Le marché du shampoing - France (2024)

1.2 Chiffres clés du marché mondial

Croissance et taille de marché

Le marché mondial du shampoing devrait atteindre **.* milliards de dollars en ****, avec un CAGR de +*,*% prévu pour la période ****-****..

Marché mondial des shampoings Monde, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

Un segment prometteur

Les shampoings secs devraient également connaître une croissance au cours des prochaines années et atteindre *,* milliards de dollars en ****, soit plus d'* milliard en plus par rapport à ****. Ils devraient également représenter **% du marché ****.

Marché des shampoings secs Monde, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

1.3 Un marché en difficulté en France

Marché de la Fabrication de parfums et de produits pour la toilette France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Malgré des fluctuations, le chiffre d'affaires connaît une tendance globale à la hausse, passant de ***,** millions d'euros en novembre **** à ***,** millionds d'euros en décembre ****. Cependant, l'analyse de l'évolution en valeur révèle des périodes de croissance et de baisse, suggérant une volatilité dans les habitudes de consommation ou des influences externes telles que des changements de prix ou de demande.

1.4 La France, exportatrice nette de shampoings

Les shampoings sont enregistrés sous le code HS ****** "Hair preparations ; shampoos" de la nomenclature de l'UN Comtrade.

Les exportations françaises de shampoings ont progressé de **% entre **** et ****, passant de *** à *** millions de dollars. Les importations ont également grimpé de **,*% de ***.* à ***.* millions d’euros. Le taux de couverture (***) de ce marché était de ***.*% en **** ce qui signifie que la France exporte pour une valeur environ *,* fois plus élevée de shampoings qu'elle n'en importe.

Commerce extérieur de shampoing France, ****-****, en millions d'euros et en % Source: ****

Les shampoings importés en France proviennent quasiment uniquement d'Europe avec l'Italie qui représente à elle-seule un cinquième des importations.

Origine des importations françaises de shampoing France, ****, en pourcentage Source: ****

Les exporations sont plus fragmentées que les importations. L'Europe est à nouveau la plus représentée dans les pays destinaires. L'Allemagne est le principal destinaire avec **.*% du total des exportations françaises.

Pays destinataires des exportations françaises France, ****, en pourcentage Source: ****

2.1 Une forte distinction de genre dans les dynamiques de la demande

Les femmes, premières consommatrices de shampoing malgré des indicateurs en baisse

Usage par sexe

Alors que la répartition par sexe est homogène dans la population française, les shampoings femme ont significativement plus d'utilisateurs que les shampoings homme. Ce chiffre s'explique probablement par une utilisation de shampoing moins systématique chez les consommateurs masculins que chez les consommateurs féminins.

Les femmes restent donc les premières consommatrices de shampoing en France et sont l'objet de nombreuses sollicitations de la part des marques.

Nombre de consommateurs de shampoing en fonction du sexe France, ****, en % Source: ****

Les shampoings féminins les plus utilisés sont les marques traditionnelles des hyper et supermarchés (***). Il est également à noter que la classification faite par Kantar Media TGI n'est pas entièrement pertinente puisque le segment "Autres" a été le plus cité, ce qui signifie que de nombreux consommateurs n'ont pas reconnu les produits qu'ils utilisent dans les différentes catégories.

Types de marques de shampoing privilégiés par les femmes France, ****, en milliers d'utilisateurs Source: ****

Usage par fréquence

Près de deux tiers des femmes utilisent du shampoing entre * et * fois par semaine, elles ne sont qu'un quart ...

2.2 Les déterminants généraux et habitudes de consommation

L'incidence de la pandémie sur les habitudes de consommation

Les confinements successifs n'ont guère altéré les habitudes de soins capillaires, avec **,*% des consommateurs maintenant le même niveau d'attention envers leurs cheveux. Environ *,*% des consommateurs réduisent leurs soins, motivés principalement par la volonté d'éviter les produits potentiellement nocifs. Par ailleurs, ces périodes ont encouragé les Millénials à opter davantage pour des produits naturels (***).

