Le marché des aliments diététiques - France (2024)

1.2 Le marché mondial de la nourriture santé et bien-être en forte croissance

Le marché mondial de la nourriture santé et bien être est en expansion continue. Il est évalué à près de ***.** milliards de dollars en **** et devrait atteindre une valeur de * ***,** milliards USD d'ici à ****, avec un TCAC de *,** % au cours de la période de prévision de **** à ****, selon le rapport de Data bridge

Ce marché englobe tous les produits contribuant positivement à la santé et au bien-être en général de son consommateur. Il peut aider à prévenir ou à traiter certaines pathologies (***). 

Comme nous pouvons l'observer sur le graphique ci-dessous, c'est un marché en expansion croissante et qui est amené à fortement évoluer dans les prochaines années face à l'évolution continue des tendances de consommation à l'échelle mondiale ainsi que des préoccupations environnementales et sanitaires de ces consommateurs. 

Taille du marché mondial de la nourriture santé et bien-être Monde, **** - ****, en milliard d'USD Source: ****

Analyse des tendances régionales du marché 

Selon Data Bridge, l'Amérique du Nord domine actuellement ce marché des aliments santé et bien être notamment due à la demande croissante de la part des consommateurs américains de produits nutritionnels et enrichis. 

Cependant, la région Asie Pacifique devrait être celle avec une croissance la ...

1.3 Une croissance récente des aliments diététiques en France

L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires annuel pour la "fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques" (***). 

La catégorie **.**Z (***) comprend : la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées aux enfants denrées alimentaires à valeur énergétique faible ou réduite destinées à un contrôle du poids aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales aliments pauvres en sodium, y compris les sels diététiques hyposodiques ou asodiques aliments sans gluten aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (***) aliments adaptés à une dépense musculaire intense, en particulier pour les sportifs Néanmoins, seule la sous catégorie "préparations homogénéisées adaptées aux enfants" est exclue de cette étude, bien que sa part soit présente dans la taille du marché proposé ci-dessous.

Cette taille de marché s'élevait donc à *.*** milliards d'euros en ****. Ce chiffre permet d'évaluer la taille du marché des aliments diététiques en **** en France, en le multipliant par l'indice de chiffre d'affaires de l'année **** aussi indiqué par ...

2.1 Démographie de la demande : des problèmes de santé liés à l'alimentation en hausse

L'obésité et le surpoids 

L'obésité et le surpoids sont un problème de santé publique mondial dont l'incidence ne cesse d'augmenter. Depuis ****, l'OMS déclare que le nombre de personnes en situation d'obésité dans le monde aurait triplé. 

En France, la part de la population atteinte d'obésité ou en surpoids a progressé entre **** et **** (***) de *%, passant de **.*% à **.*%. Ainsi, en France, près de **%, soit la moitié des adultes, sont en situation de surpoids ou obèses. [***]

Dans le détail, la part de personnes en surpoids n'a que peu évolué sur la période (***) et elle a été multipliée par * chez les personnes atteintes d'obésité massive. [***]

Évolution de l’obésité dans la population française France, **** - ****, en %  Source: ****

La carte et le tableau suivants montrent la prévalence de l'obésité selon les régions. Dans l'ensemble, la partie Nord de la France est plus touchée par l'obésité que la partie Sud. L'Île de France est la région qui a le plus faible taux d'obésité (***). La moyenne nationale étant de **%. 

Régions Taux d'obésité (***) Auvergne-Rhône-Alpes **.* % Bourgogne-Franche-Comté **.*% Bretagne **.*% Centre-Val de Loire **.*% Grand Est **.*% Hauts-de-France **.*% Île-de-France **.*% Normandie **.*% Nouvelle-Aquitaine **.*% Occitanie **.*% Pays ...

2.2 Focus sur la demande de produits sans gluten

Dans le monde, la taille du marché des aliments sans gluten a été évalué à près de **.* milliards de dollars en **** et devrait augmenter de **.*% entre **** et **** selon Global Market Insights. 

En France, selon le Ministère de l'Économie, on estime qu'environ **% des produits "agroalimentaires classiques" contiennent du gluten. 

Compte tenu de cette donnée, le marché des sans gluten connait une croissance constante de l'ordre de **% depuis cinq ans. [***] Il toucherait près de ** millions de consommateurs réguliers en France. 

Ce marché représente près d'un tiers du CA total du secteur de la diététique en France. 

