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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des repas à domicile est estimé à 7 € milliards.
Le marché mondial de la livraison de repas à domicile connaît une croissance significative et est estimé à plus de 150 milliards de $ en 2023. En Europe, la taille du marché est d'environ 20 milliards d'euros.
La FoodTech européenne, qui englobe le segment de la livraison à domicile, a connu une croissance considérable, récoltant entre 3 et 5 milliards d'euros en quatre ans.
La crise du coronavirus a particulièrement favorable au marché de la livraison de repas, avec une augmentation de 24% des utilisateurs en Europe.
Le paysage comprend divers acteurs, les plateformes de restauration, les services de livraison et les "dark kitchen".
Le marché français de la livraison à domicile
Les habitudes de consommation des Français se sont transformées ces dernières années, en grande partie grâce à l'essor du marché de la livraison de repas à domicile.
75 % des consommateurs sont âgés de 35 ans ou moins. 25 à 35 % des étudiants utilisent les services de livraison chaque semaine. En région parisienne et dans les grandes villes, plus de la moitié de leur population qui utilise ces services.
Le nouveau marché de la livraison à domicile à représenter de 5 à 7% de l'ensemble du marché de la restauration.
Le nombre d'acteurs du secteur qui englobe les livraisons de repas de restaurant à vélo, les services de restauration et les restaurants disposant de systèmes de livraison propriétaires est en forte augmentation. Le nombre des restaurants qui livrent à domicile s'est élargi, au-delà de la livraison rapides de pizzas, hamburgers et sushis.
La majorité des livreurs travaillent en tant qu'entrepreneurs indépendants, ce qui donne lieu à des litiges juridiques qui remettent en question la viabilité de ces modèles d'emploi.
Des coopératives comme CoopCycle offrent une alternative en fournissant une plateforme partagée et une voix collective pour les livreurs.
Acteurs du marché français de la livraison de repas à domicile : Un écosystème diversifié et concurrentiel
- Deliveroo : l'avant-garde des cuisines variées Deliveroo s'est positionné comme une plateforme de premier plan en France, apportant un large éventail de choix culinaires directement à la porte du consommateur.
- Uber Eats : tire parti de son expertise logistique mondiale pour fournir un service de livraison rapide et efficace.
- Just Eat : Le champion du choix Just Eat, anciennement connu sous le nom d'Allo Resto, s'est taillé une part substantielle du marché grâce à un modèle qui donne du pouvoir aux restaurants et aux consommateurs.
- Domino's Pizza : Le traditionnel avec une touche d'originalité Géant mondial du secteur de la livraison de pizzas, Domino's Pizza a conservé sa position dominante en conservant une flotte de livreurs propres en France.
- Planet Sushi : le connaisseur de la commodité Planet Sushi a précédé la vague actuelle de services de livraison de nourriture, ayant livré ses délices japonais aux clients bien avant la prolifération des applications de livraison à domicile.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le secteur de la livraison de repas à domicile, en plein essor ces dernières années, a totalement bouleversé les habitudes de consommation des Français. C’est un marché qui regroupe différents types d’acteurs : les livraisons à vélo de plats de restaurants, les services traiteurs, les restaurants possédant leurs propres livreurs, etc.
Le marché mondial de la livraison de repas à domicile est en croissance depuis la dernière décennie: estimé à 342 milliards de $ en 2022, celui-ci devrait atteindre 1300 milliards de $ en 2030. L'Europe représente moins de 25% de ce marché quand l'Asie en représente la plus grosse part: plus de 33%.
Avec la pandémie, le marché français a connu une hausse notable et atteint son pic après les confinements successifs de l'année COVID. Depuis cet évènement, le marché connait une baisse légère d'environ 5% par an. Le marché français de la livraison de repas à domicile est relativement fragmenté, dominé par des géants comme Uber Eats, Deliveroo, et Just Eat, mais aussi marqué par la montée en puissance de nouveaux entrants et acteurs de niche. Des plateformes comme Frichti ou Seazon se concentrent sur des offres plus éthiques ou locales, tandis que des dark kitchens et des services de livraison durable, tels que Quitoque et HelloFresh, élargissent encore davantage le paysage concurrentiel. Les plateformes traditionnelles doivent désormais faire face à une diversification accrue de l’offre, qui attire de plus en plus de consommateurs.
