Le marché du transport ferroviaire - France

1.2 Un marché mondial en croissance qui sous-tend l’augmentation des échanges

Les caractéristiques du marché mondial

Le marché mondial du transport ferroviaire a été estimé à ***.* milliards de dollars US en ****, et il devrait atteindre une taille de ***.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC (***) de *,* % sur cette même période. Le transport de passagers, en particulier, devrait quant à lui croître à un TCAC de *,* % pour atteindre ***.* milliards de dollars US d'ici ****, au niveau mondial. [***]

Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché du transport ferroviaire Monde, ****-*****, en milliards de dollars US Source: ****

Les Suisses détiennent le record mondial du nombre de kilomètres effectués en train : chaque habitant parcourt plus de * *** km sur le réseau ferroviaire par an. Celui-ci s'étend sur environ * *** kilomètres [***]. Ce réseau est ainsi comparable au réseau français qui compte plus de ** *** km de voies ferrées. La Suisse et le Japon, grâce à leurs réseaux ferroviaires bien développés, s'illustrent comme les pays où l'indice de qualité du transport ferroviaire est le plus élevé, selon une étude de satisfaction auprès des utilisateurs.

Classement des pays du monde selon l'indice de qualité de leur réseau ferroviaire Monde, ****, en indice (***) Source: ****

On distingue ...

1.3 Un marché français historique arrivé à maturité

Depuis ****, la longueur totale des lignes ferroviaires exploitées en France n'a cessé de diminuer, pour passer en * ans de plus de ** *** kilomètres à moins de ** *** kilomètres. Cette baisse peut s'expliquer par plusieurs facteurs : ceux-ci peuvent être la baisse de la demande pour des liaisons ferroviaires dans certaines régions ou zones, ou encore l'état de certaines voies ferrées qui ne permet plus de faire circuler des trains, mais aussi et surtout la contraction des échanges dans certaines zones bien précises. En effet, **% de la circulation en train s'effectue sur **% des lignes ferroviaires. [***]

Evolution de la longueur totale des lignes ferroviaires exploitées France, ****-****, en milliers de kilomètres Source: ****

Il est ici cohérent d'étudier le chiffre d'affaires annuel réalisé par la SNCF puisque ce groupe était en situation de monopole jusqu'en ****. Pour les années suivantes, l'ouverture à la concurrence (***) risque de venir perturber le système établi.

Evolution du chiffre d'affaires annuel de la SNCF (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

On s'aperçoit alors que malgré une forte tendance à la hausse depuis ****, l'année **** a marqué un retour en arrière brutal pour la SNCF. Plus précisément, la crise ...

2.1 Répartition de la demande en matériel de transport ferroviaire

La France se positionne parmi les leaders européens de la production de matériel ferroviaire grâce à son industrie et aux fabricants de matériel ferroviaire de premier plan présents sur son territoire (***).

La principale source d’activité du marché de l’industrie du ferroviaire en France est la construction de matériel roulant. Viennent ensuite la fabrication de matériel de signalisation, de sécurité et de contrôle fabrication de parties, la fabrication d’équipements. Le reste est constitué des travaux d’infrastructure.

Répartition de la demande dans l'industrie ferroviaire selon le chiffre d'affaires France, ****, en % Source: ****

Cette répartition de l’activité en France suit à peu près celle de la demande européenne, de l’ordre de **% pour la construction de matériel roulant, de **% pour la fabrication de parties des véhicules et de **% pour le reste.

2.2 Les transports de personnes et de marchandises : des déterminants indirects de la demande en matériel de transport ferroviaire

Au niveau national, **% de la demande en transport de personnes (***).

Naturellement, le train étant utilisé pour des trajets plus longs et plus ponctuels, la demande en transport par train est moins régulière :

Fréquence d'utilisation des trains et des RER par les Français dans leurs déplacements quotidiens France, ****, en % Source: ****

Que ce soit pour des déplacements personnels ou professionnels, la demande en transport ferroviaire se heurte à la concurrence des autres modes de transport. Parmi ces substituts, nous avons principalement la voiture (***), le car/bus, l’avion, le bateau… La base de données SDES fournit la répartition suivante concernant la demande de transport en fonction du nombre de voyageurs-kms.

