Ces cinq dernières années, on observe ainsi une forte saisonnalité de cette recherche avec un pic principal lors des fêtes de fin d’année. On observe également des pics plus petits à deux autres occasions de l’année : le premier vers fin janvier/début février, ...

2.6 Les enseignes de distribution préférées des français

En France, le marché de la distribution en enseigne spécialisé est réparti entre trois acteurs majeurs : Sephora, Nocibé et Marionnaud. Sephora se place en tête du classement des distributeurs spécialisés préférés des Français avec **% de la population sondée indiquant aimer la marque. Nocibé suit avec **% puis Marionnaud avec **%.

Marques préférées des français France, mars ****, en % OpinionWay pour MPF Conseil - Observatoire des marques **** - Q* & Q* - Février **** (***)

Alors que Nocibé propose pourtant des prix en moyenne plus bas [***] hors promotion, Sephora reste en tête grace à son image de marque moderne et dynamique ainsi qu'à une gamme très très large de produits proposés.

Comparaison de l'étendues des gammes proposées par enseigne France, ****, en unités Biba

3.1 Synthèse de la chaîne de valeur

On propose la synthèse des étapes de la chaine de valeur:

3.2 Culture des plantes à parfum

Les fleurs à parfum font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***). La région de Grasse est l’une des principales régions productrices de fleurs à parfum en France, avec des fleurs très caractéristiques telles que la Rose Centifolia, Le Jasmin Grandifolium et la Tubéreuse. [***]

La culture de PPAM en France s’étendait sur plus de ** *** hectares en ****, soit **% de plus qu’en ****. La majorité de cette surface était occupée par des plantes à parfum, qui représentaient **% de la surface totale (***). [***].

En ****, on constate une baisse de la surface dédiée à la culture de PPAM qui est lié à la culture de PPAM de *,*%. Cette baisse est lié  aux conditions climatiques particulières de **** (***) ont entraîné des baisses de rendements et de qualité sur plusieurs cultures

Surface dédiée à la culture de PPAM France, ****-****, en hectares CAGR *% Source: ****

Répartition de la surface de PPAM par type France, ****, en % Source: ****

3.3 Les étapes de fabrication du parfum

Une fois les matières premières produites, la fabrication du parfum se fait ensuite en * étapes (***) : 

Le parfumeur mélange différentes essences (***) pour créer ce que l’on appelle une base parfumée; Cette base parfumée est diluée dans de l’alcool, selon la concentration choisie pour le type d’article (***). On y ajoute également de l’eau distillée; Ce mélange macère ensuite pendant en moyenne ** jours pour stabiliser le parfum; Le parfum est soumis à un glaçage permettant de solidifier les cires et autres résidus, qui sont ensuite filtrés.

Au niveau mondial, c’est le groupe américain IFF et le groupe suisse Givaudan qui domine le secteur avec un chiffre d’affaires respectif de plus de ** milliards d'euros en **** et * milliards d'euros. Deux groupes français figurent parmi les principaux acteurs, Mane SA et Robertet SA. 

Principaux fabricants d'arômes et de parfums dans le monde Monde, ****, en milions de dollars Source: ****

Cette activité est représentée dans les nomenclatures françaises par le code **.**Z « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » (***). Selon les données fournies par l'Urssaf pour ce code d’activité, le ...

3.4 Une distribution largement dominée par les parfumeries et les grands magasins

La distribution des parfums en France France, ****, en % Source: ****

A titre de comparaison, en **** et pour le domaine de la cosmétique en général, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces qui représentaient le canal de ventes le plus important. Le secteur du parfum présente donc un biais particulier pour les magasins spécialisés, justifié notamment par l'expertise que necessite le conseil en ce type de ventes ainsi que l'image premium que portent les parfums et qui se dégrade lorsque celui-ci est acheté en grande surface.

  La distribution des cosmétiques en France France, ****, en % Fédération des Entreprises de la Beauté (***)  

Les parfumeries et grands magasins

Les parfumeries sélectives représentent l’essentiel des ventes de parfum en France, et le parfum représente **% des ventes en France du circuit sélectif en ****.