Le marché de la livraison de repas à domicile tend de plus en plus vers des solutions locales et responsables. Ainsi, en 2023, 78 % des Français se disent engagés en faveur de la consommation responsable, une tendance qui a augmenté de 2 points par rapport à 2022, malgré les défis économiques actuels, comme l'inflation et la crise énergétique. L’offre s'adapte, avec des acteurs misant sur des produits de qualité et ayant un impact environnemental réduit.
1.2 Marché mondial de la livraison de repas à domicile
Marché mondial de la livraison de repas Monde, ****-*****, en Milliards de $ Source: ****
Ce graphique montre la croissance projetée du marché mondial de la livraison de repas entre **** et ****.
En ****, la taille du marché était de *** milliards de dollars. D'ici ****, ce chiffre devrait atteindre la taille impressionnante de **** milliards de $.
Cette projection illustre la forte croissance attendue de la demande pour les services de livraison de repas à travers le monde, un secteur qui continue de s'adapter aux nouvelles habitudes des consommateurs, notamment avec l'expansion des plateformes numériques et des "dark kitchens".
Les différentes options de dîner/déjeuner en Europe Monde, ****, en % Source: ****
Options Monde, ****, en % Source: ****
En comparant les deux graphiques, on peut observer des différences notables dans les habitudes alimentaires entre l'Asie et l'Europe en ****.
En Asie, la livraison est légèrement plus populaire (***).
En revanche, en Europe, le repas sur place domine largement avec ** % des préférences, suivi par la livraison (***). Cela souligne une plus grande préférence pour les repas livrés en Asie, tandis que les Européens privilégient davantage le repas pris sur place dans les établissements.
Ces différences peuvent refléter des variations culturelles ...
1.3 Un marché national légèrement en baisse
Estimation de la taille du marché de la livraison de repas à domicile France, ****-****, en Milliards d'euros Source: ****
En ****, le marché de la livraison de repas à domicile en France a atteint un sommet exceptionnel de *,* milliards d’euros, largement poussé par les confinements dus au Covid-**.
Toutefois, cette croissance rapide s’est ensuite essoufflée avec la fin de la crise sanitaire. En ****, le chiffre d’affaires est retombé à * milliards d’euros, marquant un recul par rapport à l’année précédente. En ****, cette tendance s'est poursuivie avec une baisse d'environ * %, amenant le marché à *,** milliards d’euros.
Cette contraction s’explique par plusieurs facteurs : les restaurateurs limitent la livraison pour préserver leurs marges et attirer les clients en salle.
Par ailleurs, les consommateurs commandent moins fréquemment en raison de la pression sur leur pouvoir d’achat. Malgré cela, la livraison représente toujours ** % du chiffre d'affaires de la restauration en France, et reste un service incontournable pour un Français sur quatre, notamment les jeunes, avec ** % des moins de ** ans y ayant recours au moins une fois par mois. [***]
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes de consommation des Français
Quels supports utilisent les Français qui commandent des repas en ligne ? France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des commandes de repas en ligne sont passées via mobile, soit près du double par rapport aux autres supports utilisés (***).
Pourcentage de commandes passées par des plateformes de livraisons en ligne. France, ****-****, en % Source: ****
Entre **** et ****, le pourcentage de commandes passées par des plateformes de livraison en ligne est passé de ** % à ** %, soit une augmentation de ** % en seulement trois ans.
Ce bond illustre une adoption massive des services de livraison par les consommateurs français, probablement accélérée par les effets de la pandémie de COVID-** et l'évolution des habitudes de consommation vers des solutions plus pratiques et digitales.
