Le marché de la thalasso et du spa - France (2024)

1.2 Le marché mondial du bien-être, du Spa et de la Thalassothérapie

Vue d'ensemble sur le marché mondial du bien être : un marché d'une valeur de * *** milliards de dollars en ****

Lors du dernier Global Wellness Summit, le Global Wellness Institute a présenté les toutes nouvelles données du marché du bien-être, montrant la croissance du marché depuis la crise sanitaire ainsi que les perspectives de croissance jusqu'en ****, année où le marché devrait atteindre * *** milliards de dollars. La France se place *ème dans le classement mondial avec un marché du bien-être d'une valeur de *** milliars de dollars. On note en France une croissance de la valeur du marché de **,*% de **** à ****.  [***]

Source: ****

Le marché mondial du spa

Le marché mondial du spas en **** était évalué à ***,* milliards de dollars et devrait atteindre ***,* milliards de dollars d’ici ****. On note un taux de croissance annuel moyen (***) de **,*% de **** à **** ainsi qu'un TCAM projeté de *,*% de **** à ****.

L’évolution et la demande croissante vers les activités de santé et de bien-être, associée à l'innovation de l'offre des spas, devrait stimuler la croissance du marché. 

Evolution de la taille de marché mondial du spa Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial de la thalasso et du thermalisme

En ****, le marché mondial de ...

1.3 Marché national

Aperçu du marché français de la thalasso et des spas en France : approche par L'INSEE

Nous pouvons analyser le code NAF **.**Z intitulé "Services d'entetien corporel" qui comprend Les services liés au bien-être et au confort physique, tels que ceux fournis par les bains turcs Saunas et bains de vapeur, solariums, stations thermales, instituts d'amaigrissement et d'amincissement, instituts de massage (***), etc. Méthodologie et calcul : nous disposons du chiffre d'affaires de ce code NAF en ****, qui s'élève à ***,*** millions d'euros. L'INSEE met à jour annuellement l'évolution du chiffre d'affaires en base *** en ****. Ainsi, il est possible de calculer l'évolution du chiffre d'affaires de ce code NAF, en utilisant la formule suivante : CA **** * indice année n /***. Le graphique ci-dessous nous montre ainsi l'évolution du secteur, entre **** et ****.  INSEE : Evolution du chiffres d'affaires hors-taxes du code NAF ****Z "Services d'entretien corporel" France, ****-****, en millions d'euros Source : INSEE - Traitement Businesscoot Plusieurs choses sont donc à analyser sur ce graphique.Tout d'abord, on remarque que le marché a été en croissance continue entre **** et **** (***) ce qui représente une baisse de **,**% de l'activité. En ****, le marché a donc réalisé un chiffre d'affaires de ***,* millions d'euros. ...

2.1 Le rapport des Français à la Thalassothérapie et aux Spas

Dans un contexte récent marqué par la pandémie et considéré comme anxiogène [***]

Le rapport des français à la Thalassothérapie France, ****, en % France Thalasso via Le Figaro 

Une étude, intitulée «Les Français et les médecines douces» du magazine Sense of Wellness en **** démontre que **% des français ont déjà eu recours à au moins une pratique de médecine douce (***). De surcroît, ** % des Français déclarent avoir déjà fait une thalasso et **% sont intéressés à l’idée d’en faire une. 

Avez-vous déjà fais ou êtes-vous intéressé pour faire une thalassothérapie ? France, ****, % Source: ****

Répartition des **% qui ont déjà fait de la thalassothérapie France, ****, % Source: ****

Parmi les personnes qui font de la thalassothérapie, *% d'entre elles en font régulièrement, **% d'entre elles ont déjà essayé et souhaiterait y retourner. *% ont déja essayé et ne souhaiterait pas en refaire. 