Répartition du transport intérieur des voyageurs par mode France, ****, en % des voyageurs-kilomètres Source: ****

De même, la demande en transport de marchandises se heurte elle aussi à la concurrence de substituts tels que le transport routier ou fluvial. La répartition entre les différents modes de transport de marchandises, selon le nombre de tonnes-kilomètres, est donnée dans le graphique ci-dessous.

Répartition des modes de transport terrestre de marchandises France, ****, en % Source: ****

Ainsi, la demande en transport ferré étant majoritairement alimentée ...

2.3 Une demande en matériel roulant dynamisée par les plans d’investissement étatiques

L'Etat, en tant que premier acteur de l'aménagement du territoire, investit régulièrement dans l'aménagement et l'entretien du réseau ferroviaire. Les investissements se font sous la forme de plans pluriannuels de financement de projets divers. L'Etat, mais aussi les collectivités locales sous divers périmètres (***) conçoivent, financent et pilotent ces projets. 

Les principaux types de plans d’investissements dans le ferroviaire français actuellement en cours d’étude ou menés par l’Etat concernent :

Les renouvellements et développements du TGV : la SNCF investit massivement dans de nouveaux trains et locomotives moins énergivores, comme par exemple en **** où elle a passé une commande de *** TGV à Alstom pour le prix de *,* milliards d'€ [***] Les trains d’équilibre du territoire (***) dont le plan de renouvellement s’étalerait de **** à **** pour un montant de *,* Milliards€, Le renouvellement des véhicules de transport urbain : Le projet du Grand Paris Express fera naître de nouvelles lignes de transport. L’investissement réalisé est de l’ordre de ** Milliards€ [***]. *** rames de métro ont été commandées à Alstom pour un montant de *,* milliard d'€. La région Ile-de-France a récemment investi dans ** rames de RER qui devraient être ...

2.4 Les déterminants directs de la demande nationale en matériel ferroviaire

Les principaux déterminants de la demande en matériel ferroviaire sont :

L’obsolescence du matériel utilisé en France. Un exemple de matériel pouvant être source d’une nouvelle hausse de la demande en matériel ferroviaire est l’âge moyen des voies ferrées : ** ans en France soit quasiment deux fois supérieur à l’Allemagne (***). [***] Les programmes de rénovation des infrastructures ferroviaires et de renouvellement des trains nationaux : les dépenses et investissements réalisés par l’Etat et les collectivités territoriales sont le principal moteur de la demande nationale en matériel. Nombreux sont les voyageurs dénonçant un réseau ferroviaire en mauvais état, notamment du fait d’un manque d’investissement dans la maintenance et l’entretien des trains. Des plans d’investissement sont néanmoins actuellement étudiés par l’Etat afin de palier cette situation. Jusqu'à présent par exemple, environ * *** chantiers sont programmés chaque année dans le but répondre à la hausse du trafic et au vieillissement des infrastructures sur le territoire français. L’Île-de-France, qui concentre **% des voyageurs, est particulièrement concernée. Au-delà du besoin de rénovation, une augmentation de l’offre ...

2.5 L'évolution de la demande selon les effets du Covid-19

Le transport ferroviaire a été fortement impacté par la crise sanitaire survenue en début d’année ****, au même titre que les autres modes de transport. Les mesures règlementaires sont survenues au premier semestre **** (***), ont eu des conséquences fortes sur le transport de voyageurs, mais aussi sur l’activité économique globale, ce qui a pu impacter le transport de marchandises tant pour le mode ferroviaire que pour les autres modes de transport.

Répartition des trains circulant par rapport à la même période l'année précédente France, mars **** - juin ****, en % par rapport à la même période en **** Source: ****

La SNCF a perdu ** % de ses voyageurs en ****, a indiqué le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. Le trafic a lui aussi chuté de **%, ce qui s'est décliné en une baisse de **% pour les TER et de **% pour les grandes lignes. [***]

Selon le dirigeant, de très gros efforts ont été faits sur les prix, alors que la SNCF devait mettre plusieurs lignes à l'arrêt et en faire circuler d'autres quasiment à vide. Les pics de la demande relatifs aux retours de voyageurs avant le confinement, puis aux départs en vacances ont rendu ...

