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Synthèse de notre étude de marché
La France importe chaque année plus de 1200 tonnes de vanille pour une valeur supérieure à 200 millions euros
Le marché mondial de la vanille a connu des fluctuations et des changements importants, Madagascar restant le producteur dominant, contribuant à environ 80 % de l'offre mondiale. La production mondiale de vanille est d'environ 7000 tonnes.
Le marché est très concentré entre de grands groupes industriels qui pèsent de tout leur poids sur les petits producteurs
La demande de vanille reste forte dans la pâtisserie, la fabrication de parfums et les cosmétiques.
La structure du marché de la vanille se caractérise par une chaîne de valeur fragmentée avec de nombreux petits acteurs entre les producteurs et les exportateurs.
L'appétit croissant de la France pour la vanille
Les consommateurs français sont les deuxièmes plus grands consommateurs de vanille au monde, après les États-Unis, et la France détient une part importante des importations de vanille en provenance de Madagascar.
Le marché français se caractérise par une préférence pour la vanille naturelle pour l'agroalimentaire et les cosmétiques, en dépit de la vanille synthétique, dont le prix est nettement inférieur à celui de la vanille naturelle.
En France, l'attrait pour la vanille reste fort, la consommation moyenne atteit environ 5,6 grammes de vanille par an par habitant. La France est le deuxième importateur mondial de vanille, avec une part de marché comprise entre 15 et 20 %. Cette demande dépasse largement les taux de consommation des autres pays importants.
La majorité des besoins en vanille de la France sont couverts par des importations en provenance de Madagascar, un pays qui fournit à lui seul entre 75 et 80 % des importations françaises de vanille, pour une valeur de près de 200 millions €.
La France réexporte une partie de la vanille importée et joue un rôle important dans le commerce international de la vanille.
L'industrie agroalimentaire, les chocolatiers industriels, les fabricants de produits laitiers et les glaciers industriels, l'industrie cosmétique stimulent la demande
Les consommateurs français , soit individuellement, soit par l'intermédiaire de producteurs artisanaux comme les pâtissiers et les chocolatiers, contribuent de manière significative à la consommation de vanille.
Les consommateurs français affichent une forte préférence pour la vanille Bourbon, qui représente environ les trois quarts de la consommation de vanille du pays.
Acteurs de l'industrie mondiale de la vanille
Production et exportation de vanille
- 80 000 petits producteurs de Madagascar, qui se taillent la part du lion dans la culture mondiale de la vanille.
- Dans le domaine de l'exportation, le Groupement des exportateurs de vanille de Madagascar (GEVM) se distingue en coordonnant les efforts pour naviguer sur le marché mondial complexe.
- Mavany exportateur important, contribuant au flux de vanille des riches plantations de Madagascar vers la scène mondiale.
Transformation et distribution de la vanille
- En passant de l'exportation à la phase de transformation et de distribution, des entreprises comme Mane et Eurovanille occupent le devant de la scène.
- Mane, un acteur expérimenté avec un héritage impressionnant dans les solutions d'arômes et de parfums,
- Eurovanille, se spécialise dans la transformation du produit brut en une forme plus raffinée, prête pour des utilisations culinaires et industrielles.
- Nielsen-Massey est fournisseur de produits à base de vanille de qualité supérieure
- Aust
- Vanipro
McCormick, Danone et Unilever sont d'importants utilisateurs et distributeurs de vanille
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La vanille désigne le fruit de l’orchidéeVanilla planifolia appelée communément vanillier qui se trouve dans les sous-bois des forêts tropicales humides. Elle se présente sous forme de gousse qui a un parfum et une saveur aromatique. Le passage d’un fruit inodore à une épice richement aromatique nécessite un processus long et méthodique appelé la « préparation ».
L’industrie de la vanille se divise entre :
- La partie en amont qui consiste en l’exploitation des vanilliers et la récupération des fruits. Elle est assurée par des pays tropicaux, en particulier Madagascar qui assure presque la moitié de la production mondiale.
