Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du commerce rapide est estimé entre 2,4 et 4,8 milliards d'euros.

Défini par son service de livraison rapide - souvent dans un délai de 10 à 15 minutes seulement après avoir passé une commande en ligne - cette nouvelle forme de commerce électronique façonne la façon dont les consommateurs interagissent avec les services de livraison de produits alimentaires.

La demande de livraison rapide de produits alimentaires a été intégrée dans les habitudes quotidiennes des consommateurs, en particulier dans les zones urbaines, avec un taux de croissance annuel de 30 %.

Le marché du commerce rapide est ancré dans le tissu urbain français, ciblant les quelque 41 % de la population résidant dans les zones urbaines - estimés entre 25 et 30 millions de personnes. On estime le marché entre 2,4 et 4,8 milliards d'euros (en tenant compte des dépenses en produits de grande consommation et en services de proximité et de la part de marché potentielle dans les zones urbaines). La population française des zones urbaines dépense environ 50 milliards d'euros par an en produits de grande consommation et en produits alimentaires.

Les opérateurs de commerce rapide s'établissent en s'appuyant sur les "dark stores" pour proposer des livraisons en quelques minutes, et des villes comme Paris sont devenues des champs de bataille pour ces entreprises, notamment Gorillas, Cajoo et Frichti, parmi d'autres.

On estime que le commerce rapide représente 5 à 10 % du commerce de proximité urbain. Le secteur attire principalement des jeunes consommateurs, aisés et connectés.

Depuis l'arrivée d'Uber Eats et de Deliveroo sur le marché, on observe une augmentation constante des services de livraison à domicile, qui ne se limitent pas aux plats préparés mais incluent également les produits d'épicerie.

De nombreuses entreprises rentrent sur le marché. À la base de leurs opérations se trouvent les "dark stores" - des entrepôts locaux ou des centres de distribution qui servent de plaques tournantes pour l'exécution rapide des commandes. Ces entités sont en concurrence avec les supermarchés traditionnels dans un secteur qui s'est accéléré depuis le début de la crise de la Covid.

Le marché mondial du commerce rapide a connu une croissance rapide, et est estimé à 72 milliards de dollars.

Acteurs du Qwick Commerce

Gorillas : Cette startup basée en Allemagne est l'exemple même d'une croissance rapide dans le secteur du commerce rapide. Bénéficiant d'un flux d'investissement impressionnant, Gorillas démontre le potentiel séduisant des "Dark kitchen". L'entreprise est présente en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France.
Flink : concurrent de Gorillas
Cajoo : Startup française
Dija : Le britannique Dija se lance dans le commerce rapide avec une stratégie haut de gamme
Frichti : Frichti, un mélange de cuisine sombre et de magasins sombres, se distingue en élargissant son offre au-delà de l'épicerie à des repas préparés à l'avance. Présente sur le marché français depuis 2015, cette entreprise met en synergie la livraison de repas et les produits de grande consommation, répondant ainsi aux besoins évolutifs du consommateur contemporain.
Getir : Getir est originaire de Turquie et a étendu ses activités aux frontières de l'Europe.
Picnic : Cette plateforme originaire des Pays Bas adopte des modèles d'abonnement dans la livraison de produits de grande consommation.

le marché du quick commerce - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/11/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le "quick commerce", traduit en français par "le commerce rapide", est un nouveau concept de e-commerce qui concilie rapidité et souplesse de livraison. Il requiert à ses clients de faire leurs courses sur Internet grâce à une application appartenant à une entreprise de quick commerce. Ces clients sont ensuite livrés dans les 10 à 15 minutes après avoir passé leur commande à l'endroit souhaité.

Depuis l'arrivée sur le marché d'Uber Eats et de Deliveroo, les livraisons à domicile de tous types de produits n'ont cessé d'augmenter. Après les plats cuisinés et les courses livrées par les supermarchés, on assiste maintenant à une explosion d'entreprises proposant de livrer des produits alimentaires à domicile.

Au niveau mondial, ce marché a vu sa croissance, déjà soutenue, être propulsée par la pandémie de Covid-19. Suite aux différents confinements et à la succession des mesures restrictives, il semble que certains consommateurs aient définitivement changé leurs habitudes pour inclure la livraison de courses dans leur quotidien. Au niveau mondial, la croissance estimée pour ce marché dans les années à venir est très encourageante : +30% par an jusqu'en 2024.

En France et en Europe, de nombreux nouveaux acteurs se positionnent sur le segment express (moins de 30 minutes de temps écoulé entre la commande et la livraison) en misant sur une chaîne de valeur intégrée et une grande capacité logistique. Leur fonctionnement est fondé sur les "dark stores" - des petits entrepôts fermés au public ou les livreurs peuvent venir chercher les commandes - positionnés stratégiquement dans les villes desservies. Leur positionnement leur permet de se différencier fortement des acteurs classiques de la livraison de courses, qui sont les grandes enseignes de la grande distribution, et de tirer profit de l'explosion du secteur depuis la crise du Covid.