Sondage sur l'expérience de la livraison France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des Français ont déjà utilisé un service de livraison de repas, et ** % commandent régulièrement chaque semaine.
Ces chiffres montrent une adoption fréquente de la livraison à domicile, avec une proportion importante de consommateurs qui en font un usage hebdomadaire, ce qui témoigne de la normalisation de ce service dans les habitudes alimentaires des Français.
Qu'est-ce que les Français commandent ...
2.2 Le profil de l'utilisateur de plateforme de livraisons de repas
La data provient d'une étude de Just Eat sur le profil de ses utilisateurs datant de ****.
Où se trouvent les utilisateurs de Just Eat France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des utilisateurs de Just Eat en France se trouvent en milieu urbain, tandis que seulement ** % résident en zones rurales. Cela montre une concentration massive des utilisateurs dans les villes, où l'accès aux services de livraison est plus développé et répandu que dans les zones rurales.
Âge des utilisateurs de Just Eat France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des utilisateurs de Just Eat en France ont entre ** et ** ans, tandis que ** % sont âgés de ** à ** ans. Cela montre que les jeunes adultes constituent la majorité des utilisateurs de la plateforme.
Avec qui commandent-ils ? France, ****, en % Source: ****
En ****, ** % des Français commandent des repas en ligne lorsqu'ils sont en couple, ce qui en fait la catégorie la plus fréquente.
Suivent les commandes passées avec les enfants, à ** %, et celles effectuées seules, qui représentent ** %. Cela montre que la majorité des commandes sont faites en groupe, en particulier en famille ou en couple.
La carte montre les spécialités culinaires les plus commandées en livraison par région ...
2.3 Les marques de plateformes préférées des Français
Les marques de plateformes préférées des Français France, ****, en % Source: ****
En ****, Uber est la plateforme de livraison préférée des Français avec un taux d'appréciation de **,* %, suivie de près par Deliveroo à **,* %.
Just Eat arrive en troisième position, avec **,* % de satisfaction. Ces résultats montrent qu'Uber et Deliveroo dominent largement le marché en termes de préférence des utilisateurs, laissant Just Eat avec une part d'appréciation plus modeste.
Comparaison du niveau d'appréciation de * plateformes de livraison de repas en fonction de la catégorie d'âge France, ****, en % Source: ****
Le graphique montre qu'en ****, Uber Eats et Deliveroo sont particulièrement appréciés par les jeunes adultes. **,* % des **-** ans préfèrent Uber Eats, tandis que **,* % dans la même tranche d'âge optent pour Deliveroo.
En revanche, Just Eat semble plus équilibré, mais avec des taux d'appréciation plus bas, culminant à **,* % chez les **-** ans. Ces plateformes sont donc principalement populaires chez les jeunes, bien que toutes les tranches d'âge aient des préférences diverses.
2.4 Une tendance des consommateurs vers le repas sain et durable
Confiance des Français envers les acteurs de l'alimentation France, ****, en % Source: ****
Ce graphique illustre bien la tendance des consommateurs français à privilégier des repas plus sains et durables en ****.
La forte confiance accordée aux agriculteurs (***) témoigne de cette volonté de consommer des produits issus de circuits courts et d'une chaîne de valeur plus éthique.
En revanche, la faible confiance dans les industriels (***) souligne la méfiance croissante envers les produits ultra-transformés, souvent perçus comme moins sains et moins durables. Ce rejet des produits industriels renforce l'idée que les consommateurs français souhaitent aujourd'hui des repas de meilleure qualité, traçables et produits de manière plus responsable.
Cette évolution est cohérente avec la montée des pratiques alimentaires éthiques, comme l'achat de produits biologiques et locaux, qui est de plus en plus répandue.
En ****, ** % des Français se disent engagés en faveur de la consommation responsable, une tendance qui a augmenté de * points par rapport à ****, malgré les défis économiques actuels, comme l'inflation et la crise énergétique.