La variété des canaux de distribution

Sondage: Où achetez-vous votre shampoing? France, ****, en % Source: ****

Le sondage révèle que la majorité des consommateurs français achètent leur shampoing en grande surface (***). Les magasins spécialisés et les pharmacies ou parapharmacies représentent des parts plus modestes de *,*% et *,*% respectivement.

Les déterminants de la demande selon les consommateurs

Sondage: Quelles sont pour vous les problématiques capillaires majeures? France, ****, en % Source: ****

Le sondage met en évidence les principales problématiques capillaires des consommateurs français en ****, avec le blanchiment des cheveux en tête (***). La chute de cheveux est également mentionnée par **,*% des participants, tandis que **,*% signalent d'autres problèmes.

Sondage: Pourquoi prenez-vous soin de vos cheveux? France, ****, moyenne sur * Source: ****

Le sondage met en lumière ...

2.3 Les marques de shampooing préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de shampooing?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".

La marque Ultra Doux de Garnier est la marque de shampooing préférée des Français, plus de **% des répondants déclarent l'apprécier. René Furterer est la marque de shampooing la moins appréciée, à peine **% des répondants déclarent apprécier cette marque. Cette désaffection peut en partie être expliquée par la faible notoriété de la marque.

Les marques de shampooing préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous présente les marques de shampooing préférées des répondantes et des répondants. On constate une différence d'importance dans le niveau d'appréciation des marques entre les répondantes et les répondants puisque ces dernières sont plus nombreuses, en proportion, à déclarer aimer les fabricants de shampooing. Pour Elsève, Timotei, Schwarzkopf, Klorane, Kerastase et ...

2.4 Les types de shampoing les plus utilisés en France

Le choix d'un shampoing dépend de nombreuses caractéristiques notamment la variété de cheveux, la couleur de cheveux ou encore le type de cheveux (***). De plus, les marques de shampoing tendent à proposer une offre différente en fonction du sexe de l'utilisateur.

Les shampoings pour cheveux normaux et cheveux colorés sont les plus utilisés parmi les shampoings féminins avec respectivement plus de *,* millions de consommateurs. Les shampoings pour cheveux secs, abîmés, gras et les shampoings doux et anti-pelliculaires sont également fortement répandus parmi les consommateurs (***).

Il est intéressant de souligner que les shampoings dits "normaux" ne sont utilisés que par une minorité de la population et que les femmes préfèrent choisir un shampoing spécifiquement adapté à leurs besoins capillaires.

Nombre de personnes utilisant du shampoing pour femmes, par type de shampoing France, ****, en milliers de personnes Source: ****

La gamme de shampoings consommée par les hommes est moins grande que celle consommée par les femmes. Deux catégories de shampoings pour homme se détachent nettement : les shampoings pour cheveux normaux et les produits antipelliculaires avec respectivement ** et * millions d'utilisateurs. De manière générale, les shampoings ...

2.5 Des tendances récentes provoquées par un resserrement du budget moyen

Des chiffres qui cachent un risque de précarité hygiénique?

Sondage: Diriez-vous que le contexte économique actuel vous incite à limiter et réduire (***) votre consommation de produits d’hygiène? France, ****, en % Source: ****

Le baromètre "Hygiène et Précarité" révèle une préoccupation croissante concernant l'augmentation de la précarité hygiénique en France. Les catégories populaires et les jeunes sont particulièrement touchés par les difficultés d'accès aux produits d'hygiène de base tels que le papier toilette et le dentifrice. Cette situation entraîne une normalisation des comportements de renoncement, comme le fait de se passer de gel douche ou de shampoing. De plus en plus de personnes se tournent vers les associations caritatives pour obtenir ces produits.