Selon-vous, "Les centres de thalassothérapie se trouvent-ils uniquement au bord de la mer?" France, ****, % Source : Sociovision Page ** Ainsi, plus de **% des français ne savent pas qu'une thalasso se déroule au bord de la mer. Seuls **% savent que la thalasso ...

2.2 Les attentes de la demande française

Une enquête réalisée en **** à l’échelle mondiale par le cabinet américain McKinsey & Company a montré que ** % des personnes considèrent le bien-être comme un élément important dans la vie. Plus précisément, ** % des personnes interrogées ont exprimé que le bien-être est une priorité absolue. ** % des **-** ans se disent prêts à faire une thalasso.  [***]

La pandémie et les confinements à répétition n’ont fait qu’accentuer l’attente des personnes dans le bien-être. ** % des Français se disent encore plus stressés après la pandémie qu’avant. Par ailleurs, L’OMS (***) a classifié le burn-out professionnel comme une « maladie professionnelle ». [***]

Quelles sont les points principaux que les Français valorisent dans un thalasso ? France, ****, % Source: ****

Les Français valorisent en effet trois choses dans une thalasso : prendre soin de leur santé (***)  

Qu'est-ce qui vous attire le plus dans une thalasso ? (***) France, ****, % Source: ****

Ensuite, nous pouvons obersver que les français sont attirés par le fait d'avoir du temps pour soi (***).

Si on vous offrait une thalassothérapie, quel type de programme privilégierez-vous ? France, ****, % Source: ****

**% des français feraient le choix d'un programme de détente ...

2.3 Facteurs indirects de la demande

La demande pour les établissements de thalassothérapie et spa est impactée par la fréquentation hotellière ainsi que l'espérance de vie des français. 

La fréquentation hotellière en bonne santé

Au deuxième trimestre ****, la fréquentation hôtelière en France a connu une hausse de *,* % par rapport au même trimestre de l'année précédente, atteignant ** millions de nuitées, soit *,* millions de nuitées supplémentaires. Cette augmentation est principalement portée par la clientèle non résidente, qui a progressé de **,* %, représentant plus de *,* millions de nuitées supplémentaires, tandis que la clientèle résidente a connu une légère augmentation de *,* %.

Les hôtels haut de gamme ont particulièrement bénéficié de cette hausse, enregistrant une augmentation de *,* % de leur fréquentation par rapport au deuxième trimestre ****. Nous avons vu la place importance qu'occupait les équipements de spa dans la stratégie des hôtels de haut standing. Ainsi, la fréquence hotellière de ces établissements a un lien partiel avec une demande grandissante pour les spas.

Les hôtels classés de * à * étoiles ont également vu une augmentation ...

2.4 Saisonnalité de la demande

D'après l'analyse Google Trends sur le volume de recherche sur les spas en France, l'intérêt pour les spas en France montre une forte saisonnalité, avec des pics notables en été, où les recherches atteignent leur maximum. Après une baisse significative au printemps **** due à la pandémie, les recherches ont repris et augmenté chaque année, atteignant des niveaux élevés en ****. Globalement, l'intérêt reste stable en hiver et automne, avec une légère tendance à la hausse.

N.B : Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifiques, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

Evolution de l'intérêt pour la recherche "spa" sur Google France, ****-**** Source: ****

Les recherches pour "thalasso" montrent des pics d'intérêt en hiver et en été, particulièrement élevés en hiver **** et été ...

3.1 Structure de marché des thalassos et des spas

Nous pouvons organiser les acteurs et la structure de ces marchés avec cette approche : 

3.2 Structure des établissements Français et répartition géographique

Depuis ****, le nombre d'établissements et de salariés dans la catégorie services d'entretien corporels connaît une évolution positive stable. La catégorie NAF ****Z "Services d'entretien corporels" englobe les activités de soins corporels visant à améliorer le bien-être physique et mental, telles que les soins de beauté, les massages, les spas, la thalassothérapie, et d'autres traitements de bien-être et de relaxation.

Nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF ****Z "Services d'entretien corporels"

Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF ****Z France, ****-****, nombre d'établissements Source: ****

Entre **** et ****, le nombre d'établissements a connu une augmentation significative de **,*%. Il est intéressant de noter que malgré la crise sanitaire de ****, le nombre d'établissements n'a pas diminué. Au contraire, il a continué à croître. En particulier, de **** à ****, le nombre d'entreprises liées aux soins corporels a augmenté de *%, et cette tendance s'est poursuivie avec une hausse de *,*% entre **** et ****.

Nombre de salariés enregistrés sous le code NAF ****Z "Services d'entretien corporel"

Evolution du nombre de salariés enregistrés sous le code NAF ***Z France, ****-****, nombre de salariés Source: ****

Entre **** et ****, le nombre de ...

3.3 Concurrence et complémentarité : thalasso vs spa

Il est important de noter la concurrence et la complémentarité qui existent entre les centres de thalassothérapie et les spas. Les premiers sont soumis à des contraintes réglementaires qui les obligent à être situés au bord de la mer, les seconds n’ont pas cette obligation - ils peuvent être situés n’importe où en France.

Comme expliqué dans la partie consacrée au marché mondial, la plupart des centres de thalassothérapie proposent une offre de spa, associée au bien-être. La Thalasso de Pornic propose par exemple des « journées et soins thalasso et spa ».

À l’inverse, les spas se posent eux comme une alternative moins onéreuse que les séjours en centre de thalassothérapie, plus accessible car non soumis à des contraintes réglementaires leur imposant une localisation particulière (***). Ainsi ils concurrencent les centres de thalasso tout autant qu’ils leurs sont complémentaires.

3.4 Une forte concurrence internationale

Alors que la clientèle de la thalassothérapie est à ** % française, le secteur de la thalassothérapie en France doit faire face à une forte concurrence internationale, notamment des pays du pourtour méditerranéen et du Maghreb. Ces pays bénéficient d'un climat attractif, de coûts de main-d'œuvre moins élevés et de l'essor des vols aériens à bas coût, attirant ainsi une partie de la clientèle potentielle​ (***)​.

En outre, la France fait face à la concurrence croissante des centres de balnéothérapie et des spas hôteliers. Ces établissements, souvent situés en centres-villes, sont plus faciles à implanter et moins coûteux à exploiter car ils n'utilisent pas d'eau de mer. Des pays comme l'Allemagne, où les soins à base d'eau sont populaires, continuent de privilégier les stations thermales plutôt que les centres de thalassothérapie français​ (***)​.

4.1 L'offre de soins en thalassothérapie

Depuis ****, la thalassothérapie n'est plus reconnue médicalement et n'est donc plus remboursée par la Sécurité Sociale, contrairement à la cure thermale qui nécessite une prescription médicale. Aujourd'hui, elle est perçue comme un séjour de détente, généralement de * à ** jours, dont le coût dépend des soins quotidiens, de l'établissement choisi, de l'hébergement, du transport et des activités. [***]

En moyenne, les soins coûtent environ ** euros par jour, auxquels s'ajoutent les frais d'hébergement, variables selon le standing de l'établissement. Pour économiser, les clients peuvent choisir de séjourner en résidence, bien que cela implique de gérer ses repas soi-même. Hors des vacances scolaires, les centres de thalassothérapie offrent souvent des tarifs réduits. Pour un week-end de thalasso, un client peut compter environ *** euros, hébergement et soins inclus. Pour une semaine en pension complète dans un hôtel de moyenne gamme, le budget peut atteindre **** euros. [***] 

Il est possible de donner un aperçu non exhaustif de l’offre des instituts de thalassothérapie, qui proposent aussi des services de spa généralement. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur ...

4.2 Les services dans les spas

Les spas sont généralement polyvalents par rapport à l’offre proposée aux clients. Ces derniers proposent souvent aussi bien des services propres aux spas, que des services qu’il est possible de retrouver dans des centres de bien-être (***).