**% de la valeur du circuit sélectif était créé via de grandes chaînes nationales (***), quant à eux, totalisaient *,*% du marché de la parfumerie sélective en valeur. [***]

Les marques-enseignes

Les plus connues d’entre elles sont Yves Rocher et L’Occitane en Provence (***).

Les pharmacies et parapharmacies 

Malgré une montée en puissance des pharmacies sur ces ...

4.1 Les marques préférées des Français

 Dior est la marque de Parfum préférée des Français suivi par Chanel et Yves Saint-Laurent  

Marque préféré des français France, ****, % Source: ****

Selon [***] en **** les * parfums de femmes les plus vendus seraient, 

La vie est belle- Lancome J'adore-Dior Numéro * -Chanel Libre-Yves Saint Laurent Angel-Mugler

Les * parfums pour homme les plus vendus en **** en France selon [***] sont : 

Sauvage-Dior Bleu-Chanel  Terre - Hermes * millions - Paco Rabanne Le Mâle - Jean Paul Gaultier

4.2 Les différents types d’articles de parfumerie

Il existe différents types d’articles et différentes appellations selon la concentration en alcool obtenue lors de la fabrication (***) : 

Parfum : concentration d’alcool entre **% et **%.  Eau de parfum : concentration entre **% et **%.  L’eau de toilette : concentration < **%. L’eau de Cologne : concentration < *%.

Cette concentration en alcool détermine la qualité du produit fini, et en conséquence son prix mais aussi le temps pendant lequel l’odeur reste présente. En effet, plus le jus est concentré, plus l’odeur tient longtemps sur la peau, et un parfum persiste beaucoup plus qu’une eau de toilette. Sur la période janvier-mai ****, la catégorie la plus vendue sur le segment masculin était celle des eaux de toilette, qui représentaient deux tiers des ventes en valeur. Les eaux de parfums totalisaient **% des ventes, certes en forte croissance avec +***% par rapport à ****, mais encore loin de la part des eaux de parfum sur le marché féminin, s’élevant à **%. [***]

Ventes en valeur de parfums masculins par type France, ****, en % Source: ****

4.3 Composition du parfum

Un parfum peut être décomposé et analysé selon ce que l’on appelle la « pyramide olfactive », comportant trois niveaux. [***]

Notes de tête : ce sont les odeurs que l’on sent juste après avoir vaporisé le parfum, mais aussi celles qui s’effacent le plus vite. Ce sont souvent les notes les plus fraîches et vertes, comme la bergamote ou les agrumes. Notes de cœur : ce sont les odeurs qui caractérisent le parfum, celles qui lui donnent son identité. Ce sont généralement des odeurs fleuries (***), fruitées ou épicées. Notes de fond : ce sont les odeurs qui perdurent le plus, et celles qui structurent et fixent le parfum. Ce sont souvent des notes boisées ou cuivrées, comme le musc, l’ambre, la vanille.

Les familles olfactives

Il existe au total sept familles olfactives différentes, applicables tant aux parfums féminins, masculins ou unisexes :

Hespéridé : bergamote, le citron, la mandarine ; Florale : jasmin, rose, muguet, tubéreuse, narcisse ; Fougère : notes vertes ou lavandées, mousse de chêne ; Chypre : patchouli, ciste labdanum ; Boisé : santal, patchouli, vétiveer, cèdre ; Ambré oriental ; Cuivré.

Principaux ingrédients

Les parfums sont à la fois ...

4.4 La hausse des prix du parfum

Les prix du parfum sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les données d’indice de prix à la consommation fournie par l’INSEE pour les parfums et eaux de toilette montrent ainsi que les prix à la consommation ont augmenté de **% entre **** et ****. Entre **** et ****, avec l'inflation et l'augmentation des prix des matières premières, les prix à la consommation ont augmenté de *%.