Sondage: Vous est-il déjà arrivé de devoir choisir entre acheter de la nourriture et des produits d'hygiène ? France, ****, en % Source: ****

Malgré les baisses de consommation chez les femmes, ce sont les hommes qui répondent le plus favorablement à la question "Vous est-il déjà arrivé de devoir choisir entre acheter de la nourriture et des produits d'hygiène ?", avec un taux de **%, comparé à **% chez les femmes.

2.6 Le rôle de l'impact environnemental dans la détermination de la demande

L'essor des shampooings solides

Le marché des cosmétiques solides est en plein essor, avec un chiffre d'affaires de ** millions d'euros en ****, malgré une baisse de *,*% par rapport à **** mais avec une augmentation de **% par rapport à ****. Les shampooings solides en particulier connaissent une forte croissance, avec *,* millions d'acheteurs en **** et un taux de pénétration de *,*%, comparé à seulement *% en ****. Bien que les ventes de savons aient chuté en ****, les ventes de shampooings solides ont été multipliées par trois en un an en grande distribution.

De nombreuses marques historiques et nouvelles ont investi ce marché, notamment dans les réseaux spécialisés et la grande distribution. Des lancements multiples ont été observés, avec des produits allant des shampooings aux déodorants solides. Ces initiatives sont soutenues par une demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement, ce qui constitue la principale motivation pour l'utilisation de cosmétiques solides selon une enquête de NielsenIQ [***].

**% des consommateurs français se déclaraient prêts à utiliser des produits d'hygiène solides en **** (***) ce qui constitue un marché potentiel important. Le shampoing fait partie des produits disponibles sous forme solide et son développement devrait être rapide au cours ...

3.1 Un marché concentré dominé par L'Oréal

Parts de marché

L'Oréal dominait largement le marché du shampoing en **** avec ses marques Elseve, Ultra Doux (***). Le marché est donc globalement concentré avec six groupes totalisant près de trois quarts du chiffre d'affaires.

Part de marché en valeur des principales marques des capillaires (***) France, ****, en % Source: ****

3.2 Répartition et canaux de la vente de cosmétiques

Répartition

La vente de produits pour cheveux représente un cinquième des ventes de cosmétiques du marché, toujours derrière les soins pour la peau qui dominent le marché.

Répartition vente de cosmétiques France, ****, en pourcentage Source: ****

Canaux de distribution

D'après Alioze, les grandes surfaces dominent encore le marché avec près de **% des ventes qui s'y font. Cependant leur influence diminue d'année en année au profit des boutiques spécialisées qui représentent actuellement *% des ventes. Quant aux ventes en ligne qui augmentent également d'année en année, elles représentent actuellement *% du marché.

3.3 L'évolution du e-commerce

L'e-commerce est de plus en plus privilégié par les Français comment l'indique le graphique suivant : bien que les montants moyens aient légèrement diminués, le nombre de transaction a grandement augmenté, passant de ** à **.

Montant dépensé en e-commerce par utilisateur France, ****-****, en euros/transaction et en nombre de transaction par an Source: ****

De plus, les produits d'hygiène et beauté (***) sont le *ème type de produit le plus demandé par les internautes en e-commerce, passant de **,*% des internautes en **** à **% en ****, comme en atteste le graphique suivant :

Produits et services acheté en ligne France, ****, en pourcentage d'internautes Source: ****

3.4 Production, nombre d'établissement et répartition géographique

Nous nous basons sur les codes NAF **.**Z "commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé" dans lesquels sont inclus les shampoings pour obtenir un ordre de grandeur de l'évolution de la production française et du nombre d'établissements vendant du shampoing.

Taille du marché de la fabrication de parfums et de produits pour la toilette France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique présente l'évolution du marché de la fabrication de parfums et de produits pour la toilette en France de **** à ****, mesurée en milliards d'euros. On observe une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires, passant de **,*** milliards d'euros en **** à **,*** milliards d'euros en ****. Cependant, une baisse significative est observée en ****, ce qui pourrait être attribuable à des perturbations causées par la pandémie de COVID-**, soulignant la sensibilité de l'industrie aux facteurs externes.

