Le marché des box livrées à domicile - France

1.2 La croissance rapide du marché mondial

En ****, la taille du marché des box d'abonnement est estimée à **.** milliards de dollars au niveau mondial. C'est un marché qui enregistre une très forte croissance, et devrait continuer à croître à un TCAC de **.*% sur la période ****-****. Le plus grand marché régional est les États-Unis, qui restent le berceau des box par abonnement. 

Valeur du marché des box livrées à domicile (***) Monde, ****-****, en milliards de $ CAGR : +**,*% Source: ****

L'essor du e-commerce, mais aussi des caractéristiques propres au marché telles que la personnalisation et la différenciation des produits présents, et les éléments de surprise et de découverte apportés aux consommateurs, sont de réels moteurs dans la croissance du marché. [***]

Les plus grands acteurs présents sur le marché sont Amazon Subscribe & Save, Birchbox, HelloFresh, Ipsy, TechStyle, Blue Apron, Dollar Shave Club, BarkBox, Harri's Inc, FabFitFun.

Répartition par type de produit Monde, ****, en % Source: ****

En ****, la catégorie de box par abonnement la plus populaire reste celle des box de nourriture et de boissons. Suivent ensuite les box de loisirs et celles de beauté.

1.3 Le marché français en plein essor

Selon le média leader du marché des box en France Touteslesbox.fr, en **** il y aurait *** box différentes en France, pour *** *** abonnés aux box mensuelles. En ****, ce chiffre n'était que de *** *** ; l'étude estime ainsi une croissance de **% du nombre d'abonnés aux box (***) sur le marché national entre **** et ****. Si l'on estime le prix moyen d'une box à **€ par mois [***], on peut alors estimer le marché national à *** millions de chiffre d'affaires par an. Cette estimation est basée sur le marché des box mensuelles ; bien que celles-ci représentent la majorité des box livrées, on peut donc supposer que la taille du marché est supérieure à ce résultat même si celui-ci nous fournit un ordre de grandeur pertinent. 

Les box les plus populaires sont en premier lieu les box de beauté, notamment tirées par l'effet Birchbox (***). Les box pour enfants et les box culinaires sont également très populaires en France, suivies des box de vins et des box de bijoux. [***]

Marché français des box par catégorie France, ****, en millions d'euros  

Parallèlement à une demande plus importante, l'offre de produits a également augmenté et s'est diversifiée. A l'origine, le marché ...

1.4 L'impact du Covid-19

Vue d'ensemble

Dans l'ensemble, le marché des box a été peu touché par la crise mondiale liée à la pandémie. Selon certaines sources, comme Digitalmediasolutions, cette industrie est même favorisée par le contexte actuel. Cette source indique ainsi que "tout au long de cette période très incertaine pour les consommateurs, les abonnements ont pu offrir prévisibilité et commodité". De plus, cette période a permis aux entreprises de box d'innover, de s'adapter et de lancer de nouveaux produits, alors que les consommateurs ont été sensibles à ces services.

Néanmoins, les mesures sanitaires ont eu un impact négatif sur le délai de livraison ; par exemple, BirchBox (***) donne un aperçu du retard prévu dans le délai de livraison sur leur site web.

Dans l'ensemble, toutes les box ont vécu différemment la crise sanitaire, la structure de ces entreprises, les difficultés plus ou moins grandes pour réaliser la logistique propre à leurs activités (***) mais également de tension dans les chaînes de production de certains produits de beauté jugés comme "non-essentiel". À l'inverse, les box alimentaires ont pu mieux tirer leur épingle du jeu. 

Un intérêt accru ...

1.5 Entretien avec Michael Maarek, fondateur de Grenadia

Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous permet de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane et je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché Pour ce nouvel épisode, on s'intéresse au marché des box livrés à domicile. Et pour cela, on reçoit Michaël Maarek, fondateur de Grenadia. Michaël, pour commencer, je te laisse te présenter et nous expliquer comment tu en est arrivé à travailler pour le marché des box à domicile.

Michaël : Alors, salut Cantiane ! Je suis ravi d'échanger avec toi sur le marché des box mensuelles. Je suis comme ça, a dit Michel Maarek, le fondateur de la société Grenadia. Donc, c'est un média qui comprend quatre sites Internet, deux basés en France, un au Royaume-Uni et un aux Etats-Unis. Ce sont des sites qui sont dédiés au concept des box mensuelles. Les box mensuelles dont on va parler, ce sont ces entreprises qui envoient chaque mois des produits à leurs abonnés. Et l'objectif de nos sites Internet, c'est de permettre aux internautes, aux consommateurs, de comparer les différentes offres pour choisir ...