Indice des prix à la consommation des parfums et eaux de toilette France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Indice des prix à la production des parfums et eaux de toilette France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L’une des principales raisons est l’augmentation du prix à la production, qui a grimpé de presque **% entre **** et ****, poussé par l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie.Toutefois, il est les fabricants n'ont pas été en mesure de transférer l'augmentation totale des coûts de production en **** sur les prix de vente finaux, en partie en raison des stratégies promotionnelles agressives adoptées par les distributeurs.

Prix des matières premières

L’augmentation des prix de production, ainsi que les différences de prix entre les parfums, proviennent de la qualité des huiles essentielles qu’ils ...

4.5 La parfumerie alternative en réponse à la standardisation du marché

Depuis plusieurs années, la tendance sur le marché du parfum en France est à l’accumulation des lancements. En effet, les marques tendent à se reposer sur leurs parfums les plus vendus, en déclinant un parfum déjà existant à l’infini avec des minimes variations, dans le but d’exploiter au maximum le succès de ces produits devenus de véritables vaches à lait. Ainsi, depuis plusieurs années on compte entre *** et **** lancements en moyenne par an en France, poussant le marché vers une forte standardisation. 

En réponse à cette banalisation de l’offre, de plus en plus de consommateurs (***) se tournent vers la parfumerie de niche, ou parfumerie alternative, dans l’espoir d’y trouver une véritable signature originale et différenciant. Ainsi, le secteur de la parfumerie de niche, tels que l’Artisan Parfumeur, Jo Malone ou le Labo, misent sur des matières premières de qualité et des compositions signées, plus originales. 

Cette parfumerie alternative contribue également à la premiumisation de l’offre de parfums en France, avec des prix de vente dépassant souvent les *** euros. Les produits ne sont pas (***), ou des boutiques propres. [***]

5.1 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable peut être le fabricant, l’importateur si le fabricant est en dehors de l’UE, le distributeur ou une tierce personne établie dans l’UE. Cette Personne Responsable sera à la fois point de contact des autorités, et garant de la sécurité et conformité du produit. 

Composition du produit

Le Règlement établit une liste d’ingrédients interdits, restreints ou admis. 

Substances interdites : en majorité les substances CMR (***). Substances restreintes : le règlement en compte ***, qui peuvent être utilisées dans des conditions très précises telles que le pourcentage d’utilisation maximal ou la pureté de la substance. Substances admises : *** colorants admis, ** agents conservateurs admis, et ** filtres UV admis. 

Le Dossier d’Information Produit

Pour que le produit puisse être mis sur le marché, il est nécessaire de soumettre un dossier regroupant les informations du produit concerné. Ce dossier doit notamment contenir une description du ...

5.2 Le code de l’IFRA

L’IFRA est l’Association Internationale de Parfum (***).

Il est obligatoire pour toute entreprise de l’IFRA d’être en conformité avec les standards établis dans le texte. Ainsi, le fabricant du parfum peut fournir un certificat IFRA sur sa production pour assurer que ses produits sont conformes aux règles fixées par le Code de l’IFRA.

6. Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs suivante:

• Firmenich
• Givaudan
• CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA
• L'Occitane Groupe
• Sephora
• Marionnaud France
• Chanel
• Jo Malone
• L'artisan Parfumeur (Puig Groupe)
• LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
• Coty (JAB Holdind)
• Interparfums
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• Shiseido
• Adopt Parfums
• Pochet Groupe
• Verescense
• Berdoues
• Dolce & Gabbana
• Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
• L'Oréal Groupe
• Artiris Compoz Parfum
• Cofatech
• Vabel Groupe - Sarbec Cosmetics
• Inessens
• Les Eaux Primordiales
• Pierre Guillaume Parfumeur
• Fragonard Parfumerie
• Anjac Health and Beauty
• Sozio (Proxis Développement groupe)
• Douglas
• Nicolosi Créations - Laboratoire Cosmétique Provençal
• Techniflor API Groupe
• Lorience Groupe