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Synthèse de notre étude de marché
Le maquillage du maquillage en France est évalué à plus de 2 milliards d'euros.
La pandémie de COVID-19 a considérablement réduit les ventes de maquillage avec une baisse de 62 %. La crise a accéléré la tendance au "no-makeup", avec seulement 20% des femmes utilisant du maquillage quotidiennement.
Le marché des cosmétiques biologiques et naturels connaît une croissance rapide, le marché français ayant doublé par rapport à 2015 pour atteindre plus de 1 milliard d'euros. L'e-commerce joue également un rôle important, par exemple les ventes en ligne de L'Oréal représentant 29 % de son chiffre d'affaires.
La France est l'un des principaux exportateurs de cosmétiques, contribuant à hauteur de 19 milliards d'euros à l'économie nationale en 2022.
Les principaux consommateurs sont les femmes actives dont le nombre est d'environ 15 millions.
Les influenceurs et les médias sociaux ont un impact sur les tendances de la beauté et les comportements d'achat, le hashtag #Beauty amassant plus de 500 millions de posts sur Instagram. 42 % des consommateurs de produits de beauté auraient effectué des achats après s'être intéressés au contenu d'influenceurs sur les réseaux sociaux. Des personnalités comme Selena Gomez avec sa marque de beauté Rare et Rihanna avec Fenty ont conquis un segment du marché.
Près d'un quart des ventes de parfums et de cosmétiques ont lieu pendant les fêtes de fin d'année.
Acteurs du marché
- Sephora (LVMH)
- Nocibé
- Marionnaud (groupe AS Watson)
- Groupe Yves Rocher
- L'Occitane
- Kiko Milano
- Estée Lauder
- Chanel
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché du maquillage
Le marché du maquillage, segment du marché des cosmétiques, désigne l’ensemble des ventes de produits destinés à l’embellissement ou au déguisement du visage. On distingue plusieurs catégories de produits :
- pour les lèvres : rouges à lèvres, crayons à lèvres, gloss, baumes et exfoliants, repulpeurs
- pour le teint : fonds de teints, blush, crème, poudre, anti-cernes, highlighter
- pour les yeux : mascara, fard à paupières, crayons, eyeliner, faux-cils
- pour les sourcils : crayons, poudres, gel, mascara
- accessoires : pinceaux à lèvres, teint, sourcils...
Le marché mondial des cosmétiques est en pleine croissance, porté par les marchés d'Asie du Nord et d'Amérique du Nord. Le marché français des cosmétiques est un secteur économique phare pour l'économie française. Le segment du maquillage occupe une place relativement marginale en termes de chiffre d'affaires générés sur le marché des cosmétiques, mais affiche un très fort dynamisme à l'export.
Si le marché mondial reste dynamique, le marché français du maquillage s'essouffle ces dernières années : la tendance est au naturel. Depuis quelques années, le maquillage perd des adeptes et est utilisé de façon moins régulière. Afin de contrer la stagnation de la demande, les entreprises du secteur cherchent à se distinguer via la valorisation des plantes, le respect de l'environnement, la personnalisation et la digitalisation de l'offre.
1.2 Un marché mondial dynamique
En ****, le marché mondial du maquillage est évalué à **.** Milliards de dollars. Ce marché devrait croitre avec un CAGR de *,**% sur la periode ****-****.
Evolution de chiffre d'affaires du maquillage Monde, ****-****, en Milliards de dollars Source : Fortune Business Insights
Parmi les entreprises de maquillages les plus importantes à l'échelle mondiale, ...
1.3 Le marché français du maquillage
Évalué à ** milliards d'euros en ****, le marché européen de vente au détail des cosmétiques et des soins personnels est le troisième plus important au monde. [***]
Les plus grands marchés nationaux de ventes au détail de produits cosmétiques et de soins personnels en Europe sont l'Allemagne ...
1.4 Des reccords d'exportation pour le cosmétique made in France
La France est le leader mondial de l'industrie des cosmétiques grâce à d'importants niveaux d'exportations. En ****, près de **% de la production française de cosmétique a été exportée, soit **.* milliards d'euros (***), un record sur ce marché. Ainsi, le marché des cosmétiques est le troisième contributeur ...
