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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des aliments diététiques est évalué à 2,8 milliards €
Le marché mondial des aliments de santé et de bien-être devrait passer de 733 milliards de dollars en 2020 à 1.000 milliards de dollars en 2026. Cette hausse est due à l'augmentation des problèmes de santé, tels que les taux croissants d'obésité et de diabète,
La demande de produits sans gluten est importante et constitue un tiers des ventes du secteur de la diététique.
Les grands groupes alimentaires et les entreprises spécialisées dans les produits diététiques sont les principaux acteurs du marché.
Les prix des produits diététiques sont nettement plus élevés que ceux de leurs équivalents standard.
La sensibilisation croissante à la santé stimule la demande d'aliments diététiques
Les aliments diététiques sont en concurrence avec les aliments naturels, faits maison et biologiques.
Ces dernières années, la demande d'aliments diététiques en France a connu une croissance d'environ 25 %.
La prise en charge du diabète a progressé, et le nombre de personnes traitées pour cette affection est passé de 3 à 4 millions en l'espace de trois ans seulement, la majorité d'entre elles souffrant de diabète de type 2.
Les personnes âgées de plus de 55 ans affichent des taux plus élevés de surpoids et d'obésité.
Le secteur du marché des produits sans gluten représente une part substantielle des ventes de produits diététiques. Ils attirent à la fois les personnes atteintes de la maladie cœliaque et un nombre croissant de consommateurs "sensibles au gluten".
Les régimes populaires tels que le flexitarisme gagnent du terrain auprès d'une minorité de la population, et les régimes "sans" progressent (sans gluten, sans lactose).
La nutrition sportive est également un segment en plein essor et participe à la croissance des produits diététiques liés au sport.
Acteurs du marché des aliments diététiques
- Experts spécialisés en nutrition
- ABCD Nutrition, marque Naten et Nutrisens se concentrent sur le développement d'aliments diététiques.
- Herbalife et Pro Dietic - Répondent aux besoins des régimes spécialisés
- Conglomérats alimentaires mondiaux
- Nestlé, Danone, Unilever, Ebro Foods sont présents sur le marché des aliments diététiques.
- Danone a acquis WhiteWave et Earth Island.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de marché
Les aliments diététiques sont considérés comme un des segments du marché global de la nutrition-santé. Ils peuvent être définis comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif ".
En France, ce segment du marché connaît une croissance importante et un développement soutenu depuis les années 1990.
Ces derniers peuvent être séparés en plusieurs catégories. On y retrouve les :
- Compléments alimentaires (vitamines, minéraux, oméga 3, probiotiques...) consommés par près de 60% des Français [Synadiet]
- Substituts de repas (shakes, barres protéinées, soupes diététiques)
- Produits sans allergènes (sans gluten, sans lactose) : on estime par exemple que 1% de la population européenne est atteinte par la maladie cœliaque.
- Produits biologiques et naturels (certains aliments bio, superaliments, produits vegan), le marché du bio qui a atteint près de 13 milliards d'euros en 2022 par une demande accrue en produits responsables et sourcés.
- Produits minceur (coupe-faim, brûleurs de graisse, thés détox)
Le marché des aliments diététiques se développe depuis une trentaine d'années, notamment accompagné par la prise de conscience de la part de la population de la corrélation entre nourriture saine et santé. Elle s'accélère particulièrement avec le diagnostic de certaines maladies reliées à l'alimentation comme les maladies cœliaques, le diabète, l'augmentation du nombre de personnes en surpoids ainsi que la volonté de consommer de manière plus respectueuse de l'environnement (vegan, flexitarisme...).
Sur ce marché en croissance, de nouveaux arrivants se développent (notamment les grands groupes alimentaires, mais aussi les acteurs de la grande distribution avec le développement de leurs propres marques diététiques). Parallèlement, un phénomène de concentration s’intensifie via la croissance externe de nombreux géants de l’industrie agroalimentaire tels que Herta ou Danone qui s'engagent dans des stratégies de croissance externe pour renforcer leur position . Face à cette situation, les acteurs spécialisés tels que ABCD Nutrition conquièrent de nouvelles niches avec le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles marques, telle que Naten, une marque innovante au rayon biscuiterie.
1.2 Le marché mondial de la nourriture santé et bien-être en forte croissance
Le marché mondial de la nourriture santé et bien être est en expansion continue. Il est évalué à près de ***.** milliards de dollars en **** et devrait atteindre une valeur de * ***,** milliards USD d'ici à ****, avec un TCAC de *,** % au cours de la période de prévision de **** à ****, selon le rapport de Data ...
1.3 Une croissance récente des aliments diététiques en France
L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour la "fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques" (***).
La catégorie **.**Z (***) comprend : la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées ...
