Le marché du parfum et des parfumeries - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance et encore marqué par des spécificités géographiques

Le marché mondial de la parfumerie est un marché en pleine expansion. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce marché représentait ** milliards de dollars en ****. La bonne santé de ce marché devrait perdurer. D'après les projections de The Beauty Analyst, la valeur du marché devrait atteindre près de ** milliards d'euros en ****. 

Le taux de croissance annuel moyene est de *,**% entre **** et **** et on prévoir une hausse de *.**% par an entre **** et ****.

Le marché mondial de la parfumerie Monde, **** - *****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché de la parfumerie connaît une croissance stimulée ...

1.3 Le marché national français, leader en léger ralentissement

En ****, les ventes de parfum ont enregistré une hausse de * % par rapport à ****, soutenues à la fois par une augmentation des volumes de vente et un effet prix favorable. En effet, le secteur a profité d'une montée des volumes de vente de * % sur un an, ainsi que d'une progression de * % de l'indice des prix à la consommation pour les parfums et eaux de toilette, tandis que les produits de maquillage et de soin de la peau ont affiché une hausse de * % sur la même période [***].

Le marché français de la parfumerie France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

1.4 Le commerce extérieur : Une balance excédentaire toujours plus importantes

La France affiche une balance commerciale très largement excédentaire sur le secteur des parfums, et plus largement celui des cosmétiques. Comme nous pouvons le voir ci-dessous,  les exportations françaises de parfums et de produits de parfumerie sont en constante croissance depuis ****, dépassant largement le niveau d'importation pour les mêmes produits.

Production européenne de parfums et de produits de parfumerie France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Entre **** et ****, les exportations de parfums et d'eaux de toilette ont connu une augmentation moyenne de *,*% sur cette période. En revanche, les importations ont augmenté de manière ...

1.5 L'impact de la crise de la COVID-19

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se prêtent bien à la découverte et à l'achat en ligne. La Covid-** a transformé le marché des cosmétiques en ****, mais également les habitudes des hommes et des femmes, ce de manière plus ou moins durable. [***]

Cependant, d'après ce même rapport de McKinsey publié fin ****, l'industrie du ...

2.1 Les Français et le parfum

Les produits de beauté et de soin, ainsi que les parfums représentent la plus grande partie des ventes, respectivement **% et **% du chiffre d'affaires du secteur. [***]

Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie France, ****, en % Source: ****

En moyenne, en ****, les Françaises consacrent ** minutes au nettoyage et à l'hydratation de leur visage, ** minutes à se maquiller le matin et ** minutes pour se démaquiller le soir. Elles utilisent * produits en moyenne chaque jour, contre une moyenne mondiale de * produits. Le mascara et le soin hydratants sont respectivement le maquillage et le produit cosmétique qu'elles utilisent le plus au quotidien. ...

2.2 Montée du choix "haut de gamme"

Le marché de la beauté connait un phénomène de premiumisation. Effectivement, selon le Journalduluxe en ****, alors que le segment de la beauté grand public devrait connaitre une croissance de *% par an, le segment prestige pour sa part connaitra une croissance jusqu'à *%, porté par la hausse des dépenses des ménages dans les produits hauts de gamme. Indice évolution des ventes de parfum au détail d’une valeur de *** euros et plus France, ****-****, Indice base *** :**** Source: NPD Group On observe une tendance croissante vers la préférence pour des produits de qualité supérieure, notamment une ...

2.3 L’essor du bio et du naturel

La tendance se trouve également à la consommation plus résponsable, portée à la fois par un intéret croissant pour l'environnement, mais aussi par les produits que les consommateurs appliquent à leurs corps. Ainsi, la "Clean Beauty" connait une certaine croissance: une étude menée en **** par Yougov révèle que révèle que **% des Français privilégient les marques de cosmétiques engagées en faveur de l’environnement.

En ****, le marché français de la cosmétique bio et naturelle s'élevait à *.* milliards d'euros [***].

Fréquence achat produits naturel et bio France, ****, % Source: ****

Ainsi, selon le Baromètre ...

