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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des cosmétiques est évalué à plus de 12 milliards €
L'industrie mondiale des cosmétiques est estimée à plus de 262 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel prévu de 4,2 %.
Le marché est segmenté en soins de la peau, soins capillaires, parfums et maquillage, les soins de la peau étant en tête. Les innovations tirent le marché, les secteurs de la cosmétique bio et masculine affichant une croissance dynamique.
En Europe, le marché des cosmétiques s'élève à environ 80 milliards d'euros, la France jouant un rôle de premier plan, notamment dans la conception et la fabrication de produits de soin et de maquillage.
La France occupe une position forte sur ce marché, avec un excédent commercial substantiel et des acteurs majeurs
Le secteur comprend plus de 1 000 entreprises en Europe, et la France étant le pays qui compte le plus grand nombre de PME dans l'industrie. Ces PME occupent souvent des marchés de niche, tels que les cosmétiques biologiques et ethniques.
Le marché français des cosmétiques est réputé pour son excellence et son innovation, avec des entreprises de premier plan comme L'Oréal et Yves-Rocher.
Les supermarchés et hypermarchés détiennent encore près de la moitié des parts de marché des ventes de cosmétiques.
Les ventes en ligne se développent. L'influence des réseaux sociaux et des influenceurs de beauté modifie également les comportements d'achat.
Acteurs clés du paysage de l'industrie cosmétique
- L'Oréal
- Unilever
- Procter & Gamble (P&G)
- Yves-Rocher
- Fareva: spécialiste du maquillage
- Cosmetic Valley est le pôle de la parfumerie cosmétique française de référence en Europe et dans le monde. Il regroupe 150 entreprises et 7 000 employés. La Cosmetic Valley dans la région d'Orléans est la première ressource mondiale en matière de savoir-faire cosmétique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition
En France, les produits cosmétiques sont définis par l’article L.5131-1 du Code de la Santé Publique comme « tout produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Cette catégorie regroupe donc notamment les produits de soin (crèmes hydratantes, crèmes antirides, laits hydratants corporels, etc.) et les produits de maquillage (fonds de teint, poudres, vernis, mascaras, etc.).
La France bénéficie d'un avantage concurrentiel notable sur ce marché, avec des entreprises représentatives du secteur comme L'Oréal ou Yves-Rocher qui exportent et profitent d'une demande très dynamique dans les pays émergents comme l'Inde. Cependant, le marché est très concurrentiel et concentré entre les mains de quelques géants de la cosmétique, qui doivent sans cesse innover et se réinventer pour suivre l'évolution des besoins des consommateurs, et freiner l'entrée d'un nombre croissant de petits acteurs spécialisés. L'intérêt croissant pour les questions notamment environnementales ou de transparence, avec une attention accrue portée à l'origine des produits, permet à de nouveaux entrants de se positionner sur le marché. Aussi, de nombreux fabricants proposent désormais des produits bios afin de répondre à une demande très forte depuis quelques années.
Avec la crise de la Covid-19 et les restrictions liées à la pandémie (télétravail, port du masque, etc), les ventes de produits de beauté ont chuté d'environ 17% sur les six premiers mois de l'année 2020, avec un impact différent en fonction des différents segments du marché. [LCI] On constate que les produits liés à l'hygiène sont eux en hausse par rapport à 2019, tandis que le marché du rouge à lèvres est lui victime d'une baisse de 75% des ventes sur la période du premier confinement et 26% sur l'ensemble du semestre. [LCI] Cependant, le marché semble désormais témoigner d'une belle dynamique avec un marché mondial qui devrait croître de plus de 4% annuellement dans les années à venir, et un marché français qui bénéficie d'une balance commerciale largement excédentaire [Alioze].
1.2 Le marché mondial des cosmétiques
Le marché mondial des produits cosmétiques est évalué à plus de *** milliards de dollars en **** selon Grand View Research, et devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel de *,*% dans les années à venir. On obtient ainsi les estimations suivantes :
Marché mondial des cosmétiques Monde, ****-****, en milliards ...
1.3 Le marché européen, leader du marché mondial
En ****, le marché européen des cosmétiques est estimé à ** milliards d'euros. [***]
Marchés européens de cosmétiques Europe, ****, en milliards d'euros Source: ****
Les segments les plus porteurs du marché européen sont les segments :
Soins et produits de toilette Soins capillaires Parfum Maquillage
Les poids de ces différents ...
1.4 La France, leader des marchés européens et mondiaux
L’industrie française de la production de cosmétiques bénéficie d’une forte demande étrangère. Les exportations cosmétiques françaises atteignent **,* milliards de dollars en ****. Environ trois quarts des exportations réalisées par le secteur concerneraient des soins et parfums.
Si les exportations françaises ...
1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché des cosmétiques
Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de cosmétiques en France
Presque la totalité des femmes sont des consommatrices de produits cosmétiques, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Environ **% des femmes disent avoir déjà utilisé un produit cosmétique commun (***), alors que le taux de pénétration des cosmétiques auprès des hommes n'était ...
