Le marché de la palette - France (2024)

1.2. Une évolution favorable du marché de la palette dans le monde

Taille et chiffres clés du marché

En valeur, le marché mondial des palettes, qui était évalué à **.* milliards de dollars en ****, devrait atteindre ** milliards de dollars d'ici à ****, affichant un CAGR de *.* % sur la période ****-****. Cette croissance de marché mondial est tirée par la croissance de l'urbanisation, de l'industrialisation et des volumes de marchandises échangées à l'échelle mondiale. De plus, l'évolution des technologies et l'émergence de l'e-commerce continu d'accroitre ses échanges avec des exigences de livraison encore plus grande : le produit ne doit pas avoir été impacté pendant son transport et doit arriver rapidement à domicile. Le retour gratuit est de plus souvent proposé. 

Marché des palettes Monde, ****-****, en milliards de $ Source: ****

La palette en bois représente, de loin, la plus grande part de marché (***).

Répartition du marché de palettes par matériaux Monde, ****, en % Source: ****

Les palettes en plastique devraient se développer dans les prochaines années. Elles présentent en effet de nombreux avantages, elles sont faciles à nettoyer et peuvent être utilisées pour les aliments, les boissons et d'autres produits dont la contamination doit être réduite au minimum et sont légères. Elles durent également de nombreuses années ...

1.3. Le marché français

Le dernier chiffre d'affaires connu du marché de la palette s'élève à *** millions d'euros de chiffres d'affaires en ****. Cette année-là, ***.* millions de palettes ont été vendues [***] : 

** millions de palettes neuves dont **% produites en France, **.* millions de palettes reconditionnées, collectées en France dont **,* millions revendues.

Les palettes de type EUR ou EPAL sont un type de palettes commercialisées en France. Ces palettes sont identifiées par un logo "EUR" ou "EPAL".

Sur les * dernières années, la production de palette EPAL a augmenté de +**%, atteignant près de * millions de palettes reconditionnées et *.* million de palettes neuves, soit un total de *.* millions de palettes commercialisées en ****. 

Évolution de la production de palettes de type EPAL France, ****-****, en unité Soruce : Epal France - Rapport d'activité ****

Estimation du chiffre d'affaires des palettes en **** : 

Nous observons que les palettes EPAL représentent *.**% du total des palettes vendues en **** (***). 

En outre, en ****, le chiffre d'affaires par unité de palettes s'élève à *.** euros par palettes (***). 

Si l'on estime que le chiffre d'affaires généré par palette reste le même, cela nous donne un chiffre d'affaires total de ***.** millions d'euros en **** (***).

Ceci est une ...

2.1. Un marché dépendant du trafic de marchandises

Le principal levier de l’activité des fabricants de palettes en France est le trafic de marchandises, tout particulièrement le transport routier de marchandises. En effet, en France, **% des volumes transportés le sont sur des palettes. C’est pourquoi les variations à la hausse ou à la baisse des volumes transportés sur le territoire par camions peuvent avoir un effet significatif sur la demande et donc sur le chiffre d’affaires généré dans l’industrie de la palette en France. Le transport intérieur routier de marchandise représente **% du transport intérieur de marchandise terrestre en ****. 

Évolution du transport intérieur terrestre de marchandise France, ****-****, en milliards de tonnes-kilomètre Source: ****

Sur la période ****-****, la quantité globale de marchandises échangées par voie terrestre a diminué avant de reconnaitre une croissance sur la période ****-****. En ****, *** milliards de tonnes-kilomètre de marchandises sont échangées par voie routière, **.* par voie ferroviaire, *.* par voie fluviale et *.* par oléoducs.

2.2 Les entreprises cibles de la demande

L'utilisation de palette pour le transport de marchandises peut concerner tous types de marchandises, mais est particulièrement répandue pour l'Industrie Agroalimentaire (***), l'industrie automobile et maritime pour la capacité des palettes à supporter de lourdes charges, les grandes entreprises de logistiques et, de plus en plus, pour l'industrie chimique et pharmaceutique. 

