Le marché du service à la personne - France (2025)

1.2 Le marché mondial en croissance

Le marché mondial des services à la personne connaît une croissance significative et s'impose comme un secteur clé de l'économie globale. En ****, la taille du marché était estimée à * ***,** milliards de dollars, avec une prévision d'atteindre * ***,** milliards de dollars en ****, soit un taux de croissance annuel composé (***) de *,* %. Cette progression est soutenue par des facteurs tels que l’évolution des modes de vie, le vieillissement de la population, la hausse des revenus disponibles et l’urbanisation croissante.

Taille de marché du service à la personne Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

À plus long terme, le marché devrait poursuivre cette dynamique avec une taille projetée à * ***,** milliards de dollars d'ici ****, enregistrant un CAGR de *,* %. Les tendances majeures incluent la transformation numérique des services, une attention accrue à la durabilité environnementale, ainsi que l’intégration de modèles d'abonnement et de services à distance ou virtuels. Ces éléments soulignent l’importance croissante des services à la personne dans un contexte économique en mutation.

1.3 Un marché national dominé par les entreprises

En ****, le marché du service à la personne est estimé à ** milliards €:

Taille de marché du service à la personne France, ****, en milliards € Source: ****

Au *er janvier ****, les entreprises représentent **% des acteurs de ce marché.

Acteurs du secteur des services à la personne France, Janvier ****, en % Source: ****

Pour avoir un ordre d'idée, c'est bien l'aide aux personnes âgés et handicapés qui représente la plus grande part de la valeur de ce marché avec casiment **% de la valeur en ****:

Répartition de la valeur du secteur France, ****, en milliards € Source: ****

2.1 Des évolutions démographiques représentant une aubaine pour le secteur des SAP

Une population vieillissante de plus en plus dépendante

C'est un fait connu : la population française se fait de plus en plus vieille. Le phénomène du Papy Boom est une réalité : En ****, la part des ** ans ou plus est de **.*%:

Proportion des ** ans ou plus dans la population française France, ****-****, en % Source: ****

Cette tendance n'est d'ailleurs qu'à ses débuts. En **** cette part des ** ans et plus sera estimée à **% de la population:

Projection de population à l'horizon **** en millions d'habitant, France, ****-****, en % Source: ****

Le vieillissement de la population française est réel, comme en témoigne ce graphique. Si les ** ans et plus ne représentent que *,*% de la population en ****, leur poids dans la population française va doubler pour atteindre **,*% en ****.

Ce vieillissement est lié à l'allongement de l'espérance de vie et à l'arrivée à l'âge de la retraite des baby-boomers : * facteurs favorisant le nombre de consommateurs potentiels pour les services à la personne.

Une mauvaise dynamique des naissances cependant:

Ce graphique, tiré des données de l’INSEE, illustre l'évolution du nombre de naissances annuelles en France entre **** et ****. Une tendance globale à la baisse est clairement visible, passant de *** *** naissances en ...

2.2 Qui sont les consommateurs de SAP

Le livre blanc de la FESP publié en juin ****, nous informe sur les consommateurs de services à la personne. Il apparait que le revenu mensuel du foyer n'a pratiquement aucun impact sur le fait que ce foyer ait recours à des SAP. 

Revenus mensuels des foyers usagers de services à la personne France, ****, en % Source: ****

Pour ce qui est de l'âge, il apparaît que ce sont les ménages âgés les plus grands consommateurs de SAP. Avec ** % des ménages utilisateurs qui ont moins de ** ans, ** % qui ont de ** à **, puis ** % de ** à ** ans et enfin ** % qui ont ** ans ou plus. Cette donnée se retrouve dans l'activité des ménages qui consomment ces services, rapportée dans le graphique ci-dessous. 

Statuts d'activité des particuliers employeurs utilisateurs de service à la personne France, ****, en % Source: ****

En effet, plus de la moitié des particuliers qui ont recours à des SAP, sont des retraités. Il est également intéressant de noter que les clients de SAP sont principalement des ménages en couple puisque ** % sont en couple contre ** % célibataires. 

Les nouveaux clients des services à la personne (***) se caractérisent par une diversification socio-économique accrue grâce aux réformes récentes, notamment l'introduction du ...