Nombre d'établissements et de salariés dans le commerce de détail de parfums, produits de beauté, d'hygiène et de toilette France, **** à ****, en unités Source: ****

On observe que le nombre d'établissements a augmenté de *** commerces entre **** et ****, soit une augmentation de **,*%. L'évolution du nombre de salariés ...

4.1 Composition d’un shampoing et types de produits

La composition des shampoings est régie par l'International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (***).

L’eau déminéralisée est le principal ingrédient, comptant pour ** à **% de la composition et agissant comme un solvant. Les agents lavants, entre ** et **% de la composition, dissolvent la graisse entraînée avec l’eau. Les shampoings contiennent également des agents moussants (***) et des agents conservateurs, obligatoire pour éviter la prolifération bactérienne. D’autres agents émulsifiants et additifs peuvent être retrouvés dans la composition des shampoings, comme du silicone, des huiles ou de l’acide citrique.

Outre les shampoings dits « classiques » composés d’eau, de détergents, de conditionneurs et de conservateurs, il existe également des shampoings secs. Ceux-ci sont un mélange de poudres qui absorbent le sébum et captent les salissures, éliminés ensuite en se brossant les cheveux. Il se présente généralement sous forme d'aérosol. Les shampoings secs sont composés principalement d'amidon de maïs et amidon de riz. 

Les variétés de shampoings se classent en fonction du type et de la texture de cheveux des consommateurs. Les marques distinguent généralement quatre textures de cheveux :

Cheveux raides Cheveux ...

4.2 Des prix très variables sur le marché des shampoings

En moyenne, un shampoing coûte entre * et * €.

La liste ci-dessous présente le prix des shampoings proposés par diverses marques sur la plateforme Nocibé:

Il existe de fortes disparités dans les prix des shampoings, comme le montre la liste ci-dessus.

De manière générale les shampoings vendus en grande surface varient entre *€ le litre pour les marques de distributeurs à plus de ***€ le litre pour les produits premiums, comme la marque pharmaceutique Ducray et son shampoing anti-pelliculaire.

En pharmacie et parapharmacie, les prix peuvent varier de **€ le litre avec la marque Laino, à plus de ***€ le litre avec la marque Leonor Greyl. Les formats utilisés en pharmacie et dans les salons de coiffure varient, mais on trouve davantage de gros formats (***), plus rares dans les rayons de supermarchés.

Enfin, les distributeurs peuvent tirer les prix vers le bas via leur marque propre comme Casmia pour Auchan et Sooa pour Leader Price.

4.3 Les tendances de l'offre

Le lancement de nouveaux produits

Après avoir lancé avec succès des déodorants, la jeune startup Respire s'attaque au marché des shampoings en lançant un shampoing solide enrichi en huiles végétales et vegan. Le produit est composé à **% d'ingrédients d'origine naturelle. Le lancement de ce produit est particulièrement révélateur de la demande pour ce type de shampoings eco-responsables puisque c'est en interrogeant sa communauté que Respire a décidé de créer ce produit en particulier. Ce produit est disponible en magasin physique, chez Monoprix et Sephora, depuis début ****. [***]

Les grandes marques ne sont pas en reste puisque L'Oréal a créé un emballage plastique de shampoing à partir d'émissions carbones captées et recyclées, en partenariat avec Total et avec la startup LanzaTech. Par un procédé biologique, Lanzatech capte les émissions industrielles de carbone et les convertit en éthanol. Total transforme alors cet éthanol en éthylène au moyen d’un procédé de déshydratation développé avec IFP Axens. Ensuite, Total polymérise l’éthylène afin d’obtenir un polyéthylène (***) qui a les mêmes propriétés et spécificités techniques qu’un ...

