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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'homéopathie est estimé à 400 millions euros
Le marché mondial de l'homéopathie a connu une forte croissance et devrait continuer à se développer, passant de 6,20 milliards de dollars US à 19,78 milliards de dollars US entre 2020 et 2030.
Le marché français de l'homéopathie, malgré les défis posés par le déremboursement total de la sécurité sociale en 2021 a repris sa croissance. Le groupe Boiron a connu une augmentation de ses ventes de 17 % en 2022, après une chute de 50 % des ventes due au déremboursement.
Les exportations de produits homéopathiques de la France sont restées stables en valeur, les États-Unis et la Belgique étant des marchés importants, tandis que l'Allemagne, l'Irlande, les États-Unis et la Suisse représentent plus de 50 % des importations françaises.
Le marché français est depuis longtemps un bastion pour les remèdes homéopathiques.
Depuis le déremboursement, le marché s'est adapté. Les principaux acteurs de l'homéopathie, comme les Laboratoires Boiron et Lehning, ont diversifié leur offre en proposant des probiotiques, des compléments alimentaires et des tests de santé pour la grippe et le Covid-19.
L'utilisateur français moyen suit des traitements homéopathiques depuis une vingtaine d'années.
Environ 20 000 médecins généralistes prescrivent quotidiennement de l'homéopathie, mais seule une minorité d'entre eux sont spécialisés dans ce domaine. Plus de 50 consultations hospitalières proposent des traitements homéopathiques.
On pense qu'une consommation accrue d'homéopathie pourrait réduire le recours aux médicaments plus conventionnels, ce qui pourrait faire baisser les coûts des soins de santé. Pour des problèmes de santé spécifiques tels que les infections respiratoires, les douleurs musculo-squelettiques et les troubles psychologiques, l'homéopathie pourrait réduire de moitié, voire tripler, l'utilisation des médicaments traditionnels.
Acteurs marché de l'homéopathie
- Les Laboratoires Boiron fest un des leader de l'homéopathie.
- L'homéopathie Rocal, qui fait partie du groupe Lehning, est une autre référence dans le domaine des traitements homéopathiques. .
- Weleda propose non seulement des remèdes homéopathiques, mais aussi une gamme plus large de produits de santé et de bien-être naturels..
- TP Santé (groupe Cegedim) et Mon Conseil Pharma (groupe Carte Blanche Partenaires) ont concentré leurs efforts sur le développement de plateformes et de partenariats qui facilitent l'accès aux remèdes homéopathiques.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
L'homéopathie est un concept créé en 1796 par un médecin allemand, Samuel Hahnemann. Il repose sur l'idée qu'une substance qui provoque un symptôme peut être utilisée pour traiter le même symptôme de la maladie. Les praticiens recourant à l'homéopathie pensent qu'elle fonctionne en stimulant le corps à se soigner lui-même. Cette pratique se fonde sur 3 principes essentiels [Ministère de la Santé et de la Prévention] :
- la similitude : ce qui peut rendre malade à forte dose peut guérir à faible dose.
- l'infinitésimalité : les remèdes sont préparés à partir de substances actives appelées « souches », provenant des règnes végétal, minéral et animal, selon les techniques de dilutions successives hahnemannienne ou korsakovienne.
- le principe d'individualisation : l'approche prend en compte les symptômes liés à la maladie de la personne mais aussi ses particularités physiques et psychologiques.
Le marché mondial de l’homéopathie est estimé à 7,82 milliards de dollars en 2022. Il a fortement crû ces dernières années et devrait poursuivre sur cette lancée dans les sept prochaines années. L’Europe représente actuellement le premier marché pour cette médecine douce, suivie par l’Amérique du Nord et l’Asie. C’est cependant sur ce dernier continent que la hausse des ventes devrait être la plus significative, en raison de l’entrée complète sur le marché des laboratoires asiatiques homéopathiques les plus importants. La France, de son côté, est l’un des principaux pays consommateur d’homéopathie puisqu’on estime qu'en 2018, 77% des Français avaient déjà eu recours à cette forme de traitement. [Ipsos]. L’hexagone abrite donc un marché mature avec des consommateurs fidèles et éduqués à l’homéopathie.
Le marché français est dominé par des acteurs historiques tels que le laboratoire Boiron, qui détient plus de 50% des parts de marché [Capital], ainsi que le laboratoire Lehning. D’autres groupes sont entrés sur ce marché plus récemment comme le groupe Gilbert, traditionnellement spécialisé dans la santé de l’enfant et les cosmétiques.
