Le marché du dernier kilomètre - France (2024)

1.2 Marché mondial

Le marché mondial du transport de livraison du dernier kilomètre était évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre environ *** milliards de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé de ** % pendant la période de prévision de **** à ****.

Evolution du chiffre d'affaires du marché du dernier kilomètre Monde, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

Le graphique ci dessous montre la répartition du marché du transport pour les livraisons de dernier kilomètre par région en ****. L'Amérique du Nord domine, représentant **.**% de la part totale.  Cela s'explique par son infrastructure de transport bien développée, comprenant des réseaux routiers, des autoroutes, des aéroports et des centres de distribution qui facilitent des opérations de livraison efficaces. La présence de centres logistiques modernes permet aux fournisseurs de logistique de rationaliser les processus de livraison et de répondre aux attentes des clients en matière de rapidité et de rentabilité. 

L'Europe suit avec **.**% de la part de marché, tandis que l'Asie-Pacifique se situe à **.**%. Bien que l'Asie Pacifique ait une part de marché plus faible en ****, elle connaît une croissance rapide. L'urbanisation accrue dans cette région, combinée à une population ...

1.3 Marché national

Entre **** et ****, le marché du transport au dernier kilomètre en France connaît une croissance soutenue de son chiffre d'affaires. En ****, ce secteur représentait *,* milliard d'euros, montant qui a augmenté à *,* milliard d'euros en ****. La dynamique se poursuit, avec une prévision de *,* milliards d'euros pour ****. Cette progression reflète une demande croissante pour les services de livraison, favorisée par le développement de l'e-commerce et les nouvelles attentes des consommateurs en matière de rapidité et de flexibilité des livraisons.

Evolution du chiffre d'affaires du marché du transport au dernier kilomètre France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

Le graphique ci-dessous montre l'impact perçu de la livraison du dernier kilomètre sur la réalisation des objectifs des enseignes. La majorité des répondants (***) considèrent cet impact comme positif. En revanche, ** % des répondants le jugent négatif. Par ailleurs, **% estiment que cette livraison n'a aucun impact ou ne savent pas. Ces données indiquent une tendance favorable quant au rôle du dernier kilomètre dans la performance des enseignes.

L'impact de la livraison dernier km dur la réalisation des objectifs de l'entreprise France, ****, en % Source: ****

1.4 L'évolution du e-commerce en France

Le chiffre d'affaires de l'e-commerce connait une évolution positive en ****. En effet, celui-ci a atteint ***.* milliards d'euros, soit une augmentation de **.*% en un an. Pareillement, les transactions réalisées sur internet voient aussi leur nombre augmenter de *.*% pour atteindre *.** milliards de transactions. 

Evolution du chiffre d'affaires de l'e-commerce France, ****, en milliards d'euros Source: ****

  Evolution du nombre de transactions réalisées sur internet France, **** - ****, en milliards de transactions Source : Fevad  

2.1 Les Français et la livraison

En février ****,  ** % des Français ont recours aux services de livraison pour leurs achats personnels, mais de manière majoritairement ponctuelle. En effet, la majorité utilise ces services "parfois" (***).

Il est intéressant de noter que parmi les personnes ayant recours à la livraison, ** % utilisent un seul service pour tous leurs achats, tandis que ** % préfèrent utiliser le service de livraison propre à chaque enseigne. 

Le recours à la livraison France, ****, en % Source: ****

Type de service de livraison utilisé par les Français France, ****, en % Source: ****

Parmi les français, **% affirment qu'ils pourraient envisager de se passer définitivement de la livraison tandis que **% se sentent dépendant de ce service dans leur vie de tous les jours.

L'importance accordée à la livraison France, ****, en % Source: ****

En ****, les services de livraison en France sont utilisés en premier lieu parce que ** % des Français jugent qu'il y a plus de choix et de produits proposés. **% des Français, dont **% de CSP-, y ont recours, car ils trouvent que "c'est intéressant financièrement". Enfin, **% utilisent les services de livraison parce qu'ils habitent loin des commerces (***).