Deux catégories de soins sont particulièrement présentes dans l’offre des spas :

Les massages Les soins du corps et du visage

Les massages sont généralement ciblés sur une partie du corps (***). Les soins, qui peuvent être réalisés sur le visage ou toute autre partie du corps, qu’ils soient revitalisants ou relaxants, durent habituellement entre ** minutes et *h**. Les soins en spa peuvent faire appel à des périodes passées dans un hammam, un sauna ou un spa.

Les recettes des spas sont fortement diversifiées comme le note dans son baromètre des spas SRH Consulting. La part des abonnements est en forte hausse et représente **% du chiffre d’affaires des spas hôteliers des hôtels * étoiles- contre *% seulement pour les hôtels * étoiles.

Les bons cadeaux génèrent **% des recettes des spas en **** - contre *% en ****. Quant à la vente de produits de beauté au détail, elle ...

4.3 Tendances de l’offre

«La crise sanitaire a contraint nos fournisseurs à revoir en profondeur leur stratégie et à se remettre en question. Pour ****, nous notons beaucoup de changements dans l'offre proposée par les centres de soins avec l'arrivée notamment de nouvelles cures innovantes. Elles devraient plaire, citons : Métamorphose, Jeunesse, Thalasso Spéciale Homme, Remise en Marche, Golf & Thalasso...», observe Raouf Benslimane. Autre observation : « Les bons cadeaux se développent, offerts à tous les âges. Idem pour les séjours, avec enfants et petits-enfants. La thalasso répond à l’envie de se retrouver en famille ».

"Nos prévisions sont de revenir en **** à un niveau équivalent à **% comparé à celui de ****", pour le PDG de Thalasso N°*. Si les contraintes sanitaires ne viennent pas encore brouiller le message aux yeux de la clientèle », complète-t-il, prudent. [***]

Le repositionnement des instituts de thalassothérapie

L’étude de Deloitte sur le secteur de l’hôtellerie note que les clients n’ont jamais autant eu besoin de se ressourcer et de se faire plaisir. Les instituts ont su saisir le coche de cette tendance et ont lourdement investi afin de rénover leurs infrastructures. L’utilisation de la cryothérapie, peu présente dans les spas en ...

5. Régulation actuelle

Réglementation des centres de thalassothérapie

Il peut être important de noter certains aspects réglementaires qui ont marqué une rupture dans le secteur.

Les cures dans les centres de thalassothérapie ne sont plus remboursées par la Sécurité sociale depuis ****. En revanche les cures thermales le sont sous conditions :

La cure thermale doit être prescrite par un professionnel de santé et concerner une « affection ou une pathologie qui figure sur la liste des ** orientations thérapeutiques prises en charge par l’Assurance Maladie ». La cure thermale doit être agréée et conventionnée par l’Assurance Maladie, la durée des soins est fixée à ** jours et la cure ne peut être remboursée qu’une fois par an.

Cela représente un véritable désavantage pour les centres de thalassothérapies, qui ont dès lors dû s’adapter en termes de prix et de clientèle visée.

Les centres se sont cependant adaptés et ont demandé à l’AFNOR (***) de mettre en place des normes interdisant les centres de thalasso n’utilisant pas d’eau de mer.

La norme volontaire XP X**-*** implique « l’utilisation combinée des bienfaits du milieu marin, ...

6. Segmentation

• Thalassa Sea & Spa (Groupe Accor)
• Thalazur
• Relais Thalasso (Phelippeau)
• Alliance Thalasso de Pornic
• Saint James Albany Hôtel Spa
• La Réserve Paris - Michel Reybier Hospitality
• Dior Institut
• Spa L’Occitane (Groupe L'Occitane)
• Cinq Mondes
• Spa Océanide
• Travel spa Thalasseo
• Balinea
• Guerlain Spa
• Caliceo (Duval groupe)
• Nuxe