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Synthèse de notre étude de marché
La France importe chaque année plus de 1200 tonnes de vanille pour une valeur supérieure à 200 millions euros
Le marché mondial de la vanille a connu des fluctuations et des changements importants, Madagascar restant le producteur dominant, contribuant à environ 80 % de l'offre mondiale. La production mondiale de vanille est d'environ 7000 tonnes.
Le marché est très concentré entre de grands groupes industriels qui pèsent de tout leur poids sur les petits producteurs
La demande de vanille reste forte dans la pâtisserie, la fabrication de parfums et les cosmétiques.
La structure du marché de la vanille se caractérise par une chaîne de valeur fragmentée avec de nombreux petits acteurs entre les producteurs et les exportateurs.
L'appétit croissant de la France pour la vanille
Les consommateurs français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de vanille au monde, après les États-Unis, et la France détient une part importante des importations de vanille en provenance de Madagascar.
Le marché français se caractérise par une préférence pour la vanille naturelle pour l'agroalimentaire et les cosmétiques, en dépit de la vanille synthétique, dont le prix est nettement inférieur à celui de la vanille naturelle.
En France, l'attrait pour la vanille reste fort, la consommation moyenne atteit environ 5,6 grammes de vanille par an par habitant. La France est le deuxième importateur mondial de vanille, avec une part de marché comprise entre 15 et 20 %. Cette demande dépasse largement les taux de consommation des autres pays importants.
La majorité des besoins en vanille de la France sont couverts par des importations en provenance de Madagascar, un pays qui fournit à lui seul entre 75 et 80 % des importations françaises de vanille, pour une valeur de près de 200 millions €.
La France réexporte une partie de la vanille importée et joue un rôle important dans le commerce international de la vanille.
L'industrie agroalimentaire, les chocolatiers industriels, les fabricants de produits laitiers et les glaciers industriels, l'industrie cosmétique stimulent la demande
Les consommateurs français , soit individuellement, soit par l'intermédiaire de producteurs artisanaux comme les pâtissiers et les chocolatiers, contribuent de manière significative à la consommation de vanille.
Les consommateurs français affichent une forte préférence pour la vanille Bourbon, qui représente environ les trois quarts de la consommation de vanille du pays.
Acteurs de l'industrie mondiale de la vanille
Production et exportation de vanille
- 80 000 petits producteurs de Madagascar, qui se taillent la part du lion dans la culture mondiale de la vanille.
- Dans le domaine de l'exportation, le Groupement des exportateurs de vanille de Madagascar (GEVM) se distingue en coordonnant les efforts pour naviguer sur le marché mondial complexe.
- Mavany exportateur important, contribuant au flux de vanille des riches plantations de Madagascar vers la scène mondiale.
Transformation et distribution de la vanille
- En passant de l'exportation à la phase de transformation et de distribution, des entreprises comme Mane et Eurovanille occupent le devant de la scène.
- Mane, un acteur expérimenté avec un héritage impressionnant dans les solutions d'arômes et de parfums,
- Eurovanille, se spécialise dans la transformation du produit brut en une forme plus raffinée, prête pour des utilisations culinaires et industrielles.
- Nielsen-Massey est fournisseur de produits à base de vanille de qualité supérieure
- Aust
- Vanipro
McCormick, Danone et Unilever sont d'importants utilisateurs et distributeurs de vanille
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La vanille désigne le fruit de l’orchidéeVanilla planifolia appelée communément vanillier qui se trouve dans les sous-bois des forêts tropicales humides. Elle se présente sous forme de gousse qui a un parfum et une saveur aromatique. Le passage d’un fruit inodore à une épice richement aromatique nécessite un processus long et méthodique appelé la « préparation ».
L’industrie de la vanille se divise entre :
- La partie en amont qui consiste en l’exploitation des vanilliers et la récupération des fruits. Elle est assurée par des pays tropicaux, en particulier Madagascar qui assure presque la moitié de la production mondiale.
