Le marché du quick commerce - France

1.2 Le marché mondial du quick commerce

Le marché mondial du quick commerce est en pleine expansion. Propulsé par la crise sanitaire et les confinements, le quick commerce s'installe de plus en plus dans le quotidien de certaines populations. Selon Prnewswire, ce marché verra sa valeur être multipliée par trois d'ici **** pour atteindre un total de ** milliards de dollars. Cela impliquerait un changement durable des modes de consommation, qu'on observe déjà dans de nombreux pays. 

Taille du marché du quick commerce Monde, ****-****, milliards de US$ Source: ****

Dans quelques pays d'Asie, le quick commerce fait déjà partie du quotidien d'une grande part des consommateurs. De fait, selon Kantar, le e-commerce en général représenterait déjà près de **% des achats des PGC/FLS  (***) en Chine et en Corée du Sud. Sachant que ces pays comptent de nombreux acteurs présents sur le segment quick commerce depuis de nombreuses années, on ne peut qu'imaginer un secteur en pleine expansion. 

1.3 Le marché français

Il est très difficile de chiffrer exactement la taille du marché du quick commerce en France. Selon une estimation d'Olivier Dauvers, journaliste spécialisé dans la grande distribution, le quick commerce devrait générer entre *** et *** millions d'euros de revenus en **** (***). Cependant, sachant que le marché est en pleine expansion, il est sûrement plus intéressant de chiffrer le potentiel du marché plutôt que sa taille actuelle. Pour cela, nous devons nous intéresser d'un côté aux consommateurs potentiels, et de l'autre aux revenus de la concurrence. Le quick commerce dépend d'un maillage territorial fort, ce qui veut dire que les entreprises du secteur sont en concurrence avec les supermarchés urbains et les épiceries de quartier. Sachant que LSA Conso estime le potentiel du marché du quick commerce à * à **% du commerce de proximité urbain à moyen terme, nous pouvons estimer la taille potentielle du marché du quick commerce en calculant les dépenses en PGC/FLS des populations concernées.

Les entreprises du quick commerce s'attaquent aujourd'hui à des zones urbaines peuplées. Pour chiffrer leur zone cible en France, il faut donc s'intéresser plus grandes villes françaises. Selon l'Insee, **,*% des Français vivent dans ...

2.1 Des consommateurs jeunes, aisés et connectés

Il est difficile de dresser le portrait-robot du consommateur type de quick commerce tant ce marché est nouveau. Cependant, nous pouvons savoir facilement ceux qui sont les plus susceptibles d'être tentés par cette nouvelle offre. Il est important de noter que le recours à la livraison est de plus en plus commun pour toutes les catégories de la population. Selon Harris Interactive, la livraison de courses a connu une progression de près de **% entre **** et **** et **% du budget des ménages dédié à l'alimentation est dépensé via Internet. 

Le profil le plus enclin à commander ses courses en ligne est celui du consommateur omnicanal, qui complète ses courses en magasin par des courses d'appoint sur Internet. Bien qu'il n'y ait pas de surreprésentation selon le sexe, l'âge est un facteur de différentiation marquant puisque les **-** ans représentent **% du total des consommateurs omnicanaux. C'est la tranche d'âge la mieux représentée, avec * points de plus que la moyenne française. Les parents aussi sont largement surreprésentés (***). 

2.2 La demande des consommateurs diffère selon le parcours d'achat

Selon Harris Interactive, les raisons d'achat sont très différentes. Les parcours dits traditionnels sont préférés pour le côté humain et lorsque les consommateurs ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, alors que les canaux connectés sont choisis pour des raisons plus pratiques. Voici donc les principales raisons citées par les consommateurs lors de l'enquête réalisée : 

Parcours traditionnels  Voir et toucher les produits  Plus de choix  Plus humain

Parcours connectés Gain de temps Confort d'achat Promotions Respect de la distanciation sociale

Répartition du budget de course des ménages selon le canal de distribution France, ****, % Source: ****

On note bien que le principal des courses est toujours fait en magasin, et que les courses en ligne sont plus un complément qu'autre chose. Cependant, une étude du cabinet de conseil PwC dans neuf pays différents révèle que **% des consommateurs interrogés prévoyaient de continuer à effectuer leurs achats alimentaires en ligne après que les mesures de confinement et de distanciation sociale ne disparaissent. 

2.3 Tendances de la demande

Le magazine professionnel Hôtellerie Restauration, dans son édition du ** mai ****, dédie un article aux attentes des jeunes consommateurs, ou de la GenZ (***). Bien que friands de produits innovants et gourmands, et propices à se laisser tenter par les tendances food vues sur les réseaux sociaux, ces jeunes sont particulièrement attentifs aux enjeux environnementaux et à la santé. 