Les raisons d'utilisation des services de livraison France, ****, en % Source: ****

Le recours à la livraison pour ...

2.2 L'expérience des français avec la livraison

L'expérience du service de livraison différent chez les français. Effectivement, **% déclarent que la livraison est un moment qu'ils attendent avec impatience alors que **% affirment être stressés de rater leur livraison ou l'appel du livreur. Ce stress est assez justifié, car plus que la moitié des français (***) des Français ont déjà eu un problème lié à la distribution et **% ont eu un problème lié au colis. Effectivement, **% proclament que leur colis s'est retrouvé en point de relais parce que le livreur a déclaré qu'ils étaient absents alors qu'ils étaient bien chez eux et **% ont déjà reçu un colis endommagé ou avec un contenu cassé. 

Les émotions suscitées par une livraison France, ****, en % Source: ****

Les pires ratés vécus par les français en termes de livraisons France, ****, en % Source: ****

2.3 Les attentes des Français à l'égard des services de livraison

En faisant un choix concernant les services de livraison, les Français regardent en premier lieu le prix (***). Ces deux critères sont largement favorisés. Vient ensuite le soin apporté aux produits avec seulement **% des Français. Cependant, **% des utilisateurs de ces services souhaiteraient que les frais de livraison soient moins élevés et **% aimeraient que les emballages soient plus écologiques. 

Critères de sélection d'un service de livraison France, ****, en % Source: ****

Pistes d'amélioration des prestations de livraison actuelles France, ****, en % Source: ****

2.4 Le cotransportage

En ****, alors qu'ils sont questionnés à qui ils feraient plus confiance pour assurer la livraison de leurs colis / commandes, **% ont naturellement choisi un service de livraison professionnel alors que **% ont affirmé qu'ils feraient plus confiance à un particulier comme leur voisin. 

La confiance accordée aux personnes assurant la livraison France, ****, en % Source: ****

Lors d'une enquête conduit par BVA Xsight, les participants à l'enquête (***), **% ont affirmé savoir ce qu'était le cotransportage ou la livraison collaborative et **% des participants ont déclaré qu'ils pourraient, potentiellement, avoir recours à un tel dispositif. 

Connaissance spontanée du cotransportage France, ****, en % Source: ****

Intérêt démontré à l'égard de la livraison collaborative France, ****, en % Source: ****

Selon les Français, le premier bénéficiaire d'un dispositif comme la livraison collaboratif serait l'environnement grâce à la réduction des transports (***). Enfin, **% pensent que ce dispositif renforcerait les liens relationnels de leur voisinage. 

Les bénéficiaires du cotransportage selon les Français France, ****, en % Source: ****

La majorité des Français serait ouverte à l'idée de devenir cotransportateur. En effet, **% accepterait d'être cotransportateur sans hésitation et **% le deviendraient sous conditions (***)

La propension à devenir cotransportateur France, ****, en % Source: ****

3.1 La chaîne de valeur

La chaine de valeur du dernier kilomètre se présente comme suit :

La gestion des commandes : La gestion des commandes constitue la première étape du processus logistique du dernier kilomètre. Elle inclut la réception et le traitement des commandes provenant de diverses sources, telles que les sites de vente en ligne et les supermarchés. Une fois les commandes enregistrées, la planification des livraisons devient essentielle, intégrant l’optimisation des itinéraires et la gestion des créneaux horaires pour garantir un service rapide et efficace.

Le tri et la préparation des commandes : Le tri et la préparation des commandes consistent à organiser et à regrouper les colis en fonction de leur destination et de leur priorité de livraison. Cette étape permet d’accélérer la distribution en structurant les livraisons de manière logique. Dans certains cas, un conditionnement spécifique est nécessaire, notamment pour les produits périssables, qui nécessitent des emballages adaptés afin de maintenir leur qualité durant le transport.

