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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des garde-meubles est évalué à plus de 3 milliards d'euros.
Le marché du garde-meubles est défini par la conservation des biens des clients pour des durées variables.
Le marché mondial est d'environ 53 milliards de $ et devrait croître d'environ 5% par an.
La marché européen est d'environ 13 milliards €.
S'adressant à l'origine principalement aux personnes ayant besoin d'espace supplémentaire ou en cours de déménagement, le marché s'adresse aujourd'hui à un plus large éventail de consommateurs et à une plus grande variété d'objets à entreposer.
Le marché connaît une tendance à la flexibilité et à la commodité. Traditionnellement, le marché offrait aux particuliers des solutions de stockage à long terme sans pouvoir accéder à leurs biens pendant la période de stockage.
Le paysage est en train de changer avec l'émergence de modèles de self-stockage qui offrent aux consommateurs la possibilité d'accéder, d'ajouter ou de retirer des objets en libre-service.
Le marché n'est plus uniquement axé sur le mobilier.
Acteurs du marché français du garde-meubles
- Home Box (Groupe Rousselet)
- Safestore
- Shurgard
- A Chacun Son Box
- Anexx
- Locabox
- Mondialbox
- Selfstock.com
- Stockerseul.com
- National Box
- Okbox
- La Chambre Interprofessionnelle du Self-Storage
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et définition du marché
Un garde-meuble est un local spécialisé dans lequel on peut faire entreposer temporairement meubles et objets mobiliers. Un entreposage donc en libre-service, un mini-entrepôt, spécialisé dans la location de locaux d'entreposage dans lequel le grand public ou les entreprises peuvent entreposer leurs objets de façon permanente ou temporaire.
Cette définition suggère l’intervention d’un intermédiaire qui met à disposition du client un « local spécialisé ».
Le marché du garde-meuble concerne donc, côté offre, des spécialistes de la location d’espaces dédiés à l’entreposage des meubles ou objets mobiliers, pour une durée qui varie beaucoup, de quelques jours à plusieurs mois. Ces espaces sont aussi très variables dans leur taille, allant des simples casiers à des petits entrepôts.
On distingue généralement l’offre de garde-meubles classique, qui ne permet pas l’accès aux biens pendant la durée de stockage, des solutions de self-stockage, qui donnent la possibilité de venir ajouter ou retirer des biens dans l’espace de stockage mis à disposition.
Les formules de service, enfin, sont de plus en plus diverses : au-delà de l’entreposage classique sans possibilité d’accès aux meubles, le self-stockage se développe de plus en plus, apportant plus de flexibilité au stockage grâce à une garantie d’accès aux meubles en libre-service [Chambre interprofessionnelle du self-stockage].
Côté demande, il concerne historiquement les particuliers qui n’ont pas la place de stocker tous leurs meubles chez eux ou qui déménagent.
La demande concerne donc des publics de plus en plus divers et des objets parfois très différents des meubles. Ainsi, nous aborderons aussi dans cette étude des solutions de stockage d’autres types d’objets que les meubles conformément à l’évolution actuelle du marché.
1.2 Le marché mondial du garde-meubles
La taille du marché mondial du garde-meubles
Le marché mondial du "self-stockage" a atteint une valeur de **,** milliards de dollars US en ****. Pour l'avenir, le marché devrait atteindre une valeur de **,** milliards de dollars US en ****, avec un TCAC (***) de *,**% entre **** et ****. [***]
Taille du marché mondial du garde-meubles Monde, ****-****, en ...
1.3 Estimation du marché français
Estimation de la taille du marché Français selon la nomenclature de l'INSEE
Pour ce faire, nous avons utilisé le code NAF **.**Z "Services de déménagements". Cependant, la série est arrêtée depuis Décembre **** et nous ne disposons pas du chiffre d'affaires HT en **** pour calculer ...
1.4 Le marché français face à ses concurrents européens en 2021
Le rapport de la FEDESSA **** publié par le cabinet JLL nous donne matière à comparer le marché français des garde-meubles face à ses voisins européens. Mais avant cela, il est intéressant de revenir sur quelques chiffres clés de cette édition.
En Europe en ****, on estime un nombre total ...
1.5 La crise du Covid et le marché des garde-meubles
La pandémie de COVID-** et le verrouillage qui s'en est suivi ont eu pour conséquence un arrêt brutal de la croissance économique mondiale à partir de mars ****. [***]
Si l'on considère la performance des FPI européennes au cours des * et ** derniers mois, il est clair que l'optimisme est ...
2 Analyse de la demande
2.1 Garde-meuble, self-stockage ou costockage ?
2.2 Demande et facteurs déterminants
Une majorité de particuliers en demande de stockage
Si le service de garde-meubles étend de plus en plus son offre aux entreprises (***), la majeure partie de la clientèle reste constituée de particuliers en Europe ; ils représentent en effet **% de l’espace consacré à cette activité.
Ils sont plus nombreux ...