Raisons de diminuer sa consommation de viande pour les jeunes France, ****, % de jeunes ayant déclaré vouloir réduire sa consommation de viande en accord avec la raison citée Source: ****

Par ailleurs, les consommateurs omnicanaux, susceptibles de passer au quick commerce, sont particulièrement attentifs aux produits qu'ils achètent. Selon Harris Interactive, **% d'entre eux utilisent l'application Yuka pour s'informer sur la qualité nutritionnelle des produits achetés, **% regardent le nutriscore et **% consultent les avis clients. Ces tendances sont en accord avec les découvertes d'une étude de PwC sur le changement des demandes des consommateurs dans * pays développés. 

Caractéristiques des aliments pour lesquels les consommateurs sont prêts à payer plus cher Monde, ****, % de réponses positives Source: ****

On remarque donc que les consommateurs en général sont mêmes prêts à dépenser plus si les ...

3.1 Caractéristiques du quick commerce

Le quick commerce apparaît comme l'évolution logique de la grande distribution, qui suit un schéma de personnalisation des achats et d'optimisation du temps du consommateur. Pour souligner les caractéristiques du quick commerce nous avons dressé un tableau comparatif : 

3.2 Fonctionnement du quick commerce

Pour fonctionner correctement et réussir à livrer leurs clients très rapidement, les entreprises du quick commerce dépendent fortement de leur chaîne logistique. Pour s'assurer du bon fonctionnement de celle-ci, trois éléments sont indispensables : 

Maillage territorial

Si vous voulez préparer, emballer et livrer des produits en moins d'une heure, vous devez être situé assez près de vos clients. C'est pourquoi le quick commerce s'appuie sur des entrepôts locaux (***) qui peuvent desservir les personnes situées à proximité immédiate. La plupart des entreprises du quick commerce sont basées dans les villes et emploient leur propre communauté de livreurs pour livrer les produits. La durée des livraisons à deux roues est moins susceptible d'être affectée par un trafic intense. Elles n'ont pas non plus à trouver de places de stationnement. Les entreprises peuvent également faire appel à des partenaires locaux ou à des services tiers. Par exemple, Deliveroo et Uber Eats ont tous deux mis leurs services à la disposition des supermarchés. En Chine, Alibaba a adopté une approche unique en ouvrant des centaines de magasins physiques. Ces magasins font office de centres quick commerce qui livrent en moins de ** minutes. Mais ils offrent également d'autres services ...

3.3 Des défis logistiques complexes

Le défi principal pour les entreprises du quick commerce est de maîtriser la chaîne de valeur et développer une chaîne logistique infaillible. Pour ce faire, le cabinet de conseil Deloitte a détaillé comment répondre aux différents obstacles normalement rencontrés dans la gestion du "dernier kilomètre" (***). 

Source: ****

3.4 Un modèle économique qui reste à définir

La forte croissance et la grande quantité de nouveaux entrants peut donner l'impression que le secteur est profitable. Selon LSA Conso, les EBITDA (***) se situent entre -**% et -**%. Ces marges négatives sont le résultat direct des investissements nécessaires pour déployer l'offre et des campagnes publicitaires accompagnées de promotions effectuées dans toutes les villes ou les entreprises veulent s'installer. Des questionnements existent donc sur la rentabilité de ce marché. Comme pour la livraison de plats à domicile et les trottinettes en libre-service, les premières années de fonctionnement sont en réalité une course au plus grand volume réalisé. Notons tout de même que des entreprises comme Frichti en France ou Getir en Turquie affirment être rentables dans leur pays. Pour devenir profitables les entreprises du quick commerce feront face aux défis suivants : 

Le quick commerce ne fait toujours pas partie des habitudes régulières des consommateurs Le quick commerce n'a pas le volume de ventes nécessaire pour négocier des meilleurs prix avec les fournisseurs La concurrence ne se fait pas simplement entre entreprises du quick commerce, mais aussi avec la grande distribution, les drive et les commerces de ...

3.5 Parts de marché des principaux acteurs

Le modèle de livraison reposant sur des livreurs qui ont le statut d'autoentrepreneurs, donc avec presque aucune garantie et pas de filet de sécurité, pose de plus en plus problème. Selon une enquête faite par Ouest France à Nantes, voici les principaux problèmes engendrés par ce format de livraison : 

L'inscription est longue et nécessite des investissements : les livreurs doivent obtenir le statut d'autoentrepreneur et acheter leur matériel de travail Les livreurs sont payés moins que le SMIC Il existe des réseaux d'exploitation de migrants, qui fonctionnent sous un modèle de location de comptes Le travail est si peu rentable que de nombreux livreurs sont passés au scooter, aggravant ainsi les problèmes de circulation dans certaines villes

Tous ces problèmes ont donné lieu à des manifestations qui ont attiré l'intérêt du grand public. De nombreuses plateformes éthiques sont ainsi nées, proposant des meilleures conditions de travail et des CDI aux livreurs.

Le recours au statut d'autoentrepreneur n'est pas automatique dans le quick commerce, mais les pressions sociales, politiques et règlementaires sur les conditions de travail des livreurs sont à surveiller. 