- La partie en aval primaire qui inclut la transformation du fruit en une épice par un processus méthodique appelé « préparation ». Elle a parfois lieu directement sur le site de production mais est souvent effectuée par des multinationales occidentales.
- La partie en aval secondaire qui désigne la production de produits finis (gousse, poudre, pâte, arôme naturel, arôme artificiel, sirop ou encore sucre) distribués aux consommateurs finaux qui se trouvent majoritairement dans les pays développés.
La vanille est surtout utilisée en pâtisserie mais également comme parfum en cosmétologie ou dans la fabrication de bougies, produits de beauté, soins médicaux ou encore désodorisants d’intérieur par exemple.
Les Etats-Unis, la France et l’Allemagne représentent environ 80% du commerce mondial de vanille et sont les acteurs principaux de la partie aval de la chaîne de valeur. En 2022, la production se répartit entre Madagascar, dominant largement le marché, l'Indonésie et le Mexique avec respectivement 40%, 26% et 9% de la production mondiale.
Hormis la Polynésie Française et La Réunion qui la cultivent, le marché français se concentre sur l’importation, la préparation et la vente de la vanille. La France s’affirme comme un leader européen dans le commerce de la vanille et représente 24,5% des importations mondiales de vanille, qu’elle réexporte en partie.
Le marché est relativement concentré en termes de pays producteurs mais la production de vanille naturelle se voit aujourd’hui confrontée à la concurrence de la vanille synthétique, segment qui prend de l’ampleur du fait de son insensibilité aux conditions climatiques et à son prix très faible.
Les modes de consommation sont variés et l'arôme de vanille est particulièrement apprécié dans les desserts ou les produits de beauté. Néanmoins, la tendance est à la consommation durable. Ainsi, si la vanille artificielle gagne du terrain, certains domaines utilisant la vanille restent fidèles au naturel, soutenant ainsi le développement de sources d’approvisionnement plus durables avec des produits « bio » ou « commerce équitable » par exemple.
1.2 Un marché mondial extrêmement volatile
Production mondiale de vanille Monde, **** - ****, tonnes FAOSTAT
En ****, la production mondiale de vanille était évaluée à **** tonnes, remontant après plusieurs années de baisse constante. En effet, la production mondiale de vanille a chuté de près de **% en **** par rapport à ****, notamment du fait du recul des terres exploitables dans les principaux pays producteurs, ainsi que plusieurs saisons de mauvaises récoltes qui les ont touchés. Cependant, la production n'a pas réatteint son niveau de ****, notamment à cause du cyclone Batsirai qui a touché Madagascar début ****. L'impact du changement climatique et la diminution du nombre de fleurs par rapport à **** risquent de provoquer à l'avenir une baisse de la production à Madagascar entre **% et **%.
La production mondiale de vanille demeure très concentrée dans quelques pays. Les principaux producteurs à l'échelle internationale sont Madagascar, l'Indonésie et le Mexique; avec respectivement **.*%, **.*% et *.*% de la production mondiale. Il est intéressant de noter que la production indonésienne est destinée à son marché intérieur, plaçant ainsi Madagascar au centre du marché des exportations, avec près de **% des exportations, soit à peu près **** tonnes de vanille exportées depuis l'île. Principaux producteurs de vanille Monde, ****, en % de ...
1.3 La vanille, un produit essentiellement importé en France
Si une petite partie de la vanille consommée en France provient des territoires d'outre-mer tels que la Réunion ou la Martinique, la majorité de cettte vanille est importée. En ****, la France a importé **** tonnes de vanille, soit une valeur globale estimée à *** millions d'euros.
Les importations et exportations françaises de vanille France, ****-****, en millions d'euros Douanes françaises
Ce niveau d'importation de vanille fait de la France le second plus grand importateur mondial de vanille (***). Madagascar est le principal fournisseur de l'Hexagone en vanille non broyée ni pulvérisée : la Grande Île représentait en **** à elle seule **,*% des importations françaises en vanille, soit une valeur globale de **,* millions d'euros selon les Douanes Françaises. Les pays importateurs de vanille Monde, ****, en % des importations mondiales Tridge
En addtition à la production des territoires d'outre mer, une partie de la vanille brute (***) en provenance de France, avec respectivement **%, **,*% et *,*% de la valeur de ces exportations.
