Le marché des cosmétiques - France

1.2 Le marché mondial des cosmétiques

Le marché mondial des produits cosmétiques est évalué à plus de *** milliards de dollars en **** selon Grand View Research, et devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel de *,*% dans les années à venir. On obtient ainsi les estimations suivantes :

Marché mondial des cosmétiques Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : Grand View Research * : prévisions

Historiquement, le marché se porte bien et enregistre selon L'Oréal, leader du marché, les taux de croissance annuels suivants au cours des dernières années : *,* % en ****, *,* % en **** et *,** % en ****. Malgré une chute de la croissance dans le contexte de la pandémie mondiale en ****, le marché est reparti de plus belle en **** pour enregistrer une croissance record de *%. 

Taux de croissance annuels des produits cosmétiques Monde, ****-**** Source: ****

Le marché asiatique serait le premier marché en terme de consommation, la région cumulant environ **% de la consommation mondiale en **** selon Grand View Research. Cela est dû au grand nombre d'habitants résidant dans la région, au développement des classes moyennes asiatiques comme en Chine notamment, ou encore du marché des cosmétiques dans certains pays comme en Corée depuis quelques années. 

Le marché américain ...

1.3 Le marché européen, leader du marché mondial

En ****, le marché européen des cosmétiques est estimé à ** milliards d'euros. [***] 

Marchés européens de cosmétiques Europe, ****, en milliards d'euros Source: ****

Les segments les plus porteurs du marché européen sont les segments :

Soins et produits de toilette Soins capillaires Parfum Maquillage

Les poids de ces différents segments sont représentés dans le graphique ci-dessous, avec en première place le segment du soin de la peau, suivi par les articles de toilette et produits capillaires. 

Taille de marché des sous-segments du marché des cosmétiques Europe, ****, en milliards d'euros Source: ****

Le marché mondial est particulièrement concentré, avec * acteurs représentant à eux seuls plus de **% du marché mondial : L'Oréal (***). [***]

La production de produits cosmétiques en Europe représente * millions d'emplois, dont plus de *** *** personnes employées directement. *,** milliards d'euros sont dédiés à la recherche dans le secteur. [***]

La France est le pays qui compte le plus de PME dans le secteur des cosmétiques avec plus de * *** entreprises en ****, suivie par la Pologne et l'Italie. 

Nombre de PME dans le marché des cosmétiques par pays Europe, ****, en nombre d'unités Source: ****

1.4 La France, leader des marchés européens et mondiaux

L’industrie française de la production de cosmétiques bénéficie d’une forte demande étrangère. Les exportations cosmétiques françaises atteignent **,* milliards de dollars en ****. Environ trois quarts des exportations réalisées par le secteur concerneraient des soins et parfums.

Si les exportations françaises de produits de cosmétiques sont destinées aux pays du monde entier, les exportations à destination des marchés asiatiques et nord-américains sont les plus dynamiques. La France exporte ainsi en majorité à destination des Etats-Unis, suivis par l'Allemagne, la Chine et l'Espagne. 

Principales destinations des cosmétiques à l'export France, ****, en % Source: ****

Le montant des importations s'élevait à * milliards en ****, soit une balance commerciale très largement excédentaire de **,* milliards d’euros en valeur sur l'année.

1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché des cosmétiques

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se prêtent bien à la découverte et à l'achat en ligne. La Covid-** a transformé le marché des cosmétiques en ****, mais également les habitudes des hommes et des femmes, ce de manière plus ou moins durable. [***]

Les principales transformations de ce marché pendant la crise sont les suivantes : 

moins de maquillage, plus de produits de soin des canaux de distribution de plus en plus digitalisés une attention grandissante portée aux produits d'origine naturelle

Cependant, d'après ce même rapport de McKinsey publié fin ****, l'industrie de la beauté devrait retrouver son dynamisme en ****, plus rapide que l'industrie de la mode qui ne retrouverait pas sa croissance avant ****. La reprise sera menée par la Chine, où les ventes ont déjà rebondi. [***]

Dans le graphique ci-dessous, on constate bien la baisse des segments du maquillage et de la parfumerie,lorsque ceux des soins et de l'hygiène ...

2.1 La consommation de cosmétiques en France

Presque la totalité des femmes sont des consommatrices de produits cosmétiques, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Environ **% des femmes disent avoir déjà utilisé un produit cosmétique commun (***), alors que le taux de pénétration des cosmétiques auprès des hommes n'était en **** que de **%. [***] Pourtant, les produits pour hommes sont en plein boom, comme nous le verrons dans la suite de l'étude. 