2.4 L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France

L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France est bien sûr concentré à Paris, avec notamment les ventes dans les aéroports et les grands magasins du boulevard Haussman, destination à part entière dans les circuits proposés aux touristes. 

L'année **** a connu un fort recul des ventes de parfum en France. En nous intéressant à cette année, il est possible de constater qu'il y a une forte corrélation entre les ventes de parfum et l'arrivée de touristes, la fréquentation touristique en baisse de-*,* millions de personnes s’est traduit par une baisse ...

2.5 Une demande saisonnière

Le parfum étant l'un des cadeaux les plus offerts pendant les fêtes de fin d'année, la demande du secteur est très saisonnière. Les enseignes de cosmétiques réalisent jusqu'à ** % de leur chiffre d'affaires entre novembre et décembre, uniquement grâce aux ventes de parfums selon TF* Info.Le Monde ajoute qu'en ce qui concerne les parfumeries, **% du chiffre d'affaire est réalisé en décembre à l'approche des fêtes.

Ré  

Evolution de l'intérêt pour la recherche "Parfum" France, ****-****, base *** Source : Google Trends  Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant ...

2.6 Les enseignes de distribution préférées des français

En France, le marché de la distribution en enseigne spécialisé est réparti entre trois acteurs majeurs : Sephora, Nocibé et Marionnaud. Sephora se place en tête du classement des distributeurs spécialisés préférés des Français avec **% de la population sondée indiquant aimer la marque. Nocibé suit avec **% puis Marionnaud avec **%.

Marques préférées des français France, mars ****, en % OpinionWay pour MPF Conseil - Observatoire des marques **** - Q* & Q* - Février **** (***)

Alors que Nocibé propose pourtant des prix en moyenne plus bas [***] hors promotion, Sephora reste en tête ...

3.1 Synthèse de la chaîne de valeur

On propose la synthèse des étapes de la chaine de valeur:

3.2 Culture des plantes à parfum

Les fleurs à parfum font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***). La région de Grasse est l’une des principales régions productrices de fleurs à parfum en France, avec des fleurs très caractéristiques telles que la Rose Centifolia, Le Jasmin Grandifolium et la Tubéreuse. [***]

La culture de PPAM en France s’étendait sur plus de ** *** hectares en ****, soit **% de plus qu’en ****. La majorité de cette surface était occupée par des plantes à parfum, qui représentaient **% de la surface totale (***). [***].

En ****, on constate une baisse de la surface dédiée à la ...

3.3 Les étapes de fabrication du parfum

Une fois les matières premières produites, la fabrication du parfum se fait ensuite en * étapes (***) : 

Le parfumeur mélange différentes essences (***) pour créer ce que l’on appelle une base parfumée; Cette base parfumée est diluée dans de l’alcool, selon la concentration choisie pour le type d’article (***). On y ajoute également de l’eau distillée; Ce mélange macère ensuite pendant en moyenne ** jours pour stabiliser le parfum; Le parfum est soumis à un glaçage permettant de solidifier les cires et autres résidus, qui sont ensuite filtrés.

Au ...

3.4 Une distribution largement dominée par les parfumeries et les grands magasins

La distribution des parfums en France France, ****, en % Source: ****

A titre de comparaison, en **** et pour le domaine de la cosmétique en général, ce sont les Grandes et Moyennes Surfaces qui représentaient le canal de ventes le plus important. Le secteur du parfum présente donc un biais particulier pour les magasins spécialisés, justifié notamment par l'expertise que necessite le conseil en ce type de ventes ainsi que l'image premium que portent les parfums et qui se dégrade lorsque celui-ci est acheté en grande surface.

  La distribution des cosmétiques en France France, ...

4.1 Les marques préférées des Français

 Dior est la marque de Parfum préférée des Français suivi par Chanel et Yves Saint-Laurent  

Marque préféré des français France, ****, % Source: ****

Selon [***] en **** les * parfums de femmes les plus vendus seraient, 

La vie est belle- Lancome J'adore-Dior Numéro * -Chanel Libre-Yves Saint Laurent Angel-Mugler

Les * parfums pour homme les plus vendus en **** en France selon [***] sont : 

Sauvage-Dior Bleu-Chanel  Terre - Hermes * millions - Paco Rabanne Le Mâle - Jean Paul Gaultier

4.2 Les différents types d’articles de parfumerie

Il existe différents types d’articles et différentes appellations selon la concentration en alcool obtenue lors de la fabrication (***) : 

Parfum : concentration d’alcool entre **% et **%.  Eau de parfum : concentration entre **% et **%.  L’eau de toilette : concentration < **%. L’eau de Cologne : concentration < *%.