- La partie en aval primaire qui inclut la transformation du fruit en une épice par un processus méthodique appelé « préparation ». Elle a parfois lieu directement sur le site de production mais est souvent effectuée par des multinationales occidentales.
- La partie en aval secondaire qui désigne la production de produits finis (gousse, poudre, pâte, arôme naturel, arôme artificiel, sirop ou encore sucre) distribués aux consommateurs finaux qui se trouvent majoritairement dans les pays développés.
La vanille est surtout utilisée en pâtisserie mais également comme parfum en cosmétologie ou dans la fabrication de bougies, produits de beauté, soins médicaux ou encore désodorisants d’intérieur par exemple.
Les Etats-Unis, la France et l’Allemagne représentent environ 80% du commerce mondial de vanille et sont les acteurs principaux de la partie aval de la chaîne de valeur. En 2022, la production se répartit entre Madagascar, dominant largement le marché, l'Indonésie et le Mexique avec respectivement 40%, 26% et 9% de la production mondiale.
Hormis la Polynésie Française et La Réunion qui la cultivent, le marché français se concentre sur l’importation, la préparation et la vente de la vanille. La France s’affirme comme un leader européen dans le commerce de la vanille et représente 24,5% des importations mondiales de vanille, qu’elle réexporte en partie.
Le marché est relativement concentré en termes de pays producteurs mais la production de vanille naturelle se voit aujourd’hui confrontée à la concurrence de la vanille synthétique, segment qui prend de l’ampleur du fait de son insensibilité aux conditions climatiques et à son prix très faible.
Les modes de consommation sont variés et l'arôme de vanille est particulièrement apprécié dans les desserts ou les produits de beauté. Néanmoins, la tendance est à la consommation durable. Ainsi, si la vanille artificielle gagne du terrain, certains domaines utilisant la vanille restent fidèles au naturel, soutenant ainsi le développement de sources d’approvisionnement plus durables avec des produits « bio » ou « commerce équitable » par exemple.
1.2 Un marché mondial extrêmement volatile
Production mondiale de vanille Monde, **** - ****, tonnes FAOSTAT
En ****, la production mondiale de vanille était évaluée à **** tonnes, remontant après plusieurs années de baisse constante. En effet, la production mondiale de vanille a chuté de près de **% en **** par rapport à ****, notamment du fait du recul des terres exploitables ...
1.3 La vanille, un produit essentiellement importé en France
Si une petite partie de la vanille consommée en France provient des territoires d'outre-mer tels que la Réunion ou la Martinique, la majorité de cettte vanille est importée. En ****, la France a importé **** tonnes de vanille, soit une valeur globale estimée à *** millions d'euros.
Les importations et exportations ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande importante de vanille en France
La France consomme en moyenne *** tonnes de vanille par an, faisant ainsi de l'Hexagone le deuxième pays consommant le plus de vanille au monde, après les États-Unis. La majorité de la vanille consommée au niveau national est importée, notamment de Madagascar. Comme il est possible de le ...
2.2 En France, les secteurs consommant de la vanille sont en pleine croissance
La vanille, sous sa forme brute ainsi que sous sa forme pulvérisée ou broyée, connait une utilisation très diversifée. En effet, elle est utilisée à grande échelle en France :
Par l'industrie agroalimentaire, en particulier les chocolatiers industriels (***). Par l'industrie du cosmétique, notamment lors des processus ...
2.3 La vanille, un produit prisé par les consommateurs français sous ses différentes formes
La vanille est considérée comme étant l'épice préférée des Français qui la consomme sous différentes formes. Ainsi, la commercialisation de vanille est variée, allant de la gousse de vanille naturelle, aux différentes molécules de vaniline de synthèse.
La glace ...