L’homéopathie a vu sa position de complément idéal à la médecine traditionnelle remise en cause, en raison de la décision prise en 2019 par Agnès Buzyn, alors Ministre de la Santé, de réduire en 2020 puis d’arrêter en 2021 le remboursement des soins homéopathiques par la Sécurité sociale. Alors qu’auparavant beaucoup de ces soins étaient remboursés à hauteur de 30%, ils ne font désormais l’objet d’aucun remboursement depuis le 1er janvier 2021.
Par conséquent, le marché a subi une baisse significative en volume en 2020 et 2021, qui a ensuite été partiellement compensée par une hausse des prix des traitements, et une diversification des activités des acteurs majeurs du marché (probiotiques, compléments alimentaires, test contre la grippe et le Covid-19). Boiron, par exemple, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 17% en 2022, après qu'il ait été divisé par 2 entre 2019 et 2021. [Challenges]
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de l'homéopathie est en forte croissance, sur la période ****-****, il devrait connaitre une croissance de **,*%, et passer de *,** milliards $US à **,** milliards $US.
Évolution du chiffre d'affaires sur le marché de l'homéopathie Monde, ****-****, en milliards $US Source: ****
Cette hausse des ventes s'explique par l'expansion de ce produit sur toujours plus de marchés, que ce soit pour ceux qui souffrent de maladies chroniques ou ceux qui cherchent des produits préventifs ou curatifs naturels et doux. Le marché est également boosté par les ventes en ligne. Toutefois, la régulation contraignante de ce type de produits obère le potentiel de croissance.
1.3 Marché national
En ****, Le Monde estimait le poids du marché de l'homéopathie à *,**% des ventes de médicaments en valeur. Soit *** millions d'euros, sur un marché du médicament de **,* milliards d'euros. Nous supposerons que cette part reste inchangée sur la période ****-****.
Or d'après le syndicat des entreprises du médicament, le chiffre d'affaires est passé de **,* milliards à **,* milliards d'euros de **** à **** sur le marché du médicament. Cela corresponderait à un marché de l'homéopathie de *** millions en ****.
Toutefois, le secteur a connu une forte chute en ****, puis de nouveau en ****, du fait de la réduction conjoncturelle des pathologies hivernales et de la nouvelle réglementation sur l'homéopathie en France. Pour estimer la chute des revenus du secteur, nous nous appuierons sur les données relatives au géant du secteur, Boiron, en quasi situation de monopole sur le marché français. En ****, sa part de marché est évaluée à plus de **% [***]. Or cette même année, l'entreprise prévoyait que le déremboursement entrainerait une chute de ses ventes de **% en **** sur les produits précédemment remboursés (***) du chiffre d'affaires du secteur. Ce recul est toutefois à nuancer, puisque la baisse du volume peut être ...
1.4 Commerce international
Dans la nomenclature NC*, l'homéopathie est incluse dans la catégorie "******** - Médicaments constitués par des produits mélangés ou non, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, et présentés sous forme de doses (***)."
Il convient toutefois d'analyser ces données avec un regard critique, puisque la catégorie inclut également d'autres produits pharmaceutiques alternatifs, notamment à base de plantes.
Évolution de la balance commerciale France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
En ****, les exportations en valeur s'élevaient à **,* milliards d'euros, contre **,* milliards d'euros pour les importations. Le taux de couverture est resté plus ou moins inchangé entre **** et ****.
Destination des exportations par pays France, ****, % Source: ****
Pour ce qui est des exportations, les États-Unis (***) constituent de gros marchés pour les produits pharmaceutiques alternatifs tels que l'homéopathie. Mais en dehors de ces pays, la France commerce avec des acteurs diversifiés, qui comptent tous pour moins de **% de ses débouchés, ce qui est un facteur d'indépendance.
Origine des importations par pays France, ****, % Source: ****
Pour ce qui est des importations, elles sont déjà plus concentrées, puisque * pays correspondent à plus de **% des importations françaises de produits homéopathiques et ...
1.5 Une croissance ralentie par la crise sanitaire et le déremboursement total
Alors que le secteur a vu ses ventes ralentir en **** à cause de la crise sanitaire, caractérisée par un net recul des maladies hivernales, il a été encore plus bouleversé par le déremboursement de ses produits dès le *er janvier ****. L'étude du leader mondial de l'homéopathie, Boiron, est à ce titre significative. Ses ventes ont ainsi reculé de -**% au premier semestre ****. Son chiffre d'affaires a décru de **%, passant de *** millions d'euros au premier semestre **** à *** millions d'euros sur la même période en ****.