2.2 Des consommateurs finaux de plus en plus sensibles à la composition des produits
Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur. La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par ...
2.3 Le développement du "fait maison"
A côté de la tendance pour les produits bio, la mode des cosmétiques « faits maison » attire de plus en plus de consommateurs et représente une nouvelle menace pour les acteurs traditionnels de l’industrie cosmétique [***]. De nombreux blogs beauté et chaînes youtube font la promotion de ...
2.4 Le marché des cosmétiques masculins en hausse
Selon un rapport de Persistence Market Research, le marché mondial des produits de soins pour hommes devrait croître de *% par an en taux de croissance annuelle composé entre **** et ****. On peut ainsi fournir les estimations suivantes à l'échelle mondiale :
Evolution du marché mondial des cosmétiques pour hommes Monde, ****-****, ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché fragmenté de réputation internationale
Un tissu industriel dense alimenté par une réputation internationale
La France possède une réputation d’excellence en termes de savoir-faire et de qualité des produits dans le secteur de la production de cosmétiques [***]
D’une part, des filiales de grands groupes disposant de grands sites de production ...
3.2 Des acteurs spécialisés tenus par d’exigeants cahiers des charges
Outre les filiales de production de grands groupes, dont l’activité est pérennisée et dynamisée par l’image de la marque, les nombreux façonneurs cosmétiques industriels qui sous-traitent pour le compte des différentes marques et distributeurs sont tenus par des cahiers des charges toujours plus ...
3.3 Des investissements portés sur l’innovation et la modernisation des outils de production
Qu’ils soient filiales de grands groupes ou PME sous-traitant pour les entreprises distributrices, l’ensemble des acteurs du marché, tenus par les exigences mentionnées plus haut, orientent logiquement leurs plus gros investissements sur deux facteurs concurrentiels clés :
L’innovation et la R&D, qui leur permet de proposer ...
3.4 La production de cosmétiques
Les coûts
Le coût du processus de façonnage cosmétique dépend d’une série de facteurs. La nature de la formule choisie est essentielle puisqu’elle va déterminer un ensemble de facteurs influençant le prix facturé par le façonneur :
Le choix des matières ...
3.5 Une baisse des cosmétiques en grandes et moyennes surfaces, qui restent le premier canal de distribution
La distribution des produits cosmétiques façonnés est généralement assurée par les clients et non les façonneurs.
Pour ce faire, les groupes cosmétiques s’appuient sur plusieurs segments de distribution visant des clientèles distinctes en fonction de la nature et de la gamme ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes catégories de produits cosmétiques
Le façonnage cosmétique couvre l’ensemble des produits traditionnellement associés au secteur. En effet, les groupes faisant appel à des sous-traitants pour leur activité de façonnage le font de manière indifférenciée pour différents types de produits :
Les produits de soin (***) qui comprennent les crèmes ...
4.2 Les innovations de la production de cosmétiques
Alors que les grands groupes de cosmétique se distinguent par la commercialisation de produits haut de gamme, les acteurs du façonnage tentent de se démarquer en s’implantant sur les marchés de niche, dont voici quelques exemples :
Le secteur de l’esthétique médicale
Alors que ...
4.3 Les prix à la consommation des produits cosmétiques
Concernant plus généralement le prix des produits cosmétiques en France, le prix à la consommation des produits de beauté était déjà en hausse depuis plusieurs années selon les chiffres des l'Insee et a, tout comme de nombreux biens de consommation, également subi une inflation sur l'année ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution
Réglementation avant mise sur le marché
Celle-ci est notamment détaillée par :
L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retient la segmentation des acteurs du marché suivante:
- Robertet
- Alkos Cosmétiques Groupe
- Alpol Cosmétiques
- Codexial Dermatologie
- Fareva
- Laboratoires Lebeau
- Laboratoires Prevost
- Laboratoire Science & Nature
- Lorcos
- Phytocosma
- SICAF
- Skinlys
- Technature
- Sephora
- Nocibé (Douglas Groupe)
- Marionnaud France
- Caudalie
- Pierre Fabre
- Galderma
- Weleda
- Revlon
- Groupe Rocher (Yves Rocher)
- Rituals Cosmetic
- Clarins Groupe
- Beiersdorf
- Berdoues
- Sisley
- Unbottled
- Rogé Cavaillès
- Cofatech
- Gilbert Groupe
- Aesop (L'Oréal groupe)
- Vabel Groupe - Sarbec Cosmetics
- La Prairie
- Anjac Health and Beauty
- Lorience Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taux de croissance annuels des produits cosmétiques
- Part de marché des cosmétiques par région
- Chiffres d'affaires des principaux producteurs de cosmétiques
- Marché mondial des cosmétiques
- Nombre de PME dans le marché des cosmétiques par pays
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Taux de croissance du chiffre d'affaires de Lorience Groupe en 2023: 30 %
- - Part du digital dans l'activité de Lorience Groupe: 50 %
- - Part de l'international dans l'activité de Lorience Groupe: 50 %
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- - Présence dans le monde : plus de 42 pays
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- - Points de vente : 3.900
Pierre Fabre vend son centre de recherche en immuno-oncologie - 02/09/2024
- - Le groupe Pierre Fabre est entré en négociations exclusives pour vendre son centre de R&D de Saint-Julien-en-Genevois au sous-traitant pharmaceutique Jubilant Biosys.
