Le marché de l'aromathérapie - France (2024)

1.2 De fortes prévisions de croissance sur le marché mondial

Selon. un nouveau rapport de Market Research Future, le marché mondial de l'aromathérapie devrait atteindre **,** milliards de dollars d'ici ****, avec un CAGR de *,* % pendant la période de prévision. L'analyste de marchés mondiaux "Market Research Future" estime le marché mondial à *,** milliards de dollars en ****. Cette croissance peut être attribuée à une prise de conscience accrue des bienfaits thérapeutiques des huiles essentielles.

Taille du marché de l'aromathérapie, en milliards de dollars, ****-****  

L'aromathérapie devrait jouer un rôle important dans le domaine des médecines alternatives avec un passage progressif des médicaments allopathiques aux huiles essentielles pour obtenir des valeurs thérapeutiques. Elle peut être utilisée comme thérapie complémentaire pour le soulagement de la douleur chez les patients brûlés, soutenant ainsi la croissance du marché. Parmi les autres applications thérapeutiques, on peut mentionner les questions liées à la peau, à la digestion, aux troubles respiratoires, à l'insomnie et au fonctionnement du système immunitaire.

1.3 Les chiffres clés du marché national

Le marché de l'aromathérapie en pharmacie, parapharmacie et magasin bio France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

Selon France Agrimer, les ventes d'huiles essentielles en pharmacie et en parapharmacie ont atteint *** millions d'euros en ****, soit une évolution de près de **% par rapport à ****.

  Chiffre d'affaires des principales huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie France, ****, en millions d'euros Source : France Agrimer  

Code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles"

Les huiles essentielles appartiennent au code NAF **.**Z "Fabrication d'huiles essentielles", ce code NAF comprend la fabrication d'essences de produits aromatiques naturels, la fabrication de résinoïdes (***), la fabrication de compositions à base de produits odoriférants pour la parfumerie ou l'alimentation. 

Le chiffre d'affaires HT de la production d'huiles essentielles valait *,** milliard d'euros en **** pour atteindre *.** milliards en ****. En ** ans, ce chiffre a donc plus que doublé, avec une accélération de la croissance en particulier depuis ****. La seule année ayant connu une baisse de la croissance est **** avec une baisse de *,*% par rapport à ****, mais celle-ci a été compensée sur le premier semestre de **** avec une croissance de *,*% par rapport à ****.

Évolution du chiffre d'affaires HT du code NAF **.**Z - "Fabrication d'huiles essentielles" France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

1.4 Le commerce extérieur des produits liés à l'aromathérapie

Balance commerciale de la France pour les huiles essentielles : La balance commerciale française était excédentaire ces dernières années, mais devient déficitaire en **** avec un taux de couverture de **%.

Balance commerciale française des huiles essentielles France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

 Les importations françaises d'huiles essentielles en **** :

En ****, les principaux fournisseurs de la France sont l’Inde, l’Italie, la Chine, l'Indonésie et la Turquie Le montant total de ses importations d'huiles essentielles s'élève alors à *** millions de dollars. Elle importe en grande majorité de l'huile essentielle d'orange (***). 

Principaux fournisseurs de la France sur le marché des huiles essentielles France, ****, en millions de dollars Source: ****

Les exportations françaises d'huiles essentielles en **** :

En ****, la France a exporté une valeur totale de *** millions d'euros d'huiles essentielles. Ses principaux clients sont les Etats-Unis, l'Allemagne et la Suisse. Elle exporte majoritairement de l'huile essentielle d'orange (***).

Principaux clients de la France sur le marché des huiles essentielles France, ****, en millions de dollars Source: ****

2.1 Médecine naturelle et thérapies alternatives

Au niveau institutionnel, plus de **** praticiens reconnaissaient utiliser ou soutenir la pratique de médecines alternatives; parmi eux on trouve **% de praticiens généralistes. L’expansion de la phytothérapie s’inscrit dans une reconnaissance plus large de médecines alternatives par le Code de la santé publique, qui en reconnaît quatre : la phytothérapie, l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie. 

Une étude Odoxa permet d'affirmer que **% des Français ont déjà eu recours à des thérapies alternatives pour se soigner. Ce pourcentage comprend les utilisateurs d'ostépathie (***).

Top * des thérapies alternatives auxquelles les Français ont eu recours France, ****, % Source: ****

Au global, **% des Français ont déjà eu recours à l'aromathérapie et à l'utilisation d'huiles essentielles pour se soigner.

