Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des repas à domicile est estimé à 7 € milliards.

Le marché mondial de la livraison de repas à domicile connaît une croissance significative et est estimé à plus de 150 milliards de $ en 2023. En Europe, la taille du marché est d'environ 20 milliards d'euros.

La FoodTech européenne, qui englobe le segment de la livraison à domicile, a connu une croissance considérable, récoltant entre 3 et 5 milliards d'euros en quatre ans.

La crise du coronavirus a particulièrement favorable au marché de la livraison de repas, avec une augmentation de 24% des utilisateurs en Europe.

Le paysage comprend divers acteurs, les plateformes de restauration, les services de livraison et les "dark kitchen".

Le marché français de la livraison à domicile

Les habitudes de consommation des Français se sont transformées ces dernières années, en grande partie grâce à l'essor du marché de la livraison de repas à domicile.

75 % des consommateurs sont âgés de 35 ans ou moins. 25 à 35 % des étudiants utilisent les services de livraison chaque semaine. En région parisienne et dans les grandes villes, plus de la moitié de leur population qui utilise ces services.

Le nouveau marché de la livraison à domicile à représenter de 5 à 7% de l'ensemble du marché de la restauration.

Le nombre d'acteurs du secteur qui englobe les livraisons de repas de restaurant à vélo, les services de restauration et les restaurants disposant de systèmes de livraison propriétaires est en forte augmentation. Le nombre des restaurants qui livrent à domicile s'est élargi, au-delà de la livraison rapides de pizzas, hamburgers et sushis.

La majorité des livreurs travaillent en tant qu'entrepreneurs indépendants, ce qui donne lieu à des litiges juridiques qui remettent en question la viabilité de ces modèles d'emploi.

Des coopératives comme CoopCycle offrent une alternative en fournissant une plateforme partagée et une voix collective pour les livreurs.

Acteurs du marché français de la livraison de repas à domicile : Un écosystème diversifié et concurrentiel

Deliveroo : l'avant-garde des cuisines variées Deliveroo s'est positionné comme une plateforme de premier plan en France, apportant un large éventail de choix culinaires directement à la porte du consommateur.
Uber Eats : tire parti de son expertise logistique mondiale pour fournir un service de livraison rapide et efficace.
Just Eat : Le champion du choix Just Eat, anciennement connu sous le nom d'Allo Resto, s'est taillé une part substantielle du marché grâce à un modèle qui donne du pouvoir aux restaurants et aux consommateurs.
Domino's Pizza : Le traditionnel avec une touche d'originalité Géant mondial du secteur de la livraison de pizzas, Domino's Pizza a conservé sa position dominante en conservant une flotte de livreurs propres en France.
Planet Sushi : le connaisseur de la commodité Planet Sushi a précédé la vague actuelle de services de livraison de nourriture, ayant livré ses délices japonais aux clients bien avant la prolifération des applications de livraison à domicile.

le marché de la livraison de repas à domicile - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 04/10/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.

Le marché mondial de la livraison de repas à domicile est en croissance depuis la dernière décennie: estimé à 342 milliards de $ en 2022, celui-ci devrait atteindre 1300 milliards de $ en 2030. L'Europe représente moins de 25% de ce marché quand l'Asie en représente la plus grosse part: plus de 33%.

Avec la pandémie, le marché français a connu une hausse notable et atteint son pic après les confinements successifs de l'année COVID. Depuis cet évènement, le marché connait une baisse légère d'environ 5% par an. Le marché français de la livraison de repas à domicile est relativement fragmenté, dominé par des géants comme Uber Eats, Deliveroo, et Just Eat, mais aussi marqué par la montée en puissance de nouveaux entrants et acteurs de niche. Des plateformes comme Frichti ou Seazon se concentrent sur des offres plus éthiques ou locales, tandis que des dark kitchens et des services de livraison durable, tels que Quitoque et HelloFresh, élargissent encore davantage le paysage concurrentiel. Les plateformes traditionnelles doivent désormais faire face à une diversification accrue de l’offre, qui attire de plus en plus de consommateurs.