2.4 Les consommateurs Français de plus en plus sensibles à la composition de leurs produits, ainsi qu'à leur provenance de leurs ingrédients
Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur. La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur complexe
Source: ****
La chaîne de valeur mondiale de la vanille est complexe dans la mesure où de nombreux acteurs de taille différentes sont impliqués. Si la production se fait essentiellement par des petits producteurs dans les pays pauvres (***), de nombreuses entreprises spécialisées se positionnent entre les petits ...
3.2 Des modes de production largement traditionnels
La production de vanille est concentrée au sein de pays peu ou très peu développés, tels que Madagascar qui détient **,* % de la production mondiale de vanille mais qui se classe à la ***ᵉ place en termes d'IDH [***]. Ces pays se caractérisent par des modes de productions archaïques, ...
3.3 Une chaîne de valeur déséquilibrée
L'éclatement de la chaîne de valeur, ainsi que le grand nombre d'intermédiaires, confère un pouvoir de marché important aux grands groupes industriels, au détriment des petits producteurs. En effet, selon l'étude Recipe for Change, the need for improved livelihoods of vanilla farmers in Madagascar, plus ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une production très diversifée
Il existe plus de *** variétés de vanille dans le monde. Néanmoins, trois variétés de vanille naturelle sont communement commercialisées, chacune se distinguant par ses caractéristiques et son lieu de plantation d'origine :
Vanilla planifolia : c'est la variété la plus répandue sur le marché ...
4.2 Une hausse exponentielle du cours de la vanille remise en cause
La vanille est considérée comme étant l'épice la plus chère au monde, derrière le safran. En effet, un kilogramme de vanille coûte en entre ***€ et ****€, loin derrière le safran dont le kilogramme est généralement commercialisé autour de ** *** euros le kilo, mais largement ...
5 Règlementation
5.1 Quelques points réglementaires applicables aux arômes alimentaires
Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****. Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...
5.2 Un cadre réglementaire spécifique à la vanille
Un cadre réglementaire précis s'applique à la vanille à l'échelle européenne. En effet, le Règlement (***) encadrant les arômes et certains ingrédients alimentaires, considère la vanille comme un matériau de base à statut alimentaire et liste les différents traitements traditionnels en vue de développer ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Un marché fragmenté
- Unilever Groupe
- Eurovanille
- Symrise
- Danone Groupe
- Nestlé Groupe
- Vanille Labelle Odhoris
- Le Comptoir Colonial
- Naturex (Givaudan)
- Vanille de Madagascar
- Touton
- CPVD Foulon
- Laline Saveurs
- Produits G. Vernier
- ADC Séléction
- Prova
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Production mondiale de vanille
- Principaux producteurs de vanille
- Principaux exportateurs de vanille, en valeur
- Les importations et exportations françaises de vanille
- Les pays importateurs de vanille
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Nombre total de suppressions d'emploi annoncées : 7 500 personnes
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- un des leaders mondiaux de la production d'arômes « bruns »
- Spécialisé dans l'extraction de vanille, cacao et café
- société familiale de 375 salariés
- 110 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023
- programme d'investissement de 50 millions pour accélérer son développement en France et à l'étranger.
- 75 % de son chiffre d'affaires à l'étranger
- dix filiales, de distribution dans le monde
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- De nombreux groupes laitiers, Triballat, Nestlé et Bel, ont fait le choix de développer des gammes végétales.
- Les enseignes de la distribution sont présentes sous leurs marques (MDD).
Entreprises citées dans cette étude
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Touton
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanille de Madagascar
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Naturex
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Comptoir Colonial
- 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
- 10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanille Labelle Odhoris
- 27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nestlé Groupe
- 27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Danone Groupe
- 27/03/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le segment des glaces à la vanille ainsi que sur la demande en produits issus de l''agriculture biologique ont été ajoutées. Les besoins des différents secteurs les plus consommateurs de vanille ont également été développés.
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Symrise
- 08/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Symrise
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