1.5 L'impact du Coronavirus
Le marché du maquillage a reculé suite à la crise sanitaire dans laquelle ont été plongés la France et le monde. Selon Iri, sur les quatre premières semaines du confinement, les ventes de maquillage ont baissé de ** % en valeur par rapport à la même période l’an passé. [***] Le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
La demande des produits de maquillage est motivée par divers facteurs structurels, et notamment par le vieillissement de la population, l'attention portée à l'apparence, ainsi que l'intérêt croissant pour les dermocosmétiques. En France, comme dans le monde, les femmes (***) représentent la majeure partie de cette demande ...
2.2 Une demande fragilisée par la crise de covid19 mais qui connait un rebond favorable en 2022
Les produits de maquillage ayant une durée de vie relativement longue, la fréquence d’achat de ces produits est déjà relativement faible.
De plus, ces dernières années, les Français privilégient de plus en plus la qualité à la quantité : selon LSA Conso, un million de ...
2.3 L'importance des influenceurs
En ****, le hashtag #Beauty sur Instagram comptabilise plus de *** millions de posts. Les jeunes sont les plus présents sur les réseaux sociaux et donc les plus soumis aux influenceurs. Aux États-Unis, **% de la génération Z réalise une recherche sur TikTok avant l'achat d'un produit avant même ...
2.4 La popularité du bio
Selon une étude réalisée en **** par Cosmébio, la moitié de la population française achète des cosmétiques bio. C'est **% de plus de français que quatre ans plus tôt. En outre, le panier moyen d'achat de cosmétique bio est passé de ** euros en moyenne ...
3 Structure du marché
3.1 La filière des cosmétiques
Le marché des cosmétiques est un secteur majeur de l'économie française. Ci-après est représentée la chaîne de valeurs du secteur.
Le chiffre d'affaires généré par la fabrication, la distribution domestique et l'exportation de cosmétiques s'élève à ** Milliards d'euros en **** en ...
3.2 Une distribution dominée par les circuits spécialisés et la grande distribution
Le canal de distribution le plus important pour la cosmétique est la grande distribution, devant la distribution sélective et les parapharmacies. **% de la vente de cosmétique est réalisée en GMS en ****.
Répartition des ventes de cosmétiques par lieu France, ****, en % Source : FEBEA
Dans ...
3.3 Le poids des différentes catégories de produits
La grande distribution
Les ventes de maquillage en grande distribution représentent ***.* Millions d'euros en ****, une hausse de *.*% par rapport à **** et un volume de **.* millions d'unités vendues (***).
Chiffre d'affaires des différentes catégories de produits de maquillage dans les grandes surfaces France, ****, millions d'euros Source: ****
En ****, les produits pour ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des niveaux de prix très inégaux selon les segments
De manière générale, les prix à la consommation des produits de maquillage sont restés globalement stables ces dernières années entre **** et ****. En ****, nous observons la plus forte hausse de l'indice à la consommation des produits de maquillage et de soins de la peau de la dernière ...
4.2 Tendances de l'offre
Développement du maquillage pour homme
Le maquillage pour homme est également en plein essor. En ****, sur TikTok, le hashtag #boysinmakeup cumule *** millions de vus. [***] Chanel y consacre une gamme intitulée "Boy". Marc Jacob, Tom Ford et Gucci Beauty possèdent également des gammes dédiées. Cependant, l'offre de ...
4.3 Une offre biologique et responnsable croissante
Le marché mondial de la cosmétique naturelle et bio est en croissance : s'il représentait *,* milliards d'euros en ****. [***]
En ****, le marché français de la cosmétique bio représentait *** millions d'euros, soit le double de sa taille en ****. [***]
A noter que les produits de maquillage représentent une part ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation avant la mise sur le marché
La règlementation est notamment détaillée par :
L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé publique (***).
Avant la mise ...
