Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des cosmétiques pour homme est estimé entre 1,6 et 1,8 milliards €.

Le marché mondial des cosmétiques pour hommes représente environ 27% du marché total, soit environ 55 milliards de dollars.

La France est le premier exportateur européen de cosmétiques, avec un taux d'exportation de près de

Le segment des soins la barbe ont bondi de 26% pendant la pandémie.

Le marché esr dominé par de grandes multinationales comme L'Oréal, Unilever et Procter & Gamble.

On observe l'émergence de marques spécialisées dans les produits naturels et biologiques et non "genrés".

L'utilisation traditionnellement limitée de produits d'hygiène de base tels que les savons et les shampooings s'est développée vers des produits cosmétiques spécialement conçus pour les hommes.

Les hommes adoptent de plus en plus des produits plus spécialisés tels que les gommages pour le visage et le corps, ainsi que les crèmes hydratantes à la texture légère.

Les produits de soins du visage connaissent une croissance d'environ 5 à 6 % par an.
Les ventes de produits d'entretien de la barbe ont fait un bond de plus de 20 %.

Le segment du maquillage pour hommes connaît également une forte croissance au niveau mondial.

Les ventes au détail en ligne croissent et ce mode d'achat et privilégie par les hommes. 33% des consommateurs français préférant ce canal.

Principaux acteurs du secteur.

L'Oréal: est leader avec sa gamme Men Expert.
Beiersdorf : NIVEA Men propose des crèmes hydratantes, des gels douche, des produits de rasage.
Procter & Gamble possède la marque Gillette
Unilever: est propriétaire des marques Axe et Dove Men+Care.
Shiseido: Cette société japonaise a fait une percée dans le segment des cosmétiques pour hommes.
Chanel et LVMH proposent des lignes exclusives de produits cosmétiques pour hommes des parfums aux soin de la peau.
L'Occitane marque renommée pour ses produits à base d'ingrédients naturels et biologiques.
Des challengers comme Horace se concentrent sur des marchés de niche

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le marché des cosmétiques pour homme - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/02/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des cosmétiques pour hommes

Un cosmétique est défini par le code de la santé publique comme « tout produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Les cosmétiques pour hommes s'adaptent aux spécificités et aux besoins des peaux et du corps masculin.

Le marché des cosmétiques pour hommes peut être découpé en plusieurs segments :

les produits d'hygiène (gel douche, shampoings, déodorants) ;
les produits de soin (mousse à raser, après-rasage, crème pour le corps) ;
les produits beauté (parfums, maquillage).

En 2023, le marché européen des produits de beauté et de soins personnels pour hommes se porte bien et devrait continuer de croitre au moins jusqu'en 2032 avec un CAGR de 4,4%.

En France, alors que le marché des cosmétiques évolue doucement avec un TCAC de 1,39%, le segment des cosmétiques pour hommes est, lui, en pleine expansion et représente un relais de croissance significatif tiré par des habitudes de consommation qui évoluent et une offre de produits toujours plus importante.

Les types de produits utilisés par les hommes sont de plus en plus divers et ne se limitent plus aux simples gels douche, déodorants ou shampoings. De nouvelles marques investissent ce segment porteur en proposant une offre dédiée et adaptée à la clientèle masculine profitant aussi de l'essor de la digitalisation. L'offre de produits est donc de plus en plus complexe et le segment des cosmétiques pour hommes n'échappe pas à la tendance bio. Il faut aussi inclure le segment du maquillage pour homme en pleine croissance au niveau mondial.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Dans l'industrie des cosmétiques, nous retrouvons principalement * grands types d'acteurs qui se distinguent par leur taille et leur positionnement :

Chanel
Shiseido
L'Occitane Groupe
Clinique (Estée LAUDER)
Clarins Groupe
Bulldog Skincare
Horace
Men-Ü
Baxter of California
American Crew
Jack Black Skin Care
Anthony Cosmetics
Aesop (L'Oréal groupe)
Grown Alchemist (L'Occitane Groupe)
66°30
Bivouak
Botak
Into The Beard
La Crème Libre
Les Hommes d'abord
Monsieur Barbier
Sapiens
Big Moustache

