Le marché du service à la personne - France

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Le marché mondial du service à la personne est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ****,* milliards de dollars [***]. Il est dominé par l'Europe de l'Ouest, suivie de l'Asie Pacifique. Sa croissance est notamment motivée par l'augmentation du nombre de personnes âgées dans le monde.

En effet, selon un rapport de l'ONU, le nombre de personnes de plus de ** ans atteignait *** millions en **** et devrait plus que doubler pour atteindre *,* milliard de personnes en ****. 

Le marché mondial du service à la personne peut être segmenté par type de services ou par mode (***).  

Taille du marché de l'aide à la personne Monde, **** - ****, milliards d'US $ CAGR : *,* % Source: ****

1.3 Le marché français

Le chiffre d'affaires moyen généré par le secteur des services à la personne en **** est estimé à ** milliards d'euros selon BIPE. Il devrait connaître un recul de **% pour atteindre **,* milliards d'euros en **** selon appvizer. 

Évolution de la taille du marché du service à la personne France, **** - ****, en milliards d'euros Sources : Livre Blanc FESP ****-**** - toute la franchise   

Cependant, la part de l'informel reste très fort dans ce secteur et le livre blanc de la FESP précise qu'en **** le poids du travail au noir sur les finances publiques dans le secteur est également évalué à ** milliards d'euros. 

Le marché a connu une forte croissance suite au plan Borloo en ****, mais est désormais en panne de croissance et peine à trouver un second souffle. Pourtant tous les indicateurs sont au vert, le marché présente en effet un potentiel de croissance énorme, que ce soit par sa forte demande ou par le fait qu'il est très rentable pour l'état (***) Les services publics ont donc tout intérêt à le voir prospérer. En effet d'après centreservice.fr, le maintien à domicile des personnes âgées couterait *,* fois moins cher à l'état que la place en établissement ...

1.4 L'impact du Covid-19 et la réaction face à la crise

Le marché du service à la personne étant par définition un marché de services se réalisant au domicile des clients, il a été fortement impacté par le confinement de grande ampleur que nous avons connu en France. En effet, les heures consacrées aux services considérés comme non vitaux, ne seront jamais rattrapées par le secteur. Ainsi, le secteur a enregistré une perte de ** % dans la dépendance, ** % dans l'éducation et ** % dans la garde d'enfants et le ménage à domicile. [***]

Certains segments ont néanmoins pu continuer leurs activités avec les mesures appropriées : comme celui de l'aide aux personnes âgées qui était caractérisé comme essentiel, ou celui du soutien scolaire avec des organismes comme parkours ou acadomia qui assurait leur service en e-learning. Mais la plupart ont connu de longs mois d'arrêt d'activité.

Ainsi, selon la DARES * organismes de services à la personne sur * ont été en arrêt ou ont connu une baisse d'activité pendant le premier confinement :

Évolution du nombre d’interventions des OSP Premier confinement (***), France Source: ****

Les structures les plus touchées sont :

les structures les plus petites : **% des OSP de moins de ** intervenants ont connu un ...

2.1 Des évolutions démographiques représentant une aubaine pour le secteur des SAP

Une population vieillissante de plus en plus dépendante

C'est un fait connu : la population française se fait de plus en plus vieille. Le phénomène du Papy Boom, identifié dans les années **** prévoit que la part de la population de plus de ** ans atteindra plus de ** % en ****. Aujourd'hui, c'est près d'un Français sur * qui a plus de ** ans. Cette vieillesse est accompagnée d'une valorisation du maintien à domicile. En effet, celui-ci coûte moins cher à l'état et est de plus en plus plébiscité par les retraités. [***]

D'autant que le nombre de senior va progresser de **,*% avec comme contribution de chacun des lieux de vie : +**,*% en EHPAD et à +**,*% en "ménage ordinaire".

Part des personnes en perte d'autonomie résidant en établissement France, ****, en % Source: ****

Une bonne dynamique des naissances 

Le taux de fécondité en France est en baisse mais cette baisse est légère et il reste l'un des plus fort d'Europe avec *,** enfant par femme en ****. 

Répartition des enfants de moins de * ans selon le mode d'accueil quand les deux parents travaillent France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, les capacités d'accueil en crèche sont encore beaucoup ...