Transport et livraison :  Il s'agit de la dernière étape et elle repose sur une gestion de flotte optimisée pour les environnements urbains. Ce parc de véhicules ...

3.2 Les moyens attribués à la livraison du dernier kilomètre

En ****, ** % des entreprises utilisent moins de ** transporteurs pour leurs livraisons du dernier kilomètre, avec une prédominance de celles en utilisant moins de ** (***) possèdent leur propre flotte de véhicules pour effectuer certaines livraisons.

Le nombre de transporteurs auxquels les entreprises font appels pour la livraison du dernier kilomètre France, ****, en % Source: ****

Disposez vous de votre propre flotte pour réaliser certaines livraisons France, ****, en % Source: ****

3.3 Les défis du marché du dernier kilomètre

Le graphique ci-dessous présente les principaux défis liés à la livraison du dernier kilomètre, tels que perçus par les entreprises pour l'année ****. Le défi le plus cité est l'optimisation des coûts de livraison, mentionné par ** % des répondants, avec une augmentation de * points par rapport à l'année précédente. La satisfaction client arrive en deuxième position avec ** %, suivie du choix des bons partenaires de transport (***) et l'impact environnemental des livraisons, moins prioritaire, à ** %.

Les défis à relever sur la livraison du dernier kilomètre France, ****, en % Source: ****

4.1 Le coût du dernier kilomètre

Le coût du dernier kilomètre correspond à l'ensemble des dépenses engagées lors de la dernière phase du processus de livraison, souvent appelée "dernier kilomètre". C'est l'étape la plus coûteuse de la chaîne d'approvisionnement, car elle représente entre ** % et ** % du coût total d'une livraison, selon les experts du secteur. Ce coût est influencé par deux dimensions interconnectées :

L'espace géographique : la dispersion des points de livraison. L'espace temporel : la nécessité de respecter des courts délais.

Pour effectuer des livraisons rapides, y compris dans des zones éloignées, les entreprises du secteur logistique doivent s'adapter et s'organiser en conséquence.

Du côté des équipements, la livraison nécessite une flotte de véhicules appropriés, généralement composée de fourgons et de camionnettes, pour le transport des marchandises depuis l'entrepôt jusqu'au point de livraison final. En plus de l'achat de ces véhicules, l'entreprise doit également prévoir leur maintenance et offrir une formation spécialisée aux chauffeurs.

Un autre facteur majeur augmentant le coût du dernier kilomètre est la nécessité d'une flexibilité et d'une rapidité dans les livraisons. Pour ...

4.2 L'optimisation de l'expérience client

Les entreprises de livraison œuvrent constamment à diversifier les options de livraisons qu'elles proposent à leurs clients. La livraison à domicile ou sur le lieu de travail est la plus répandue, avec ** % des entreprises l’offrant. Elle est suivie par la livraison en point relais (***) complètent la liste. Ces chiffres indiquent un fort intérêt pour des solutions de livraison rapides et flexibles.

Les options de délivrances proposées par les entreprises France, ****, en % Source: ****

Le premier axe mis en avant est le choix d’une livraison à horaire fixe, qui continue d’occuper la première place tout en poursuivant sa progression depuis ****, d'après le baromètre ****, confirmant son rôle de tendance de fond sur laquelle les commerçants travaillent depuis plusieurs années. Cette année, la livraison différée connaît une avancée remarquable, avec une progression de ** points. Un nouvel aspect fait également son entrée dans le classement en atteignant directement la quatrième position : le recours à un réseau de locker.

Les axes sur lesquels les entreprises prévoient de travailler pour améliorer l'expérience client France, ****, en % Source: ****

4.3 Impact environnemental

En ****, **% des entreprises mesurent l'impact carbone de leurs livraisons du dernier kilomètre et **% estiment avoir avancé en termes de sa réduction par rapport à l'année précédente, soit une hausse de ** points par rapport à ****. Pour continuer sur cette montée, les entreprises prévoient d'avoir recours, en premier lieu, à la gestion des livraisons groupées, mais aussi à la livraison depuis le point de vente ainsi que l'utilisation de technologies optimisant le remplissage de véhicules et le recours à des véhicules électriques. 

