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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des spas est à évalué à environ 3,6 milliards d'euros, ce qui place la France parmi les cinq premiers marchés mondiaux. Le marché de la thalassothérapie est de l'ordre de 100 millions d’euros pour un peu plus d’1 million de journées-cure.
Depuis 1998, la Sécurité sociale a cessé de rembourser les cures de thalassothérapie.
Le marché des spas avec plus de 9000 salons de spas en France est beaucoup plus large.
La clientèle féminine représente 70 % des clients des spas et des centres de thalassothérapie.
Ces clients se situent généralement dans la tranche d'âge de 40 à 50 ans.
Les traitements de personnes seules devenant constituent 54% des achats de séances de spa.
Les centres de thalassothérapie en France sont majoritairement situés le long de la côte atlantique.
Acteurs du marché de la thalassothérapie et des spas en France
Les centres de thalassothérapie sur les fronts de mer
- Thalasso Pornic est l'un des premiers centres de thalassothérapie en France.
- Thalazur
- Relais thalasso
- Thalassa (Accor Groupe)
- Saint James Albany
Les plateformes numériques
- Thalasseo
- Balinea
Entités réglementaires et normatives
- L'AFNOR (Association Française de NORmalisation) - Cet organisme joue un rôle central dans la normalisation du secteur de la thalassothérapie.
- Spa Emotion est une source d'information sur les aspects réglementaires liés aux normes opérationnelles et aux attentes des établissements de spa en France.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Il est important de distinguer la thalassothérapie et les spas, puisqu’ils recouvrent deux activités différentes. Le terme de thalassothérapie, généralement abrégé en « thalasso », fait référence à tous les soins thérapeutiques et de bien-être qui peuvent être prodigués à l’aide de substances issues du milieu marin (eau de mer, boue…).
Généralement recommandée dans le cadre de fatigues et arthroses, la thalasso doit indispensablement être située au bord de la mer ou de l’océan (Manche, Atlantique et Mer Méditerranée).
Un spa, quant à lui, n’a pas de telles obligations à respecter. Synonyme de bien-être et de luxe, un spa apporte au client un moment de confort via des traitements de la peau, des soins de beauté et des séances de relaxation. Alors que la plupart des spas sont gérés indépendamment, certains se sont créés dans des hôtels luxueux.
Le marché mondial des spas en 2022 était évalué à 104,5 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) projeté de 8,3% de 2022 à 2027. Le marché mondial des thalassothérapies et du thermalisme était lui évalué à 46,3 milliards de dollars avec un TCAM estimé à 14,3% de 2022 à 2027. Le marché mondial du bien-être, qui inclut les spas et la thalassothérapie, a été évalué à 5 600 milliards de dollars en 2022. Ce secteur connaît une croissance continue, avec des prévisions de hausse atteignant 8 500 milliards de dollars d'ici 2027.
En France, le marché de la thalassothérapie et des spas représente une part significative de l'économie du bien-être, bien que sa croissance soit plus modérée comparée au marché mondial. Entre 2020 et 2022, le secteur a enregistré une augmentation de 11,6 % de sa valeur. La France se classe parmi les leaders mondiaux, étant le troisième plus grand marché pour les spas en termes de chiffre d'affaires en 2022. La thalassothérapie est une véritable spécificité française, la France se positionne en tête mondiale avec environ 56 centres de thalassothérapie en 2024.
Le marché français est dominé par des groupes établis tels que Thalazur, Thalassa Sea & Spa (groupe Accor), et Relais Thalasso. Ces acteurs offrent des programmes de soins variés et innovants. De nouveaux entrants et startups, ainsi que des plateformes de réservation en ligne comme Thalasseo, ont également fait leur apparition, augmentant la compétition et diversifiant l'offre disponible pour les consommateurs.
Les tendances récentes montrent une innovation constante dans les services proposés, avec l'introduction de nouvelles technologies comme la cryothérapie et des soins de bien-être préventifs. Les plateformes digitales ont modifié la façon dont les consommateurs réservent leurs séjours, offrant souvent des réductions attractives. De plus, la demande pour des services de bien-être a été amplifiée par la pandémie, avec un accent accru sur la gestion du stress et la santé mentale. Les centres de thalassothérapie et les spas continuent de s'adapter à ces évolutions pour répondre aux attentes croissantes des clients.