Cette montée en puissance témoigne de la volonté croissante des consommateurs de participer à des pratiques durables, bien qu'ils soient confrontés ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et structure du marché de la livraison de repas à domicile
3.2 Les 4 types d'acteurs présents sur le marché
Source: ****
Des enseignes font le choix de continuer à livrer elles-mêmes leurs produits au moyen de leur propre flotte même si elles apparaissent sur les plateformes Internet telles Uber Eats ou Deliveroo.
Comme l'explique le directeur marketing de Domino's Pizza, c’est un choix de l’entreprise qui considère que le client n’achète pas qu’une pizza mais qu’il achète un service, d’où l’importance que le produit soit livré par un livreur formé par Domino’s et sensibilisé à l’image que souhaite renvoyer l’entreprise.
Ceci permet aussi à l’enseigne de maitriser toute la chaîne de production et de distribution ainsi que la gestion du service après-vente en cas de problème avec le client. [***]
Le PDG de Planet Sushi explique, lui, que de la même manière que les pizzas, les sushis existaient en livraison à domicile bien avant l’ubérisation de la restauration et ils souhaitent préserver leur savoir-faire et l’image de leur entreprise à travers leurs livreurs.
Par ailleurs, Planet Sushi investit dans une flotte de scooters électriques et digitalisés pour optimiser l’expérience client. Il explique également que, considérant que **% du chiffre ...
3.3 Parts de marché des principaux acteurs
Utilisateurs quotidiens des principales plateformes France, ****, en milliers Source: ****
Uber Eats représente environ ** % des utilisateurs quotidiens du marché de la livraison de repas à domicile en France en ****, avec *** *** utilisateurs quotidiens sur un total de *** *** utilisateurs pour les trois plateformes majeures (***).
Avez-vous déjà utilisé les plateformes de livraison de repas à domicile suivantes ? France, ****, en % Source: ****
** % des utilisateurs français de plateformes de livraison de repas à domicile ont déjà utilisé Uber Eats en ****, soit plus de trois fois plus que ceux ayant utilisé Deliveroo (***).
3.4 Comment se rémunère une structure ?
Répartition du chiffre d'affaire d'un restaurateur France, ****, en % Source: ****
En ****, la consommation sur place représente ** % du chiffre d'affaires des restaurateurs en France, soit près du double de la part de la livraison, qui atteint ** %.
Un restaurant qui choisit de passer par des plateformes de livraison doit prendre en compte plusieurs éléments.
D’abord, la commission prélevée par la plateforme, qui peut atteindre ** % du prix HT, réduit significativement sa marge.
Ensuite, le restaurant perd l’accès aux données clients, gérées uniquement par la plateforme, ce qui complique la fidélisation et l’analyse du service.
De plus, bien que la plateforme gère la logistique de livraison, les restaurateurs n'ont pas de contrôle sur la qualité de la livraison (***), ce qui peut impacter l'expérience client.
Illustrons cela par un exemple concret de commande:
Lorsqu'un client paie **,** euros pour une commande, voici la répartition : environ **,** euros (***) et de la commission prélevée sur le restaurant. [***]
De plus, il faut compter pour ce restaurateur, qui rejoint une plateforme de livraison de repas à domicile, une série de frais initiaux.
Par exemple, des frais de mise en service de *** € couvrent ...
3.5 Le cas des Livreurs
Depuis plusieurs années, la question du statut des livreurs travaillant pour des plateformes telles qu'Uber Eats ou Deliveroo alimente le débat en France et au niveau européen. Initialement, ces livreurs étaient considérés comme des travailleurs indépendants, une situation qui permet aux entreprises de réduire les coûts liés aux charges salariales. Le projet de loi d'orientation des mobilités (***) a tenté de clarifier la situation en proposant la mise en place de chartes entre les plateformes et leurs livreurs. Cette dernière a été votée en **** pour moderniser les politiques de transport en France. Elle cherche à favoriser des formes de mobilité plus écologiques tout en encadrant les nouvelles plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo.