Le marché de la livraison de repas à domicile tend de plus en plus vers des solutions locales et responsables. Ainsi, en 2023, 78 % des Français se disent engagés en faveur de la consommation responsable, une tendance qui a augmenté de 2 points par rapport à 2022, malgré les défis économiques actuels, comme l'inflation et la crise énergétique. L’offre s'adapte, avec des acteurs misant sur des produits de qualité et ayant un impact environnemental réduit.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Le tableau présente les principaux acteurs du marché de la livraison de repas en France, chacun avec un positionnement distinct. Uber Eats, avec un chiffre d'affaires de *,** milliard d'euros en ****, domine le marché grâce à une large offre de restaurants partenaires et une diversification dans les courses alimentaires. Deliveroo, ciblant ...

Deliveroo
Frichti (La Belle Vie)
Just Eat
Nestor
Uber Eats France
Foodcheri
Glovo
Delivery Hero - Foodora
La Brigade de Vero
Dija (Gopuff)
Frères Toque
Clone - Not So Dark
La Poste
Getir
Flink
Gorillas
Sushi Shop Restauration New

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Utilisateurs quotidiens
Avez-vous déjà utilisé les plateformes de livraison de repas à domicile suivantes ?
Sondage sur l'expérience de la livraison
Qu'est-ce que les Français commandent sur les plateformes ?
Pourcentage de commandes passées par des plateformes de livraisons en ligne.
Quels supports utilisent les Français qui commandent des repas en ligne ?
Répartition du chiffre d'affaire d'un restaurateur
Où se trouvent les utilisateurs de Just Eat
Âge des utilisateurs de Just Eat
Avec qui commandent-ils ?
Les marques de plateformes préférées des Français
Comparaison du niveau d'appréciation de 3 plateformes de livraison de repas en fonction de la catégorie d'âge
Confiance des Français envers les acteurs de l'alimentation durable
Les différents types de dark kitchens
Marché mondial de la livraison de repas
Les différentes options de dîner/déjeuner en Europe
Les différentes options de dîner/déjeuner en Asie
Evolution de la taille du marché de la livraison de repas à domicile

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Dernières actualités

Les services postaux dans les territoires vont subir une coupe de 50 millions d'euros - 29/09/2024

- Réduction budgétaire pour La Poste : 50 millions d'euros sur 160 millions
- Durée du contrat de présence postale territoriale : 2023-2025
- Crédits initiaux par an du contrat : 177 millions d'euros
- Nombre d'antennes de La Poste couvertes par ce contrat : 17.000
- Couverture populationnelle par le réseau postal : plus de 97% de la population à moins de 5 km ou 20 minutes d'un point de contact postal
- Investissements dans les territoires depuis 2008 : plus de 2,4 milliards d'euros

Flink, phénix du moribond quick commerce, lève 115 millions de dollars - 18/09/2024

- Flink a réalisé une nouvelle levée de fonds de 115 millions de dollars annoncée le 16 septembre 2024.
- La société a également contracté 35 millions de dollars de dette auprès de plusieurs banques.
- Cette opération valoriserait Flink à un peu moins d’un milliard de dollars.
- Flink avait atteint une valorisation de 5 milliards de dollars en mai 2022, suite au rachat de son concurrent Cajoo.
- Lors d'un tour de table précédent, bouclé définitivement en avril 2024, Flink avait levé 106 millions de dollars.
- Flink prévoit d’engranger 600 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2024, soit une hausse de 20% sur un an.
- L'entreprise vise la rentabilité globale d'ici le deuxième trimestre 2025.
- Flink annonce avoir en moyenne des commandes de 40 dollars.
- La société dispose de 146 dark stores répartis sur 80 villes en Allemagne et aux Pays-Bas.
- Flink a annoncé l’ouverture de 30 nouveaux entrepôts d’ici fin 2025.

