J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial du transport ferroviaire, estimé à 500 milliards de dollars et connait un taux de croissance annuel moyen de 5 %. Le transport de passagers est supérieur à 300 milliards de dollars.
Le réseau de voies ferrées français est de plus de 30.000 km.
La production de l'industrie ferroviaire est dominée par le matériel roulant et les équipements de signalisation. L'industrie ferroviaire française est acteur important du marché mondial.
L'investissement du gouvernement dans le rail est fort et comprend un plan de renouvellement de 3,5 milliards d'euros pour les trains régionaux et des projets tels que le Grand Paris Express (40 milliards d'investissements). Le financement public influence fortement le marché du transport ferroviaire de passagers, ce qui le distingue du secteur du fret caractérisé par la participation d'entités privées.
Le marché se transforme avec l'ouverture du secteur à la concurrence.
La SNCF, malgré un recul important des recettes pendant la pandémie, affiche une croissance de son chiffre d'affaires régulière début des années 2010. Le nombre de passagers-kilomètresNotamment se situe entre 95 et 105 milliards.
Le transport de fret fluctue entre 85 et 95 millions de tonnes.
Acteurs du secteur ferroviaire
- Alstom - Géant de l'industrie du transport ferroviaire.
- Le canadien Bombardier a été acquis par Alstom
- Siemens - Principal rival d'Alstom sur le marché international du transport ferroviaire
- Thales - Leader dans le secteur des équipements de signalisation et de contrôle.
- Hitachi - Un acteur mondial important qui a acquis Ansaldo Breda .
- CRRC - Originaire de Chine, CRRC est le plus grand fournisseur mondial d'équipements de transport ferroviaire.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché de l’industrie ferroviaire
L’industrie du ferroviaire fait référence à l’ensemble des activités économiques relatives à la production, la vente et la maintenance des véhicules de transport sur voies ferrées, que ce soit du transport de voyageurs ou le transport de marchandises, parfois désigné par le terme « fret ».
Le marché mondial du ferroviaire est en croissance et devrait le rester dans les prochaines années. La production de technologies ferroviaires occupe une place importante dans la part du chiffre d'affaires de ce marché.
Le marché français du transport de personnes et de marchandises suit ce mouvement de croissance du marché mondial dans lequel il occupe une place importante.
La France est aussi un des plus grands pays européens, derrière l'Allemagne, pour ce qui est de l'utilisation du train comme moyen de transport, en nombre de kilomètres parcourus par les différents passagers. De même en termes de voies ferrées construites, les réseaux français et allemand dominent le marché européen.
La production de technologies ferroviaires se répartit comme suit : la fabrication de matériel roulant suivi du matériel de signalisation puis des travaux d'infrastructures ainsi que des autres équipements divers. On note aussi l'importance de la digitalisation des trains (pour personnes) et les investissements réalisés pour améliorer l'expérience consommateur.
Le marché du transport de personnes par train est directement lié au financement public, à la différence du secteur fret qui est composé de nombreux acteurs privés. Bien qu'apprécié pour son emprunte écologique moindre, le transport par train se heurte à une forte concurrence et des politiques de prix agressives sur le marché du transport aérien et par bus, mais aussi du transport fluvial pour les marchandises. La libéralisation prochaine du secteur devrait bouleverser le marché avec l'arrivée de nouveaux acteurs. La SNCF se focalise notamment sur le renouvellement de son offre.
1.2 Un marché mondial en croissance qui sous-tend l’augmentation des échanges
Les caractéristiques du marché mondial
Le marché mondial du transport ferroviaire a été estimé à ***.* milliards de dollars US en ****, et il devrait atteindre une taille de ***.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC (***) de *,* % sur cette même période. Le transport de passagers, en particulier, devrait quant à lui ...
1.3 Un marché français historique arrivé à maturité
Depuis ****, la longueur totale des lignes ferroviaires exploitées en France n'a cessé de diminuer, pour passer en * ans de plus de ** *** kilomètres à moins de ** *** kilomètres. Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs facteurs : ceux-ci peuvent être la baisse de la demande pour des liaisons ferroviaires dans certaines régions ...
2 Analyse de la demande
2.1 Répartition de la demande en matériel de transport ferroviaire
La France se positionne parmi les leaders européens de la production de matériel ferroviaire grâce à son industrie et aux fabricants de matériel ferroviaire de premier plan présents sur son territoire (***).
La principale source d’activité du marché de l’industrie du ferroviaire en France est la ...
2.2 Les transports de personnes et de marchandises : des déterminants indirects de la demande en matériel de transport ferroviaire
Au niveau national, **% de la demande en transport de personnes (***).
Naturellement, le train étant utilisé pour des trajets plus longs et plus ponctuels, la demande en transport par train est moins régulière :
Fréquence d'utilisation des trains et des RER par les Français dans leurs déplacements quotidiens France, ...