Un des points centraux de la LOM est la mise en place de chartes facultatives entre les plateformes numériques, comme Uber et Deliveroo, et leurs livreurs.
Ces chartes visent à encadrer la relation entre les plateformes et les travailleurs, en définissant leurs droits et devoirs, sans toutefois remettre en cause leur statut d'indépendant, laissant ainsi la précarité de ces travailleurs largement intacte.
Cependant, la mise en place de ces chartes restait facultative, et l'article ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'Offre
Le marché de la livraison de repas à domicile se distingue par une offre diversifiée, qui peut être classée en quatre grandes catégories :
Livraison de repas via plateformes de type "marketplace" (***) :
Ces plateformes agissent comme des intermédiaires entre les restaurants et les clients. Elles permettent aux consommateurs de commander des repas provenant d'une multitude de restaurants directement via une application ou un site web.
Les livreurs, souvent indépendants ou sous contrat temporaire, récupèrent les commandes et les livrent à domicile. Ces services se concentrent principalement sur la rapidité et la diversité des choix, avec une interface conviviale qui attire une large clientèle.
Les restaurants bénéficient d'une visibilité accrue, mais doivent généralement s'acquitter de commissions allant de ** à ** %. [***]
Livraison directe par les restaurants :
Certains restaurants préfèrent gérer leurs propres livraisons, en embauchant directement des livreurs ou en utilisant leur propre infrastructure. Cela permet d’éviter les commissions imposées par les plateformes tout en conservant un contrôle total sur l'expérience client, de la préparation à la livraison.
Ces restaurants investissent souvent dans leur propre site de commande en ligne, offrant des avantages tels que des programmes de fidélité ...
4.2 Les frais de livraisons
Pour les plateformes de livraison telles qu'Uber Eats ou Deliveroo, les frais pour les clients oscillent entre * et * €, en raison des commissions perçues par les plateformes et du service de livraison proposé. [***]
En revanche, la livraison directe par les restaurants, sans passer par ces intermédiaires, tend à être plus économique, voire gratuite pour de grosses commandes. Ce modèle est avantageux pour les clients et les restaurateurs qui évitent les commissions, mais ces derniers bénéficient d'une visibilité moindre. [***]
Les dark kitchens, ne disposant pas d'espace physique pour la clientèle, se reposent sur des plateformes de livraison avec des coûts similaires aux plateformes traditionnelles. [***]
Uber Eats et Deliveroo prélèvent environ ** % de commission sur chaque commande, tandis que Just Eat applique une commission plus faible de ** % en moyenne, sauf dans les grandes villes où elle atteint également ** %. Cette différence signifie que Just Eat peut être une option plus intéressante pour les restaurateurs en dehors des grandes agglomérations. [***]
En termes de frais pour les clients, les prix varient fortement. Pour Uber Eats, le client paie en moyenne *,** € par livraison, tandis que sur Deliveroo, les frais fluctuent entre *,** € et * € en fonction de la distance, avec ...
4.3 Les Dark Kitchens
Les dark kitchens, également appelées "cuisines fantômes" ou "cloud kitchens", sont des espaces de préparation de repas exclusivement destinés à la livraison.
Contrairement aux restaurants traditionnels, ces établissements n'ont pas de salle pour accueillir des clients. Ils sont souvent implantés dans des entrepôts ou des zones industrielles moins coûteuses, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation.
Les dark kitchens se concentrent sur la préparation rapide de repas pour répondre aux commandes effectuées via des plateformes de livraison comme Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat. [***]
Cette tendance a explosé ces dernières années, particulièrement avec l'essor des livraisons durant la pandémie de COVID-**, qui a accéléré le besoin des restaurateurs de se réinventer.