5.2 Règlementation après la mise sur le marché
Comme le mentionne l'ANSM : "à chaque produit cosmétique mis sur le marché est associée une personne responsable (***). Cette personne peut être une personne physique ou morale. Elle a de très nombreuses obligations et responsabilités, notamment :
Celle de s’assurer que le produit cosmétique mis sur le marché, ...
6 Entreprises
6.1 Segmentation des acteurs
- Sephora
- Kiko Milano France
- Nocibé (Douglas Groupe)
- Marionnaud France
- L'Occitane Groupe
- Chanel
- Bourjois (Groupe Coty)
- Estée Lauder
- Coty (JAB Holdind)
- Revlon
- Shiseido
- Rimmel London (Groupe Coty)
- Cosnova
- Groupe Rocher (Yves Rocher)
- Mac Cosmetics (Estée Lauder)
- Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
- Groupe NOVI
- Avril Beauté
- Make up for ever (Groupe LVMH)
- Adopt Parfums
- Clarins Groupe
- The Body Shop
- Givenchy
- Lancôme (L'Oréal)
- Sisley
- Dolce & Gabbana
- Beiersdorf
- Sanoflore
- Nuxe
- Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
- Galeries Lafayette
- Mademoiselle bio
- Amorepacific
- Avon Products
- Kose
- Mary Kay
- Maybelline (L'Oreal)
- Guerlain
- Benefit
- Nyx Professional make Up (L'Oreal)
- Urban Decay (L’Oréal)
- E.L.F
- De Blangy (INK AND OUT)
- La Bouche Rouge Paris
- Pardi
- Absolution
- Bioeven
- Antipodes Nature
- April Beauty Bogart groupe
- Ayanature
- Baïja (Bain & Nature)
- Beauté Privée
- Biotyfull Box
- BoHo Green
- Cosmelab
- Couleur Caramel
- Mes Cosmétiques Français
- Mycosmetik
- Panier des Sens
- Yumi Beauty
- SRP group (Showroomprivé)
- Silgan Dispensing France
- Cosmogen
- Ciaté London
- Pink Gellac
- Flormar
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Nombre de personnes actives par sexe
- Croissance du marché des cosmétiques
- Répartition géographique du chiffre d'affaires des cosmétiques
- Répartition du marché des cosmétiques par type de produit
- Evolution de chiffre d'affaires du maquillage
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Un nouveau directeur général adjoint pour Panier des Sens - 26/08/2024
- Fabricant de Cosmétiques inspirés des ingrédients méditerranéens et fabriqués en France.
- Panier des Sens dispose de 10 boutiques en France. - Boutiques en propre : 7 - Boutiques en franchise : 3
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- Nombre total de boutiques en Asie : 5 à Hong Kong
Sephora réduit la voilure en Chine après son départ de Corée du Sud - 22/08/2024
- - Sephora se sépare de « un peu moins de 3 % » de ses effectifs en Chine, soit environ une centaine d'emplois.
- - Sephora a environ 400 magasins en Asie, dont 300 en Chine.
- - Fondé en 1968 et acquis par LVMH en 1997, Sephora s'est implanté à Pékin en 2005.
- - Sephora est le numéro un de la distribution de produits de beauté haut de gamme aux États-Unis.
- - L'entreprise vise un chiffre d'affaires de « 20 milliards d'euros »
- - Les activités de Sephora en Chine auraient généré des pertes combinées sur 2022 et 2023 de 46 millions de dollars, selon des rapports annuels de Shanghai Jahwa United Co. Ltd., qui détient 19 % de ses activités sur le continent.
- - Sephora a récemment réduit sa présence en Corée du Sud et s'est retiré de Taïwan.
- - La marque contribue significativement au chiffre d'affaires de LVMH, juste après Louis Vuitton (plus de 20 milliards de chiffre d'affaires).
- - Sephora a estimé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars, selon Bernstein.
Face à la baisse de la catégorie solaire, Avène théâtrait les pharmacies - 29/07/2024
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- - À fin juin 2024, ces mêmes produits ont également enregistré un repli de -22,8 % en volume.
Entreprises citées dans cette étude
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