Quick commerce : Getir se retire d'Europe et des États-Unis - 30/04/2024

- Flink (entreprise allemande, avec des coursiers vêtus de rose) a été liquidée mi-avril.
- Frichti (entreprise française) a également fait faillite il y a quelques mois.
- Getir annonce quitter l'Europe et les États-Unis, où la société génère 7% de son chiffre d'affaires, pour se concentrer sur la Turquie, son principal marché.
- Suppression de près de 2.500 emplois chez Getir dans les cinq pays où l'entreprise était encore active.
- Getir s'était déjà retiré de quatre pays européens : France, Italie, Espagne, Portugal.
- Getir: Fondée en 2015 à Istanbul., A acquis l'allemand Gorillas en 2022.
- Employait quelque 20.000 personnes dans le monde.
- La valorisation de l'entreprise était de 12 milliards de dollars il y a deux ans.
- Opérait dans neuf pays avant de commencer son repli stratégique. - Concurrence intense entre Getir, Flink, Cajoo, Gopuff, Gorillas

Liquidation de la plateforme Flink en France - 19/04/2024

Nombre d'employés de Flink en France : 218 personnes
- Contexte réglementaire en Mars 2023 : Les "dark stores" considérés comme des entrepôts et non des commerces, régulation par les mairies
- Retrait du marché français par Getir : Couvrant les marques Getir, Frichti et Gorillas
- Conséquence de la réglementation pour Getir et Gorillas : Liquidation, laissant 1300 employés sur le carreau
- Reprise de Frichti : Par un concurrent, La Belle Vie
- Chiffre d'affaires de Flink en France : 37,5 millions d'euros

La livraison de repas, future principale activité de La Poste en 10 ans - 15/04/2024

En 1990, le courrier représentait 70% du chiffre d'affaires de La Poste, mais ce taux tombera à 15% à la fin de l'année 2024.
- La baisse du courrier depuis dix ans a causé une perte de plus de 6 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires de La Poste.
- La Poste détient 67% des parts du marché domestique de la livraison de paquets en France grâce à ses services comme Colissimo, Chronopost, et DPD.
- La Poste livre plus de 15.000 repas par jour dans un marché de 150.000 repas quotidiens, étant le premier opérateur de livraison de repas à domicile.
- En 2023, La Poste a livré 5 millions de repas et projette de doubler ce chiffre en 2024.
- Actuellement, il y a 7.000 bureaux de poste, avec moins de 5 clients par jour dans 40% des agences postales communales, notamment dans les zones rurales.
- Le mandat de La Poste en tant qu'opérateur postal s'achève fin 2025, et elle compte se porter candidate à sa propre succession.

Orange, Free et Bouygues Telecom candidats au rachat de La Poste Mobile - 16/02/2024

La Poste Mobile est le 5e opérateur mobile de France avec environ 2 millions de clients.
- La valorisation totale de l'opérateur serait estimée entre 600 et 750 millions d'euros.
- La Poste Mobile existe depuis 2011 et distribue des forfaits à petit prix dans environ 7.000 bureaux de poste.
- L'opérateur a connu une forte croissance, avec une augmentation moyenne de 8 % par an.
- SFR détient 49 % de La Poste Mobile et loue son réseau à cet opérateur.
- La Poste Mobile est intéressée par l'utilisation des réseaux d'Orange, de Bouygues ou de Free, au lieu de celui de SFR.
- La Poste souhaite que la marque continue d'exister et d'être distribuée dans les 7.000 bureaux de postes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Deliveroo

Frichti (La Belle Vie)

Just Eat

Nestor

Uber Eats France

Foodcheri

Glovo

Delivery Hero - Foodora

La Brigade de Vero

Dija (Gopuff)

Frères Toque

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Ajouts et mises à jour

26/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sushi Shop Restauration New
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (La Belle Vie)
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gorillas
19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Flink
19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Getir
19/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise La Poste
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Clone - Not So Dark
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Frères Toque
20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sushi Shop Restauration
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deliveroo
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Uber Eats France