Cette concentration en alcool détermine la qualité du produit fini, et en conséquence son prix mais aussi le temps pendant lequel l’odeur reste présente. En effet, plus le jus est concentré, plus l’odeur tient longtemps sur la peau, et un parfum persiste beaucoup plus qu’une eau de toilette. Sur la période ...

4.3 Composition du parfum

Un parfum peut être décomposé et analysé selon ce que l’on appelle la « pyramide olfactive », comportant trois niveaux. [***]

Notes de tête : ce sont les odeurs que l’on sent juste après avoir vaporisé le parfum, mais aussi celles qui s’effacent le plus vite. Ce sont souvent les notes les plus fraîches et vertes, comme la bergamote ou les agrumes. Notes de cœur : ce sont les odeurs qui caractérisent le parfum, celles qui lui donnent son identité. Ce sont généralement des odeurs fleuries (***), fruitées ou épicées. Notes de fond : ce ...

4.4 La hausse des prix du parfum

Les prix du parfum sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les données d’indice de prix à la consommation fournie par l’INSEE pour les parfums et eaux de toilette montrent ainsi que les prix à la consommation ont augmenté de **% entre **** et ****. Entre **** et ****, avec l'inflation et l'augmentation des prix des matières premières, les prix à la consommation ont augmenté de *%.

Indice des prix à la consommation des parfums et eaux de toilette France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Indice des prix à la production des parfums et eaux de toilette France, ****-****, base *** en **** Source: ****

L’une des principales raisons ...

4.5 La parfumerie alternative en réponse à la standardisation du marché

Depuis plusieurs années, la tendance sur le marché du parfum en France est à l’accumulation des lancements. En effet, les marques tendent à se reposer sur leurs parfums les plus vendus, en déclinant un parfum déjà existant à l’infini avec des minimes variations, dans le but d’exploiter au maximum le succès de ces produits devenus de véritables vaches à lait. Ainsi, depuis plusieurs années on compte entre *** et **** lancements en moyenne par an en France, poussant le marché vers une forte standardisation. 

En réponse à cette banalisation de l’offre, de plus en plus de consommateurs ...

5.1 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable peut être le fabricant, l’importateur si le fabricant est en dehors de l’UE, le distributeur ou une tierce personne établie dans l’UE. Cette Personne Responsable sera à la fois point de contact des autorités, et garant de la sécurité et conformité du produit. 

Composition du ...

5.2 Le code de l’IFRA

L’IFRA est l’Association Internationale de Parfum (***).

Il est obligatoire pour toute entreprise de l’IFRA d’être en conformité avec les standards établis dans le texte. Ainsi, le fabricant du parfum peut fournir un certificat IFRA sur sa production pour assurer que ses produits sont conformes aux règles fixées par le Code de l’IFRA.

6. Segmentation des acteurs

On retient la segmentation des acteurs suivante:

• Firmenich
• Givaudan
• CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA
• L'Occitane Groupe
• Sephora
• Marionnaud France
• Chanel
• Jo Malone
• L'artisan Parfumeur (Puig Groupe)
• LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
• Coty (JAB Holdind)
• Interparfums
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• Shiseido
• Adopt Parfums
• Pochet Groupe
• Verescense
• Berdoues
• Dolce & Gabbana
• Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
• L'Oréal Groupe
• Artiris Compoz Parfum
• Cofatech
• Vabel Groupe - Sarbec Cosmetics
• Inessens
• Les Eaux Primordiales
• Pierre Guillaume Parfumeur
• Fragonard Parfumerie
• Anjac Health and Beauty
• Sozio (Proxis Développement groupe)
• Douglas
• Nicolosi Créations - Laboratoire Cosmétique Provençal
• Techniflor API Groupe
• Lorience Groupe