En France, selon Because Gus, près de *% de la population française mange sans gluten, ces consommateurs correspondent à deux groupes distincts :

Les personnes atteintes de la maladie cœliaque et qui souffrent ainsi d’une intolérance permanente ; Les personnes allergiques au blé ou au gluten ;

À partir de cette clientèle cible, le marché du sans gluten s’est développé en investissant deux segments de consommateurs connexes :

Les « touchés par ricochet », c’est-à-dire les proches des intolérants et allergiques au gluten qui doivent ainsi s’aligner sur ce régime alimentaire (***) Les « ...

2.3 Un intérêt marqué des français pour la santé, l'alimentation, et les régimes

Les Français, selon le sondage réalisé ci-dessous, semblent particulièrement inquiets (***) par rapports aux effets de l'alimentation sur leur santé, ce qui pourrait être à l'origine de leur volonté de consommer des produits diététiques. 

Inquiétudes quant aux effets de l'alimentation sur la santé France, ****, en % Source: ****

Dans l'objectif de maintenir ou d'améliorer sa santé, manger sainement est l'habitude la plus plébiscitée (***). Ces taux sont significativement supérieurs à celui concernant la visite régulière de son médecin.

Efficacité des habitudes pour un mode de vie plus sain France, ****, en % Source: ****

Parallèlement à l'intérêt croissant pour une alimentation saine, de nombreux modes d'alimentation émergent et se développent depuis plusieurs années.

Les régimes alimentaires particuliers des Français France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, près d'un Français sur deux essaye de perdre du poids en ****. Parmi cette proportion, **% envisage un régime pour atteindre cet objectif. Les hommes sont moins enclins à prévoir un régime que les femmes (***). [***]

Afin de perdre du poids, les Français envisagent certaines mesures à prendre comme le rééquilibrage alimentaire (***) qui s'avère être le plus plebiscité.  

Les mesures prises pour perdre du ...

2.4 Des consommateurs méfiants et exigeants sur la qualité et l'origine des produits

La provenance du produit est la première information que remarquent principalement les consommateurs au moment d'acheter leurs produits (***). Ils suivent les mentions du type "sans additifs", "***% d'origine naturelle", la marque et le nutri-score. Ceci montre que les informations qui intéressent particulièrement les consommateurs résident dans la qualité, c'est-à-dire la composition du produit ainsi que son origine. 

Critère le plus important pour les français au moment d'acheter un produit France, ****, en % Source: ****

Aussi, la confiance des consommateurs semble se diriger vers des produits perçus comme de qualité et de provenance locale ou nationale. En effet, les consommateurs ont une confiance élevée envers les produits de petits producteurs (***). Cependant, les grandes marques, les protéines d'origine végétale ainsi que les produits garantis sans OGM paraissent susciter la méfiance des consommateurs.  Confiance des consommateurs dans les labels, marques, ou garanties France, ****, en % Source: OpinionWay  

2.5 Les tendances fortes de la demande sur le marché de l'alimentation

D'après une étude menée par l'Agence Bio en ****, les Français ont, au cours des * dernières années, largement modifié leurs habitudes d'achat et leurs comportements alimentaires. En moyenne, ils sont **% à avoir opéré des changements. Le graphique suivant montre les principaux  :

Modification des habitudes d'achat et du comportement alimentaire France, ****, en % Source: ****

En outre, plusieurs tendances de fond semblent impacter la demande des consommateurs vers des aliments plus diététiques et plus sains :

Les produits biologiques

Les produits biologiques sont de plus en plus consommés en France depuis ****. Après une forte progression entre **** et ****, la consommation de produits bios au moins une fois par mois reste stable depuis, aux environs de **%. Cette augmentation de la consommation témoigne de la volonté des consommateurs de consommer de manière plus responsable, que ce soit pour l'environnement ou pour leur santé puisque ces deux aspects sont perçus comme les bénéfices principaux de l'alimentation biologique. [***]

Évolution des ventes de produits alimentaires bios France, ****-****, en M€ Source: ****

À noter que la consommation de produits biologiques dépend énormément du niveau de vie du foyer. En effet, d'après le graphe ci-dessous, plus ...

3.1 Une concurrence indirecte forte

La population française est de plus en plus sensibilisée à mieux manger, et si certaines personnes se tournent vers les aliments diététiques pour contrôler leur alimentation, ce n’est pas la seule alternative pour mieux manger. De nombreux produits de substitution aux aliments diététiques existent et constituent une concurrence indirecte pour les aliments diététiques.

En effet, d'après le graphique ci-dessous, on remarque qu'à la question "Les produits biologiques sont-ils meilleurs pour la santé ?", les Français sont près de **% à être d'accord, affirmant une corrélation pour les Français entre manger bio et être en bonne santé. 