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des cosmétiques pour hommes
Chiffre d'affaires des principaux acteurs mondiaux
Répartition du marché cosmétique mondial par zones géographiques
Consommation de cosmétiques
Taille du marché européen des produits de beauté et de soins personnels
Taille du marché européen des produits de beauté et de soins personnels pour hommes
Nombre de produits cosmétiques pour hommes vendus
Répartition des dépenses des soins pour hommes
Taille du marché de la fabrication de cosmétiques
Types de produits de cosmétiques utilisés par les hommes
Les influenceurs des achats beauté
Répartition des achats de beauté en fonction du type de marque
Fréquence de maquillage des hommes
Raison pour laquelle ceux qui se maquillent le font
Marques de crèmes pour le visage pour hommes classées par nombre d'utilisateurs en France en 2019.
Evolution du nombre de salariés enregistré sous l'activité 2042Z "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette"
Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité 2042Z "Fabrication de parfums et de produits pour la toilette"
Répartition des ventes de produits cosmétiques par circuits de distribution
Répartition des ventes de produits cosmétiques par catégories
Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation enregistré sous la nomenclature " 12.1.3.2.2 - Produits de maquillage et de soin de la peau"
Part des publications liées à la beauté et aux cosmétiques
Nombre de followers sur Instagram des principaux influenceurs beauté masculins français
Attentes des consommateurs de produits de beauté
Nombre d'outils utilisés par les hommes pour l'entretien de leur barbe
Balance commerciale du marché des cosmétiques
Principaux clients de la France
Principaux fournisseurs de la France

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Dernières actualités

Chanel recherche un nouvel élan avec le départ de sa directrice artistique - 06/06/2024

- Le groupe Chanel emploie plus de 36.500 salariés dans le monde.
- Le chiffre d'affaires de Chanel 19,7 milliards de dollars en 2023
- Les ventes de Chanel ont enregistré une hausse de +15,8 %.
- Aux États-Unis, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une hausse de moins de 3 %, atteignant 3,9 milliards de dollars.
- En Asie, le chiffre d'affaires de Chanel a connu une forte progression de 17,7 %, s'élevant à 8,4 milliards de dollars.
- Le réseau de distribution de Chanel a doublé au cours des cinq dernières années.

Luxe : Chanel dans le bon wagon - 22/05/2024

- Chiffre d'affaires annuel de Chanel 2023 : 19,7 milliards de dollars (environ 18,2 milliards d'euros), avec une augmentation de 14,6 %.
- Effectifs 36.500 collaborateurs.
- Nombre de boutiques Chanel dans le monde : plus de 600.
- Chiffre d’affaires en Asie : 8,4 milliards de dollars, en hausse de 17,7 %.
- Chiffre d’affaires en Europe : 4,7 milliards de dollars.
- Chiffre d’affaires aux États-Unis : 3,9 milliards de dollars, avec une croissance de moins de 3 %.
- Nombre de magasins Chanel en Chine continentale : 18.

Beauté : L'Occitane valorisée 6 milliards d'euros - 30/04/2024

Le milliardaire autrichien Reinold Geiger , actionnaire majoritaire (à près de 70 %) de L'Occitane, l'entreprise de soins aux parfums de lavande et d'olivier du Sud propose une offre de rachat,
L'opération pourrait valoriser L'Occitane à plus de 6 milliards d'euros, dette comprise.
L'Occitane qui vend sous sa marque une crème de soin pour les mains toutes les trois minutes compte 3.000 points de vente dans plus de 60 pays.

