Le marché de la livraison de courses à domicile - France (2025)

1.2 un marché mondial en forte hausse

Taille de marché mondial de la livraison de courses à domicile Monde, ****, en Billion € Source: ****

Le marché mondial de la livraison de courses à domicile connaît une croissance rapide, portée par l'évolution des modes de consommation et l'essor du commerce en ligne. En ****, le marché est estimé à *,** billion d'euros, et il devrait atteindre *,** billions d'euros en ****, soit une multiplication par trois en seulement cinq ans. Cette croissance est soutenue par un taux de croissance annuel composé (***) de **,** %, ce qui témoigne de la forte dynamique du secteur. L'expansion du marché est tirée par plusieurs facteurs : l'augmentation de l'utilisation des smartphones, l'amélioration des infrastructures logistiques et le développement de nouveaux modèles de livraison comme le quick commerce et les abonnements de livraison. Par ailleurs, les marchés émergents, notamment en Asie-Pacifique, enregistrent la plus forte progression, tandis que l'Amérique du Nord reste le leader en termes de taille de marché. Toutefois, cette montée en puissance s'accompagne de défis, notamment en ce qui concerne la rentabilité des acteurs face aux coûts logistiques élevés et la fidélisation des clients dans un environnement concurrentiel.

Place qu'occupe l'alimentaire dans les ventes e-commerce Monde, mars ****-mars ...

1.3 Un marché national en hausse

Le marché de la livraison de courses à domicile s’inscrit dans une dynamique de croissance, portée par l’essor du e-commerce alimentaire et l’évolution des habitudes de consommation. En France, le commerce en ligne a atteint ***,* milliards d’euros en ****, avec une progression de +**,* %. Si les services dominent ce secteur, représentant ** % du chiffre d’affaires, les ventes de produits restent significatives, atteignant **,* milliards d’euros, malgré un léger repli de -*,* %. Dans ce contexte, les Produits de Grande Consommation (***), bien que représentant une part plus modeste face au Drive, affiche tout de même un chiffre d’affaires de *,* milliard d’euros, en hausse de +** % sur l’année. Ce segment, bien qu’encore minoritaire, témoigne d’un intérêt croissant des consommateurs pour des solutions plus flexibles et adaptées à leur quotidien.

Chiffre d'affaire du e-commerce de produits grande consommation en grandes surfaces (***) France, ****-****, en Milliards € Source: ****

Entre le premier trimestre **** et celui de ****, le secteur de l’e-commerce alimentaire a enregistré une croissance de près de ** % en volume. Toutefois, ces derniers mois, les ventes en drive ont légèrement reculé sous l’effet de l’inflation. Malgré cette tendance, ** ...

2.1 Le profil du Français client e-commerce

En ****, les consommateurs français confirment leur adoption croissante du e-commerce alimentaire, comme en témoigne une série d’indicateurs en progression. Le taux de pénétration atteint **,* %, illustrant une adoption stable mais en légère hausse par rapport aux années précédentes. Cette dynamique montre que l’e-commerce, et notamment la livraison de courses à domicile, continue d’élargir son bassin d’utilisateurs, dépassant largement les ** % de foyers clients enregistrés avant la crise sanitaire de ****. Cependant, c'est surtout la transformation des habitudes d’achat qui marque cette évolution : les consommateurs ne se contentent plus d'expérimenter le canal digital, mais y consacrent une part croissante de leur budget alimentaire.

Le panier moyen a ainsi progressé à **,** €, un record sur les cinq dernières années, témoignant d’un engagement financier plus important à chaque transaction. Cette évolution peut être attribuée à l’inflation, qui a poussé les consommateurs à optimiser leurs commandes en ligne, mais aussi à une meilleure structuration de l’offre en livraison, permettant des commandes plus conséquentes et diversifiées. En parallèle, la fréquence d’achat augmente également pour atteindre **,* achats par an, reflétant une tendance vers un usage plus ...

2.2 La livraison à domicile se démarque du drive quant au taux de pénétration

Taux de pénétration des foyers clients (***) France, ****-****, en % Source: ****

Le graphique met en évidence l’évolution des différents modes de retrait et de livraison des courses alimentaires depuis ****. On observe que le drive voiture stagne depuis **** autour de ** %, après une forte progression en **** liée à la crise sanitaire. Le drive piéton, bien que récent, reste marginal, atteignant seulement *,* % de pénétration en **** après un pic à *,* % en ****.

En revanche, la livraison à domicile affiche une progression continue, passant de *,* % en **** à **,* % en ****, soit un doublement en quatre ans. Cela témoigne de sa capacité à capter de nouveaux clients, contrairement aux autres canaux qui stagnent ou peinent à se développer.

Taux de pénétration : Il correspond à la proportion de foyers ayant utilisé un service donné au moins une fois dans l’année. Ici, la livraison à domicile atteint **,* %, indiquant que plus d’un foyer sur dix l’a adoptée, un chiffre en progression constante, signe d’un potentiel de croissance encore important sur le marché.

2.3 Les Français et la livraison

Une étude d'Uber Direct et d'Ipsos a été menée en septembre **** et donne de nombreuses informations quant au ressenti des Français vis à vis de la livraison:

Importance de la livraison pour les Français France, Septembre ****, en % Source: ****

La livraison est un critère d’achat déterminant pour les consommateurs, ce qui souligne l’importance pour les acteurs du marché de proposer des services rapides et fiables. Cette exigence est encore plus forte chez les e-consommateurs fréquents, rendant la qualité de livraison un levier clé de fidélisation.

La livraison à domicile est de loin la plus plébiscitée par les Français, représentant ** % des préférences, ce qui souligne l'importance du confort et de la rapidité pour les consommateurs. Toutefois, les points relais (***) restent marginaux.

Quelle type de livraison préfèrent les Français ? France, septembre ****, en % Source: ****

Une autre étude de BVAxsight réalisée en février **** nous apprend que les produits les plus achetés via la livraison sont les vêtements (***). Ce constat souligne un frein majeur pour la livraison de courses à domicile : les consommateurs semblent privilégier la livraison pour des biens non périssables, tandis que les ...

2.4 Quelles enseignes préfèrent les Français ?

En ****, le marché de la livraison de courses à domicile et du drive est dominé par certaines enseignes qui captent une part significative des dépenses alimentaires en ligne des consommateurs français. Contrairement aux achats en magasin physique, où les consommateurs peuvent se montrer volatils en fonction des promotions ou de la proximité, le parcours d’achat en drive et en LAD (***) favorise davantage la fidélisation. En tête de classement, Leclerc capte ** % des dépenses alimentaires en ligne de ses clients, confirmant ainsi sa position dominante sur le marché du drive et de la livraison. Cette performance s’explique par une politique tarifaire agressive et une large couverture du territoire, facilitant l’accès à ses services.

Derrière Leclerc, Auchan (***) se disputent les préférences des consommateurs. Le cas de Picnic est particulièrement remarquable, car contrairement à ses concurrents, il repose uniquement sur la livraison à domicile, avec un modèle de tournées de quartier permettant de réduire les coûts logistiques. Cette approche lui assure un taux de fidélisation équivalent à celui des drives et lui permet d’atteindre une part de marché de ** % dans les Hauts-de-France, où il s’est initialement implanté. Ce succès ...

2.5 Nouvelle tendance de la demande: Le co-transportage

Le co-transportage, ou livraison entre particuliers, se positionne comme une tendance émergente dans le marché de la livraison de courses à domicile, répondant à des enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux.

Selon une étude menée par OpinionWay pour Shopopop, seuls ** % des Français ont aujourd’hui recours régulièrement à cette solution. Pourtant, cette alternative repose sur un potentiel considérable : ** % des Français se déclarent prêts à livrer des courses pour un particulier habitant à proximité ou sur leur trajet quotidien. Ce chiffre grimpe même à ** % chez les automobilistes réguliers, dont ** % roulent avec un coffre vide.

Ce mode de livraison repose sur la mise en relation d’acheteurs et de conducteurs, souvent via des plateformes spécialisées. Il s’inscrit dans une dynamique de consommation collaborative où chacun peut contribuer à la chaîne logistique, réduisant ainsi les coûts pour les consommateurs tout en offrant une source de revenu complémentaire aux livreurs occasionnels. Le principal frein à son adoption semble être un manque de connaissances sur son fonctionnement, alors même que ** % des Français affirment faire confiance à leurs voisins pour gérer leurs courses et colis. Cette confiance dans l’entraide locale pourrait être un ...

3.1 Chaîne de valeur

Chaîne de valeur:

Fournisseurs de produits alimentaires: Produisent les marchandises vendues en ligne. Exemple : Nestlé, Danone.