Votre entreprise mesure-t-elle l'impact carbone de ses livraisons du dernier kilomètre ? France, ****, en % Source: ****

Avancement en termes de réduction de l'impact environnemental des livraisons du dernier km par rapport à l'année précédente France, ****, en % Source: ****

Les solutions auxquelles les entreprises ont / prévoient d'avoir recours pour réduire l'impact environnemental de leurs livraisons France, ****, en % Source: ****

4.4 La livraison et la technologie

D'après le baromètre **** de la livraison dernier kilomètre, plus de ** % des enseignes n'ont toujours pas recours à des solutions technologiques pour gérer le dernier kilomètre. Cependant, **% des entreprises pensent que les flux de livraison au départ des magasins et des entrepôts devrait être supportés par la même technologie, mais **% d'entre eux jugent que cela nécessiterait de potentielles adaptations.

Utilisation de solutions technologiques liées à la gestion du dernier kilomètre France, ****, en % Source: ****

Selon vous, les flux de livraisons au départ des entrepôts doivent-ils être gérés par la même technologie ? France, ****, en % Source: ****

4.5 Les startups sur le marché du dernier kilomètre

Voici quatre start-ups qui se distinguent par leur approche inventive dans ce domaine :

Bump  

Bump est spécialisée dans les solutions de mobilité électrique pour accompagner la transition écologique. En réponse aux enjeux climatiques, cette société propose des services d’installation de bornes de recharge clé en main pour les particuliers et les entreprises. Avec une levée de fonds de *** millions d'euros en septembre ****, Bump projette de déployer ** *** bornes, visant ainsi à devenir un acteur majeur de la réduction des émissions de CO₂ dans la mobilité.

Opopop  

Pour limiter l'impact des emballages à usage unique issus du commerce en ligne, Opopop a mis au point des colis réutilisables. Son modèle est simple : lors d’une commande en ligne, l’utilisateur peut opter pour un colis réutilisable. Une fois le produit reçu, le client renvoie l’emballage vide, sans frais. Opopop se charge ensuite de nettoyer et préparer le colis pour un autre cycle d'utilisation, intégrant ainsi une démarche circulaire.

Yper

Installée à Roubaix, Yper est un acteur clé de la logistique de dernier kilomètre grâce à sa plateforme collaborative. Avec plus de *** *** livreurs inscrits, Yper assure une couverture nationale, ...

5.1 Réglementation

Obligations des Vendeurs

Information sur la livraison : Les vendeurs doivent fournir des informations claires et compréhensibles sur les conditions et la date de livraison avant la conclusion du contrat. Si aucune date n'est précisée, la livraison doit intervenir dans un délai maximal de ** jours après la commande. Responsabilité de la livraison : Le vendeur est responsable de la bonne exécution de la commande, même si la livraison est effectuée par un transporteur. En cas de non-livraison ou de livraison tardive, le consommateur peut exiger une nouvelle livraison ou annuler la commande. Prix de la livraison : Le coût de la livraison doit être communiqué au moment de l'achat. Si cette information n'est pas fournie, le professionnel ne peut exige ces frais. Produits non conformes : Si le produit livré est défectueux ou non conforme, le consommateur a le droit de demander une nouvelle livraison conforme ou d'exercer une garantie légale de conformité, permettant réparation ou remplacement.

Délai et Remboursement

En cas d'annulation de commande due à un retard de livraison, le vendeur doit rembourser le consommateur dans un délai maximum de ** jours, avec des majorations possibles en cas de retard dans ...

6.1 Segmentation des acteurs

• E.Leclerc
• Rakuten
• Cogepart
• DHL International Express France
• Écolotrans
• FedEx
• Lifelines
• Getir
• Gorillas
• Mail Boxes etc
• Ouidrop