Les produits biologiques - meilleurs pour la santé ? France, ****, en % Source: ****

3.2 Deux catégories d'acteurs structurent le marché

Le marché des aliments diététiques est majoritairement concentré autour de deux types d'acteurs.

Le premier est constitué des acteurs traditionnels de l'alimentation santé, qui sont positionnés uniquement ou presque sur des aliments diététiques, ainsi que des startups qui proposent le développement de produits innovants. Le second est constitué des géants de l'alimentaire dont l'offre est très diversifiée. 

Le tableau suivant recense plusieurs acteurs parmi ces deux catégories :

Ainsi, les stratégies et enjeux de ces catégories d'acteurs diffèrent :

Focus sur les grands groupes alimentaires 

Les géants de l'alimentation sont dans une logique d'extension de leurs gammes pour répondre aux besoins de tous leurs consommateurs. Pour cette catégorie, il s'agit de développer de nouveaux leviers de croissance puisque l'entrée sur ces nouveaux marchés peut leur permettre à la fois d'augmenter leurs volumes de ventes, mais aussi parce que les prix pratiqués sur ces marchés sont globalement plus élevés (***). 

Avec des équipes dédiées à la recherche et au développement, ces entreprises sont à la pointe de l'innovation et du développement de produits. Afin de développer leurs offres, ces grands groupes ...

3.3 Une production qui s’élargit avec les tendances de consommation

En ce qui concerne la production d'aliments diététiques, l'activité peut être recensée par le code **.**Z de la nomenclature NAF. La catégorie **.**Z (***) comprend :

la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations homogénéisées adaptées aux enfants denrées alimentaires à valeur énergétique faible ou réduite destinées à un contrôle du poids aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales aliments pauvres en sodium, y compris les sels diététiques hyposodiques ou asodiques aliments sans gluten aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (***) aliments adaptés à une dépense musculaire intense, en particulier pour les sportifs

Le graphique suivant montre que le nombre d'établissements enregistrés sous ce code d'activité est resté stable sur la période allant de **** à ****. Depuis ****, on peut remarquer une certaine augmentation du nombre d'établissements puis une légère baisse en ****. Cette augmentation témoigne de la dynamique du secteur et de la hausse de la production, d'autant plus que les acteurs spécialisés n'hésitent pas à se racheter entre eux (***) ne sont pas nécessairement enregistrés ...

3.4 Les canaux de distribution des produits diététiques

Il y a quatre canaux principaux de ventes des produits diététiques :

La grande distribution : Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché...  Les magasins spécialisés tels que Naturalia ou Biocenter Les pharmacies et parapharmacies [***] Les boutiques en ligne, avec bienmanger.com, webecologie tout-sans-gluten.com ou noglutenshop.com. Certaines enseignes ont aussi leurs propres boutiques en ligne comme Eurodiet ou Nutisense.

Là aussi, les stratégies de sélectionner un certain canal de distribution de la part des grands groupes ou des acteurs spécialisés (***) diffèrent. 

En effet, les grands groupes alimentaires privilégient les grandes et moyennes surfaces pour la distribution de leurs aliments diététiques, profitant de réseaux déjà établis et les partenariats existants entre eux et la grande distribution. Ils sont parfois aussi disponibles en pharmacie, comme c'est le cas de Nutricia, issue du groupe Danone. 

Les acteurs spécialisés, quant à eux, se dirigent majoritairement vers les magasins spécialisés, bien qu'également présents dans les grandes et moyennes surfaces. Cette stratégie de distribution leur permet d'atteindre un public à la fois plus large, mais aussi des consommateurs plus convaincus.

Cette segmentation des canaux de distribution peut également ...

4.1 Une majoration tarifaire importante des aliments diététiques

Les trois principales dimensions du Secteur Diététique concernent les produits minceurs, sans gluten et sportifs.Nous proposons ici une comparaison de prix d'un panier basique entre des produits diététiques et leurs équivalents "classiques". Nous pouvons constater avec le tableau suivant que les prix des produits diététiques, quelle que soit la catégorie, sont généralement largement supérieurs aux prix des produits dits "classiques". En effet, la réalisation d’un panier basique de produits diététiques montre que les prix au kilogramme sont jusqu’à huit fois plus élevés pour certains produits.  Catégories Type de produits exemples de produits diététiques (***) Équivalents aliments "classiques" (***) Aliments minceurs  Tagliatelles (***) Barilla (***) Confiture sans sucre Nutrisens (***) Bonne Maman (***) Marque Carrefour (***) Biscuit sans sucre  Vecteur Santé (***) Pléniday (***) Lu (***) Cookies sans sucre Hauser (***) Granola (***) Crème chocolat Gerlinéa (***) Danette (***) Pâte à tartiner sans sucre ajouté Bovetti (***) Bonne Maman (***) Nutella (***) Aliments sans gluten Pain toast/Pain de mie Gerblé (***) Schar (***) Harrys (***) Marque Carrefour (***) Pâte feuilletée No Gluten (***) Marie (***) Spaghetti ValpiBio (***) Barilla (***) Barilla (***) Biscottes Gerblé (***) Schar (***) Heudebert (***) Aliments sportifs Barres protéinées Overstim's (***) Max Sport (***) Eafit (***) Grany (***) Kellog's (***) Protéine en poudre  Purasana ...

