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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des rasoirs pour hommes d'environ 300 millions €
Le marché mondial des rasoirs pour hommes a connu une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel prévu de 7 % entre 2024 et 2033. En 2023, le marché est évalué à 26,83 milliards de dollars.
L'Europe domine actuellement le marché avec une part de 26,2 %, mais les marchés asiatiques, en particulier l'Inde et la Chine, se développent rapidement avec un taux de croissance annuel moyen de 11 % jusqu'en 2031.
Le marché comprend trois segments: les tondeuses, les rasoirs électriques, les rasoirs mécaniques.
Procter & Gamble, qui possède des marques telles que Gillette, Venus et Braun, domine plus de 60 % du marché mondial.
Plus de la moitié des hommes français ont abandonné le rasage quotidien habituel. Les hommes de plus de 45 ans privilégient également de plus en plus le look barbu.
Le rasage est de plus en plus considéré comme faisant partie d'une routine de soins avec l'adoption de produits tels que les préras, les après-rasages et les huiles à barbe. Le segment des préparations pour le rasage est évaluées entre 80 à 85 millions d'euros, avec une augmentation d'environ 35 % en quatre ans.
Le marché français est dominé par les rasoirs mécaniques et les lames qui a baissé de 15% en 5 ans.
L'émergence de "pure players" spécialisés dans la vente par abonnement est notable.
Principaux acteurs
- Gillette : Le porte-étendard de la domination du rasage
- Wilkinson Sword : un concurrent de taille
- Philips : Leader mondial de l'électronique de soins personnels
- Bic : leader des rasoirs jetables.
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du rasoir pour homme est un sous segment du marché de l’hygiène-beauté masculine. Le rasoir est l’appareil utilisé par les hommes principalement pour le rasage des poils du visage. On peut opposer le rasoir droit, « coupe-choux », constitué d’une grande lame entièrement à nu, utilisé par les coiffeurs ou les amateurs passionnés, au rasoir de sûreté où seule une portion de la lame est exposée.
Le rasoir à lame jetable est breveté en 1904 par Gillette, le premier rasoir électrique date de 1928 (inventé par Jacob Schick), Gillette développe le premier « rasoir-lame » jetable en 1974. Aujourd’hui, les rasoirs comportent généralement une à 5 lames.
Le marché du rasoir (de sûreté) comprend plusieurs segments :
- les tondeuses
- les rasoirs électriques
- les rasoirs mécaniques (rasoirs rechargeables/systèmes, lames associées et rasoirs jetables)
Les marchés des produits de préparation à raser (gel/mousse/crème à raser) et des produits d'après-rasage (lotions/baumes/gel), liés au marché du rasoir seront abordés.
Le marché mondial du rasoir est en croissance avec un taux de croissance annuel moyen de 7% de 2024 à 2033. C'est l'Europe qui domine le marché mondial tandis que le marché latino-américain est le plus dynamique affichant une forte croissance.
Le marché national est lui en perte de souffle avec une baisse de 16% du chiffre d'affaires en sept ans. Alors que le marché français est dominé par les rasoirs mécaniques, le segment est en forte baisse. La mode de la barbe et l’apparition de pure players spécialisés dans la vente à distance et développement des offres d’abonnement ont bouleversé le marché. Les rasoirs restent cependant principalement distribués en grandes et moyennes surfaces en France.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des rasoirs est plutôt en bonne forme, il était estimé en **** à **,** milliards de dollars et devrait enregistrer sur la période ****-**** un TCAC (***) de *%.
Évolution de la taille du marché mondial des rasoirs Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
De manière générale, l'utilisateur ...
1.3 Le marché national du rasoir masculin
Le marché du rasage masculin connaît une baisse conséquente de son chiffre d'affaires de **% en sept ans, de ***.* millions d'euros à ***.* millions d'euros de chiffre d'affaires en ****.
Cette diminution qui a été accentuée par l'impact de la crise sanitaire en France sur les dépenses et besoins de produits ...
1.4 Le marché national des produits d'avant et après rasage
Les marché produits de préparation à raser et d'après-rasage sont directement liés au marché du rasoir. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du marché de la préparation au rasage a diminué de **,** millions à ** millions, représentant une baisse globale de **.**% sur quatre ans.
Marché des produits de la préparation ...
1.5 Analyse de la balance commerciale
De **** à ****, les importations françaises de rasoirs et lames de rasoir ont diminué de **,* millions de dollars à **,* millions, tandis que les exportations ont légèrement baissé de *** millions de dollars à ***,* millions.