Il est important de comprendre quelles sont les entreprises présentes en France afin de savoir par quel domaine sera poussée la demande en palette. En ****, plus de la moitié des entreprises marchandes non agricoles (***) relèvent de la catégorie des services marchands, qui n'utilisent donc pas de palette. Le reste des entreprises sont répartis comme suit : **.*% pour le commerce, **.*% pour la construction, *.*% pour l'industrie et *.*% pour le transport et l'entreposage.

  Le tissu d'entreprise France, ****, en % Source : INSEE - Edition ****  

Néanmoins, si l'on mesure la production des entreprises française par secteur en fonction de la part de chiffre d'affaires qu'elles représentent, le secteur du commerce arrive en tête et représente **.*% du chiffre d'affaires total des entreprises non marchandes, hors agricoles, suivis de l'industrie dont la part de chiffre d'affaires vaut **.*%.

  Répartition du chiffre d'affaires des entreprises marchandes non agricoles ...

2.3 Le e-commerce profite au marché de la palette

Le développement de l'e-commerce s'est accéléré depuis la crise de covid**. En effet, les achats en ligne et livraisons ont explosé avec les mesures sanitaires. Selon Kantar, *,* millions de nouveaux consommateurs ont fait leurs achats en ligne. Au premier semestre ****, l'achat en ligne a cru de +**% par rapport au premier semestre ****. Sue le segment alimentaire, cette croissance s'élevait à +**%. [***] Cette demande entraine un accroissement du transport de marchandise, notamment sur le segment du "dernier kilomètre", c'est-à-dire la livraison de marchandise entre l'entrepôt de stockage et le consommateur, généralement en ville. 

En * ans, le chiffre d'affaires français de l'e-commerce a augmenté de plus de **%, atteignant ainsi *** milliards d'euros en ****.  

Chiffre d'affaires annuel du commerce en ligne France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En outre, les consommateurs sont de plus en plus exigeants face à la livraison des biens avec des attentes de livraison rapides, des produits intacts à la livraison et des retours gratuits. En ****, un quart des produits achetés en ligne a été retourné, créant un flux secondaire de marchandises à transporter. [***]

Les palettes permettent de répondre à ses besoins en présentant les avantages suivants [***] : 

Optimisation du taux de remplissage des camions ...

3.1. Une baisse de la production française

La fabrication d'emballages en bois

Nous pouvons considérer les données fournies par l'INSEE pour les entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z, intitulé "fabrication d'emballages en bois". Le périmètre d'activité intégré dans ce code NAF est plus large que l'objet de cette étude, mais il est néanmoins intéressant de considérer ces données car elles indiquent des tendances du secteur.[***].

Ci-dessous les différentes activités enregistrées sous le code NAF **.**Z:

la fabrication de caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois la fabrication de palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, en bois la fabrication de tonneaux, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie, en bois la fabrication de tambours pour câbles, en bois

Établissements enregistrés sous le code **.**Z France, ****-****, en unités Source: ****

 Les entreprises des emballages en bois connaissent une décroissance globale sur la période **** - **** passant de *** entreprises en **** à *** en ****. 

Effectifs enregistrés sous le code **.**Z France, ****-****, en unités Source: ****

Sur cette même période, l'effectif salarié employé dans les entreprises d'emballage en bois est passé de ** *** à ** ***, une perte de *.*% des effectifs. ...

3.2. La production de palettes

Origines des palettes

Les sciages nécessaires à la fabrication des palettes en bois peuvent provenir d’essences d’arbres résineux (***). En France en **** presque **% des essences utilisées proviennent de résineux, contre seulement *% pour les feuillus. Depuis ****, la part des résineux a gagné * points de pourcentage. 

Essences d'arbres utilisées pour la production de palettes France, ****/****, en % Source: ****

En France, en **** plus de *,* million de m* de sciages ont été utilisés pour la fabrication de palettes en bois. Dans la moitié des cas, les sciages sont issus d’une scierie intégrée à l’entreprise de fabrication de palettes, et dans l'autre moitié des cas, les entreprises de fabrication trouvent leur approvisionnement ailleurs. [***].

