Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du shampoing est évalué à 520 millions €

Le marché mondial des shampooings est estimé à 31 milliards USD, avec un taux de croissance annuel moyen de 4%.

Les femmes, qui sont les principales consommatrices de shampoing, voient leur fréquence d'utilisation diminuer. 15 à 20 millions de femmes utilisent un shampooing 2 à 3 fois par semaine. 10 à 15 millions d'hommes utilisent un shampooing pour cheveux normaux et 5 à 10 millions optent pour des produits antipelliculaires.

Le marché lest dominé par des multinationales comme L'Oréal, Henkel et P&G

Les supermarchés et les hypermarchés dominent avec 83 % des ventes.

Les marques traditionnelles sont concurrencées par des produits naturels et ultra-premium souvent disponibles dans les parfumeries ou les parapharmacies.

La balance commerciale française est très fortement excédentaire.

Acteurs du marché mondial des shampooings

Groupe L'Oréal - Elseve, Ultra Doux by Garnier, Fructis et Dop
Unilever
Procter & Gamble (P&G) - Head & Shoulders, Pantene et Herbal Essences.
Henkel - Schwarzkopf et Syoss.
Johnson & Johnson - connu pour ses shampooings doux pour bébés
Dessange International et Caudalie pénètrent des marchés plus exclusifs et haut de gamme.
La Roche-Posay et Avène, qui appartiennent respectivement à L'Oréal et au groupe Pierre Fabre, s'adressent aux consommateurs à la peau sensible
Léa Nature et Weleda. Ces marques mettent l'accent sur des pratiques respectueuses de l'environnement
Nuoo et Just

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le marché du shampoing - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définitions et périmètre d’étude

Le shampoing est un produit de soin capillaire, généralement sous la forme d'un liquide visqueux, utilisé pour le nettoyage des cheveux. La plupart du temps, ces produits sont préparés en couplant un surfactant –tensioactif permettant le lavage et l’émulsion des liquides avec l’eau - avec un co-tensioactif, qui renforce l’action du tensioactif principal.

Des shampoings spéciaux sont également disponibles pour les personnes atteintes de pellicules, ayant des cheveux colorés, ayant une certaine nature de cheveux, allergiques au gluten ou au blé ou portées sur l’utilisation de produits naturels.

Le marché mondial des shampoings devrait croître à un rythme rapide de 2,6% par an jusqu'en 2027 en raison de la prévalence croissante des troubles liés aux cheveux tels que les pellicules, la chute des cheveux, les cheveux gras, la sécheresse des cheveux, les démangeaisons et bien d'autres. Ces troubles sont renforcés par des modes de vie plus stressants et des environnements plus pollués. L'Asie-Pacifique est la région dominante en matière de shampoings avec près d'un tiers du marché mondial. En France, le secteur est moins porteur avec une lente diminution du marché depuis deux ou trois ans.

Toutefois, il existe plusieurs segments très dynamiques sur le marché français du shampoing. En effet, les produits naturels et les produits ultra-premiums connaissent une demande en forte hausse et ils peuvent être des leviers intéressants pour les acteurs souhaitant compenser la baisse de volume sur le marché.

Les principaux acteurs sur ce marché sont les groupes de produits de grande consommation comme L'Oréal, Henkel et P&G et les distributeurs comme Leclerc, Carrefour ou Intermarché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Unilever Groupe
Henkel
Dessange International
Vichy
NAOS Bioderma
La Roche-Posay
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
Nuoo (Haco)
Juste
Horace
Eugène Perma
Kérastase (L'Oreal)
Garnier (L'Oréal)
Laboratoire Native- Alès Groupe (marques Phyto, Lierac, Roger & Gallet, Jowae)
Leonor Greyl
Dop (L'Oréal)
Head & Shoulders (Procter & Gamble)
Cadum (L'Oréal)
Cristophe Robin
Rogé Cavaillès
Schwarzkopf (Henkel Groupe)
Unbottled
Lamazuna
Les savons de Joya
Le Petit Marseillais (Johnsons & Johnson Santé Beauté)
Umaï
Loubaio
900.care
Végétalement Provence