3.1 Les acteurs du marché

Selon une Étude d'Oliver Wyman de septembre ****,lLes services à la personne (***) se structurent autour de trois segments principaux, définis par la loi du ** juillet ****. Voici une présentation synthétique des différents segments et activités, avec leurs parts de marché et chiffres clés :

Parts de marché des différents acteurs France, ****, en % Source: ****

Aides à la famille ** % des heures facturées *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires Activités principales : Garde d’enfants Accompagnement des enfants dans leurs déplacements Soutien scolaire et cours à domicile

Services de la vie quotidienne ** % des heures facturées Près de * milliards d’euros de chiffre d’affaires Activités principales : Ménage, repassage Collecte et livraison de linge repassé Jardinage, bricolage Préparation de repas et commissions Livraison de courses Services aux personnes dépendantes ** % des heures facturées *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires Activités principales : Assistance aux personnes âgées ou handicapées Garde-malade Aide à la mobilité et transport accompagné Conduite du véhicule personnel Soins esthétiques adaptés

La convention collective étend parfois ce périmètre en intégrant les services aux salariés sur leur lieu de travail, tels que les conciergeries ...

3.2 La répartition des activités et le ROI pour chacun des acteurs

Les finances publiques investissent dans le marché du service à la personne, en décorticant les différents segments, on se rend compte qu'un euros investit par l'Etat ne génère pas le même ROI en fonction du segment et de l'acteur aidé.

Le soutien scolaire est l'activité qui a le plus gros retour sur investissement, en valeur c'est cependant le marché le moins important (***):

Parts de marché en valeur du soutien scolaire France, ****, en % Source: ****

Les entreprises dominent le marché avec **% des parts du marché du soutien scolaire en ****.

Pour ce qui est du retour sur investissement, les entreprises dominent avec un ROI de *.**:

Retour su investissement des acteurs du soutien scolaire France, ****, en multiplicateur Source: ****

Le multiplicateur direct le plus important dans le secteur du soutien scolaire est également décerné aux entreprises: *.** fois.

Les services de la vie quotidienne, marché à **** millions € en valeur a un multiplicateur moyen plus modeste: entre *.** et *.** en ****:

Parts de marché en valeur du secteur des services de la vie quotidienne France, ****, en % Source: ****

Les particuliers-employeurs détiennent la majorité des parts du marché des services de la vie quotidienne avec **% des parts. En plus, ce secteur est * fois plus important que celui ...

3.3 Des métiers qui recrutent difficilement

Selon l'enquête Besoins en Main-d’œuvre **** de France Travail, ** % des employeurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, anticipent des difficultés de recrutement cette année:

Pourquoi les employeurs ont du mal à recruter en **** France, ****, en % Source: ****

Dans les métiers qui connaissent le plus de difficultés de recrutement en France en ****, on remarque que les "Aides à domicile et auxiliaires de vie" apparaissent dans les ** professions citées comme ayant des problèmes de recrutement:

Les métiers qui connaissent des difficultés de recrutement en **** en France sont : France, ****, en nom Source: ****

Planifier et anticiper son évolution professionnelle est crucial, d'autant que, selon la Dares, ** % des postes à pourvoir d'ici **** proviendront de départs en fin de carrière. 

Les ** métiers avec le plus fort taux de départs en fin de carrière d’ici **** seront : France, ****, en unités Source: ****

Le graphique illustre les métiers qui subiront les plus importants départs en fin de carrière d'ici ****, exprimés en milliers de postes. Parmi eux, les professions liées au service à la personne, comme les aides à domicile et aides ménagères (***), occupent une place centrale. Ces chiffres traduisent une pression importante ...

3.4 Le maintien à domicile plus rentable que le transfert en établissement

Les Groupes Iso-Ressources (***). Le GIR * correspond aux personnes ayant besoin d’aide pour certains actes comme s’habiller ou se lever, mais pouvant se déplacer seules. Le GIR * regroupe celles nécessitant une assistance régulière pour la plupart des activités essentielles. Le GIR * concerne les personnes ayant besoin d'une assistance permanente, soit en raison d'une mobilité fortement réduite, soit en raison d'altérations cognitives. Enfin, le GIR * regroupe les individus totalement dépendants, nécessitant une prise en charge complète.

Différence de coût total par personne d’un maintien à domicile par rapport à l’établissement France, ****, en milliers € Source: ****

Le graphique met en évidence que le coût annuel pour les finances publiques et les particuliers est systématiquement plus élevé en établissement qu’au domicile, quel que soit le niveau de dépendance. Par exemple, pour une personne classée en GIR *, le coût en établissement est de ** *** €, contre seulement * *** € à domicile, soit une différence de -** %. Cette tendance se maintient pour les GIR * (***), où le domicile reste toujours plus économique. En effet, l'utilisation des services à la personne pour maintenir les personnes âgées dépendantes à domicile permet de générer ...

3.5 Les groupes de services à la personne

Le marché des services à la personne en France en **** est dominé par trois grands groupes : Oui Care (***), illustrant la diversité des modèles économiques et des stratégies d’implantation.