2 Analyse de la demande
2.1 Démographie de la demande : des problèmes de santé liés à l'alimentation en hausse
L'obésité et le surpoids
L'obésité et le surpoids sont un problème de santé publique mondial dont l'incidence ne cesse d'augmenter. Depuis ****, l'OMS déclare que le nombre de personnes en situation d'obésité dans le monde aurait triplé.
En France, la part de la population atteinte d'obésité ...
2.2 Focus sur la demande de produits sans gluten
Dans le monde, la taille du marché des aliments sans gluten a été évalué à près de **.* milliards de dollars en **** et devrait augmenter de **.*% entre **** et **** selon Global Market Insights.
En France, selon le Ministère de l'Économie, on estime qu'environ **% des produits "agroalimentaires classiques" contiennent du gluten.
Compte ...
2.3 Un intérêt marqué des français pour la santé, l'alimentation, et les régimes
Les Français, selon le sondage réalisé ci-dessous, semblent particulièrement inquiets (***) par rapports aux effets de l'alimentation sur leur santé, ce qui pourrait être à l'origine de leur volonté de consommer des produits diététiques.
Inquiétudes quant aux effets de l'alimentation sur la santé France, ****, en % Source: ****
Dans ...
2.4 Des consommateurs méfiants et exigeants sur la qualité et l'origine des produits
La provenance du produit est la première information que remarquent principalement les consommateurs au moment d'acheter leurs produits (***). Ils suivent les mentions du type "sans additifs", "***% d'origine naturelle", la marque et le nutri-score. Ceci montre que les informations qui intéressent particulièrement les consommateurs résident dans la qualité, ...
2.5 Les tendances fortes de la demande sur le marché de l'alimentation
D'après une étude menée par l'Agence Bio en ****, les Français ont, au cours des * dernières années, largement modifié leurs habitudes d'achat et leurs comportements alimentaires. En moyenne, ils sont **% à avoir opéré des changements. Le graphique suivant montre les principaux :
Modification des habitudes d'achat et du ...
3 Structure du marché
3.1 Une concurrence indirecte forte
La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers les aliments diététiques pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. De nombreux produits de substitution aux aliments diététiques existent ...
3.2 Deux catégories d'acteurs structurent le marché
Le marché des aliments diététiques est majoritairement concentré autour de deux types d'acteurs.
Le premier est constitué des acteurs traditionnels de l'alimentation santé, qui sont positionnés uniquement ou presque sur des aliments diététiques, ainsi que des startups qui proposent le développement de produits innovants. Le ...
3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation
En ce qui concerne la production d'aliments diététiques, l'activité peut être recensée par le code **.**Z de la nomenclature NAF. La catégorie **.**Z (***) comprend :
la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées aux enfants denrées ...
3.4 Les canaux de distribution des produits diététiques
Il y a quatre canaux principaux de ventes des produits diététiques :
La grande distribution : Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché... Les magasins spécialisés tels que Naturalia ou Biocenter Les pharmacies et parapharmacies [***] Les boutiques en ligne, avec bienmanger.com, webecologie tout-sans-gluten.com ou noglutenshop.com. Certaines ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une majoration tarifaire importante des aliments diététiques
Les trois principales dimensions du Secteur Diététique concernent les produits minceurs, sans gluten et sportifs.Nous proposons ici une comparaison de prix d'un panier basique entre des produits diététiques et leurs équivalents "classiques". Nous pouvons constater avec le tableau suivant que les prix des produits diététiques, ...
4.2 Tendances de l'offre : la restauration investit le segment
Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits diététiques.
L'offre healthy
Premièrement, l'offre de restaurants dits "healthy" se développe largement en France. Cette tendance concerne tous les types de restaurants et même ceux gastronomiques dont près de **% d'entre eux proposent ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation des aliments diététiques
La directive européenne **/***/CEE définit les aliments diététiques comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif ...
5.2 Focus sur la règlementation de la mention "sans gluten"
Certains aliments considérés comme diététiques peuvent être soumis à des réglementations additionnelles. C'est par exemple le cas pour les produits sans gluten qui sont réglementés de la manière suivante :
Parmi les réglementations existantes, nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- +Simple.fr
- Danone Groupe
- Fleury Michon
- Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
- ABCD Nutrition
- Biscuits Bouvard Groupe
- Bjorg (Ecotone)
- Lactalis Groupe
- Nutrition & Santé Groupe
- PiLeJe
- Nestlé Groupe
- Unilever Groupe
- Ebro Foods Group
- Famille Mary (Léa Nature Groupe)
- Lea Nature Groupe
- Olga Groupe (Triballat Noyal)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial de la nourriture santé et bien-être
- Taille du marché de l'alimentation diététique en France
- Répartition des ventes en GMS par catégorie (parts de marché en volume)
- Evolution de l’obésité et du surpoids dans la population française
- Evolution de l’obésité dans la population selon le sexe
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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