Ventilation des exportations française en vanille non broyée ni pulvérisée par pays France, ****, en % de la valeur des exportations Douanes Françaises
Une partie de la vanille brute est également traitée en France, broyée et/ou ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande importante de vanille en France
La France consomme en moyenne *** tonnes de vanille par an, faisant ainsi de l'Hexagone le deuxième pays consommant le plus de vanille au monde, après les États-Unis. La majorité de la vanille consommée au niveau national est importée, notamment de Madagascar. Comme il est possible de le voir sur le graphique suivant, la France est le deuxième plus grand marché pour la vanille malgache (***). [***]
Les destinations à l'export de la vanille de Madagascar Monde, ****, en % Tridge
2.2 En France, les secteurs consommant de la vanille sont en pleine croissance
La vanille, sous sa forme brute ainsi que sous sa forme pulvérisée ou broyée, connait une utilisation très diversifée. En effet, elle est utilisée à grande échelle en France :
Par l'industrie agroalimentaire, en particulier les chocolatiers industriels (***). Par l'industrie du cosmétique, notamment lors des processus industriels de production des parfums et d'autres produits de soins. Par les particuliers directement ou encore par les différents artisans (***).
Industrie agroalimentaire
En ****, le marché agroalimentaire en France représentait ***,* milliards d'euros, faisant de lui le *ᵉ plus gros marché agroalimentaire européen derrière l'Allemagne [***]. Néanmoins, la contribution des différents segments du secteur est largement différenciée comme on peut le voir sur le graphique suivant.
Chiffre d'affaires par secteur agricole, dont export France, ****, en M€
Les différents sous-segments du secteur agroalimentaire qui intègrent la vanille et ses produits dérivés dans leurs processus industriels ont connu des dynamiques différentes. Le segment de la fabrication de produits de boulangerie, qui intègre pleinement la vanille et ses produits dérivés dans le cadre de ses processus industriels est le sous-segment ayant connu la plus forte croissance, tirant ainsi la demande française ...
2.3 La vanille, un produit prisé par les consommateurs français sous ses différentes formes
La vanille est considérée comme étant l'épice préférée des Français qui la consomme sous différentes formes. Ainsi, la commercialisation de vanille est variée, allant de la gousse de vanille naturelle, aux différentes molécules de vaniline de synthèse.
La glace à la vanille est un des moyens de consommation de l'arôme privilégié des Français. Or le segment des glaces connaît une très forte croissance ces dernières années, notamment du fait des canicules répétées. Ainsi, en ****, le secteur a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de **,*%. En ****, les glaces sont majoritairement achetées dans les grandes surfaces (***).
Les principaux critères lors de l'achat de glaces France, ****, en % Source: ****
Le parfum est donc le critère de choix numéro * pour l'achat des glaces ; avec en premier lieu les parfums "classiques" parmi lesquels la vanille garde la première place.
Les critères de choix pour le parfum des glaces France, ****, en % Source : Sondage Opinion Way pour l'Association des entreprises de glaces
2.4 Les consommateurs Français de plus en plus sensibles à la composition de leurs produits, ainsi qu'à leur provenance de leurs ingrédients
Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur. La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par exemple de scanner des produits cosmétiques et alimentaires et de les classer en fonction de leur nocivité pour l’organisme. Elle comptait ** millions d’utilisateurs en janvier ****. Cette application recommande les produits qui sont meilleurs pour la santé.