2.1 Profil des consommateurs

Les premières cibles des box sont aujourd'hui les femmes et les jeunes. Les femmes représentent en **** les trois quarts des clients des box livrées à domicile. Le marché des box à destination des hommes est cependant un marché de niche, qui pourrait gagner à être développé.

Profil des abonné(***)s aux box, par genre France, ****, en % Source: ****

Les **-** ans représentent quant à eux la moitié des clients, ce qui peut s'expliquer par leur plus grande affinité pour le digital et par l'influence des réseaux sociaux à laquelle ils sont plus soumis que les autres générations plus âgées. Les marques comptent en effet énormément sur le marketing et la communication offerts par des ambassadeurs qui sont souvent des influenceurs sur les réseaux. On souligne tout de même que la cible n'est pas les très jeunes consommateurs, qui ne bénéficient pas d'un pouvoir d'achat suffisant pour ce service. [***]

Profil des abonné(***)s aux box, par tranche d'âge France, ****, en % Source: ****

La majorité des consommateurs de box sont aussi des habitants des villes ; plus d'un tiers habitent en Ile-de-France. Cela peut s'expliquer par le fait que les box alimentaires se destinent à des ...

2.2 L'évolution de l'intérêt pour les box au cours de l'année

Une demande très cyclique

 L'intérêt pour la recherche de box a de façon générale légèrement augmenté au cours de ces dernières années. On observe une tendance cyclique claire avec des pics importants autour de la période de Noël. Il est donc probable que les consommateurs achètent des boîtes d'abonnement pour leurs proches à cette période, ce qui explique cette augmentation. 

Intérêt pour la recherche "abonnement box" France, ****-****, indice Google Source: ****

Les cartes cadeaux

La consommation de box en tant que cadeaux est un comportement d'achat impactant fortement le marché notamment au moment des fêtes. On relève qu'environ **% des abonnements à des box sont pris à partir d'une carte cadeau. [***] La part des cartes cadeaux dans les revenus générés par les box est quant à elle très variable, mais représenterait tout de même plus de **% des revenus pour quasiment **% des box. 

Part des cartes cadeaux dans le revenu des box France, ****, en % Source: ****

2.3 Les habitudes d'abonnement des Français

Sur le marché des box, fidéliser ses consommateurs est compliqué pour les marques : près des deux tiers des consommateurs restent abonnés moins de * mois, et ils sont moins de **% à le rester plus d'* an. La durée moyenne d'abonnement serait de *** jours. 

Durée moyenne d'abonnement sur le marché des box France, ****, en % Source: ****

En effet, les principales raisons de désabonnement sont la qualité des produits, les délais de livraison, ainsi qu'un élément d'ennui chez les clients, qui sont extrêmement exigeants en ce qui concerne les produits inclus. Il est donc essentiel pour les entreprises de veiller à ce que le client ne se lasse pas de la box en actualisant constamment son offre par l'innovation et une expérience client dynamique.

En ce qui concerne la fréquence d'utilisation des services d'abonnement par les consommateurs français, tels que les beauty box, ce taux reste relativement faible ; en ****, **.*% des répondants ont utilisé ces services moins d'une fois par an. Les abonnements sont donc souvent effectués dans des cycles de vie courts. [***]

Afin de fidéliser des clients, une étude Sia Partners de **** relève plusieurs facteurs clés : 

faciliter l'expérience d'achat, ...

3.1 Aperçu du marché

Le marché des box en France comprend traditionnellement des acteurs de niche. En effet, sur le site de référence touteslesbox.fr, on constate que les petites marques sont les plus demandées. Outre la BirchBox (***) de renommée internationale, on observe que les box les plus populaires comprennent souvent des petits acteurs comme AuFeminin, Le Petit Ballon, La Thé Box, etc.

Néanmoins, la forte croissance de ce marché attire un nombre croissant d'acteurs qui veulent à leur tour bénéficier de ce levier de croissance. De grandes marques comme Nespresso et Respire sont séduites par le modèle de l'abonnement et entrent sur le marché à grande vitesse. [***]

Pour pouvoir se différencier, il est essentiel que les acteurs se positionnent sur des segments de niche afin de cibler certains segments précis de consommateurs. Les entreprises qui n'y parviennent pas ont une durée de vie limitée sur ce marché. [***] Par exemple, une start-up labellisée Grande moustache a connu des difficultés financières en octobre **** en raison d'un nombre insuffisant de commandes par mois, liées au fait qu'elle n'a pas réussi à offrir un produit innovant et attrayant pour les clients par son ...