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial des shampooings
Marché du shampooing sec
Marché du shampoing
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour femme, par type d'utilisateur
Types de marques de shampoing privilégiés par les femmes
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour homme, par type d'utilisateur
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour femme, par fréquence d'utilisation
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour homme, par fréquence d'utilisation
Nombre de consommateurs de shampoing en fonction du sexe
Types de marques de shampoing privilégiés par les hommes
Sondage: Où achetez-vous votre shampoing?
Sondage: Quelles sont pour vous les problématiques capillaires majeures?
Sondage: Pourquoi prenez-vous soin de vos cheveux?
Part de marché des principales marques des capillaires (hors colorations)
Répartition vente de cosmétiques
Montant dépensé en e-commerce par utilisateur
Produits et services acheté en ligne
Utilisez-vous des produits d'hygiène ou des cosmétiques solides ?
Plus fortes croissances parmi les catégories de produits DPH* biologiques
Commerce extérieur de shampoing
Origine des importations françaises de shampoing
Pays destinataires des exportations françaises
Les marques de shampooing préférées des Français
Les marques de shampooing préférées des Françaises et Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 5 marques de shampooing de en fonction de la CSP
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour femme, par type de shampoing
Nombre de personnes utilisant du shampoing pour homme, par type de shampoing
Nombre d'établissements et de salariés dans le commerce de détail de parfums, produits de beauté, d'hygiène et de toilette
Taille du marché de la fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Sondage: Diriez-vous que le contexte économique actuel vous incite à limiter et réduire (pour des raisons budgétaires) votre consommation de produits d’hygiène?
Sondage: Vous est-il déjà arrivé de devoir choisir entre acheter de la nourriture et des produits d'hygiène ?

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Unilever supprimera 3 200 postes à la fin 2025 - 16/07/2024

Nombre total de suppressions d'emploi annoncées : 7 500 personnes
- Nombre de suppressions d'emploi en Europe : 3 200 personnes
- Pourcentage des employés européens affectés : un tiers
- Localisations principales concernées : Londres et Rotterdam
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Végétalement Provence veut déployer son réseau de boutique - 23/04/2024

Marque de cosmétiques initialement capillaire conçue pour les salons de coiffure professionnels
Nombre de salons de coiffure et instituts sous enseigne Végétalement Provence : 22 (dont deux en Australie)
Part des ventes de produits dans le chiffre d’affaires de Végétalement Provence : 50%
Part de la production régionale de Végétalement Provence : 50%
Montant de la levée de fonds effectuée en 2021 : 6 millions d'euros
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Unbottled accélère le déploiement de ses boutiques - 13/04/2024

- Un deuxième point de vente a été ouvert rue des Abbesses, à Paris.
- La marque vise à être référencée dans environ 500 pharmacies d'ici fin 2024.
- Le chiffre d'affaires (CA) de l'année 2023 a dépassé les 10 millions.
- La marque espère enregistrer une croissance à deux chiffres pour l'année en cours.

Le choix atypique de 900.care pour produire ses cosmétiques à diluer - 28/03/2024

La marque qui vend sur abonnement du shampoing, du gel douche et de la lessive en format solide et rechargeable
Le fonds suisse Lombard Odier et les actionnaires historiques investissent 21 millions d'euros.
25 salariés
Les capsules solides de gel douche, de shampoing et les pastilles de dentifrice ont triplé le chiffre d'affaires en 2023 pour atteindre 10 millions d'euros.
Objectif à 100 millions d'ici à 2028.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Unilever Groupe

Henkel

Dessange International

Vichy

NAOS Bioderma

La Roche-Posay

Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)

Nuoo (Haco)

Juste

Horace

Eugène Perma

Kérastase (L'Oreal)

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
23/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Végétalement Provence
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise 900.care
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Loubaio
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Umaï
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Petit Marseillais (Johnsons & Johnson Santé Beauté)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les savons de Joya
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lamazuna
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Unbottled
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Schwarzkopf (Henkel Groupe)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rogé Cavaillès
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cristophe Robin
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cadum (L'Oréal)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Head & Shoulders (Procter & Gamble)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dop (L'Oréal)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leonor Greyl
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Laboratoire Native (marques Phyto, Lierac, Roger & Gallet, Jowae)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Klorane Bébé (Pierre Fabre)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Garnier (L'Oréal)
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kérastase (L'Oreal)
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay