Le marché de la livraison de courses à domicile - France (2025)

1.1 Définition et périmètre de marché

Depuis l’essor fulgurant d’Uber Eats et de Deliveroo, la livraison à domicile s’est ancrée dans les habitudes de consommation. D’abord centrée sur la restauration, elle s’est rapidement étendue aux courses alimentaires, bouleversant les modèles traditionnels du commerce. Si la pandémie a agi comme un catalyseur en 2020 et 2021, avec des hausses de croissance records (+44,7 % en 2020, +24,9 % en 2021), le marché s’est depuis stabilisé, tout en restant sur une trajectoire ascendante. En 2023, la progression s’est maintenue à +10,5 %, et les premières tendances de 2024 confirment une hausse plus mesurée mais toujours présente (+4,1 % au premier trimestre, +5,5 % au deuxième).

La livraison ultra-rapide a profondément transformé l’offre. Si les enseignes traditionnelles proposent une gamme étendue de références, les services express, comme Carrefour Livraison 1h, ont drastiquement réduit le choix pour garantir une rapidité d’exécution. L’essor des modèles en 10 ou 30 minutes, dopé par des levées de fonds massives, a marqué le marché avant de s’essouffler sous la pression économique et réglementaire. En parallèle, les plateformes agrégatrices ont consolidé leur position. Uber Eats et Deliveroo dominent désormais largement la livraison alimentaire, éclipsant les pure players et les quick commerçants, qui peinent à s’imposer face à leur maillage territorial et leur infrastructure optimisée.

La bataille des prix façonne également le paysage. Leclerc tire son épingle du jeu en proposant les tarifs les plus compétitifs en avril 2024, tandis que la livraison rapide, plus onéreuse, s’adresse à une clientèle en quête d’instantanéité. Les consommateurs arbitrent entre coût et confort, favorisant des modèles hybrides où le drive piéton prend une place grandissante. Carrefour, avec près de 500 points de retrait, capte cette tendance en facilitant l’accès aux courses sans frais de livraison.

Mais le marché fait face à des défis majeurs. En mars 2023, la requalification des dark stores en entrepôts a bouleversé l’équilibre du quick commerce. De nombreuses municipalités ont saisi cette opportunité pour restreindre leur implantation, poussant des acteurs comme Getir et Flink à quitter le marché. L’inflation et l’augmentation des coûts d’exploitation ont accentué cette crise, laissant les plateformes historiques reprendre le contrôle du segment express.

Parallèlement, les attentes des consommateurs évoluent. L’écoresponsabilité devient un critère de choix, et le co-transportage, encore marginal, suscite un intérêt croissant. 80 % des Français y voient un levier pour réduire l’impact environnemental, et 66 % se déclarent prêts à y recourir. Malgré son adoption encore limitée, cette alternative pourrait remodeler le marché en intégrant une dimension collaborative à la livraison de courses.

La livraison à domicile, après une phase d’explosion, entre dans une nouvelle ère. Plus structurée, plus segmentée, elle doit désormais composer avec des arbitrages entre rapidité, prix et impact écologique. Et si la croissance s’est stabilisée après l’emballement post-Covid, les projections restent optimistes, avec un chiffre d’affaires attendu multiplié par près de 20 d’ici 2029.