Certains groupes, bien que plus modestes en volume, parviennent à exister en misant probablement sur des services spécialisés ou une approche locale différenciée. Cette hiérarchie souligne la domination des grandes franchises, qui bénéficient d’une capacité d’expansion rapide, mais également l’existence d’un marché concurrentiel où des structures plus petites continuent de se développer. L’ensemble reflète un secteur en croissance, porté par une demande constante en matière de services à domicile et une dynamique entrepreneuriale forte.

La taille des groupes de services à la personne France, ****, en unités Source: ****

4.1 Des prix qui dépendent du type de prestation, du statut de l’employeur et de la région ciblée

Le tableau ci-dessous rapporte les exemples de tarifs pour un service de ménage en **** selon l'acteur et le mode juridique choisi. 

Source: ****

Source: ****

Dans une optique similaire, Ooreka indique des prix moyens (***).

L’achat d’équipement pour l’aide à domicile se fait en moyenne aux tarifs suivants :

Source: ****

4.2 Un grand nombre de services peut être inclus dans la législation relative aux services à la personne

Les activités relevant du service à la personne sont définies par le décret ****-*** du * juin **** (***).

On compte ** activités de services à la personne :

Entretien de la maison ; Petits travaux de jardinage ; Travaux de petit bricolage ; Garde d’enfants de plus de * ans à domicile ; Soutien scolaire ou cours à domicile ; Soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes ; Préparation de repas à domicile (***) ; Livraison de repas à domicile ; Livraison de courses à domicile ; Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; Assistance informatique à domicile ; Soins et promenades d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes ; Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile ; Assistance administrative à domicile ; Accompagnement des enfants de plus de * ans dans leurs déplacements ;  Télé-assistance et visio-assistance ; Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ; Prestation du véhicule de conduite personnel des personnes qui présente une invalidité temporaire ; Accompagnement des personnes qui présentent une invalidité temporaire en dehors de leur domicile ; Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ; Coordination et délivrance des services.

Source: ****

L'une des problématiques majeures du secteur reste le ...

4.3 Le développement récent de plateformes de mise en relation

Le secteur des services à la personne (***), mais s’adressent également aux prestataires professionnels, leur offrant de la visibilité en échange d’une rémunération via abonnement ou commission. Toutefois, cet écosystème reste encore instable et soumis à des défis structurels. [***]

Les plateformes d’intermédiation dans le SAP peuvent être classées en trois grandes catégories :

Les plateformes proposant tous types de services aux particuliersCes plateformes élargissent leur offre au-delà des seuls SAP pour inclure des services de bricolage, de transport ou de coaching. Allovoisins et Starofservice en sont des exemples typiques, permettant aux utilisateurs de solliciter divers prestataires, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Les plateformes généralistes et multiservices spécialisées dans les SAPCelles-ci couvrent plusieurs segments du marché et offrent une gamme complète de services d’aide à domicile. Access SAP et Aladom entrent dans cette catégorie en proposant des prestations variées : aide aux seniors, ménage, assistance administrative, garde d’enfants, etc. Elles répondent à un besoin plus large que les plateformes spécialisées et visent à structurer un marché encore fragmenté. Les plateformes spécialisées sur un segment précis des SAPCertaines plateformes ciblent exclusivement un domaine spécifique. ...

4.4 Le profil type d'un salarié du secteur de SAP

Un salarié sur cinq dans le secteur des services à la personne est né à l’étranger, reflétant une forte diversité culturelle au sein de cette main-d’œuvre. Parmi eux, ** % sont originaires d’Afrique et ** % d’Europe, soulignant l’importance des populations migrantes dans ces métiers souvent caractérisés par leur accessibilité pour des travailleurs étrangers. 

Nationalité du salarié de SAP France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les femmes dominent largement ce secteur, représentant * salariés sur **, et elles occupent une place prépondérante dans les activités de garde d’enfants, où elles constituent ** % des effectifs. 

Sexe des salariés France, ****, en % Source: ****

Enfin, la répartition par âge montre une prédominance des employés plus âgés : ** % des salariés ont ** ans ou plus, contre seulement ** % ayant moins de ** ans. Ce profil vieillissant, associé à une faible proportion de jeunes travailleurs, pose des défis pour le renouvellement des effectifs dans un secteur où les besoins continuent d’augmenter.