- - Ce centre emploie 35 salariés.
- - Le centre a été créé en 1990 et est spécialisé en immuno-oncologie, notamment dans le développement d'anticorps monoclonaux ou conjugués et de médicaments biologiques immunomodulateurs.
- - Jubilant Biosys, qui emploie 2.300 salariés en Inde, en Italie et aux États-Unis, réalise de la R&D sous contrat pour des groupes pharmaceutiques.
- - Le site comprenait également une unité de production de lots cliniques d'anticorps monoclonaux de 45 personnes, vendue en 2020 au sous-traitant Fareva, puis cédée à GTP Bioways, rachetée par l'italien Olon.
- - Pierre Fabre arrête la recherche en immuno-oncologie pour se concentrer sur les thérapies ciblées contre le cancer, avec un budget R&D dans l'oncologie de 100 millions d'euros par an pour un revenu de 500 millions d'euros.
- - Le groupe a transféré toute sa recherche à l'Oncopôle de Toulouse, qui emploie 650 salariés, avec 40 recrutements en 2023 et 30 prévus en 2024.
- - Le chiffre d'affaires de Pierre Fabre en 2023 est de 2,83 milliards d'euros, en hausse de 6 %, avec 57 % réalisé dans la dermocosmétique.
Sephora réduit la voilure en Chine après son départ de Corée du Sud - 22/08/2024
- - Sephora se sépare de « un peu moins de 3 % » de ses effectifs en Chine, soit environ une centaine d'emplois.
- - Sephora a environ 400 magasins en Asie, dont 300 en Chine.
- - Fondé en 1968 et acquis par LVMH en 1997, Sephora s'est implanté à Pékin en 2005.
- - Sephora est le numéro un de la distribution de produits de beauté haut de gamme aux États-Unis.
- - L'entreprise vise un chiffre d'affaires de « 20 milliards d'euros »
- - Les activités de Sephora en Chine auraient généré des pertes combinées sur 2022 et 2023 de 46 millions de dollars, selon des rapports annuels de Shanghai Jahwa United Co. Ltd., qui détient 19 % de ses activités sur le continent.
- - Sephora a récemment réduit sa présence en Corée du Sud et s'est retiré de Taïwan.
- - La marque contribue significativement au chiffre d'affaires de LVMH, juste après Louis Vuitton (plus de 20 milliards de chiffre d'affaires).
- - Sephora a estimé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards de dollars, selon Bernstein.
L'Oréal lance dans l'esthétique injectable en investissant dans le suisse Galderma - 06/08/2024
- - Participation de L'Oréal dans Galderma : 10%
- - Part des ventes mondiales de Galderma réalisées par l'esthétique injectable : 50%
- - Croissance du chiffre d'affaires de Galderma en un an : 8,5%
- - Marché de l'esthétique injectable : en forte croissance
Dix ans après sa sortie, L'Oréal revient au capital de Galderma - 06/08/2024
- - En début 2014, L'Oréal cède à Nestlé ses parts (50 %) dans Galderma.
- - Galderma a réalisé la plus grande introduction à la Bourse de Zurich depuis 2017 avec une capitalisation de 17 milliards d'euros.
- - Le chiffre d’affaires de Galderma est passé de 1,6 milliard d'euros en 2014 à 4,1 milliards d'euros en 2024.
- - L’investissement de L'Oréal pour acquérir 10 % du capital de Galderma s’élèverait à 1,7 milliard d’euros.
- - En 2019, Galderma est rachetée par un consortium mené par le fonds suédois EQT et une filiale du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority pour 9,3 milliards d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché des cosmétiques | France
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- 11/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lorience Groupe
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Beiersdorf
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technature
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Skinlys
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SICAF
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Phytocosma
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lorcos
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Science & Nature
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Prevost
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Lebeau
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fareva
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Codexial Dermatologie
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alkos Cosmétiques Groupe
- 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alpol Cosmétiques
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SICAF
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Phytocosma
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technature
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Skinlys
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lorcos
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Science & Nature
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Prevost
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Lebeau
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alkos Cosmétiques Groupe
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alpol Cosmétiques
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Codexial Dermatologie
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fareva
- 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Robertet
- 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anjac Health and Beauty
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
- 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
- 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Prairie
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Technature
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Skinlys
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SICAF
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Phytocosma
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lorcos
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoire Science & Nature
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Prevost
- 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Lebeau
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