La popularité de la phytothérapie en France s’explique par des incitations historiques à son utilisation, remboursée à **% depuis **** par la Sécurité sociale, avant de passer à **% en ****, puis à **% en février ****. Désormais, la phytothérapie n'est plus remboursée par la Sécurité Sociale Le développement de la phytothérapie fait également face à l’hétérogénéité des pratiques et des plantes qui freine sa reconnaissance au niveau ...

2.2 Typologie des utilisateurs d’huiles essentielles

Quels sont les français qui utilisent des huiles essentielles ? France, X, en % Source: ****

Les hommes auraient davantage recours à l'aromathérapie étant donné qu'ils représentent **% des Français qui utilisent les huiles essentielles.

Pourquoi utilisez-vous des huiles essentielles ? France, ****, en % Source: ****

Autre fait intéressant, pour **% des répondants, la première raison qui pousse à utiliser des huiles essentielles est de se « soigner naturellement ». La prévention (***) arrivent bien après.

  Comment les Français ont eu connaissance de l'aromathérapie? France, ****, % Source : Odoxa  

Les Français ont découvert de différentes façons l'aromathérapie, la recommandation d'une personne de l'entourage se démarque nettement, avec **% des répondants indiquant avoir découvert l'aromathérapie par ce biais. Cela suggère l'importance du bouche-à-oreille et des expériences personnelles dans la diffusion de cette pratique. La recommandation d'un professionnel de santé arrive en deuxième position, mais à un niveau significativement plus bas, avec seulement **% des répondants. Cela indique tout de même un certain degré de reconnaissance de l'aromathérapie par les professionnels de la santé, bien que leur influence soit moins prépondérante que celle des proches.

Fréquence de la pratique de ...

2.3 La perception des traitements naturels (aromathérapie, phytothérapie, etc.)

Perception des Français quant aux thérapies alternatives de soin France, ****, % Source: ****

En ****, les Français ont plutôt une bonne image des thérapies alternatives, les chiffres ci-dessus confirment cette tendance. En effet, la majorité des répondants, soit **%, déclarent avoir une plutôt bonne image des thérapies alternatives de soin. Et **% déclarent avoir une très bonne image. Ces deux visions positives représentent donc **% des répondants, cela suggère une acceptation généralisée de ces approches en tant que complément ou alternative à la médecine conventionnelle.

En revanche, **% des répondants rapportent avoir une plutôt mauvaise image des thérapies alternatives, ce qui indique une certaine méfiance ou scepticisme à leur égard. Cependant, il est à noter que seule une minorité, soit **%, affirme avoir une très mauvaise image de ces pratiques.

Pensez-vous que les produits de phytothérapies sont bénéfiques pour la santé France, ****, en % Odoxa

En ce qui concerne les bienfaits sur la santé, plus de **% des Français pensent que les produits de phytothérapie (***) ont des bienfaits pour la santé, dont **% en sont pleinement convaincus.

De quelles manières les thérapies alternatives compensent ...

3.1 Organisation de la filière

Le secteur de l’aromathérapie s’insère dans celui des huiles essentielles, et plus précisément dans la rubrique santé. La plupart des produits d’aromathérapie sont ensuite vendus en gros à des négociants qui les transmettent ensuite aux distributeurs avant d’arriver dans les mains des clients finaux.

Filière en amont de l’industrie de l’aromathérapie

Les actions conduites par l’association FranceAgriMer, en application de la politique du ministère de l’Agriculture, ont permis de renforcer l’organisation économique de la filière.

En ****, environ ** % de la production d’huiles essentielles de lavande et de lavandin est issue de groupes de producteurs structurés et organisés. Ces regroupements de producteurs et coopératives permettent de suivre et de structurer les marchés afin d’en assurer la pérennité.

Filière en aval de l’industrie de l’aromathérapie

Au niveau de la distribution auprès des pharmacies, il est intéressant de noter que ** huiles essentielles font l’objet d’un monopole des pharmacies (***). [***]

3.2 Focus sur le secteur de la fabrication d’huiles essentielles

La France comptait plus de *** entreprises de fabrication d’arômes et d’huiles essentielles en ****, employant près de **** personnes en moyenne [***]. Le marché de la fabrication d’huiles essentielles en France est très disparate en fonction des régions.