2.3 Une demande en matériel roulant dynamisée par les plans d’investissement étatiques
L'Etat, en tant que premier acteur de l'aménagement du territoire, investit régulièrement dans l'aménagement et l'entretien du réseau ferroviaire. Les investissements se font sous la forme de plans pluriannuels de financement de projets divers. L'Etat, mais aussi les collectivités locales sous divers périmètres ...
2.4 Les déterminants directs de la demande nationale en matériel ferroviaire
Les principaux déterminants de la demande en matériel ferroviaire sont :
L’obsolescence du matériel utilisé en France. Un exemple de matériel pouvant être source d’une nouvelle hausse de la demande en matériel ferroviaire est l’âge moyen des voies ferrées : ** ans en France soit ...
2.5 L'évolution de la demande selon les effets du Covid-19
Le transport ferroviaire a été fortement impacté par la crise sanitaire survenue en début d’année ****, au même titre que les autres modes de transport. Les mesures règlementaires sont survenues au premier semestre **** (***), ont eu des conséquences fortes sur le transport de voyageurs, mais aussi sur ...
3 Structure du marché
3.1 Les acteurs présents sur le marché français du ferroviaire et la refonte à venir
Les acteurs présents sur ce marché se distinguent en trois catégories :
Les fabricants de matériel roulant, tels que Alstom, Bombardier, Siemens… Les fabricants de matériel de signalisation et de contrôle, tels que Thales, Hitachi via sa filiale Ansaldo STS France… Les fabricants d’équipements (***), tels Wabtec, ...
3.2 La structure générale du marché ferroviaire en France
Si l'on se focalise sur la structure ferroviaire française et que l'on étudie l'évolution du nombre de locomotives, on s'aperçoit que les locomotives diesel ainsi que les locomotives électriques sont en train de diminuer en nombre depuis ****, et ce de façon à peu près équivalente, en sachant ...
3.3 Les caractéristiques des entreprises du secteur ferroviaire
Au sein du système ferroviaire français, on trouve les entreprises ferroviaires qui sont chargées d’assurer le transport des voyageurs et des marchandises, mais aussi des gestionnaires d’infrastructure qui s'occupent des missions suivantes :
L'accès des entreprises ferroviaires à l'infrastructure ferroviaire du réseau dont ils ont la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre démultipliée par les besoins et les technologies
Les caractéristiques des trains commercialisés par les constructeurs dépendent principalement du type de transport et de clientèle visé (***).
Les prix des trains proposés par les constructeurs sont généralement fixés lors d’appels d’offres et les négociations rendent ces prix volatils.
A ...
4.2 Résumé des tendances et de l'évolution du digital
Une bonne perspective de croissance pour l’industrie ferroviaire française
Les prévisions de croissance du marché du transport de personnes et de marchandises à l’international, l’attractivité soutenue de l’industrie ferroviaire française et les plans d’investissement de l’Etat dans le ferroviaire français sont les ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation encadrant le marché du ferroviaire
Les activités liées au domaine ferroviaire sont soumises à plusieurs contraintes légales. Les textes de lois les plus significatifs sont recensés ci-dessous (***). On note une convergence croissante des normes et réglementations ferroviaires à l'échelle européenne dans le but d'harmoniser et faciliter le transport de personnes et ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Principaux acteurs du marché français du ferroviaire :
- Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
- Alstom
- Bombardier
- Siemens
- Wabtec
- Lineas France
- Captrain
- Millet Wagons
- Transdev
- Rail Logistique Europe
- Thales
- Trenitalia
- Le Train Voyage
- Lahaye global logistics
- TSO (NGE Groupe)
- RENFE
- Railcoop
- Getlink
- Europorte (Getlink)
- Eurostar
- DB Cargo France
- Colas Rail (Bouyghes)
- Railpool
- Ermewa Steem Group
- VTG
- Combronde Groupe
- Touax
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché du transport ferroviaire
- Classement des pays du monde selon l'indice de qualité de leur réseau ferroviaire
- TCAC du marché ferroviaire mondial pour 2021-2023 par rapport à 2015-2017, par région
- Chiffre d'affaires des principaux pays européens pour le transport ferroviaire interurbain de voyageurs
- Chiffre d'affaires des principaux pays européens pour le transport ferroviaire de fret
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
L'américain Wabtec mise sur la France - 06/08/2024
- Investissement pour l'agrandissement et la modernisation de l'usine : 30 millions d’euros
- La localisation de l'usine concernée : Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-Loire
- Les activités spécialisées de l'usine : Fabrication de portes palières et de systèmes de freinage
- La date prévue pour le regroupement des activités : Été 2026
- Le nombre total de collaborateurs concernés : 800 collaborateurs
Faiveley Wabtec investit 30 millions d’euros sur son usine de Saint-Pierre-des-Corps - 01/08/2024
- L’équipementier ferroviaire Wabtec et sa filiale Faiveley Transport engagent un investissement de 30 millions d’eurosà l'usine de Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), spécialisée dans la fabrication de portes palières et de systèmes de freinage
- Le spécialiste des équipements ferroviaires Wabtec (27 000 salariés pour 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023)
- Acquisition de Faiveley Transport en 2016
- 2 sites industriels basés en Touraine
- 800 collaborateurs
- Filiale dédiée aux équipements pour le transport passager
- Deux usines: Saint-Pierre-des-Corps et de La Ville aux Dames
Perancis Transdev : le plus grand réseau de tramways du monde pour 4,2 milliards d'euros - 12/07/2024
- Valeur du contrat pour le tramway de Melbourne: 4,2 milliards d'euros.
