Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des services à la personne est estimé à plus de 20 milliards d'euros

Le marché mondial des services à la personne est supérieur à 980 milliards de dollars.

L'Amérique du Nord domine avec 42 % du marché, mais la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus dynamique, en raison de l'augmentation rapide de sa population âgée.

En France, le secteur des services à la personne a enregistré un chiffre d'affaires de 20,3 milliards d'euros, selon le livre blanc de l'eFPS. La taille combinée du marché formel et informel est d'environ 40,3 milliards d'euros.

Le secteur a un potentiel de croissance considérable en raison du vieillissement de la population et de la préférence pour le maintien à domicile.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact majeur sur les services à la personne à domicile, entraînant des pertes dans des segments tels que la garde d'enfants et le nettoyage à domicile.

Analyse des tendances de la demande sur le marché des services à la personne

Le marché des services à la personne est segmenté en deux grandes catégories : les indépendants à la recherche de services pratiques et les personnes dépendantes ayant besoin d'une assistance régulière.

Le marché informel est estimé à environ 50 % du marché global, mais il est en déclin depuis 2000.

Le potentiel de création d'emplois de ce secteur est énorme, mais les difficultés de recrutement constituent un obstacle majeur à la croissance. Les plateformes de mise en relation en ligne se développent rapidement.

Le revenu mensuel des ménages n'a pas d'influence significative sur la probabilité d'utiliser les services à la personne. Le marché s'adresse principalement aux personnes âgées de plus de 65 ans.

Les tarifs des services à la personne varient énormément en fonction du service et de la localisation. Dans les grandes villes, les tarifs peuvent varier de 19 à 25 euros de l'heure, alors que dans les zones rurales ou les petites villes, les tarifs horaires peuvent aller de 14 à 20 euros.

Les principaux acteurs

O2 Care Services : Considéré comme l'un des leaders du marché français des services à la personne.
AD Seniors : Spécialisé dans l'aide à domicile et l'accompagnement des personnes âgées.
Adèle : Dédié à l'accompagnement des personnes dépendantes.
Adhap Services : gère 180 centres d'aide à domicile pour les personnes dépendantes.
Axeo Services : 240 sites en France
All4home : Présent sur 105 sites.
Domidom : 47 sites d'agences

le marché du service à la personne - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 07/09/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des services à la personne contient l'ensemble des prestations réalisées afin de porter assistance aux particuliers. Ces activités sont définies par le décret 2016-750 du 6 juin 2016 (article D.7231-1 du code du travail) et sont au nombre de 26. Elles rassemblent entre autre l'assistance aux personnes dépendantes (âgées ou handicapées), l'entretien du domicile, l'enseignement, ou le jardinage.

On distingue 5 acteurs principaux des services à la personne : les entreprises privées (dont micro-entrepreneurs), les associations, les organismes publics, les employeurs particuliers et les plateformes en ligne de mise en relation.

La demande se segmente entre les personnes indépendantes qui sont à la recherche d’un certain confort de vie et d’une économie de temps et les personnes dépendantes, qui nécessitent une assistance quotidienne ou hebdomadaire.

En France, le marché formel connaît une croissance timide entravée par l'importance de l'activité informelle. La taille du marché informel bien qu'ayant considérablement diminuée de 2000 à 2015 est aujourd'hui estimé à près de 50 % du total. Les mesures étatiques ayant portées leur fruits au début du siècle sont aujourd'hui mises en difficultés, par des lourdeurs administratives et un coût du travail qui augmente. Néanmoins d'après la fédération des services à la personne (FESP) il est possible de lutter efficacement contre le marché noir, et le marché pourrait bien débloquer son formidable potentiel de croissance et de création d'emplois dans les années à venir.

De plus, d'autres indicateurs sont encourageants pour le marché français, et notamment le vieillissement de la population, ainsi que le souhait affirmé des personnes âgées de vieillir à leur domicile.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Jemepropose
Leboncoin (Adevinta Group)
O2
Shiva (Acadomia)
Tout à dom
Oxilia
Personia
Axeo services (Franchise)
Azaé (Franchise)
ADHAP Services
Zephyr Groupe
Amaelles
Family Sphère
Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
Fedosad
Domani
Aladom