3.2 Un marché dynamique

La production des box est soumise à des exigences toujours plus grandes des consommateurs en matière d'innovation et de différenciation des produits. En raison de la durée de vie relativement courte des abonnements aux box (***), il est important pour les entreprises de s'assurer que leurs produits suscitent chez les consommateurs un besoin d'abonnement à long terme.

Au niveau mondial et en France, une façon d'accroître ses parts de marché et d'augmenter les ventes a été de chercher l'inspiration à l'international. Par conséquent, de nombreuses sociétés d'abonnement proposent des produits qui viennent de l'étranger. Aux États-Unis, l'idée de consommer des produits alimentaires français est séduisante, et en conséquence plusieurs marques de box se sont lancées sur ce créneau. Il s'agit par exemple de OuiPlease .

De plus, certaines marques de box se tournent vers d'autres stratégies pour assurer leur croissance ; la collaboration avec des marques connues est un succès en France. Par exemple, Kitchen Trotter a lancé des partenariats avec Cuisine Actuelle, Elle à Table, Madame Figaro, Geo, et Marmiton. La startup a également travaillé avec Monoprix, La Grande Epicerie, Lafayette Gourmet, et Alice Délice pour proposer une gamme ...

3.3 Distribution

La caractéristique intrinsèque des box est qu'elles sont livrées au domicile du consommateur (***). Par conséquent, le canal privilégié sur le marché des box est donc le e-commerce.  La variable d'ajustement est donc celle de la fréquence de livraison. La plupart des entreprises proposent des abonnements mensuels, telles que GlossyBox, JolieBox, Mylittlebox, Foodizbox, Le Petit Ballon, La Petite Boîte Française, etc. D'autres box, comme la Dandy Box, sont livrées une fois tous les deux mois, et certaines, comme la Captain's Box, sont livrées tous les trimestres.

Les frais d'expédition sont un paramètre essentiel à prendre en considération ; ils varient selon les entreprises et surtout selon le poids du colis. En général, les frais de port en France varient entre * et ** euros par livraison. Vous trouverez une liste complète des prix sur le site suivant: ici.

Le marché comporte une forte composante de distributeurs tiers, tels que touteslesbox.fr, shopify, Ziqy, Boxraiser, etc. où les consommateurs ont une vue d'ensemble de toute l'offre de produits du marché.

Les entreprises de box, et en particulier les box de beauté, publient beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux (***), et ...

3.4 Les principales box par catégorie

Une étude réalisée par le site "Toutes les box" en **** nous indique les marques de box ayant généré le plus de trafic sur le site agrégateur d'offres de box. Ces acteurs sont encore en **** des acteurs très présents sur le marché français :  

Source: ****

Plus récemment, les sites Box AZ et Shop Ta Box, deux sites comparateurs de box mensuelles, ont réalisé un Top ** des box les plus populaires en **** :

Blissim : Box beauté de produits internationaux Biotyfull Box : Box beauté ***% bio/naturelle et made in France Gambettes Box : Box de collants éthiques Outfittery : Box de vêtements pour homme  Kube : Box de lecture personnalisée Le Closet : Box de location de vêtements pour femme Woufbox & Miaoubox : Box cadeau pour chien et chat La Box Fromage : Des fromages sélectionnés par un meilleur ouvrier de France Athletes Running Club : Box de course à pied  Emma et Chloé : Box bijoux de créateurs

Nous pouvons remarquer que plusieurs catégories composent ce classement : beauté, mode, culture, animaux, gastronomie, sport, etc.

4.1 Analyse des produits

Il existe plus de *** box disponibles en France aujourd'hui, un nombre qui augmente rapidement [***]. Selon les informations de la page touteslesboxes.fr, on peut segmenter comme suit le marché des box en France :

Food : produits d'épicerie, artisanat, kits de repas à préparer, produits végétariens etc ; Lifestyle : accessoires, bijoux, design, etc ; Beauté et cosmétiques ; Enfants : vêtements pour enfants, jeux, etc ; Ados ; Couples ; Familles : Alcool : caisses de vin ou de bière, etc ; Vêtements ; Livres ; Loisirs créatifs ; Bio : produits biologiques ; Geek ;  Bijoux ; Plantes et jardinage ; Sport ; Animaux : produits d'hygiène, sucreries et jouets adaptés aux animaux de compagnie ; Produits du quotidien

D'après touteslesboxes.fr, environ la moitié des box sur le marché français sont des box de beauté, suivies des box food et des box d'alcool. 

