Le marché des alicaments - France

1.2 Le marché mondial des alicaments : état des lieux et caractéristiques principales

Avant d'être choisis pour leurs vertus bienfaitrices, les alicaments ont une valeur nutritive et sont donc à rattacher au marché de l'agroalimentaire. Il convient donc de revenir dans un premier temps sur la croissance de la consommation alimentaire mondiale, portée à la fois par la croissance démographique, qui selon les estimations devrait faire passer l'humanité de * à ** milliards d'individus en ****, mais également par l'augmentation du pouvoir d'achat dans les pays émergents. 

Selon les prévisions, ce marché connaîtra une croissance annuelle de *,** % sur la période ****-****. 

  Prévision de croissance du chiffre d'affaires du secteur alimentaire Monde, ****-****, en milliards d'euros [***]  

Ce dynamisme démographique laisse entrevoir de belles perspectives de croissance pour tous les marchés liés à l'alimentation. Toutefois, en ce qui concerne les alicaments, seuls les marchés des États-Unis, d'Europe et du Japon sont à un stade rééllement développé.

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La prochaine dynamique viendra cependant de la région Asie-Pacifique, qui devrait tirer le marché des alicaments sur la décennie qui arrive. Le chiffre d'affaires agrégé devrait passer de *** milliards d'euros en **** à *** milliards en ****, avec un CAGR de *,*%, notamment grâce à l'attrait pour les boissons fonctionnelles.

Prévision de chiffre ...

1.3 Le marché français des alicaments s'essouffle mais conserve un potentiel réel

Le marché des alicaments a connu un fort développement en France à partir des années **, décennie au cours de laquelle le produit phare était la boisson probiotique Actimel, commercialisée par Danone dès ****. Dans son livre Les Alicaments : enjeux et scénarios, le chercheur au CNRS Bernhard Kitous estimait, en ****, une taille de marché située entre * et * milliards d'euros, soit * à *% de l'agrégation des marchés de l'alimentation et des médicaments, qui valaient à l'époque *** milliards d'euros. Le marché des alicaments croissait alors de * à **% par an, alors que celui de l'agroalimentaire suivait une progression de seulement * à *%. Le marché a ensuite connut une forte stagnation, mais prendre au sérieux les estimations du chercheur nous permettra de proposer une fourchette haute de la taille actuelle du marché des alicaments. 

Estimation haute de la croissance sur le marché des alicaments Monde, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Selon le "Panorama des industries agroalimentaires Édition ****" du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, l'industrie agroalimentaire française a réalisé un chiffre d'affaires de ***,* milliards d'euros en ****. 

Par ailleurs, selon les données de l'organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France, le chiffre d'affaires du secteur ...

2.1 Considérations démographiques : évolution du nombre de personnes en surpoids et du nombre de personnes âgées

Le vieillissement de la population française 

Selon les projections démographiques, plus d'un Français sur quatres aura plus de ** ans en ****, et un sur dix plus de ** ans. Or, il résulte des enquêtes qu'ils ne sont pas plus de **% à se dire en bonne santé [***]. Par ailleurs, ces préoccupations sanitaires ont été renforcées par la crise du Covid-**. Il pourrait donc à l'avenir y avoir une réelle place pour un marché solidement ancré entre celui de l'agroalimentaire et celui des médicaments en France. 

Au niveau mondial, on comptera * milliards de personnes âgées de plus de ** ans en ****, soit environ **% de la population mondiale. Ce groupe démographique deviendrait donc plus étendu que celui des **-** ans. 

En France, le groupe des plus de ** ans aura dépassé en nombre celui des moins de ** ans dès ****. Alors que *,* millions de Français seront octogénaires, on pourra parler de "société du vieillissement" (***). La priorité sera alors donnée au bien-vieillir, dont beaucoup sont conscients que cela passe par la qualité de l'alimentation. Il pourrait s'agir d'une aubaine pour le marché des alicaments, d'autant plus que les seniors sont ceux qui dépensent le ...