3.1 Les acteurs présents sur le marché français du ferroviaire et la refonte à venir

Les acteurs présents sur ce marché se distinguent en trois catégories :

Les fabricants de matériel roulant, tels que Alstom, Bombardier, Siemens… Les fabricants de matériel de signalisation et de contrôle, tels que Thales, Hitachi via sa filiale Ansaldo STS France… Les fabricants d’équipements (***), tels Wabtec, Knorr Bresme, KTK Seats…

Le nombre d’acteurs présents sur le marché de la production de matériel roulant est assez limité du fait d’importantes barrières à l’entrée de ce secteur. En effet, les fonds nécessaires à une telle exploitation sont importants et la recherche et développement constitue l’un des principaux actifs de telles entreprises..

Le marché français du matériel roulant est un marché oligopolistique : le volume d’activité de fabrication de matériel roulant est principalement réalisé par les groupes Alstom et Bombardier.

L’acquisition par Alstom de son principal concurrent Bombardier Transport a été finalisée le ** janvier ****. Le rachat du Canadien renforce alors le leadership d’Alstom sur le marché en vogue de la mobilité durable. Alstom s'impose ainsi comme l’un des leaders dans tous les segments majeurs de l’industrie ferroviaire : matériel roulant urbain et ...

3.2 La structure générale du marché ferroviaire en France

Si l'on se focalise sur la structure ferroviaire française et que l'on étudie l'évolution du nombre de locomotives, on s'aperçoit que les locomotives diesel ainsi que les locomotives électriques sont en train de diminuer en nombre depuis ****, et ce de façon à peu près équivalente, en sachant que les locomotives électriques sont un peu moins nombreuses que les locomotives diesel. 

Evolution du nombre de locomotives dans le parc ferroviaire France, ****-****, en unités Source: ****

Pour ce qui est du nombres de wagons remorqués dans le parc ferroviaire français, on découvre * tendances différentes : dans un premier temps on s'aperçoit sur le graphique ci-dessous que le nombre de wagons de marchandises est en baisse depuis ****, et il a ainsi baissé de près de **% entre **** et ****. A l'inverse, le nombre de wagons destiné aux voyageurs augmente lentement depuis **** et est ainsi passé de près de ** *** en **** à plus de ** *** en ****. La structure du marché semble donc évoluer plutôt dans le sens du transport de voyageurs que du transport de marchandises, même si le nombre de wagons relatifs au transport de marchandises reste bien largement supérieur à celui de wagons destinés ...

3.3 Les caractéristiques des entreprises du secteur ferroviaire

Au sein du système ferroviaire français, on trouve les entreprises ferroviaires qui sont chargées d’assurer le transport des voyageurs et des marchandises, mais aussi des gestionnaires d’infrastructure qui s'occupent des missions suivantes :

L'accès des entreprises ferroviaires à l'infrastructure ferroviaire du réseau dont ils ont la charge comprenant la répartition des créneaux de circulation (***) La gestion opérationnelle de la circulation des trains La maintenance de l'infrastructure de ce réseau comprenant l'entretien et le renouvellement, son développement et son aménagement La gestion des installations de service dont ils sont propriétaires et leur mise en valeur

On distingue également de nouveaux gestionnaires d'infrastructures qui sont apparus récemment sur le marché national et qui assurent également certaines de ces activités :

Les titulaires d’une concession de travaux, d’un contrat de partenariat public-privé ou d’une convention de délégation de service public signée avec l’État ou SNCF Réseau : Eiffage Rail Express (***) pour la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays-de-la-Loire, LISEA pour la ligne à grande vitesse Tours – Bordeaux, OC’VIA pour la ligne du contournement de Nîmes et Montpellier, LPF pour la section internationale de la ...

4.1 Une offre démultipliée par les besoins et les technologies

Les caractéristiques des trains commercialisés par les constructeurs dépendent principalement du type de transport et de clientèle visé (***).