Clarins mise sur ses boutiques pour grandir aux États-Unis et en Chine - 05/04/2024

- Achat du domaine de Serraval en 2016. - Acquisition en février d'un terrain de 150 hectares près de Nîmes, dont 50 hectares de terres cultivables.
- Investissement de 135 millions d’euros dans un nouveau site de production à Troyes.
- Clarins assure un tiers de la production des plantes nécessaires à ses produits en intégration verticale.
- Marché mondial des cosmétiques : croissance de 4,5 % l'an dernier.
- En Chine (20 % des ventes de Clarins) : hausse de 11 % de l'activité dans les six derniers mois de 2023.
- Aux États-Unis (premier marché mondial de la beauté) : augmentation de 15 % de l'activité l’an dernier.
- Activité en ligne en Chine représentant 47 % des ventes.
- Plus de cinquante points de vente physiques en Chine, soit le tiers du réseau mondial de magasins Clarins.
- Rachat de la marque américaine de « clean beauty » Ilia pour 150 millions de dollars.

Chanel investe ancora in Italia: nuova giunteria per Gensi Group - 29/02/2024

1. **Investimento Chanel nel Calzaturificio Gensi Group**: - Inaugurazione di un nuovo reparto di giunteria di 3.000 metri quadrati nel sito produttivo di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). - Attivazione di 4 nuove linee di produzione da 70 metri ciascuna. - Attualmente, 6 linee di produzione sono in funzione, con un piano di raddoppio nei prossimi 3 anni attraverso l'inserimento di nuove risorse professionali. 2. **Iniziative Aziendali per la Sostenibilità**: - Formazione di 3 gruppi di lavoro dedicati alla sostenibilità ambientale dell’azienda un anno fa. - Riduzione dei consumi energetici e degli scarti di lavorazione. - Avanzamenti nel riciclo e riuso. - Avvio dell'istituto interno di formazione "M'Astri Nascenti" in collaborazione con Arsutoria School, con 60 persone formate fino ad oggi. 3. **Forza Lavoro e Piani di Assunzione**: - Attualmente, l'azienda ha oltre 660 collaboratori, dei quali oltre 120 sono orlatrici. - Sono previste nuove assunzioni per aumentare ulteriormente la forza lavoro. 4. **Produzione Chanel e Supply Chain Italiana**: - Le calzature Chanel sono progettate in Francia ma prodotte in Italia. - Aziende italiane controllate da Chanel implicate nella produzione: Roveda di Parabiago (acquisita nel 1999), Gensi di Giulianova (acquisita nel 2015), e Ballin Shoes (acquisita nel 2020).

Luxe : la famille Clarins investit dans l'hôtellerie - 27/02/2024

- L'investissement de Famille C Participations (FCP) dans Evok Collection s'élève à 130 millions d'euros.
- Le marché du « luxe expérimental » pourrait atteindre 2,5 trillions d'euros d'ici 2030 avec une croissance annuelle de 4 à 8 %.
- La marque française Clarins possède 9.000 salariés et se revendique comme le numéro un du soin haut de gamme en Europe.
- La croissance du chiffre d'affaires de Clarins en 2022 était de 15 %, pour une valeur de 1,75 milliard d'euros.
- Clarins compte une cinquantaine de spas hôteliers dans le monde.
- L'objectif de FCP est l'ouverture de 15 établissements d'hôtellerie en cinq ans.
- Evok Collection possède six adresses à Paris et à Venise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Chanel

Shiseido

L'Occitane Groupe

Clinique (Estée LAUDER)

Clarins Groupe

Bulldog Skincare

Horace

Men-Ü

Baxter of California

American Crew

Jack Black Skin Care

Anthony Cosmetics

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Big Moustache
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Big Moustache
29/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sapiens
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Monsieur Barbier
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Hommes d'abord
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Crème Libre
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Into The Beard
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Botak
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bivouak
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 66°30
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grown Alchemist (L'Occitane Groupe)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aesop (L'Oréal groupe)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anthony Logistics
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jack Black Skin Care
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise American Crew
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Baxter of California
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lab Series
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kiehl's
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Men-Ü
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horace
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bulldog Skincare
21/04/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise Partenariart entre Clinique et mark and Spencer
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clarins Groupe
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shiseido
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clarins Groupe