Grossistes & centrales d’achats. Achètent en gros et approvisionnent les distributeurs. Exemple : Carrefour Supply Chain, Metro.

Enseignes de distribution. Gèrent la vente en ligne et les stocks. Exemple : E.Leclerc, Auchan, Monoprix.

Plateformes de e-commerce spécialisées. Facilitent la commande et l'expédition des courses en ligne. Exemple : Amazon Fresh, Houra, Picnic.

Transporteurs & prestataires logistiques: Assurent la livraison du dernier kilomètre. Exemple: Chronopost Food, Stuart, Uber Eats (***).

Clients finaux. Commandent, reçoivent leurs courses à domicile ou en point de retrait. 

3.2 Parts de marché des MDD en Drive + LAD (livraison à domicile)

Les Marques de Distributeurs (***), ces produits sont conçus directement par les distributeurs, souvent en collaboration avec des industriels partenaires. L'objectif des MDD est double : proposer des prix plus compétitifs tout en améliorant les marges des enseignes, puisque ces dernières contrôlent directement la production et la distribution.

On distingue généralement trois grandes catégories de MDD :

MDD standard : des produits d’entrée de gamme offrant un bon rapport qualité-prix (***). MDD premium : des produits plus qualitatifs, souvent proches des standards des marques nationales (***). MDD premier prix : des références à bas coût, visant à concurrencer les marques discount (***).

Dans le cadre du drive et de la livraison à domicile (***), les MDD occupent une place stratégique. Elles permettent aux distributeurs de fidéliser leur clientèle tout en proposant une alternative plus accessible face à l'inflation

Parts de marché des MDD en Drive + LAD (***) France, ****-P* ****, en % du CA Source: ****

L’évolution de la part de marché des MDD dans le drive et la livraison à domicile (***) met en évidence deux grandes tendances : une phase de recul liée à la normalisation du e-commerce alimentaire, suivie d'une remontée sous l'effet de l'inflation.

Entre **** et ****, on observe une baisse ...

3.3 L'assortiment des sites de livraison à domicile

L’assortiment des sites de livraison à domicile (***) constitue un enjeu stratégique majeur dans la structuration du marché, influençant directement l’attractivité des enseignes et leur positionnement face à la concurrence. L’analyse des gammes de produits proposées par les différents acteurs de la LAD en février **** révèle des choix stratégiques contrastés entre une logique de volume et une logique de rapidité d’exécution.

D’un côté, certaines enseignes comme Monoprix Plus et Houra misent sur une offre très large, avec respectivement ** *** et ** *** références disponibles. Cependant, ces stratégies ne sont pas exemptes de défis : Monoprix Plus, bien que proposant l’offre la plus étendue, a réduit son assortiment de * *** références en un an, illustrant probablement une rationalisation de son catalogue pour optimiser sa logistique et son modèle économique. À l’inverse, Houra a augmenté son nombre de références de * ***, renforçant son positionnement premium avec un large choix, mais potentiellement au prix de coûts de gestion plus élevés.

L'assortiment des sites de livraison à domicile France, Février ****, en unités Source: ****

En revanche, les enseignes historiques de la grande distribution ...

3.4 Le marché est dominé par les plateformes

Le graphique présente la répartition du volume d'affaires des acteurs de la livraison de courses à domicile en France en ****. Il met en évidence une forte concentration du marché autour des agrégateurs, tels qu'Uber Eats et Deliveroo, qui dominent largement avec un chiffre d'affaires de *,** milliards d’euros. Ce segment capte une part écrasante du marché, notamment grâce à l’essor de la livraison via des plateformes tierces qui collaborent avec les enseignes de grande distribution et les commerces alimentaires.

En comparaison, les autres segments affichent des volumes bien plus modestes :

LAD GSA (***) représente *,** milliard d’euros. Ce canal regroupe les services de livraison directement opérés par les grandes enseignes comme Carrefour, Leclerc ou Auchan. Les pure players, tels que Pic Nic, totalisent *,** milliard d’euros. Ces acteurs spécialisés misent sur une approche centrée sur le digital et la vente directe en ligne, mais restent encore en phase de développement en France. Le quick commerce, porté par des acteurs comme Gorillas, Flink ou Cajoo, affiche un volume d’affaires de *,** milliard d’euros. Ce modèle, qui repose sur la rapidité de livraison (***), reste marginal face aux autres segments et a connu ...