La multiplication de startups proposant des livraisons en moins de trente, voire dix minutes présage deux phénomènes : l'accentuation d'une croissance déjà soutenue mais aussi une très forte compétition entre entreprises, comme ce fut le cas il y a quelques années à l'arrivée des enseignes de livraison de plats de restaurants puis de trottinettes électriques en libre-service.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché du quick commerce
Répartition du budget de course des ménages selon le canal de distribution
Raisons de diminuer sa consommation de viande pour les jeunes
Caractéristiques des aliments pour lesquels les consommateurs sont prêts à payer plus cher

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Dernières actualités

Flink, phénix du moribond quick commerce, lève 115 millions de dollars - 18/09/2024

- Flink a réalisé une nouvelle levée de fonds de 115 millions de dollars annoncée le 16 septembre 2024.
- La société a également contracté 35 millions de dollars de dette auprès de plusieurs banques.
- Cette opération valoriserait Flink à un peu moins d’un milliard de dollars.
- Flink avait atteint une valorisation de 5 milliards de dollars en mai 2022, suite au rachat de son concurrent Cajoo.
- Lors d'un tour de table précédent, bouclé définitivement en avril 2024, Flink avait levé 106 millions de dollars.
- Flink prévoit d’engranger 600 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2024, soit une hausse de 20% sur un an.
- L'entreprise vise la rentabilité globale d'ici le deuxième trimestre 2025.
- Flink annonce avoir en moyenne des commandes de 40 dollars.
- La société dispose de 146 dark stores répartis sur 80 villes en Allemagne et aux Pays-Bas.
- Flink a annoncé l’ouverture de 30 nouveaux entrepôts d’ici fin 2025.

Résultats 2023 de Picnic - 20/08/2024

- Chiffre d'affaires net global : 1,23 milliard d’euros en 2023 contre 916 millions d'euros en 2022
- Chiffre d'affaires en France : 47,2 millions d'euros
- Chiffre d'affaires aux Pays-Bas : 795,7 millions d'euros en 2023 contre 622 millions d'euros un an plus tôt.
- Chiffre d'affaires en Allemagne : 386,9 millions d'euros en 2023 contre 274,9 millions d'euros en 2022.
- Nombre d’entrepôts logistiques : 38 ouverts en 2023, pour un total de 135 hubs et 18 centres de distribution.
- Flotte de livraison : 3 500 véhicules électriques.
- Pertes totales : 175 millions d'euros en 2023 contre 167 millions en 2022.

L'arme secrète de Picnic pour livrer des courses rentables - 21/06/2024

- Lancement de Picnic: 2015 à Amersfoort, Pays-Bas
- Part de marché aux Pays-Bas: environ 40%
- Nombre de salariés à Utrecht: 700 (sur un effectif total de 17,000).
- Chiffre d'affaires en 2023 en France: 1,25 milliard d'euros
- Montant levé lors du dernier tour de table en 2023: 355 millions d'euros
- Année de démarrage en Allemagne: 2018.
- Année d'arrivée dans les Hauts-de-France: 2021.

Picnic a effectué 250 000 livraisons en Ile-de-France et poursuit son expansion en France - 05/06/2024

Levéee d fonds: 355 millions €
Chiffre d'affaires total en 2023 : 1,25 milliard d'euros
- Croissance du chiffre d'affaires par rapport à 2022 : 40 %

Quick commerce : Getir se retire d'Europe et des États-Unis - 30/04/2024

- Flink (entreprise allemande, avec des coursiers vêtus de rose) a été liquidée mi-avril.
- Frichti (entreprise française) a également fait faillite il y a quelques mois.
- Getir annonce quitter l'Europe et les États-Unis, où la société génère 7% de son chiffre d'affaires, pour se concentrer sur la Turquie, son principal marché.
- Suppression de près de 2.500 emplois chez Getir dans les cinq pays où l'entreprise était encore active.
- Getir s'était déjà retiré de quatre pays européens : France, Italie, Espagne, Portugal.
- Getir: Fondée en 2015 à Istanbul., A acquis l'allemand Gorillas en 2022.
- Employait quelque 20.000 personnes dans le monde.
- La valorisation de l'entreprise était de 12 milliards de dollars il y a deux ans.
- Opérait dans neuf pays avant de commencer son repli stratégique. - Concurrence intense entre Getir, Flink, Cajoo, Gopuff, Gorillas

Liquidation de la plateforme Flink en France - 19/04/2024

Nombre d'employés de Flink en France : 218 personnes
- Contexte réglementaire en Mars 2023 : Les "dark stores" considérés comme des entrepôts et non des commerces, régulation par les mairies
- Retrait du marché français par Getir : Couvrant les marques Getir, Frichti et Gorillas
- Conséquence de la réglementation pour Getir et Gorillas : Liquidation, laissant 1300 employés sur le carreau
- Reprise de Frichti : Par un concurrent, La Belle Vie
- Chiffre d'affaires de Flink en France : 37,5 millions d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Gorillas

Flink

Cajoo

Frichti (La Belle Vie)

Getir

Picnic

La Belle Vie

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Ajouts et mises à jour

03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (La Belle Vie)
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Frichti (Gorillas)