Evolution du nombre d'établissements de fabrication d'huiles essentielles en France France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

En observant les données de la carte, on peut constater que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte le plus grand nombre d'établissements liés à cette activité, avec un total de **. Ensuite, vient la région Auvergne-Rhône-Alpes avec ** établissements, suivie par l'Occitanie avec ** établissements. Ces trois régions représentent **% des établissements de fabrication d'arômes et d'huiles essentielles. Les régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France ont également un nombre significatif d'établissements, bien que moins élevé que les trois premières régions mentionnées. En revanche, certaines régions comme la Corse, le Grand Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté ont un nombre d'établissements relativement faible, avec seulement * à * établissements dans chaque région.

Cette répartition peut être le résultat de divers facteurs tels que la disponibilité des matières premières, ...

3.3 Les tendances en pharmacie, en parapharmacie et en magasins bio

Evolution des ventes d'huiles essentielles en pharmacie, parapharmacie et magasins bio France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les ventes d'huiles essentielles sont bien plus importantes en pharmacie et en parapharmacie avec des ventes qui s'élèvent à *** millions, ce qui représente **% des ventes totales d'huiles essentielles. Les ventes en magasins bio évoluent négativement entre **** et ****, tandis qu'en pharmacie et parapharmacie les ventes ont diminué en **** puis ont de nouveau augmenté en ****.

Répartition des ventes de marque d'huiles essentielles en pharmacie et parapharmacie France, ****, en % Source: ****

Les ventes sont assez concentrées autour des * premières marques : Puressentiel, Pranarom et Phytosun aroms qui représentent **% des ventes en parapharmacie et pharmacie.

Les parapharmacies en ligne lancent de plus en plus de nouveautés sur leur site internet, en élargissant leur gamme, en créant des services de click & collect (***). Un rapprochement entre le site belge Pharmasimple et le Français Enova Santé devrait également voir le jour, renforçant ainsi l’intensité concurrentielle du secteur. Fin ****, les deux géants de l'industrie pharmaceutique GSK et Pfizer ont fusionné leurs activités de médicaments sans ordonnance et de parapharmacie [***]. La coentreprise est principalement détenue par GSK.  

  Répartition France, ...

3.4 Puressentiel : leader français et principal acteur mondial

Selon les fondateurs de cette entreprise créée en ****, Puressentiel possèderait **,*% de part de marché dans les pharmacies et parapharmacies [***]. Ainsi, la compagnie réalise **% de ses ventes sur l’axe « santé naturelle », devant les huiles essentielles (***).

Répartition des ventes de X France, x Source: ****

Pour l’année ****, Puressentiel a réalisé *** millions d’euros de chiffres d’affaires, en progression de près de **% par rapport à ****.

L’entreprise ne possède pas encore de plateforme de e-commerce ; ses *** références sont vendues sur des sites de distributeurs tel qu'Amazon ou Boots en Angleterre. Ses ventes en ligne représenteraient environ *% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Les deux fondateurs, Marco Pacchioni et surtout son épouse Isabelle, vont enfin créer une filiale au Portugal cette même année. Cette dernière est fille de naturopathe et d'herboriste, et a rédigé plusieurs ouvrages sur la question de l’aromathérapie, comme Le Guide de Poche de l’aromathérapie ou Aromatherapia. [***]

Parmi les bestsellers des produits Puressentiel, on trouve un spray contre les maux de tête ou un onguent pour articulations et les muscles.

3.5 Focus sur les aromathérapeutes

Un aromathérapeute est un praticien qui utilise les huiles essentielles à des fins thérapeutiques. L'aromathérapeute possède une expertise dans la grande variété des huiles essentielles existantes (***) et la transmet à son client. En effet, les huiles essentielles sont très concentrées et peuvent, si elles sont mal utilisées, agir comme un poison et provoquer des symptômes allant de l'irritation de la peau et/ou des muqueuses et de la diarrhée à des troubles de la conscience et des convulsions. [***]

Il utilise les huiles essentielles de différentes manières, notamment par inhalation, par massage (***) ou par voie topique, en fonction des besoins spécifiques du client. Les raisons de consultation sont diverses : stress, maux de tête, fatigue, insomnie, problème de peau, douleurs articulaires ou musculaires, digestion, ...

Au cours d'une séance d'aromathérapie, le choix du "traitement" n'est pas le même entre deux patients qui présentent les mêmes symptômes. Afin de prodiguer des soins personnalisés, une consultation d'aromathérapie dure autour de ** minutes. [***]

D'après la complémentaire santé April, une séance d'aromathérapie coute entre ** et ** euros et ce prix peut grimper à ** euros dans les grandes ...

4.1 Evolution des ventes par flaconnage

Les fabricants de produits d’aromathérapie présentent généralement leur concentré sous forme liquide, dans des flacons de taille variable. Selon un rapport France AgriMer basé sur des données OpenHealth, les flocons les plus vendus sont de loin les contenances de **mL (***).