2.2 Considérations sociales : les Français, de plus en plus préoccupés par leur santé et leur bien-être corporel

Au coeur de la campagne présidentielle de ****, **% des Français plaçaient la santé comme l'une des priorités dont devaient s'emparer les responsables politiques, en seconde position après le pouvoir d'achat [***]. 

Ces données sont le résultat d'une forte augmentation de la demande de soins et des biens médicaux en France. En effet, leur consommation est en croissance constante. Elle est passée de ***,* milliards d'euros en **** à ***,* milliards d'euros en ****, selon une étude de la DREES. Il est donc possible de conclure que les Français sont de plus en plus préoccupés par leur santé. 

Consommation de soins et de biens médicaux France, ****-****, en milliards d'euros DREES 

Au-delà de la santé, les Français se soucient de leur bien-être, aussi bien physique que mental. Les consommateurs sont toujours plus sensibilisés au lien entre état du corps et de l'alimentation et bien-être de l’esprit. L'industrie agroalimentaire a donc une carte à jouer auprès de ceux qui souhaitent prendre soin d'eux-mêmes. Cette préoccupation explique notamment le succès du marché de la nutrition sportive [***].

Le Covid a accentué cette tendance. Dans l'étude Mintel "How COVID-** disrupted food ...

2.3. Tendances de la demande : les probiotiques, les produits bio et la FoodTech

Le boom du marché des probiotiques 

Les probiotiques sont des micro-organismes, comme les bactéries ou les levures, que l’on trouve par exemple dans les produits laitiers fermentés. C'est le cas des yaourts Danone, qui ont fait le succès de la marque, ce qui en fait l'un des premiers alicaments vendus en masse. Les probiotiques sont recherchés essentiellement pour leurs bienfaits sur la flore intestinale. Ils sont aujourd'hui en plein essor, sous forme de compliments alimentaires ou directement dans les aliments. Aux États-Unis, il existe d'ores et déjà un droit à afficher les allégations sur la santé. Pourtant, selon le journal Le matin, le flou reste de mise en Europe où la position de l’EFSA (***) est peu claire. Toutefois, le secteur des probiotiques représente déjà plus de *** millions d’euros en France en ****. Il existe un gros potentiel our ce marché dans toute l'Europe, surtout en Italie.      Croissance du marché des probiotiques France, ****-****, millions d'€   Les innovations FoodTech qui pourraient dynamiser le marché des alicaments La FoodTech a de beaux jours devant elle. Dans le monde, le chiffre d'affaires du secteur est de *** milliards d'euros en ****, pour une croissance annuelle qui était ...

2.4 La spécificité des consommateurs français est de privilégier la naturalité, la clarté et le goût des produits

De manière générale, les consommateurs français sont sensibles à la naturalité des produits. De ce fait découle l'importance qu'ils accordent à la traçabilité des produits, et dans le cas particulier des allégations santé, à la clarté des explications [***].

Une forte progression pour le « bio »

Les produits biologiques représentent aujourd’hui environ *% du marché des alicaments, avec une croissance très soutenue de **% selon un article Pepswork. Selon le même article, **% des consommateurs sont intéressés par la recherche de naturalité dans le domaine alimentaire, dont le « bio » fait partie intégrante. L’étude Synadiet de **** montre que les produits biologiques sont inégalement répartis selon les segments du marché des compléments alimentaires. Le marché biologique est à **% dans le segment Vitalité, **% dans les segments Minceur et Digestion et **% dans celui de la Circulation Sanguine. Ces données sont déterminantes alors que **% des Français disaient consommer bio régulièrement en **** [***].

Evolution de la consommation bio en France France, ****-****, miliards d'euros Source: ****

Attention à ne pas créer de confusion chez le consommateur

L'enquête "Les consommateurs face aux aliments santé : Freins, motivations et intentions" (***), si elle démontre une attraction certaine ...

3.1 La chaîne de valeur des alicaments

Les alicaments étant de nouveaux produits, les producteurs agricoles sont particulièrement concernés par la recherche et l’innovation en matière d’attributs santé.