L'achat de produits de beauté guidé par la transparence France, ****, en % Source : Klarna
En dépit de l'inflation, en **** les consommateurs restent exigeants en ce qui concerne la transparence et l'éthique des marques dans le secteur de la beauté. Plus d'un tiers des Français (***) déclarent utiliser fréquemment des produits biologiques et d'origine naturelle, tandis que *% envisagent de commencer à le faire. Malgré le contexte économique actuel, plus de **% des personnes sondées affirment qu'elles n'hésiteraient pas à allouer un budget plus important à des produits de beauté durables et respectueux de l'environnement. Un pourcentage équivalent estime "essentiel" que les ingrédients soient sourcés de manière éthique, et ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur complexe
Source: ****
La chaîne de valeur mondiale de la vanille est complexe dans la mesure où de nombreux acteurs de taille différentes sont impliqués. Si la production se fait essentiellement par des petits producteurs dans les pays pauvres (***), de nombreuses entreprises spécialisées se positionnent entre les petits producteurs producteurs et les exportateurs, pour assurer l'importation de gousses de vanille et leur distribution. Des entreprises spécialisées dans le courtage de matières premières agricoles, notamment la vanille, jouent un rôle d'intermédiation important entre les exportateurs et les secteurs industriels.
Les grands groupes agroalimentaires (***) sont les plus grands consommateurs de la vanille malgache : environ **% de la production est destinée au secteur agroalimentaire. Ceci s'explique essentiellement par la forte utilisation de la vanille dans la pâtisserie industrielle, la confiserie, la fabrication des produits laitiers ainsi que l'utilisation de la vanille dans un nombre croissant de produits spécialisés tels que l'alimentation pour bébé ou encore la production de boissons alcoolisées.
Nestlé (***), premier acteur de l'agroalimentaire au monde et en France, a annoncé que depuis ****, les arômes de vanille utilisés dans les produits de chocolat étaient exclusivement naturels. Par ...
3.2 Des modes de production largement traditionnels
La production de vanille est concentrée au sein de pays peu ou très peu développés, tels que Madagascar qui détient **,* % de la production mondiale de vanille mais qui se classe à la ***ᵉ place en termes d'IDH [***]. Ces pays se caractérisent par des modes de productions archaïques, ainsi qu'une forte exposition aux aléas climatiques, ce qui renforce la fluctuation des volumes produits chaque année. Le cyclone Enwo qui a frappé en **** la côte est de Madagascar, où est regroupée la production de vanille du pays, a par exemple détruit **% des champs de vanille de la région.
Récolte de ****
Le passage du cyclone Gamane en mars **** suscite des incertitudes quant à la production de vanille sur la Grande Île. Les inondations causées par ce phénomène auraient détruit ** % de la récolte. En ****, Madagascar a produit environ * *** tonnes de vanille verte. Pour la campagne ****/****, une réduction de ** % de la production est anticipée. Néanmoins, le pays dit disposer de stocks suffisants pour répondre à la demande, avec environ * *** tonnes de vanille prêtes issues des invendus des trois campagnes précédentes. L'instabilité des prix en ...
3.3 Une chaîne de valeur déséquilibrée
L'éclatement de la chaîne de valeur, ainsi que le grand nombre d'intermédiaires, confère un pouvoir de marché important aux grands groupes industriels, au détriment des petits producteurs. En effet, selon l'étude Recipe for Change, the need for improved livelihoods of vanilla farmers in Madagascar, plus de ** *** petits producteurs vivent de la culture de la vanille à Madagascar : **% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les marges les plus élevées vont aux différents exportateurs et intermédiaires qui se chargent de collecter la vanille auprès des petits producteurs et en assurer l'export à destination d'entreprises industriels internationales.
4 Analyse de l'offre
4.1 Une production très diversifée
Il existe plus de *** variétés de vanille dans le monde. Néanmoins, trois variétés de vanille naturelle sont communement commercialisées, chacune se distinguant par ses caractéristiques et son lieu de plantation d'origine :
Vanilla planifolia : c'est la variété la plus répandue sur le marché aujourd'hui, elle est produite aussi bien à Madagascar, qu'en Indonésie, ainsi qu'au Mexique. Elle est considérée par beaucoup comme étant la variété avec la meilleure qualité, notamment grâce à son taux élevé en vaniline Vanilla tahitiensis : c'est une variété essentiellement cultivée dans l’océan pacifique : Polynésie française et notamment sur l’île de Tahiti, mais aussi en Papouasie Nouvelle-Guinée.Elle se distingue de la vanilla planifolia par sa taille plus importante (***) Vanilla pompona : c'est une variété qui pousse principalement en Guadeloupe, en Martinique, au Brésil et en Guyane. Elle est considérée comme étant une vanille de moins bonne qualité que ses cousines car son taux de vanilline est faible.