4.1 Typologie de l'offre

Le marché de la livraison de courses à domicile est composé de plusieurs types d’acteurs aux stratégies différenciées. Chaque segment repose sur un modèle distinct, influençant les frais de livraison, les conditions d’accès au service et la couverture géographique. Voici une segmentation détaillée des acteurs du marché :

*. Les distributeurs traditionnels

Les grandes enseignes de la distribution alimentaire ont progressivement développé leurs propres services de livraison pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Leur force repose sur un maillage territorial dense et une logistique déjà bien rodée.

Exemples : Carrefour, Auchan, Leclerc, Super U, Monoprix, Franprix Caractéristiques : Livraison souvent conditionnée à un minimum d’achat (***). Frais de livraison variables selon le montant du panier, la zone géographique et l’horaire (***). Gratuité parfois accordée à certaines catégories (***). Service généralement limité aux grandes villes et leurs périphéries.

*. Les pure players de la livraison alimentaire

Ces acteurs, à la différence des distributeurs, n’ont pas de magasins physiques ouverts au public. Leur modèle repose sur la centralisation des commandes dans des entrepôts ou "dark stores" et une livraison optimisée via ...

4.2 Prix pour une livraison de courses à domicile

Ce tableau synthétise les principales caractéristiques de chaque acteur en matière de conditions d’accès au service, de frais de livraison et d’éventuelles gratuités appliquées à certains publics:

Source: ****

4.3 Prix de la livraison à domicile en fonction des acteurs (Focus GSA)

L’indice DISTRI PRIX LAD permet de comparer les prix des enseignes de livraison à domicile de produits alimentaires en France, en se basant sur une méthodologie rigoureuse excluant certaines variables telles que les remises immédiates ou les coûts de livraison. Il est construit à partir d’une moyenne des prix unitaires des produits comparables présents dans au moins trois enseignes, afin d’assurer une comparaison homogène. L’évaluation passe par plusieurs étapes : d’abord, l’identification des produits communs entre les enseignes ; ensuite, le calcul d’un prix moyen par produit sur l’ensemble des distributeurs ; puis, l’indice est établi par rapport à un « prix moyen marché », avec l’exclusion des valeurs aberrantes. Ce processus garantit une vision fidèle de la structure tarifaire entre les différents acteurs du marché.

Les résultats pour avril **** montrent de fortes disparités entre les enseignes. E.Leclerc Chez Moi s’impose comme le distributeur le plus compétitif, avec un indice de **,*, confirmant son positionnement historique sur les prix bas. Amazon (***) suivent de près, ce dernier ayant su s’imposer en seulement quelques années grâce à un modèle logistique optimisé et une approche sans entrepôt ...

4.4 Les alternatives à la livraison à domicile

Les casiers de retrait:

Les casiers de retrait représentent une alternative émergente à la livraison à domicile, offrant aux consommateurs une solution flexible et accessible **/** pour récupérer leurs courses. Leur développement, notamment chez Intermarché et Carrefour (***), traduit une volonté des enseignes de répondre aux contraintes horaires des consommateurs tout en réduisant les coûts logistiques liés à la livraison.

Cette tendance pourrait impacter le marché de la livraison de courses à domicile en limitant son expansion auprès d’une clientèle cherchant avant tout la flexibilité. En effet, les casiers permettent d’éviter les frais de livraison et les contraintes liées aux créneaux horaires d’attente, ce qui pourrait séduire une partie des acheteurs en ligne, notamment ceux vivant en zones périurbaines ou à proximité d’un drive. Toutefois, leur impact pourrait être limité sur les segments les plus dépendants de la livraison à domicile, comme les seniors ou les foyers sans véhicule.

Nombre de casiers de retrait alimentaires publics de grandes enseignes France, ****, en unités Source: ****

Le cas Delipop:

Delipop révolutionne la livraison de courses en centre-ville grâce à un modèle innovant de drives piétons mutualisés et ...