Le succès commercial des produits du secteur découle directement de la perception des caractéristiques de ces innovations par les consommateurs. Mais il convient également de prendre en considération l’organisation globale de la chaine de valeur, puisque les producteurs qui collaborent avec tous les acteurs sont ceux qui bénéficient au mieux des opportunités présentes sur le marché. L’encadrement juridico-financier des relations commerciales entre fournisseurs est ainsi particulièrement déterminant. Dès lors que cette dimension est contrôlée, les revenus potentiels des producteurs devraient croitre du fait de l’addition de caractéristiques supplémentaires au produit agricole.

La valeur ajoutée réside donc principalement dans la recherche et développement et dans les fonctions marketing. Les coûts de développement technologique peuvent se révéler élevés, notamment lorsque les intrants sont brevetés. L’augmentation du prix de l’aliment par rapport à un aliment qui n’a pas été amélioré doit donc au minimum couvrir cette augmentation des ...

3.2 Un marché en pleine réorganisation : une bataille de l'innovation entre majors de l'industrie agroalimentaire

Le marché des alicaments est hautement compétitif. La concurrence entre les majors internationaux est rude, et s'appuie sur trois stratégies :

L'innovation et le lancement de nouveau produit, pour séduire de nouvelles catégories de consommateurs L'expansion à de nouveaux marchés, de plus en plus vers les marchés en développement La fusion-acquisition, qui permet de valoriser les innovations ambitieuses des startup du secteur

Un exemple d'innovation sur le marché est le lancement de l'huile Isio Mémo en ****, qui a permis à Lesieur d'être un des premiers acteurs à se placer sur le créneau du boost cognitif, propriété particulièrement recherchée par les consommateurs âgés. En effet, l'huile est enrichie en DHA, un oméga * dont le cerveau a besoin pour fonctionner de manière optimale [***].

Au sein de cette forte concurrence, l'internationalisation est une stratégie-clé pour se maintenir comme acteur incontournable du secteur. C'est celle choisie par Danone, devenant ainsi premier acteur au monde sur le marché des produits laitiers. L'entreprise réalise plus de la moitié de ses ventes dans des pays émergents, les régions les plus prometteuses étant la Russie, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. La croissance forte ...

4.1 La segmentation des alicaments par application

Digestion et Transit intestinal

Ce secteur correspond au créneau des probiotiques, dont l'offre s'est développée avec vigueur. Les produits aujourd'hui sur le marché permettent de limiter les troubles digestifs grâce à une meilleure assimilation des nutriments. D'après le rapport d'activité Synadiet ****, le secteur a suivi une croissance de **,*% cette année-là.

Stress et Sommeil

Ces produits, bénéficiant des bienfaits de plantes telles que la valériane, la mélisse, le houblon ou la passiflore, sont ceux qui connaissent le plus grand succès. Ils favorisent l'endormissement grâce à leurs vertus anti-stress.

Nootropiques 

Dans le rapport Synadiet ****, on lit que la croissance des nootropiques, produits améliorant les facultés cognitives, était de de *,* % cette année-là. Leurs effets sont notables sur la mémoire, la concentration, ainsi que sur la créativité. 

Santé

Enfin, le rapport rappelle que les nutraceutiques peuvent aujourd'hui prévenir les maladies métaboliques. Cela explique que ** % des consommateurs se tournent vers ces produits dans une optique de prévention santé. Il devient possible de réguler la glycémie pour traiter le diabète par exemple. Selon l'étude "L'innovation alimentaire en France" (***), les alicaments sont même une priorité ...

4.2 Les familles de produits santé

Le plus souvent, les alicaments sont obtenus par adjonction aux aliments d'éléments dont les bienfaits thérapeutiques sont avérés. De tels ingrédients peuvent être regroupés selon la classification suivante :

Vitamines et minéraux :

Vitamines : La vitamine A pour la santé visuelle, les vitamines B (***) intervenant dans les fonctions métaboliques, la vitamine C pour la vitalité, la vitamine D pout la santé osseuse, la vitamine E pour ses propriétés anti-oxydantes et la vitamine K qui sert le système de coagulation sanguine.