Parmi ces **% d’approvisionnement, **% provient de France et **% est importé. [***]

Production nationale 

Certaines entreprises de fabrication de palettes en bois recourent à l’utilisation de dés en bois moulés. Cette technique concernait *.*% de la production de palettes en **** (***) [***].

Sur les ** millions de palettes neuves produites en ****, le volume de production de palettes en France se répartit principalement entre les palettes à * entrées  et les palettes à * entrées qui représentent respectivement **.*% et **.*% de la production totale.

Répartition de la production de ...

3.3. Commercialisation et distribution

Une commercialisation de proximité

Le marché de la palette de bois est un marché relativement local dans le sens ou **% des palettes neuves et **% des palettes reconditionnées sont vendues à moins de *** km de leur production et 

Dans la majeure partie des cas la vente de palette se fait en direct entre le fabricant et le client final, sans intermédiaire, même s’ils existent quelques revendeurs et places de marché. Le fabricant s’occupe généralement de livrer les commandes de palettes directement chez le client. [***]

Typologie de la clientèle

L'industrie Agro-alimentaire et le BTP sont les premiers acheteurs de palettes neuves avec respectivement **% et **% des achats. Au total, l'industrie manufacturière représente la moitié des achats de palettes neuves en France. 

Répartition des achats de palettes neuves en fonction du client France, ****, en % Source: ****

Concernant l'achat de palettes d'occasion, l'Industrie agro-alimentaire et le BTP restent les premiers acheteurs avec respectivement **% et **% des achats. L'industrie papier/carton semble tout particulièrement préférer les palettes d'occasion avec **% des achats alors que les industries de la chimie et de la pharmacie/cosmétiques se montrent beaucoup plus réticentes que sur l'achat de neuf avec ...

4.1. Gammes de produits

On distingue aujourd’hui principalement trois types de palettes en bois, auxquelles s’ajoutent les caisses palettes (***) :

Les palettes à deux entrées : Ce sont des palettes à chevrons, elles permettent le passage des fourches de manutention uniquement sur deux côtés opposés de la palette. Les palettes à quatre entrées : Ce sont des palettes à dés, elles permettent le passage des fourches de manutention sur les quatre côtés de la palette. Les palettes à dosseret : Ce sont des palettes en * dimensions, principalement utilisées pour le transport de portes, fenêtres, verres.

Pour les palettes en plastique et métal, on trouve principalement deux types de format : Les palettes à deux entrées et les palettes à quatre entrées

En France, aucune loi ne détermine de façon standard les palettes de manutention. Cependant, il est primordial de considérer qu’au fil du temps certaines dimensions se sont standardisées. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux formats :

Source: ****

Il existe une concurrence assez faible de la part des produits de substitution. En effet, les palettes en bois sont parfois remplacées par des palettes en plastique, en métal ou en carton, mais le bois s’impose ...

4.2. Coûts de production

Le coût de production des palettes en bois dépend des mêmes indicateurs que le coût de production d’autres emballages bois. Le cout du bois, la matière principale des palettes (***), représente **% du cout de fabrication d'une palette. 

On distingue aussi une augmentation de prix de production de palettes en France. Le graphique ci-dessous indique l'évolution de prix de production de palette en France entre **** et **** avec une base *** en ****. Nous observons une forte augmentation de l'indice du prix du bois à palettes à partir de **** et une stagnation en ****. Au quatrième trimestre ****, l'indice de prix a augmenté de **.*% par rapport à l'indice au quatrième trimestre ****.

Indice de production de palettes France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

4.3. Structure de prix

Les palettes en bois se vendent en France entre **€ et **€ l’unité selon la qualité, la marque et la taille. Le prix des palettes en carton varie quant à lui de *€ à **€. Concernant les palettes en plastique, le prix est beaucoup plus variable car elles sont vendues entre **€ et ***€. Les palettes en métal sont plutôt haut de gamme et se vendent entre ***€ et ***€. Le tableau ci-dessous résume les prix selon la matière de production :

Source: ****

Avec l'inflation présente sur le bois et les tensions d'approvisionnement en bois, le prix des palettes en bois se rapproche des prix des palettes en plastiques. Ces dernières devaient alors voir leur part augmenter. [***]