2.2 Une place toujours plus centrale dans le quotidien des ménages

La multiplicité des services inclus dans l'offre de service à la personne (***) implique forcément une multiplicité des clientèles. En ****, c'est près de *,* millions de ménages qui ont bénéficié de services à la personne. La demande en service à la personne croît au fur et à mesure que ces derniers se démocratisent. 

Pensez-vous que les qualificatifs suivants correspondent bien au secteur des services à la personne ? France, **** / ****, en % de "oui" Source: ****

Les services à la personne sont donc dans l'imaginaire collectif de plus en plus perçus comme un secteur crucial. 

Nous n'avons pas pu obtenir des données plus récentes pour qualifier la demande de services à la personnes, la FESP n'ayant rien publié depuis ce rapport.

2.3 Qui sont les consommateurs de SAP

Le livre blanc de la FESP publié en juin ****, nous informe sur les consommateurs de services à la personne. Il apparait que le revenu mensuel du foyer n'a pratiquement aucun impact sur le fait que ce foyer ait recours à des SAP. 

Revenus mensuels des foyers usagers de services à la personne France, ****, en % Source: ****

Pour ce qui est de l'âge, il apparaît que ce sont les ménages âgés les plus grands consommateurs de SAP. Avec ** % des ménages utilisateurs qui ont moins de ** ans, ** % qui ont de ** à **, puis ** % de ** à ** ans et enfin ** % qui ont ** ans ou plus. Cette donnée se retrouve dans l'activité des ménages qui consomment ces services, rapportée dans le graphique ci-dessous. 

Statuts d'activité des particuliers employeurs utilisateurs de service à la personne France, ****, en % Source: ****

En effet, plus de la moitié des particuliers qui ont recours à des SAP, sont des retraités. Il est également intéressant de noter que les clients de SAP sont principalement des ménages en couple puisque ** % sont en couple contre ** % célibataires. 

3.1 Les professionnels du secteur se répartissent entre deux modes juridiques

Au premier janvier ****, la base de données NOVA recensait près de ** *** organismes dans le secteur du service à la personne (***) pour * millions de foyers employeurs. Parmi ces acteurs on distingue :

Les entreprises privées (***) O* care service, Axeo service, Shiva, AD seniors, Adèle, Adhad service, Age d'or service, etc ; Les associations : ADMR, UNA, Adessa domicile qui jouisse d'une image de savoir-faire, d'une notoriété, et d'une forte présence dans les zones rurales, que délaissent les entreprises privées ;  les organismes publics. 

  Répartition des acteurs des SAP France, ****, en % Source: ****

En février ****, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques a publié un rapport sur les services à la personne en ****. Il révèle que les principaux acteurs du secteur (***) se répartissent en deux catégories différentes, basées sur le statut juridique de l'employeur. En effet pour les SAP l'employeur peut être :

Un particulier qui est l'employeur direct de l'intervenant ; Un organisme prestataire (***) ; Un organisme mandataire (***). [***]

La répartition des heures rémunérées selon le statut juridique de l'employeur

Heures totales rémunérées selon le type d'employeur France, ****, en % Source: ****

Les particuliers représentent ...

3.2 La répartition des activités pour chacun des acteurs

Le rapport de la DARES nous permet également d'approcher la répartition des différentes activités de ce dernier en % d'heures prestataires rémunérées. Dans le rapport le lecteur intéressé trouvera également le % d'heures mandataires rémunérées mais étant donné la faible importance des heures mandataires dans les heures totales rémunérées des SAP nous ne les rapporterons pas ici. 

Répartition des activités pour les associationq

  Répartition des activités du secteur pour les associations France, ****, en % d'heures rémunérées Source : Les services à la personne en **** DARES  

Pour les associations, c'est l'assistance aux personnes âgées et le ménage / repassage qui concentrent près de ** % des heures prestataires rémunérées. Ces deux catégories sont néanmoins en baisse : L'assistance aux personnes âgées a perdu *,* % par rapport à ****, et *,* % pour le ménage / repassage. Une baisse qui se fait au profit de l'assistance aux personnes handicapées + * % depuis **** et des autres activités + *,* %.

Les autres activités concernent une grande variété de petits services minoritaires qui néanmoins gagnent en importance. Ce phénomène témoigne notamment de la croissance en diversité ...