5.1 Législation européenne

Le règlement n°****/**** du Parlement européen en date du ** novembre **** régit les produits cosmétiques au sein de l’Union Européenne. Cette loi a été créée pour prévenir et protéger le consommateur d’éventuels produits dangereux pour la santé. Elle impose quatre critères avant la commercialisation de produits cosmétiques :

Chaque produit détient un Dossier d’Information Produit (***), regroupant l’ensemble des analyses, tests, documents du fabricant, détails de la composition, etc. ; Chaque produit nécessite un rapport sur la sécurité d’un toxicologue (***) qui assure que le produit respecte les normes décrites dans le règlement et de sa sûreté pour la santé ; Chaque produit est associé à au moins une personne responsable sur le sol de l’Union Européenne ; Le produit est impérativement enregistré sur le CPNP (***) ainsi que les médecins/hôpitaux aient accès à toutes les informations dont ils ont besoin en cas de problème avec le produit.

L’article définit également un produit cosmétique comme : « toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (***) ou avec les dents et les ...

5.2 Perturbateurs endocriniens

Certains shampoings ou produits d’hygiène capillaire peuvent détenir des perturbateurs endocriniens. Ces molécules agissent sur l'équilibre hormonal de nombreuses espèces, et sont accusées d’effets indésirables sur la santé.

L’association UFC Que choisir ? a ainsi lancé une application baptisée Quelcosmetic ?, qui recense l’ensemble des produits de cosmétiques. Les utilisateurs peuvent vérifier leur produit simplement en scannant le code-barres.

Face à ces perturbateurs endocriniens, la Commission Européenne a adopté une stratégie de communication et de prise d’initiatives avec pour objectif de réduire l’exposition de la population à ces substances.

Pourtant, un rapport présenté en avril **** dans cette même Commission Européenne prétend que cette dernière n’a pas le pouvoir de ses ambitions, la réglementation en vigueur n’étant pas suffisante pour réduire l’utilisation de ces substances dans les produits notamment cosmétiques. [***].

5.3 Législation sur les emballages

France

Un décret publié le * avril **** impose une proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, conformément à l'article L. ***-* du code de l'environnement modifié par la loi AGEC. À partir du *er janvier ****, ce décret s'applique aux fabricants d'emballages, aux producteurs, aux importateurs, aux distributeurs ainsi qu'à d'autres acteurs mettant des produits utilisant des emballages sur le marché français, en vertu de l'article ** de la loi n° ****-*** du ** février **** sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire.

Les dispositions de ce décret concerneront à partir du *er janvier **** les emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

Pour se conformer à ces nouvelles exigences, les producteurs responsables de la mise sur le marché de plus de dix mille unités de produits emballés par an ou les éco-organismes agréés pour les emballages devront respecter une proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés. Cette proportion varie en fonction du chiffre d'affaires annuel déclaré par les producteurs, avec des pourcentages échelonnés jusqu'à **** [***].

Union Europé ...

6.1 Segmentation

• Unilever Groupe
• Henkel
• Dessange International
• Vichy
• NAOS Bioderma
• La Roche-Posay
• Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
• Nuoo (Haco)
• Juste
• Horace
• Eugène Perma
• Kérastase (L'Oreal)
• Garnier (L'Oréal)
• Laboratoire Native- Alès Groupe (marques Phyto, Lierac, Roger & Gallet, Jowae)
• Leonor Greyl
• Dop (L'Oréal)
• Head & Shoulders (Procter & Gamble)
• Cadum (L'Oréal)
• Cristophe Robin
• Rogé Cavaillès
• Schwarzkopf (Henkel Groupe)
• Unbottled
• Lamazuna
• Les savons de Joya
• Le Petit Marseillais (Johnsons & Johnson Santé Beauté)
• Umaï
• Loubaio
• 900.care
• Végétalement Provence