1.2 Le marché mondial du bien-être, du Spa et de la Thalassothérapie
Vue d'ensemble sur le marché mondial du bien être : un marché d'une valeur de * *** milliards de dollars en ****
Lors du dernier Global Wellness Summit, le Global Wellness Institute a présenté les toutes nouvelles données du marché du bien-être, montrant la croissance du marché depuis la crise sanitaire ainsi que les perspectives de croissance jusqu'en ****, année où le marché devrait atteindre * *** milliards de dollars. La France se place *ème dans le classement mondial avec un marché du bien-être d'une valeur de *** milliars de dollars. On note en France une croissance de la valeur du marché de **,*% de ...
1.3 Marché national
Aperçu du marché français de la thalasso et des spas en France : approche par L'INSEE
Nous pouvons analyser le code NAF **.**Z intitulé "Services d'entetien corporel" qui comprend Les services liés au bien-être et au confort physique, tels que ceux fournis par les bains turcs Saunas et bains de vapeur, solariums, stations thermales, instituts d'amaigrissement et d'amincissement, instituts de massage (***), etc. Méthodologie et calcul : nous disposons du chiffre d'affaires de ce code NAF en ****, qui s'élève à ***,*** millions d'euros. L'INSEE met à jour annuellement l'évolution du chiffre d'affaires en base *** en ****. Ainsi, il est possible ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le rapport des Français à la Thalassothérapie et aux Spas
Dans un contexte récent marqué par la pandémie et considéré comme anxiogène [***]
Le rapport des français à la Thalassothérapie France, ****, en % France Thalasso via Le Figaro
Une étude, intitulée «Les Français et les médecines douces» du magazine Sense of Wellness en **** démontre que **% des français ont déjà eu recours à au moins une pratique de médecine douce (***). De surcroît, ** % des Français déclarent avoir déjà fait une thalasso et **% sont intéressés à l’idée d’en faire une.
Avez-vous déjà fais ou êtes-vous intéressé ...
2.2 Les attentes de la demande française
Une enquête réalisée en **** à l’échelle mondiale par le cabinet américain McKinsey & Company a montré que ** % des personnes considèrent le bien-être comme un élément important dans la vie. Plus précisément, ** % des personnes interrogées ont exprimé que le bien-être est une priorité absolue. ** % des **-** ans se disent prêts à faire une thalasso. [***]
La pandémie et les confinements à répétition n’ont fait qu’accentuer l’attente des personnes dans le bien-être. ** % des Français se disent encore plus stressés après la pandémie qu’avant. ...
2.3 Facteurs indirects de la demande
La demande pour les établissements de thalassothérapie et spa est impactée par la fréquentation hotellière ainsi que l'espérance de vie des français.
La fréquentation hotellière en bonne santé
Au deuxième trimestre ****, la fréquentation hôtelière en France a connu une hausse de *,* % par rapport au même trimestre de l'année précédente, atteignant ** millions de nuitées, soit *,* millions de nuitées supplémentaires. Cette augmentation est principalement portée par la clientèle non résidente, qui a progressé de **,* %, représentant plus de *,* millions de nuitées ...
2.4 Saisonnalité de la demande
D'après l'analyse Google Trends sur le volume de recherche sur les spas en France, l'intérêt pour les spas en France montre une forte saisonnalité, avec des pics notables en été, où les recherches atteignent leur maximum. Après une baisse significative au printemps **** due à la pandémie, les recherches ont repris et augmenté chaque année, atteignant des niveaux élevés en ****. Globalement, l'intérêt reste stable en hiver et automne, avec une légère tendance à la hausse.
N.B : Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans ...
3 Structure du marché
3.1 Structure de marché des thalassos et des spas
Nous pouvons organiser les acteurs et la structure de ces marchés avec cette approche :
3.2 Structure des établissements Français et répartition géographique
Depuis ****, le nombre d'établissements et de salariés dans la catégorie services d'entretien corporels connaît une évolution positive stable. La catégorie NAF ****Z "Services d'entretien corporels" englobe les activités de soins corporels visant à améliorer le bien-être physique et mental, telles que les soins de beauté, les massages, les spas, la thalassothérapie, et d'autres traitements de bien-être et de relaxation.
Nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF ****Z "Services d'entretien corporels"
Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous le code NAF ****Z France, ****-****, nombre d'établissements Source: ****
Entre **** et ...