4.1 Les acteurs du marché

Le quick commerce se développe très rapidement en France, et compte maintenant de nombreux acteurs : 

Gorillas : née en **** et d'origine allemande, la startup propose la livraison de PGC en moins d'un quart d'heure. Présente en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en France. Cajoo : créée en février ****, Cajoo est le principal acteur français sur ce marché.  Dija : née fin ****, l'entreprise anglaise se positionne aussi sur un segment plus haut de gamme grâce à son application Dijanow. Frichti : depuis ****, l'entreprise française mélange les concepts de dark kitchen et dark stores. Frichti propose des plats préparés et des PGC. Flink : principal compétiteur du leader Gorillas. Getir : l'entreprise a lancé ses opérations en Turquie avant de s'attaquer à l'Europe et affirme aujourd'hui être rentable en Turquie. Picnic : la plate-forme propose de s’abonner à des tournées de livraison de PGC, effectuées par des salariés de l’entreprise au moyen de vans électriques. Le délai moyen de livraison est de vingt minutes, une fois le créneau horaire validé. La Belle Vie : cette application livre une gamme de PGC en une heure à Paris et en trois heures dans la ...

4.2 L'expansion géographique de l'offre

Les acteurs du quick commerce se sont d'abord rués vers Paris, mais commencent maintenant à étendre leurs activités en France et à l'international : 

Getir s’est lancé cette année à Londres (***). En France, il assure qu’il comptera *** mini-entrepôts avant le ** décembre répartis, entre autres, à Paris, Marseille, Lyon, Nice et Toulouse. Gorillas a ouvert ** mini-entrepôts urbains en moins de six mois à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Nice. Ouverture prochaine à Marseille et dans l’agglomération lilloise, entre autres. Cajoo assure déjà sa présence dans ** villes de l’Hexagone avec *** *** utilisateurs à ce jour. Il déclare doubler le nombre de ses dark stores à Paris pour parvenir à une vingtaine d’ici au mois de décembre et cible plusieurs pays d’Europe pour ****. Frichti est arrivé au mois de mai à Lyon, puis à Bordeaux et Lille, et au mois de juin à Bruxelles. Il a ouvert deux nouveaux dark stores à Paris en septembre (***). Flink a ouvert ** dark stores en quatre mois à Paris et prévoit une arrivée prochaine à Lyon, Lille, Bordeaux et dans d’autres villes françaises. Dija compte * réserves dans Paris, et a prévu d’arriver « très prochainement » dans ** autres villes.

4.3 Des levées de fonds historiques et des partenariats avec les acteurs traditionnels

Selon Bryan, Garnier & Co, les entreprises du quick commerce ont levé un total de *,* milliards d'euros depuis ****, dont * milliards en ****. Nous avons dressé une liste des opérations les plus importantes qui ont eu lieu dernièrement :

Gorillas : plus *** millions d'euros levés auprès de Tencent et Delivery Hero. C'est la plus grosse levée de fonds de l'histoire du secteur retail qui a porté la valorisation de Gorillas à * milliards de dollars Flink : après avoir déjà levé près de ** millions de dollars, Flink a encore levé *** millions auprès de leader américain DoorDash, portant sa valorisation à plus de * milliards de dollars Picnic : pour sa cinquième levée de fonds, Picnic a levé *** millions pour augmenter sa capacité opérationnelle et lancer des entrepôts automatisés Cajoo : ** millions de dollars ont été levés pour continuer l'expansion en France et à l'international. La levée a été menée de façon exclusive auprès de Carrefour Getir : *** millions de dollars levés, pour porter la valorisation de l'entreprise à plus de * milliards

On remarque que beaucoup d'acteurs traditionnels de la grande distribution et des leaders de livraison s'intéressent à ces nouveaux acteurs, dans l'objectif d'atteindre le ...

5.1 Règlementation actuelle des plateformes de livraison

La règlementation sur les plateformes

La loi d'orientation des mobilités (***).

Cette loi entend notamment imposer les changements suivants :

"Les plateformes [***] communiquent aux travailleurs, avant chaque prestation, la distance couverte par cette prestation et le prix minimum garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission". Plus de comptes suspendus pour inactivité : "Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d’activité et leurs périodes d’inactivité et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité. Les plateformes ne peuvent mettre fin au contrat lorsqu’un travailleur exerce ce droit". La possibilité pour les plateformes de proposer une charte sociale : "La plateforme peut établir une charte déterminant [***] ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation". Projet d’assouplir et faciliter les conditions administratives et financières d’accès à la livraison en scooter qui est aujourd’hui, stricte et réglementée.

Par ailleurs, les plateformes doivent respecter la loi sur la livraison de repas et la réglementation sanitaire sur le transport de nourriture, détaillées dans ce communiqué du Ministère de l’Agriculture.

La réglementation sur les livreurs

Les coursiers autoentrepreneurs ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Gorillas
• Flink
• Cajoo
• Frichti (La Belle Vie)
• Getir
• Picnic
• La Belle Vie