3.3 Les intervenants et les difficultés du secteur à recruter et à former

La branche professionnelle des entreprises de services à la personne, a publié en **** une étude du secteur réalisé par KYU Lab. Dans cette étude elle révèle un sondage réalisé auprès des employés professionnels de la branche. Le sondage révèle que la branche se structure autours des PME. En effet le graphique ci-dessous révèle la répartition des salariés selon la taille de l'entreprise.  Répartition des effectifs salariés et des entreprises de la branche selon la taille de l'entreprise France, ****, en % Source : KYU Lab étude de la branche des entreprises de services à la personne Les entreprises sont donc plutôt des PME. L'étude rapporte également les postes occupés par les employés répondants. Dans le graphique ci-dessous, on retrouve ces principaux métiers. Ce graphique peut servir d'indication quant aux emplois du secteur.  Répartition des métiers par salariés interrogés France, ****, en % Source : KYU Lab étude de la branche des entreprises de services à la personne La pyramide des âges des répondants réalisée par le sondage révèle une répartition plutôt équitable entre les différentes générations ...

3.4 Le développement en franchise

Le secteur des entreprises de SAP est très dynamique et pour permettre un développement plus rapide sur le territoire la plupart des entreprises privées ont choisis un mode de développement en franchise. Ainsi aussi bien les entreprises spécialistes sur un secteur particulier (***) que les entreprises mixtes proposant une offre diversifiée de service se développent en franchise. 

Le site toute la franchise rapporte des informations très précises sur les différentes enseignes (***) qui ont choisi ce mode de développement. Nous en rapportons quelques exemples dans le tableau suivant.  De plus un classement des entreprises de service à domicile est disponible sur aladom.fr, dans ce classement on retrouve beaucoup d'entreprises qui se sont développées en franchise. De ces deux sites nous déduisons le tableau ci-dessous.

Ce tableau ne représente qu'un petit échantillon du grand nombre d'entreprises présentes sur le marché français. Il reste néanmoins un bon indicateur pour approcher la structure de ce segment particulièrement dynamique. 

3.5 Les mesures incitatives gouvernementales pour lutter contre le travail informel

La réglementation en France étant souvent contraignante, le risque que le particulier se tourne vers la flexibilité du travail au noir a été pris en compte très tôt. Ainsi plusieurs mesures gouvernementales ont été prises sur les ** dernières années pour s'assurer de maximiser la déclaration des activités de SAP et détourner la demande du secteur informel. 

* % des Français déclarent avoir eu recours au travail au noir sur l'année ****, et près de * / ** déclarent qu'ils le font pour des raisons de coûts moins élevés. Pourtant avec la mise en œuvre en **** de la mesure de crédit d'impôt de ** %, les coûts sont devenus compétitifs avec le travail au noir. Si les effets de cette politique ont mis du temps à se ressentir, il est aujourd'hui clair que */* des créations d'emplois dans le secteur sont dues à des ménages qui réintègrent le circuit économique formel. Ainsi entre **** et **** le travail au noir aurait baissé de ** %. 

Mais cela n'a pas suffit et l'étude rapporte que l'érosion de la réglementation fiscale du secteur ainsi que l'augmentation du coût du travail ont ...

4.1 Des prix qui dépendent du type de prestation, du statut de l’employeur et de la région ciblée

Le tableau ci-dessous rapporte les exemples de tarifs pour un service de ménage en **** selon l'acteur et le mode juridique choisi. 

Source: ****

Source: ****

Dans une optique similaire, Ooreka indique des prix moyens (***).

L’achat d’équipement pour l’aide à domicile se fait en moyenne aux tarifs suivants :

Source: ****

4.2 Un grand nombre de services peut être inclus dans la législation relative aux services à la personne

Les activités relevant du service à la personne sont définies par le décret ****-*** du * juin **** (***).

On compte ** activités de services à la personne :

Entretien de la maison ; Petits travaux de jardinage ; Travaux de petit bricolage ; Garde d’enfants de plus de * ans à domicile ; Soutien scolaire ou cours à domicile ; Soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes ; Préparation de repas à domicile (***) ; Livraison de repas à domicile ; Livraison de courses à domicile ; Collecte et livraison à domicile de linge repassé ; Assistance informatique à domicile ; Soins et promenades d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes ; Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile ; Assistance administrative à domicile ; Accompagnement des enfants de plus de * ans dans leurs déplacements ;  Télé-assistance et visio-assistance ; Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ; Prestation du véhicule de conduite personnel des personnes qui présente une invalidité temporaire ; Accompagnement des personnes qui présentent une invalidité temporaire en dehors de leur domicile ; Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ; Coordination et délivrance des services.