Ces variétés de vanille sont commercialisées sous différents noms, correspondant pour chacun à la zone géographique de production :
Vanillle Bourbon : Label crée en ...
4.2 Une hausse exponentielle du cours de la vanille remise en cause
La vanille est considérée comme étant l'épice la plus chère au monde, derrière le safran. En effet, un kilogramme de vanille coûte en entre ***€ et ****€, loin derrière le safran dont le kilogramme est généralement commercialisé autour de ** *** euros le kilo, mais largement devant d'autres épices tels que le cumin, le poivre ou autre dont le prix au kilogramme est souvent inférieur à ***€.
Les épices les plus chères du monde Monde, ****, en €/kg Source: ****
Lors des dernières années, le prix de la vanille a connu une croissance exponentielle. En effet, entre **** et ****, le prix du kilogramme de vanille sur le marché mondial a été multiplié par plus de *, passant de ** $/kg en **** à *** $/kg en ****, soit un TCAC de **,*%. La flambée du cours de la vanille peut s'expliquer notamment par la part importante que représente la production de Madagascar dans la production mondiale, combinée aux catastrophes climatiques qui touchent l'île. Par exemple, la cyclone Enawo qui a tué ** personnes en ****, a également détruit **% de la récolte de cette année. [***]
Une croissance exponentielle du cours de la vanille Monde, ****-****, $/kg Bloomberg, Vanillanomics
Lorsque le ...
5 Règlementation
5.1 Quelques points réglementaires applicables aux arômes alimentaires
Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****. Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ainsi que les règles d'étiquetage applicables au niveau européen. [***]. L’étiquetage des denrées alimentaires est soumis à la règlementation relative à l’étiquetage des denrées remises au consommateur final, encadrée au niveau communautaire par la directive n° ****/**, dont les dispositions sont reprises dans le code de la consommation aux articles R-***-* et suivants.
Une autre obligation concerne l’indication des allergènes pour les arômes qui seraient issus d’ingrédients allergènes ou tout simplement pour des arômes sur support allergène. C’est l’objet de la directive n° ****/** qui a modifié́ la directive « étiquetage » du ** novembre **** et prévoit que les ingrédient allergènes présents dans l'arômes soient immédiatement cités après la mention de l'arôme concerné. [***]
5.2 Un cadre réglementaire spécifique à la vanille
Un cadre réglementaire précis s'applique à la vanille à l'échelle européenne. En effet, le Règlement (***) encadrant les arômes et certains ingrédients alimentaires, considère la vanille comme un matériau de base à statut alimentaire et liste les différents traitements traditionnels en vue de développer l'arôme de la la gousse.
En France, l'appellation vanille est régie par un décret datant de ****. Selon le Décret n°**-*** la dénomination « Vanille » peut être obtenue sous certaines conditions :
Pour les fruits de Vanilla planifolia et les espèces voisines de la famille des Orchidées. Ces fruits doivent être cueillis avant maturité et doivent avoir subi les traitements qui ont pour but d’en développer l’arôme. Ces fruits doivent contenir la totalité de leurs principes utiles.
Le Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaire a également tenu à préciser ce cadre en établissant différentes règles concernant l'étiquettage, la teneur en vaniline, des extraits de vanille et des arômes au sein des articles ***-*** du Lamy Droit Alimentaire
6 Positionnement des acteurs
6.1 Un marché fragmenté
- Unilever Groupe
- Eurovanille
- Symrise
- Danone Groupe
- Nestlé Groupe
- Vanille Labelle Odhoris
- Le Comptoir Colonial
- Naturex (Givaudan)
- Vanille de Madagascar
- Touton
- CPVD Foulon
- Laline Saveurs
- Produits G. Vernier
- ADC Séléction
- Prova
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