Les flacons d'aromathérapie les plus vendus France, ****, en % Source: ****

4.2 Les prix très variants d'une huile essentielle à une autre

Le site d'experts Ooreka a fait une analyse du prix moyen des huiles essentielles du marché : 

Source: ****

Nous nous intéressons aux prix moyens des huiles essentielles les plus vendues en pharmacies afin de mettre en relief des disparités fortes. Les prix sont très différents d’une HE à l’autre, cela peut venir de la concentration d’huile essentielle dans la plante, la fragilité de la plante, la complexité des processus d'extraction... L'évolution rapide et les tendances de la demande des consommateurs peuvent également faire varier les prix d'une année sur l'autre. En effet, la production d'huile essentielle étant un processus lent et méticuleux, l'offre ne peut s'adapter aux variations rapides de la demande. Par effet de rareté, certains produits voient leur prix augmenter de manière significative. 

5.1 Régulation actuelle

Une huile essentielle est définie comme une « substance odorante volatile produite par certaines plantes et pouvant être extraite sous forme de liquide » obtenu par distillation. Cette substance ne détient ainsi aucun corps gras.

Les huiles essentielles doivent toutes avoir une certaine fonction déterminée. Les distributeurs sont dans l’obligation d’être transparents et d’informer les consommateurs sur le mode d’emploi et les précautions. C’est donc la destination mentionnée par le fabricant qui détermine la réglementation applicable. [***]

On ne peut donc pas choisir une huile essentielle sans connaître son mode d’emploi. Selon la même source, les huiles essentielles peuvent être dangereuses car elles contiennent des éléments chimiques actifs. L’Union européenne a donc classé celles qui sont reconnues comme des substances dangereuses, et exige ainsi des mentions claires afin de favoriser la transparence pour le consommateur.

D’autre part, il est strictement interdit de faire d’une huile essentielle un médicament : « toute allégation laissant penser qu’une huile essentielle en vente libre pourrait prévenir ou traiter une pathologie est par ailleurs interdite. »

Les mentions dites « thérapeutiques » (***) sont réservées aux spécialités ...

5.2 Les huiles réservées à la vente en pharmacie

Les huiles essentielles délivrées uniquement en pharmacie doivent être conformes à la qualité pharmaceutique à l’échelle nationale ou européenne. Ces normes précisent la nomination exacte des huiles essentielles.

Ces quinze huiles essentielles sont identifiées comme ayant un rapport bénéfice/risque négatif. Elles ne sont disponibles que dans le circuit pharmaceutique en raison de leur propriété neurotoxique, irritante, phototoxique ou cancérigène :

« Grande absinthe (***) Petite absinthe (***) Armoise commune (***) Armoise blanche (***) Armoise arborescente (***) Thuya du Canada ou cèdre blanc (***) cèdre de Corée (***), dits "cèdre feuille" Hysope (***) Sauge officinale (***) Tanaisie (***) Sassafras (***) Sabine (***) Rue (***) Chénopode vermifuge (***) Moutarde jonciforme (***) ». 

Source: ****

5.3 Les huiles essentielles sont soumises aux règlements REACH et CLP

Selon l’Agence européenne des produits chimiques (***) et sont considérées comme des substances. En application l'article *.* du règlement REACH et de l’article *.* du règlement CLP, une substance est : « un élément chimique et ses composés, à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition ».

Le règlement REACH est entré en vigueur en ****, l'objectif de ce dernier étant de sécuriser la production et l'utilisation de substances chimiques dans l'UE. Il s'agit de répertorier, évaluer et surveiller les substances chimiques fabriquées, importées et commercialisées sur le marché européen. Il est donc nécessaire pour les producteurs d'huiles essentiels qui fabriquent plus d'une tonne par an d'enregistrer leurs huiles essentielles en s'enregistrant sur le site de l'Agence Européenne des Produits Chimiques (***).

Le règlement CLP stipule qu'un fournisseur doit attribuer une classification et un étiquetage à une substance ou un mélange avant de le mettre ...

6.1 Segmentation

• Puressentiel France
• Perrigo group (Omega Pharma)
• Pranarôm (Inula Groupe)
• Firmenich
• Argeville
• Nactis Flavours
• Symrise
• Biolandes
• Florame
• Olisma
• La Distillerie Bleu Provence
• Herbes et Traditions
• Le Comptoir Aroma
• Florihana
• Bioflore
• Biofloral
• Olisma