3.3 Concurrence et complémentarité : thalasso vs spa
Il est important de noter la concurrence et la complémentarité qui existent entre les centres de thalassothérapie et les spas. Les premiers sont soumis à des contraintes réglementaires qui les obligent à être situés au bord de la mer, les seconds n’ont pas cette obligation - ils peuvent être situés n’importe où en France.
Comme expliqué dans la partie consacrée au marché mondial, la plupart des centres de thalassothérapie proposent une offre de spa, associée au bien-être. La Thalasso de Pornic propose par exemple des « journées et soins thalasso et ...
3.4 Une forte concurrence internationale
Alors que la clientèle de la thalassothérapie est à ** % française, le secteur de la thalassothérapie en France doit faire face à une forte concurrence internationale, notamment des pays du pourtour méditerranéen et du Maghreb. Ces pays bénéficient d'un climat attractif, de coûts de main-d'œuvre moins élevés et de l'essor des vols aériens à bas coût, attirant ainsi une partie de la clientèle potentielle (***).
En outre, la France fait face à la concurrence croissante des centres de balnéothérapie et des spas hôteliers. Ces établissements, souvent situés en centres-villes, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 L'offre de soins en thalassothérapie
Depuis ****, la thalassothérapie n'est plus reconnue médicalement et n'est donc plus remboursée par la Sécurité Sociale, contrairement à la cure thermale qui nécessite une prescription médicale. Aujourd'hui, elle est perçue comme un séjour de détente, généralement de * à ** jours, dont le coût dépend des soins quotidiens, de l'établissement choisi, de l'hébergement, du transport et des activités. [***]
En moyenne, les soins coûtent environ ** euros par jour, auxquels s'ajoutent les frais d'hébergement, variables selon le standing de l'établissement. Pour économiser, les clients peuvent choisir de séjourner ...
4.2 Les services dans les spas
Les spas sont généralement polyvalents par rapport à l’offre proposée aux clients. Ces derniers proposent souvent aussi bien des services propres aux spas, que des services qu’il est possible de retrouver dans des centres de bien-être (***).
Deux catégories de soins sont particulièrement présentes dans l’offre des spas :
Les massages Les soins du corps et du visage
Les massages sont généralement ciblés sur une partie du corps (***). Les soins, qui peuvent être réalisés sur le visage ou toute autre partie du corps, qu’ils soient revitalisants ou relaxants, ...
4.3 Tendances de l’offre
«La crise sanitaire a contraint nos fournisseurs à revoir en profondeur leur stratégie et à se remettre en question. Pour ****, nous notons beaucoup de changements dans l'offre proposée par les centres de soins avec l'arrivée notamment de nouvelles cures innovantes. Elles devraient plaire, citons : Métamorphose, Jeunesse, Thalasso Spéciale Homme, Remise en Marche, Golf & Thalasso...», observe Raouf Benslimane. Autre observation : « Les bons cadeaux se développent, offerts à tous les âges. Idem pour les séjours, avec enfants et petits-enfants. La thalasso répond à l’envie de se retrouver en famille ».
"Nos prévisions sont de revenir en **** à un ...
5 Règlementation
5. Régulation actuelle
Réglementation des centres de thalassothérapie
Il peut être important de noter certains aspects réglementaires qui ont marqué une rupture dans le secteur.
Les cures dans les centres de thalassothérapie ne sont plus remboursées par la Sécurité sociale depuis ****. En revanche les cures thermales le sont sous conditions :
La cure thermale doit être prescrite par un professionnel de santé et concerner une « affection ou une pathologie qui figure sur la liste des ** orientations thérapeutiques prises en charge par l’Assurance Maladie ». La cure thermale doit être agréée et conventionnée par l’Assurance Maladie, ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Thalassa Sea & Spa (Groupe Accor)
- Thalazur
- Relais Thalasso (Phelippeau)
- Alliance Thalasso de Pornic
- Saint James Albany Hôtel Spa
- La Réserve Paris - Michel Reybier Hospitality
- Dior Institut
- Spa L’Occitane (Groupe L'Occitane)
- Cinq Mondes
- Spa Océanide
- Travel spa Thalasseo
- Balinea
- Guerlain Spa
- Caliceo (Duval groupe)
- Nuxe
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