Minéraux et oligo-éléments : Magnésium, calcium, chrome, carotène, zinc ou fer

Substances à but nutritionnel ou physiologique

Ce sont des substances chimiquement définies comme possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques à l’exception des vitamines, minéraux et substances aux propriétés exclusivement pharmacologiques. On peut citer la caféine, le lycopène ou la glocusamine.

Plantes ou préparations de plantes

Elles peuvent être utilisées sous forme de poudre, d’extraits secs ou aqueux, de substances isolées des plantes (***). Les plantes utilisables dans les compléments alimentaires sont définies par le décret n°****-*** dans la réglementation ...

4.3 Classifications des produits

Les alicaments peuvent être distingués entre alicaments industriels, d'un côté, aliments enrichis à des fins marketing, et naturels de l'autre, produits végétaux ou animaux, regorgeant naturellement de fibres ou de vitamines [***]. Il est intéressant ensuite de les rassembler par forme (***), et de rappeler les allégations santé qui leur sont attribuées. 

4.4 Les alicaments, plus coûteux que les aliments traditionnels

De manière générale, les prix à la consommation entre des produits classiques et les produits enrichis dont la communication repose sur des allégations santé peut varier du simple au double (***). Nous illustrerons avec quelques exemples.

Nos comparaisons sont réalisées à partir des prix présentés sur www.carrefour.fr. 

Le Yaourt nature bifidus Activia (***), qui coûte *,** €/kg. Le Yaourt à boire nature Actimel (***), *,** €/kg. La Margarine Demi-Sel Oméga * Tartine et Cuisson ST HUBERT OMEGA * (***), *,**€/KG. Le Smoothie kiwi concombre pomme "Antioxydant" INNOCENT (***), *.** €/L. La boisson ice storm Powerade (***) *,**€/L. Le biscuit pépites chocolat Gerblé, *,**€/KG coûte environ *,* fois plus cher que les biscuits petit-déjeuner miel et pépites de chocolat Carrefour, *,**€/KG

5.1 Un cadre législatif européen strict qui décourage certains acteurs

À partir de ****, la Commission européenne s'est penchée sur le marché des alicaments pour en réguler les alégations sur un plan juridique. La dernière publication fut émise en juillet ****, validant une liste de *** mentions de propriétés vertueuses autorisées à figurer sur les produits alimentaires. Ces alléguations sont par exemple : " le calcium est nécessaire au maintien de la densité osseuse", "le fer contribue à la bonne circulation d'oxygène dans le corps" ou bien "les chewing-gums sans sucre contribuent à la réduction de la sécheresse bucco-dentaire." Cette sélection a permis de mettre à l'honneur les bienfaits des vitamines, des minéraux, ou encore des acides gras, tout en rejetant les approximations et mentions floues pouvant désorienter le consommateur [***]. 

La réglementation s'appuie principalement sur deux articles de loi : 

L'article **.* du règlement UE relatif aux allégations de santé fonctionnelles génériques L'article ** du règlement UE relatif aux allégations de réduction des risques de maladie ou aux développement infantile

Avec la mise en place progressive de cette règle au sein des États-membres, les acteurs de l'industrie agro-alimentaire se sont vus obligés de revoir leur communication marketing. ...

6.1 Segmentation

• Danone Groupe
• Red Bull
• Otsuka Pharmaceutical France
• Innocent
• Feed
• Nestlé Groupe
• Abbott Groupe
• Biocodex
• Cooper Health Solutions
• L'Herbier du Diois
• Dômes Pharma Léro Laboratoire
• Ortis Laboratoire
• Santarome Laboratoire
• Ineldea Laboratoires
• Havea Calmosine
• Nutrisanté Laboratoires (Havea groupe)
• Lactalis Nutrition Santé
• Natura Force Nafo
• NHCO Nutrition
• Nutricia (Danone)
• Phytoceutic Laboratoires
• Superdiet (Urgo groupe)
• Biophytis