Source: ****

L'une des problématiques majeures du secteur reste le ...

4.3 Le développement récent de plateformes de mise en relation

Le phénomène des plateformes de mise en relation n'est pas récent, et est désormais bien implanté sur le paysage des SAP français. Si les clients ont encore du mal à définir le concept (***) comme en témoigne un sondage IPSOS pour la FESP en ****, ce dernier se démocratise de plus en plus et de nombreuses plateformes ont vu le jour. Ces plateformes se positionnent en intermédiaire entre des particuliers à la recherche de prestations et des autoentrepreneurs qui sont capables de les réaliser, et forment une partie plus spécifique des sites de petites annonces.  Les sites de petits boulots et annonces plus généraux  Jemepropose est un site de petites annonces qui relie plus de **** prestataires de services regroupés dans ** grandes catégories de services ; Le Bon Coin est la plateforme en ligne qui sert d’intermédiaire entre les particuliers la plus visitée de France. Parmi les services proposés on trouve les prestations de services à la personne ; Les sites de mise en relation dédiées aux SAP Oxilia.fr est un réseau d'aide à domicile pour personnes âgées et handicapées : mise en relation des aides ...

5.1 L’environnement réglementaire est très favorable à l’activité française

La loi Borloo

Entrée en vigueur en ****, la loi Borloo en faveur de la cohésion sociale a libéralisé le secteur du service à la personne en France entrainant ainsi l’entrée sur le marché de nombreuses entreprises. Cette loi a entrainé la création du Chèque Emploi Service Universel (***) et la mise en place d’avantages fiscaux et sociaux pour les acteurs du secteur. Cette loi a permis le développement du secteur des services à la personne en France.

Le CESU (***)

La fiscalité française favorise les dépenses engagées pour l’emploi d’un salarié à domicile qui ouvrent droit à un crédit d’impôt qui est accessible à l’ensemble des particuliers employeurs.

L’avantage fiscal s’élève à ** % des dépenses réalisées dans l’année : salaires nets payés et cotisations sociales prélevées.

Cependant, cet avantage est accessible dans la limite d’un plafond de ** *** € soit un avantage fiscal maximum de * *** €. C’est lors de l’année fiscale suivant que le gouvernement verse directement le montant du crédit d’impôt lors de l’année fiscale suivante.

La personnelle particulière (***) peut cependant permettre une majoration ...

5.2 La charte nationale qualité et les 4 certifications

La charte nationale qualité

Cette charte est mise à disposition par les pouvoirs publics, et fait l'objet d'une adhésion volontaire pour les organismes agréés et déclarés, et d'une adhésion obligatoire pour les organismes autorisés. Elle fait également l'objet d'une autoévaluation. Cette charte disponible sur le site du gouvernement, repose sur * principes :

Accueil, disponibilité, réactivité ;  Clarté, rigueur, transparence ; Personnalisation, écoute, suivi ; Compétence, expérience, savoir-faire ; Confidentialité, respect, discrétion ; Qualité, évaluation, amélioration. 

Le but de cette charte est de permettre aux acteurs de régulièrement faire le point (***) de préparer la suite de l'activité, de valoriser leur travail et de permettre l'accès aux éventuelles certifications.

Les * certifications

Il existe * certifications qui correspondent à l'attestation de conformité à un cahier des charges, fixé par un organisme indépendant et qui doit être validé par les pouvoirs publics et les consommateurs.  Ces certifications offrent des garantis de fiabilité et de qualité des prestations. Nous rapportons ci-dessous les descriptions du site servicealapersonne.gouv.fr :

NF Service "service aux personnes à domicile"

Délivrée par AFNOR Certification, organisme indépendant, la certification NF Service garantit qu’un service répond à des exigences décrites dans un ...

6.1 Segmentation

• Jemepropose
• Leboncoin (Adevinta Group)
• O2
• Shiva (Acadomia)
• Tout à dom
• Oxilia
• Personia
• Axeo services (Franchise)
• Azaé (Franchise)
• ADHAP Services
• Zephyr Groupe
• Amaelles
• Family Sphère
• Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
• Fedosad
• Domani
• Aladom
• Ulysse transport
• Maison & Services