Les produits de beauté et de soin, ainsi que les parfums représentent la plus grande partie des ventes, respectivement **% et **% du chiffre d'affaires du secteur. [***] 

Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie France, ****, en % Source: ****

Une étude menée par l'IFOP permet aussi de connaître le taux d'utilisation de chaque produit par les femmes, sachant que la variété proposée est plus grande pour elles que pour les hommes. Les produits de soin et d'hygiène pour le visage et pour le corps sont les produits les plus fréquemment utilisés puisque environ **% des femmes disent utiliser ces produits actuellement.  

Taux d'utilisation des produits cosmétiques par les femmes France, ****, en % Source: ****

En moyenne, les Françaises consacrent ** minutes au ...

2.2 Des consommateurs finaux de plus en plus sensibles à la composition des produits

Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur.  La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par exemple de scanner des produits cosmétiques et alimentaires et de les classer en fonction de leur nocivité pour l’organisme. Elle comptait ** millions d’utilisateurs en janvier ****. Cette application recommande les produits qui sont meilleurs pour la santé. 

  L'achat de produits de beauté guidé par la transparence France, ****, en % Source : Klarna  

D’après un sondage réalisé par Klarna en février ****, les Français sont de plus en plus demandeurs de transparence de la part des entreprises de beauté (***). Par ailleurs, **% des sondés déclaraient acheter et utiliser des produits naturels et biologiques. Cette tendance est à la hausse puisque les nouvelles générations sont celles qui utilisent le plus de produits de cette catégorie. 

Part des consommateurs utilisant des produits de beauté naturels et biologiques France, ****, en % Source : Klarna  

2.3 Le développement du "fait maison"

A côté de la tendance pour les produits bio, la mode des cosmétiques « faits maison » attire de plus en plus de consommateurs et représente une nouvelle menace pour les acteurs traditionnels de l’industrie cosmétique [***]. De nombreux blogs beauté et chaînes youtube font la promotion de cette pratique du "Do It Yourself" et invitent les utilisateurs à maîtriser la fabrication de leurs propres produits et soins. Cette tendance a été renforcée par la pandémie qui a obligé de nombreux consommateurs à rester chez eux. **% des Français se seraient alors lancés dans la beauté "home made" selon le cabinet d'études Toluna dans un articles de Valeurs Actuelles. 

Elle bénéficie à de nouveaux acteurs se positionnant notamment sur la vente de matières premières utilisées pour confectionner des produits de beauté et de soin. Aroma-Zone en est le leader du marché, et sa large expansion dans l'Hexagone témoigne de cette nouvelle tendance. L'entreprise a ainsi réalisé en **** un chiffre d'affaires de ** millions d'euros, en très large majorité grâce au e-commerce (***). [***]

Chiffre d'affaires d'Aroma-Zone France, ****, en millions d'euros Source: ****

2.4 Le marché des cosmétiques masculins en hausse

Selon un rapport de Persistence Market Research, le marché mondial des produits de soins pour hommes devrait croître de *% par an en taux de croissance annuelle composé entre **** et ****. On peut ainsi fournir les estimations suivantes à l'échelle mondiale : 

Evolution du marché mondial des cosmétiques pour hommes Monde, ****-****, en millions d'euros Source: ****

En France, entre **** et ****, le chiffre d'affaires des soins pour hommes a augmenté de *,*%, atteignant les **,* milliards d'euros. Cela correspond à une hausse en volume de *,*% pour une vente de *,* millions d'unités. [***]

Ce segment du plus large marché des cosmétiques est encore léger et le taux de pénétration encore faible (***) mais la hausse laisse présager un avenir prometteur pour un marché à grand potentiel, ce sur quoi les grandes marques se sont bien appuyées durant ces dernières années. [***]

Répartition du marché des cosmétiques pour hommes France, ****, en % Source: ****

Les soins du visage représente la grande majorité de ce marché en croissance, mais c'est le segment des soins de la barbe qui a le plus crû en ****, selon LSA conso. Les ventes ont ainsi augmenté de **% entre **** et ****, tirant la croissance du marché des cosmétiques masculins, ...

3.1 Un marché fragmenté de réputation internationale

Un tissu industriel dense alimenté par une réputation internationale

La France possède une réputation d’excellence en termes de savoir-faire et de qualité des produits dans le secteur de la production de cosmétiques [***]

D’une part, des filiales de grands groupes disposant de grands sites de production et de centres de R&D, tels L’Oréal ou encore Pierre Fabre, tous deux leaders du secteur des dermo-cosmétiques. D’autre part, une multitude de PME et ETI composée de ** à *** salariés, intervenant notamment en sous-traitance de grandes marques et de marques distributeurs, tels Lorcos, les Laboratoires Prevost, ou encore Alpol.

Un marché fragmenté, des acteurs géographiquement regroupés en pôles de compétitivité

Les évolutions de la demande vers des produits plus naturels et sains poussent les fabricants à innover à un rythme soutenu, à l’image de la marque Réotier développée par L’Occitane en Provence, du nom du village des Alpes où est puisée l’eau de source utilisée pour composer ces produits.