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché de l'aide à la personne
Évolution de la taille du marché du service à la personne
Chiffre d'affaires des différents segments de l'aide à la personne
Évolution du nombre d’interventions des OSP
Répartition des enfants de moins de 3 ans selon le mode d'accueil quand les deux parents travaillent
Projection du nombre de seniors entre les trois lieux de vie entre 2019 et 2050
Pensez vous que les qualificatifs suivants correspondent bien au secteur des services à la personne ?
Revenus mensuels des foyers usagers de services à la personne
Statuts d'activité des particuliers employeurs utilisateurs de service à la personne
Évolution du nombre d'intervenants* dans les services à la personne
Heures totales rémunérées selon le type d'employeur
Répartition des heures rémunérées entre les différents organismes prestataires
Répartition des acteurs des SAP
Répartition des activités du secteur pour les associations
Répartition des activités du secteur pour les organisme public
Répartition des activités du secteur pour les entreprises
Répartition des activités du secteur pour les micro-entrepreneurs
Répartition des métiers par salariés interrogés
Répartition des effectifs salariés et des entreprises de la branche selon la taille de l'entreprise
Principales difficultés liées aux ressources humaines pour les dirigeants de la branche
Les principales raisons expliquant les difficultés de recrutement selon les dirigeants de la branche
Les principales solutions mises en place par les dirigeants pour répondre aux difficultés de recrutement

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Leboncoin est le 2e site d'e-commerce le plus visité en France, derrière Amazon.
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- Leboncoin ambitionne de devenir un Amazon européen de la seconde main
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- Les femmes effectuent 2,8 achats par an pour un montant total de 110€.
- Augmentation de 20% des ventes en valeur de Leboncoin en 2023, surpassant Amazon (+16%) mais moins que Vinted (+32%).
- Panier moyen sur Leboncoin : 46€, plus élevé que celui d'Amazon (34€) et Vinted (19€).
-Les clients du Leboncoin achètent 4,4 fois par an, contre 9,4 fois pour Vinted.
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La transaction valorise Adevinta à hauteur de 14 milliards d'euros.
En 2021, Adevinta a acheté l'activité de petites annonces en ligne d'eBay pour 9,2 milliards de dollars.

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La Fedosad emploie 532 salariés (équivalent à 465 temps plein).
La Fedosad avait réalisé 31 millions d'euros de revenus d'exploitation en 2022.
VYV 3 Bourgogne gère 155 établissements et services, notamment 19 Ehpad, 21 agences de services d'aide à domicile, proposant 633 places en Ssiad.

Leboncoin convoité par deux fonds d'investissement - 23/09/2023

Leboncoin est détenu par Adevinta, une entreprise norvégienne spécialisée dans les annonces en ligne.
Adevinta a reçu une offre de rachat non contraignante d'un consortium dirigé par Blackstone et Permira, deux fonds d'investissement.
Les deux principaux actionnaires d'Adevinta sont eBay, une entreprise américaine, et Schibsted, un groupe de médias norvégiens, qui soutiennent l'offre de rachat.
En 2021, Adevinta a acheté l'activité de petites annonces en ligne d'eBay pour 9,2 milliards de dollars.
La valeur d'Adevinta s'élevait à près de 93 milliards de couronnes (8,1 milliards d'euros) à la clôture de la Bourse d'Oslo jeudi.

Domani et CDC Habitat parient sur l'habitat partagé pour seniors - 17/09/2023

Domani est une entreprise pionnière de « l'habitat inclusif », créée en 2020.
Les logements sont conçus pour 7 ou 8 personnes, chaque personne ayant son propre appartement d'environ 30 m2.
Le coût mensuel moyen s'élève à 1 500 euros par personne Domani, qui emploie une vingtaine de personnes, vise un chiffre d'affaires de 3,7 millions d'euros l'année prochaine.
La Banque des Territoires a pris une part minoritaire dans le capital de Domani.
En partenariat avec Domani, CDC Habitat a financé six habitats partagés dans trois immeubles pour un montant total de 11,3 millions d'euros.
Deux premiers sites ont été ouverts à Pessac (Gironde), puis à Mimizan (Landes)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Jemepropose

Leboncoin (Adevinta Group)

Shiva (Acadomia)

Tout à dom

Oxilia

Personia

Axeo services (Franchise)

Azaé (Franchise)

ADHAP Services

Zephyr Groupe

Amaelles

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADHAP Services
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADHAP Services
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADHAP Services
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aladom
12/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domani
05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fedosad
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altivie
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Family Sphère
03/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Family Sphère
17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Amaelles
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leboncoin (Adevinta Group)
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zephyr Groupe
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ADHAP Services