4.2 Tendances de l'offre : la restauration investit le segment

Le secteur de la restauration a particulièrement investi le segment des produits diététiques.

L'offre healthy 

Premièrement, l'offre de restaurants dits "healthy" se développe largement en France. Cette tendance concerne tous les types de restaurants et même ceux gastronomiques dont près de **% d'entre eux proposent dans leurs menus une offre végétarienne. [***]

Ensuite, de nombreuses enseignes proposent la livraison à domicile de repas diététiques et minceur. On peut citer parmi ces enseignes : Eatology, Cheef, MyCuistot, Kitchendiet, et Comme J'aime. Les instituts de Thalasso sont aussi très nombreux à proposer dans leurs restaurants des offres diététiques. [***].

L'offre sans gluten 

L'offre de restauration du côté sans gluten n'est pas en reste, comme en témoigne Pizza Hut qui a lancé une gamme de pizzas certifiées sans gluten, ou encore des restaurants parisiens tels que NoGlu qui proposent des menus certifiés sans gluten (***).

Des boulangeries se lancent aussi dans la production de produits certifiés sans gluten comme Eric Kayser à Paris * ou Helmut Newcake à Paris également. Cette tendance ne se limite cependant pas à Paris ; à Lyon, Histoire dans l’Assiette propose des plats sans gluten et des options sans aucun des onze ...

5.1 Réglementation des aliments diététiques

La directive européenne **/***/CEE définit les aliments diététiques comme étant des "denrées destinées à une alimentation particulière qui, du fait de leur composition particulière ou des processus particuliers de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, qui conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif ".

Mais c’est essentiellement le Règlement numéro ****/**** du Parlement européen et du Conseil du ** décembre **** concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires qui s’applique auprès des acteurs de ce marché. Cette réglementation s’applique depuis **** et a pour objectifs principaux de :

réglementer les allégations utilisées dans l’étiquetage et la publicité des denrées garantir que les allégations nutritionnelles et de santé présentes sur l’étiquetage, dans la présentation et la publicité des denrées alimentaires sont claires et fondées sur des données probantes généralement admises par la communauté scientifique.

Ces objectifs permettent d’abord de protéger le consommateur et de lui permettre de faire des choix éclairés, ...

5.2 Focus sur la règlementation de la mention "sans gluten"

Certains aliments considérés comme diététiques peuvent être soumis à des réglementations additionnelles. C'est par exemple le cas pour les produits sans gluten qui sont réglementés de la manière suivante : 

Parmi les réglementations existantes, nous pouvons citer le Règlement d’exécution (***) n°***/**** de la commission européenne du ** juillet **** relatif aux exigences applicables à la fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.

Cette réglementation est entrée en vigueur le ** juillet ****, abrogeant alors le règlement de ****. 

Afin que le signal envoyé au consommateur ne soit pas brouillé, ces règlements énoncent les règles à respecter afin de pouvoir faire apparaître les différentes mentions sur l’emballage des produits.

Mention « sans gluten »

Lorsque la teneur en gluten de l’aliment vendu au consommateur final est inférieure à **mg/kg, il est possible d’apposer cette mention.

Mention « très faible teneur en gluten »

Moins contraignante que la précédente, cette mention peut être apposée si l’aliment vendu au consommateur final (***) possède une teneur inférieure à *** mg/kg.

Mentions informant les consommateurs atteints ...

6.1 Segmentation

• +Simple.fr
• Danone Groupe
• Fleury Michon
• Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
• ABCD Nutrition
• Biscuits Bouvard Groupe
• Bjorg (Ecotone)
• Lactalis Groupe
• Nutrition & Santé Groupe
• PiLeJe
• Nestlé Groupe
• Unilever Groupe
• Ebro Foods Group
• Famille Mary (Léa Nature Groupe)
• Lea Nature Groupe
• Olga Groupe (Triballat Noyal)