La fabrication française de cosmétiques s’appuie donc de fait sur un tissu industriel dense de plus de * *** entreprises selon LSA conso.

Le marché ...

3.2 Des acteurs spécialisés tenus par d’exigeants cahiers des charges

Outre les filiales de production de grands groupes, dont l’activité est pérennisée et dynamisée par l’image de la marque, les nombreux façonneurs cosmétiques industriels qui sous-traitent pour le compte des différentes marques et distributeurs sont tenus par des cahiers des charges toujours plus exigeants, qui évoluent rapidement et impliquent une forte adaptabilité de la production à la demande. Cela implique, pour la majorité des acteurs du marché :

Une expertise voire une spécialisation particulière, nouvelle ou historiquement construite, sur un type de produit cosmétique particulier ou sur une étape du façonnage du produit. C’est le cas d’Alkos Cosmétiques, qui fournit des crayons de maquillage pour de grandes marques du luxe, et déploie ses activités de la conception de la mine du crayon jusqu’à l’emballage du produit. On peut également citer l’entreprise Technature qui a su rapidement s’imposer comme leader des masques peel-off et des marques blanches en général ; Un contrôle total sur l’ensemble du processus industriel pour pouvoir répondre aux exigences des clients. Cela suppose une proximité géographique des différents lieux de production et le développement ...

3.3 Des investissements portés sur l’innovation et la modernisation des outils de production

Qu’ils soient filiales de grands groupes ou PME sous-traitant pour les entreprises distributrices, l’ensemble des acteurs du marché, tenus par les exigences mentionnées plus haut, orientent logiquement leurs plus gros investissements sur deux facteurs concurrentiels clés :

L’innovation et la R&D, qui leur permet de proposer une offre flexible et sur-mesure, adaptée aux exigences des distributeurs et évoluant avec la demande des clients finaux [***]  L’efficacité et la modernité des outils de production : face à une demande toujours plus exigeante et fluctuante dans ses déterminants, les ateliers de fabrication se doivent d’être à la pointe de la technologie, capables de produire très rapidement une grande quantité de produits, tout en garantissant une qualité de plus en plus surveillée. Le fabricant SICAF, qui cherchait à doubler sa capacité de production d’ici à ****, a ainsi investi près de * millions d’euros dans la construction de nouveaux bureaux et d’un site industriel comportant * nouvelles lignes de conditionnement, qui viennent s’ajouter au ** existantes. [***]

C’est également le cas du fabricant Technature, dont le site de production avait été ravagé en ****, qui a investi massivement dans la construction d’un nouveau site de production de **** m². ...

3.4 La production de cosmétiques

Les coûts 

Le coût du processus de façonnage cosmétique dépend d’une série de facteurs. La nature de la formule choisie est essentielle puisqu’elle va déterminer un ensemble de facteurs influençant le prix facturé par le façonneur :

Le choix des matières premières ; Le choix de produits naturels ou bio ; La qualité des matières premières sélectionnées ; Le choix du circuit d’approvisionnement (***).

Le prix à la production des produits cosmétiques ainsi façonnés est également tributaire d’éléments comme l’effort de R&D, les minimums de fabrication en deçà desquels il n’est pas rentable pour un sous-traitant de lancer une production ainsi que des minimums de commande des matières premières, auxquels s’ajoutent ensuite une série de frais opérationnels (***) qui influent sur le prix facturé par le façonneur au client final.

Particulièrement notable est la hausse du prix des huiles essentielles, poussées notamment par une hausse continue du prix de l’huile d’argan. En France, en avril **** les prix à la production des huiles essentielles sont **% plus élevés que les prix à la production de ...

3.5 ​​​​​​​Une baisse des cosmétiques en grandes et moyennes surfaces, qui restent le premier canal de distribution

La distribution des produits cosmétiques façonnés est généralement assurée par les clients et non les façonneurs.

Pour ce faire, les groupes cosmétiques s’appuient sur plusieurs segments de distribution visant des clientèles distinctes en fonction de la nature et de la gamme des produits. Les Grandes et Moyennes Surfaces (***) représentent environ la moitié des ventes de produits cosmétiques, offrant une gamme complète de produits, généralement d’entrée ou moyenne gamme avec des produits de beauté et de soins ainsi que des parfums.

Les réseaux de distribution sélective représentent le deuxième canal de distribution le plus utilisé dans la vente de cosmétiques (***). La distribution sélective est notamment la plus sensible aux fluctuations de l’activité touristique en France, compte tenu de l’importance marketing que revêt ce réseau de distribution.

Les pharmacies (***) représentent un réseau de distribution idéal pour le marché grandissant des cosmétiques pharmaceutiques comme les « cosméceutiques » ou les « dermocosmétiques » pour lesquels l’avis d’un pharmacien peut orienter pertinemment leur clientèle. [***]

Répartition des ventes de cosmétiques par canal ...