Évolution du résultat net et de la perte nette du groupe Boiron France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Boiron a donc dû revoir entièrement sa stratégie industrielle, pour s'adapter à ce nouveau contexte. En ****, ** millions d'euros du chiffre d'affaires du groupe a pu être réalisé grâce à la vente d'autotests. L'internationalisation et le cannabis thérapeutique sont deux autres stratégies possibles de résilience pour les acteurs du secteur. [***]
2 Analyse de la demande
2.1 Une pratique de consommation ancrée chez les Français
La santé, au coeur des préoccupations des Français
Au coeur de la campagne présidentielle de ****, **% des Français plaçaient la santé comme l'une des priorités dont devaient s'emparer les responsables politiques, en seconde position après le pouvoir d'achat [***].
Ces données sont le résultat d'une forte augmentation de la demande de soins et des biens médicaux en France. En effet, leur consommation est en croissance constante. Elle est passée de ***,* milliards d'euros en **** à ***,* milliards d'euros en ****, selon une étude de la DREES. Il est donc possible de conclure que les Français sont de plus en plus préoccupés par leur santé.
Consommation de soins et de biens médicaux France, ****-****, en milliards d'euros DREES - Vie Publique
Les Français croient en l'efficacité de l'homéopathie
Une étude Ipsos datant de **** révèle que les Français utilisent régulièrement l'homéopathie en moyenne depuis ** ans (***), pour un total de **% de Français ayant déjà essayé en ****.
Évaluation du rapport des Français à l'homéopathie France, ****, % Source: ****
Toutefois, la pratique stagne
L'homéopathie s'est imposée dans les habitudes des Français au tournant du ...
2.2 Plébiscitée par les Français, mais pas par les professionnels de santé
L'homéopathie est la première du classement des thérapeutiques plébiscitées par les Français [***]. Le baromètre date de ****, mais ce fossé existe encore en ****.
Évaluation du fossé qui sépare patients et médecins sur la question de l'homéopathie France, ****, % Source: ****
Ce résultat est significatif, alors même qu' en ****, les **% des Français faisaient confiance aux professionnels de santé. [***]
2.3 Les Français apprécient les médecines douces
Harris interactive a mené une étude pour Santéclair sur "les Français et les médecines douces", en ****. La part des Français déclarant avoir une bonne image des médecines douces était de **%, avec une sur-représentation des femmes et des catégories aisées. Ces pratiques sont jugées meilleures pour le corps et pour l'environnement que la médecine traditionnelle, mais chères (***). Elles sont associées à une médecine plus "naturelle", fondée sur une utilisation des "plantes" et des "huiles essentielles". Les plus connues sont l'osthéopathie, l'homéopathie et la diététique.
Évaluation de la perception des médecines douces par les Français France, ****, % Source: ****
2.4 L'homéopathie pour soulager les dépenses de santé
L'homéopathie serait d'intérêt de santé publique, dans la mesure où la demande pour les produits homéopathiques permettrait de réduire la demande pour des médicaments plus lourds. Elle rendrait possible, notamment, que la demande de médicaments iatrogènes soit divisée par * ou par *.
Pour des cas d'une gravité équivalente et des résultats cliniques similaires, le recours à l'homéopathie permet [***] :
Dans le cas d'une infection des voies aériennes supérieures, d'une réduction de -**% des antibiotiques ; Dans le cas des douleurs musculo-squelettiques, d'une réduction de -**% des anti-inflammatoires non-stéroïdiens ; Dans le cas de troubles du sommeil, anxiété, dépression, d'une réduction de -**% des psychotropes.
Par ailleurs, le plus souvent, l'homéopathie est prescrite par le généraliste comme outil de prévention des problèmes de santé récurrents.
Soin complémentaire en oncologie
* oncologue sur * se déclare intéressé par l'homéopathie comme soin de support. Elle est la *ère thérapeutique complémentaire en soins de support. Parmi les patients atteints de cancer qui ont recours à ces soins, **% utilisent l'homéopathie et **% reconnaissent l'effet contre les douleurs, nausées et vomissements, ...
3 Structure du marché
3.1 Panorama des acteurs
Si ** *** médecins généralistes prescrivent quotidiennement de l'homéopathie, ils ne sont que * *** à être experts dans le domaine. [***]
D'après un sondage Ipsos publié par Boiron, en ****, ceux qui prescrivent le plus d'homéopathie au quotidien sont les sage-femmes (***) vendent de l'homéopathie au quotidien.
Évaluation de la pratique homéopathique par les professionnels de santé France, ****, % Source: ****
L'implication des laboratoires selon le type de médicaments homéopathiques
On distingue * types de médicaments homéopathiques [***] :
A nom commun : ces médicaments regroupent les souches à nom commun, les formules de prescription courantes et les préparations magistrales homéopathiques. Ils peuvent être fabriqués par les laboratoires homéopathiques à condition qu'il respectent les normes de mise sur le marché établies par la réglementation en vigueur. Ils ne possèdent pas d'indication thérapeutique, de posologie ou de notice, et c'est donc au professionnel de santé de les déterminer en fonction du patient.