Âge du salarié de SAP France, ****, en % Source: ****

4.5 Un Salaire qui reste attractif

Le taux horaire net moyen dans le secteur des services à la personne, estimé à **,* € en **** pour les particuliers employeurs, se distingue favorablement par rapport à d'autres secteurs d'activité. Il dépasse ainsi de ** % celui de l’hôtellerie-restauration (***). Cette rémunération positionne les SAP comme un secteur plus attractif en termes de salaire horaire, notamment pour les travailleurs à la recherche d’emplois dans des services domestiques ou de proximité. Cependant, ce chiffre reste légèrement sous-estimé, car il exclut les entreprises, où les salaires sont généralement un peu plus élevés. Ce différentiel de rémunération reflète à la fois la reconnaissance des compétences spécifiques nécessaires dans certains métiers des SAP, comme l’assistance aux personnes âgées ou dépendantes, et l’effort pour fidéliser une main-d’œuvre souvent précaire. L’attractivité salariale constitue donc un argument clé pour attirer des employés dans un secteur où la demande est en constante augmentation.

Taux horaire net de différents secteurs France, ****, €/heure Source: ****

5.1 L’environnement réglementaire est très favorable à l’activité française

Voici la liste des normes et évolutions réglementaires touchant le marché des services à la personne (***), classées par période :

****-**** : Mesures incitatives

Prestation pour la garde d’enfants par une assistante maternelle agréée. Réduction fiscale de ** % sur les dépenses d’emplois familiaux (***). Exonération de TVA pour les associations. Possibilité de calcul forfaitaire des charges. Création du chèque emploi-service.

****-**** :

Création de l’agrément qualité. Création du titre emploi-service. Ouverture du marché aux entreprises. Réduction rétroactive de ** % des impôts pour les particuliers employeurs. Réduction du taux de TVA à *,* % pour toutes les activités du secteur SAP. Exonération des cotisations patronales pour les prestataires s’occupant des publics fragiles.

****-**** :

Allocation de présence parentale (***). Allocation personnalisée d’autonomie (***). Prestation d’accueil du jeune enfant (***).

****-**** : Période Borloo

Plan Borloo : plafonds de réduction d’impôt de ** à ** k€, avec majorations selon le foyer. Exonération des cotisations patronales sur les assurances sociales (***). Exonération des cotisations patronales pour les personnes âgées de plus de ** ans (***). Exonération des cotisations pour les bénéficiaires de l’APA, de l’ACTP ...

5.2 La charte nationale qualité et les 4 certifications

La charte nationale qualité

Cette charte est mise à disposition par les pouvoirs publics, et fait l'objet d'une adhésion volontaire pour les organismes agréés et déclarés, et d'une adhésion obligatoire pour les organismes autorisés. Elle fait également l'objet d'une autoévaluation. Cette charte disponible sur le site du gouvernement, repose sur * principes :

Accueil, disponibilité, réactivité ;  Clarté, rigueur, transparence ; Personnalisation, écoute, suivi ; Compétence, expérience, savoir-faire ; Confidentialité, respect, discrétion ; Qualité, évaluation, amélioration. 

Le but de cette charte est de permettre aux acteurs de régulièrement faire le point (***) de préparer la suite de l'activité, de valoriser leur travail et de permettre l'accès aux éventuelles certifications.

Les * certifications

Il existe * certifications qui correspondent à l'attestation de conformité à un cahier des charges, fixé par un organisme indépendant et qui doit être validé par les pouvoirs publics et les consommateurs.  Ces certifications offrent des garantis de fiabilité et de qualité des prestations. Nous rapportons ci-dessous les descriptions du site servicealapersonne.gouv.fr :

NF Service "service aux personnes à domicile"

Délivrée par AFNOR Certification, organisme indépendant, la certification NF Service garantit qu’un service répond à des exigences décrites dans un ...

6.1 Segmentation

Source: ****

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le marché des Services à la Personne (***). Ces mesures ont renforcé l’attractivité du secteur tout en encourageant le développement de services autorisés grâce à des appels à projets spécifiques.

Historiquement, la loi Borloo (***) avait déjà marqué une étape clé, avec la création de *** *** emplois et une forte progression de l'activité déclarée. Depuis ****, la stabilité réglementaire a permis au secteur de consolider ses acquis, notamment grâce à des dispositifs fiscaux attractifs et un soutien croissant aux acteurs du maintien à domicile. Ces évolutions structurantes, combinées à une demande croissante liée au vieillissement de la population, offrent au secteur des perspectives solides pour poursuivre son développement.

Grandes tendances:

*ère tendance: Augmentation des besoins liés au vieillissement démographique. Le vieillissement de la population française alimente fortement la demande. En ****, **,* % des Français avaient plus de ** ans, et cette proportion devrait atteindre ** % en **** (***). Cette dynamique bénéficie particulièrement aux segments tels que l’assistance aux personnes âgées et la garde à domicile, qui représentent ** % des heures facturées.

*ème tendance: Transition vers une offre plus formelle et digitalisée: L’émergence de plateformes comme Oxilia ou Personia facilite ...

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