- Durée du contrat: 9 ans, démarrant en décembre 2024.
- Taille du réseau Yarra Trams: 250 kilomètres de doubles voies et 1600 arrêts répartis sur 24 lignes.
- Une centaine de nouvelle génération à partir de 2025, avec une capacité de 150 passagers par rame, venant compléter une flotte existante de 500 tramways.
- Présence de Transdev: Dans 19 pays, avec près de 30% du chiffre d'affaires réalisé en France, 25% aux États-Unis, 15% en Allemagne, et 5% en Australie-Nouvelle-Zélande.
- Chiffre d'affaires de Transdev en 2023: 9,3 milliards d'euros, marquant une augmentation de 21% sur un an (6% hors acquisition).
- Propriétaires de Transdev: La Caisse des dépôts (66%) et l'allemand Rethmann (34%).
Transdev et Keolis remportent le contrat des bus d'Utrecht aux Pays-Bas - 20/06/2024
- - Transdev a remporté un contrat de 1,7 milliard d'euros pour une durée de dix ans pour le marché des transports urbains de l'agglomération d'Utrecht, aux Pays-Bas.
- - Ce contrat de Transdev débutera en décembre 2025 et couvre l'exploitation de 50 lignes de bus et trois lignes de tramway.
- - Transdev prévoit d'investir 350 millions d'euros pour renouveler la flotte de bus, avec une électrification complète prévue d'ici 2028, en plus de la gestion de 54 rames de tramway.
- - Le réseau de bus d'Utrecht transporte actuellement 30 millions de voyageurs par an, et les tramways accueillent 9 millions de passagers annuels.
- - Keolis a renouvelé un contrat pour l'exploitation et la maintenance du réseau de bus en périphérie d'Utrecht, pour un montant total de 750 millions d'euros sur une période de dix ans commençant également en décembre 2025.
- - Keolis prévoit de devenir la plus grande flotte électrique de l'entreprise aux Pays-Bas avec 250 véhicules
- - Le réseau périphérique géré par Keolis depuis 2016 transporte 17 millions de passagers annuels.
Défense : Thales multiplie par quatre sa production d'obus de mortier dans le Loiret - 18/06/2024
- - Capacité de production de munitions de l’usine de La Ferté-Saint-Aubin de Thales : actuellement à 20.000 munitions annuelles, prévue d’augmenter à plus de 80 000 munitions par an d'ici 2026.
- - Commandes de munitions par l'armée française : 3 000 munitions en 2022, 15 000 munitions en 2023. Livraisons prévues entre le dernier trimestre de 2024 et 2029.
- - Acquisition par les forces aériennes brésiliennes de deux radars Ground Master 200 Multi Mission auprès de Thales.
- - Carnet de commandes de Thales en 2023 : 45,3 milliards d'euros, en hausse de 10 %.
- - Chiffre d'affaires prévu de Thales pour 2024 : entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4 à 6 %.
Thales envisage d'investir dans Atos pour la défense et le renseignement - 30/04/2024
- - Thales envisage le rachat de la division Mission Critical Systems (MCS) de Défense et Sécurité au sein de BDS.
- - L'acquisition récente d'Imperva par Thales s'élève à 3,6 milliards d'euros, positionnant Thales dans le Top 5 mondial du cyber.
- - La division MCS génère 200 à 300 millions d'euros de revenus annuels. Ce montant représente une partie du portefeuille de BDS estimé à 1,5 milliard d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
Le marché du transport ferroviaire | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Touax
- 05/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Combronde Groupe
- 29/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VTG
- 29/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ermewa Steem Group
- 29/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Railpool
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Colas Rail (Bouyghes)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DB Cargo
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eurostar
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Europorte (Getlink)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Getlink
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Railcoop
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RENFE
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TSO (NGE Groupe)
- 30/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lahaye global logistics
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alstom
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Thales
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Train Voyage
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens
- 13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Trenitalia
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