4.1 Les différentes catégories de produits cosmétiques

Le façonnage cosmétique couvre l’ensemble des produits traditionnellement associés au secteur. En effet, les groupes faisant appel à des sous-traitants pour leur activité de façonnage le font de manière indifférenciée pour différents types de produits :

Les produits de soin (***) qui comprennent les crèmes hydratantes, les crèmes antirides, les produits solaires, les crèmes pour les mains et pour les pieds, les laits hydratants corporels ; Le maquillage, qui regroupe notamment les fards à paupières, les fonds de teint, les poudres, les vernis à ongles, les mascaras ou encore les rouges à lèvres ; Les parfums et eaux de toilette.

Outre ces produits traditionnellement couverts par l’appellation « cosmétique », il faut ajouter dans le marché du façonnage une part grandissante du façonnage pharmaceutique, en raison de l’essor de produits « dermocosmétiques » ou de la « cosméceutique », où les propriétés pharmaceutiques et l'efficacité du produit deviennent essentielles. [***]

4.2 Les innovations de la production de cosmétiques

Alors que les grands groupes de cosmétique se distinguent par la commercialisation de produits haut de gamme, les acteurs du façonnage tentent de se démarquer en s’implantant sur les marchés de niche, dont voici quelques exemples :

Le secteur de l’esthétique médicale

Alors que les opérations de chirurgie esthétique coûtent cher et ont fait récemment l’objet de vives polémiques qui remettent en cause leur sécurité, les technologies douces - laser, injections, acide hyaluronique…- sont de plus en plus en plus prisées.

Selon les données de Clarivate relayées par l’Imcas (***), le marché pourrait ainsi atteindre les **,* milliards en ****. En effet, malgré une chute de sa croissance en **** le marché a désormais renoué avec une belle dynamique et a ainsi affiché une croissance de +**% en ****. En ****, la croissance est estimée à +*,*% par rapport à l'année ****. Les segments les plus dynamiques sont le remodelage corporel et les injections. Ils affichent des TCAC respectfs de *,*% et *,*% sur la période ****-****. [***]. 

Secteur des cosmétiques bio

Le segment particulier des cosmétiques bio reste dynamique avec une croissance tirée par les nouvelles préoccupations ...

4.3 Les prix à la consommation des produits cosmétiques

Concernant plus généralement le prix des produits cosmétiques en France, le prix à la consommation des produits de beauté était déjà en hausse depuis plusieurs années selon les chiffres des l'Insee et a, tout comme de nombreux biens de consommation, également subi une inflation sur l'année ****.

Indice des prix à la consommation des articles de cosmétiques (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les prix à la consommation des produits et articles de soins corporels, qui regroupe depuis l'ensemble des produits cosmétiques sont en baisse, baisse qui toutefois tend à diminuer, avec des prix qui se maintiennent au niveau des prix pratiqués en ****. [***]

Indice des prix à la consommation d'articles et produits pour soins corporels France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la santé publique (***).

Avant la mise en marché d'un produit cosmétique, il faut pouvoir remplir certaines exigences précises. Même si la mise en marché n'est pas conditionnée par une autorisation préalable, il faut déclarer son activité de fabrication auprès de la Direction de l'inspection de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (***).

L'ANSM  propose une liste de certains des éléments qui encadre la fabrication d'un produit cosmétique:

- La composition des produits cosmétiques ; 

- La constitution du dossier d’information sur le produit cosmétique (***) ;

- Les règles d’étiquetage sur le récipient et l’emballage ;

- La notification à la Commission européenne ;

- La déclaration d’établissement auprès de l’ANSM ;

- La fabrication.

Réglementation après mise sur le marché

Comme le mentionne l'ANSM : "à chaque produit cosmétique ...

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante: 

• Robertet
• Alkos Cosmétiques Groupe
• Alpol Cosmétiques
• Codexial Dermatologie
• Fareva
• Laboratoires Lebeau
• Laboratoires Prevost
• Laboratoire Science & Nature
• Lorcos
• Phytocosma
• SICAF
• Skinlys
• Technature
• Sephora
• Nocibé (Douglas Groupe)
• Marionnaud France
• Caudalie
• Pierre Fabre
• Galderma
• Weleda
• Revlon
• Groupe Rocher (Yves Rocher)
• Rituals Cosmetic
• Clarins Groupe
• Beiersdorf
• Berdoues
• Sisley
• Unbottled
• Rogé Cavaillès
• Cofatech
• Gilbert Groupe
• Aesop (L'Oréal groupe)
• Vabel Groupe - Sarbec Cosmetics
• La Prairie
• Anjac Health and Beauty
• Lorience Groupe
• Darphin (Estée Lauder)