4.5 Vers une offre plus qualitative en livraison de courses

L’offre de livraison de courses à domicile évolue rapidement, portée par des innovations technologiques et des repositionnements stratégiques des acteurs du marché. Uber Eats, qui s’est imposé comme un acteur clé du secteur, intensifie son activité Retail & Grocery, initiée en ****, et qui représente désormais * milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre ****, soit ** % de son chiffre d’affaires total. Désireuse de se différencier sur un marché ultra-concurrentiel, la plateforme déploie de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer l’expérience client et optimiser l’efficacité des livreurs. Parmi ces innovations, on retrouve le « Active Order Management », qui permet aux consommateurs d’ajouter des produits après la commande, et un dispositif interactif avec le livreur, qui peut envoyer des photos des articles disponibles en magasin en cas de rupture de stock. Ce positionnement marque une montée en gamme du service et transforme progressivement les livreurs en « personal shoppers », capables de sélectionner des produits selon les préférences des clients, notamment pour les fruits et légumes.

Ce virage stratégique s’accompagne d’une adaptation aux besoins des distributeurs partenaires. Uber Eats développe une cartographie détaillée ...

5.1 Normes en vigueur sur le marché

ISO **** (***) : Norme internationale qui définit les exigences pour un système de management de la qualité. Elle garantit un suivi rigoureux des processus logistiques et une amélioration continue des services de livraison.

ISO ***** (***) : Norme sur la sécurité des denrées alimentaires qui impose aux entreprises de livraison de courses de respecter des protocoles stricts en matière d’hygiène, de stockage et de transport des produits alimentaires

Plan de Maîtrise Sanitaire (***). [***]

Réglementation sur la traçabilité des produits alimentaires, Règlement (***) : Oblige les entreprises à assurer une traçabilité complète des produits, de leur stockage à leur livraison, afin de garantir leur qualité et leur conformité sanitaire.

Loi sur la gestion des données personnelles (***) : Encadre l’utilisation des données des clients, notamment pour le suivi des commandes en temps réel et l’envoi de notifications.

Code du travail – Réglementation des livreurs indépendants (***) : Implique des obligations accrues pour les plateformes de livraison en matière de protection sociale et de conditions de travail des livreurs. [***]

5.2 Une réglementation récente contraignante

Le marché du quick commerce en France a connu un essor fulgurant entre **** et ****, porté par la pandémie et des levées de fonds massives. Cependant, une réglementation plus stricte a considérablement freiné son développement et conduit à une vague de fermetures parmi les acteurs du secteur.

En mars ****, un tournant majeur a eu lieu avec la décision gouvernementale de requalifier les dark stores (***) en entrepôts plutôt qu’en commerces. Cette nouvelle classification a donné aux municipalités la possibilité de réguler ces activités et d’ordonner la fermeture de certains sites. Conséquence directe : plusieurs entreprises ont dû cesser leurs opérations en France. Getir, qui détenait également Frichti et Gorillas, s'est retiré du marché, entraînant la suppression de * *** emplois. D’autres acteurs comme Flink ont tenté de survivre en se restructurant, mais l'entreprise a finalement annoncé sa liquidation en avril ****, évoquant une pression réglementaire trop forte et un manque d’investissements.

Au-delà de la réglementation sur les dark stores, le contexte financier a également pesé sur le secteur. Après des années de concurrence agressive, caractérisée par des promotions à perte et une course aux ...

6.1 Positionnement des acteurs

Source: ****

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

La livraison de courses à domicile a connu une croissance exponentielle entre **** et ****, avec une augmentation de +**,* % en ****, suivie de +**,* % en ****. Cette forte dynamique était portée par la pandémie, les confinements et l’adoption massive du e-commerce alimentaire. Cependant, dès ****, le marché a marqué un net ralentissement avec une croissance de +*,* %, avant de se stabiliser en **** à +**,* %.

En ****, la tendance reste à la hausse mais avec des rythmes plus modérés. Les premières périodes de l’année montrent une progression plus contenue : +*,* % au premier trimestre, +*,* % au deuxième, +* % au troisième et seulement +*,* % au dernier trimestre. Ce ralentissement témoigne d’un marché qui se structure, avec des consommateurs de plus en plus attentifs aux coûts et aux services proposés.

Malgré cette normalisation, le marché conserve un potentiel de croissance important. Les projections pour **** anticipent une multiplication du chiffre d’affaires par près de **, portée par l’optimisation logistique, l’amélioration des offres de livraison et l’évolution des habitudes de consommation.

Grandes tendances:

*ère tendance: Plus la livraison est rapide, moins la gamme de choix est étendue: L’analyse de l’assortiment des sites de livraison en février ...

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