En général, les consommateurs qui s'abonnent aux box ne connaissent pas le contenu de celles-ci avant réception et ouverture de la box. En effet, cet effet de surprise et l'impatience qui règne quelques jours avant la réception de la boîte contribuent à la fidélisation de la base de clients.

4.2 Analyse des prix

Le prix est un aspect essentiel lors du lancement d'une box sur le marché. Celui-ci doit être compétitif et permettre au client d'avoir accès à des produits à un prix plus bas via la boîte que via tout autre canal de distribution, tout en reflétant la qualité de la box pour le consommateur et en assurant une rentabilité au modèle de l'entreprise. [***] Par exemple, Le Petit Ballon propose un abonnement au prix de **,** € par mois, qui comprend la livraison mensuelle de deux bouteilles de vin sélectionnées par un sommelier de renom. La Boîte du Fromager, quant à elle, coûte aussi **,** euros pour sa formule de base, et contient entre * fromages traditionnels (***) et un livret dégustation. 

Concernant les box liées à la beauté ; pour celles-ci, le prix moyen est de ** euros [***]

Les box les plus chères sont généralement liées à la gastronomie. Pour les box gourmandes avec des recettes complètes, les prix sont les plus élevés, se situant en moyenne entre ** et ** euros par panier, selon le nombre de personnes et la formule choisie. Les box gastronomiques coûtent environ ** € par trimestre. Les paniers de produits frais coûtent généralement ...

4.3 Tendances de l'offre

Stratégies de marketing innovantes

Michaël Maarek, fondateur de touteslesbox.fr déclare que les box d'abonnement liées à la beauté se distinguent des autres parce que ces box offrent souvent des produits gratuits. De cette manière, les entreprises peuvent s'engager dans un marketing agressif et une exposition de la marque. En outre, ces articles font souvent partie de nouvelles lignes de produits qui, comme l'indique M. Maarek, "permettent aux marques d'atteindre directement un certain nombre de clients".

Sur un marché où les acteurs sont nombreux où peu arrivent à atteindre et dépasser les ** *** abonnés, chaque nouvelle startup doit apporter un réel point de différenciation afin de s'y faire une place. L'offre devenant au fur et à mesure des années de plus en plus étendue, il est de plus en plus difficile d'en apporter un et d'être disruptif sur le marché. Ainsi, le marché inclue des box : 

permettant de faire ses propres bocaux avec la BocoBox : livraison de bocaux, ingrédients, recettes et guide jusqu'à la stérilisation spécialisées sur des gastronomies régionales : Be Stroh avec des produits alsaciens, la Corsican Box qui promeut des produits corses, la Bourriche Normande à la découverte ...

5.1 Règlement

Le secteur des box d'abonnement englobe une grande quantité de produits, ce qui rend difficile de réduire la réglementation à un cadre législatif cohérent. Par exemple, les produits littéraires sont concernés par la législation sur le droit d'auteur, tandis que les produits alimentaires doivent respecter des règles strictes en matière de sécurité alimentaire et d'emballage.

Néanmoins, la taille attendue de l'entreprise conditionne le format juridique choisi lors de la création de la société. Par exemple, lors de la création d'une société, cette structure ira de la micro-entreprise (***). [***]

Enfin, des aspects tels que les conditions générales, la responsabilité, le marketing, etc. doivent être suivis et mis en œuvre.

6.1 Segmentation

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

    Trafic web des autres principaux sites de box livrées à domicile en France France, ****-****, en milliers de visites Source: SEMRUSH   

• HelloFresh
• Blissim
• Dollar Shave Club
• Unify Groupe (Au Feminin)
• Le Petit Ballon
• Seazon - FoodChéri
• Glossybox France (The Hut Box)
• My Little Paris (Au Feminin.com)
• Gourmibox
• DandyBox
• My Captain Box
• Made In France Box
• Rutabago
• Trois Fois Vin
• Genadia
• The Magic Box
• La KUBE
• Reworld Media
• Nuoo (Haco)
• Little Cigogne
• QuiToque
• Foodette
• Les Commis
• Cook Angels
• La Boite du Fromager
• La Box Fromage
• Permacool
• My little Box
• Emma et Chloé
• Envouthé
• Touteslesbox.fr
• Beautiful Box by Aufeminin
• La Gourmet box
• La Thé box
• Une Petite Mousse
• La Boit'Apéro
• Pandacraft
• Designer Box
• Gambettes box (Au féminin)
• Gretel (Au féminin)
• Holidog Happybox
• Happy Baby Box
• Biotyfull Box
• Woufbox
• Box Healthy
• Masterbox
• Tick & Box
• Naturabox
• Wonderbox
• Smartbox Group