Le taux de couverture a varié, atteignant un sommet de **,*% en **** avant de tomber à **,*% en ****. Cela suggère que ...
2 Analyse de la demande
2.1 Caractéristiques générales de la demande
Dans l'univers du rasage masculin, en ****, le rasoir manuel avec lames rechargeables dominaient le marché (***), dénotant une préférence pour les options traditionnelles et technologiques. Les tondeuses et les rasoirs manuels jetables suivaient, avec respectivement **% et **%, indiquant une utilisation significative pour des besoins spécifiques ou la convenance.
Quel ...
2.2 Un recul du rasage au profit de la barbe
En ****, la tendance générale indiquait une diminution de la fréquence de rasage chez les hommes, en partie due à la pandémie et au télétravail, avec une baisse notable du chiffre d'affaires et des ventes en unités pour les produits de rasage traditionnels (***). En effet, **% des ...
2.3 Facteurs d'influence des consommateurs
En ****, la plupart des individus recherchent des conseils et trouvent leur inspiration auprès de leurs amis, de stylistes professionnels, et des articles qu'ils lisent. Il est intéressant de noter que les célébrités, stars du sport et influenceurs ne semblent plus être une source d'inspiration pour les ...
3 Structure du marché
3.1 Les Business Models et marques populaires du rasage manuel
Les grandes marques de rasage plus anciennes sont de plus en plus concurrencées par des acteurs plus petits, comme on a pu l'évoquer précédemment. Il existe de fortes opportunités pour les marques d'utiliser les interactions directes et numériques pour mieux connaître leurs consommateurs et ...
3.2 Le modèle d'affaires et marques populaires dans le rasage électrique
Nous pouvons oberserver des tendances similaires mais des marques différentes chez les rasoirs électriques. En effet, ici c'est la marque Philipps qui domine avec Braun qui se hisse en deuxième place. Le modèle d'affaires est similaire, les ventes sont aussi tournés vers pièces complémentaires telles ...
3.3 Un marché innovant qui tente de s'adapter aux nouvelles tendances du marché
Là encore on peut distinguer fabricants de rasoirs mécanique et rasoirs électriques autour de qui s’articule l’organisation et les dynamiques du marché.
L’organisation de la filière du rasoir mécanique est assez simple avec :
Des fournisseurs de matières premières tels que l’acier ou ...
3.4 Un nouveau modèle d'affaires propulsé par de nouveaux acteurs
Même si les géants comme Wilkinson, Gilette, Braun ou Bic monopolisent le marché des rasoirs pour hommes, de nouvelles tendances viennent bousculer cet ordre avec des idées qui attirent de nombreux clients. Parmi ces tendances, on retrouve la vente en ligne qui est venue rapidement gêner les ...
3.5 Entretien avec Alexis de Guitaut, directeur du site Rasage Classique
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane, je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va parler du marché du rasage, et pour cela, je ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de rasoirs
Le coupe-chou
Le coupe-chou, également connu sous le nom de rasoir droit, est destiné à ceux qui apprécient un rasage traditionnel. Il est très précis et nécessite une légère formation pour son affûtage et l'utiliser en sécurité. L'avantage du rasoir droit est sa longue ...
4.2 Une expérience plus qualitative
Les lames sont de meilleure qualité, c’est un mouvement directement issu des budgets gigantesques de R&D des principales sociétés de rasoirs. Les produits durent plus longtemps (***) en proposant des produits standards affichant une progression de la qualité de la lame moins fréquente et baissant ainsi le ...
4.3 De nouveaux produits, symboles des tendances de consommation
Introduits dans la partie *.*, ces nouveaux produits répondent à la demande des consommateurs que ce soit dans une meilleure expérience client, un produit plus éco-responsable, plus fonctionnelle, plus pratique ou abordable. (***) Bambou : Wilkinson innove sur les jetables avec un rasoir au manche en bambou très fin et profilé pour ...
4.4 L'offre des produits d'avant et après-rasage
Produits de préparation à raser
*. Gels à Raser en Bombe
Les gels à raser en bombe sont appréciés pour leur facilité d'application et leur efficacité. Ils sont généralement composés d'agents hydratants et protecteurs qui forment une couche glissante sur la peau, ce qui permet au rasoir de ...