4.4. Un marché mature pour l'innovation

Au cours des ** années précédentes, les acteurs de l’industrie de la palette en France se sont principalement fait concurrence avec des stratégies de volume/prix, le marché étant très sensible au prix. Du fait de cette concurrence sur le prix, les acteurs ont eu tendance à négliger les dépenses de R&D et n’ont donc pas su développer des solutions innovantes. Ce phénomène a été d’autant plus accentué qu’à la sortie de la crise financière les principaux acteurs ont ralenti leur activité de R&D [***].

Cependant, le marché a aujourd’hui atteint un point d’inflexion et il est possible de mettre en place des changements majeurs afin de créer de la valeur sur le long terme en augmentant le cycle de vie des palettes et les fonctionnalités des produits.

Tout d'abord, la valorisation du bois joue un rôle prépondérant dans la transition des sociétés pour l’après-pétrole et dans l’émergence de nouvelles économies biosourcées. Dans le cadre de la réduction de l’empreinte carbone, le bois est un matériau central permettant de répondre ...

4.5 La location de palettes

La location de palettes peut être un choix rentable pour de nombreuses entreprises. En commençant par le fabricant ou le centre de distribution, les palettes louées se déplacent dans un sens tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les charges palettisées sont livrées à l'utilisateur final, et les palettes sont collectées par loueurs lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. C'est un programme de gestion en boucle fermée. Ces nouvelles entreprises de location offrent également un suivi par Internet aux clients du programme de location de palettes [***].

Les avantages des programmes de location de palettes:

Pour le transport:

Amélioration de l'utilisation des équipements, Des délais d'exécution plus courts, Supprime la nécessité pour le transporteur d'acheter ou d'éliminer les palettes, Évite les litiges liés à l'échange de palettes.

Pour les fabricants: 

Élimine les coûts d'achat et de réparation des palettes, La tarification à taux fixe facilite la budgétisation des coûts des palettes, Fourniture de palettes à la demande, Réduction des dommages causés aux produits grâce à des contrôles de qualité constants et à la réparation des palettes, Ouverture de négociations tarifaires avec les ...

5.1 Aspects réglementaires

Les palettes répondent à des contraintes sanitaires strictes car elles sont en contact de produits pouvant être destinés à la consommation alimentaire. Ainsi les traitements des palettes en bois sont encadrés afin de garantir un risque zéro de contamination des marchandises. Le traitement NIMP**, traitement thermique sans aucun produit chimique, répond aux exigences phytosanitaires nationales et communautaires [***].

Pour qu’une palette et un emballage en bois brut de plus de * mm de grosseur respectent la norme NIMP**, ils doivent être estampillés d’un marquage bien spécifique. Le marquage doit être rectangulaire ou carré et s’inscrire dans un cadre constitué de deux parties :

Le logo de la Convention Internationale de Protection des Végétaux (***) situé sur la gauche du marquage. FR : Le code ISO du pays ayant effectué le traitement. Sur cet exemple il s’agit de la France. ZZ : Le code de la région (***). ***** : Le code du fabricant. YY: Le code correspondant à la technique de traitement utilisée : “HT” pour un traitement thermique, “DH” pour un traitement thermique par chauffage diélectrique  ou “MB” pour une fumigation du bois au bromure de méthyle.

Le traitement des palettes est également encadré selon les ...

6.1. Segmentation des acteurs

• Palette Gestion Services (PGS Groupe)
• Epalia
• Euro Pool Group (La Palette rouge)
• Josso
• Rotom
• Montbrisonnaise des bois Loire Palettes (Gallien)
• Palettes Artois Services
• Destampes Emballages
• Livra Bois (Gallien)
• Barbarie Groupe
• Scierie et Palettes Blanc (PGS Groupe)
• Celle Etablissements
• Francepal (Archimbaud Groupe)
• Burban Palettes
• CHEP (groupe Bramble)
• Faber Halbertsma group- IPP France
• Soflog Telis (CGA Supply Packing)
• Enviris