2.3 Une évolution des canaux de distribution poussée par la demande
Les clients des espaces de self-stockage ou de garde-meubles passent par différents canaux pour réserver un box. Entre **** et ****, les sites internet ont confirmé leur supériorité sur les autres moyens de réservation, représentant **% des demandes en ****. Ceci s’explique par l’apparition de sites complètement ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Le nombre d'établissements et de salariés au sein du secteur
On peut alors observer sur le schéma ci-dessous que le marché connaît une augmentation de son nombre de salariés ainsi que du nombre d'enteprises. Ainsi, passe de ** *** employés en **** pour **** entreprises à ** *** employés en **** pour ...
3.2 Des challengers orientés vers le développement de l’offre en province et de l’offre low-cost
Les entreprises concurrentes du trio de tête diversifient géographiquement leur offre eninvestissant les territoires de province, et notamment dans les villes de plus de *** *** habitants, plutôt que de chercher à s’imposer dans les zones déjà occupées par les leaders du marché. LocaKase, déjà implanté dans ...
3.3 Distribution
La flexibilité étant la clé du succès des nouveaux garde-meubles en self-stockage, les entreprises tentent de donner le plus de liberté d’accès possible et d’informations à leurs clients.
Cela passe par la digitalisation du service permettant au client d’avoir des informations en temps réel et un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des tarifs indexés à de multiples facteurs
Tarifs proposés en Europe
Selon Fedessa, le prix moyen de location annuelle au mètre carré est de ***,** euros en Europe en ****, en augmentation de *% par rapport à ****. [***]
Outre les critères de taille et de localisation impactant sans surprise le prix de l’espace de stockage, l’une des particularités ...
4.2 Une offre qui se renouvelle pour répondre aux nouveaux besoins de la demande
L’apparition de nouveaux garde-meubles
Les garde-meubles classiques sont des grands espaces de stockage, surveillés et gardés, notamment proposés par les professionnels du déménagement.
Ces derniers proposent traditionnellement des caisses en bois de * à ** m* scellées [***], mais des contrats sur-mesure peuvent être signés pour des ...
4.3 Une offre de plus en plus sensible à son impact écologique
Les centres de stockage se sensibilisent aux mesures de protection de l’environnement et une majorité d’entre eux (***) favorisent des éclairages LED, ampoules à basse consommation pour éclairer leurs centres.
Cependant il reste une vaste marge d’amélioration au niveau des mesures plus coûteuses à mettre en œuvre telles que ...
5 Règlementation
5.1 Nomenclature et classification statistique INSEE
Cette étude repose sur des retraitements statistiques issus de l'INSEE selon les codes NAF et APE principalement.
Les nomenclatures d'activités et de produits ont été élaborées principalement en vue de faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Leur finalité est donc essentiellement statistique et d'ailleurs les critères d'ordre ...
5.2 Règlementation européenne sur les espaces de self-stockage
La mise en place d’un contrat
L'activité de garde meuble repose la rédaction d'un contrat de location entre l'entreprise et le client.
La rédaction du contrat diffère selon que le client est un particulier ou un professionnel. Un certain nombre de documents sont à fournir en premier lieu ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Shurgard Self-Storage France
- Une Pièce En Plus (Safestore Group)
- Homebox (Groupe Rousselet)
- Stockerseul.com
- Locakase
- Mondial Box
- Costockage.fr
- Jestocke.com
- Ouistock.fr
- Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
- Les déménageurs Bretons
- Coisne Self Stockage Carrebox
- DMAX
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des garde-meubles
- Quelles sont vos attentes concernant les taux d'occupations et vos résultats sur les 12 prochains mois ?
- Evolution de l'indice de chiffre d'affaires des entreprises enregistrées au code NAF 4942Z
- Chiffre d'affaires du e-commerce
- Clientèle de location de box individuels
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Homebox spécialiste des garde-meubles dans le Val-d'Oise - 06/10/2023
- Homebox a ouvert un second site de stockage dans le Val-d'Oise, après Franconville.
- Près de 400 clients peuvent stocker leurs meubles sur le nouveau site.
- Les particuliers représentent 70% de la clientèle de Homebox.
- L'entreprise connaît une croissance de 10% par an.
- Homebox, créée en 1996, compte 350 collaborateurs.
- Chiffre d'affaires de l'entreprise : 90 millions d'euros.
- Homebox compte une vingtaine de centres de stockage dans la région de l'Île-de-France.
- Homebox dispose de 500 000 m2 de surface de stockage dans ses 160 sites en Europe, dont 130 en France.
- L'entreprise prévoit d'ouvrir une trentaine de nouveaux sites dans les deux prochaines années.
Déménagements d'entreprise : DMAX rachète son concurrent PRESTA'France - 14/09/2023
- Le groupe DMAX a un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros.
- DMAX reprend Presta'France, qui a un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.
- Avant l'acquisition, DMAX avait 15 établissements répartis entre Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie.
- Presta'France comporte 27 établissements.
- Le nombre total de salariés du groupe après l'acquisition est de 520, contre 420 avant le rachat.
- InnovaFonds a pris une participation minoritaire dans DMAX fin 2022
Déménagements : DMax ouvre son capital pour mailler le territoire - 14/11/2022
- 16 établissements en France
- 400 salariés
- Chiffre d'affaires de 30 millions d'euros en 2021
- InnovaFonds , qui gère plus de 350 millions d'euros d'actifs prend une participation minoritaire dans l'entreprise, aux côtés de BNP Paribas Développement
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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le marché des garde-meubles | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
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