4.5 Zoom sur les prix en ligne des produits préférés des français
Les bases de données Amazon permettent de trouver les meilleures ventes par catégorie de produit et leurs prix. Nous avons relevé les prix des produits en catégorie "rasage manuel" et "rasoirs électriques" :
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Conformité aux normes de sécurité : Les produits de rasage, y compris les rasoirs électriques et manuels, doivent respecter des normes de sécurité strictes pour éviter les risques de blessures. En France, cela implique généralement la conformité avec les normes européennes (***), qui définissent les exigences de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
La segmentation des entreprises du secteur du rasoir est extrêmement simple, les entreprises sont principalement des fabricants de rasoirs, qu'ils soient électriques ou mécaniques.
Le marché comporte très peu d'entreprises, c'est un marché quasiment duopolistique sur tous les types de rasoirs. D’autant plus que les marques sont ...
- Procter & Gamble
- BIC Groupe
- Gillette (Procter & Gamble)
- Braun (Procter & Gamble)
- Edgewell Personnal Care Group - Wilkinson
- Gentleman Barbier
- Caliquo
- Art du Barbier
- Thiers-Issard
- Planète Rasoir
- Mühle
- Plisson 1808
- Monsieur Barbier
- Edwin Jagger
- Big Moustache
- Rasage Classique
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution de la taille du marché mondial des rasoirs
- Les facteurs qui influencent les habitudes de rasage et d’épilation en france
- Nombre d'hommes utilisant des rasoirs en France, par type
- Les longueurs de barbe les plus populaires en France
- Quel outil de rasage utilisez vous le plus ?
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- 50.000 articles (blaireaux, rasoirs, bols à raser) fabriqués et assemblés à la main.
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- Les produits pour rasage pèsent plus de 40% des volumes sur ce marché.
- L'entreprise "Homme Invest" propose plus de 5.000 références de produits sur son site de vente en ligne "Rasage Classique".
- Le site propose plus de 200 marques dédiées à l'entretien masculin.
- L'entreprise a développé une activité B to B avec « l'Ambassade du Barbier » et revendique plus de 500 clients dans ce secteur en France, en Belgique et au Luxembourg.
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- Malgré une baisse des volumes dans la papeterie et les briquets, le nombre d'unités achetées dans le segment du rasage a augmenté. 9,5% des ventes de Bic proviennent de produits lancés au cours des trois dernières années.
- Le briquet EZ Reach a dépassé le seuil des 100 millions d'euros de ventes et a gagné 10,7% du segment en valeur en grande distribution en Europe en un an.
- La hausse du chiffre d'affaires du briquet a été de 3,3% à taux de change constants.
- En France, Bic a gagné 1,4 point de part de marché en valeur dans la papeterie.
Bic retrouve la flamme - 16/10/2023
- Le marché du tatouage non-permanent devrait tripler à l'horizon de sept ans pour atteindre 1,5 milliard d'euros.
- Les ventes d'Inkbox sont de l'ordre de 22 millions de dollars.
- Aujourd'hui, le tabac ne représente plus que la moitié du marché mondial des allume feu, contre 60 à 70 % il y a une dizaine d'années.
- Aux Etats-Unis, le tabac représente 28 % du marché des flammes.
- Au Brésil, la cuisine est largement supérieure au tabac avec 50 % du marché des flammes, contre 8% pour le tabac.
- La plus grande usine de briquets du groupe Bic produit 3 millions d'unités par jour, soit 50 % de la production mondiale de la division.
- Bic a une vision plus large du rasage qui a généré plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année.
- En 2022, Bic a revu par trois fois ses prévisions de chiffre d'affaires pour terminer l'année en progression de 13,8 %, à taux de change constants, à 2,23 milliards d'euros.
Bic solide sur son premier semestre 2023 - 31/07/2023
- Chiffre d'affaires (CA) du groupe sur les six premiers mois de l'année: plus de 1,1 milliard d'euros
- CA généré par l'activité papeterie: 460 millions d'euros (+4,7 %)
- CA de la division rasoirs: 268 millions d'euros (+11,9 %)
- CA de l'activité briquet: 434 millions d'euros (-0,9 %)
- Chute du marché total des briquets aux États-Unis: 5,6 % en volume et 1,4 % en valeur
- Croissance du CA liée à l'activité briquet en Europe: près de 7,5 %
- Part des revenus du groupe générée par l'e-commerce: 11,8 % (contre 11,3 % au premier semestre 2022).
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du rasoir pour homme | France
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gillette (Procter & Gamble)
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- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Big Moustache
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thiers-Issard
- 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Edgewell Personnal Care Group (Wilkinson)
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- 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gillette (Procter & Gamble)
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