Selon un rapport de Coherent market insights, le marché européen des dark kitchens pourrait atteindre une valeur de **.** milliards de dollars d'ici **** (***). En France, plusieurs acteurs locaux, comme Taster et Not So Dark, ont rapidement investi ce marché, tandis que des géants comme Keatz et Kitchen United s'installent également. [***]
Quelques chiffres clés sur les Dark Kitchens:
En ****, il y avait environ * *** dark kitchens en France, et ce nombre ...
4.4 Les paniers-repas à cuisiner
La livraison durable connaît une montée en puissance dans le marché des repas à domicile, en raison des préoccupations croissantes des consommateurs vis-à-vis de l'environnement.
Parmi les acteurs clés de cette tendance, HelloFresh se distingue par sa promesse de livrer des kits de repas équilibrés tout en s'engageant à réduire son empreinte écologique.
HelloFresh annonce une réduction des émissions de CO* à hauteur de ** % par rapport aux repas achetés en supermarché, grâce à une logistique optimisée et à des produits locaux lorsque cela est possible . [***]
Les entreprises de livraison durable comme GreenChef, appartenant également à HelloFresh, mettent l'accent sur l'utilisation d'ingrédients biologiques et écoresponsables.
Selon les données de Kantar, près de ** % des ménages français prévoient de réduire le gaspillage alimentaire dans les mois à venir, principalement pour faire des économies.
Les Français continuent de privilégier la qualité de leur alimentation: le critère "Bon pour la santé" est devenu le deuxième facteur le plus important dans le choix des produits, juste derrière le prix.
Depuis septembre ****, malgré une baisse des dépenses dans les produits bio, les consommateurs investissent toujours dans des offres liées à la transition ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
Règlement CE ***/**** : (***)
Ce texte pose les bases de la législation alimentaire en Europe. Il exige une traçabilité complète des denrées alimentaires, garantissant qu'à chaque étape (***), les informations sur l'origine et la destination des produits sont disponibles.
Règlement CE ***/**** : (***)
Il fixe des normes strictes d'hygiène pour la manipulation, la préparation et le transport des aliments. Il impose des règles concernant la conception des locaux et des véhicules pour prévenir la contamination, en assurant un environnement propre et adapté aux denrées alimentaires.
Arrêté du ** décembre **** : (***)
Cet arrêté impose des températures spécifiques pour le transport des aliments. En liaison chaude, la température doit rester au-dessus de **°C, tandis qu'en liaison froide, elle doit être comprise entre *°C et +*°C pour éviter tout risque de prolifération bactérienne.
Loi d'Orientation des Mobilités (***)
La LOM propose des chartes facultatives entre plateformes et travailleurs, mais ne change pas le statut des livreurs. Elle encadre les droits et devoirs, tout en maintenant la précarité liée à leur indépendance.
Décision Cour de cassation ****: (***)
La Cour de cassation a requalifié la relation entre un livreur et la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Le tableau présente les principaux acteurs du marché de la livraison de repas en France, chacun avec un positionnement distinct. Uber Eats, avec un chiffre d'affaires de *,** milliard d'euros en ****, domine le marché grâce à une large offre de restaurants partenaires et une diversification dans les courses alimentaires. Deliveroo, ciblant un segment premium, a généré *** millions d'euros en ****, en s'appuyant sur des partenariats avec des restaurants de qualité et un programme de fidélité. Just Eat, plus accessible, propose des commissions réduites pour les restaurants, avec un chiffre d'affaires de ** millions d'euros en ****. Les acteurs plus spécialisés comme Frichti, FoodChéri et Seazon se distinguent par leurs offres de repas équilibrés et écoresponsables, bien qu'aucun chiffre d'affaires récent ne soit disponible pour eux.
[***]
- Deliveroo
- Frichti (La Belle Vie)
- Just Eat
- Nestor
- Uber Eats France
- Foodcheri
- Glovo
- Delivery Hero - Foodora
- La Brigade de Vero
- Dija (Gopuff)
- Frères Toque
- Clone - Not So Dark
- La Poste
- Getir
- Flink
- Gorillas
- Sushi Shop Restauration New
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