A nom de marque ou spécialités homéopathiques : produits élaborés spécifiquement par les laboratoires homéopathiques et commercialisés sous un nom de marques telles que Camilia® ou Angipax®. Généralement, ils contiennent une combinaison de plusieurs principes ...
3.2 Fabrication des produits homéopathiques
Les produits homéopathiques sont présentés sous différentes formes : granules, sirops, sachets. Ils sont composés principalement à base de végétaux, mais également de minéraux, de matière animale, ou à partir de produits chimiques. [***]
Nature du produit actif par origine France, ****, % Source: ****
Ces extraits sont choisis en fonction des symptômes qu'ils produisent, puisque la méthode homéopathique consiste à "soigner le mal par le mal" en ingérant médicament produisant les mêmes symptômes que la maladie qu'il vise à guérir. Toutefois, le principe actif est dilué un très grand nombre de fois pour éviter que le patient ne souffre véritablement de ces symptômes.
Les étapes de fabrication sont donc les suivantes [***] :
Sélection des plantes ou autres extraits adaptés ; Préparation de la "teinture mère", c'est-à-dire la substance de base composée de plantes, matière animale ou produits chimiques ; Dilution d'une goutte de la solution de base dans ** gouttes d'eau alcoolisée ; Dynamisation de la solution, en la secouant ; Répétition des étapes *. et *., une douzaine de fois Pulvérisation sur les granules Mise en tube.
Une fois que la solution est prête, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de produits
Les prix moyens des tubes de granules homéopathiques sont résumés dans le tableau suivant [***] :
Le prix des granules en homéopathie est désormais librement fixé par les laboratoires. Depuis le déremboursement total de l’homéopathie au *er janvier ****, les prix sont en constante augmentation. Certains professionnels parlent d’une augmentation qui pourrait atteindre **% du prix de l’homéopathie, par rapport à avant la réforme. [***]
Les produits homéopathiques existent également sous d'autres formes : solution buvable, gouttes, comprimés, pommades, suppositoires et sirops. [***]
4.2 Offres et services des complémentaires santé intégrant l'homéopathie
L'ensemble des contrats prévoient une garantie homéo. De plus, dans ***% des contrats milieux de gamme, il est prévu un "forfait bien-être". Enfin, les complémentaires santé prennent en charge *€** par unité d'homéopathie prescrite.
Par ailleurs, les complémentaires santé sont accompagnés par un certain nombre de services :
Webinaire "Homéo et prévention" pour les assurés ; Téléconsultation avec un médecin homéopathe ; Contenu éditorial et newsletter réservés aux assurés.
Source: ****
4.3 Développement de solutions de gestion facilitée
Alors que l'homéopathie est déremboursée depuis le *er janvier ****, trois types d'acteurs sont de plus en plus demandeurs d'une nouvelle formule pour encadrer les offres du secteur :
Les complémentaires santé ; Les patients ; Les pharmaciens. [***]
Les principales offres déjà en place sont celles proposées par les Organismes de Tiers-Payant (***) Cégédim et Carte Blanche Partenaire, avec respectivement les outils TP Santé et Mon Conseil Pharma.
Source: ****
5 Règlementation
5.1 Réglementation
L'article **** de la pharmacopée européenne prévoit que le nom donné à une préparation homéopathique est le plus souvent le nom latin de la souche utilisée, que l'on accompagne du degré de dilution qu'elle a subi. La pharmacopée française donne la liste des préparations homéopathiques, dont on donne ici quelques exemples :
Abbies nigra PPH / Sapin noir PPH ; Causticum PPH ; Chrysanthellum americanum PPH ; Damiana PPH ; Moscus PPH.
Prérequis pour la mise sur le marché des médicaments homéopathiques
Depuis ****, la Directive européenne ****/**/CE relative à l’ensemble des médicaments à usage humain propose une définition des prérequis à la mise sur le marché des médicaments homéopathiques. Elle distingue entre deux procédures d’autorisation :
L’enregistrement selon le mode d’administration, le degré de dilution et l’indication thérapeutique. L’autorisation de mise sur le marché (***).
Avant le *er janvier ****, l'homéopathie était remboursé par la Sécurité sociale, son prix était donc fixé. Suite au déremboursement, c'est aux laboratoires et aux pharmacies de définir le prix.
Le remboursement pour les médicaments homéopathiques
La décision de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Boiron
- Weleda
- Laboratoires Lehning
- Cegedim
- Carte Blanche Partenaires
- Juvamine (Urgo Groupe)
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