Les prix des trains proposés par les constructeurs sont généralement fixés lors d’appels d’offres et les négociations rendent ces prix volatils.

A noter que l’offre en train est plus étoffée pour le transport de personnes, ce qui s’explique d’ailleurs par la part des voyages à titre personnel qui est deux fois plus importante que celle des voyages à titres professionnels :

L’offre en trains est composée de [***] :

Trains à grande vitesse : les premiers modèles ont été fabriqués en ****, les dernières innovations concernent la motorisation du train répartie tout le long de la rame permettant des gains de place et une baisse de la consommation d’énergie (***) ; on distingue les TGV réseau, duplex, et POS Trains régionaux : les dernières innovations ont été réalisées en faveur de l’écologie (***), Trains urbains : Ces trains peuvent être utilisés sur et sous terre : Métros : sur ou sous terre, manuels ou à pilotage automatique, RER : double étage, forte contenance, vitesse plus élevée que le métro, Tramways, Trains ...

4.2 Résumé des tendances et de l'évolution du digital

Une bonne perspective de croissance pour l’industrie ferroviaire française

Les prévisions de croissance du marché du transport de personnes et de marchandises à l’international, l’attractivité soutenue de l’industrie ferroviaire française et les plans d’investissement de l’Etat dans le ferroviaire français sont les principales raisons justifiant la perspective de croissance positive de l’industrie française du ferroviaire.

L’essor du numérique et de la digitalisation des trains

Un nouveau segment s’ouvre sur le marché du ferroviaire sous l’influence des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. Des études sont menées pour développer de nouveaux outils de technologie embarquée et de monitoring permettant d’automatiser le transport, de recueillir des données permettant de mieux exploiter les trains, d’améliorer le service fourni aux voyageurs, et de prévenir les pannes et défauts de matériel.

On assiste déjà depuis quelque temps à l'émergence d'offres de trains beaucoup plus personnalisées, avec des bornes wifi disponibles, l'accès à plusieurs services gratuits dans les trains depuis le portail wifi SNCF, et la digitalisation des billets est devenue quasiment essentielle aujourd'hui.

Ce marché est d’autant ...

5.1 La réglementation encadrant le marché du ferroviaire

Les activités liées au domaine ferroviaire sont soumises à plusieurs contraintes légales. Les textes de lois les plus significatifs sont recensés ci-dessous (***). On note une convergence croissante des normes et réglementations ferroviaires à l'échelle européenne dans le but d'harmoniser et faciliter le transport de personnes et de marchandises. 

A l'échelle nationale, La loi du * août **** portant sur la réforme du système ferroviaire a profondément fait évoluer l’organisation des transports ferroviaires en France à compter du *er janvier ****. Cette loi, codifiée dans le code des transports, ainsi que ses textes d’application constituent désormais le cadre de l’organisation des transports ferroviaires en France. Cette loi a créé un groupe public ferroviaire constitué d’un établissement public dit "de tête" : SNCF et de deux établissements publics « opérationnels » : 

le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire (***), l’exploitant ferroviaire (***).

Cette segmentation permet d'appliquer des réglementations plus précises selon la mission de l'entreprises. 

On distingue également la Convention d’exploitation signée en **** entre l’État et SNCF Mobilités, qui marque une collaboration entre l'Etat et les régions qui deviennent "Autorité organisatrice d’un certain nombre de lignes ...

6.1 Segmentation

Principaux acteurs du marché français du ferroviaire :

• Société nationale des chemins de fer français (SNCF)
• Alstom
• Bombardier
• Siemens
• Wabtec
• Lineas France
• Captrain
• Millet Wagons
• Transdev
• Rail Logistique Europe
• Thales
• Trenitalia
• Le Train Voyage
• Lahaye global logistics
• TSO (NGE Groupe)
• RENFE
• Railcoop
• Getlink
• Europorte (Getlink)
• Eurostar
• DB Cargo France
• Colas Rail (Bouyghes)
• Railpool
• Ermewa Steem Group
• VTG
• Combronde Groupe
• Touax
• Eurotunnel Groupe